 中美重大信号！美媒:中国对贸易谈判有新剧本 贸易代表访美传习近平新指示

 桥水创始人达利欧警告：如果美联储降息，两种资产即将崩溃

中美突传重磅！华尔街日报独家:中国黑客假冒美高级议员 刺探贸易磋商消息

中国最新贸易数据出炉！8月出口增速触及六个月最低 中美难找到出路？

太疯狂：黄金暴涨直逼3620！日本、法国政治戏剧添乱，本周小心这一风暴

【上交所：终止对联适技术、伏尔肯首次公开发行股票并在科创板上市审核】7月1日讯，7月1日，上交所发布关于终止对上海联适导航技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定；关于终止对宁波伏尔肯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定。终止审核原因均为公司及其保荐人撤回发行上市申请。

【时空科技：公司目前内外部经营环境未发生重大不利影响】7月1日讯，时空科技发布股票交易异常波动公告，公司目前生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大不利影响，不存在其他应披露而未披露的重大信息。经公司自查，并向公司控股股东核实，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

【花旗：法国银行业短期内将保持一定波动】7月1日讯，花旗表示，在第二轮法国议会选举之前，法国银行业将保持波动。此前，法国议会选举首轮结果与民意调查一致。分析师AzzurraGuelfi写道：我们的利率和股票策略师的分析似乎表明，市场目前普遍反映了选举陷入僵局的情况，自5月底以来，法国银行的隐含股本成本上升了约330个基点。鉴于对欧洲经济增长和一体化进程恶化的预期，加之更大的财政风险和更高的融资成本，共同导致了股本回报率和资本回报率下降。

【花旗：法国银行业短期内将保持一定波动】7月1日讯，花旗表示，在第二轮法国议会选举之前，法国银行业将保持波动。此前，法国议会选举首轮结果与民意调查一致。分析师AzzurraGuelfi写道：我们的利率和股票策略师的分析似乎表明，市场目前普遍反映了选举陷入僵局的情况，自5月底以来，法国银行的隐含股本成本上升了约330个基点。鉴于对欧洲经济增长和一体化进程恶化的预期，加之更大的财政风险和更高的融资成本，共同导致了股本回报率和资本回报率下降。

【巴克莱：对欧股的政治担忧仍在继续】7月1日讯，巴克莱表示，在首轮法国大选之后，股市的下行尾部风险有所减少，但政治不稳定可能依然存在。包括Emmanuel Cau在内的策略师写道，如果中间派联盟成为可信的情景，法国和欧洲市场的风险溢价可能会在第二轮有所降低，而极右翼或极左翼获得绝对多数的尾部风险也会降低。第二轮结果的不确定性仍然很高，即使共同执政的可能性增加了。预计逢低买入者将在遭受重创的法国股票中寻找机会，尤其是银行、公用事业、特许经营或小盘股，因为在宣布提前选举后出现了大幅抛售。假设选举结果仍倾向于更宽松的财政政策和政治不稳定，重申最近欧洲相对于美国的评级被下调至中性。

【出现质量问题后 波音以47亿美元收购其重要供应商势必锐】7月1日讯，波音(BA.N)同意以每股37.25美元的价格回购其供应商势必锐航空系统公司（Spirit Aero），这笔全股票交易对势必锐的估值为47亿美元。此举将使势必锐重新整合，这家陷入困境的美国飞机制造商正在试图修复制造缺陷。根据周一早间的一份声明，这笔交易的总价值约为83亿美元，其中包括势必锐上一次公布的净债务。另一份新闻稿显示，波音的竞争对手空客也将收购势必锐公司为其运营生产零部件的部分业务，这家欧洲飞机制造商将获得5.59亿美元的收购报酬。今年1月，一架波音737 Max—9客机发生事故，暴露出波音及其最重要供应商的质量和制造缺陷，并导致波音重新考虑双方的关系。此后，波音正寻求完全控制势必锐。

【出现质量问题后 波音以47亿美元收购其重要供应商势必锐】7月1日讯，波音(BA.N)同意以每股37.25美元的价格回购其供应商势必锐航空系统公司（Spirit Aero），这笔全股票交易对势必锐的估值为47亿美元。此举将使势必锐重新整合，这家陷入困境的美国飞机制造商正在试图修复制造缺陷。根据周一早间的一份声明，这笔交易的总价值约为83亿美元，其中包括势必锐上一次公布的净债务。另一份新闻稿显示，波音的竞争对手空客也将收购势必锐公司为其运营生产零部件的部分业务，这家欧洲飞机制造商将获得5.59亿美元的收购报酬。今年1月，一架波音737 Max—9客机发生事故，暴露出波音及其最重要供应商的质量和制造缺陷，并导致波音重新考虑双方的关系。此后，波音正寻求完全控制势必锐。

波音(BA.N)公司以全股票交易方式收购势必锐航空系统公司。

波音(BA.N)公司以全股票交易方式收购势必锐航空系统公司。

【高盛：对冲基金对美股越来越谨慎】7月1日讯，高盛大宗经纪业务部门的数据显示，上周对冲基金在美国股市的净杠杆率下降幅度为今年迄今最大，这表明对冲基金的风险出清和立场日益谨慎。对冲基金连续第三周净卖出美国股票，几乎完全是受卖出多头头寸的推动。个股连续第二周整体净抛售，出现了自2022年3月以来最大的名义净抛售。这超过了指数和ETF等宏观产品的空头回补。从行业来看，美国11个行业中有8个被净抛售，以信息技术、基本消费品、房地产和金融行业为首。工业、原材料和能源板块为净买入。对冲基金在过去七周中有六周净卖出原材料，现在他们逆转了策略，以五个月来最快的速度净买入该板块。

【高盛：对冲基金对美股越来越谨慎】7月1日讯，高盛大宗经纪业务部门的数据显示，上周对冲基金在美国股市的净杠杆率下降幅度为今年迄今最大，这表明对冲基金的风险出清和立场日益谨慎。对冲基金连续第三周净卖出美国股票，几乎完全是受卖出多头头寸的推动。个股连续第二周整体净抛售，出现了自2022年3月以来最大的名义净抛售。这超过了指数和ETF等宏观产品的空头回补。从行业来看，美国11个行业中有8个被净抛售，以信息技术、基本消费品、房地产和金融行业为首。工业、原材料和能源板块为净买入。对冲基金在过去七周中有六周净卖出原材料，现在他们逆转了策略，以五个月来最快的速度净买入该板块。

【每日港股市场要闻速递（7月1日 周一）】 1. 富力地产(02777.HK)：公司发布关于公司债券复牌的公告披露，富力地产向上海证券交易所申请“H16富力4”“H16富力5”“H16富力6”“H18富力8”“H18富力1”和“H19富力2”公司债券自2024年7月1日开市起复牌。 2. 龙湖集团(00960.HK)：提前兑付PR恒祥A2、20恒祥次 规模为26.5亿元。 3. 中国电信(00728.HK)：拟开展2024年度外部审计师公开选聘，公司原拟聘普华永道中天会计师事务所。 4. 中信股份(00267.HK)：部分董事及高管自愿购买公司股票已超6000万港元。 5. 据港交所文件：顺丰控股股份有限公司向港交所提交上市申请书，联席保荐人为高盛、华泰国际、摩根大通。 6. 紫金矿业(02899.HK)：近期，根据自然资源主管部门出具的矿产资源储量评审意见，公司旗下的西藏巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，约占中国2022年末铜储量的14.2%。 7. 农业银行(01288.HK)：收到《国家金融监督管理总局关于王志恒农业银行行长任职资格的批覆》，王志恒自2024年6月28日起就任公司行长。 8. 中金公司(03908.HK)：公司已完成董事会和监事会换届选举。陈亮任董事长，张薇、孔令岩、邓星斌等8人组成新董事会，任期三年。 9. 中远海能(01138.HK)：自2024年6月28日起，任永强先生获委任为第十一届董事会董事长，张勇先生获委任为公司副总经理。 10. 天齐锂业(09696.HK)：公司向智利证券监管部门CMF提出申诉，要求推翻自身关于“智利化工矿业（SQM）与智利国家铜业公司（Codelco）围绕锂‘联姻’的计划是否要求股东批准”这一决定。

【每日港股市场要闻速递（7月1日 周一）】1. 富力地产(02777.HK)：公司发布关于公司债券复牌的公告披露，富力地产向上海证券交易所申请“H16富力4”“H16富力5”“H16富力6”“H18富力8”“H18富力1”和“H19富力2”公司债券自2024年7月1日开市起复牌。2. 龙湖集团(00960.HK)：提前兑付PR恒祥A2、20恒祥次 规模为26.5亿元。3. 中国电信(00728.HK)：拟开展2024年度外部审计师公开选聘，公司原拟聘普华永道中天会计师事务所。4. 中信股份(00267.HK)：部分董事及高管自愿购买公司股票已超6000万港元。5. 据港交所文件：顺丰控股股份有限公司向港交所提交上市申请书，联席保荐人为高盛、华泰国际、摩根大通。6. 紫金矿业(02899.HK)：近期，根据自然资源主管部门出具的矿产资源储量评审意见，公司旗下的西藏巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，约占中国2022年末铜储量的14.2%。7. 农业银行(01288.HK)：收到《国家金融监督管理总局关于王志恒农业银行行长任职资格的批覆》，王志恒自2024年6月28日起就任公司行长。8. 中金公司(03908.HK)：公司已完成董事会和监事会换届选举。陈亮任董事长，张薇、孔令岩、邓星斌等8人组成新董事会，任期三年。9. 中远海能(01138.HK)：自2024年6月28日起，任永强先生获委任为第十一届董事会董事长，张勇先生获委任为公司副总经理。10. 天齐锂业(09696.HK)：公司向智利证券监管部门CMF提出申诉，要求推翻自身关于“智利化工矿业（SQM）与智利国家铜业公司（Codelco）围绕锂‘联姻’的计划是否要求股东批准”这一决定。

【上半年中国ETF规模突破2.4万亿元，创新型增量产品密集面世】7月1日讯，今年以来，中国ETF市场迎来飞速发展。Wind资讯数据显示，截至6月30日，全市场ETF数量共计973只，较2024年年初增加76只；ETF份额突破2.2万亿份，较年初增加1941.44亿份；资产净值突破2.4万亿元关口，较年初增加4191.07亿元，其中，股票型ETF规模突破1.8万亿元关口。多位受访公募基金人士表示，未来行业将持续开拓ETF市场，守正创新，完善产品布局，为投资者提供丰富多样的指数投资工具，服务实体经济与国家战略，推动金融高质量发展。

【上半年中国ETF规模突破2.4万亿元，创新型增量产品密集面世】7月1日讯，今年以来，中国ETF市场迎来飞速发展。Wind资讯数据显示，截至6月30日，全市场ETF数量共计973只，较2024年年初增加76只；ETF份额突破2.2万亿份，较年初增加1941.44亿份；资产净值突破2.4万亿元关口，较年初增加4191.07亿元，其中，股票型ETF规模突破1.8万亿元关口。多位受访公募基金人士表示，未来行业将持续开拓ETF市场，守正创新，完善产品布局，为投资者提供丰富多样的指数投资工具，服务实体经济与国家战略，推动金融高质量发展。

【公募“降佣”今日起实施，多家基金公司与券商签订新协议】7月1日讯，7月1日起，《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》正式实施生效。记者了解到，7月1日实施的佣金新规中，备受关注的是佣金费率方面。根据佣金新规，被动股票型基金产品的交易佣金费率不得超过万分之2.62；其他类型则不得超过万分之5.24的标准执行。目前，多家公募基金公司与券商重新签订新费率协议或签订补充协议。

【酒鬼酒：副总经理王哲辞职】6月30日讯，酒鬼酒公告，公司董事会近日收到王哲的书面辞职报告。因个人原因，王哲申请辞去公司副总经理职务。辞职后，王哲将不再担任公司任何职务。王哲的辞职报告自送达公司董事会时生效。经核实，王哲持有公司股票9700股。

【*ST洪涛：公司股票将被终止上市 明起停牌】6月30日讯，*ST洪涛公告，截至2024年6月28日，公司股票收盘价连续20个交易日低于1元，已触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条规定的交易类强制退市情形，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.6条的规定，公司股票自2024年7月1日（周一）开市起停牌。

【比特币告别“疯狂周末” 周末交易量降至历史低点】6月29日讯，根据加密货币研究公司Kaiko的数据，比特币周末交易的比例今年已降至16%的历史最低点。不久前获批上市的现货比特币ETF似乎改变了比特币的交易周期，使其更符合传统股票交易所的时间表，并降低了比特币价格的波动性。加密货币值得注意的特点之一是，与股票不同，它全天交易，甚至在周六和周日也可以交易。过去，比特币交易因其“疯狂周末”而闻名，在这种时候，数字货币的价格会出现大幅波动。但这种现象似乎正在降温，比特币的周末交易量从2019年28%的高点持续下降。Kaiko高级分析师Dessislava Aubert称，周末交易量的下降是一种“多年来一直存在的趋势，但ETF加剧了这种趋势”。

【昨日今晨重要新闻汇总（6月29日）】 国内新闻： 1. 中证协摸底2023年券商研究业务经营情况。 2. 香港交易所建议下调若干价格范围的股票的最低上落价位。 3. 央行：加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度。 4. 中植企业集团有限公司等248家企业被申请实质合并破产清算。 5. 中国信通院：5月国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%。 6. 证监会主席吴清：将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。 7. 外汇局：一季度来华证券投资净流入322亿美元，为近3年来季度较高水平。 8. 两部门：延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策。 9. 三部门发布关于金融消费者权益保护相关工作安排：证监会接收转办证券期货基金业的投诉事项。 10. 七部门印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》：强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。 国际新闻： 1. 华尔街多家投行宣布上调股息以及回购计划。 2. 以防长称以方正在为同黎真主党的冲突做军事准备。 3. 美联储ON-RRP规模重回6000亿美元上方，为1月以来首次。 4. 伊朗总统选举初步计票结果：伊朗改革派候选人佩泽什基安领先。 5. 美国5月核心PCE物价指数年率录得2.6%，为2021年3月以来最小增幅。 6. 日本财务省任命三村淳为新任负责国际事务的财务副大臣，取代神田真人。 7. 拜登和特朗普首场辩论结束，调查显示，67%的观众认为特朗普赢得了首场辩论。

【昨日今晨重要新闻汇总（6月29日）】 国内新闻： 1. 中证协摸底2023年券商研究业务经营情况。 2. 香港交易所建议下调若干价格范围的股票的最低上落价位。 3. 央行：加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度。 4. 中植企业集团有限公司等248家企业被申请实质合并破产清算。 5. 中国信通院：5月国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%。 6. 证监会主席吴清：将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。 7. 外汇局：一季度来华证券投资净流入322亿美元，为近3年来季度较高水平。 8. 两部门：延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策。 9. 三部门发布关于金融消费者权益保护相关工作安排：证监会接收转办证券期货基金业的投诉事项。 10. 七部门印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》：强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。 国际新闻： 1. 华尔街多家投行宣布上调股息以及回购计划。 2. 以防长称以方正在为同黎真主党的冲突做军事准备。 3. 美联储ON-RRP规模重回6000亿美元上方，为1月以来首次。 4. 伊朗总统选举初步计票结果：伊朗改革派候选人佩泽什基安领先。 5. 美国5月核心PCE物价指数年率录得2.6%，为2021年3月以来最小增幅。 6. 日本财务省任命三村淳为新任负责国际事务的财务副大臣，取代神田真人。 7. 拜登和特朗普首场辩论结束，调查显示，67%的观众认为特朗普赢得了首场辩论。

【华尔街多家大行纷纷宣布上调股息+回购】6月29日讯，美股盘后，多家华尔街大行相继宣布提高季度股息以及回购计划。据截至发文前统计，美国银行计划将季度股息提高8%，从每股0.24美元提高至每股0.26美元；道富银行计划把股息提高10%；花旗计划季度每股派息从53美分提高至56美分；摩根大通计划将季度股息从每股1.15美元提高至1.25美元，同时拟回购不超过300亿美元股票；摩根士丹利计划将季度股息从每股85美分提高至92.5美分，拟重新授权回购至多200亿美元股票；富国银行则预计将把第三季度股息提高至每股40美分。

【华尔街多家大行纷纷宣布上调股息+回购】6月29日讯，美股盘后，多家华尔街大行相继宣布提高季度股息以及回购计划。据截至发文前统计，美国银行计划将季度股息提高8%，从每股0.24美元提高至每股0.26美元；道富银行计划把股息提高10%；花旗计划季度每股派息从53美分提高至56美分；摩根大通计划将季度股息从每股1.15美元提高至1.25美元，同时拟回购不超过300亿美元股票；摩根士丹利计划将季度股息从每股85美分提高至92.5美分，拟重新授权回购至多200亿美元股票；富国银行则预计将把第三季度股息提高至每股40美分。

市场消息：摩根士丹利计划将季度股息从每股85美分提高至92.5美分，并计划重新授权回购至多200亿美元股票。

市场消息：摩根士丹利计划将季度股息从每股85美分提高至92.5美分，并计划重新授权回购至多200亿美元股票。

市场消息：摩根大通(JPM.N)将回购不超过300亿美元股票。

市场消息：摩根大通(JPM.N)将回购不超过300亿美元股票。

美国商品期货交易委员会（CFTC）：至6月25日当周，美国投机者将标普500指数CME净空头持仓减少54349手至298700手，股票基金经理将标普500指数CME净多头持仓增加17079手至977134手。

美国商品期货交易委员会（CFTC）：至6月25日当周，美国投机者将标普500指数CME净空头持仓减少54349手至298700手，股票基金经理将标普500指数CME净多头持仓增加17079手至977134手。

木薯科学（SAVA）股票恢复交易，盘中跌幅扩大至42%。

【6月28日欧盘美盘重要新闻汇总】 国内新闻 1. 央行货币政策委员会二季度例会：要加大已出台货币政策实施力度，加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度。 2. 七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》：强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。 3. 证监会就进一步全面深化资本市场改革开展专题调研。 4. 中植企业集团有限公司等248家企业被申请实质合并破产清算。 5. 香港交易所建议下调若干价格范围的股票的最低上落价位。 6. 外汇局：一季度来华证券投资净流入322亿美元，为近3年来季度较高水平。 7. 中国信通院：5月国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%。 8. 三部门发布关于金融消费者权益保护相关工作安排：证监会接收转办证券期货基金业的投诉事项。 9. 两部门：延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策。 国际新闻 1. 美国5月核心PCE物价指数年率录得2.6%，为2021年3月以来最小增幅。数据公布后，交易员增加对美联储降息押注。 2. 纳斯达克100指数盘中首次突破2万点，日内涨超1%。 3. 美国6月芝加哥PMI录得47.4，为2023年11月以来新高。 4. 巴菲特修改遗产捐赠计划，宣布将遗产捐给由亲人管理的慈善信托基金。

【6月28日欧盘美盘重要新闻汇总】国内新闻1. 央行货币政策委员会二季度例会：要加大已出台货币政策实施力度，加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度。2. 七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》：强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。3. 证监会就进一步全面深化资本市场改革开展专题调研。4. 中植企业集团有限公司等248家企业被申请实质合并破产清算。5. 香港交易所建议下调若干价格范围的股票的最低上落价位。6. 外汇局：一季度来华证券投资净流入322亿美元，为近3年来季度较高水平。7. 中国信通院：5月国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%。8. 三部门发布关于金融消费者权益保护相关工作安排：证监会接收转办证券期货基金业的投诉事项。9. 两部门：延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策。国际新闻1. 美国5月核心PCE物价指数年率录得2.6%，为2021年3月以来最小增幅。数据公布后，交易员增加对美联储降息押注。2. 纳斯达克100指数盘中首次突破2万点，日内涨超1%。3. 美国6月芝加哥PMI录得47.4，为2023年11月以来新高。4. 巴菲特修改遗产捐赠计划，宣布将遗产捐给由亲人管理的慈善信托基金。

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