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上海证券：给予双良节能买入评级

7月18日，公司全资子公司近日收到中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司送达的《中标通知书》，招标范围为间接空冷系统的设计、供货、安装施工及试运行等中标金额为人民币3.92亿元。　　分析与判断　　单季度来看，公司2023Q2实现归母净利润0.8~1.8亿元，环比-64%~-84%；扣非后归母净利润1.3~2.3亿元，环比-68%~-42%。我们认为公司二季度盈利环比大幅下滑主要和硅料硅片价格在2023Q2大幅下滑、公司硅料或存在跌价损失有关。　　公司空冷订单增速亮眼，拓展绿电制氢业务，开辟新增长极。2023年至今公司空冷系统订单累计金额约11亿元，接近去年全年空冷设备收入。公司目前300台套绿电制氢系统产能已于今年5月完工，大全、润阳已经成为公司制氢系统客户。我们认为公司节能节水业务稳扎稳打，顺应市场趋势拓展制氢业务，多轮驱动业务长期成长。　　硅片产能继续推进，完善切片产能布局。公司三期50GW硅片项目已经于2023年3月开工，建成后公司硅片产能将实现90GW，规模优势夯实行业地位。同时，随着23Q2硅料价格快速回落，硅片业务成本大幅降低，公司下半年单晶硅业务盈利能力有望企稳回升。2023年6月，公司与新霖飞合资25GW大尺寸单晶硅切片项目开工，我们认为公司完善切片产能布局，有望减少非硅成本、增厚利润。　　投资建议　　预计公司2023-2025年营业收入分别为225.82、314.26、331.69亿元，同比分别增长56%、39%、6%；归母净利润分别为25.01、29.12、31.13亿元，同比分别增长162%、16%、7%。当前股价对应2023-2025年PE分别为9、8、7倍。维持“买入”评级。　　风险提示　　光伏行业政策波动风险；市场竞争加剧的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，上海证券开文明研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.56%，其预测2023年度归属净利润为盈利27.37亿，根据现价换算的预测PE为8.17。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级14家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为20.76。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，双良节能（600481）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-19

晚间公告全知道：浪潮信息董事长王恩东辞职，高永岗辞任中芯国际董事长刘训峰接任

金融界2023-07-17

思源电气：国泰基金、博时基金等多家机构于7月11日调研我司

品上半年增速较快的原因主要有 1）新能源建设投资力度加大； 2）海外市场的拓展； 3）变压器产线各项能力的不断提高，得到更多的客户认可；问：海外和国内订单增速对比？答：海外市场订单的增速高于国内市场，公司始终保持对海外市场的投入，海外订单占比在不断提高。问：开关类业务的情况？答：开关类业务同比订单增长也符合预期。上半年海外订单有较好的增长，国内订单的增长主来源于网内业务和新能源市场。问：上半年公司 SVG 业务情况？答：上半年从订单、营收等方面来看，SVG 业务的增速均超过公司平均增速，SVG 市场的竞争较为充分，公司聚焦于通过技术创新和产品创新，不断提升产品成本竞争力。问：海外市场订单增长较快的原因？答：在之前的交流中也有过相关的阐述，主要因为 1）全面放开带来的积极影响，产品竞争力得到修复； 2）通过良好的交付、质量等得到客户信任，获得延续性单增长； 3）新客户开拓活动恢复正轨； 4）电力变压器等主产品走向海外市场，带动效应较好。问：海外 EPC 和海外单机设备哪个增速快？答：海外 EPC 总包业务的项目属性更为突出，从获取项目线索到最终签订订单的周期相对较长。 Q8 海外哪些区域的增速较快？海外订单整体增速相对较快，从目前的情况来看，南美洲地区、中东欧洲地区增长较快。思源电气（002028）主营业务：输配电设备的研发、生产、销售及服务。思源电气2023一季报显示，公司主营收入21.72亿元，同比上升24.88%；归母净利润2.18亿元，同比上升43.54%；扣非净利润1.82亿元，同比上升28.15%；负债率37.56%，投资收益847.52万元，财务费用1687.04万元，毛利率26.22%。该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为58.02。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1171.47万，融资余额减少；融券净流入314.95万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，思源电气（002028）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-12

天海防务：浙商资管、磐厚动量(上海)资产管理等多家机构于7月3日调研我司

工程的基础设施投资相对较少，而对海上新能源建设的投资较多。另一类运输类船舶基本也是这种情况。现在我们接触到的运输船船东都希望用新的低能耗设计来代替原有的船型方案。这是由于国际海事组织对船舶的能耗标准提升较快，加上明年 1 月起欧洲开始征收碳税，市场对碳强度指标、船舶能效指标等要求的原因。所以从新能源投资和船舶运行角度来看，都跟节能减排的环保新规有紧密联系。问：公司在军工方面增加的订单是否较多，目前在手订单在哪一细分品类上的增幅较大？答：公司曾交付过巴基斯坦的海军测量船，有相应的设计及建造能力，但综合体制及本身船台情况的因素，涉及核心防务领域船舶的订单不多。目前在手订单主要分布在运输船、海工船这两类海洋工程船主要累积了前期所接风电类大吨位的船舶，其体量约占 50%。在运输类船中，今年所接较多的是多用途船、节能型灵便型散货船及支线集装箱船，我们在手的有一些系列船订单，如批量 1000 箱左右的支线集装箱船，以及批量 5200/5900 吨节能型多用途船，主要在欧洲投入使用，属于我们增长较快的船型。问：近期油运市场的反转趋势大家有目共睹，整个船舶行业在近十年内也经历了长时间的低谷，请谈一下船舶行业在哪一年有较大反转？反转的动力可以归结为其周期性的原因？答：（1）从公司角度来看，从 2020 年下半年起有较明显的变化，主要体现在风电建设规模的增加，因为工程类船舶是我们的强项。从运输船的角度来看，行业中的大型集装箱船基本在 2020 年下半年至 2021 年开始转变。2022 年起，我们认为散货船市场开始升温，先是内贸散货船，接下来是外贸散货船。从产能周期来看，经过 10 多年行业的洗牌，低端产能退出了大部分，这就导致了目前实际的需求还没有大量增加，但产能很快就满负荷的情况。（2）一般在设计时船的寿命定位在 20-25 年，但实际使用在 15-16 年左右，比如运输船到了 10 年时会受到许多环保、行业竞争等要求的限制。因为现在基础设施建设发展很快，比如码头过去能停 5 万吨的船，现在能停 10 万吨的船，同样的航线，用大船来替代会更有竞争力，所以现在面临着船舶大型化发展的趋势，及环保要求的提升对船型更新的要求。另外与运输结构、货物结构也有关系，过去散货船主要运铁矿石煤炭，但未来能源结构一直在变化，可能也会导致航线船型出现新的变化。问：现在行业经营都在升，但在未来竞争格局、市场可能发生变化的情况下，我们如何与中国船舶、韩国的这类船厂进行竞争？答：我们认为公司与大型船厂目前还未达到直接竞争的层面。因为船台大小，工艺布局，以及经验积累不同，我们与其它船厂擅长建造的船型不同，一般来说一个船厂会有几种擅长建造的主力船型，比如现在我们大津重工所造的 5000 多吨多用途船，虽然金额不大，但换到其他没有做过的船厂却不一定能很快造出来。也就是不同的船型对船厂自身的条件匹配性要求较高。我们擅长的船型主要在多用途船、散货船、支线集装箱船这几类，加上大津重工也积累了很多风电安装船的经验，目前已成为我们的优势项目。相应地，我们不会选择接像大型集装箱这类的订单，毕竟船台有自身的建造条件限制。因此我们与其它船厂在细分领域错位竞争，双方不存在直接的竞争关系。问：行业一般到什么情况时公司的业务会有集中的爆发，设计是否比较靠后？答：一般先有设计再造船，设计业务更前期。以前没有造船基地时，设计是我们相对独立的业务，而现在我们的设计业务一方面服务 EPC 项目，一方面在行业内独立接单，接单情况更加多元。问：按我们船厂现在的交付排期来看，二三季度的产值大概是什么样的情况？二季度钢材和汇率的行情也比一季度或者去年较好，对我们是否有影响？答：（1）从以往造船规律来看，主要的工作量体现在二三四季度，因为一季度是淡季，且考虑到春节假期及天气等因素，所以二三季度是适合造船的时间。从排产的情况来看，目前大津船厂这边同时有多条船在造，口岸基地那边也是相同的节奏。（2）我们的钢材采购基本上会在接单后三个月左右的时间开始批量采购，效率相对较高，钢材的报价根据当时的定价来决定，如果价格不出现大幅的涨跌，相对来说对我们没有太大的影响。除了钢材，人工成本、设备涨价等因素也会对毛利有一些影响。问：目前订单在设计、建造方面是怎样的分布？设计是否更能反映行业的景气度，一般在手订单多少年交付？答：（1）一方面，我们设计建造趋向一体化，主要体现在大津船厂正在建造的订单上，我们会做送审及详细的生产设计。另一方面，我们单独承接设计业务，这部分反映了大型船以外的部分市场，比如交期较短的订单。（2）一般在手订单的设计在半年左右可以交付，其中加上了生产设计的时间。问：我们人工成本占比大概是多少？如果今后要扩产，招工的可能会更加严峻，所以我们对选址上有没有相应的规划？答：（1）我们的人工成本大概在 15~25%。如果是运输船，加上动能费用、制造费用，则在 20~30%左右。（2）对船舶行业来说，它需要一个产业的聚集效应。船舶产业链需要的配套设施较为繁杂，所以我们可能会选择产业集群较为完善、产业配套齐全的地方，来自海外的选址可能性相对较低。天海防务（300008）主营业务：船海工程、防务装备、新能源三大业务领域,主要业务涵盖船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船舶和海洋工程总装制造、船舶和船用设备进出口、军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制、新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理、能源贸易等业务。天海防务2023一季报显示，公司主营收入6.58亿元，同比上升77.15%；归母净利润911.59万元，同比上升59.63%；扣非净利润869.91万元，同比上升1720.25%；负债率54.14%，投资收益17.31万元，财务费用508.11万元，毛利率9.55%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为4.94。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2.35亿，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，天海防务（300008）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标1.5星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-10

国资委公布2022年度中央企业改革三年行动重点任务考核A级企业名单

司 28.鞍钢集团有限公司 29.中国能源建设集团有限公司 30.中国物流集团有限公司 31.中国兵器装备集团有限公司 32.中国电信集团有限公司 33.中国移动通信集团有限公司 34.中国航天科技集团有限公司 35.中国绿发投资集团有限公司 36.中国通用技术（集团）控股有限责任公司 37.中国宝武钢铁集团有限公司 38.中国建材集团有限公司 39.中国南方航空集团有限公司 40.中国远洋海运集团有限公司 41.中国旅游集团有限公司[香港中旅（集团》有限公司 42.中国电子科技集团有限公司 43.中国中化控股有限责任公司 44.中国保利集团有限公司 45.中国化学工程集团有限公司 46.中国船舶集团有限公司 47.中国中煤能源集团有限公司 48.中国第一汽车集团有限公司 49.中国五矿集团有限公司 50.中国电子信息产业集团有限公司 51.中国联合网络通信集团有限公司 52.中国国际技术智力合作集团有限公司 53.东风汽车集团有限公司 54.中国电力建设集团有限公司 55.中国诚通控股集团有限公司 56.中国东方电气集团有限公司 57.中国医药集团有限公司 58.招商局集团有限公司 59.中国融通资产管理集团有限公司 60.国家石油天然气管网集团有限公司 61.中国储备粮管理集团有限公司 62.中国有色矿业集团有限公司 63.中国航空集团有限公司 64.中国一重集团有限公司 65.矿冶科技集团有限公司 66.中国煤炭科工集团有限公司 67.中国安能建设集团有限公司 68.中国铁路通信信号集团有限公司

金融界2023-06-26

“板上发电、板间种植、板下修复”，龙源电力发电治沙两不误，荒漠变身光伏海

源电力宁夏公司还表示，其将持续开展“新能源建设+沙戈荒生态系统保护和修复”的探索，为提高国家能源安全保障能力、推动能源清洁低碳转型、如期实现碳达峰碳中和目标任务贡献力量。　　如今，宁夏腾格里沙漠新能源基地一期项目已并网，每年可提供清洁电能18亿千瓦时，可满足150万个家庭一年的用电量。在草方格中播撒的种子已经冒出绿芽，板间实验的蔬菜、花卉长势良好，相信在不久的将来，腾格里沙漠的“绿洲”终将实现。

金融界2023-06-15

债市早报：资金面依旧宽松；债市延续暖势，银行间主要利率债收益率多数小幅下行

金融界2023-06-08

孚日股份：孚日宣威暂未取得军工四证，但现在可以以军工课题或项目合作的方式和军工相关单位合作

孚日宣威的军工资质是否已经取得？孚日新能源建设进度如何？孚日股份董秘：你好，孚日宣威暂未取得军工四证，但现在可以以军工课题或项目合作的方式和军工相关单位合作，谢谢。孚日股份2023一季报显示，公司主营收入13.31亿元，同比下降5.84%；归母净利润2490.67万元，同比下降53.17%；扣非净利润1503.9万元，同比下降72.05%；负债率51.32%，投资收益409.97万元，财务费用3793.57万元，毛利率11.53%。该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，孚日股份（002083）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）孚日股份（002083）主营业务：家用纺织品的生产和销售。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-03

港股收评：恒生指数涨0.24％、恒生科技指数涨1.5％内房股午后大幅拉升，融创中国涨超15%

增长仍是宏观政策主线，城市、交通、清洁能源建设空间广阔。全球基建需求旺盛，中国基建强竞争优势和新型外交关系助推中国基建出海。财通证券则表示，在“一带一路”和国企改革背景下，基建央国企经营修复和价值重估趋势有望持续。　　教育股走高，光正教育涨超8％。消息面上，教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》要求，探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学，弥补优质教育教学资源不足的状况。另外，工信部总工程师赵志国称，把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向。　　惠理集团盘中一度涨超15％，最终收涨0.9％。消息面上，广发证券计划收购惠理集团的20％股权，卖方是后者的最大股东和创始人。据悉，广发证券接近达成协议，以约11亿港元的价格从谢清海和叶维义等股东手中收购这些股份，交易有待本周晚些时候取得董事会批准。惠理发布公告证实，磋商正在进行中，双方尚未就相关买卖订立任何最终合约。

金融界2023-05-30

湖北能源：5月25日接受机构调研，投资者参与

盈利能力提升。问：请，湖北能源今年新能源建设进度。包括今年准备并网发电和新开建项目计划。答：您好！感谢您对公司的关注。公司 2023 年计划新增新能源装机 180 万千瓦以上，包括收购项目和自建项目，目前相关项目进展顺利。湖北能源（000883）主营业务：水电、火电、核电、新能源发电、天然气输配、煤炭贸易和金融投资。湖北能源2023一季报显示，公司主营收入40.93亿元，同比下降24.41%；归母净利润3.11亿元，同比下降43.69%；扣非净利润2.62亿元，同比下降49.36%；负债率54.5%，投资收益1.15亿元，财务费用1.84亿元，毛利率15.67%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为4.9。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3227.81万，融资余额减少；融券净流出1501.78万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，湖北能源（000883）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-05-26

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