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关于新能源，重要会议这么看
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盈利下滑。二级市场的价格也同步反映，新能源板块经历了剧烈的调整。展望2024年，我们认为，锂电产业的需求端有政策持续支持，叠加车厂的购车优惠及产品力提升，电动车销量有望更上一个台阶。原材料价格当前处于相对低位，供给收紧的预期推动碳酸锂期货上涨，材料厂的备货有望提升。在产业链盈利逐渐企稳下，行业景气度或边际好转带动估值修复；光伏行业我们看到3月排产提升明显，且库存去化较好，组件价格上涨反映了需求已经启动，国产大型地面电站建设有望推动需求回暖，进而带动盈利边际提升和行业景气修复。相信在此次供给出清后，新能源行业会迎来更加高质量的发展，新能源板块的投资机会也会随着提升。相关产品：新能源50ETF（516270），场外联接(A类：014303；C类：014304)。光伏ETF指数基金（159618），场外联接(A类：013105；C类：013106)。新能源车ETF基金（516660），场外联接(A类：013319；C类：013320)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-08
新迅达(300518.SZ)：公司锂矿开采厂区基础建设基本完成
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SZ)在互动平台上表示，公司重点布局新能源板块，一方面，持续推进锂矿开采及选矿厂建设工程，目前厂区基础建设基本完成；另一方面，为完善新能源产业链上下游相关的产业布局，公司打造了专业化的业务运营体系。日前，公司与江苏中熙及泰州中和签订投资框架协议，切入氢能板块。如项目顺利推进，将推进公司在新能源产业的战略布局，提升公司的竞争力和可持续发展能力，对公司未来发展将产生积极影响。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-07
光伏、电池板块崛起，钧达股份、福莱特大涨，最低费率的光伏龙头ETF(516290)大涨近4%，电池50ETF(159796)涨近2%！
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GW，有望继续超预期。光伏、电池等新能源板块盘中大涨，福莱特、钧达股份、天合光能大涨超7%，特变电工、福斯特涨超6%，固德威、阳光电源、德业股份、禾迈股份均涨超5%，锦浪科技、昱能科技、迈为股份等涨幅居前。今年年初市场一度已经看到光伏产业链价格企稳的回升的态势，此前已经连续三周上游硅料价格反弹。原材料价格的企稳回升，有望加速产业链中过剩产能的出清，行业的竞争格局有望逐步优化，龙头集中度有望提升，产业将进入良性循环发展的状态。经过近两年的持续阴跌回调，光伏和电池板块目前的估值已经处于较低的位置，中证光伏产业指数和中证电池主题指数的估值分位数为4.03%和3.14%，估值性价比凸显。截至2024年3月6日 13:48，中证光伏产业指数(931151)强势上涨3.49%，成分股福莱特(601865)上涨7.27%，钧达股份(002865)上涨7.15%，天合光能(688599)上涨6.62%，特变电工(600089)，福斯特(603806)等个股跟涨。光伏龙头ETF(516290)上涨3.61%，最新价报0.55元，盘中成交额已达1040.69万元，换手率5.28%。光伏龙头ETF紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年2月29日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为隆基绿能(601012)、阳光电源(300274)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、天合光能(688599)、晶盛机电(300316)、正泰电器(601877)，前十大权重股合计占比57.99%。值得重点关注的是，光伏龙头ETF（516290）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为光伏主题ETF中费率最低品种，仅为市场主流费率——“管理费率0.5%，托管费率0.1%”的三分之一，拉长时间看省到就是赚到！光伏龙头ETF（516290）跟踪光伏产业指数（931151），覆盖硅料、硅片、电池、组件、逆变器等多个环节，涵盖光伏上中下游全产业链。截至2024年3月6日 13:49，中证电池主题指数(931719)强势上涨1.92%，成分股禾迈股份(688032)上涨5.51%，固德威(688390)上涨5.14%，阳光电源(300274)上涨5.00%，德业股份(605117)，锦浪科技(300763)等个股跟涨。电池50ETF(159796)上涨1.53%，最新价报0.53元，盘中成交额已达2041.22万元。电池50ETF紧密跟踪中证电池主题指数，中证电池主题指数选取业务涉及动力电池、储能电池、消费电子电池以及相关产业链上下游的上市公司证券作为指数样本，以反映电池主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年2月29日，中证电池主题指数(931719)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、宁德时代(300750)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、格林美(002340)、恩捷股份(002812)、先导智能(300450)、中国宝安(000009)、天赐材料(002709)、新宙邦(300037)，前十大权重股合计占比52.4%。值得重点关注的是，电池50ETF（159796）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为同类费率最低品种，较市场主流费率——“管理费率为0.5%，托管费率0.1%”便宜三分之二，省到就是赚到！电池50ETF(159796)，场外联接(A类：012862；C类：012863；汇添富中证电池主题ETF发起式联接D：015808)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-06
新能源板块走强，新能源主题ETF(516580)午后拉升2.35%，天顺风能涨停
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截至2024年3月6日 13:19，中证新能源指数(399808)强势上涨2.19%，成分股天顺风能上涨9.97%，天合光能上涨7.43%。新能源主题ETF(516580)上涨2.35%，最新价报0.48元，盘中成交额已达897.93万元，换手率7.58%。从估值层面来看，新能源主题ETF跟踪的中证新能源指数最新市盈率（PE-TTM）仅12.63倍，处于近1年17.28%的分位，即估值低于近1年82.72%以上的时间，处于历史低位。新能源主题ETF紧密跟踪中证新能源指数，中证新能源指数选取涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源产业相关上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年2月29日，中证新能源指数(399808)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、隆基绿能(601012)、阳光电源(300274)、中国核电(601985)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、三峡能源(600905)、天齐锂业(002466)、亿纬锂能(300014)、赣锋锂业(002460)，前十大权重股合计占
有连云2024-03-06
ETF午评丨光伏板块强势，光伏30ETF涨4.29%
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时基金港股通消费ETF涨2.72%。新能源板块活跃，广发基金环保ETF、申万菱信基金新能源龙头ETF分别涨2.37%、2.36%。医药板块跌幅居前，疫苗龙头ETF跌1.42%。消费板块调整，线上消费ETF、酒ETF分别跌1.26%、1.19%。集成电路板块走弱，集成电路ETF跌1.20%。美股科技股走低，纳斯达克100ETF、纳指ETF易方达分别跌1.19%、1.15%。
金融界2024-03-06
天能重工上涨5.15%，报5.31元/股
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营方面有所布局，未来将构建制造板块+新能源板块双轮驱动的业务模式。截至9月30日，天能重工股东户数4.23万，人均流通股1.71万股。 2023年1月-9月，天能重工实现营业收入26.27亿元，同比增长0.67%；归属净利润2.05亿元，同比增长28.58%。
金融界2024-03-06
【传统能源系列深度解读一】关于能源ETF(159930)大家可能不知道的6件事！
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能源指数，正是囊括了煤炭和石油两大传统能源板块，实现了完美逆袭。过去几年里，风光水电的新能源装机量、新能源车产销量快速增长；比产业更热闹的是资本市场，从二级市场到一级市场，新能源几乎成为过去数年里为最受追捧的投资热点。似乎从实体经济到资本市场，老能源都在悄然退场。但是从二级市场的表现看，近三年、今年以来，新能源却黯然失色，反而老能源涨幅极其亮眼。资本市场上的表现，背后是基本面的支撑。今天给大家扫扫盲，聊一聊那些被投资者忽略的传统能源领域的13件事，作为系列解读，首先的第一篇先说前5件事，主要集中在市场表现和需求侧。 1、能源板块市场表现一枝独秀自2021年以来，大盘阴跌，但传统能源表现优异，和新能源行情迥异。 2、【需求】消费量占比举足轻重据中石油经研院预测，2025年以前，传统能源消费仍有增长，2030年前存在平台期。资料来源：中国石油天然气有限公司我们统计了2023年的能源消费情况：从我国能源消费数据中不难发现：（１）一次能源消费中，老能源占比很高，达80%以上；（２）老能源尽管增速较慢，但仍在增长，2023年相比2022年，非化石能源的占比仅增加了0.2%。电（二次能源）的来源中：（３）火电发电量占比高；（４）发电量增速上看，新能源快，但其实际发电低于装机的规模和增速，火电承担了较大的、额外的任务。这意味着传统能源不论在一次能源还是电能中都举足轻重，同时，新能源装机增速高于发电增速，从产能到产量并不十分顺畅。 3、【需求】功能上不完全替代 2022年我国商品煤产量中，动力煤、炼焦煤、化工煤分别占比62.8%、28.9%、8.3%；2023年，煤炭下游电力、钢铁、建材、化工消费占比分别为59.1%、15.1%、11.2%、7.3%。其中电力消费需求或由新能源替代，而其他需求则不能轻易替代。如钢铁的冶炼通常使用焦煤，不仅是依靠焦煤提供的高热值，还依赖于焦炭本身的还原性。 2022年全球原油消费中，公路铁路和水路在内的出行占46.5%，发电行业占5.1%，石化行业、居民农业及商业需求、航空部门、航海分别占14.2%、11.3%、5.6%、4.1%。其中公路铁路和水路在内的出行及发电需求可能被新能源车替代，而航海、航空由于技术和安全性的限制，短期无法切换为电能，石化行业更是直接需要使用原油。因此新老能源之间存在一定的功能上的重叠，但对老能源约有一半的需求是新能源无法替代的。未来新能源替代老能源的终局，或许是老能源退守保障、化工和特需领域，但不会完全消亡。 4、【需求】新能源的消纳问题导致需要火电托底当新能源电量占比和装机占比逐渐升高时，电力系统消纳新能源的难度逐渐加大。首先，新能源发电的电源侧和负荷侧存在时间错配的问题。日内维度，用电负荷高峰集中在 8点-10点和18 点-22点；著名的“鸭子曲线”就描述了用电载荷高峰和深谷的分化，并分化的程度在逐年加强。而风电出力主要集中在傍晚及夜间，约18点-6点；光伏出力主要集中在中午，约10点-15点。季节维度，由于居民和三产在夏季制冷和冬季供暖需求较高、二产在年底由于赶工而存在用电旺季，导致用电侧存在明显的季节性特征，而风电在用电高峰夏季出力相对较弱，光伏发电在冬季出力有所不足。其次，新能源装机容量在地理上分布不均匀，与用电负荷侧存在空间错配的问题。我国的能源资源分布与能源负荷中心呈逆向分布关系，风光资源富集在西部和北部地区，而能源消费负荷集中在东中部地区。目前电能大规模的远距离直接传输仍存在困难，大规模跨省输送与电力系统安全稳定经济运行之间存在矛盾。以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目自 2022 年起陆续并网投产，新能源项目地域分布较为集中，西部和北部部分地区消纳压力增大。在普遍认知中，线性高增长外推下的新能源发展足以满足用电需求。但随着阶段性消纳问题渐显，需要重新审视新能源的增量空间，由此就需要更多的传统能源来满足增量需求。 5、【需求】用电需求高于经济增速我们通常认为，用电量和经济增长紧密相关，因此在经济复苏态势较弱的环境下，对用电需求也比较悲观。然而从数据上看，2020年以来，全年全社会用电量的增速高于GDP增速。原因在于，新经济与居民生活用电取代高耗能成为全社会用电增量的拉动主力。伴随产业结构转型升级，数字经济等新兴产业将驱动全社会用电量继续快速上行，成为拉动社会用电增量的主体，包括5G基站、数据中心、新能源汽车、轨交装备制造、半导体制造、光伏制造等在内的新兴产业，在生产过程中均产生大量能耗，特别是对电能的消耗。【特别提示：全市场稀缺品种——能源ETF（159930）：一键布局24只煤炭股+石油股】资金面方面，截至3月4日，能源ETF（159930）最近5日连续资金净流入，资金面和行情面强烈共振！最近10日有9日实现资金净流入，合计吸金近5000万元，最近20日有17日实现资金净流入，合计吸金超1.05亿元。截至3月4日，能源ETF（159930）最新规模超过3亿元，创下阶段新高！布局传统能源板块大机会，认准能源ETF（159930），仅含24只石油股+煤炭股，全市场稀缺品种！能源ETF(159930)跟踪的中证800能源指数成份股数量仅24只，含煤量60%，含油量40%，在煤炭石油为代表的高股息板块节节高升的背景下，表现亮眼，中国石油、中国石化两大权重股占比高达60.48%，包括中国神华、陕西煤业、中国海油在内的前5大权重股占比近60%！前十大权重股占比高达78.10%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。能源ETF属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800能源指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-06
美股三大指数收跌热门科技股普跌
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ify、高通跌超3%。地区性银行、油气能源板块走高，纽约社区银行涨超17%，富国银行、摩根大通、埃克森美孚涨超1%。
金融界2024-03-06
午评：A股三大指数低开高走沪指涨0.26％，汽车整车板块午前强势拉升
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润资源、银泰黄金、紫金矿业等跟涨。氢能源板块调整，开普顿、康盛股份、新动力等纷纷大跌。机构最新解读东北证券认为，近期全球股市在AI浪潮下震荡偏涨，与此同时、比特币持续上涨并最近2日贵金属也出现显著上涨；两会召开，市场在经济复苏曲折、流动性宽松、高质量发展发力的逻辑中演绎，高分红但低负债率的弱周期的央企红利股和以华为产业链为代表的AI浪潮相关双创科技成长股仍是活跃主线；市场波动预计会逐步放大而个股跌多涨少意味着微盘股的分化，即、对部分绩差题材偏于谨慎些。中信建投证券指出，操作层面，短线角度，建议持续关注受益于AI催化和产业政策支持的科技板块，如算力、半导体、消费电子等；同时建议关注稳定分红预期以及业绩稳健的核心高股息资产以及中特估板块，不过需注意把握配置节奏。此外，本周正式进入全国两会时间，维稳和政策预期开始增强，设备更新和消费品相关板块可能存在阶段性机会，其中可重点关注汽车产业链、家电等板块。中长线角度，继续留意确定性方向和景气方向的投资机会。
金融界2024-03-05
雪峰科技（603227.SH）：目前公司LNG一二期产能共计24万吨/年，受天然气价格影响毛利和利润有所降低
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比48%、化工板块营收占比45%左右、能源板块营收占比5%左右。问题2：2023年新疆炸药市场整体情况如何？回复：根据中爆协数据，2023年新疆地区工业炸药产量43.85万吨，同比增长35.65%；销量43.93万吨，同比增长35.80%。目前雪峰科技民爆产品（含外购）在疆市场占有率在33%左右。问题3：内地炸药产能进疆，会使新疆民爆市场竞争加剧吗？回复：十四五期间，国家大力支持新疆煤炭开采和基础建设，新疆市场炸药需求逐年增长，民爆央企与内地知名民爆企业纷纷布局新疆，将内地过剩产能调整到疆内市场，在一定程度上加剧了新疆民爆市场的竞争。问题4：公司各板块业务成本较上年上涨多少？对公司利润是否产生大的影响？回复：民爆板块原材料价格基本稳定，成本变化不大。民爆板块营收和利润都有增长，能化板块主要原材料天然气价格有所上涨，使能源化工产品毛利率有所下降。问题5：公司2023年硝酸铵销量是多少？预估盈利情况如何？回复：硝酸铵主要应用于民爆行业以及生产硝基复合肥。作为生产炸药的主要原材料，占比在80%以上（不同类别产品有区别）。公司2023全年使用硝酸铵10万吨左右，其余销售到疆内其他的民爆企业和青海、西藏等地。全年硝酸铵销量为33万吨左右。随着尿素造粒塔尾气净化改造完成投产，硝酸铵产品品种的增加、质量的改善，2024年有望将硝酸铵市场占有率提升到85%左右。问题6：2023年公司LNG产能是多少，毛利情况？利润降低的主要原因是什么？回复：目前公司LNG一二期产能共计24万吨/年。受气源及天然气供应价格影响，丰合能源LNG2023年毛利率和利润较2022年有所降低，2023年LNG毛利率在20%左右。利润降低主要是因为上游天然气供气量不足及供气价格有所上升，同时LNG市场销售价格同比又有所下降造成。目前公司正在积极协调上游气源问题。问题7：请问贵司与同行业企业相比竞争优势体现在哪些方面？回复：首先，雪峰科技深耕新疆民爆市场多年，建立了良好的信用和服务，积累了较多的优质国有企业大客户，形成深厚的战略合作关系。其次，目前全疆范围内，雪峰科技是唯一一家从研发到产销数码电子雷管的民爆企业，具备芯片研发能力，目前全疆市场占有率在90%以上。2023年雪峰科技还取得了矿山工程施工总承包一级资质，实现爆破业务软实力提升的重大突破，为今后服务特大型矿山提供了强大支撑。同时，公司是疆内最早将北斗导航和测绘地理信息等技术深入广泛应用于工程爆破行业的企业，提升工程爆破行业安全性、智能化、集约型应用，提升企业管理的效率，形成可持续推广的创新服务模式。问题8：请问新疆政府2024年在煤炭、能源方面有什么发展规划？回复：根据自治区人民政府工作报告：在2023年基础上，2024年自治区人民政府将继续秉持聚焦“八大产业集群”，积极构建具有新疆特色和优势的现代化产业体系思路，加快发展煤炭煤电煤化工产业集群，进一步释放煤炭优质产能，加大准东、哈密、吐鲁番、准南等地煤炭勘探开发，推动一批支撑性煤电项目建设，开工建设一批煤制烯烃、煤制气项目，推动煤炭分级分质清洁高效利用，力争原煤产量达到5亿吨，着力打造国家大型煤炭供应保障基地和煤制油气战略基地。积极建设绿色矿业产业集群，实施新一轮找矿突破战略行动，加快战略性矿产资源勘探开发，推动和田火烧云千万吨级铅锌矿、大红柳滩百万吨级稀有金属矿等重点矿山投产见效，着力发展黑色金属、有色金属、能源金属加工制造产业链，积极保障国家能源和关键矿产资源安全。民爆行业被称为“基础工业的基础，能源行业的能源”，随着疆内矿产资源的开发，必将带动疆内民爆产业的发展。问题9：请问贵司是否会提高2023年度的现金分红比例？回复：公司上市以来始终重视对投资者的合理投资回报，实施积极的利润分配政策。自2015年上市以来，除2016年度公司受前期搬迁及技术改造影响造成亏损未进行利润分配，其余年度现金分红比例均保持在30%以上，期间公司2022年度合并报表因资产重组已按照控股股东原持有玉象胡杨股权比例39.5%进行追溯调整，剔除原股东过渡期损益影响，实际分红比例达43.58%。公司将综合考虑制定2023年度利润分配预案积极回报投资者。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-05

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