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ETF甄选 | 沪指站稳4000点，光伏、电池、有色等相关ETF表现亮眼
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%，创业板指涨2.93%。题材方面，能源金属、光伏设备、有色金属等板块涨幅居前，银行、船舶制造、工程咨询服务等板块跌幅居前。主力资金上，储能、锂电池、太阳能等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，光伏、电池、有色等相关ETF表现亮眼！【“十五五”规划加快新能源发展，机构：拉动光伏配套装机需求稳步释放】消息面上，“十五五”规划建议明确提出加快新能源、新材料等战略性新兴产业集群发展，并将氢能和核聚变能列为“未来产业”，推动其成为新的经济增长点。中金公司表示，会议进一步明确推进碳达峰碳中和目标，加快建设新型能源体系，叠加河南等地推出储能收益兜底政策，地方性支持举措多点开花，有望带动国内储能需求高增，进而拉动光伏配套装机需求稳步释放。相关ETF：光伏龙头ETF(516290)、光伏ETF(159857)、光伏ETF(515790)、光伏50ETF(159864)、光伏50ETF(516880) 【六氟磷酸锂价格大涨，机构：短期内价格或仍有上行空间】消息面上，“十五五”规划建议中，明确提出大力发展新型储能，为清洁能源高质量发展提供支撑。产业链上，上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂（早盘）价格较上日上涨1500元，均价报82300元/吨。中原证券表示，截至10月27日，电解液价格达2.55万元/吨，较10月初上涨25.62%；六氟磷酸锂价格达9.80万元/吨，涨幅高达63.33%。此轮价格上涨主要由六氟磷酸锂供需短期失衡所致，部分企业因长期亏损而减少供给，叠加储能与动力电池需求持续高增长，导致产业链关键材料供不应求。展望后市，短期内价格或仍有上行空间，需密切关注锂电池需求增速及产能释放节奏。相关ETF：电池50ETF(159796)、电池ETF嘉实(562880)、电池ETF(561910)、锂电池ETF(561160)、储能电池ETF(159566) 【有色金属价格集体上涨，机构：美联储降息预期等因素驱动上涨】消息面上，近日有色金属集体上涨，伦铜价格周一一度升破了11000美元大关，逼近去年5月创下的历史高位11104.5美元。同时，伦铝价格也在近期发力，隔夜一举刷新了逾三年高位2889.5美元。伦铝价格本月迄今的涨幅约为3%，年内涨幅接近13%。中国银河证券表哈斯，中美在吉隆坡举行经贸磋商，双方就稳妥解决多项重要经贸议题形成初步共识。美联储降息预期升温下流动性的边际改善，以及中美谈判顺利或将提升市场的风险偏好，有望推动铜铝等基本金属价格的上涨。此外，当前储能需求旺盛已顺畅传导至上游锂电材料环节，推动材料端排产提升并出现涨价迹象；产业链高景气延伸，带动上游碳酸锂行业库存去化，驱动锂价上行。相关ETF：工业有色ETF(560860)、有色60ETF(159881)、有色50ETF(159652)、有色金属ETF(512400)、有色金属ETF(159871) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 16:13
A股收评：沪指涨0.7%！海南、光伏板块强势，银行股低迷
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5%；电池板块活跃，贝特瑞涨超19%；能源金属、小金属、BC电池、证券、盐湖提锂及电网设备等板块上涨。另外，银行股普跌，成都银行跌近6%；影视院线板块下挫，幸福蓝海跌超8%；纺织制造、啤酒概念、白酒、露营经济、物流等板块下跌。具体来看：海南、海南自贸区板块强势，康芝药业涨近16%，中钨高新、海汽集团、海德股份涨停，海南机场、海南矿业、钧达股份等跟涨。消息面上，海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段，将于今年12月18日正式启动。目前，海南各地、各行业持续加紧推进自贸港政策落地，全力冲刺全岛封关运作。10月26日，中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示，下一步，做好金融支持海南自贸港封关运作和海南自贸港高质量发展工作。光伏设备板块走强，阿特斯20CM涨停，阳光电源涨超15%，天合光能、固德威、艾罗能源、通润装备、隆基绿能、通威股份等跟涨。消息面上，10月28日晚间，阳光能源披露三季报，报告显示，其前三季度营收约664亿元，同比增长32.95%；归属于上市公司股东的净利润约118.8亿元，同比增长56.34%。前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为99.14亿元，较去年同期大增1133.14%。兴业证券认为，Q3光伏行业有望迎来业绩环比改善和反内卷实质性推动的双重利好，当前行业仍然处在周期底部，建议积极布局反内卷行情，未来反内卷方向有望迎来多项事件催化。建议关注供给侧改革预期及新技术变革带来的结构性机会。贵金属板块涨幅居前，招金黄金涨近5%，山金国际、赤峰黄金、晓程科技、湖南白银、山东黄金、湖南黄金等跟涨。消息面上，隔夜现货黄金一度跌破3900美元/盎司关口，距离本轮高点回调超11%，创近两年最大回撤，亚盘时段现货黄金企稳反弹，涨破3970美元/盎司。市场预计美联储将于周四凌晨降息，目前预期12月还会再降息一次。中国银行研究院主管王有鑫认为，尽管短期内金价可能继续面临下行压力，但目前美元长期走弱可能性较大，全球流动性将进一步宽松，全球央行持续购金、地缘政治风险、通胀预期等因素仍在，所以黄金在短期压力集中释放之后，有望盘整企稳。电池板块活跃，贝特瑞涨超19%，铜冠铜箔、先导智能、科力远、中一科技、厦钨新能、长虹能源、纳科诺尔、鹏辉能源等跟涨。消息面上，有媒体称，在政策支持及全球对电网稳定设备和人工智能驱动数据中心供电设备的需求推动下，储能系统正加速普及。电池产业与太阳能、电动车共同构成中国工业增长战略的核心。近期政府出台的措施旨在扩大储能系统容量和投资，包括建立补偿机制以确保高峰用电的充足储能保障。中国计划到2027年将储能系统容量提升至180吉瓦，实现翻倍增长，以支撑间歇性风电和太阳能发电。证券板块上涨，华安证券涨超8%，东北证券、东兴证券、长江证券、广发证券、东方证券等跟涨。消息面上，券商业绩高增态势愈加明显。截至10月28日，14家券商披露前三季业绩，其中13家数据可比券商的前三季归母净利合计约467.26亿元，同比增46.42%。其中，3家券商前三季归母净利翻倍，8家增速介于50%至100%之间。量子科技板块活跃，富士达涨近15%，科大国创、国盾量子、天融信、神州信息、西部超导等跟涨。消息面上，10月28日，英伟达（NVIDIA）在GTC华盛顿特区技术峰会上推出革命性的量子-GPU互联技术NVQLink，这是一种开放系统架构，用于将GPU计算的极致性能与量子处理器紧密结合，以构建加速量子超级计算机。10月22日，谷歌宣布其“柳树”量子芯片实现了首个在硬件上获得可验证量子优势的算法，运算速度超越最快经典超级计算机13000倍。银行板块领跌，成都银行跌超5%，厦门银行、浦发银行、江苏银行、青岛银行、杭州银行等跟跌。影视院线板块下挫，幸福蓝海跌超8%，华智数媒、博纳影业、慈文传媒、百纳千成、中视传媒、北京文化、横店影视等跟跌。个股异动：大族数控录得7连涨行情，收盘报133元，总市值565.93亿元。消息上，大族激光日前披露了2025年第三季度报告，报告期内公司成功实现跨越式增长，前三季度营业收入达39.03亿元，同比增长66.53%；归属于上市公司股东的净利润高达4.92亿元，同比激增142.19%。展望后市，光大证券认为，A股市场有望维持强势表现。一方面，党的二十届四中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，提出“十五五”时期经济社会发展的主要目标，新一轮政策部署有望提振市场信心。另一方面，新一轮中美经贸磋商在马来西亚举行，叠加美联储10月有望继续降息，市场风险偏好或将抬升。整体来看，多重利好因素有望支持市场短期内维持强势表现。
格隆汇10-29 15:53
又到深秋“分红季”，这些方向再度受到投资者关注
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对均衡，前三大行业金融（25.2%）、能源（19.4%）和工业（19.3%）合计占比63.9%，构成核心支柱。原材料（12.8%）与可选消费（12.4%）权重接近，形成有效补充。该指数显著偏向传统周期板块（金融、能源、工业、原材料合计76.7%），对宏观经济周期敏感度高。从产品端看，由于其成立时间最早（2008.05.26），因此场内跟踪的产品比较丰富，产品总规模在2024年“资产荒”时期有较大增长，整体维持在300亿左右。相关ETF有6只，易方达中证红利ETF （515180）规模超85亿位居首位。招商中证红利（ETF 515080）规模超过70亿同样也是跟踪该指数的重量级选手。高股息选择——港股红利当下港股市场主要由机构投资者主导，机构更看重公司稳定的现金流及回报，将分红能力视为估值的重要依据。这也导致港股公司倾向于维持稳定且较高的分红政策。以中证港股通高股息指数为例，股息率近7%，扣除 20% 红利税后仍有 5.57% 的实际回报。相比之下，A 股中证红利指数股息率仅为 4.32%，港股红利指数的股息率优势达到 50%左右。数据来源：同花顺IfinD 截至：2025.10.28 从产品端看，汇添富中证港股通高股息投资ETF（513820），最新规模超30亿元，同指数ETF规模领先，且该基金连续16个月月度分红（截至2025.10），为分红次数最多的港股红利类ETF！泛红利的选择—自由现金流如果想在稳定的同时，增加点弹性，那自由现金流可能是更好的选择。去十年，中证红利指数累计涨幅约70%，而国证自由现金流指数累计涨幅超过215%。这是因为现金流ETF不仅关注分红，更关注企业真实的赚钱能力，像中国海油、美的集团这些公司既有稳定分红，又有业务扩张带来的增值空间。从具体编制方案来看，国内现金流指数的发展已经取得丰硕成果，主流现金流指数包括富时中国A股自由现金流聚焦指数、国证现金流和中证现金流。从产品端看，华夏国证自由现金流ETF（159201）在规模超过50亿的同时，费率也是市场上最低一档。而在回报率方面，易方达国证自由现金流ETF（159222）近一年收益超18%，是同类中最高的。最后，尽管“红包雨”让投资者尝到甜头，但在采取高分红策略时，投资者应该关注分红可持续性，而非单期高股息，这要结合公司历史分红稳定性与盈利支撑来判断。近年来，红利资产不断攀升走高，导致股息“被动下降”，这本身是市场认可价值的良性信号，但投资者需要关注红利资产估值是否透支。此外，需要警惕经营不佳导致的股息“主动下降”，这往往对应红利资产基本面走弱的风险信号。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 15:53
大日子！美联储携科技巨头财报轰炸，特朗普开启亚洲行最后一站
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街AI乐观情绪带动。英伟达宣布将为美国能源部建造七台超级计算机。与此同时，微软与OpenAI达成协议，允许后者重组为公益公司，微软将持有27%的股份。眼下市场氛围良好，但关键问题仍是：这场AI热潮是否会演变成泡沫？任何需求减弱或投入回报不及预期的迹象，都可能引发投资者抛售拥挤的科技股。自ChatGPT推出以来，微软、Alphabet、亚马逊和Meta的市值合计大幅上升。微软、谷歌母公司Alphabet和Meta的财报将在美股收盘后公布。投资者对它们的期望值很高，希望看到足够强劲的业绩来支撑目前偏高的估值。就美联储而言，市场几乎已完全消化周三降息25个基点的预期，投资者将关注是否暗示12月进一步降息。尽管美国政府停摆导致关键经济数据中断，但就业市场降温与低于预期的通胀数据，或让决策者更有信心继续放松政策。市场还在关注，美联储是否会宣布结束长期执行的资产负债表缩减计划（即量化紧缩QT）。在其他市场中，日元上涨，美国财政部长斯科特·贝森特敦促日本政府给予央行加息空间，并警告东京不要通过长期低利率维持日元过度贬值。澳大利亚数据显示，9月季度国内消费者价格创下两年半来最大涨幅，核心通胀意外强劲，使得近期降息几乎不可能。澳元随之走高。美国总统特朗普周三抵达韩国，开始亚洲之行的最后一站。他将与韩国总统李在明举行双边会谈，讨论贸易、投资与和平议题。韩国总统府称，李在明将赠送特朗普一顶古代金王冠的复制品，并授予他韩国最高荣誉勋章“无穷花大勋章”。此前，特朗普访问东京期间，高度赞扬日本首位女首相高市早苗的国防与经济政策，两国签署了贸易与稀土合作协议。高市早苗还赠送特朗普一支前首相安倍晋三使用过的高尔夫推杆，以纪念两人曾经的友谊。周三可能影响市场的关键事件包括：美联储与加拿大央行的利率决议微软、Alphabet、Meta财报梅赛德斯-奔驰、瑞银、阿迪达斯、葛兰素史克与空中客车的财报
风起10-29 15:50
ETF市场日报 | 沪指突破4000点，光伏板块集体领涨！银行ETF批量回调
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62970)涨超8%。消息面上，国家能源局数据显示，中国9月光伏新增装机量为9.7GW，环比8月上升31.79%。另外，近日中国光伏企业在海外市场的表现十分亮眼，凭借技术实力与项目经验，接连签下多笔GW级重大订单。财信证券研报指出，国内需求方面，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，整体用电负荷屡创新高，结构性新兴用能需求不断涌现，新能源发电市场化交易全面实行后峰谷价差普遍扩大，全国碳市场建设持续加强，对光伏储能等绿色电力需求形成持续稳健支撑。国内供给方面，经过国家部委及行业协会的协调指导，行业内普遍凝聚反内卷共识，产业链价格已见回升，无序竞争得到遏制。海外需求方面，贸易环境及IRA补贴政策调整存在阶段性影响，欧洲市场逐步回升，新兴国家市场接力发展。积极观察BC等新技术、钙钛矿等新技术平台对产业链的重塑，以及反内卷等产能出清进展。跌幅方面，银行相关ETF集体回调东海证券表示，规模增长方面，年内信贷增速逐步放缓，Q4新型政策性工具或对信贷产生较好的撬动效果。政策利率总体上对息差较为友好，预计2025年息差下行压力将明显小于2024年。现阶段银行业零售资产风险拐点有待进一步确认，但参照此前制造业、对公房地产业不良周期的演进路径，预计整体资产质量依然稳定。Q3市场风险偏好回升，银行板块调整明显，当前板块股息优势再度体现，建议关注板块修复机会。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额居首成交额方面，短融ETF(511360)今日成交额居首，达333亿元；银华日利ETF(511880)、香港证券ETF(513090)、信用债ETF基金(511200)成交额紧随其后。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，达148%；科创债ETF永赢(511150)、科创债ETF华安(159115)、国债ETF5至10年(511020)换手率居前。 ETF发行市场方面，中证500指数ETF(563750)明日上市明日上市的为汇添富中证500指数ETF(563750)，该基金紧密跟踪中证500指数。该产品特别适合以下几类投资者：首先是追求市场平均收益、注重投资成本效率的长期投资者，该基金以低费率被动跟踪指数，省去个股研究的精力，便于分享中国中小市值公司成长的红利；其次是希望优化资产配置、分散风险的稳健型投资者，中证500指数覆盖500只成分股，行业分布广泛（如制造业、信息技术业等），能有效规避单一股票或行业风险，适合作为投资组合中增强多元化的工具；此外，该基金也契合看好“专精特新”等中小盘成长风格、能承受一定市场波动的投资者，因为中证500指数成分股多为细分行业龙头，弹性较大，在经济增长期或有较高收益潜力。最后，其交易便捷的特性（像股票一样买卖）同样满足希望灵活把握中小盘行情波段机会的交易型投资者的需求。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 15:43
Amillex每日汇评：风险偏好持续升温，苹果市值首破4万亿美元，黄金失守3900美元创三周新低
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品与加密货币：原油震荡，数字货币普跌能源市场：WTI原油微幅波动，OPEC+减产与需求担忧僵持；加密货币：比特币跌0.3%，以太坊跌0.7%，风险资产狂欢中资金分流明显；工业金属：美国期铜持稳，全球经济复苏预期提供支撑。全球股市：欧亚市场分化，日经小幅回调欧洲市场：斯托克50指数跌0.3%，德国DAX指数跌0.2%，法国CAC40指数跌0.4%；亚太市场：日经225指数跌0.24%，韩国综指跌0.8%，财报季前情绪谨慎。今日关注美联储利率决议美国9月JOLTS职位空缺：若读数低于前值880万人，或强化降息逻辑；欧元区10月经济景气指数：若跌破前值96，可能加剧欧央行鸽派预期。亚马逊、Meta（盘后公布）：AI广告营收与云业务成本控制成关键指标；高通：暴涨20%后需业绩验证AI芯片订单持续性；日本央行决议：预计按兵不动，关注对日元贬值的容忍度；欧洲央行决议：维持利率不变，拉加德讲话或强调“数据依赖”。
Amillex安迈国际10-29 15:18
牛市氛围暴增！ETF资金两头押注
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从细分赛道来看，中证A500指数在新能源汽车产业链中，不仅包括整车与电池龙头，还将具备核心技术优势的国产锂电设备厂商、车规级芯片设计企业等纳入成分股，覆盖产业链上下游；在半导体领域，指数覆盖了从设备材料到芯片设计的全链条企业，而非局限于少数大市值龙头，实现对新兴赛道的“全景式布局”。这种均衡布局的特性在当前市场中尤为珍贵。从指数收益率看，年初至今，沪指上涨19.2%，中证A500上涨22.8%。中证A500聚焦细分赛道龙头的行业均衡编制方法，是获得超额收益的重要原因。以中证一级行业分类为比较口径，中证A500指数金融行业权重为13%，低于上证指数的24%；信息技术及通信服务权重为27%，高于上证指数的18%。从最新估值来看，历史上沪指三次站上4000点，估值逐步降低。2007年5月9日沪指首次突破4000点，全市场PE超过40倍；2015年4月8日再次站上，整体PE降至20倍左右；2025年10月28日，沪指盘中重返4000点，全市场估值约为17倍。目前，中证A500指数的估值与上证指数均为17倍，低于标普500指数的30倍。从股息率来看，中证A500股息率为2.33%，高于标普500指数。 02 恒生创新药赛道：资金无畏调整的坚守在宽基指数获资金青睐的同时，恒生创新药板块也呈现独特的资金流向。尽管近期板块有所调整，资金却呈现“越跌越买”的特征，展现出无畏波动的坚守姿态。以恒生创新药ETF(159316)为例，10月以来资金净流入超12亿元。消息面上，四季度创新药赛道迎来多重密集催化： 1.学术会议集中亮相：10月17日-21日的欧洲肿瘤内科学会大会，以及12月的美国血液学会年会和圣安东尼奥乳腺癌大会，均为全球顶级学术舞台。中国的创新药企，如康方生物、科伦博泰、荣昌生物等，其核心品种已入选ESMO的LBA（Late Breaking Abstract），显示国际顶级学术界对其研发实力的认可。 2.BD交易进入传统旺季：10-11月是BD交易的高频期，海外药企通常为在圣诞假期前完成年度采购计划，交易活动会显著活跃。目前行业已有多个潜力品种处于谈判阶段，10月8日诺诚健华1亿美元首付的重磅交易，打响了第四季度BD行情的第一枪。 3.国内政策窗口期：第四季度也是国内医保目录调整的关键时期。政策对真正创新的支持方向明确，结构性格局持续优化。稳定的政策预期为创新药的商业化与放量提供了良好环境。除了产业内生动力，降息周期的重启也成为创新药板块催化剂。创新药是典型的“盈利在远端”行业，对利率较为敏感。随着美联储开启降息周期，贴现率的下降提升了市场风险偏好。同时，融资环境的改善将显著减轻Biotech公司的经营压力，使其更专注于研发，形成正向循环。从行业基本面看，2025年是中国创新药出海的关键年份。根据Insight数据，2025年1-9月中国创新药对外专利授权交易金额突破1000亿美元,同比增长170%。中国已成为全球创新药产业的重要贡献者。以美国市场为例，花旗统计显示，美国获取的专利授权中来自中国企业的比例已从2019年的5%提升至24%，中国成为除美国外最大的创新药专利来源地。创新药研究门槛高，直接投资个股面临诸多挑战，涉及管线、临床、监管、BD等多个方面，需要非常专业的跟踪能力，因此个股选择难度大。许多资金选择通过ETF布局整个赛道。其中，恒生创新药ETF(159316)持续受到资金关注，下半年以来资金净流入超过36亿元。目前，恒生创新药ETF(159316，联接A/C:024328/024329)是市场上唯一跟踪恒生港股通创新药指数的产品。该指数在编制方案中明确剔除了CXO公司，聚焦创新药产业核心企业，为投资者布局港股前沿创新药企提供了便捷工具。 03 资金的两条路径，在稳健与成长之间寻找均衡点从近期资金对均衡型品种中证A500以及成长型风格的恒生创新药的持续流入，可以看出：市场正在风险与机会之间寻求平衡，在稳健与成长之间寻找均衡点。中证A500与恒生创新药代表了两种不同的投资路径——前者是均衡稳健的宽基指数，后者是高弹性的细分赛道。中证A500的吸引力在于其行业覆盖的广度和均衡性，几乎涵盖整个A股经济生态系统；而创新药板块则是在产业趋势中寻找高成长性的弹性赛道。两者代表了两类不同的投资逻辑，但都指向对中国资产未来的一致看好。中证A500的均衡布局与创新药领域的持续突破，正如车之两轮，共同驱动着资产配置的优化与升级。在资本市场双向开放的背景下，这两种不同的投资路径，共同诠释着中国资产的多元化魅力。风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇10-29 15:14
A股收评：沪指站稳4000点，创业板指涨近3%，北证指数飙升8.41%，光伏、锂矿及海南板块普涨
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块加速轮动，午后光伏设备板块爆发，阳光能源再创新高，阿特斯、隆基绿能、通润装备、通威股份等多股涨停。海南板块全天强势，海南发展、海德股份、中钨高新涨停。工业金属、能源金属板块震荡走高，铝方向活跃，南山铝业、常铝股份、中孚实业涨停。银行股领跌，成都银行跌近6%。租售同权、兵装重组概念跌幅居前。热点板块光伏赛道爆发光伏赛道午后爆发，隆基绿能、阿特斯、弘元绿能等涨停，阳光电源涨超8%，创历史新高。消息面上，国家能源局数据显示，中国9月光伏新增装机量为9.7GW，环比8月上升31.79%。财信证券研报指出，经过国家部委及行业协会的协调指导，行业内普遍凝聚反内卷共识，产业链价格已见回升，无序竞争得到遏制。积极观察BC等新技术、钙钛矿等新技术平台对产业链的重塑，以及反内卷等产能出清进展。海南自贸概念走高海南自贸概念持续走高，海南发展、海德股份、海汽集团等涨停，康芝药业、海南矿业等跟涨。消息面上，据新华社报道，海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段，将于今年12月18日正式启动。目前，海南各地、各行业持续加紧推进自贸港政策落地，全力冲刺全岛封关运作。量子科技概念走强量子科技概念近期反复走强，神州信息、天融信涨停，西部超导、科大国创、国盾量子等跟涨。消息面上，英伟达推出NVQLink，为17家量子计算公司和9家科研实验室连接量子与GPU计算。NVQLink是一种开放的系统架构，可将GPU计算的极致性能与量子处理器紧密耦合，以构建加速的量子超级计算机。据中研普华研究院预测，2025年全球量子科技市场规模将突破61亿美元，中国市场规模有望达到115.6亿元，五年复合增长率超过30%。机构观点太平洋证券：十年大底的突破为后续A股再创新高提供基础太平洋证券认为，时隔十年，上证指数盘中再次见到4000点。虽然周二盘中有跌破，但十年大底的突破为后续A股再创新高提供了坚实的基础，指数方面任何拉回的支撑皆为买点，上证50量价最为稳定，是更为确定的选择。四中全会催化下科技板块大涨，明星科技股多已创出新高或临近前高，没有科技头寸的投资者不建议在高位高波动时追涨，有色、煤炭、银行、核电、军工等板块仍在低位，牛市会抚平每一处“洼地”，买在无人问津处，卖在人声鼎沸时是获得超额收益的必要条件。兴业证券：以我为主围绕十五五战略性布局兴业证券认为，随着中美进行贸易谈判、美联储降息预期强化，海外扰动最大的时刻或已逐步过去；更重要的是“十五五”公报积极定调提振信心、凝聚共识、夯实本轮行情向好的中长期叙事，后续仍应以我为主、围绕“十五五”战略性布局。结构上，前期避险交易带来的“再平衡”带动结构上的性价比问题逐步消化后，景气优势、产业趋势与政策支持叠加，以积极挖掘科技成长产业机会为主，重视AI、军工、创新药。东方证券：4000点并不意味着行情结束东方证券认为，首先从过程来看，前两次沪综指从3000点到突破4000点用时均短于此次，显示本次是有备而来；其次从估值角度来看，当前A股上市公司数及市值均有较大增长，但整体估值却比前两次低；第三从后续走势来看，前两次突破4000点后虽有波折，但均在半年内继续走高，本次在科技先行的时代背景下有理由走的更远。总体来看，在经济转型背景下，资本市场重要性突显，政策面与资金面十分友好，加上十五五规划中的产业突破，预示着4000点并不意味着行情结束，以科技为主的产业革命催生的“科技牛”正徐徐而来。
金融界10-29 15:13
泉果基金刚登峰：内需企稳仍需政策进一步发力，看好AI和消费的产品创新机会
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仓结构调整来看，该基金在三季度加大了新能源电池行业的配置。此外，组合在震荡中吸纳了部分具备强大竞争力与差异化产品策略的消费品公司。截至三季度末，泉果思源的股票占基金资产净值比例为88.58%。其前十大重仓股分别为宁德时代、腾讯控股、立讯精密、快手－Ｗ、天山铝业、九号公司、科达利、东方电缆、毛戈平及太阳纸业，合计占基金资产净值比例达58.67%。与二季度末相比，科达利与毛戈平新进前十大重仓股，而保利发展和思源电气则退出了前十大。注：本表数据来源泉果思源的2025年三季报，行业分类来源wind。对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。本表所列信息不代表当前和未来持仓及个股和行业推荐，不构成投资建议。房地产投资仍是较大拖累项展望后市，刚登峰首先分析了外部环境。他认为，中美之间的贸易谈判进入正常的轨道当中，数轮谈判也有不少进展，贸易关系进入稳定可预期的状态，这对于全球的经贸关系都是一个压舱石。而在关键的科技领域，竞争依然是主旋律。刚登峰指出，“美国依然希望利用芯片方面的优势快速建立起人工智能领域的先发优势，中国则希望利用半导体领域的快速追赶实现技术差距的缩小与科技发展的独立自主。” 国内方面，刚登峰在季报中也给出了详尽的观察与思考。他指出，国内情况的变化主要有几个方面：第一，消费的需求依然偏弱，尤其是家电为代表的可选消费在补贴力度回收以后出现疲软迹象，有待进一步的政策明确；第二，房地产投资依然是较大的拖累项。目前大部分一线城市的房地产成交集中在两端的刚需与豪宅，改善型需求缺位比较明显，有可能要通过资本市场的回暖来带动改善型需求的提升，整个房地产市场才有可能出现大的拐点；第三，工业企业盈利出现了局部的改善，但是有基数低的因素。所以下半年还需要政策的进一步择机发力。看好AI和消费的产品创新机会在看好的领域方面，刚登峰表示，依旧看好AI技术的突破带来的产业创新的机会，2025年无论是手机的智能化以及AI眼镜都有值得期待的产品推出，看好具备卡位优势的港股互联网的龙头公司以及消费电子的龙头企业。刚登峰也看好部分锂电的龙头公司，他指出，新能源经历了本轮周期的底部，部分锂电的龙头公司已经走出底部重拾增长的态势，竞争力通过了周期的检验，而且2025年还有进一步加速的迹象。此外他还看好一些竞争力强、产品差异化策略突出的消费品龙头公司。风险提示注：“过去一年净值增长率”时间区间为2024.09.30-2025.9.30，数据来源于定期报告。泉果思源三年持有期（018329.of）成立以来完整会计年度为2024年度，其业绩及业绩比较基准分别为：8.30%/14.11%。风险提示：本文不代表泉果基金的任何意见或建议，不构成泉果基金对未来的预测。所载信息仅供一般参考，前瞻性陈述具有不确定性风险。本文所涉个股不构成任何推荐。泉果思源三年持有期混合每份基金份额设3年锁定持有期，锁定期内不可赎回。基金过往业绩不预示未来表现，管理人管理的其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。基金有风险，投资需谨慎。泉果思源三年持有期混合为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金管理人评级为中高风险等级（R4），适合积极型（C4）及以上的投资者，具体风险评级结果请以销售机构评级为准。本基金由泉果基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资和兑付责任。来源：中国基金报以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 15:03
化工ETF(159870)涨近3%，电解液+PTA反内卷助推行业向上
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43)、华鲁恒升(600426)、宝丰能源(600989)、恒力石化(600346)、云天化(600096)，前十大权重股合计占比44.49%。化工ETF(159870)，场外联接(A：014942；C：014943；I：022792)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 14:54

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