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野村控股看空美元兑日元：料日元飙升6%至136

降而承压。相反，进口依赖型企业如零售和能源行业可能受益。野村建议投资者通过做空美元/日元捕捉日元升值机会，同时关注美债收益率和美联储政策动向。若美债收益率跌破4%，美元吸引力可能进一步减弱。此外，日元升值可能引发套利交易平仓，类似2024年7-8月美元/日元从161跌至142的行情，可能对美股市场造成短期波动。编辑总结野村控股对美元/日元的看空策略基于日本央行加息、国内投资者资产配置转向及美日贸易谈判的潜在压力。日元升值6%的预期反映了全球经济环境的变化和市场对美元走弱的共识。投资者需警惕汇率波动对日本股市和全球市场的溢出效应，同时关注美联储政策和美债收益率的动态，以制定灵活的投资策略。 2025年相关大事件 2025年6月6日：野村控股发布报告，建议做空美元/日元，目标价136日元，预计日元未来几个月升值6%。市场对美日贸易谈判的汇率压力预期升温。 2025年5月15日：日本央行维持0.25%基准利率不变，但暗示年内可能进一步加息，美元/日元跌破143，市场对日元升值预期增强。 2025年3月7日：美元/日元突破148关口，美国批评日本“引导日元贬值”，引发市场对日本汇市干预的猜测。 2025年2月14日：美国第一季度GDP数据低于预期，美元指数下跌0.5%，日元兑美元升至145，日经225指数下跌2%。 2025年1月10日：日本财务省官员暗示可能干预汇市，美元/日元从150回落至147，市场波动加剧。专家与机构观点 “日本央行的加息节奏和美日贸易谈判的潜在压力将推动日元升值，美元/日元可能在三季度跌至135-137区间。” —— Yusuke Miyairi，野村控股外汇策略师，2025年6月6日，彭博社报道 “日元升值可能引发套利交易平仓，对美股市场构成短期冲击，但长期看，日本经济复苏将支撑日元走强。” —— Jane Foley，Rabobank外汇策略主管，2025年6月5日，路透社评论 “美元/日元的下跌趋势与美债收益率的疲软密切相关，投资者应关注美国经济数据的进一步表现。” —— Michael Hartnett，高盛全球投资策略主管，2025年6月4日，华尔街日报专访 “日本当局的口头干预可能限制日元升值的速度，但整体趋势仍偏向升值，尤其在贸易谈判压力下。” —— Kathy Lien，BK Asset Management外汇策略主管，2025年6月6日，金融时报分析 “日元升值对日本出口企业的盈利构成挑战，投资者应关注日经225指数的潜在下行风险。” —— David Rosenberg，Rosenberg Research总裁，2025年6月3日，CNBC市场评论来源：今日美股网

今日美股网06-08 00:10

0606市场综述：6月看来是好日子，美股普涨，标普500终于站上6000点

标普500所有板块均上涨，通信服务和能源在标准普尔 500 指数的 11 个板块中涨幅最大。大型成长股仍推动标准普尔500指数的强劲表现，超过等权重版本，但各个板块、不同市值和风格的股票——例如成长股和价值股——都在上涨. 上周五，美国劳工部公布，5月美国非农就业人数增加13.9万，缓解了市场此前担心关税和移民政策打击劳动力市场的忧虑。麦迪逊投资公司固定收益主管迈克·桑德斯写道：“虽然关税仍是潜在风险，但目前尚未对招聘造成明显影响。企业可能在等待贸易政策更加明朗之后再做决策。” 在特朗普宣布美中官员将于周一会面讨论贸易问题后，股市涨势加快。特朗普表示，他认为这次会面“应该会非常顺利”。另一方面，随着交易者转向风险资产，债券市场表现疲软。2年期美国国债收益率升至4.04%，10年期收益率升至4.51%。尽管就业数据好于预期，特朗普仍再次呼吁美联储主席鲍威尔降息。不过，根据芝商所FedWatch工具的数据，华尔街认为7月降息的可能性仅为16.5%，低于上周四的31.4%。而9月降息的概率从就业报告前的74.3%下降至60.6%。华丽七雄大科技公司全部上涨，昨日暴跌的特斯拉上涨3.67%。跟踪这七只股票的Roundhill Magnificent Seven ETF 上涨2.4%。 Lululemon Athletica Inc. 周五是标准普尔 500 指数中表现最差的，此前这家瑜伽服装和运动休闲巨头因对关税的担忧，在一天前下调了全年利润预期，股价下跌约 20%。据路透社周五援引知情人士消息，中国已批准向美国主要汽车制造商的稀土供应商发放临时出口许可。波音公司已于4月初以来首次向中国运送商用飞机，显示在美中长期贸易战背景下，贸易往来开始重启。博通是Alphabet公司和苹果公司的芯片供应商，在公司对本季度营收做出疲软预测后股价下跌，表明人工智能支出的热潮可能不如部分投资者预期强劲。 Robinhood Markets公司连续第六天股价上涨，投资者猜测这家线上券商有望跻身标准普尔500指数。据《华尔街日报》报道，马斯克的人工智能公司 xAI 正试图通过一项 50 亿美元的债务交易筹集资金。根据彭博社对参加宏观趋势专题讨论会的订阅者所做的调查，普遍预期美国股市将在2025年摆脱今年贸易战带来的最严重动荡，并反弹至新高。在Markets Live Pulse调查的27份回复中，44%预计标准普尔500指数将在年底前攀升至6500点。26%认为将在明年上半年达到这一水平，11%预计在下半年达到，其余人则预计要到2027年或更晚。分析师方面，LPL金融公司首席经济学家杰弗里·罗奇写道：“劳动力市场的放缓迄今仍较为平稳，没有太多意外。如果就业增长继续保持这种节奏，美联储可能会维持‘观望’状态。市场在今天上午的就业报告发布后松了一口气。” 总部位于俄亥俄州的金融服务公司Nationwide的首席市场策略师马克·哈克特表示，在经历了动荡的两个月后，投资者周五迎来了“一次急需的喘息”：“散户投资者的情绪已经出现明显转变，迫使机构投资者重新入场。要突破新高，门槛已经提高，可能需要盈利预期上调。” 尽管投资者最关注的是上周五强于预期的5月就业报告，但一些“错失恐惧症”也在推动股市上涨， “当市场表现如此强劲时，人们会有一点错失良机的恐惧感，”Globalt Investments高级投资组合经理托马斯·马丁表示。马丁表示，博通发布的强劲业绩指引也可能增强了投资者对人工智能交易的信心，尽管博通股价下跌了3%。现货黄金下跌1.2%至每盎司3,312.90美元。西德克萨斯中质原油价格上涨 2% 至每桶 64.63 美元。比特币上涨3.8%，至104,315.12美元。以太币上涨 3.6%，至 2,487.06 美元。来源：加美财经

加美财经06-08 00:00

海南省海港驿站新能源科技有限公司成立，注册资本3000万人民币

眼查App显示，近日，海南省海港驿站新能源科技有限公司成立，法定代表人为张丹，注册资本3000万人民币，由海南自贸区欣睿百川项目咨询管理有限公司全资持股。序号股东名称持股比例 1 海南自贸区欣睿百川项目咨询管理有限公司 100% 经营范围含许可经营项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；半导体器件专用设备制造；航空运输货物打包服务；半导体器件专用设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电机制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用设备制造；专用设备修理；通用设备修理；机械零件、零部件销售；电子产品销售；工程和技术研究和试验发展；国内货物运输代理；航空商务服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；规划设计管理；游览景区管理；机械设备租赁；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；国内集装箱货物运输代理（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）企业名称海南省海港驿站新能源科技有限公司法定代表人张丹注册资本 3000万人民币国标行业电力、热力、燃气及水生产和供应业>电力、热力生产和供应业>电力生产地址海南省文昌市文城镇滨湾路177号航天城产业服务中心众创空间A区三楼307-03 企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）营业期限 2025-6-6至无固定期限登记机关海南省市场监督管理局

金融界06-07 18:57

江苏宇幕影视科技有限公司成立，注册资本1000万人民币

电子专用设备销售；终端测试设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；广告制作；数字广告设计、代理；照相机及器材销售；其他文化艺术经纪代理；文化用品设备出租；广告发布；数字广告发布；文艺创作；专业设计服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；影视美术道具置景服务；电影摄制服务；租借道具活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；组织体育表演活动；咨询策划服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；婚庆礼仪服务；服装服饰出租；平面设计；图文设计制作；普通机械设备安装服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄影扩印服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称江苏宇幕影视科技有限公司法定代表人王超注册资本 1000万人民币国标行业文化、体育和娱乐业>广播、电视、电影和录音制作业>影视节目制作地址常州西太湖科技产业园禾香路123号7号楼A区五楼5013室企业类型其他有限责任公司营业期限 2025-6-6至无固定期限登记机关常州市武进区政务服务管理办公室

金融界06-07 17:37

巨头破产，这个行业却迎来转机？

peed上，为此陆续出售其他业务。新能源汽车、光伏等领域对碳化硅半导体应用的需求，的确给Wolfspeed带来巨大的想象空间。凭借技术优势和领先的8英寸SiC晶圆产能，公司得以迅速坐稳行业龙头。 2021年10月，Cree正式改名为Wolfspeed，同年11月股价创下新高，一度冲上139美元，市值也高达165亿美元（约合人民币1200亿元）。 2021-2024年，Wolfspeed高层准备大幅产能扩张，至少投入数十亿美元在美国和德国建设新厂，包括莫霍克谷8英寸碳化硅晶圆厂的产能建设、6英寸碳化硅晶圆厂达勒姆工厂的产能扩充等。这笔投资在当时面临着相当大的变数，事后被打上激进的标签。重资产投资，加上相当高的杠杆投入，如果下游市场需求未能提供足够的实际回报，那么日常维持性的资本开支以及利息支出，都在侵蚀现金回报，更不用提规模效应。可公司恰好在碳化硅用量未大规模爆发时，过早地押注了下一代技术路线。一方面，与中国市场相比，近几年欧美市场电动化进程发展是相当缓慢的。海外主机厂数度延缓了电动化目标，导致无法迅速转换成对汽车电子零部件的用量提升。对公司来说，在下游市场获得的订单规模有限，产能投放后利用率上不去，投资回报期被逐渐延长。另一方面，2022年前后，碳化硅行业还在探讨8英寸晶圆是否要过早取代6英寸晶圆的问题。由于晶圆尺寸扩大，会导致前期晶圆良率低、应用成本高企，但当时碳化硅衬底正处在产业导入早期、需求有限。并且，当时全球碳化硅衬底产能长期紧张，叠加车用模块良率偏低，导致成本居高不下。欧美唯一颇具规模的电动车企业—特斯拉在2023年宣布减少下一代电驱系统中的碳化硅晶体管用量，一下子削减了75%。 2022年是否全面转向以8英寸晶圆为主体还没有确定性的答案，市场逆风又给了Wolfspeed沉痛一击。有个类比可以明显看出这家企业面临的劣势：Wolfspeed卖一万美元总价的碳化硅晶片，成本高达1万7000美元，而英特尔是每卖一片1万美元高端硅晶圆，制造成本为1万6550美元，而台积电则是1万出头。2025财年前三季度，Wolfspeed毛利率分别为-18.6%、-20.6%、-12.1%。尽管其仍占据碳化硅领域的最大份额，但同时背上了65亿美元的债务，年利息支出约8亿美元，但现金储备仅13亿美元。最终，还是撑不住了。今年5月21日公司申请破产保护的消息一传出，股价单日跌近60%，其股价年初至今累计下跌已达78%，2024年更是暴跌了85%。 02 产能过剩有望化解随着巨头出局，行业供需和竞争格局即将迎来变化了。而且不止一家出局，日本半导体大厂瑞萨电子（Renesas）也可能将放弃生产面向电动汽车的SiC功率半导体。碳化硅衬底可被广泛应用于功率半导体器件、射频半导体器件以及光波导、TF-SAW滤波器、散热部件等下游产品中。这些部件在电动汽车、光伏及储能系统、电力电网、轨道交通、通信、AI眼镜、智能手机、半导体激光等下游领域中有着重要的用途。相比硅基半导体，碳化硅从材料端至器件端的性能优势突出，具备高功率、耐高压、耐高温等特点，这些都是电动车、光伏储能、高速铁路运输等应用特别重视的性能。譬如，与硅基IGBT功率模块相比，电机驱动系统所使用的碳化硅功率模块可以将整体能源利用效率提高9%。国内车企为提升续航、缩短充电时间，加速导入碳化硅电驱系统，比亚迪、蔚来等品牌的高端车型已规模化采用碳化硅MOSFET模块。根据弗洛斯特沙利文，碳化硅功率器件在全球的市场规模增长很快，2020-2024四年间从45亿元扩大至227亿元，复合增速接近50%。预测超过35%的增速延续下去，那么到2029年市场规模即将突破千亿，碳化硅材料在功率器件中的市占率将达到20%。而中国市场的规模就几乎占了1/3，这主要得益于电动车、光伏等新能源产业在中国市场以飞快的速度进行商业化，同时推动了上游产业链的产能扩张，帮助了天岳先进、天科合达等一众材料厂商崛起。但Wolfspeed没能吃到中国市场这个红利。国产替代之风刚开始于2018年，SiC芯片和制造设备均遭到限制，中国在SiC芯片领域正加快自主化进程。例如，比亚迪半导体开始自建SiC产线，士兰微旗下的厦门士兰集宏、意法半导体与三安光电在华合资的安意法半导体都在大力发展8英寸碳化硅。中美技术脱钩趋势下，中国车企与设备商优先选择本土或非美供应链以规避风险，而Wolfspeed既未在中国设厂，也未与本土企业合资。下游市场的快速走量倒逼了碳化硅材料和工艺创新，中国厂商将6英寸衬底价格压至国际水平的30%，直接击穿了Wolfspeed的成本底线。而后者量产的8英寸SiC衬底，理论上可降低单位成本30%，但实际良率不足40%的问题长期未能解决。中国SiC产业链的成熟速度远超预期，从衬底到模组的本土厂商如天岳先进、泰科天润已实现从技术追赶到价格碾压。据TrendForce报告显示，在2024年全球碳化硅衬底市场中，Wolfspeed依旧以33.7%的市占率占据榜首。但令人眼前一亮的是，中国企业天科合达（TankeBlue）和天岳先进（SICC）表现亮眼，分别以17.3%和17.1%的市占率位列全球二三位。 2022年登陆科创板的天岳先进，是全球少数能实现8英寸碳化硅衬底量产的公司之一，上海临港工厂实现年产30万片8英寸衬底产能，年度总产量增长了56.6%。去年11月，天岳先进国内首推12英寸衬碳化硅底，能够进一步扩大单片晶圆上可用于芯片制造的面积，大幅提升合格芯片产量。技术提升推动衬底成本的下降只是一方面，行业供需引发的周期性调整同样发挥了作用。但从价格来看，主流SiC衬底价格在去年承受了较大压力。此前海外厂商持续在亚洲、欧洲、美洲等各地扩产、价格战迅速拉开，随后国内市场也参与竞争。随着全球6英寸SiC产能的快速释放，2024年碳化硅晶圆市场降价幅度一度达近30%。全球N-type（导电型）SiC衬底产业营收年减9%，为10.4亿美元。 2024年初，中国头部SiC衬底供应商的价格降幅超过了30%，第三季度6寸片价格直接跌破500美元，相比2023年底（850美元）跌了不少。因此，市占率第一的Wolfspeed被迫退出，大概率会加速SiC衬底环节出清，让行业供需得到调整，让价格跌势逐渐得到控制，产业链企业盈利能够改善。 03 尾声根据机构预测，进入2025年，碳化硅市场将持续面临需求疲软和供给过剩的双重压力。但从中长期来看，SiC衬底与传统硅衬底之间的价差逐步缩小，其实更有利于SiC器件对下游应用的加速渗透。而且，走大尺寸化必然有利于单片芯片成本的下降，吸引了企业积极投入。机构预估，8英寸SiC衬底的出货份额将于2030年突破20%，逐渐替代6英寸。根据集邦化合物半导体的不完全统计，国内已有十多家企业涉足8英寸SiC材料细分赛道，部分厂商8英寸SiC衬底/外延已出样，还有部分厂家已具备量产能力。并且，SiC衬底应用领域仍在拓宽，譬如晶盛机电和天岳先进为AR眼镜厂商提供衬底，与刻蚀工艺结合的光波导技术，是AR光学方案的优势路线。根据弗若斯特沙利文，以销售收入计，预计到2030年，全球碳化硅衬底市场规模将有望增长至人民币664亿元，复合年增长率为39.0%。（全文完）

格隆汇06-07 17:27

每周股票复盘：瑞玛精密（002976）计划募资63,202.65万元推进新项目

极拓展新业务，子公司普莱德（苏州）及新能源精密结构件项目前期投入较大，且受汇率波动影响汇兑收益减少。此外，发行人2025年第一季度已扭亏为盈，净利润为905.20万元。发行人认为现有业绩下滑不会对募投项目盈利前景产生重大不利影响，募投项目效益测算依据谨慎合理。保荐机构与会计师对主要客户执行了函证程序，回函相符比例差异具有合理性，并对回函不符及未回函的函证实施了替代测试程序，销售收入真实准确。发行人仅选择营业收入作为股权激励业绩指标，符合行业惯例和公司惯例。此外，发行人详细说明了募投项目效益测算的合理性和谨慎性，预测期内募投产品销售单价维持不变具有合理性。最后，发行人解释了货币资金余额较低的原因，主要由于新增设备、厂房等投资及支付信征零件收购款等导致资金投入较大，当前货币资金较低的情况不会对公司债务偿还、正常经营产生重大不利影响。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星06-07 14:57

“好房子”项目不足10%！数据显示北京好房子多分布在五环周边，中心城区相对稀缺

来开发职住平衡社区；更好嵌入智能安防、能源管理等系统，实现科技化、定制化服务解决方案。可以预计，后续更具备技术壁垒、资金实力和服务能力的房企将主导市场。 58安居客研究院分析师盛福杰提到，房地产市场增量空间日益收窄，潜在购房者减少叠加出生率下降，挖掘新用户愈发困难。借鉴手机（和汽车行业经验可见，市场饱和后销量可能下滑，但通过产品升级与政策支持可有效刺激“换新”需求，逆转颓势。因此，房企策略必须转变：从寻找首次购房者，转向聚焦已有住房人群的“改善型需求”。数据表明改善型住宅成交占比正显著提升，房企必须专注打造“好房子”以满足此升级需求。究竟什么是好房子？58安居客研究院分析师朱鹏介绍，今年3月，平台开展了一项用户端调研，从安全、舒适、绿色、智慧四个维度，了解用户对好房子的关注点，共收到有效问卷超千份。调研结果显示，在“购房时最优先考虑的核心标准”问题中，61.6%的被访者将“居住舒适度”作为首要因素；在“追求居住舒适度最看重的方面”问题中，40.3%的被访者选择了“充足的自然采光与通风”，33%的被访者更重视“合理的户型空间布局”。在“提升居住体验必不可少的生活设施”问题中，43%的被访者选择了“便利的社区商业”，此外，消防设施、绿地公园、家庭安全监控也更受青睐。 “首先‘好房子’项目肯定是很少的，基本上不足10%，也就5.7%。这个规律在上海作研究的时候我们也发现过，‘好房子’的项目基本在6%左右。”盛福杰称，北京的好房子呈现出明显的区域分布特征，市场上的好房子更多分布在五环周边，中心城区的好房子相对较为稀缺。从操盘企业来看，市场以国资背景的项目为主导，城投系房企表现也较为亮眼。在供需方面，居民对“好房子”的期待更聚焦在舒适度上，包括关注通风采光、空间布局等因素，同时，市场对多元化阳台功能、高得房率、智能化设施的需求增加。 58安居客研究院称，综合而言，“好房子”在市场表现亮眼，无论是购房者的找房热度，还是项目自身获客竞争力，均在板块内位居前列。对于新入市的“好房子”，其能在一定程度上提升所在板块热度，带动板块内二手房置换需求，使短期内购房者观望情绪减轻，新房市场热度上升，房东挂牌意愿也更为积极。

金融界06-07 11:17

央视CGTN+人民日报高频关注：宇通深耕海外多元发展

斯坦，该国引入的首批纯电动公交和最长新能源公交车都来自宇通，宇通在当地市场双源无轨占有率100%；2023年，800辆宇通客车出口乌兹别克斯坦，创下当时中国对乌兹别克斯坦客车出口新纪录；在土库曼斯坦，宇通是中国出口该国最大的供应商…… 宇通纯电客车在哈萨克斯坦宇通客车交付乌兹别克斯坦宇通是中国出口中亚市场最多的客车品牌，也是中亚市场最大的新能源客车供应商。当前，宇通产品已覆盖中亚五国。针对中亚市场复杂气候与多元场景需求，宇通打造覆盖公交车、公路车、校车、机场摆渡车等全品类产品矩阵，构建起包含10个巡回服务小组、1家自营服务站、30家授权服务站的立体化服务网络，通过本地化服务网络与智能维保体系助力当地新能源转型。除了人民日报聚焦报道外，央视CGTN也对宇通海外发展表示关注。CGTN报道表示，在全球产业向绿色化转型的过程中，中国制造的电动汽车发挥着至关重要的作用。但是，要适应全球不同地区的严苛环境条件，企业需要不断推进创新。将可持续发展置于首位，宇通等公司不仅出口车辆，更为全球严峻的环境挑战提供全面的解决方案。在接受CGTN采访时，宇通客车哈萨克斯坦国家经理苗原表示：“宇通采用多元化策略拓展全球市场，为每个国家量身定制了独特的解决方案。在欧洲市场，宇通产品设计注重满足节能减排和低碳化的要求；在非洲市场，宇通产品的环境适应性着重提升；在中亚和独联体地区，除了当地环境条件，宇通还针对各国相关法规进行了细节设计。” 宇通纯电公交成功挑战沙特阿拉伯超60℃地表高温宇通集团高端产品负责人罗蒙蒙表示：“针对不同气候环境，宇通有定制化、多样化的解决方案和技术支撑。例如，面向北欧严寒环境，有智能温控和电池预加热等技术，以确保车辆在低温环境下的可靠运行；面向中东高温环境，高效空调系统可迅速降温，为驾驶员和乘客提供更加人性化的乘坐体验。” 宇通新能源客车驶入北极圈宇通自2005年起就从未停止过拓展海外市场的步伐。时至今日，宇通新能源客车已在全球40余个国家和地区实现规模化运营，覆盖欧、美、亚、非四大洲，并通过在十余个国家建立KD工厂深化本土化布局，积极推动海外战略从产品输出向技术输出转变。此外，宇通还通过“直销+直服+直融”模式，为全球客户提供全周期服务，树立中国品牌高端化标杆｡从产品输出到技术输出，从出行服务到民生赋能，宇通始终致力于以先进的技术和理念助力全球绿色出行和绿色产业的升级，持续推动交通行业和制造行业的绿色高质量发展。未来，宇通将继续发挥产业优势和技术优势，在“电动化、智能网联化、高端化、国际化”战略的指引下，扬帆远航，为全球客户提供更加环保高效的新能源商用车解决方案。

金融界06-07 10:37

MC Prime: 全球市场重点解析0604

⦁ 商务部等五部门组织开展2025年新能源汽车下乡活动，特斯拉Model 3、Model Y车型在列。，特斯拉Model 3、Model Y车型在列。 ⦁ 白宫称中美领导人本周将举行会谈，外交部发言人林剑表示，我没有可以提供的消息。 ⦁ 美方称中方违反日内瓦会谈共识，外交部：坚决反对。 ⦁ 商务部回应欧盟拟限制中企参与医疗器械公共采购：希望欧方纠正错误做法，中方将密切关注欧方后续行动。 ⦁ 端午假期全社会跨区域人员流动量累计超6.53亿人次，同比增长2.5%。

MCPrime06-07 10:37

取消EV補貼引爆衝突川普與馬斯克變對手

的政府合約。這場衝突不僅暴露了美國新能源政策的深層裂痕，更折射出中期選舉前共和黨內部的權利重組。川普在橢圓形辦公室接受採訪時明確表示對馬斯克“感到失望”，並透露決定撤回馬斯克首推的NASA局長提名人選、Shift4 Payments創始人賈裡德·以撒曼，成為兩人分歧的導火索之一。更具殺傷力的是，川普在Truth Social上表示：「我取消了強制推行電動車銷售的『EV Mandate』，那是馬斯克多年來賴以依靠的政策工具。他早就知道我會這麼做！ “這一言論對特斯拉構成重大打擊，也引發市場恐慌。馬斯克迅速在X平臺發起反擊，稱川普的支出法案是「歷史上最骯髒的立法之一」。，並暗示」沒有我，川普根本贏不了2024年大選，共和黨甚至會丟掉參議院多數」。。他還發起了一項網路投票，問使用者“是否應該創建一個真正代表80%中間派的新政黨”，引發廣泛討論。更令人震驚的是，馬斯克在社交媒體拋出一枚重磅炸彈：「川普總統在愛潑斯坦一案的檔裡。這才是檔未被公開的真正原因。 “這一指控將兩人矛盾推向不可調和的地步。這場衝突的核心圍繞價值460億美元的產業補貼展開。根據CNBC獲得的法案草案，爭議焦點集中在三方面：一是取消7500美元/輛的電動車聯邦稅收抵免（特斯拉2024年第一季度營收的12%依賴於此）; 二是對EV車主徵收250美元/年的新道路使用費; 三是川普撤回馬斯克力薦的NASA局長提名。特斯拉股價本周已下跌超過17%，年初至今跌幅超25%。雖然該公司在5月曾逆勢上漲22%，但本次政治風波顯然抵消了此前漲幅。市場產生出擔憂資本市場對此反應劇烈，表現出三重擔憂：政策風險溢價方面，摩根士丹利測算若補貼取消將導致特斯拉2025年每股收益下調1.2美元;訂單可見度方面，歐洲市場第二季度交付量同比驟降42%; 技術路線方面，原定6月推出的Robotaxi服務面臨Waymo實質性競爭。 Bernstein分析師Toni Sacconaghi指出：“市場終於意識到特斯拉不再是科技股，其市盈率已從2024年峰值78倍回落至34倍，向傳統車企靠攏。 " 從政治獻金視角看，這場博弈更為複雜。競選財務記錄顯示，馬斯克2024年向共和黨捐贈2.5億美元（占該党募資總額18%），但其旗下公司同時獲得大量政府合同：SpaceX獲得46億美元政府合同，Tesla獲得19億美元新能源補貼，Neuralink獲得7.3億美元國防醫療訂單。哈佛大學甘迺迪學院政治經濟學教授Megan Greene表示：「這是典型的『金主政治』反噬，馬斯克錯判了軍工複合體與傳統能源在共和黨內的權重比。 " 人事博弈瞬間展開 SpaceX與NASA的人事博弈成為隱藏衝突的關鍵點。川普政府於週末撤回了艾薩克曼的NASA局長提名，這位企業家曾兩次通過SpaceX發起私人太空飛行任務，並在公開檔中披露對SpaceX有2750萬美元投資。知名傳記作家沃爾特·以撒森在CNBC表示：「馬斯克對川普團隊打擊以撒曼極為憤怒，因為那是變相攻擊他本人。 " 曾是川普2024競選最大金主、捐款超過2.5億美元的馬斯克，如今卻公開抨擊其“稅改法案將使赤字爆表”，標誌著二人政治同盟關係的終結。川普在白宮記者會上坦言：「他（馬斯克）對我個人的批評我不介意，但對法案的攻擊我無法接受。這個法案是我們最重要的政績之一。 “川普更暗示馬斯克是典型的”川普離職綜合症“患者：”很多人離開我們政府之後開始攻擊我們。我不知道是為什麼，但這種情況發生得太頻繁了。 " 除了政治因素，特斯拉還面臨多重基本面挑戰：歐洲主要市場銷量大幅下滑; 品牌形象在歐美地區持續惡化; 與Waymo競爭的自動駕駛打車服務專案仍未在奧斯丁落地，而Waymo已與Uber在當地商業化運行; 馬斯克本人“精力分散”，同時管理SpaceX、xAI等多個專案，也令投資者擔憂管理效率。歷史總是驚人地相似，本次衝突與1995年克林頓撤銷超導超級對撞機專案有諸多相似之處：同樣涉及科技巨頭（當時是IBM）與政府戰略方向分歧，均引發相關板塊股票單周20%以上的跌幅。但後續IBM轉型服務業務實現重生的案例，或許能為特斯拉提供某種啟示。這場科技巨頭與政權的高風險博弈，暴露了科技企業在高度依賴政策支援時的脆弱性。馬斯克曾是共和黨政權的「座上賓」，如今卻成為其「頭號批評者」。。而資本市場的回應也格外直接：特斯拉股價暴跌，投資者用腳投票。面對突如其來的政治與商業雙重挑戰，馬斯克接下來的每一步都將對特斯拉、SpaceX乃至美國科技行業格局產生深遠影響，這場權力與資本的較量才剛剛拉開序幕。其他數據、會議及事件概覽蘋果App Store去年促成1.3萬億美元開發者營業額和銷售額。穩定幣「第一股」Circle美國IPO首日開盤超過翻倍。美國商務部長稱美國力爭在18個月內建成先進晶元工廠。歐洲央行行長拉加德當地時間5日在貨幣政策會議後表示，儘管歐洲央行當天決定將三大關鍵利率下調25個基點，標誌著當前貨幣政策週期進入新階段，但未來利率走勢將取決於經濟數據表現。歐洲央行將靈活應對形勢變化，繼續堅定實現其價格穩定目標，不會預先設定政策路徑。中美元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，儘快舉行新一輪會談。（請注意： Moneta Markets 億滙資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #马斯克 #川普 #特斯拉 #SpaceX

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