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港股午评：恒指涨0.18%、科指涨0.03%，“反内卷”概念股强势，创新药及餐饮股走低
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捞走低，创新药概念股呈现高开低走行情，脑机接口概念股、濠赌股、内银股、半导体股齐跌。企业新闻创科实业(00669.HK)：上半年营业额78亿美元，同比增加7.5%；净利润6.28亿美元，同比增加14.2%。百胜中国(09987.HK)：2025年第二季度取得收入28亿美元，同比增长4%；经营利润3.04亿美元，同比增加14%。上美股份(02145.HK)：发布盈喜，预计中期收入约40.9亿-41.1亿元，同比增约16.8%-17.3%；净利润约5.4亿-5.6亿元，同比增约30.9%-35.8%。时代天使(06699.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约1340万-1480万美元，同比增长约538.1%-604.8%。五菱汽车(00305.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约人民币8400万元，同比大幅增加约298% 力量发展(01277.HK)：发布盈警，预计中期净利同比减少50%-55%。南方锰业(01091.HK)：发布盈喜，预计中期净利润超1.5亿港元，同比扭亏为盈。融创中国(01918.HK)：2025年前7月累计合约销售额250.8亿元，同比减少9.43%；7月合同销售金额约15.3亿元，同比增加8.51%。珍酒李渡(06979.HK)：发盈警，预期中期股东应占净利润下降23%至24%。第四范式(06682.HK)：预期中期经调整净亏损同比收窄68%至73%。机构观点光大证券表示，港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺，结合当前估值仍偏低，长期配置性价比仍较高。近期恒生指数已经突破了前期高点，上涨阻力较小，在稳增长政策的持续发力下，港股市场未来或许将继续震荡上行。华泰证券发布港股策略研报称，近期港股回调主因内外预期修正，但中期流动性宽松逻辑不改。配置上建议寻找景气改善+低估值板块，尤其强调对科技板块的配置；短期交易围绕中报业绩展开，建议关注：估值有性价比且景气改善的游戏和互联网电商龙头；前向12个月估值分位数略高但盈利兑现度高，如港股创新药及非银金融。中信证券研报认为，目前市场对部分细分行业呈现信心增强趋势，财报披露前的盈利预期仍在上修；科技股近期盈利预期有小幅下调，主要缘于外卖补贴扰动的几家互联网平台；其余子行业盈利预期普遍呈上修态势，尤以新能源汽车、半导体及消费电子最为突出。其中，新能源车与半导体的业绩预期分歧较大，隐含更高的弹性空间；消费电子业绩预期虽分化较小，但景气确定性强。综合来看，港股大市调整延续轮动结构，指数没有明确方向前，业绩也或成为短线行情的主要看点。平安证券(香港)研究也指出，当前港股市场仍具有较低估值以及“赚钱效应”下的交易渐趋活跃等优势，中长期走势仍可保持乐观展望。建议继续关注人工智能、机器人、半导体、工业软件等新质生产力等科技板块，及政策加力支持的创新医药板块以及具有消费属性的中医药和医疗板块。
金融界08-06 12:18
脑机接口技术突破！瘫痪患者成功"意念"控制设备，伦理争议随之而来
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实。中风、瘫痪、渐冻症等疑难疾病，随着脑机接口技术的持续进步，迎来了新的治疗契机。然而，这项革命性技术在带来希望的同时，也引发了日益严峻的伦理与法律层面的争议。脑机接口在人脑与外部设备间构建直接通信桥梁，不仅变革了人机交互模式，更为脑科学研究和神经系统疾病治疗开辟了崭新道路。这项技术的核心在于读取大脑神经元的电活动信号，同时具备对大脑进行电刺激的双向功能。技术应用展现医疗潜力德国CorTec公司开发的脑机接口系统，通过在颅骨下方植入32通道电极垫实现功能。这种双向电极既能记录大脑思考或运动指令时的电信号，又可对大脑实施精准刺激。美国西雅图一名52岁中风患者，在长期物理治疗效果不佳后，成功植入了该公司的脑机接口芯片。中风破坏大脑控制动作的区域和神经回路，导致身体功能严重受损。但存活的神经元在康复训练和外部刺激配合下，有望形成新的神经通路，帮助大脑重新获得失去的功能。这为众多神经系统疾病患者带来了康复的新希望。美国"神经连接"公司采用更为精密的技术路径，将包含1024个微电极的植入体深入脑组织，实现与神经元的直接连接。该公司表示，全球已有5名重度瘫痪患者植入该设备，并成功实现基础"脑控"功能。该公司计划在英国开展新的临床研究，测试芯片帮助重度瘫痪患者控制数字设备与现实工具的能力。深层伦理挑战日益凸显随着技术不断接近"人脑核心"，更为深层的问题开始浮现。脑机接口芯片已不再是简单的植入设备，它直接接触人类思维的产生源头。这引发了一系列根本性疑问：谁来管理这些芯片？采集的数据归属权如何界定？如果芯片不仅能读取还能"写入"信号，人类的意志是否还能保持纯粹？脑机接口技术发展带来的核心问题之一是隐私保护。当人们开始输出大脑活动信号时，实际上是在开放个人行为、思想、信念与情感的访问权限。一旦大脑内部信息被他人掌握，获取个体隐私将几乎不存在任何障碍。这种前所未有的隐私暴露风险，对传统的隐私保护理念构成了根本性挑战。脑机接口芯片一旦植入并与神经系统实现深度交互，它就不再是外部设备，而成为人体的组成部分。这引发了关于产权归属的复杂法律问题：植入后，用户是否有权修改芯片的软件代码甚至"破解"它？芯片植入是否意味着原本属于厂商的软件或硬件产权应当终止？这些问题在现有法律框架下缺乏明确答案。脑机接口可能带来的不仅是信息读取，还包括对情绪的自动调节功能。但如果这种调节是被动甚至不被察觉的，芯片使用者是否仍能清晰地认识自我？这项技术必将改变人们与世界互动的基本方式，其深远影响仍难以完全预测。
金融界08-06 07:58
龙虎榜 | 10倍大牛归来！T王、温州帮分歧明显，机构疯狂抢筹东杰智能
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中国电子科技集团有限公司。创新医疗（脑机接口+AI医疗+综合医疗）今日涨停，全天换手率25.23%，成交额16.37亿元，振幅10.03%。龙虎榜数据显示，机构净买入5091.67万元，营业部席位合计净买入1.49亿元；中山东路净买入4851万元，成都系净买入7356万元。 1、据2025年4月22日互动易，博灵脑机C端产品已进入批量生产阶段，预计将于2025年陆续实现上市销售。 2、据2025年4月24日机构调研，全诊医学AI医疗大模型预计2025年增加约100家医院合作，力争实现收入4000万元，提升医院运营效率。 3、据2024年年度报告，公司旗下拥有建华医院、康华医院、福恬医院和明珠医院四家医疗机构，提供综合医疗服务。航天科技（军工+中报预增+国企改革）今日涨停，全天换手率14.58%，成交额16.71亿元，振幅9.18%。龙虎榜数据显示，机构净买入2367.72万元，深股通净买入5274.39万元，营业部席位合计净买入4648.43万元。 1、据2025年7月15日业绩预告，公司预计2025年中报净利润6800万元至9500万元，同比增长1628.83%至2315.27%，主要因出售AC公司形成的投资收益约1.27亿元税前损益。 2、据2025年6月10日机构调研，公司航天应用业务在手订单相对饱满，技术水平处于国内领先水平。 3、据2025年5月14日互动易，公司实际控制人为航天科工集团，属于国务院国资委监管。重点交易个股：东杰智能：今日涨停，全天换手率33.66%，成交额26.43亿元，振幅9.10%。龙虎榜数据显示，机构净买入2.09亿元，营业部席位合计净卖出8721.03万元。新瀚新材：今日涨停，全天换手率34.85%，成交额13.38亿元，振幅18.39%。龙虎榜数据显示，机构净买入8480.39万元，营业部席位合计净卖出644.63万元。北方长龙：今日上涨14.64%，全天换手率67.52%，成交额20.15亿元，振幅22.86%。龙虎榜数据显示，机构净买入5200.10万元，营业部席位合计净卖出1.24亿元；消闲派净卖出4507万元，孙哥净卖出5300万元。夏厦精密：今日涨4.70%，全天换手率42.39%，成交额6.31亿元，振幅8.26%。龙虎榜数据显示，机构净买入2681.23万元，营业部席位合计净卖出7401.03万元。国机精工：今日涨停，全天换手率13.49%，成交额16.41亿元，振幅5.90%。龙虎榜数据显示，机构净买入2498.22万元，深股通净卖出1648.45万元，营业部席位合计净卖出230.56万元。昂利康：今日下跌9.46%，全天换手率9.90%，成交额10.94亿元，振幅7.50%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.16亿元，营业部席位合计净买入1061.60万元。山河智能：今日涨停，全天换手率34.24%，成交额59.44亿元，振幅10.77%。龙虎榜数据显示，1机构净卖出5127.85万元，深股通净卖出1.10亿元，营业部席位合计净卖出1.74亿元；T王净买入6112万元。胜通能源：今日下跌9.55%，全天换手率73.67%，成交额7.49亿元，振幅22.15%。龙虎榜数据显示，机构净卖出4648.33万元，营业部席位合计净卖出515.03万元。隆扬电子：今日上涨0.29%，全天换手率42.04%，成交额18.08亿元，振幅9.98%。龙虎榜数据显示，机构净卖出3778.06万元，深股通净买入3710.94万元，营业部席位合计净卖出2675.94万元；作手新一净买入3941万元，温州帮净买入3530万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有6只，中毅达的沪股通专用席位净买入额最大，净买入4968.62万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有9只，山河智能的深股通专用席位净卖出额最大，净卖出1.10亿元。游资操作动向： T王：净买入山河智能6112万元、上纬新材4796万元、西宁特钢4572万元，净卖出东信和平4429万元作手新一：净买入隆扬电子3941万元、东信和平3748万元中山东路：净买入创新医疗4851万元、中毅达3987万元温州帮：净买入隆扬电子3530万元，净卖出上纬新材2383万元消闲派：净买入东信和平7440万元，净卖出北方长龙4507万元成都系：净买入创新医疗7356万元佛山系：净买入马钢股份5097万元毛老板：净卖出西宁特钢1.45亿元孙哥：净卖出北方长龙5300万元
格隆汇08-05 17:49
A股收评：沪指重回3600点，军工、PEEK材料、铜缆高速连接大涨，医药下跌
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富恒新材涨超5%，凯盛新材涨超4%。脑机接口板块表现活跃，翔宇医疗涨超13%，创新医疗涨停，爱朋医疗、倍益康、荣泰健康涨超7%，普利特涨超5%。高速铜缆连接板块大涨，长芯博创涨超13%，奕东电子涨超10%，长飞光纤涨停，鑫科科技涨超8%，华脉科技涨超5%，兆龙互连、神宇股份涨超4%。中药板块领跌，奇正藏药跌停，新光药业跌超8%，维康药业跌超7%，贵州百灵、华森制药、佛慈制药、生物谷跌超6%，新天药业、贵州三力跌超4%。创新药板块回调，昂利康跌超9%，亚太药业跌超8%，海特生物、舒泰神跌超7%，悦康药业跌超5%。影视院线板块连续下跌，幸福蓝海跌超6%，上海电影跌超5%，金逸影视、中国电影跌超2%。 AI智能体板块走势分化，普元信息跌超7%，卓易信息跌超6%，万兴科技跌超5%，鼎捷数智、焦点科技跌超4%，湖北广电涨停，嘉和美康、思特奇涨超8%，楚天龙涨超7%，美格智能涨超6%。展望未来，国金证券认为，中国企业盈利改善的长期趋势并没有发生变化。美国二季度劳动力市场走弱为美联储开启降息提供了条件；而7月以来美国对外贸易环境趋于稳定，经济领域边际好转的迹象已经出现，后续在美联储降息背景下海外制造业活动的修复同样值得期待。配置上，推荐如下：1）同时受益于海外制造业修复、国内“反内卷”政策推进的上游资源品（铜、铝，石油石化）及资本品（工程机械、重卡、叉车），中间品（钢铁）。2）未来股权将优于债权，保险的长期资产端将受益于资本回报的见底，建议关注非银金融；3）国内政策主线围绕“民生”，建议关注红利型消费（食品饮料、家电）以及部分服务业消费（酒店餐饮、旅游休闲）。
格隆汇08-05 15:18
创新药产业链表现活跃，行业龙头基本面持续改善，医疗健康ETF泰康(159760)盘中一度涨近1%
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目。其中，神经系统类立项指南统一设立“脑机接口置入费”“脑机接口适配费”等价格项目，脑机接口技术成熟获批进入临床后，可快速进入临床应用并收费。湘财证券指出，近期在国家鼓励创新大背景下创新药产业链表现活跃，虽然医药工业复苏仍有待验证，行业受医保控费压力仍在，但多层次的支付体系正在建立，医疗需求的刚性将共同推动行业企稳回升。东吴证券指出，百济神州与恒瑞医药作为创新药龙头，其基本面已发生显著变化。百济神州泽布替尼头对头战略战胜伊布替尼后，收入和利润持续释放，预计2025年实现扭亏；恒瑞医药2024年创新药占比首次超过50%，未来管线厚度支撑持续BD能力。同时，中国已成为全球仅次于美国的优质创新药策源地，占全球FIC管线22%。若未来中国创新药通过BD实现全球市占率25%，将带来近3.6万亿人民币的市值增量，为A+H股创新药提供结构性增长机遇。医疗健康ETF泰康紧密跟踪国证公共卫生与医疗健康指数，国证公共卫生与医疗健康指数反映A股市场中公共卫生与医疗健康产业上市公司的市场表现。从指数编制逻辑来看，所选取的企业集中在前端预防、中端检验以及后端治疗领域，这些领域是AI技术应用前景最为广阔、且极具潜力的主动健康管理赛道。数据显示，截至2025年6月30日，国证公共卫生与医疗健康指数(980016)前十大权重股分别为药明康德(603259)、恒瑞医药(600276)、迈瑞医疗(300760)、片仔癀(600436)、联影医疗(688271)、爱尔眼科(300015)、科伦药业(002422)、上海莱士(002252)、新和成(002001)、复星医药(600196)，前十大权重股合计占比51.67%。相关产品：医疗健康ETF泰康(159760)，场外联接(A类：020093；C类：020094)；泰康医疗健康股票发起(A类：015139；C类：015140)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 10:57
普利特：7月31日接受机构调研，大家资产、中金资管等多家机构参与
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在 6G、汽车毫米波雷达、I 服务器、脑机接口、低轨卫星等领域有着更广泛应用需求。目前在通信领域，公司与电子通信行业国内某家知名头部客户验证进展非常顺利，预计今年可实现批量化交货；在脑机接口领域，公司已与海外客户关于公司 LCP 薄膜在脑机接口领域的应用进行了共同开发以及验证工作。LCP电子纤维布拥有非常低的介电常数和介电损耗等优异性能，公司利用前期在某头部通讯类客户高频 PCB 硬板的开发经验和技术成果，积极与其他行业领域相关客户对接 LCP纤维产品。问：公司在钠电池和固态电池的发展情况？答：在钠离子电池方面，公司在特种工程车、储能、启停电源等领域均已获得批量订单，并在持续交付中。另外中标国内当前最大规模的聚阴离子钠电储能示范项目，并在积极对接数据中心备电项目的客户验证工作。与此同时，钠电板块单独成立广东海四达钠星技术有限公司，并引入战略投资者入股，为钠电公司的发展全面赋能；在固态电池方面，目前公司首批方形 314h 半固态电池下线并实现批量交付，成为国内首家完成该技术从实验室到量产线贯通的企业。公司一直积极研发多种固态电解质体系的产品和技术，与客户密切配合进行产品开发和应用研究，相关产品已在客户端进行测试验证。同时公司正在规划全固态电池的中试生产线用于未来的产品交付。公司也开始布局固态钠离子电池开发工作，为未来在大规模储能系统、备用电源、特定工业与消费电子领域等相关产业的应用做充足准备。问：公司产品在机器人领域的进展情况？答：公司所生产的改性 PEEK，改性 PPS，改性 P 等材料可以用于机器人等相关行业，目前部分材料已经批量供应于工业机器人领域，但目前相关业务比例占公司总体业务量较小。同时公司高度重视材料在机器人产业中的应用，积极与相关头部客户进行业务对接和验证，全面推进公司材料在机器人行业中的轻量化、功能化、规模化使用。普利特（002324）主营业务：高分子新材料产品及其复合材料,以及三元、磷酸铁锂锂离子电池及其系统等的研发、生产、销售和服务,公司业务板块主要分为三大方向:改性材料业务、ICT材料业务和新能源业务。普利特2025年一季报显示，公司主营收入19.34亿元，同比下降0.68%；归母净利润1.09亿元，同比上升38.95%；扣非净利润1.08亿元，同比上升36.78%；负债率58.76%，投资收益17.84万元，财务费用2286.17万元，毛利率14.61%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为12.0。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1310.09万，融资余额增加；融券净流出26.51万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-04 19:40
创新药概念反复活跃，泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)跟踪指数成分股石药集团盘中领涨，近期达成20.75亿美元重磅合作
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。其中，神经系统类立项指南统一设立 “脑机接口置入费”“脑机接口适配费” 等价格项目，脑机接口技术成熟获批进入临床后，可快速进入临床应用并收费，这将有利于相关创新药及技术的发展。近日，石药集团发布公告称，已与Madrigal Pharmaceuticals就口服小分子激活胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂SYH2086在全球的开发、生产及商业化订立独家授权协议。石药集团有权收取最高可达20.75亿美元的总代价，包括 1.2亿美元的预付款、最高可达19.55亿美元的潜在开发等里程碑付款，以及基于产品净销售额的高达双位数销售提成。中信证券研报表示，预计港股2025年中期业绩将于8月中下旬集中发布。按当前已有盈利预期的公司测算，2025年上半年恒指整体营收同比增速较去年同期显著抬升，惟盈利增速或温和放缓。部分细分行业呈现信心增强趋势，如新消费、科技与医药板块，业绩高增或大幅好转预期下，财报披露前的盈利预期仍在上修，建议布局业绩预期向好且有良好确定性的板块。当前港股通大消费板块兼具“高成长性+估值洼地”双重属性。中证港股通大消费指数聚焦新兴消费赛道，高集中度锚定结构性机遇，新消费趋势引领产业升级，南向资金与IPO热潮形成正向循环。随着消费复苏斜率加快，叠加龙头企业全球化与智能化转型深化，泰康中证港股通大消费主题基金（A类：006786，C类：006787）有望持续跑赢大盘，成为投资者把握中国消费升级红利的核心工具。截止2025年3月31日，泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)基金前十大重仓股分别为阿里巴巴-W、美团-W、比亚迪股份、百济神州、创科实业、泡泡玛特、小鹏汽车-W等，前十大权重股合计占比61.78%。泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)，成立于2019年4月9日，是泰康基金旗下的一只指数型股票基金，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)，一键把握港股大消费行业上升机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 13:38
香港医药ETF(513700)涨超1.3%，医保局明确表示支持高水平的创新药
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、创新器械、AI医疗等，也包括新技术的脑机接口、机器人和干细胞等细分的方向。在创新药板块引发市场对医药板块关注的同时，我们一方面着眼于创新药标的持续挖掘，接下来我们认为药品公司的思路会聚焦“药品龙头公司（具备技术平台+大市值）+存量药品业务稳定而有额外新增量如投资参股、BD等参与了创新（原料药公司参与的创新品种有新进展，例如华海药业、仙琚制药、吉贝尔等）”；另外一方面也需要关注筹码结构出清而低估值的标的，拉长到2025年底维度看，一些标的也相对容易跑出绝对收益（冷门的IVD、器械等）。香港医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为信达生物(01801)、药明生物(02269)、百济神州(06160)、康方生物(09926)、中国生物制药(01177)、石药集团(01093)、京东健康(06618)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、药明康德(02359)，前十大权重股合计占比62.91%。香港医药ETF(513700)，场外联接A：021088；联接C：021089；联接I：022844。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 10:28
港股创新药精选ETF(520690)今日上市，一键打包“纯度100%”的港股通创新药投资标的！标的指数年内涨超100%
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目。其中，神经系统类立项指南统一设立“脑机接口置入费”“脑机接口适配费”等价格项目，脑机接口技术成熟获批进入临床后，可快速进入临床应用并收费。行业动态方面，2025年7月28日，恒瑞医药公告，与葛兰素史克（GSK）达成一项总潜在金额高达125亿美元的License-out合作，覆盖一款处于临床阶段的呼吸系统创新药及多达11个处于非临床阶段的候选项目。7月28日晚间，药明康德发布的2025年半年度报告显示，该公司上半年实现营收207.99亿元，同比增长20.64%；实现归属于上市公司股东的净利润85.61亿元，同比大幅增长101.92%。公司同时宣布上调全年收入预期至425亿元—435亿元，并启动首次中期分红，释放出对行业前景的强烈信心。海通国际认为，持续关注创新药及产业链。创新药高景气，持续看好价值有望迎来重估的Pharma；持续看好创新管线逐步兑现、业绩进入放量期的Biopharma/Biotech；看好受益创新，景气度修复的CXO及制药上游；看好有望受益于政策支持、集采优化的高值耗材。港股创新药精选ETF(520690)，一件捕捉中国创新药产业发展机遇。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 09:58
港股开盘：恒指跌0.12%、科指跌0.09%，AI概念股走强、乐道L90正式上市蔚来开盘涨8.76%
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长期配置性价比仍较高。上海证券指出，脑机接口技术正从实验室快速走向商业化应用，中国市场迎来高速增长，存在较大上升空间。脑机接口行业适合中长期布局，需重点关注其技术稳定性与量产能力，监控其研发及产品推新，销售渠道拓展情况。
金融界08-01 09:38

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