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资金动向 | 北水连续2日加仓中国人寿，抛售腾讯超11亿港元
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1.73亿、东方电气1.7亿。净卖出腾讯控股11.29亿、美团-W 10.21亿、小米集团-W 9.83亿。据统计，南下资金已连续5日净买入中芯国际，共计16.6206亿港元；连续2日净买入中国人寿，共计15.4391亿港元。北水关注个股中国人寿：消息面上，中国人寿集团在京召开2025年上半年经营管理工作会议。会议信息显示，上半年，中国人寿集团累计新增保险保障金额超450万亿元，赔付支出2372亿元，同比增长14.7%，保险资金公开市场权益投资净买入超900亿元。截至6月底，该集团合并营业收入同比增长8.4%，合并总资产突破8万亿元（不含广发银行总资产3.69万亿元），管理总资产超15万亿元。中芯国际：消息面上，国泰海通证券指出，伴随工业及汽车下游开启补库，BCDAnalog下游需求有望增长，二季度及下半年晶圆代工产能利用率有望持续提升。此外，当前国内先进制程工艺持续迭代，AI芯片有望逐步转向国内晶圆代工，而中芯国际作为布局先进制程的核心资产将有望迎来AI时代的广阔国产替代空间。中国能源建设：瑞银表示，上周六(19日)雅鲁藏布江下游水电项目正式开工。该行料1.2万亿元人民币投资中，约60-70%将用于项目建设(包括工程建设、设备、材料等)，20%用于电力设备，其余10-20%用于其他方面。假设项目投资周期为10-15年(参考三峡大坝建设耗时12年，同时考虑雅鲁藏布江项目的更大复杂性和规模，以及中国建设能力的进步)，该行认为年均投资约为800亿至1,200亿元人民币，占2025年中国基础设施投资的0.3%至0.5%，以及水利管理投资的4至6%。该行预测2025年水利投资增长20%，远超整体基础设施投资5%的增长，反映政府对水利项目的战略重视。阿里巴巴-W ：消息面上，阿里通义千问发布迄今为止最具代理能力的代码模型Qwen3-Coder，并正式开源。其关键能力上超越全球顶尖的竞争对手。腾讯控股：中银国际将腾讯控股目标价由634港元上调至645港元，维持"买入"评级。该行预计腾讯2025年第二季度收入和毛利将分别同比增长12%和17%，高于市场预期1%和2%。其中，线上游戏收入预计同比增长18%(国内19%、海外17%)，线上广告收入增长19%。随着AI投资的加速，经调整经营溢利预计将同比增长15%。这种盈利能力的持续改善，使腾讯成为资金配置港股的首选标的。
格隆汇07-23 20:28
中证沪港深品牌消费50指数上涨1.35%，前十大权重包含贵州茅台等
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大权重分别为：美的集团（10.4%）、腾讯控股（10.3%）、贵州茅台（9.63%）、比亚迪（9.42%）、美团-W（7.35%）、格力电器（6.69%）、五粮液（5.49%）、快手-W（4.76%）、吉利汽车（4.51%）、牧原股份（3.77%）。从中证沪港深品牌消费50指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比51.78%、深圳证券交易所占比32.44%、上海证券交易所占比15.77%。从中证沪港深品牌消费50指数持仓样本的行业来看，可选消费占比51.32%、主要消费占比31.84%、通信服务占比16.76%、信息技术占比0.08%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。跟踪SHS品牌消费50的公募基金包括：华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF。
金融界07-23 20:28
中证沪港深300指数上涨0.49%，前十大权重包含宁德时代等
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，中证沪港深300指数十大权重分别为：腾讯控股（4.32%）、贵州茅台（3.52%）、宁德时代（2.88%）、阿里巴巴-W（2.81%）、中国平安（2.37%）、汇丰控股（2.13%）、招商银行（2.12%）、兴业银行（1.5%）、美的集团（1.37%）、长江电力（1.36%）。从中证沪港深300指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比49.53%、香港证券交易所占比26.30%、深圳证券交易所占比24.17%。从中证沪港深300指数持仓样本的行业来看，金融占比29.62%、工业占比12.84%、可选消费占比12.26%、信息技术占比10.89%、通信服务占比9.12%、主要消费占比8.29%、原材料占比4.83%、医药卫生占比4.63%、公用事业占比3.34%、能源占比2.81%、房地产占比1.39%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重调整因子一般固定不变。定期调整时，根据样本空间内未入选证券的总市值排名设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数量的5%。特殊情况下将对该指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。跟踪沪港深300的公募基金包括：国寿安保沪港深300ETF联接A、国寿安保沪港深300ETF联接C、易方达中证沪港深300联接A、易方达中证沪港深300联接C、易方达中证沪港深300ETF、国寿安保中证沪港深300ETF。
金融界07-23 20:28
中证华夏AH经济蓝筹股票指数上涨0.75%，前十大权重包含建设银行等
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夏AH经济蓝筹股票指数十大权重分别为：腾讯控股（11.85%）、阿里巴巴-W（9.81%）、建设银行（2.43%）、牧原股份（2.35%）、中国移动（2.19%）、温氏股份（2.05%）、中国建筑（1.88%）、美团-W（1.38%）、中国中铁（1.37%）、中国平安（1.1%）。从中证华夏AH经济蓝筹股票指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比39.60%、香港证券交易所占比38.33%、深圳证券交易所占比22.07%。从中证华夏AH经济蓝筹股票指数持仓样本的行业来看，工业占比17.80%、可选消费占比15.82%、通信服务占比15.82%、原材料占比9.94%、主要消费占比9.41%、信息技术占比8.94%、金融占比7.91%、房地产占比6.28%、医药卫生占比3.25%、公用事业占比2.60%、能源占比2.23%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当中证港股通中国内地企业综合指数样本发生变动时，指数进行相应调整。跟踪AH经济蓝筹的公募基金包括：华夏中证AH经济蓝筹A、华夏中证AH经济蓝筹C。
金融界07-23 20:07
中证海外中国互联网指数上涨2.21%，前十大权重包含拼多多等
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中证海外中国互联网指数十大权重分别为：腾讯控股（9.72%）、阿里巴巴-W（8.73%）、拼多多（7.43%）、美团-W（6.81%）、京东集团-SW（5.66%）、腾讯音乐（4.44%）、快手-W（4.42%）、京东健康（4.07%）、网易-S（4.06%）、携程集团-S（3.93%）。从中证海外中国互联网指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比69.04%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比16.19%、纽约证券交易所占比14.77%。从中证海外中国互联网指数持仓样本的行业来看，可选消费占比40.16%、通信服务占比35.96%、工业占比7.65%、医药卫生占比6.06%、金融占比4.17%、房地产占比3.85%、信息技术占比2.15%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子每月调整一次，调整实施时间为每月第二个星期五的下一交易日。特殊情况下将对指数进行临时调整。如果新上市中国互联网公司发行总市值超过100亿美元，且上市时间达到10个交易日，则在下月的第二个星期五的下一交易日快速纳入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪中国互联网的公募基金包括：交银中证海外中国互联网C、交银中证海外中国互联网A。
金融界07-23 17:09
中证海外中国五年规划指数报1766.35点，前十大权重包含美团-W等
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大权重分别为：阿里巴巴（14.5%）、腾讯控股（14.49%）、美团-W（6.44%）、拼多多（6.02%）、比亚迪股份（3.79%）、京东（3.06%）、BEONE MEDICINES LT（2.02%）、中芯国际（1.83%）、快手-W（1.73%）、泡泡玛特（1.59%）。从中证海外中国五年规划指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比63.95%、纽约证券交易所占比20.62%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比14.64%、纳斯达克股票市场证券交易所(Consolidated Large Cap)占比0.48%、新加坡证券交易所占比0.24%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比0.07%。从中证海外中国五年规划指数持仓样本的行业来看，可选消费占比50.07%、通信服务占比18.27%、医药卫生占比12.45%、工业占比8.56%、原材料占比4.26%、主要消费占比4.01%、信息技术占比2.11%、公用事业占比0.27%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界07-23 17:08
港股收评：恒指涨1.62%续创近4年新高，科技、金融领涨，反内卷板块回调
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%，建发新胜涨超3%。手游股大爆发，腾讯控股、火焰控股涨超4%，金山软件涨超3%，网易、百奥家庭互动、哔哩哔哩、游莱互动涨超2%，心动公司、IGG涨超1%。云计算板块走强，浪潮数字企业涨超5%，金蝶国际涨超4%，万国数字、有赞涨超3%，网易、盛业、阿里巴巴涨超2%。中资券商股连续上涨，兴证国际、国联民生涨超5%，华泰证券、中州证券涨超4%，中信建投证券、中信证券涨超3%，广发证券、东方证券涨超2%，光大证券、中国银河、国泰海通涨超1%。医药外包概念股走高，方达控股涨超15%，康龙化成涨超7%，金斯瑞生物科技涨超6%，昭衍新药涨超3%，凯莱英、维亚生物涨超2%。风电股连续下跌，东方电气跌超10%，瑞丰新能源跌超4%，金风科技跌超2%，龙源电力、大唐新能源跌超1%。水泥股下跌，华新水泥跌超9%，海螺水泥跌超4%，西部水泥跌超3%。钢铁板块走低，鞍钢股份跌超4%，找钢集团、新矿资源、重庆钢铁股份跌超3%，马鞍山钢铁股份跌超1%。光伏股回调，凯盛新能跌超6%，新特能源、阳光能源跌超4%，心意能源跌超3%，山高新能源、协鑫科技、协鑫新能源跌超2%。今日，南向资金净卖出13.2亿港元，其中港股通（沪）净卖出9.28亿港元，港股通（深）净卖出3.92亿港元。展望未来，中金认为，港股较低筹码+政策催化带来可观交易行情，但持续性要观察：1）政策“反内卷”决心，2）需求侧更重要，2015年供改最终也是得益于2016年棚改带来的居民部门大举加杠杆逆转通缩周期。中金建议，在亢奋时追，不如在低迷时买和提前埋伏更好，亢奋的板块如能在高位锁定部分利润，也可避免损失，3月AI行情就是典型：1）分红侧可适度从银行切到保险；2）成长侧可以从透支的新消费切到AI应用（游戏互联网、短视频、软件等）、机器人与零部件，创新药短期也有些透支但长逻辑仍在，所谓“新哑铃”，原则是在合理的位置买长期正确的板块。
格隆汇07-23 16:39
中证中国内地企业全球通信服务综合指数报2349.99点，前十大权重包含网易等
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业全球通信服务综合指数十大权重分别为：腾讯控股（39.94%）、中国移动（6.39%）、网易（4.88%）、百度（2.85%）、快手-W（2.56%）、新易盛（2.3%）、中际旭创（2.18%）、中国电信（1.53%）、中兴通讯（1.44%）、中国移动（1.31%）。从中证中国内地企业全球通信服务综合指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比52.46%、深圳证券交易所占比24.63%、上海证券交易所占比11.51%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比9.15%、纽约证券交易所占比1.47%、纳斯达克股票市场证券交易所(Consolidated Large Cap)占比0.61%、北京证券交易所占比0.15%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比0.02%。从中证中国内地企业全球通信服务综合指数持仓样本的行业来看，数字媒体占比44.51%、通信设备占比15.40%、电信运营服务占比12.20%、文化娱乐占比7.49%、营销与广告占比3.83%、数据中心占比3.19%、通信技术服务占比1.37%、电信增值服务占比0.76%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。特殊情况下将对指数进行临时调整。当中证中国内地企业全球综合指数调整样本时，指数样本将相应调整。当样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对指数进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界07-23 16:18
中证沪港深500通信服务指数报2030.84点，前十大权重包含快手-W等
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港深500通信服务指数十大权重分别为：腾讯控股（13.82%）、中国移动（13.49%）、快手-W（8.63%）、新易盛（7.57%）、中际旭创（7.08%）、长和（5.37%）、中国电信（5.08%）、中兴通讯（4.73%）、中国移动（4.35%）、中国联通（3.71%）。从中证沪港深500通信服务指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比51.14%、深圳证券交易所占比31.92%、上海证券交易所占比16.95%。从中证沪港深500通信服务指数持仓样本的行业来看，电信运营服务占比38.13%、数字媒体占比26.69%、通信设备占比25.01%、数据中心占比3.53%、营销与广告占比3.32%、通信技术服务占比2.20%、文化娱乐占比1.12%。资料显示，该指数系列样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对该指数系列样本进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当中证沪港深500指数、中证沪港深互联互通中小综合指数和中证沪港深互联互通综合指数样本发生变动时，将进行相应调整。
金融界07-23 16:07
中美下周或举行第三轮谈判！中国关键股指直逼近4年最高收盘等政治局会议定调
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.2%，突破3月18日创下的年内高点。腾讯控股和美团是该指数的领涨股。香港基准恒生指数上涨1%。此次上涨标志着自4月因美国总统唐纳德·特朗普关税威胁引发动荡后的迅速反弹。美国财政部长斯科特·贝森特表示，他将于下周在斯德哥尔摩与中国官员举行第三轮贸易谈判，旨在延长关税休战并扩大谈判议题。投资者也在关注本月底召开的中共中央政治局会议，该会议将为下半年政策措施定调。市场对北京近期遏制部分行业恶性价格战和产能过剩的举措反应积极，认为这是应对通缩的重要一步。（来源：彭博）施罗德投资管理亚洲多资产投资主管Keiko Kondo表示：“当前环境仍然有利。市场虽然已经有一定涨幅，但与其他一些市场相比，估值并不贵。因此从估值角度看还有空间，我认为肯定还有上涨的余地。” 截至目前，恒生国企指数今年已累计上涨26%，跑赢标普500指数的7%涨幅和MSCI亚太指数的15%涨幅。恒生国企指数的远期市盈率约为10倍，低于亚洲基准近15倍的水平。同期，内地的沪深300指数累计上涨约5%。尽管利好不断，但部分分析师警告称，涨势可能会出现暂时休整。瑞银策略师表示，由于食品配送等行业竞争加剧可能导致盈利预期下调，今年余下时间香港股市的上行空间有限。香港股市近期也受到来自内地投资者资金流入的支持。南向资金周二净流入再增27亿港元（约合3.44亿美元），今年累计净流入已达8000亿港元，逼近2024年创下的8080亿港元纪录。
风起07-23 16:01

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