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科技股中，阿里巴巴-SW涨4.91%，腾讯控股涨4.37%，京东集团-SW涨7.28%，小米集团-W涨3.45%，网易-S涨3.04%，美团-W涨6.16%，快手-W涨7.2%，哔哩哔哩-W涨8.72%。

金融界2023-07-25

科技股中，阿里巴巴-SW涨4.63%，腾讯控股涨3.88%，京东集团-SW涨6.86%，小米集团-W涨2.72%，网易-S涨2.72%，美团-W涨5.68%，快手-W涨7.03%，哔哩哔哩-W涨8.56%。内房股爆发，龙湖集团涨超20%，新城发展、合景泰富集团涨超16%，中骏集团控股涨超15%，碧桂园涨超14%，融创中国、越秀地产、龙光集团等涨超13%。内地物管股汇总，碧桂园服务涨超20%，宝龙商业涨超17%，时代邻里、正荣服务、新城悦服务、融创服务、合景悠活等涨超10%。消息面上，7月24日政治局会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。房地产方面，会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，机构普遍预计后续或加大力度支持房地产平稳健康发展。内险股出色，新华保险涨8.6%，中国平安、中国财险涨超6%。有色金属板块中，五矿资源、中国宏桥涨超8%，中国铝业涨超7%，洛阳钼业涨超6%。体育用品股集体走强，其中，特步涨超5%，李宁和安踏涨超4%。汽配股耐世特涨超6%，福耀玻璃、浙江世宝涨超5%。碧桂园涨14.3%报1.44港元、碧桂园服务涨20.5%报8.9港元。消息面上，碧桂园地产债大幅反弹，四只债券触发临停。碧桂园昨日表示，目前公司所有的债券都按期兑付利息和本金，亦未发现近期可能或已经对公司债券价格波动产生较大影响的未公开重大信息。与此同时，最近市场流传着碧桂园“要躺”、“大小杨出国了”等“小作文”。对此，有碧桂园内部人士表示，“大杨”杨国强（碧桂园创始人、杨惠妍的父亲）和“小杨”杨惠妍都在国内，就在总部正常办公。

金融界2023-07-25

刺激！哔哩哔哩-W领涨超9%，百度、美团涨超6%，中概互联网ETF(159607)强势上涨5.19%

权重股分别为美团-W、阿里巴巴-SW、腾讯控股、拼多多、百度集团-SW、网易-S、京东集团-SW、小米集团-W、携程集团-S、快手-W，前十大权重股合计占比85.78%。天风证券认为，近期国内政策利好频出，看好港股信心改善。港股核心资产盈利上行趋势相对确定，预计随国内稳经济增长措施推进，叠加港股流动性环境逐步趋向改善，处于估值低位的港股市场逐步修复。中期来看，随港股科网公司AI大模型发展逐步兑现增量价值，有望持续吸引资金增配。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

重磅利好，港股沸腾！美团大涨6%，恒生科技ETF基金（513260）飙涨5%，大反攻来了？

理想汽车涨超7%，美团、快手涨超6%，腾讯控股、阿里巴巴、金蝶集团涨超4%，小米集团、商汤涨超3%。同时，港股市场已出现一个积极信号，南下资金疯狂买入。截至7月24日收盘，南向资金净流入97.97亿港元，自7月以来，南向资金累计净流入达164.7亿港元，年内合计净流入已超过1400亿港元。主流ETF方面，恒生科技ETF基金（513260）一度飙涨5%，近5日内，资金净流入合计超1300万元！值得注意的是，目前全市场共10只跟踪恒生科技指数的ETF产品，恒生科技ETF基金（513260）综合费率更低，其管理费（0.15%）和托管费（0.05%）加总后，综合费率仅为0.2%，低于全市场绝大多数跟踪恒生科技指数的ETF产品；较低的综合费率意味着更好的投资体验，对于投资者而言，“省到就是赚到”。（数据来源：Wind，截至2023.6.30）【重磅会议利好资本市场发展，外资大幅加仓港股互联网龙头】消息面上，昨日（7.24）重磅会议召开，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心；做好下半年经济工作，要着力扩大内需、提振信心、防范风险；适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策；切实提高国有企业核心竞争力，切实优化民营企业发展环境。对此，海通证券表示，宏观政策有望加大调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险。货币和财政政策有望边际发力，积极财政有望支持基建增长，减税降费政策有望落实来支持实体经济，房地产政策有望“调整优化”。可以判断，下半年政策落地叠加库存周期将助力股市！（来源：海通证券《政策有为，未来可期——7月会议解读及对股债的影响》）近期外资巨头瞄准国内互联网龙头大幅加仓。根据晨星最新数据，摩根资产旗下一基金则大举加仓互联网。6月，摩根基金-中国基金（JPMorgan Funds-China Fund A）对其重仓的腾讯控股、美团、京东、拼多多、百度均进行了加仓；另一大海外中国基金——瑞银（卢森堡）中国精选股票基金【UBS（Lux）Equity Fund-China Opportunity】在6月小幅加仓腾讯控股；富达基金-中国焦点基金（Fidelity Funds-China Focus Fund）同样加仓腾讯控股等。阿里巴巴7月23日晚间，阿里巴巴在港交所公告称，收到其持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团的通知，蚂蚁集团股东已批准蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案。公告显示，“鉴于蚂蚁集团继续为阿里巴巴集团若干业务的重要战略伙伴，阿里巴巴集团已决定将不在此次拟议回购中，向蚂蚁集团出售任何股份，以续维持其于蚂蚁集团的持股。” 【机构看好港股科技股，指出当前高性价比】在下半年港股策略上，国信证券看好港股的互联网、中特估、高技术制造业。尽管美国的加息尚未结束，但是鉴于经济周期在扩张期，企业的盈利环比将逐步改善，加之外资的预期很低，在Q3伊始，港股可能已经在上涨的路上。在板块建议上： 1）继续推荐中特估。低估值依然是全球目前的主导风格，它们较A股估值更低，股息率更高； 2）推荐恒生科技。恒生科技中的造车新势力目前是成长股的代表，而大型互联网公司则是多维度提升ROE，虽然市场已经提升了对它们的ROE预测，但可能依然低估了其2024、2025年的盈利能力； 3）推荐高技术制造业。除了新能源汽车，还有军工、通信、家电、半导体，数据显示，它们的景气周期已经向好，且估值不高，盈利能力改善会较为明显； 4）大消费的复苏将逐步兑现。大消费目前的估值优势不够显著，我们估计它们的向好可能在年内晚些时候，相较而言，社会服务增速更高。（来源：国信证券《港股2023年下半年投资策略：坚定信心，收获在路上》）平安证券认为，当前港股主要有三大关注路线： 1） AI引领下的港股互联网板块。AI引领的新技术革新下，港股互联网行业迎来强劲反弹。 2）经济修复下的港股消费板块。港股中主要关注K型复苏下的新型消费趋势、中老年健康消费的增长以及其他消费领域的复苏机会。 3）技术迭代下的港股制造业龙头。在大国博弈下，自主可控的技术迭代，港股市场中传统制造业和技术自主革新领域具有不错机遇。（来源：平安证券《花开有时——2023年下半年海外与港股策略》）其他观点方面，华泰证券基于三层流动性分配视角认为，港股当前具备性价比： 1）发达与新兴市场之间，当前纳斯达克/恒生科技相对点位位于15年以来91%分位数，目前来看，近期三因素或指向海内外科技股裂口收敛。 2）中国与非中新兴市场之间，MSCI中国/MSCI新兴市场相对点位位于13年以来11.5%分位数，港股相对其他权益市场或具较高配置价值。 3） A股与港股之间，当前AH相对点位实际值高于预测值9%，位于22年12月初位置，或因此前外资对海外流动性和中国复苏斜率预期纠正。考虑此后双因子或皆转好，当前裂口或指向港股投资机会，南向或增加港股配置。（来源：华泰证券《港股：业绩/政策回暖，把握做多窗口》）估值方面，截至7月24日，恒生指数的PE（TTM）8.77倍，位于指数2005年上市以来6.99%估值分位点，即低于上市以来93.01%历史时期，港股继续维持在较高的估值性价比区间。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括阿里巴巴、腾讯控股、美团、快手、小米等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.3.31，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

中国资产集体大涨，中概互联网港股ETF（513040）强势开盘涨幅近4%

4日，该指数前十大权重股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、快手-W、京东健康等。前十大权重股集中度高达79.17%。（数据来源：中证指数官网，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数官网消息面上，7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要活跃资本市场，提振投资者信心。隔夜外盘，中概股集体狂飙，纳斯达克金龙中国指数大涨逾4%，创五个月最大涨幅，富时中国A50指数期货一度涨1.8%，离岸人民币兑美元也延续反弹。中泰国际认为，稳定增长政策出台为经济托底。从央行下调7天逆回购利率，到下调 MLF及LPR 利率，再到国家相关部门提出 6 个方面的政策，多部门宣布继续免征新能源车购置税，已说明新一轮稳定增长政策展开序幕。7月相关会议是重要的政策决断点，政府部门集中调研结束，更多财政政策和产业政策有望协同发力，与“宽货币”形成合力，助力经济预期企稳。加上当前港股的估值处于历史低位，较低的估值也给予下行保护，港股将迎来较好的布局机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

港股大反弹，恒生科技ETF基金(513260)强势上涨4.74%

01810)、快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比70.52%。华鑫证券认为，算力是数字经济时代的核心生产力。根据中国信息通信研究院测算，我国算力核心产业规模达到 1.8 万亿元。算力每投入 1 元，将带动 3 至 4 元的国内生产总值经济增长。需求强劲与政策催化双轮驱动下，算力基础设施有望加速进入高质量发展阶段，光模块、服务器、芯片以及数据中心等细分领域企业或将持续有益。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

恒生科技指数强势上涨，恒生科技ETF华安(513580)强势上涨4.01%

01810)、快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比70.52%。华鑫证券认为，微软作为全球人工智能的领导者，其AI大模型相关业务发展备受全球关注。微软AI应用定价超过市场预期，表明 AI 应用的市场需求强劲，客户付费意愿高，为国内 AI 应用落地注入一剂“强心针” ，AI+赛道迎来利好。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

港股开盘：恒生指数涨2.7％，恒生科技指数涨4.39％，阿里、京东涨超5%

科技股中，阿里巴巴-SW涨5.03％，腾讯控股涨3.69％，京东集团-SW涨5.02％，小米集团-W涨3.99％，网易-S涨2.53％，美团-W涨4.8％，快手-W涨6.26％，哔哩哔哩-W涨10.29％。港股内房股冲高，龙湖集涨近15%，碧桂园涨约11%，新城发展控股涨超9%。重点关注香港生力啤涨14.93%，公布中期业绩，利润5072.5万港元，同比增10.72倍。富力地产涨2.91%，公司控股股东、实控人、董事张力通知公司，他被指控根据美国法律共谋触犯honest services wire fraud(诚信服务电汇欺诈)，并已就此案与美国加州北区检察官办公室签订暂缓起诉协议。五矿资源涨3.68%，上半年，铜矿产量13.96万吨，同比增长38%；电解铜产量2.16万吨，同比减少2%；锌产量5.74万吨，同比减少28% 海外市场周一美股三大指数集体收涨，道指涨0.52%，连涨11日，纳指上涨0.19%，标普500指数涨0.4%。热门科技股多数上涨，特斯拉涨超3%，谷歌涨超1%，Meta、英特尔跌逾1%。纳斯达克中国金龙指数涨4.27%逼近逾三个月高位。台积电涨1.03%，阿里涨4.51%，拼多多涨3.79%，京东涨3.48%，百度涨5.11%，理想涨3.27%，蔚来涨10.96%，小鹏涨10.10%。国际油价普涨，WTI 9月原油期货涨幅2.17%报78.74美元/桶，布伦特9月原油期货涨幅2.06%报82.74美元/桶，与美国汽油同创三个月最高。芝加哥小麦涨超8%。

金融界2023-07-25

基金早班车|全市场FOF基金已扩容至441只上半年QDII基金六成正收益，平均收益率5.57%

网板块股票大手笔加仓，宁德时代、百度、腾讯控股等备受青睐。基金人士指出，展望下半年，在更加积极的政策支持下，中国经济环比增长预期增强，绿色投资相关机会值得关注。 2.港股成交935.03亿港元。盘面上，内房股跌幅居前，碧桂园服务大跌近18%领跌蓝筹。科技龙头普遍走弱，百度跌近4%。医药股逆市上涨，金斯瑞生物科技涨超4%。南向资金净买入97.97亿港元，盈富基金获净买入39.67亿港元居首，腾讯控股净卖出1.86亿港元最多。 3.受益于外围市场普遍造好，上半年QDII基金六成实现正收益，两百余只产品平均收益率为5.57%，其中投向美国、日本、印度以及越南等国家和地区的基金均取得了亮眼涨幅。 4.公募基金二季报披露全部收官，全市场FOF基金已扩容至441只（不同份额合并计算）。其中，普通FOF基金204只，养老目标FOF基金237只。相较于上一季度，二季度FOF基金规模均有所下降。同时值得关注的是，继今年一季度，900亿级别的基金经理又成往事后；二季度，随着“张坤”们旗下产品遭遇大幅赎回，明星基金经理旗下管理规模普遍大幅缩水，A股已无800亿以上的主动权益基金经理。 5.中基协发布数据显示，截至6月底，存续企业资产证券化产品2225只，存续规模19598亿元，存续规模较上月减少0.81%；6月，企业资产证券化产品共备案确认95只，新增备案规模合计869.13亿元。6月新增备案规模环比降低19.05%，同比降低23.13%。二、慧眼识基高速公路 REITs代表华夏越秀高速 REIT（180202）2023年二季报披露，基金底层资产汉孝高速公路运营稳健，业绩稳步上升，二季度基金层面实现合并收入5,813.25万元，同比增长16.39%，延续了今年一季度良好的增长势头，也刷新了项目开通以来的二季度通行费收入纪录。兴证全球基金公告显示，兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式基金（简称“兴全新视野”）自2023年7月25日（含）至2023年7月31日（含）进入基金申购、赎回、转换业务开放期。合同规定，兴全新视野每三个月开放一次，每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开放期为当月最后5个工作日。本次开放为兴全新视野2023年内的第三次开放。 7月24日，睿远基金旗下知名基金经理赵枫管理的睿远均衡价值三年持有期基金，宣布从7月25日起恢复大额申购。此前该基金曾经限购1万元长达5个月左右，二季报显示其最新规模超149亿元。三、基金高管变动 7月24日晚间，天弘基金发布公告称，公司董事会已批准郭树强先生因个人原因辞任公司董事、总经理的申请。公告还显示，总经理职务将由董事长韩歆毅暂时代任，代任时长不超过六个月。当晚，天弘基金内部也发布全员信表示，公司将继续稳步经营、平稳发展，董事会也将按照公司章程进一步遴选合适的总经理人选。据金融界统计，今年以来基金公司高管变更达206人次，涉及89家公司。其中，董事长变动44人次，涉及23家公司；总经时变动52人次，涉及27家公司。四、基金预警基金还在封闭期，基金经理却离任了。朱雀基金公告，该公司旗下基金经理李洋卸任在管的两只基金，且已按规定在基金业协会办理变更和注销手续。李洋2019年1月加入朱雀基金，在离任前担任朱雀匠心一年持有和朱雀碳中和三年持有两只持有期基金的基金经理。朱雀匠心一年持有此前系李洋与梁跃军、张璇共同管理，朱雀碳中和三年持有则由李洋和梁跃军共同管理。其中，朱雀碳中和三年持有成立于2022年9月7日，目前仍处于锁定期，投资者不可卖出。截至2023年7月21日，其今年来收益率为-2.30%，成立来收益率为-7.95%。下半年以来市场持续震荡，基金经理离任也出现小高峰。Wind数据显示，截至7月24日，7月以来已有32位基金经理离职，涉及29家基金管理人。估算下来，平均每天至少离职1人，其中东吴基金有两位基金经理离职。而今年上半年共有147位基金经理离职，在基金经理变更频繁的4月份有37人离任。按照目前的趋势，本月离任基金经理数有望超过4月份。从批露的离任原因来看，以“个人原因”及“个人发展原因”居多。业内人士表示，“个人原因”通常包括“公奔公”、“公奔私”、“业绩不佳未通过考核”，以及公司治理问题。五、宏观产业中炬高新临时股东大会投票结果出炉。会议审议通过了关于罢免何华、黄炜、曹建军和周艳梅等四人第十届董事会董事职务的议案，同时审议通过了关于选举梁大衡、林颖、刘戈锐为公司董事会非独立董事的议案。当晚，上交所就中炬高新有关信息披露事项下发监管工作函，涉及对象为一般股东、控股股东及实际控制人。与此同时，宝能通过官网发布声明称，火炬集团组织的7月24日临时股东大会违法违规，会议无效；原有董事将继续履职。国家领导人将于7月27日至28日出席成都第31届世界大学生夏季运动会开幕式，为来华出席开幕式并访问的外国领导人举行欢迎宴会和相关双边活动。国家发改委固定资产投资司司长罗国三透露，发改委准备设立中央预算内投资促进民间投资引导专项，努力完善有利于民间投资的良好环境，充分调动各地民间投资工作的积极性。罗国三表示，发改委目前正在抓紧梳理准备推送给银行的民间投资项目清单，引导银行加大对民间投资的贷款支持力度。随着暑期来临和出境游航线的持续增开，北京口岸出入境旅客量呈明显攀升态势，7月21日单日出入境人员数量破4万人次，创今年单日出入境人员数量新高，预计北京口岸7月出入境人员量将突破110万人次。北京市政府印发《北京市贯彻落实加快建设全国统一大市场意见的实施方案》，提出优化北京证券交易所市场生态，加快推进北京股权交易中心“专精特新”专板建设，推动北京证券交易所债券市场建设、REITs发行、与香港交易所互联互通以及红筹企业在北京证券交易所上市等方面改革尽快落地。推动中关村科创金融改革试验区建设，探索拓展数字人民币应用。根据CINNOResearch统计数据显示，2023年第二季度国内AR消费级市场销量为5.2万台，同比增长251%，环比增长19%，AR行业迎来了快速成长期。凭借本土化和价格优势，国内的“AR四小龙”品牌已占据90%的市场份额。五、新发基金

金融界2023-07-25

港股收评：恒指跌2.13%、恒生科技指数跌2.18% 内房股下挫新城发展跌超9%，碧桂园服务跌近18%

科技股中，阿里巴巴-SW跌1.92%，腾讯控股跌2.4%，京东集团-SW跌2.62%，小米集团-W跌2.3%，网易-S跌1.37%，美团-W跌2.5%，快手-W跌2.34%，哔哩哔哩-W跌0.74%。内房股大跌，新城发展跌超9%、碧桂园跌超8%。摩根大通发表研究报告，国务院近日审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，对此未感到过分兴奋，指出现阶段政策未够具体，并没有提及现金补偿、规模或资金支持等实施细节，考虑到不少内地城市已积极重新开发城中村，认为今次出台并非新政策，或未能缓解投资者对民营房企的流动性担忧。该行强调，在当局宣布提供更多支持措施之前，预期市场对民营企业的流动性担忧将持续存在。电力股逆势走高，中国电力涨超2%。国盛证券认为，迎峰度夏面临艰巨挑战，电力供需格局偏紧，电源投资正当其时。基于当下能源供需紧张的局面和电力系统亟需电力平衡与灵活性资源的实情，火电迎来新一轮装机热潮。中国儒意跌超2%，消息面上，中国儒意昨晚公布，旗下上海儒意向独立第三方北京万达文化收购北京万达投资(北投)49%股权，现金代价22.62亿人民币。目前，北投持有万达电影股份(002739.SZ)36.5%股份。完成后，公司将作为被动投资者间接持有A股上市公司投资。分析人士表示，此次上海儒意愿意入股万达投资，是看中其持有的万达电影的股权。据了解，上海儒意是港股中国儒意旗下的全资子公司，而中国儒意背后的第二大股东又是腾讯。碧桂园服务跌近18%，5天前，碧桂园服务总裁李长江分两笔，合计减持了323万股碧桂园服务，约套现2879万港元。减持后，李长江持股仅剩369万股，占比约为0.11%。自碧桂园服务上市以来，李长江共减持22笔，此次是其历史上最大手笔减持。且减持价格为8.92港元/股，高管低位减持引起市场联想。

金融界2023-07-24

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