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龙虎榜 | 48亿爆量封板，游资爆炒这只AI液冷股！机构7亿出货衢州发展
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销、金融报告生成等场景落地应用；同时是腾讯云标准级集成合作伙伴，接入腾讯混元大模型。上海电力（电力+中报预增+国企改革）今日涨停，全天换手率4.09%，成交额14.59亿元，振幅9.66%。龙虎榜数据显示，沪股通净买入5676.53万元，营业部席位合计净买入3290.87万元。 1、8月11日11时23分，上海电网最高用电负荷达4055万千瓦，较去年最大负荷4030.2万千瓦增长0.6%，创历史新高。 2、据2024年年报，公司控股装机容量2465.31万千瓦，其中风电485.06万千瓦、光伏633.43万千瓦，是上海市主要综合能源供应商及国务院国资委控股国企。 3、据2025年7月14日业绩预增公告，公司预计2025年中报净利润17.54亿元至20.87亿元，同比增长32.18%至57.27%，因燃料成本下降及提质增效措施见效。重点交易个股：福日电子今日下跌2.74%，全天换手率31.97%，成交额32.11亿元，振幅7.05%。龙虎榜数据显示，沪股通净卖出3887.77万元，营业部席位合计净买入1471.63万元。天元智能今日下跌0.57%，全天换手率31.46%，成交额3.95亿元，振幅4.35%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出2401.69万元。四方科技今日涨停，全天换手率6.12%，成交额2.69亿元，振幅9.30%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入5152.50万元。宏盛股份日下跌8.57%，全天换手率13.82%，成交额4.49亿元，振幅9.96%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出4629.54万元。江南新材今日涨停，全天换手率28.86%，成交额6.00亿元，振幅7.30%。龙虎榜数据显示，机构净买入5289.56万元，营业部席位合计净卖出4711.94万元。北纬科技今日上涨5.02%，全天换手率43.54%，成交额27.09亿元，振幅9.85%。龙虎榜数据显示，机构净买入9543.74万元，营业部席位合计净卖出4312.06万元。创新医疗今日上涨0.11%，全天换手率41.82%，成交额46.57亿元，振幅7.71%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.34亿元，营业部席位合计净买入2763.81万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有7只，方正科技的沪股通专用席位净买入额最大，净卖出1.44亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有10只，利欧股份的深股通专用席位净买入额最大，净买入2.78亿元。游资操作动向：欢乐海岸：净卖出中科金财3558万元山东帮：净买入中科金财8865.76万元东北猛男：净卖出屹唐股份3541.71、大智慧3460万元佛山无影脚：净卖出利欧股份3087.02万元宁波桑田路：净买入利欧股份9169万元、华策影视7666万城管希：净买入利欧股份8373万元中山东路：净买入英维克1.007亿元杭州帮：净买入东信和平4228万元毛老板：净卖出万通发展2.217亿元
格隆汇08-18 18:26
资金动向 | 北水狂买中国人寿6.72亿港元，中芯国际获连续5日净买入
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17亿港元、华虹半导体3.89亿港元、腾讯控股2.99亿港元、东方甄选2.99亿港元、中芯国际1.62亿港元；净卖出盈富基金64.13亿港元、恒生中国企业14.45亿港元、南方恒生科技5.73亿港元、小米集团-W 2.1亿港元、快手-W 1.49亿港元。据统计，南下资金已连续5日净买入中芯国际，共计10.3549亿港元；连续3日净买入阿里巴巴，共计25.2673亿港元。北水关注个股中国人寿：据天眼查工商信息显示，近日，长沙聚财壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为国寿置业投资管理有限公司，出资额8.01亿人民币，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股权全景穿透图显示，该基金由财信吉祥人寿保险股份有限公司、中国人寿旗下国寿置业投资管理有限公司共同出资。华虹半导体：中金发表研究报告指出，华虹半导体次季营收5.66亿美元，按年升18.3%，符合此前指引的5.5至5.7亿美元区间；毛利率10.9%，按年升0.4个百分点，超出此前指引7%至9%；归母净利润800万美元，按年升19.2%，整体略超该行预期，因产能利用率和晶圆平均售价超预期。该行上调目标价39%至50港元，维持“跑赢行业”评级。腾讯控股：据港交所，腾讯控股18日回购93.1万股股票，斥资5.5亿港元。高盛发表研究报告指出，腾讯控股第二季业绩强劲，录得四年来最快收入增长及历史最高毛利率，强化了该行对腾讯作为中国互联网行业中最具优势企业之一的看法，其凭借独特的微信生态系统及全球游戏资产，通过人工智能应用推动其所有业务线(游戏、广告、金融科技、云端、电子商务)的增长。高盛将腾讯12个月目标价从658港元上调至701港元，维持“买入”评级，继续是该行在中国互联网行业中的核心投资选择，游戏为该行首选的子行业。
格隆汇08-18 18:15
从Q2财报透视港股互联网板块下半年“攻守道”
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港股互联网板块二季度数据复盘】上周，腾讯、网易等头部互联网企业集中披露半年报，其中竞争趋缓的赛道收入稳健、利润普遍大超预期，其中腾讯凭AI全面提效，游戏、广告、云三核共振，实现营收1,845亿元、净利630.5亿元的双位数增长并超越市场一致预期；网易借《燕云》等全球化新作带动游戏收入增15%、净利增22%，营销效率同步回暖；在线音乐双雄付费用户与ARPPU齐升，腾讯音乐净利飙升37%，网易云音乐大幅扭亏；唯品会收入虽略降，但高价值SVIP增15%，盈利依旧稳健；京东收入大涨22%却因外卖重投入侵蚀过半利润。透过已披露的二季度财报，部分前期市场关注的焦点问题逐渐清晰：AI商业化已在腾讯等龙头率先落地，行业最惨烈的“内卷”阶段正在过去，“烧钱换规模”让位于“效率换利润”。本文将从财务数据为切口，回答市场最关心的两个问题——AI的商业化究竟走到哪一步？内卷何时真正休止？并据此给出如何把握当下行情的操作思路。图：腾讯二季度核心财务数据，AI赋能下，头部企业二季度各项业务均超市场预期图：京东二季度核心财务数据，新业务投入导致短期利润承压数据来源：Wind，BBG，VA数据库，公司公告【AI商业化加速？AI赋能业务表现情况如何？】前期市场最为关注的第一个问题便是AI相关的业务表现情况如何，是否有更多商业化的证据。本季财报，我们发现AI已从愿景叙事蜕变为可验证的业绩增量，广告板块率先兑现——头部企业收入同比跃升20%至358亿元，核心驱动力源自AI在创意生成、智能投放、精准推荐与全链路归因的四位一体渗透。生成式素材将CTR中枢提升双位数，更细颗粒度的归因算法直接放大ROI，驱动商家正向加投，平台流量与变现效率同步抬升，形成自我强化的飞轮。管理层业绩电话会透露，本轮增长并非流量普涨，而是AI驱动的广告平台升级精准引爆需求，视频号及小程序广告收入同比高增50%，微信搜一搜广告增幅更达60%，每一分增量均由算法实时匹配用户意图与商家供给。除此之外，在游戏业务我们也发现了相同的证据，游戏侧正进入AI武装的“军备竞赛”。头部厂商借生成式AI将剧情、关卡与角色文本的产出周期由月压缩至天；NPC基于玩家行为实时生成个性化对话，沉浸感呈指数级跃升；获客端，AI依据用户画像自动迭代千人千面的买量素材，首日留存率显著抬升；运营端，智能推送系统实时匹配任务与礼包，激活沉默用户。简言之，AI不仅实现降本增效，更在重新定义游戏从研发到发行的全价值链。【竞争格局情况如何？“内卷”是否趋缓？】投资者聚焦的第二个变量是竞争格局。最新财报与高频数据共同指向：政策引导与亏损加大的双重约束下，本地生活价格战已行至拐点。一方面，外卖补贴的边际收益快速递减，某头部平台新业务（含外卖）Q1 营业亏损由去年同期的 13 亿元陡增至 148 亿元，后续的盈利压力或将迫使管理层率先“踩刹车”；另一方面，其余巨头相继表态“回归商业理性”，第三方数据库已捕捉到两家补贴强度环比回落 3–5 个百分点的早期信号，尽管幅度尚温和。值得注意的是，现金流更充沛的竞争对手短期仍可能加码补贴抢份额，但在亏损放大与监管持续提示“严防恶性竞争”的背景下，激进策略已难以为继。综合来看，本地生活赛道有望在 2025 年第三季度迎来补贴退坡的共振窗口，行业盈利预期随之触底修复，竞争范式正式由“烧钱扩张”切换至“效率为王”。【如何选择更适合的港股科技ETF产品把握拐点？】随着ETF市场快速增长，产品数量激增，投资者面临“挑花眼”的困惑：在众多港股科技ETF中，哪一只才真正适合自己？易方达指数给出“一题三解”：想要一键打包横跨港美的中国头部互联网龙头，相关产品旗舰QDII——中证海外互联ETF（513050），腾讯阿里高权重、超额收益第一；想深度参与港股AI全产业链，从上游芯片到下游应用“一网打尽”，恒生科技ETF（513010，场外联接A：013308；C：013309）是最佳工具；若受QDII额度限制，中证港股通互联网ETF（513040，场外联接A：019313；C：019314）用分散均衡的港股通仓位提供同款赛道敞口。三只产品优势互补——想要纯粹龙头选513050，想押注AI全产业链选513010，受额度限制则可直接上车513040。表：易方达港股科技家族数据来源：Wind 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 15:45
半导体迎多重利好催化，双创50增强ETF(588320)冲击6连涨！权重股中际旭创涨超9%再创新高
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智能云、阿里云位居市场并列第一，其次是腾讯云和华为云。增长驱动力一方面来源于生成式AI应用的扩展，另一方面也来源于机器学习训推需求的明显增长，带动了平台层以及应用层的AI市场增长。近期，半导体行业迎来多重利好催化。相关ETF方面，双创50增强ETF(588320)紧密跟踪中证科创创业50指数，从科创板和创业板中选取市值最大的50家新兴产业上市公司，旨在反映两大板块中代表性科技企业的整体表现。其权重行业聚焦电子（36.18%）、电力设备（20.55%）、通信（17.73%）等核心创新领域，重仓成份股包括CPO龙头中际旭创（7.15%）、新易盛（6.94%）、天孚通信（1.82%）等，是追踪中国科技创新龙头的重要投资标的。产品表现方面，截至2025年8月18日 14:34，中证科创创业50指数强势上涨2.25%，双创50增强ETF(588320)上涨2.13%，冲击6连涨。成分股石头科技上涨14.05%，润泽科技上涨7.67%，先导智能、蓝思科技等个股跟涨。前十大权重股合计占比达57.51%，其中权重股中际旭创上涨9.14%，新易盛、寒武纪等跟涨。具体到指数重仓行业来看，有机构指出，2025年上半年，通信相关产业链整体高景气延续，不同板块分化显著：算力板块表现最为亮眼，全球AI与算力基础设施建设加速，800G高速光模块需求强劲释放，叠加产品结构优化，光模块、光器件与光芯片龙头普遍实现收入与利润双增长。锂电板块方面，“反内卷”背景下锂电领先企业盈利能力有望稳中向好。近年来，锂电池及锂电材料企业产能扩张加速、行业竞争压力加大，储能电池、磷酸铁锂正极、负极、隔膜等行业大部分企业出现显著亏损。在反内卷持续推进与价格法修正背景下，伴随行业出清加速与技术迭代推进，市场集中度有望进一步提升。湘财证券指出，全球AI需求持续向好，叠加国产化替代进程加速，板块整体景气度显著提升。AI大模型的持续突破及AI智能设备的普及正带动端侧算力需求快速增长。高性能以太网交换机、先进存储产品、GPU及边缘计算/端侧算力芯片等硬件市场需求稳步提升。叠加国产化替代趋势明确，具备核心技术能力的半导体企业有望持续受益。此外，美国拟对进口芯片征收高额关税，或将进一步推动国内半导体产业链的自主可控进程。天风证券指出，近期覆铜板核心原材料价格维持高位，建滔积层板已发布涨价通知，CEM-1、FR-4等主要产品每张加价10元。这一提价动作反映出上游材料成本压力正逐步向下游传导。同时，AI服务器需求旺盛带动高性能PCB产品需求，进一步支撑覆铜板价格走势。在成本端与需求端双重推动下，电子产业链上游材料环节有望迎来盈利修复，相关企业业绩弹性值得关注。双创50ETF增强(588320)一键打包科创创业板块优质资产，精准把握自主可控超额收益。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 15:44
港股科技板块表现火热！恒生科技ETF(513130)最新份额近435亿份创历史新高
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价值。截至8/15，指数前五大成份股为腾讯控股、阿里巴巴-W、网易-S、小米集团-W、中芯国际。（指数前五大成份股及数据来源：恒生指数公司，Wind，截至2025/8/15，涉及个股仅供展示指数前五大成份股，非个股推荐，也不构成任何投资建议）从估值的角度来看，当前恒生科技指数市盈率为21.94倍仅处于近5年23.57%的较低分位数区间，在业绩表现和行业发展向好的双重催化下，指数估值或仍具备进一步抬升的空间和动力。（数据来源：Wind，截至2025/8/15）恒生科技ETF（513130）涵盖了互联网、芯片、新能源汽车等众多领域，有望受益于市场交投情绪和市场信心提振带来的广泛机遇，场外投资者还可关注其联接基金（A类015310、C类015311）助力捕捉港股科技板块价值重估的机遇。注：恒生科技ETF（513130）成立时间为2021/5/24；T+0为交易所交易机制风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 14:55
“硬科技”行情爆发，科创板多股涨停，科创综指ETF汇添富(589080)交投活跃上涨近2%！
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亿元，并计划未来三年投入3800亿元；腾讯2024年资本开支增长221%至767.6亿元。这一轮基建热潮来源于大模型从技术验证转向规模化落地，算力消耗呈指数级增长，倒逼企业构建更强大的AI基础设施以支撑商业化需求，标志着行业进入"AI应用落地-基础设施投入"的良性循环。（来源于东方证券20250817《计算机行业：从模型竞速到商业落地全球科技巨头进入AI兑现周期》）科创未来，尽在综指！布局科技创新前沿、分享科创崛起红利，认准覆盖更全面、科创属性更高、成长潜力更强的科创综指ETF汇添富（589080），助力低门槛、高效率布局20cm高弹性的科创板块！风险提示:基金有风险，投资需谨慎。本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负”原则。本基金属于较高风险等级(R4)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 14:45
视听行业“松绑”新规将近，互联网ETF沪港深（159550）上涨4%，预期差就是生产力？
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等方向，长视频平台如芒果TV/爱奇艺/腾讯视频/优酷或率先受益。随着相关举措出台，预计藉着播出、采购、审查、引进，以及艺人管理、版权保护等机制的放宽/明确和落实，流媒体平台和电视台将获得更充裕和多样化的优质内容供给，包括剧集、动画片、纪录片等；内容生产和播出的确定性将得以提升，内容公司和创作者也将获得更大的创作和发展空间。今天另外一个大涨的阅文集团，作为互联网内容平台龙头，也是这份新规的受益者。上周，阅文集团已经因为超预期的中报业绩迎来一波大涨。具体来看，8月12日，阅文集团发布2025年中期业绩公告，上半年实现收入31.9亿元，归母净利润达8.5亿元，同比增长68.5%。这种跨越式增长离不开阅文丰富的IP储备，上半年阅文IP在精品影视和动漫画领域持续展现出强劲实力，同时短剧和IP衍生品等新赛道也取得了突破性进展。短剧爆款率显著提升，IP衍生品业务的GMV（商品交易总额）更是达到了4.8亿元，接近去年全年水平，实现了跨越式发展。市场分析指出，互联网内容社区兼具成长性和确定性，内容社区是IP产业发展的源头，当前，从影视动漫到潮玩几乎都依赖上游IP厂商，当中国IP产业走向黄金期，具备庞大的体系化IP储备的内容社区也有望迎来收获期。在过去的几年，面对监管收紧和宏观压力，互联网板块经历了单边压缩的估值状态，板块自身的财务状况通过收缩战线、聚焦优势主业已恢复到相对健康的状态。目前，伴随着政策拐点和AI叙事新逻辑，互联网板块估值修复的信号已然发出，部分龙头在利润恢复的驱动下，市值有了明显提升。一键精准覆盖50只沪港深互联网龙头互联网ETF沪港深（159550）跟踪中证沪港深互联网指数，从沪港深三地市场中选取50只流动性较好、市值较大的互联网上市公司股票作为指数样本股，覆盖各大互联网科技龙头，涵盖了to B和to C的互联网企业，一共50只成份股，截至2025/8/15，前十大权重股为：腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、美团、同花顺、东方财富、京东健康、快手、科大讯飞、金山办公。（数据来源：深交所）注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，仅代表撰文时市场表现，基于市场环境的不确定性和多变性，不作为任何投资建议，所涉观点后续可能发生调整或变化。本文引用数据仅供参考，不作为投资建议和收益承诺。基金投资人在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要及其更新等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并请提前进行风险承受能力测评，选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。中证沪港深互联网指数涨跌幅如下：2021年-22.81%；2022年-23.76%；2023年-9.92%；2024年28.40%；2025年1-6月15.33%。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 13:55
香港交易所怎么玩？
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rkets 怎么帮你撑腰？无论你想买腾讯、沽阿里，还是追踪恒指ETF，Ultima Markets都能提供支持： ● 港股CFD实时报价，不卡顿 ● 灵活杠杆配置，自由控风险 ● 多币种出入金，超快入账 ● 中文客服+教学资源新手友好你可以直接申请真实户口，享受专属交易体验，省时省力又有保障。六、FAQ：新手最常问的几件事 Q1：交易港股需要什么文件？ A：有效身份证件＋地址证明＋开户资金，具体依平台规定而定。 Q2：交易港股有税吗？ A：有！买卖双方都需缴0.13%印花税，还有交易征费与交易系统费。 Q3：初学者适合哪种产品？ A：建议从ETF或大型蓝筹股下手，风险相对低，也容易掌握基本走势。 Q4：什么是模拟账户？ A：仿真账户就像交易沙盒，使用虚拟资金操作真实市场行情，让你提早熟悉节奏不烧钱。七、总结：懂港交所，就有机会领先别人一步香港交易所不只是亚洲资本市场的中枢，更是全球资金博弈的热点。如果你懂得利用交易工具，搭配像Ultima Markets这类合规又灵活的平台，不只省事，还能放大每一分策略效益。现在就开启你的港交所交易之路吧！
Ultima_Markets08-18 13:47
港股中报业绩持续落地，游戏传媒ETF(517770)涨近3%，机构称A应用落地传媒场景仍可期
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报1.19元。消息面上，8月14日，腾讯全新开源游戏视频生成框架Hunyuan-GameCraft，该框架基于混元视频生成模型HunyuanVideo构建。用户仅需提供单张场景图、文字描述和动作指令，即可实时生成高清流畅的动态游戏视频。此前腾讯发布2025年第二季度及上半年业绩，二季度网络游戏业务收入达592亿元，其中本土市场收入404亿元，同比增长17%；国际市场收入188亿元，同比增长35%，连续四个季度创历史高点。华鑫证券指出，港股中报业绩持续落地，盈利能力与市值同频共振，A股中报业绩已在中报预告中逐步演绎，中报落地后核心看下半年企业主业的经营进展。AI作为撬动传媒板块估值的支点之一，海外产品（如2025年8月GPT-5推出）未带来较大情绪提振，但国产如DeepSeek的R2模型获新期待，AI硬件已在演绎，A应用落地传媒场景仍可期。游戏传媒ETF紧密跟踪中证沪港深游戏及文化传媒指数，中证沪港深游戏及文化传媒指数从内地与香港市场中选取50只业务涉及游戏、影视、广播电视、营销、出版、教育以及文化演出等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场游戏及文化传媒主题的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证沪港深游戏及文化传媒指数(931580)前十大权重股分别为快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、分众传媒(002027)、哔哩哔哩-W(09626)、岩山科技(002195)、巨人网络(002558)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、光线传媒(300251)、中国儒意(00136)，前十大权重股合计占比52.86%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-18 13:25
港股午评：恒指涨0.62%、科指涨1.96%，科技股普涨，影视及汽车股强势，煤炭及石油股走低
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近3%，阿里巴巴、小米、美团涨超1%，腾讯飘红；汽车股强势走高，巴西工厂正式开业，长城汽车大涨超12%表现最佳，蔚来汽车、吉利汽车、比亚迪股份均走强；暑期档票房持续冲高，头部影片口碑发酵带动大盘观影需求回暖，影视股大涨，柠萌影视涨超37%；OpenAI拟进军脑机接口领域，脑机接口概念股表现活跃，互联网医疗股、稀土概念股、职业教育股、军工股、光伏股、濠赌股纷纷上涨。另一方面，美国宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围，钢铁股、铜业股普遍走低，黄金股、煤炭股、石油股、内房股、芯片股多数表现低迷。企业新闻中国宏桥(01378)：上半年收入约810.39亿元，同比增10.1%；净利润约123.61亿元，同比增约35%。港华智慧能源(01083)：上半年营收约104.37亿港元，同比减少0.6%；净利润约7.58亿港元，同比增长2%。华润建材科技(01313)：上半年收入约102.1亿元，同比降1%；净利润约3.07亿元，同比增85%。金沙中国有限公司(01928)：上半年收入34.9亿美元，同比减少1.7%；净利润4.13亿美元，同比减少23.7%。机构观点兴业证券认为，8 月港股行情震荡分化，或者说，蓄势待发。短期行情更聚焦中报业绩和性价比，中美贸易谈判、美股波动或带来港股震荡以及行情分化，主题炒作或进入风险偏好下降期，具备业绩确定性的标的更受青睐。中短期，维持下半年港股行情震荡向上，持续创新高的判断。美联储降息可能只是时间问题，聚焦联储降息和美元走软对港股流动性的进一步刺激动能。国海证券在近期研报中指出，港股弹性或好于美股。该机构认为，美国通胀担忧缓解前，以滞胀交易为主，阶段性切向宽松交易情形1（是一种“预期纠正”驱动的温和宽松）和衰退交易情形1（对应滞后的货币政策转向）。结合复盘与当前市场环境，继续看好美股，尤其是受益于财政和关税谈判而投资增加的TMT、能源、材料和工业方向；港股弹性或好于美股，首推TMT、能源、电讯行业；美债的避险属性相较之前几次有所下降，预计10Y美债收益率将在4.2%-4.5%之间反复波动。知名经济学家洪灝指出，港股下半年还有一波行情，“北水”还在源源不断南下，内地投资者和海外投资者会继续买港股。首先，香港市场流动性充沛；其次，美联储9月份降息的概率较大，香港将跟随美联储降息，香港市场的流动性有望进一步提升。
金融界08-18 12:14

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