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小鹏与大众达成战略合作，联合开发电气架构，恒生科技指数ETF(159742)震荡拉升，上涨近1.5%

%；小米集团、金山软件涨超3%；美团、腾讯控股、平安好医生、阅文集团等跟涨，涨幅均超2%。港股互联网ETF（159568）上涨1.64%，成交额近250万，换手率4.38%，持续溢价，溢价率0.22%。成分股中涨多跌少，东方甄选、心动公司涨超11%；小米集团、金山软件、中国软件国际涨超3%；美团、平安好医生、阅文集团、腾讯控股等个股跟涨，涨幅均超2%。安信国际表示，我们认为，三中全会过后，《决定》提及的深化改革措施将逐步出台，或能给港股注入动力。另边厢，前期不断创新高的美股或进入调整期，推动因素包括美国总统选举欠明朗、经济数据转弱、企业业绩不支持目前高估值等，料前期表现尤其强劲的科技7巨头所受的获利沽售压力将更大。美股出现调整，环球投资情绪将受影响。不过，由于港股已提前下跌，目前估值严重偏低，配合刺激政策出台，部分资金反而可能转战港股。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-22

ETF盘中资讯 | 微软蓝屏，信创自主可控再受关注！麒麟信安飙涨超10%，重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）盘中涨逾2%

务器操作系统产品递增，华为云、阿里云、腾讯云等互联网大厂以及麒麟信安、凝思等入局；桌面操作系统的内核版本均进行了升级，主要包括麒麟、统信和方德三种桌面操作系统。德邦证券表示，近年来，在云计算和网络安全产业蓬勃发展的背景下，我国云安全行业市场增速迅猛，在网络安全市场总体规模中占比不断上升。在全球云安全事件频发以及我国信创政策推动下，有望催生出一批具备核心竞争性产品的网安公司。 “信创蓝海，指选龙头！”，展望全球局势，地缘政治因素扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。公开资料显示，信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，截至6月底，按申万二级行业口径，软件开发行业占比超50%，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。看好信创板块发展前景的投资者，或可重点关注。数据、图片来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2024-07-22

大力完善人工智能发展和管理机制，AI人工智能ETF(512930)震荡走高涨近1%

大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、三七互娱(002555)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比54.77%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、寒武纪(688256)，前十大权重股合计占比54.35%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-22

港股开盘：恒指涨0.27%、科指涨0.4%，券商股多走高，中信证券涨超3%

25%报3672.02点。科网股中，腾讯控股涨0.88%，京东集团涨0.1%，小米集团涨0.24%，网易涨0.49%，美团涨1.19%，快手跌1.44%，哔哩哔哩跌2.56%，小鹏汽车涨近3%；中资券商股多数高开，中信证券涨超3%，中金公司、光大证券、中信建投证券涨超1%。重点公司中国移动(00941.HK)：6月移动业务客户总数累计达10亿户。中国电信(00728.HK)：6月运营数据公布：5G套餐用户达3.366亿户。广汽集团(02238.HK)：广汽租赁拟就扩股增资事项作出公开挂牌。紫金矿业(02899.HK)：上半年净利润初步数据145.5亿元人民币至154.5亿元人民币，上半年净利润变动初步数据+41%至+50%。金山软件(03888.HK)：北京小米智造股权投资基金总认缴出资额增加至人民币100亿元。中国平安(02318.HK)：据港交所文件，摩根大通在中国平安的多头头寸于7月15日从5.51%增加至6.16%。中国中免(01880.HK)：据港交所文件，摩根大通在中国中免多头头寸于7月15日从10.82%降至9.68%。兖矿能源(01171.HK)：筹划与Highfield Resources Limited战略合作。中信国际电讯(01883.HK)盈警：预计上半年公司股东应占溢利约4.55亿港元同比减少37%。九毛九(09922.HK)：预期中期收入约30.64亿元同比增加约6.4%。国泰航空(00293.HK)：6月载客183.8万人次，同比增加18.7%。机构观点东莞证券指出，受红海危机扩大影响，全球海运业巨头普遍上调远东到地中海和欧洲航线的价格。考虑到当前为长协签订期且海运运力紧张局面可能进一步加剧，预计2024年存在欧线业务的全球海运企业将明显受益，业绩中枢有望提升。建议关注集运龙头中远海控、招商轮船，油运龙头中远海能、招商南油，干散货运输企业国航远洋等。天风证券表示，自主可控是网络安全的“基石" 操作系统国产化替代是大趋势。国产操作系统在高可靠等方面也取得了重要成果。以华为鸿蒙OS 为例，鸿蒙内核无Root 权限，从源头提升了系统安全性，三中全会多次强调安全，自主可控有望加速推进。

金融界2024-07-22

音频 | 格隆汇7.22盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

.85亿； 27、南下资金连续5日加仓腾讯，共计48亿港元； 28、公告精选︱长江电力：拟不超过109.97亿元投建湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目；江波龙：上半年预盈5.2亿元-6.1亿元同比扭亏； 29、公告精选(港股)︱中国移动(00941.HK)：6月移动业务客户总数累计达10亿户； 30、A股避雷针︱国林科技：赤钥8号投资基金及其一致行动人拟减持不超1%公司股份； *ST天成：公司股票触及交易类退市指标暨停牌。

格隆汇2024-07-22

黄金面临下行压力！继续做空！周初走势分析

经网站特约黄金评论撰稿人。（东方财富、腾讯财经、搜狐财经、新浪财经、和讯财经、中金在线、汇金网、汇通网、环球外汇、金融界、外汇通、中国黄金投资、黄金评论网等）凭借多年来对黄金、外汇走势的分析与研究，具备其自己独特的分析方法与交易理念。其曾屡屡发表鹤立鸡群的观点，且观点明确，并非模棱两可。胜率达88%左右；　　（文/头狼指导微亻言：MADA6233）　　　　免责声明：以上分析内容仅代表作者个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。

头狼论金2024-07-22

微软宕机扰乱全球！黄金下跌！周初走势分析

经网站特约黄金评论撰稿人。（东方财富、腾讯财经、搜狐财经、新浪财经、和讯财经、中金在线、汇金网、汇通网、环球外汇、金融界、外汇通、中国黄金投资、黄金评论网等）凭借多年来对黄金、外汇走势的分析与研究，具备其自己独特的分析方法与交易理念。其曾屡屡发表鹤立鸡群的观点，且观点明确，并非模棱两可。胜率达88%左右；　　（文/头狼指导微亻言：MADA6233）　　　　免责声明：以上分析内容仅代表作者个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。

头狼论金2024-07-22

黄金开闸泄洪！空头继续延续！下周走势分析

经网站特约黄金评论撰稿人。（东方财富、腾讯财经、搜狐财经、新浪财经、和讯财经、中金在线、汇金网、汇通网、环球外汇、金融界、外汇通、中国黄金投资、黄金评论网等）凭借多年来对黄金、外汇走势的分析与研究，具备其自己独特的分析方法与交易理念。其曾屡屡发表鹤立鸡群的观点，且观点明确，并非模棱两可。胜率达88%左右；　　（文/头狼指导微亻言：MADA6233）　　　　免责声明：以上分析内容仅代表作者个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。

头狼论金2024-07-21

二季度，基金大佬暴买的大黑马

方达蓝筹精选混合的前十大重仓股依次为：腾讯控股、中国海洋石油、五粮液、贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、香港交易所、美团-W、新秀丽、山西汾酒。其中，新秀丽新进前十大重仓股。另一方面，公募加仓的主要是美的集团、腾讯控股、立讯精密、长江电力、中际旭创、中国平安、比亚迪、阳光电源等各行业的核心龙头。这些个股基本上都有一些明显特征，比如公司未来业务预期较好，业绩持续稳健或回暖，股价估值具有性价比等。值得一提的是，今年二季度公募基金加仓主要聚焦科技、出海、红利三大方向，且科技股受到明显关注，所以对港股的喜好程度有所增加。截至二季度末，基金重仓的港股排在前三位的是腾讯控股、中国海洋石油和美团-W，但中国海洋石油出现比较明显的减持，同时还有华润电力、中国电力、华能国际电力股份、中国宏桥等能源和资源股也被减仓较多。而基金加仓的个股中，有中国移动、小米集团-W、信达生物、新秀丽、中广核电力、中国石油股份等。张坤继去年四季度首次建仓新秀丽、普拉达这两大知名消费品牌后，今年二季度进一步增持了这2只个股，但对腾讯控股、中国海洋石油做了部分减持。 02 新增持仓最多的大黑马据券商的研报，从重仓持股市值变化方面来看，二季度立讯精密是基金持股市值增长最大个股，环比增加了123亿元，占股票流通股比重增加了1.8%。 Wind数据显示，立讯精密的持股机构数从一季度的704家飙升至1151家，增加了近350家，不仅数量排名环比上升，而且是所有A股中获得增量机构最多的一家。毫无疑问，立讯成为了二季度被公募看好最明显的大黑马。其中根据现有披露情况，加仓最多的公募基金包括兴全、汇添富、广发、景顺、易方达等头部基金巨头旗下的产品，加仓/新增规模在几十万股、数百万股不等。资料显示，立讯精密于2004年成立、2010年上市，创始人王来春是从富士康出来，公司的最初业务也是来自富士康分包的电脑连接器业务起家。多年来，立讯通过不断大力投入研发和外延收购方式，从电脑连接器业务逐渐扩展到消费电子、智能汽车等多领域，逐渐成长为拥有众多全球头部客户资源的精密制造龙头。 2011年，立讯精明通过收购昆山联滔成功切入苹果供应链，业务发展迎来重大契机，为了进一步绑定苹果业务，立讯开始重点围绕果链产业不断进行收购扩张。比如2016年收购苏州美特、2020年收购江苏纬创和昆山纬新、2021年收购日铠等，通过收购整合之后，立讯成功拿到了苹果的平板、手机、笔电、耳机、智能手表和MR等几乎全产品系列的组装代工业务，成为国内果链中的绝对一哥。目前立讯精密是苹果最大的无线耳机和智能手表代工商，占据着苹果AirPods代工份额的60%-70%，Apple watch代工份额的40%。2024年，公司在iPhone16系列上预计获得35%~40%的订单比例，并且从富士康手上抢走了苹果最高端手机iPhone 16 Pro Max的全部组装订单。截至目前，立讯精密的业务分为消费电子、通讯、汽车、电脑产品四大板块。2023年四大半板块的营收占比分别为85%、6%、4%、3%，毛利占比为78%、9%、5%、6%。显然，营收和毛利占比最高的消费电子是立讯精密的最核心业务，而这正是来源于为苹果多产品的代工业务。据资料显示，近几年来苹果代工业务的为其营收贡献占比高达75%-80%。得益于此，2016年-2023年，立讯精密的营业收入由137.63亿元增长至2319.05亿元，增幅超过16倍，净利润也由11.57亿元增长至109.53亿元，增幅高达8.5倍。 2024年一季度，在苹果手机全球销量同比下滑9.6%，中国区销量下滑19.1%的背景下，立讯精密依然实现归母净利润24.71亿元，同比增长22.45%，而且预告上半年利润在52.27-54.45之间，增速同样在20%-25%的区间范围，所表现出来的韧性让市场感到意外。而今年开始，随着AI大模型应用的强劲发展，市场对于消费电子产业又有了新的期待。继今年三星发布首款植入谷歌Gemini大模型的Galaxy S24后，苹果在6月业发布了首个生成式AI大模型Apple Intelligence，功能涵盖AI回信、AI抠图、AI录音纪要等功能，并集成了ChatGPT。市场预期新一轮的AI手机和AI PC换机潮或加速到来。实际上，据IDC报告显示，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿台，已连续第三个季度重回增长。受益于市场对于消费电子的景气周期回归，作为内地果链一哥的立讯精密就尤其得到了投资机构的追捧，近三个月其股价累计上涨了超过50%。 03 且炒且珍惜总的来看，立讯精明之所以在二季度成为公募基金中的香饽饽，很大原因在于其一方面股价从2021年的高位震荡回落调整一度被腰斩，估值水平相对其业绩规模有较好的性价比，另一方面也得益于与在AI技术强力赋能下带来的新一轮的消费电子换机潮红利。但立讯精密未来要面临的一些风险也是需要注意的。据说，此前有传言称苹果全球开发者大会后iPhone 16订单增加，但两家主要苹果供应商台积电和大立光电的财报电话会议表明，iPhone 16的订单可能并未增加，郭明錤发话也证实这一点，这对立讯来说不是并不是好事。同时，国内深度绑定苹果订单的果链企业，都有一个不容忽视的巨大风险点，就是命门被苹果拿捏在手中，一旦失去苹果订单，或者苹果更换扶植其他代工厂，那么原来的企业将快速陷入盈利大幅下滑，相关固定资产被大幅折价的困境，此前欧菲光、歌尔股份等企业就是证明。如今国际地缘政治形势趋向复杂，尤其特朗普大概率重回美国总统宝座，或对我国实行更严格的贸易措施。目前苹果方面有把产品代工业务有意全球分散，以降低对中国代工的依赖，比如逐渐转移到印度。据彭博社报道，苹果在印度的年度销售额已达到创纪录的近80亿美元，同比飙升33%，虽然规模还很小，但趋势越来明显。国内果链企业也可能面临这方面的潜在风险，尤其是作为果连一哥的立讯精密，毕竟公司的最核心业务依赖苹果订单，同时很大部分的生产线设备和资产也深度绑定苹果。尽管现在得益于AI带来的电子换机潮还能让其很好吃到一大波巨大红利，实现市值增长，但这波红利还能吃多久也是投资者们需要时刻关注的情况。当然了，立讯精密这几年也在同时筹划加大多元化，减少对苹果的依赖，比如大力发展通讯和汽车电子两大潜力业务。立讯精密的通讯产品包括电连接（外部高速铜缆、线缆及连接器组件）、光连接（800G、1.6T等光模块）、风冷/液冷散热、电源管理、射频等产品。汽车电子产品包括汽车线束、连接器、智能新能源、智能网联、智能驾舱等。虽然这两块业务的占比仍非常小，且利润贡献还不明显，但不妨碍在今年的各种催化契机下得到市场追捧。近期汽车业务因为近期的车路云一体化、无人驾驶出租车等获得重大落地推进而明显受益。而通信和半导体背后一个很重要原因是政策面的对国内相关产业的积极扶持，尤其要求国内的通信、芯片半导体的国产化率要求。立讯精密的400G和800G的光模块产品目前已经批量交付，未来还将推出1.6T的产品。据悉近期甚至还拿到了英伟达的合作，基于英伟达GB200芯片定制的包含电连接、光连接、电源管理、散热等功能的数据中心单柜解决方案，单个价值约209万元，会带来不错的业绩增量。总的来看，未来一两年立讯精密在消费电子景气热潮、通讯和汽车业务加速推进的预期下，或许业绩方面能迎来一波不错的增长红利。但也要警惕苹果订单业务后续增量不及预期带来的波动风险。（全文完）

格隆汇2024-07-21

融资周刊 | 24个项目获投9500万美元 Allium夺桂冠

ainbase Chainbase在由腾讯控股*、Matrix Partners China*、Folius Ventures、Hash Global、Jsquare、Mask Network和Bodl Ventures参与的A轮融资轮中筹集了1500万美元。 Chainbase简介 Chainbase是一个全面的Web3数据基础设施平台，通过一系列API提供无缝访问链上和链下数据的能力。它支持多个区块链生态系统，为开发实时数据管道、索引链上数据和执行高级查询提供工具。Chainbase旨在通过零基础设施开销、高数据索引速度和99.99%的正常运行时间等特性来简化和加速Web3开发。由于其管理区块链数据的可靠性和效率，Chainbase赢得了众多全球团队的信任。 17.Zivoe Zivoe在由Andrew Keys和Concave Ventures参与的融资轮中筹集了840万美元。 Zivoe简介 Zivoe是一个现实世界资产协议，旨在颠覆高利息消费贷款市场。通过链上资金池，并通过贷款服务公司向现实世界中的消费者提供贷款，Zivoe提供了一种再融资掠夺性贷款的解决方案，从而改善借款人的财务状况。该平台在链上产生回报，为流动性提供者提供可持续的收益。Zivoe与领先的协议和金融科技公司合作，以确保安全性和效率，同时提供稳定币存款、利息收益和链上贷款还款等功能。 18.Ready Games Network Ready Games Network（READYgg）在公开销售融资轮中筹集了640万美元。 Ready Games Network简介 Ready Games Network正在为Web3创作者经济构建社交游戏基础设施，开发以移动为先的Web3工具，以民主化游戏创作。该网络协调开发者、创作者和玩家之间的经济利益，以促进可持续、分布式的游戏生态系统和创作者经济的发展。 19.Owlto Finance Owlto Finance在由Matrixport Ventures参与的融资轮中筹集了未公开金额的资金。 Owlto Finance简介 Owlto Finance是一个通用的跨Rollup桥接解决方案，它促进了不同区块链之间无缝的资产转移，无需中介资产，确保交易快速、可靠且成本效益高，同时保持原始资产的安全性和完整性。其去中心化的Maker系统、未来的升级计划和广泛的兼容性增强了透明度、安全性和用户体验，使Owlto成为以太坊生态系统中DeFi、NFT市场、DEX、跨链传输、游戏和元宇宙领域的多功能且必不可少的工具。 20.Privy Privy在由Coinbase Ventures参与的融资轮中筹集了未公开金额的资金。 Privy简介 Privy是Web3中用于渐进式身份验证的多功能工具包，允许用户使用各种方法（如加密钱包、电子邮件、电话号码或社交媒体资料）登录。它支持渐进式注册流程，提高用户转化率，并提供通用的用户对象，无论采用哪种身份验证方法。Privy还管理链下数据，将现实世界的数据与链上地址相关联，而无需直接处理个人信息，使其成为Web3应用程序的安全且用户友好的API。 21.Beoble Beoble在战略融资轮中筹集了300万美元。 Beoble简介 Beoble是一个Web3消息传递和社交平台，促进了安全的钱包到钱包的通信，强调端到端加密和去中心化连接。该平台引入了通信传递图（CDG）以确保内容和传递路径的隐私，增强了用户数据控制。Beoble采用社区所有模型，通过互动奖励用户积分，并在聊天室成员之间促进公平的收益分配。 22.Haruko Haruko在由White Star Capital和MMC Ventures参与的A轮融资轮中筹集了600万美元。 Haruko简介 Haruko通过提供一个统一的CeFi和DeFi投资组合管理平台，将机构资本与未来金融联系起来。该平台专为机构数字资产投资者设计，提供先进的投资组合管理、风险控制和数据洞察工具。Haruko能够在中心化和去中心化交易所之间无缝管理敞口、交易活动和自定义报告。该平台包括动态风险监控、专有分析、高级期权定价和安全的DeFi钱包集成，确保全面且高效的数字资产管理。 23.Akedo Games Akedo Games在由The Open Platform (TOP)参与的融资轮中筹集了未公开金额的资金。 Akedo Games简介 Akedo是一家游戏工作室，在TON区块链生态系统中构建Telegram游戏。 24.Caliza Caliza在由Initialized Capital、Abstract Ventures、Digital Currency Group (DCG)、Kraynos Capital、New Form Capital和Quona Capital参与的融资轮中筹集了850万美元。 Caliza简介 Caliza通过安全、开发者友好的API为企业提供即时的跨境结算和美国数字美元账户。该平台通过提供实时支付、数字美元账户和具有竞争力的外汇汇率来简化财务操作。Caliza确保遵守全球监管要求，促进国际交易、供应商付款、财务管理等。通过整合数字银行服务，Caliza使企业能够无缝管理资金并扩大其全球财务影响力。来源：金色财经

金色财经2024-07-21

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