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阿里巴巴FY2023Q2业绩电话会议记录高管解读财报

资产负债表和自由现金流使我们能够灵活、自信地执行此股票回购计划。现在让我们看看我们的第二个结果。9 月当季中国商务板块收入为人民币 1,350 亿元，同比下降 1%。客户管理收入同比下降7%至人民币665亿元。淘宝和天猫实物商品支付GMV均出现低个位数下滑。客户管理收入由广告和佣金收入组成。在广告中，搜索广告收入继续保持正增长，因为它为商家提供了稳定的回报，而非搜索广告则受到整体宏观环境和其他因素的负面影响。佣金收入的降幅也超过淘宝——由于更高的订单取消率，天猫支付了 GMV。直销及其他收入增长 6% 至人民币 650 亿元，主要受盒马鲜生和阿里健康直销业务的强劲增长推动。本季度，中国商务板块调整后的 EBITA 增加了 26 亿元人民币，达到 440 亿元人民币。这一改善反映了淘宝团购、淘菜菜和盒马鲜生的亏损大幅减少，这些公司在 9 月季度合计亏损达到 49 亿元人民币。本季度，该部门的 EBITA 利润率同比提高 2 个百分点至 32%。其次，EBITA 利润率可以进一步分为三类业务。首先，我们现有的市场业务，包括淘宝和天猫，继续保持稳定的 EBITA 利润率。其次，我们直销业务的综合 EBITA 利润率继续提高，这主要是由盒马在本季度推动的。绝大多数盒马现有门店都实现了现金流正。最后，如前所述，包括淘宝团购和淘菜菜在内的新业务同比大幅减少亏损。我们的国际商务部门在 9 月季度的收入为人民币 157 亿元，同比增长 4%。国际商贸零售业务收入增长3%至人民币107亿元。这一增长主要是由 Trendyol 推动的，因为其订单增长超过 65%，部分被全球速卖通订单减少所抵消，因为欧洲跨境电子商务需求面临挑战，原因是欧元贬值，物流成本增加。我们阿里巴巴批发业务的收入增长 6% 至人民币 50 亿元。这一增长主要是由于在阿里巴巴网站上完成的交易价值实现了 8% 的弹性增长，从而导致跨境相关增值服务产生的收入增加。国际商务部门调整后的 EBITA 亏损在 9 月季度缩小了 15 亿元人民币，至 9.6 亿元人民币。亏损同比显着减少主要是由于 Lazada 和 Trendyol 的亏损减少。Lazada 继续提高货币化率并提高运营效率。本季度，Lazada 的每笔订单亏损与去年同期相比收窄了 25% 以上。虽然 Trendyol 的改进是强劲的收入增长的结合，尽管 ForEx 逆风以及提高的运营效率。我们的本地消费服务部门在 9 月季度的收入增长 21% 至人民币 130 亿元，这主要是由于高德的强劲收入增长以及更高的平均订单价值和更有效地使用与饿了么收入相反的补贴。本地消费服务调整后EBITA亏损同比减少30亿元人民币至35亿元人民币。大部分亏损减少是由饿了么、高德地图业务拉动的，而其余业务也录得亏损减少。饿了么、高德地图通过提高平均订单价值、降低每单配送成本和优化用户获取支出，继续提高每单单位经济效益。其 UE 同比继续改善，本季度保持积极。跨部门抵销后的菜鸟收入同比增长 36% 至人民币 134 亿元，这主要是由于自 2021 年晚些时候以来为提升客户体验而升级服务模式导致国内消费物流服务收入增加所致，以及国际履行解决方案服务收入增加。 9月季度，菜鸟总收入的73%来自外部客户。菜鸟在 9 月季度录得调整后 EBITA 利润人民币 1.25 亿元，同比增加人民币 4.4 亿元。9 月季度，扣除利息分部后，我们的云业务收入为 208 亿元人民币，增长 4%，主要受公共云健康增长的推动，部分被混合云收入下降所抵消，因为我们继续推动高质量的经常性收入增长. 非互联网行业的收入增长继续加快，增长 28%，占整体云收入的 58%。互联网行业的强劲收入增长受到金融服务、电信和公共服务行业的推动。来自互联网行业客户的收入下降约 18%，主要是由于顶级互联网客户的收入下降，这些客户逐渐停止使用我们的海外云服务开展国际业务。在线教育客户以及中国互联网行业其他客户的需求疲软。由阿里云和钉钉组成的云业务的调整后 EBITA 在 9 月季度为利润人民币 4.34 亿元，同比增加人民币 0.38 亿元。 9月当季，我们的数字媒体娱乐业务收入为人民币84亿元，增长4%，主要是由于阿里影业、优酷的收入增加，部分被网络游戏业务收入的减少所抵消。调整后的 EBITA 为亏损人民币 1.17 亿元，同比减少人民币 8.14 亿元，主要受优酷亏损收窄和阿里影业盈利能力改善的推动。优酷通过对内容和制作能力的严格投资不断提高运营效率。这一同比亏损已连续六个季度收窄。在过去的几个月里，我们一直在为在香港的首次上市做准备。在此过程中，我们密切关注并考虑各种因素，包括不断变化的市场和其他外部条件。在我们转换为在香港主要上市之前，我们还需要制定新的员工持股计划并提交给我们的股东批准，以符合香港新修订的规则。新的 ESOP 计划将继续使我们公司的发展与我们长期股东的利益保持一致。因此，我们将不会按最初计划在 2022 年底之前完成主要转换。我们将在此过程中继续评估各种因素，并适时更新我们的投资者。总结一下，自从我今年早些时候担任首席财务官一职以来，我遇到了很多股东，我非常感谢你们的所有反馈。正如我已与你们中的许多人沟通过的，我们将积极执行我们的资本配置战略，以创造和释放我们公司的内在价值。我们考虑三个重要因素。首先，我们将专注。我们不仅将继续执行我们的三大增长支柱战略，而且还将优先考虑能够改善我们中长期收入增长和盈利状况的成长型业务。我们仍然对我们业务的增长前景充满信心，其中许多业务都是各自市场的领先企业。其次，为了优化我们的资本资源，我们将继续在并购活动中更有选择性，减少战略投资的货币化，并释放选定子公司的价值。最后，我们希望更好地使我们的业务绩效与长期股东的利益保持一致。在 2022 财年和 2023 财年上半年的每一年，我们都将大约 70% 的自由现金流用于股票回购。截至 2022 年 11 月 16 日，我们已回购约 180 亿美元的股票和现有的 250 亿美元股票回购计划。此外，我们的董事会已批准将我们现有的股票回购计划再增加 150 亿美元，并将该计划延长至 2025 年 3 月底。目前，我们有 220 亿美元的未使用金额以及我们扩大和扩大的股份回购计划。我们希望我们正在进行的一致性回购计划能够为我们的长期股东带来有吸引力的、持续的回报，尤其是在这个市场极端波动的时期。谢谢你。现在让我们转向问答环节。

老虎证券2022-11-18

中信证券：游戏产业价值获认可，有望提振板块信心和估值

造更大的社会价值，并推动数实融合、文化自信等领域发展。结合当前游戏行业监管情况，今年4、6、7、8、9月分别发放45/60/67/69/73个版号，版号发放数量稳步提升，涉及上市公司数量增加，版号相对已经进入常态化发放的阶段。我们预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾，关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力，对于优质且符合导向的游戏来说，获发版号预计更多还是时间问题，静待更多厂商优质的重量级产品获得版号。　　▍对于游戏行业政策导向，我们维持前期观点，坚持优质内容向游戏和降低游戏成瘾性战略、加强未成年人保护、鼓励出海将成为游戏行业未来长期发展路径。　　监管政策有望趋于稳定，而游戏行业将更倾向于高品质内容向游戏，研发能力强劲的头部游戏公司有望维持竞争力。叠加文化自信、游戏出海、虚实结合的数字底座等广阔的发展空间，我们认为游戏行业仍有望保持稳健发展的动力。　　▍风险因素：　　游戏、未成年人保护、版号等行业政策监管风险；游戏上线时间或表现不及预期风险；海外市场拓展不及预期风险；游戏研发和发行投入持续提升风险；新兴互联网产品和服务分流用户的风险等。　　▍投资建议：　　人民网发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业，游戏产业价值得到认可，政策有望趋于稳定。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾，关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力，对于优质且符合导向的游戏来说，获发版号预计更多还是时间问题，静待更多厂商优质的重量级产品获得版号。目前游戏公司估值处于低位，在游戏政策企稳回暖和业绩相对稳健的催化下，游戏行业估值中枢有望回升，我们推荐关注估值处于低位的优质游戏公司。

金融界2022-11-17

乐信发布2022年第三季度业绩营收27亿元调后净利3.3亿元

金融界2022-11-17

“中国保暖”欧洲走俏！商机突现，中国商家乘胜“出海”

是A股新一轮互联互通开放与创新的决心和自信。　　尽管如此，国内消费持续低迷还待恢复，席卷欧洲的能源危机引爆了国内的保暖生意，虽然让一众厂商们在危机下赚的盆满钵满，但是寒冬终将结束，时代的机会转瞬即逝，中国保暖相关企业在出海的道路上，依旧面临无数挑战。　　长期以来中国供应链一直致力于做好代工，品牌输出的能力还有待提高。其次，出海必然在每个市场中面临“本地化”挑战，要深入了解海外市场，包括政策法规、文化习俗、消费者偏好、语言等问题，并制定差异化的发展战略。　　挑战之下，品牌建设和本土化适配成为重中之重，另外，中国企业数字化转型的下半场，以数据为支撑完成对市场和趋势的准确判断，立足长远不断完善与进化自身，通过数字供应链服务平台架起出海桥梁，也成为各个领域寻求突破的必要手段。　　保暖企业在大数据的支撑下，以创新技术适配不断升级的需求，加速迭代更新。在各方努力之下，不久的将来，以全新的突破引领海外市场，终将站上保暖经济的新一轮风口。

金融界2022-11-16

全聚德周延龙：要勇立潮头，必须要有引领，要快速适应市场需求快速地变化

企业和品牌就会铸造国人这种对产品的一种自信。那个时候国货不潮都不行。但只有共同努力和助力才能产生这样一个变化。”周延龙说。

金融界2022-11-16

云南信托助力多家金融机构设立稳健薪酬管理信托

门解决薪酬管理的信息化系统，系统涵盖了自信托登记、账户管理、跟投核算、估值清算及收益分配等薪酬管理至财富传承的全生命周期服务。　　今年以来，云南信托凭借专业的团队与先进的信息化系统，承接了包括证券公司、基金公司、国有投资机构及上市公司等多类型企业的薪酬管理项目，项目类别涵盖员工持股、跟投、长期服务、利润分享及绩效薪酬递延等多种类型。秉承“用科技让金融更简单”的使命，云南信托在实操服务中，积极运用科技手段，协助委托人防范劳资纠纷，简化签约流程，同时向委托人与受益人提供便捷的可视化服务与数据订制服务，体现了以科技让薪酬管理更简单的效果，得到了客户的高度认可。

金融界2022-11-15

crypto世界的「华尔街崇拜」该祛魅了但DeFi替代中心化金融还有多远

西嫁接过来就行了。然而整个市场似乎失掉自信力了，更看重把传统业务copy到链上的能力，谁copy得最像，谁就最厉害，这种观点很幼稚。而是应该以原子设计（Atomic Design）的方式，从最基础的元素用crypto的逻辑去重构，而不是被可用性描绘的图景所迷惑（毕竟以现有的基础设施来看，如果有接近传统业务的体验，那么一定是过渡产品）。我们应该把目光投向能「实现最小功能」的产品上，而不是对标互联网产品要有完整的工具以及流畅的体验。至于FTX最终的走向以及影响，只能说这才哪儿到哪儿，现在刚点燃了一串鞭炮的第一颗，接下来…… 另外，昨天凌晨02:18的文章《币安躺着结果还给赢麻了，但应该是由DeFi来替代这些躲在幕布后变戏法的魔术师》中低估了FTX的系统性危机，币安最终决定不收购FTX。可以说当时cz没想到，我也没想到…… 来源：金色财经

金色财经2022-11-14

新思科技、Ansys和是德科技推出面向台积公司16FFC工艺的全新毫米波参考流程，持续加速5G/6G SoC开发效率

。在这个流程中，使用我们工具的客户可以自信地推动毫米波设计的边界，因为实际的晶圆上器件测量已经证实了28GHz功率放大器（PA）上误差向量幅度（EVM）品质因数仿真结果的准确性。" 访问以下页面，了解更多详细信息：新思科技定制设计系列：https://www.synopsys.com/implementation-and-signoff/custom-design-platform.html 新思科技射频设计解决方案：https://www.synopsys.com/rf-design.html Ansys多物理场签核：https://www.ansys.com/products/semiconductors 是德科技EDA：https://www.keysight.com/find/eda-info 关于新思科技新思科技（Synopsys, Inc.，纳斯达克股票代码：SNPS）是众多创新型公司的Silicon to Software™（"芯片到软件"）合作伙伴，这些公司致力于开发我们日常所依赖的电子产品和软件应用。作为全球第15大软件公司，新思科技长期以来一直是电子设计自动化（EDA）和半导体IP领域的全球领导者，并且在软件安全和质量解决方案方面也发挥着越来越大的领导作用。无论您是先进半导体的片上系统（SoC）开发者，还是编写需要最高安全性和质量的应用程序的软件开发者，新思科技都能够提供您所需要的解决方案，帮助您推出创新性、高质量、安全的产品。如需了解更多信息，请访问www.synopsys.com/zh-cn 关于Ansys 50多年来，Ansys软件凭借其强大的仿真预测功能，助力高瞻远瞩的创新企业实现突破，展现自我。从可持续交通到先进半导体，从高精尖的卫星系统到拯救万千生命的医疗设备，Ansys始终致力于帮助客户迎接技术挑战，解决设计难题，不断引领他们超越想象，演绎精彩。Ansys正推动人类踏上全新的伟大征程。与Ansys坚定向前，奔向确定性的未来！关于是德科技是德科技提供先进的设计和验证解决方案，旨在加速创新，创造一个安全互联的世界。我们在关注速度和精度的同时，还致力于通过软件实现更深入的洞察和分析。在整个产品开发周期中，即从设计仿真、原型验证、自动化软件测试、制造分析，再到网络性能优化与可视化的整个过程中，是德科技能够更快地将具有前瞻性的技术和产品推向市场，充分满足企业、服务提供商和云环境的需求。我们的客户遍及全球通信和工业生态系统、航空航天与国防、汽车、能源、半导体和通用电子等市场。2021财年，Keysight收入达49亿美元。关于Keysight Technologies (NYSE: KEYS)的更多信息，请访问www.keysight.com 编辑联系人： Wanfang Hong 新思科技 wanfang@synopsys.com

美通社2022-11-14

央行：要继续保持货币信贷总量合理增长加大金融对稳经济大盘重点领域支持力度

意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、切实做到“两个维护”。要认真学习贯彻党的二十大确立的重大理论观点和重大战略思想，准确理解把握党的二十大报告主题主线和对经济金融工作作出的战略部署、提出的任务要求，深入分析和准确把握经济金融形势，增强工作的科学性、预见性、主动性和创造性，切实履行好党中央赋予人民银行的各项职能。　　《通知》指出，要认真落实《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》中“九个深刻领会”和“七个聚焦”要求，引导广大干部职工学原文、悟原理，原原本本、逐字逐句学习党的二十大报告和党章，学习习近平总书记在党的二十届一中全会上的重要讲话精神。紧密结合党中央即将在全党开展的主题教育，组织全体党员干部认真学习党的二十大精神，面向系统干部职工开展多形式、分层次、广覆盖的教育培训和宣讲活动。要精心组织宣传引导，充分利用内外网、新媒体、行属报刊等载体，营造学习贯彻党的二十大精神的浓厚氛围，推动党的二十大精神学习宣传走深走实。　　《通知》强调，人民银行系统各级党委（党组）要紧密结合履职贯彻落实好党的二十大精神。要坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党中央对金融工作的集中统一领导，坚决、高效落实党中央重大决策部署，以实际行动做到“两个维护”。要深刻领悟、全面落实党的二十大对经济金融工作的新部署新要求，深化金融体制改革，建设现代中央银行制度，着力构建高水平社会主义市场经济体制，全面推进中国式现代化。要继续保持货币信贷总量合理增长，维护币值稳定，加大金融对稳经济大盘重点领域支持力度，促进经济高质量发展。要坚持全心全意为人民服务，强化对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业、群体的支持，建立健全金融风险防范、预警和处置机制。加快推动金融法治建设。要坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，持续巩固拓展巡视整改成果，加强金融干部人才队伍建设，坚持正风肃纪反腐，以高质量党建推动金融事业高质量发展。　　《通知》要求，人民银行系统各级党委（党组）要按照党中央统一部署，把学习宣传贯彻党的二十大精神摆上重要日程，认真落实领导责任，结合实际作出专题部署，明确具体措施，抓好贯彻落实。要把准方向、把牢导向，加强宣传阐释引导，紧密联系人民银行实际和干部职工所思所盼，努力增强学习宣传贯彻的吸引力感染力和针对性实效性，确保党的二十大精神在人民银行系统全面贯彻、全面落实。

金融界2022-11-11

确认！习近平将出席G20峰会、面对面会晤拜登白宫：保持沟通管理中美竞争

他外交关系的重要性，尽管中国采取了更加自信的行动来捍卫自己的利益。上周五，德国总理朔尔茨不顾国内的激烈批评，率领一个商业代表团访问北京，誓言要深化与中国的贸易合作，同时提出乌克兰战争等有争议的问题。他的访问结束了巴基斯坦、坦桑尼亚和越南共产党领导人的一系列访问，这是习近平在2月北京奥运会上接待十多名世界领导人以来进行的最多的面对面会议。法国外长上周表示，该国总统马克龙可能会在未来几个月访问中国。专家：台海紧张局势降温在中美关系不断下滑之际，有专家说，两位领导人的会面有助于为两国关系设定一个“下限”，尤其是如果要避免台海发生冲突，在当前中国只有习近平说的话才算数的情况下，保持两国领导人沟通渠道畅通尤其重要。针对拜登与习近平的会晤是否能为美中两国不断恶化的关系达到缓解的作用，美国智库大西洋理事会全球中国中心副主任大卫·舒尔曼(David Shullman)上周在一场活动后接受美国之音采访时表示，习近平在中国20大发表的工作报告为中国的外部环境勾勒了一个非常黑暗的图像，他在未点名美国的情形下清楚认为，中国极有可能与美国及其盟友发生冲突，而最有可能的冲突点就是台湾，因此他要中国为此做好准备，不仅仅是军事上，而是经济、技术还有其他领域。他当时说：“我们现在正看到的是美国与中国接下来会有一个更为紧张的关系，许多人都希望当拜登总统可能会在两周后见到习近平时，或许他们可以开始为这个关系设置一个下限，并重新展开一些之前曾经在进行的沟通，包括在两军的级别以及气候变化议题等，那些沟通在众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)在8月访台后即被中方叫停。” 舒尔曼继续解释，正如美国国务卿布林肯(Antony Blinken)在10月底在和中国外长王毅通话时说过的，中美两国必须保持联络渠道畅通，尤其是领导人对领导人的沟通，因为大家都知道只有习近平的决定才算数，因此领导人的沟通非常重要，不过这并不表示美国会在对中国的做法上让步，而是希望从领导层的交流对中国体制下的工作层级发出信号说，他们也可以在包括两军活动、气候变化和未来可能发生的大流行病等议题上和美方做建设性的接触。至于拜习会是否能为台海冲突降低风险，舒尔曼说，没有人想要战争发生，这也是为什么这种领导人之间的沟通极有必要。#台海局势#

小萧2022-11-11

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