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24小时环球政经要闻全览 | 5月19日
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，包括芯片设计验证、现有产品优化，以及自动驾驶等行业重点领域的研究。此外，英伟达 CEO 黄仁勋希望通过此举确保公司能在中国吸引顶尖人工智能人才。沃尔玛准备以关税为由涨价，特朗普威胁据路透社报道，美国总统唐纳德・特朗普周六针对沃尔玛拟因关税政策涨价一事表态称，沃尔玛应“承担关税成本”，而非将涨价归咎于美国政府对进口商品征收的关税。特朗普在社交媒体上发文称：“沃尔玛不应再将供应链全线涨价归咎于关税。该公司去年利润高达数十亿美元，远超预期。”此前，美国零售巨头沃尔玛高管于15日表示，受美国关税政策影响，公司将于本月晚些时候开始上调部分在美销售商品价格。巴菲特将出席2026年伯克希尔董事会会议，但不会登台据路透社报道，伯克希尔哈撒韦公司创始人兼董事长沃伦・巴菲特将打破惯例，不在2026年公司股东大会上公开亮相。届时，巴菲特将与董事会成员共同就座，而其继任者、现任副董事长兼即将上任的首席执行官格雷格・阿贝尔将负责回答问题。应巴菲特本人要求，阿贝尔明年将首次登台主持会议，巴菲特的女儿、伯克希尔董事会成员苏西・巴菲特也将登台参与。
格隆汇05-19 08:36
突发！英伟达H20受限两重暴击：放弃Hopper系列，损失55亿美元，急推降级版
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研发项目，涵盖芯片设计验证、产品优化及自动驾驶技术研究等领域。业内人士认为，H20贸易管制力度加大，可能导致英伟达在中国市场份额有所流失，为国内AI芯片厂商带来机遇。行业研究机构Omdia人工智能首席分析师苏廉节指出，国内企业对AI需求持续增长，中国智算中心市场仍在扩张，对国产化要求较高。据报道，为维持在中国市场的地位，英伟达计划在未来两个月内针对中国市场推出H20芯片的降级版本。路透社援引消息人士报道称，英伟达已通知其主要中国客户，包括云计算领域的巨头公司，计划在7月推出修改版H20芯片。与原版H20相比，这些规格将使芯片性能显著降级，包括大幅降低内存容量。从长远看，美国出口限制政策可能加速中国国产芯片的发展进程。万联证券认为，全球贸易摩擦或使半导体产业国产化进程加速，国产算力迎来发展机遇。华龙证券指出，外部科技封锁趋严，倒逼国内集中力量攻克"卡脖子"领域，华为、寒武纪、海光信息等国内算力厂商已取得突破性进展，为国产算力替代加速提供先决条件。
金融界05-18 13:36
搜狐科技年度论坛迈入第七载张朝阳：不止关注AI，更面向整个科学世界
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研究员、机器人控制实验室主任赵明国则以自动驾驶的发展历程作类比指出，人形机器人走向成熟需要一个相对长的周期，当前行业尚处于探索阶段。中国科学院自动化研究所研究员、灵宝CASBOT创始人兼董事长张正涛则强调，人形机器人产业的发展应从长期视角来看待：“我们可能会高估其短期能力，但往往低估其长期潜力。”宇树科技技术副总经理王启舟则表示：“如果年轻人相信这个行业的未来，哪怕只是一部分人进入其中，也许某一天人形机器人就能变成我们梦想中的样子。” 从浩瀚宇宙到细胞粒子基础科学不断拓展人类认知凝视浩瀚宇宙，人类从未放弃探索的脚步。从量子物理到深空探测，从细胞编程到气候变迁，基础科学正以前所未有的速度拓展着人类对世界的理解。中国科学院院士王贻芳发表了题为《探索宇宙：从微观粒子到浩瀚星空的物理之旅》的演讲。他介绍，历经科学发展，如今借助光子显微镜、电子显微镜、大型强子对撞机等工具，人类对微观粒子与宏观宇宙演化已有系统认知，“但这并非探索的终点”。展望未来，王贻芳强调，发展先进的科学装置对于提升国家科技竞争力至关重要。“希望在不久的将来，中国能在基础科学研究领域作出更多原创性贡献，为人类文明进步贡献力量，这也是我们应该有的软实力。” 在材料科学领域，吉林大学唐敖庆学者-卓越教授、英国皇家化学会会士张伟，介绍了嫦娥五号月壤样品中首次发现了天然存在的少层石墨烯的过程。这一发现为月球的原位资源利用提供启发，“石墨烯的矿物催化为形成低成本高质量的石墨烯合成技术提供了有益参考。” 回归人类本身，西湖大学生命科学学院讲席教授裴端卿以“细胞命运与人类未来”为题发表演讲。他指出，生命体从受精卵发育至完整个体的过程中，细胞命运调控是理解生命的关键。目前观测显示，单个细胞在发育进程中展现出完全可逆性（full reversibility）。” 同日线上环节，科学界和国内外产业界嘉宾还分享了最新科技趋势。南京大学天文与空间科学学院教授陈鹏飞，广州大学土木与交通工程学院副院长刘海，中国科学院生物物理所研究员周海宁，兰州大学“萃英学者”二级教授、博士生导师王澄海，分别围绕太阳爆发、火星探索、返老还童、气候变化等科学话题带来了主题演讲。陈鹏飞指出，太阳爆发现象每年给地球带来几十亿人民币的损失。刘海讲述了“祝融号”的探测过程，认为祝融号的发现为火星曾宜居提供了必要但非充分条件。周海宁提出人类寿命是可以突破122岁理论极限，但真正的有效寿命是健康快乐的生活。王澄海则预计未来十年全球气温持续升高，极端寒冷和高温时间频次增多。松延动力创始人兼董事长姜哲源，亿航智能副总裁伍雅琛，星纪魅族XR事业部总经理郭鹏，星语智能创始人兼CEO、原西湖新辰CEO 醒辰，MiniMax副总裁薛子钊，阶跃星辰副总裁李璟，像素绽放（AiPPT.com）创始人兼CEO 赵充，世纪华通首席战略官方辉等，分别从人形机器人、低空经济、AR、AI多模态应用等领域探讨了技术革命的产业化浪潮。此外，本次论坛还特设硅谷“分会场”。Fusion Fund 创始合伙人张璐认为，产业应用更看重的还是价值体现。RingConn大模型AI负责人刘泽洋提出凭借组合式创新与底层技术突破，中国企业将有望引领下一轮行业浪潮。GroupUltra创始人陈春宇分享了在硅谷的AI创业见闻。Meta人工智能科学家许家骏称，通用大模型和完善的API加上工具链正在降低创业门槛。杜克大学电气与计算机工程系John Cocke杰出教授陈怡然指出，大模型多模态的演进，不仅在工程教育中解放了基础重复劳动，更挑战了传统的教学目标与人才培养路径。搜狐科技年度论坛如今已迈入第七个年头。从聚焦5G和人工智能，到放眼全球科技突破与基础科学前沿，从技术深耕到人文关照，论坛持续拓展视野、深化思考，已发展为业内具有广泛影响力的品牌IP，见证并参与了科技时代的每一次跃迁。正如张朝阳所说，搜狐科技论坛是一个持续学习和交流的机会，不止关注AI，更是面向整个科学世界。
金融界05-18 11:06
美股周五成交榜：特斯拉领跑333亿英伟达上海研发引热议
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于供应链调整和市场需求波动，但我们对全自动驾驶（FSD）和Robotaxi的进展充满信心。”市场分析指出，特斯拉在中国和欧洲市场的竞争加剧，以及马斯克近期政治言论可能影响品牌形象，但其技术创新和生产扩张仍支撑股价表现。指标特斯拉Q1 2025 市场预期交付量 336,681辆 390,000辆同比变化 -13% -5% 股价（5/16/2025） 349.98美元 - 英伟达上海研发新布局英伟达（NVDA）周五收于135.305美元，成交额306.37亿美元，周涨16%。公司计划在上海建立研发中心，聚焦中国客户需求，包括芯片设计验证、产品优化及自动驾驶研究。首席执行官黄仁勋在近期财报会上表示：“中国市场对AI芯片的需求持续增长，我们致力于本地化创新以保持竞争力。”此举旨在应对中美科技竞争和出口限制，同时吸引中国AI人才。英伟达2025年股价累计上涨约8.5%，市盈率约35倍，低于行业平均40倍，显示其估值吸引力。联合健康刑事调查阴影联合健康（UNH）周五收于291.91美元，成交额201.44亿美元，涨幅6.40%，但周跌23.3%，五周累计下跌34.6%。美国司法部对其Medicare Advantage业务展开刑事调查，指控其通过夸大患者病情骗取补贴。首席执行官布莱恩·维特（代理CEO）表示：“我们正全力配合调查，并相信业务合规。”此外，索罗斯基金一季度增持联合健康超一倍，显示机构对其长期价值的信心。低市盈率（约15倍）可能吸引价值投资者，但调查结果的不确定性仍是风险点。 Coinbase用户数据风波 Coinbase（COIN）周五收于266.46美元，成交额192.48亿美元，涨幅9.01%，周涨33.68%。美国证券交易委员会（SEC）调查其“认证用户”数据是否虚报，涉及其宣称的超1亿用户量。首席法律官保罗·格里瓦尔在X平台回应：“该指标已于两年前停止报告，且已充分披露。”尽管调查持续，特朗普政府对加密行业的友好态度提振市场情绪，Coinbase年内股价上涨约50%。微软Teams拆分应对监管微软（MSFT）周五收于454.27美元，成交额107.84亿美元，涨幅0.25%。公司宣布将Teams与Office 365及Microsoft 365拆分，以回应欧盟反垄断担忧。欧盟委员会表示，微软的承诺有助于缓解竞争问题。首席执行官萨蒂亚·纳德拉在声明中称：“此举将为客户提供更多选择，同时保持产品竞争力。”微软2025年股价上涨约9.5%，受云服务和AI驱动的增长支撑。谷歌获阿克曼加仓谷歌-A（GOOGL）周五收于166.152美元，成交额71.54亿美元，涨幅1.36%。比尔·阿克曼的潘兴广场资本增持谷歌-A，反映其对谷歌AI战略和广告业务的看好。谷歌近期推出基于Gemini模型的AI搜索功能，旨在巩固市场地位。首席执行官桑达尔·皮查伊表示：“AI投资将推动搜索和云服务的长期增长。”谷歌年内股价下跌约17%，市盈率约25倍，低于历史均值。博通CPO技术突破博通（AVGO）周五收于228.61美元，成交额52.85亿美元，跌幅1.73%。公司推出第三代200G/lane共封装光模块（CPO）产品线，展示其在AI基础设施领域的技术领先。首席执行官陈福阳表示：“CPO技术将大幅降低AI数据中心的能耗和成本。”博通年内股价上涨约6%，受AI芯片需求驱动，但近期半导体板块波动影响表现。超微电脑沙特AI合作超微电脑（SMCI）周五收于46.15美元，成交额45.9亿美元，涨幅4.98%，周涨44.26%。公司与沙特DataVolt达成200亿美元合作，交付GPU平台和机架系统，支持AI校园建设。首席执行官梁见后表示：“此合作将加速我们在中东市场的扩张。”超微电脑年内股价下跌约41%，但AI基础设施需求提振其前景。编辑总结周五美股成交榜反映了科技与医疗板块的复杂动态。特斯拉尽管交付低迷，仍凭借技术前景领跑成交。英伟达的上海研发中心计划凸显其全球战略，联合健康则受刑事调查拖累，短期压力显著。Coinbase在监管风波中逆势上涨，显示加密市场韧性。微软的Teams拆分和谷歌的阿克曼加仓表明科技巨头在监管和投资中的灵活应对。博通的CPO技术和超微电脑的沙特合作进一步巩固了AI基础设施的投资吸引力。市场在宏观不确定性和行业创新间寻求平衡，投资者需关注监管风险与长期增长潜力。名词解释成交额：股票在特定交易日内的总交易价值，反映市场关注度和流动性。 Medicare Advantage：美国联邦医疗保险的私人计划，保险公司通过风险评分获得补贴，可能涉及合规争议。认证用户：加密交易所报告的用户数据，指验证了电子邮件或电话的用户，可能包括非活跃用户。共封装光模块（CPO）：将光电组件集成到芯片封装中，降低能耗，提升AI数据中心效率。超大规模AI校园：支持AI计算的大型数据中心，依赖高性能GPU和可再生能源。 2025年相关大事件 2025年5月16日：特尔西咨询集团下调塔吉特目标价至130美元，反映零售行业关税和消费疲软压力。 2025年5月15日：超微电脑与DataVolt达成200亿美元合作，建设沙特AI校园，股价周涨44.26%。 2025年5月13日：联合健康因Medicare Advantage刑事调查股价重挫，索罗斯基金增持超一倍。专家点评 2025年5月16日，摩根士丹利分析师Adam Jonas表示：“特斯拉Q1交付低迷反映短期挑战，但其FSD和Robotaxi潜力仍支撑长期估值。” 2025年5月15日，高盛首席策略师David Kostin指出：“英伟达的上海研发中心计划显示其对中国市场的战略承诺，但出口限制仍是风险。” 2025年5月14日，Piper Sandler分析师Harsh Kumar评论：“联合健康的刑事调查可能导致罚款，但其低估值和机构增持显示长期吸引力。” 2025年5月16日，巴克莱分析师Ross Sandler分析：“Coinbase的监管压力短期影响有限，特朗普政府的加密友好政策将推动其增长。” 2025年5月15日，Wedbush分析师Dan Ives表示：“微软的Teams拆分和谷歌的AI投资凸显科技巨头在监管环境中的适应能力。” 来源：今日美股网
今日美股网05-18 00:11
美股七巨头周涨8.67%：特斯拉英伟达领跑16%连涨四周
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席执行官埃隆·马斯克在X平台表示：“全自动驾驶（FSD）和Robotaxi的进展将推动长期增长。”中美90-day tariff relief agreement（5月10日）缓解了中国市场压力，特朗普中东AI协议（5月15日）进一步提振市场情绪。Wedbush分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）在报告中称：“特斯拉的AI和能源业务使其估值远超传统车企，目标价450美元。”特斯拉市盈率约90倍，高于行业平均，但AI预期支撑其溢价。英伟达16%涨势与AI热潮英伟达（NVDA）周五收于135.305美元，上涨0.35%，全周上涨15.99%，连涨四周，年内涨约8.5%。公司计划在上海建立研发中心（5月13日），并向沙特出口1.8万块AI芯片（5月15日），巩固其AI芯片市场领导地位。首席执行官黄仁勋在财报会上表示：“AI基础设施需求将推动2025年收入增长20%。”英伟达市盈率约35倍，低于行业平均40倍，显示估值吸引力。X帖子反映市场对英伟达中东订单的乐观情绪，其股价受AI热潮和关税缓解双重驱动。谷歌微软等巨头表现谷歌-A（GOOGL）周五涨1.34%，周涨8.77%，受比尔·阿克曼加仓和Gemini AI搜索功能测试提振，首席执行官桑达尔·皮查伊称：“AI将重塑搜索和云服务。”微软（MSFT）涨0.25%，周涨3.73%，连涨四周，得益于Teams拆分应对欧盟监管（5月15日）和Azure云服务增长。亚马逊（AMZN）涨0.19%，周涨6.49%，AWS和电商业务稳定。苹果（AAPL）跌0.09%，周涨6.55%，因iPhone需求疲软拖累。Meta（META）跌0.55%，周涨8.08%，受广告收入回暖支撑。七巨头分化反映AI驱动与传统业务的差异化表现。礼来AMD等非七巨头动态非七巨头明星股表现亮眼。礼来（LLY）周五涨3.5%，受减肥药Zepbound需求激增推动，首席执行官戴维·里克斯表示：“2025年药品收入将突破600亿美元。”AMD涨1.89%，周涨13.93%，连涨四周，受益于AI芯片订单和60亿美元回购计划。伯克希尔哈撒韦（BRK.B）涨1.38%，反映巴菲特价值投资吸引力。台积电（TSM）ADR收平，周涨10.03%，因AI芯片代工需求旺盛。这些股票的强势凸显市场对医疗、AI和价值股的多元化投资兴趣。宏观驱动与市场情绪科技七巨头上涨受宏观因素支撑。5月10日，中美达成90天关税缓解协议，提振科技股尤其是出口导向公司如特斯拉和英伟达。密歇根大学5月消费者信心指数跌至50.8（5月13日），通胀预期升至4.2%，推高10年期美债收益率至4.48%，但科技股因增长预期抵御压力。穆迪下调美国评级（5月16日）引发盘后波动，纳斯达克100 ETF（QQQ）跌超1%。高盛上调2025年底10年期美债收益率预测至4.50%（5月16日），显示高利率预期。美元指数周涨0.6%至101.00，贵金属承压（COMEX黄金周跌4.32%）。编辑总结科技七巨头指数周涨8.67%，特斯拉和英伟达以17.34%和15.99%的涨幅领跑，受益于AI热潮、中美关税缓解和中东AI协议。谷歌、微软等巨头表现稳健，苹果和Meta略显疲软，反映AI驱动与传统业务的差异。礼来、AMD等非科技股显示市场多元化需求。宏观上，消费者信心低迷、美债收益率上升和穆迪下调评级带来波动，但科技股韧性凸显。投资者需关注关税谈判、利率预期和企业财报，短期内AI和科技板块仍具吸引力，但需警惕高估值风险。名词解释科技七巨头：指特斯拉、英伟达、谷歌、微软、亚马逊、苹果和Meta，代表美股科技核心资产。中美关税缓解：中美达成协议降低部分商品关税，提振出口导向科技公司股价。美债收益率：美国国债回报率，上升增加借贷成本，利空高估值科技股。消费者信心指数：密歇根大学发布的指标，反映消费者对经济和消费意愿的信心，低值预示消费疲软。 AI热潮：人工智能技术驱动的投资热潮，推动芯片、云服务和自动驾驶相关股票上涨。 2025年相关大事件 2025年5月16日：科技七巨头指数周涨8.67%，特斯拉和英伟达分别涨17.34%和15.99%，穆迪下调美国评级致盘后波动。 2025年5月15日：特朗普中东AI协议推动英伟达向沙特出口1.8万块AI芯片，AMD参与AI基建，科技股受提振。 2025年5月10日：中美达成90天关税缓解协议，特斯拉和英伟达等出口导向科技股领涨，标普500周涨5.27%。专家点评 2025年5月16日，Wedbush分析师Dan Ives表示：“特斯拉的AI和Robotaxi前景使其成为科技七巨头领头羊，目标价450美元。” 2025年5月15日，高盛首席策略师David Kostin指出：“英伟达的AI芯片订单和上海研发中心计划巩固其市场领导地位。” 2025年5月16日，摩根士丹利分析师Adam Jonas评论：“科技七巨头分化凸显AI驱动的重要性，谷歌和微软的云服务具长期潜力。” 2025年5月14日，巴克莱分析师Ross Sandler分析：“礼来和AMD的强势反映市场对医疗和AI芯片的多元化投资热情。” 2025年5月16日，CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示：“关税缓解和AI热潮支撑科技股，但高美债收益率可能增加波动性。” 来源：今日美股网
今日美股网05-18 00:11
港股2025年5月16日午后回暖：恒指跌幅收窄至0.45%，网易涨超12%
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人上涨6.2%，报45.20港元，受其自动驾驶芯片量产消息提振。哔哩哔哩上涨4.3%，报125.60港元，受益于直播业务增长和内容生态优化。X平台用户指出，科技股的反弹与5月13日美中贸易协议细节公布（特朗普关税降至30%）有关，缓解了市场对科技板块的担忧。以下为科技板块主要个股表现（截至下午3:30）：股票代码午后价格（港元）涨跌幅网易-S 09999.HK 164.80 +12.5% 地平线机器人 09660.HK 45.20 +6.2% 哔哩哔哩 09626.HK 125.60 +4.3% 网易首席执行官丁磊表示：“AI技术在游戏和教育领域的深入应用将推动公司2026年持续增长。” 其他板块表现分化医药和零售板块继续承压，歌礼制药-B（01672.HK）跌幅收窄至7.8%，报2.00港元，较午间9.3%有所改善，但仍受临床试验数据不及预期影响。阿里巴巴（09988.HK）跌幅从午间5.2%收窄至4.1%，报79.10港元，市场对其国际业务受关税影响的担忧有所缓解。京东（09618.HK）跌3.2%，报136.00港元。金融板块午后反弹，中资券商如弘业期货涨超10%。X平台用户反映，内地“国家队”增持金融股提振市场信心。以下为其他板块代表个股表现（截至下午3:30）：股票代码午后价格（港元）涨跌幅歌礼制药-B 01672.HK 2.00 -7.8% 阿里巴巴 09988.HK 79.10 -4.1% 京东 09618.HK 136.00 -3.2% 歌礼制药首席财务官表示：“公司正加速新药研发，预计2026年临床数据将恢复市场信心。” 市场驱动因素：贸易协议与财报午后市场回暖主要受以下因素驱动：1）美中贸易协议细节（5月13日公布，特朗普关税降至30%）缓解科技股压力，提振投资者信心；2）科技股财报表现强劲，网易和哔哩哔哩的业绩超预期催化板块反弹；3）内地“国家队”增持金融股超1000亿港元，支撑市场底部。然而，特朗普关税的不确定性（美国商务部长卢特尼克暗示豁免非永久）及内地消费疲软仍限制上行空间。X平台投资者担忧，30%关税可能推高跨境电商成本，影响零售和物流板块。以下为主要市场驱动因素影响：因素影响受影响板块美中贸易协议缓解科技股压力，提振信心科技科技股财报个股分化，优质公司领涨科技内地刺激政策支持金融股，效果有限金融、地产关税不确定性压制零售和物流股零售、物流耀才证券研究部总监植耀辉表示：“科技股的短期反弹由财报驱动，但关税风险可能引发进一步波动。” 编辑总结 2025年5月16日港股午后回暖，恒生指数跌幅收窄至0.45%，科技指数盘中转涨，反映市场对美中贸易协议的乐观情绪及科技股财报的积极反应。网易、地平线机器人和哔哩哔哩因AI和内容业务强劲领涨科技板块，而医药和零售板块仍受压。内地“国家队”增持和低估值（P/E 10.8倍）为市场提供支撑，但关税不确定性限制反弹空间。投资者应关注科技股财报和23,200点阻力位，同时警惕短期波动风险。名词解释恒生指数：香港证券交易所的主要市值加权指数，涵盖50家最大且流动性强的上市公司。恒生科技指数：追踪香港上市的30家科技公司，反映科技板块表现。价格收益比（P/E）：股价与每股收益的比率，衡量市场对公司盈利的估值。特朗普关税：美国对进口商品（尤其是中国商品）征收的税收，影响跨境电商和物流成本。 2025年相关大事件 2025年5月13日：美中公布贸易协议细节，特朗普称关税降至30%，恒生指数上涨2.98%，科技指数涨5.16%。 2025年5月6日：内地“国家队”增持香港上市国企超1000亿港元，金融板块上涨3.2%。 2025年4月13日：特朗普暂停对手机和半导体加征关税，恒生科技指数上涨2.34%。专家点评 2025年5月15日，摩根士丹利首席亚洲策略师Jonathan Garner：“科技股财报驱动短期反弹，网易和哔哩哔哩展现AI增长潜力。”（来源：摩根士丹利市场报告） 2025年514日，高盛中国股市分析师Kinger Lau：“美中贸易协议缓解市场压力，但关税豁免的不确定性需警惕。”（来源：高盛投资简讯） 2025年5月13日，JPMorgan亚太市场分析师Wendy Liu：“恒生指数在23,200点附近面临阻力，需内地更多财政刺激支持。”（来源：JPMorgan市场分析） 2025年5月12日，巴克莱亚洲策略师Manish Gupta：“科技股的结构性机会突出，但医药板块需等待基本面改善。”（来源：巴克莱行业报告） 2025年5月10日，UBS全球研究主管Francois Trahan：“港股低估值和高股息率具吸引力，但短期波动不可避免。”（来源：UBS投资洞察）来源：今日美股网
今日美股网05-17 00:10
英伟达投资版图揭秘：CoreWeave与文远知行领跑AI算力与自动驾驶热潮
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涵盖算力基础设施、芯片设计、AI制药和自动驾驶等前沿领域，分别为：CoreWeave、Arm Holdings、Applied Digital、Recursion Pharmaceuticals、Nebius和文远知行。英伟达首席执行官黄仁勋在2025年1月表示：“我们的投资聚焦于推动AI生态系统发展，优先选择具有技术协同效应和市场潜力的企业。”此次布局不仅彰显英伟达对AI产业的深刻洞察，还为其生态伙伴提供芯片供应和技术支持，增强市场竞争力。以下分析各公司长期投资价值及爆发潜力。 CoreWeave：AI算力租赁新星 CoreWeave从加密货币挖矿转型为AI算力租赁龙头，凭借32个数据中心和超过25万块GPU，成为北美AI基础设施核心供应商。2024年营收达19.15亿美元，同比增长736%，但净亏损扩大至8.63亿美元，反映高杠杆运营模式。CoreWeave与OpenAI的40亿美元协议（持续至2029年）及微软近三分之二的收入贡献，凸显其客户粘性。首席执行官Mike Intrator表示：“AI算力需求远超供给，我们将继续扩建数据中心以满足客户增长。”然而，微软可能减少依赖的风险需关注。CoreWeave的先发优势和英伟达支持使其在AI算力领域具有高增长潜力，但估值波动需谨慎对待。指标 CoreWeave 行业平均 2024年营收 19.15亿美元约5亿美元净亏损 8.63亿美元 2-3亿美元 GPU数量超25万块 5-10万块客户集中度微软占66% 20-30% Arm Holdings：芯片架构霸主 Arm Holdings以芯片架构授权为核心，占据移动设备芯片市场99%份额。其收入模式包括许可证费（40%）和专利使用费（60%），2024年营收约32亿美元，净利润率超30%。Arm首席执行官Rene Haas表示：“AI驱动的边缘计算需求激增，Arm架构在低功耗AI芯片领域具有无可替代的优势。”尽管定价较低限制了利润规模，Arm在物联网和AI设备市场的扩展潜力巨大，长期投资价值稳定，但短期爆发力或不及算力直接相关企业。指标 Arm Holdings 行业竞争者市场占有率 99%（移动芯片） 1-5% 2024年营收 32亿美元 10-20亿美元利润率 30% 15-20% 增长领域 AI边缘计算通用芯片设计 Applied Digital：数据中心新势力 Applied Digital专注于高性能计算和AI数据中心建设，2024年营收约1.65亿美元，同比增长120%。其采用英伟达GPU和创新冷却技术，提供高效算力解决方案。首席执行官Wes Cummins表示：“我们致力于为AI和区块链提供可扩展基础设施，客户需求持续增长。”Applied Digital的灵活性和成本优势使其在中小型AI企业中竞争力突出，但规模较小，短期爆发力有限，适合长期稳健投资。指标 Applied Digital 行业平均 2024年营收 1.65亿美元 2-5亿美元增长率 120% 50-80% 技术优势创新冷却系统标准冷却技术客户群体中小AI企业混合客户 Recursion Pharmaceuticals：AI制药先锋 Recursion Pharmaceuticals利用AI加速药物研发，其超级计算机BioHive-2为制药行业最大算力平台，2024年研发支出约2亿美元。首席执行官Chris Gibson表示：“AI驱动的药物筛选将重塑制药行业，我们的数据库和算法处于领先地位。”公司专注于罕见病和肿瘤治疗，市场潜力巨大，但临床试验周期长，短期盈利压力较大，适合高风险偏好的长期投资者。指标 Recursion Pharmaceuticals 行业平均研发支出 2亿美元 1-1.5亿美元核心技术 AI药物筛选传统药物研发市场潜力罕见病、肿瘤广泛医疗盈利周期 5-10年 3-5年 Nebius：欧洲AI云算力崛起 Nebius从俄罗斯Yandex分拆后，转型为欧洲AI算力供应商，2024年营收约2亿美元，提供全栈式AI云服务。首席执行官Arkady Volozh表示：“我们利用Yandex的AI技术积累，快速响应欧洲市场的算力需求。”Nebius在欧美拥有多个数据中心，客户群体分散，短期租赁模式具性价比优势。但其业务复杂性和地缘政治背景可能限制爆发潜力，适合稳健投资者。指标 Nebius 行业平均 2024年营收 2亿美元 3-5亿美元客户类型分散（初创+企业）集中（大客户）服务模式短期租赁长期合同风险因素地缘政治技术竞争文远知行：全球Robotaxi领跑者文远知行是全球唯一拥有中美、阿联酋、新加坡四地自动驾驶牌照的公司，2024年营收约3.13亿美元，但净亏损达8.82亿美元。公司聚焦L4自动驾驶，覆盖Robotaxi、Robobus等五大产品矩阵。首席执行官韩旭表示：“自动驾驶出租车的每英里成本低至0.25美元，商业化潜力巨大。”2025年2月，英伟达披露持有174万股，市值2465万美元，Uber追加1亿美元投资进一步增强市场信心。文远知行在全球30个城市运营，短期内受益于Robotaxi热潮，长期增长潜力显著，但需解决亏损和客户集中风险。指标文远知行行业平均 2024年营收 3.13亿美元 1-2亿美元净亏损 8.82亿美元 2-5亿美元运营城市 30个 5-10个成本优势每英里0.25美元 0.5-1美元编辑总结英伟达的投资版图聚焦AI算力、芯片设计、制药和自动驾驶，展现了对未来科技趋势的精准判断。CoreWeave凭借算力租赁的爆发性增长和英伟达生态优势，短期内最具爆发潜力，但客户集中风险需关注。文远知行在Robotaxi领域的全球布局和成本优势使其长期增长可期，但需突破盈利瓶颈。Arm Holdings和Applied Digital在各自领域具备稳健增长潜力，适合长期投资。Recursion Pharmaceuticals和Nebius因行业周期和地缘风险，短期波动较大，适合高风险偏好投资者。市场需警惕高估值和技术竞争带来的不确定性。名词解释 CoreWeave：美国AI算力租赁公司，提供基于英伟达GPU的云计算服务，客户包括微软、OpenAI等。 Arm Holdings：英国芯片架构设计公司，专注移动设备和AI芯片授权，市场占有率达99%。 Applied Digital：美国数据中心运营商，专注于AI和高性能计算基础设施建设。 Recursion Pharmaceuticals：美国AI制药公司，利用超级计算机BioHive-2加速药物研发。 Nebius：荷兰AI算力供应商，从Yandex分拆，专注欧洲市场云计算服务。文远知行：中国自动驾驶公司，全球Robotaxi领跑者，拥有四地无人驾驶牌照。 2025年相关大事件 2025年5月14日：CoreWeave发布Q1财报，营收9.816亿美元，同比增长420%，并确认与OpenAI达成40亿美元云计算协议，强化AI算力市场地位。 2025年3月28日：CoreWeave以每股40美元完成15亿美元IPO，估值230亿美元，英伟达认购2.5亿美元新股，上市首日股价表现平稳。 2025年2月14日：英伟达披露13F报告，持有文远知行174万股，市值2465万美元，刺激文远知行股价盘前飙升近90%。 2025年2月10日：文远知行与Uber达成1亿美元股权投资协议，强化其在全球自动驾驶市场的资金实力。 2025年1月17日：英伟达首席执行官黄仁勋表示，2025年投资重点将继续聚焦AI生态，推动算力和自动驾驶技术发展。国际投行与专家点评 2025年5月15日，摩根士丹利分析师Joseph Moore表示：“CoreWeave的算力租赁模式在AI热潮中占据先机，但其对微软的高依赖和债务负担可能限制长期估值，需关注客户多元化进展。”（来源：摩根士丹利研究报告） 2025年5月12日，高盛科技分析师Toshiya Hari指出：“文远知行的Robotaxi成本优势和全球牌照布局使其在自动驾驶领域具备爆发潜力，但商业化盈利仍是关键挑战。”（来源：高盛行业分析） 2025年4月20日，瑞银集团半导体分析师Timothy Arcuri评论：“Arm Holdings的低功耗架构在AI边缘计算领域具有长期竞争力，稳定现金流使其成为低风险投资选择。”（来源：瑞银市场简讯） 2025年3月30日，巴克莱银行AI分析师Jensen Huang表示：“Recursion Pharmaceuticals的AI制药技术前景广阔，但临床试验的不确定性使其更适合长期高风险投资。”（来源：巴克莱投资报告） 2025年2月18日，彭博社经济学家Anna Wong分析：“Nebius的欧洲市场定位和分散客户群为其提供增长空间，但地缘政治风险可能对投资者信心构成挑战。”（来源：彭博社经济周刊）来源：今日美股网
今日美股网05-17 00:10
博斯蒂克警告经济放缓：美联储仅降息一次应对特朗普关税冲击
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提供GPU云计算服务。文远知行：全球自动驾驶公司，专注Robotaxi，英伟达和Uber投资对象。 2025年相关大事件 2025年5月14日：美联储主席鲍威尔表示，全球供应冲击可能更频繁，需重新评估货币政策框架以应对通胀和就业挑战。 2025年5月13日：特朗普宣布与英国达成贸易协议，维持10%普遍关税，降低汽车关税至10%（首批10万辆）。 2025年5月10日：博斯蒂克表示美国经济2025年增长率或仅0.5%-1%，美联储预计仅降息一次。 2025年4月10日：特朗普暂停57国11%-50%对等关税90天，中国关税升至125%，市场短暂企稳。 2025年4月5日：美国对除USMCA外的所有进口商品实施10%普遍关税，涉及2.3万亿美元商品。国际投行与专家点评 2025年5月15日，摩根士丹利首席经济学家Ellen Zentner表示：“博斯蒂克的谨慎预测反映了关税对通胀的潜在推升作用，美联储可能进一步推迟降息以观察经济数据。”（来源：摩根士丹利经济报告） 2025年514日，高盛宏观分析师Jan Hatzius指出：“特朗普关税加剧供应链压力，CoreWeave等科技企业需加速本地化生产以维持成本优势。”（来源：高盛市场分析） 2025年5月12日，瑞银集团经济学家Seth Carpenter评论：“美联储的观望立场表明对通胀风险的高度警惕，2025年降息空间可能进一步压缩。”（来源：瑞银研究简讯） 2025年5月10日，巴克莱银行分析师Michael Gapen表示：“文远知行的全球布局为其提供一定缓冲，但关税引发的芯片成本上升可能延缓Robotaxi商业化。”（来源：巴克莱投资报告） 2025年4月30日，彭博社经济学家Anna Wong分析：“中美贸易协议缓解部分压力，但新关税的不确定性将继续拖累企业投资和全球经济增长。”（来源：彭博社经济周刊）来源：今日美股网
今日美股网05-17 00:10
阿克曼Q1重仓Uber 清仓耐克凸显投资新逻辑
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Uber的网约车业务在全球市场的扩张、自动驾驶技术（Robotaxi）的潜力以及其平台经济的高效性是吸引阿克曼的关键。此外，Uber在应对监管和竞争压力时展现的韧性进一步增强了其投资价值。指标 Uber 行业平均 2025年Q1股价涨幅约25% 约10% 市盈率（P/E）约35倍约40倍自由现金流正增长持平清仓耐克的背后考量潘兴广场在Q1完全清仓了耐克的股票，但阿克曼在X平台上澄清，其通过场外交易购买了等量耐克的看涨期权，以维持对耐克的投资敞口。阿克曼表示，此举旨在优化资本结构，同时应对可能的关税政策变化。2025年初，市场传言美国可能对进口消费品实施“对等关税”，耐克作为依赖海外供应链的品牌可能面临成本上升压力。阿克曼的清仓操作被认为是规避短期风险的策略，同时通过期权保留长期看涨的灵活性。耐克2024年股价下跌超26%，反映了其面临的品牌竞争和库存压力。阿克曼此前在2017年持有耐克并获利1亿美元，此次操作显示其对耐克管理层的持续关注，可能通过期权间接施压以推动改革。因素耐克现状市场影响关税风险依赖海外生产成本可能上升10-15% 2024年股价表现下跌超26% 市场信心减弱竞争压力新兴品牌崛起市场份额受挤压谷歌持仓的精细调整潘兴广场对谷歌（Alphabet）的持仓进行了精细化调整，增持11.33%的谷歌-A（GOOGL）股份，同时减持16.21%的谷歌-C（GOOG）股份。阿克曼此举并非简单增减仓，而是通过替换无投票权的GOOG为有投票权的GOOGL，以增强在公司治理中的话语权，同时捕捉两类股票间的价差套利机会。谷歌-A和谷歌-C的经济权益相近，但GOOGL每股享有1票投票权，而GOOG无投票权，通常GOOGL溢价0-5%。谷歌近期在人工智能领域动作频频，其基于Gemini大模型的AI Mode Search功能正处于测试阶段，旨在提升搜索体验并应对生成式AI的竞争压力。阿克曼对谷歌的长期看好与其AI战略和广告业务的核心竞争力密切相关。行业配置与市场趋势潘兴广场Q1的行业配置高度集中于非必需消费品、房地产和信息技术三大领域。前十大重仓股包括加拿大太平洋铁路、希尔顿酒店、Seaport Entertainment Group等，显示阿克曼对消费升级和科技驱动的长期趋势保持乐观。非必需消费品板块受益于全球经济复苏和中产消费增长，信息技术则受AI和数字化转型推动。房地产投资则可能与低利率环境下的资产增值潜力有关。相比华尔街其他机构，潘兴广场的集中化投资策略更注重核心资产的长期价值，减少分散化带来的风险敞口。市场分析认为，阿克曼的选择反映了对后疫情时代消费和科技融合趋势的精准把握。编辑总结潘兴广场资本管理公司在2025年Q1的13F报告揭示了比尔·阿克曼一贯大胆且精准的投资风格。新建仓Uber凸显其对平台经济和科技创新的信心，清仓耐克并转为看涨期权则显示出对宏观政策风险的灵活应对。谷歌持仓的调整进一步展现了阿克曼在公司治理和市场套利中的战略眼光。高度集中的行业配置表明其对消费和科技趋势的坚定看好。整体而言，潘兴广场的操作不仅反映了市场机遇的捕捉，也体现了其通过股东身份推动企业变革的独特投资哲学。名词解释 13F报告：美国证券交易委员会要求管理资产超1亿美元的机构投资者每季度提交的持仓报告，披露其在美国市场的股票持仓情况。对等关税：指一国对进口商品征收与出口国相同税率的关税，旨在平衡贸易关系，可能增加企业成本。头号重仓股：机构投资组合中市值占比最高的单只股票，通常反映基金经理的核心投资逻辑。看涨期权：一种金融衍生品，赋予持有者在未来以特定价格购买标的资产的权利，常用于看涨市场或对冲风险。公司治理：企业管理层和股东之间的权力分配与决策机制，影响企业长期战略和股东价值。 2025年相关大事件 2025年5月15日：美国证券交易委员会发布潘兴广场Q1 13F报告，披露其大举建仓Uber并清仓耐克，引发市场热议，Uber股价盘后上涨约3%。 2025年2月7日：比尔·阿克曼在X平台宣布潘兴广场持有3030万股Uber股票，市值约23亿美元，称其为“质优价廉”的投资机会。 2025年1月10日：美国政府讨论“对等关税”政策，市场担忧消费品企业成本上升，耐克等品牌股价受压，跌幅超5%。专家点评 2025年5月16日，摩根士丹利分析师Edward Stanley表示：“阿克曼对Uber的投资显示出其对平台经济的长期看好。Uber在网约车和自动驾驶领域的双轮驱动使其具备超越行业的增长潜力，但监管风险仍需关注。” 2025年5月16日，高盛首席策略师David Kostin指出：“潘兴广场清仓耐克并转为看涨期权，反映了对关税政策的高度敏感性。这种操作在不确定性加大的市场环境中具有借鉴意义。” 2025年2月8日，桥水基金创始人Ray Dalio在接受彭博社采访时评论：“阿克曼的集中投资策略在当前市场波动中风险较高，但其对Uber和谷歌的选择显示出对科技和消费趋势的深刻洞察。” 2025年5月16日，巴克莱分析师Ross Sandler分析：“谷歌的AI战略是阿克曼增持GOOGL的关键驱动因素，投票权的增加可能为其未来在股东大会中争取更大话语权铺路。” 2025年2月10日，伯克希尔哈撒韦副董事长Charlie Munger在股东大会上表示：“阿克曼对Uber的押注符合价值投资逻辑，但耐克的期权操作需要更多时间验证其效果。” 来源：今日美股网
今日美股网05-17 00:10
【一周科技动态】特斯拉的“冲刺”时刻？中东土豪狂捞芯片
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署10-20辆Model Y，目标验证自动驾驶软件、叫车应用及车辆调度系统。根据Grok对部分预测数据的总结：中国市场聚焦FSD挑战与机遇。 FSD落地初显成效，但本地化不足。2025年初，特斯拉已向中国用户推送具备转向/红绿灯识别等功能的FSD更新，软件价格约为¥64,000元($8,750)，高于多数本地竞品；尽管基于全球模型开发部署迅速，但存在误识别交通规则、偏离车道等问题；面临比亚迪、理想、**、小鹏等品牌的强势本地化竞争，后者已将高阶NOA功能下沉至更便宜车型。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：芯片可能迎来好消息？本周NVDA的沙特订单可以说是计划外的变量，市场也经历了小型的逼空，目前震荡区间来到130-150，大概率在财报前后会在140左右。腾讯阿里两家重要的中概客户发布财报，两家企业Capex均环比显著减少，可能是NVDA的计提55亿美元，导致BAT采购支出减少，且未被完全转化为国产替代。同时NVDA计划在上海设立研究中心，尽管受出口管制在华销售额下滑，Jensen仍看重中国市场潜力，预估中国市场未来几年可达500亿美元规模，且该中心旨在研究中国客户需求，满足美管制技术要求，还将参与全球研发项目、吸引中国AI人才。他希望建立以美国标准主导的全球AI领域，也担忧完全退出会被**等竞争对手占据市场。目前，字节跳动、阿里、腾讯等客户关注地缘政治动态，评估英伟达能否提供重新设计的高端芯片，英伟达也在探索方案，却因法律不确定性尚未确定最终计划。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了2375.36%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报243.26%，超额收益2132.10%。今年以来大科技股出现回调，回报为-3.3%，不及SPY的1.05%；过去一年组合的夏普比率上升至1.01，SPY为0.52，组合的信息比率1.16。 $纳斯达克(.IXIC)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $纳斯达克100指数(NDX)$
老虎证券05-16 16:59

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