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基金早班车|大A在酝酿啥？机构研报：未来两三个月市场或迎来重要切换，强化布局科技主线

　二、基金重仓股时讯　　受特斯拉最新自动驾驶硬件将搭载毫米波雷达的消息影响，A股围绕毫米波雷达概念的炒作已经持续了三天。目前，资金操作已经开始分化，Wind毫米波雷达指数2月23日高开低走，最终收跌0.41％。晋拓股份（603211）、中英科技（300936）、越博动力（300742），已经开始披露股票交易异常波动公告提示风险。　　随着上市公司2022年年度报告的披露，也更为清晰地揭开了公募基金经理的调仓动向。“500亿级”基金经理周蔚文加仓森麒麟，“300亿级”基金经理丘栋荣减持东宏股份，网红基金经理蔡嵩松重仓美利云。　　阿里巴巴2023财年第三财季营收2477.6亿元，同比增2％；归属于普通股股东净利润468.15亿元，同比增69％；调整后净利润499.32亿元，同比增12％；摊薄每ADS收益19.26元，同比增长14％。第三财季淘宝和天猫在线实物商品GMV同比录得中单位数下降，菜鸟收入同比增27％至165.53亿元，云业务总收入同比增3％至201.79亿元。公司当季回购4540万股美国存托股，且目前授权下仍有约213亿美元回购额度。　　奥联电子公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。公司同时表示，正在对深交所关注函相关情况进行核实，目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露信息，股票异动期间不存在公司控股股东、实际控制人、5％以上股份的股东以及董监高买卖公司股票的行为。　　立讯精密已经接手位于上海的和硕AR开发团队，将为苹果公司生产AR设备。　　网易第四季度净营收254亿元，同比增4％；归属公司股东净利润40亿元，上年同期56.94亿元。网易称已自研数十个大规模预训练模型，未来可应用于智能制造、数字文旅等产业。　　三、宏观&产业　　今年以来，锂电材料价格持续下探，叠加新能源汽车终端市场需求走弱，锂材料供需格局正在改善。机构预计过去两年的锂矿投资热潮难以复刻，退役动力电池回收迎来放量临界点。多家上市公司正加紧布局，角力规模巨大的动力电池赛道。　　受聊天机器人ChatGPT需求推动，大量订单涌向台积电，拉高台积电5纳米产能。半导体供应链透露，急单来自英伟达、AMD与苹果的AI、数据中心平台。　　今年交通运输重点项目建设如何建？2月23日，国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，交通运输部部长李小鹏、副部长徐成光介绍，五年来，交通运输系统一共完成固定资产投资超过17万亿元，建成了全球最大的高速铁路网、全球最大的高速公路网和世界级的港口群，截至2022年底，全国综合交通网络的总里程超过600万公里。下一步，交通运输部将制定实施《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》，重点抓现代化基础设施建设、交通运输绿色低碳转型、推动城乡交通运输一体化发展等各方面工作。　　四、新发基金

金融界2023-02-24

龙头股解析：这只毫米波雷达概念股能成妖吗？

洲监管机构提交了车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。HW4.0性能预估约为HW3.0的2-4倍。特斯拉新款Model3将标配4D毫米波雷达，或具备L4级自动驾驶潜力。　　中信证券研报称，4D毫米波雷达已搭载于飞凡R7、深蓝SL03等量产车型。若特斯拉HW 4.0真正应用4D毫米波雷达，该产品的商业化趋势有望进一步确立。　　毫米波也不是什么新概念，这次只不过是沾上了特斯拉，市场没的炒，拿过来炒一下。从个股来看，晋拓股份已经3连板，看上去有走妖的意味。　　晋拓股份晚间公告称，公司2022年开始有用于毫米波雷达控制器的产品小批量量产，截止目前，该类产品交付2.9万套，实现产品及模具营收157万元，预计占2022年营收比例为0.15％，尚未形成规模化生产。相关业务营收占比仅为营收的0.15％，只是“边角料”业务而已，和概念沾点边就拿来炒，这就是A股的尿性，不知道随着注册制的推进以后会不会改改。　　　　个人认为这并不是很大的题材，和ChatGPT完全不是一个量级。只不过当前热点匮乏，游资集中火力开炒。对于晋拓股份而言，该股为次新股，流通盘不足6800万，上方套牢盘相对也比较少，倒是比较适合炒作。由于当前市场大环境不佳，此题材也不够大，预计该股很难成为翻几倍的大妖，涨幅很可能不及汉王科技。这种股票的走势不太好判断，再拉两三个涨停倒也有可能，如果想博一下可以小仓位尝试，做好牺牲的准备。（中产投资）　　执业证书编号：A0780619120003

金融界2023-02-23

百度2022Q4业绩电话会议分析师问答

月，我们获准在北京的开放道路上试驾全自动驾驶汽车。这是首都实现完全无人驾驶的重要一步。在 2023 年，我们计划进一步扩大我们的车队并推动完全无人驾驶操作。我们将继续通过允许更多车辆取消车内安全操作员来降低人工成本。中国越来越多的城市支持自动驾驶网约车运营。作为市场领导者，百度正受益于这一变化。另外，正如我们之前所说，规模化运营帮助我们完善了核心技术并进一步提高了安全绩效。随着我们规模的扩大，我们将进一步改进我们的核心技术并获得监管机构的信任。Apollo Go 仍然是全球最大的自动驾驶叫车服务提供商。去年，我们为公众提供了超过 150 万次乘车服务。现在，平均而言，在北京等一线城市，每辆车每天提供超过 15 次乘车服务。这个数字已经接近出租车所能做到的了。我们相信，通过不断改进我们的技术，未来会有越来越多的城市为我们的完全无人驾驶网约车服务开绿灯。其次，通过Apollo RT6降低车辆成本，旨在提供大规模的完全无人驾驶的网约车服务。我们首次将 robotaxi 的成本纳入大众市场电动汽车的价格范围。我们相信未来车辆成本将继续下降，因为中国电动汽车市场发展非常快，整个供应链高度本地化。汽车零部件的成本还有很大的下降空间。结合这两个因素，我们相信 Apollo Go 独特的经济性将继续改善。正如 Robin 所说，一旦我们扩大规模，我们就可以利用大型语言模型来改进技术。这将有助于我们进一步提高安全绩效。谢谢。肯尼思·方你好。感谢管理层回答我的问题，并祝贺这些非常强大的结果。我对用户流量和用户使用时间有疑问。随着中国重新开放，您是否看到这两个参数有任何影响或变化，尤其是在大城市？谢谢。李彦宏嗨，肯尼斯，我是罗宾。重新开放后，人们开始花更多的时间在户外，但实际上，我认为在 1 月份，用户花在我们主要应用上的时间总体上同比增长了 6.6%。这优于整体移动市场。我们有各种各样的应用程序可以满足用户的各种需求。百度应用是中国为数不多的超级应用之一，百度搜索具有独特的价值主张。我们通过技术帮助人们在网上快速找到最相关和最权威的信息。所以每当用户想要搜索信息和知识时，他们都会来百度。当他们回来工作时，这一点变得更加明显。哪怕是想查看所在地区的疫情动态，或者查看高考成绩，这种需求都可以被百度搜索等百度应用更好地匹配。在过去的几年里，我们继续使用技术来丰富内容和服务，以便我们可以为用户提供更好的搜索、信息流和许多其他产品体验。今天，人们来找我们不仅是为了搜索信息，也是为了寻找产品和服务。这些努力巩固了百度在中国移动互联网领域的领先地位。正如我之前提到的，另一个亮点当然是 Ernie Bot。有潜力成为人们上网新的流量入口。另外，利用AI生成短视频内容是Generative AI的典型应用。我们相信随着时间的推移，AIGC 将帮助我们在平台上积累更多的短视频，直接的好处将是增加视频收视率和广告收入。谢谢。孔林肯谢谢管理层给我机会。我有关于 ChatGPT 和我们的 Ernie Bot 的跟进。因此，似乎许多国内公司 - 最近不断宣布他们正在与我们合作或使用百度的 - Ernie Bot 技术。那么管理层能否详细说明这种合作关系的形式？这里的货币化机会是什么？我们应该考虑这种收入潜力有多大？还有竞争方面：那么我们应该如何看待其他互联网公司来提供类似的服务或挑战并限制我们在这里的货币化机会？谢谢。李彦宏当然。我们很高兴地看到，在我们宣布推出 Ernie Bot 的计划后，许多组织与我们联系并表达了与 Ernie Bot 合作的强烈兴趣。有些人已经宣布他们计划与我们合作，将 Ernie Bot 功能集成到他们的产品或服务或运营中。越来越多的企业意识到生成式大型语言模型将改变他们的行业，他们想抓住这个机会。 Ernie Bot如此受关注，也说明百度的AI能力领先，AI时代终于来了。在货币化机会方面，Ernie Bot 将被整合到百度搜索中以提升用户体验。用户将更加依赖我们的各种任务和需求，因此显着扩大搜索市场规模。我们正在使用 AIGC 来扩展我们的内容，例如文本、图像或视频；这将为我们创造一个很好的机会来吸引新用户，增加用户时间花费和用户粘性；从长远来看，帮助我们在在线广告市场获得份额。对于云客户，他们将能够利用我们的全栈 AI 功能，而不仅仅是基本的东西、存储或带宽或数据库，诸如此类。他们可以基于我们的 AI 框架 PaddlePaddle 和基础模型 Ernie 开发他们的应用程序。它会更容易、更高效、更强大，因此这也将推动我们的云收入。我们的全栈 AI 功能非常独特。它包含云基础设施、深度学习平台（如 PaddlePaddle）和大型语言模型以及广泛使用的应用程序。我们在所有四个层面都有很强的影响力，这四个层面有效地协同工作。我们的大型语言模型 Ernie 3.0 已经接受了数十亿的日常用户搜索请求和其他流行的百度应用系列的训练。百度的 Ernie Bot 将使用这种标记良好的巨大数据池来帮助改进和随着时间的推移快速适应。这方面的进入门槛非常高。这需要多年的重大投资，我们具有先发优势。 Ernie Bot 背后的技术被称为带有人类反馈的强化学习。所以在这里，人的反馈部分是至关重要的。作为先行者，我们获得了越来越多的人类反馈，并进一步提高了我们领先于其他任何人的能力。现在我们正专注于准备Ernie Bot的发布，并在发布后不断改进。而且我们也专注于我们相信的领域，Ernie Bot 将创造即时价值，敬请期待。谢谢。操作员谢谢。女士们，先生们，我们今天的会议到此结束。感谢您的参与。你们都可以断开连接。$百度(BIDU)$ $百度集团-SW(09888)$

老虎证券2023-02-23

激光雷达板块走强炬光科技涨停

技术在下一代量产汽车生产线上实现增强的自动驾驶功能。

金融界2023-02-23

DXC简述汽车行业五大趋势

RIAD首席执行官甚至表示，即付即用式自动驾驶有望实现。 3. 对于Z世代来说，拥有一辆汽车或将成为过去式我们的生活和工作方式正在发生转变。混合工作模式无需许多员工每天开车通勤。许多年轻人可能想利用汽车的便捷性，但不想采用传统的所有权模式，这种模式通常价格高昂、责任重大且僵化死板。另一种行车上路方式是只在需要时才支付车辆费用，这种方式可能是通过基于订用的汽车共享或点对点租赁服务实现。凭借其按需和遥控功能，SDV可以提供此类服务。多家汽车制造商正在试验汽车订用模式，包括奥迪、雷克萨斯、日产、保时捷和沃尔沃。许多第三方也提供订用服务，对其中的汽车租赁公司来说，这是对现有服务的合理拓展。Borrow等初创企业计划专注于电动汽车订用。 GetTransfer.com是混合移动出行订用模式的一个创新示例，它为客户提供各种汽车、直升机和飞机租用、租赁及接送服务。 4. 汽车将在用户获知车辆问题之前预约与机械师会面 Luxoft汽车战略师John Makin表示："作为物联网（IoT）的一部分，汽车内置联网功能将用于传输实时车辆诊断数据，这些数据将用于规划日益复杂且方便使用的预测性维护计划。" 由人工智能（AI）支持实现的高级分析相关反馈将使汽车能够向修车厂、经销商或直接向制造商指明迫在眉睫的问题。诊断信息将提前与机械师共享，以便他们订购必要的部件。这项技术将减轻驾驶员发现汽车维修问题的部分责任，同时提高道路安全性。例如，提供居家汽车服务的美国电动汽车制造商Rivian即表示有能力"通过我们的联网车辆平台进行远程综合诊断。凭借我们的一系列机载传感器和相关的预测算法，大多数问题均可得到主动识别。我们通常可以在用户感觉到问题之前向其发出通知。" 5. 未来的电动汽车可能会以氢为燃料全球电动汽车（EV）销量正在激增。在中国这个世界上规模最大的汽车市场，电动汽车已经占据了21%的市场份额。根据咨询公司AutoForecast Solutions的数据，到2029年，电动汽车可能占据北美市场的三分之一，占全球汽车产量的大约26%。尽管如此，电动汽车电池成本上涨、汽车及零部件等待时间过长，以及根据不断增长的需求扩大充电基础设施的相关问题，已经影响了电动汽车的普及。如今，在世界各地的许多城市，驾驶员必须等待一个多小时才能在公共充电站为车辆充电。凭借其智能布线和能源优化能力，SDV可以缓解上述许多问题；但人们正在寻找可行的替代燃料来为此提供支持。德国斯图加特DLR车辆概念研究所对氢燃料电池的初步测试表明，油箱容量为6.3kg时，汽车可产生100千瓦时范围的电量。这相当于一个单人家庭每月的平均用电量。随着车辆的软件定义化不断提升，我们预计整个汽车行业将进一步开发替代燃料源。如需了解更多信息，请访问DXC博客：五项汽车趋势将重塑人类与汽车的关系关于DXC Technology DXC Technology（纽约证券交易所股票代码：DXC）帮助全球公司运行其任务关键型系统和运营，同时实现IT现代化、优化数据架构，并确保公共、专有和混合云的安全性和可扩展性。全球最大的公司和公共部门组织信任DXC，让DXC在其IT资产部署服务，推动更高水平的性能、竞争力和客户体验。如需了解有关我们如何为客户和同事提供卓越服务的更多信息，请访问DXC.com。关于Luxoft Luxoft是DXC Technology的设计、数据与开发部门，为关键任务系统、产品和服务提供定制化的端到端技术解决方案。我们帮助创建数据驱动型组织，解决复杂的运营、技术及战略挑战。我们的使命是建立具备高适应性的企业，同时创造新的业务渠道和收入流，提供卓越的用户体验并实现大规模现代化运营。如需了解更多信息，请访问www.luxoft.com 将Luxoft的数字前端功能与DXC在IT现代化及集成方面的专业知识相结合，DXC和Luxoft共同为数字化转型提供差异化的客户价值主张。 Aleksandra Andreasik-Binkowska，DXC Technology，a.andreasikbinkowska@dxc.com

美通社2023-02-23

百度2022Q4业绩电话会议记录高管解读财报

老虎证券2023-02-23

美股概念股暴涨，特斯拉将上线4D毫米波雷达，产业链价值分布及相关公司梳理

欧洲监管机构提交车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。Teslarati等外媒爆料HW4.0硬件系统配置一枚Phoenix高精度雷达（即高精度4D毫米波雷达）。　　产业链价值分布及相关公司梳理：　　毫米波雷达结构可分为射频前端，信息处理系统以及后端算法。据盖世汽车研究院，射频部分占比约40％，其中MMIC（25％）、PCB（10％）、其他（5％）。信息处理系统DSP占比10％，后端算法占比最高达50％。　　（1）整机厂商：Arbe（全球4D毫米波雷达龙头）、经纬恒润（Arbe合作协议），威孚高科（Arbe合作协议），苏州豪米波（国产初创公司），联合光电（4D毫米波雷达研发中）。（2）高频高速PCB（世运电路、胜宏科技、沪电股份、深南电路）。　　（3）MMIC射频芯片英飞凌全球龙头，硕贝德（4D毫米波雷达波导天线）。　　东北证券建议关注经纬恒润、威孚高科、联合光电、世运电路、胜宏科技、沪电股份、深南电路、硕贝德。

金融界2023-02-23

彭博社爆料：乔布斯指示苹果秘密推进血糖监测项目，Apple Watch或将成为必备健康产品

部门之一。参与该项目的人员甚至比公司的自动驾驶汽车项目(由特殊项目小组监督)和混合现实耳机项目(由技术开发小组开发)还要少。这一消息周三令糖尿病科技公司的股价承压，Dexcom和雅培的股价均下跌超过3%，之后略有回升。截至纽约时间中午12点45分，苹果股价上涨0.4%，至149.06美元。过去的十年里，苹果公司已经在数百人身上测试了葡萄糖技术。在人体试验中，该系统已用于不知道自己是否患有糖尿病的人，以及患有前驱糖尿病和2型糖尿病的人。苹果公司已经将自己的技术与从静脉中抽取的血液和从皮肤上刺取的样本(称为毛细血管血)的标准测试进行了比较。由于该项目属于机密，据不愿透露姓名的知情人士表示，苹果公司的系统研发了超过12年，目前被认为处于概念验证阶段。苹果认为这项技术是可行的，但需要缩小到更实用的尺寸。工程师们正致力于开发一种iPhone大小的原型设备，可以绑在人的二头肌上。苹果公司这项技术的目标之一是创造一种预防措施，警告人们是否处于糖尿病前期。然后患者可以改变生活方式，避免患上2型糖尿病，当一个人的身体不能正常使用胰岛素时，就会发生这种情况。苹果的监管团队已经就该系统获得政府批准进行了初步讨论。许多初创公司以及一些世界上最大的公司都曾尝试开发一种非侵入性监测系统，但都以失败告终。2014年谷歌宣布计划生产可以通过泪滴测量血糖的智能隐形眼镜，但于2018年搁置了这个复杂的项目。苹果的高管认为，考虑到公司在硬件和软件集成方面的专业知识以及雄厚的财力，他们在解决这个问题方面处于独特的地位。据知情人士透露，苹果首席执行官蒂姆·库克、首席运营官杰夫·威廉姆斯和苹果手表硬件负责人尤金·金都参与了这个项目，该项目已经耗资数亿美元。 Apple Watch逐渐成为了一种健康工具。第一个型号于2015年推出，包括一个心率传感器，但更专注于健身跟踪。2018年Apple Watch获得了从手腕上采集心电图的能力。它现在还可以感知体温，用于女性健康跟踪，并计算血氧水平。葡萄糖系统将依靠苹果公司设计的硅光子学芯片和传感器。苹果选择了台积电制造公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)来制造为该功能提供动力的主要芯片。作为苹果的主要合作伙伴，台积电已经在为iPhone、iPad和Mac电脑生产主要处理器。在转投台积电之前，苹果曾与罗克利光电(Rockley Photonics Holdings Ltd.)合作开发用于该技术的传感器和芯片。2021年罗克利公开披露了与苹果公司的合作，引发了人们对这家供应商的兴趣。苹果后来终止了合作关系，上个月罗克利申请破产。 XDG成为团队的一部分之前，这个项目更加隐秘，作为初创公司Avolonte Health LLC运营，在外部观察者看来与苹果无关。这家初创公司在帕洛阿尔托的一栋小办公楼里运营，距离苹果总部约12英里。团队成员都有Avolonte的员工徽章。苹果在人体试验期间的工作以及获得专利和寻找合作伙伴的过程中始终保密。该项目始于2010年，当时苹果收购了一家名为RareLight的初创公司，这家公司宣称拥有一种早期的无创血糖监测方法。苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯在处理自己的健康问题时，指示iPhone制造商收购了该公司。苹果邀请RareLight的创始人鲍勃·梅塞施密特开始血糖监测仪研发工作，这款监测仪最初的代号为E68，梅塞施密特现在经营着一家名为Cor health的保健公司。梅塞施密特在接受采访时说，这笔交易最终得以达成，是因为“乔布斯将医疗保健与科技相结合的愿景”。知情人士称，苹果前硬件高管曼斯菲尔德和卡尔伯特也是该项目背后的推手。 2011年苹果资深员工迈克尔·希尔曼取代梅塞施密特成为项目负责人，希尔曼于2015年离职。在他离开后，Avolonte Health逐渐结束，随后成为Athas的XDG的一部分，该团队目前在苹果公园总部附近工作。

Sue2023-02-23

人工智能成国防重点领域？加拿大情报机构发出警告：中国和俄罗斯可能在人工智能方面投入间谍！

行病疫苗、遏制导致气候变化的排放以及为自动驾驶汽车找到安全导航方法的关键。分析指出，人工智能是加拿大的优先事项，被认为是国内创新和繁荣目标的核心。“然而，许多其他国家，包括敌对国家行动者，已经建立了自己的国家人工智能战略和目标，”简报说：“其中一些国家，特别是中国和俄罗斯，将诉诸间谍活动和受外国影响的活动，以牺牲加拿大的利益为代价来推进国家利益。” 报告发现，加拿大面临着与人工智能相关的两种主要威胁。第一种是间谍活动和外国干预，试图通过贸易(如出口和逆向工程)、国家支持的外国投资、合资企业(包括技术转让)、网络间谍活动、情报人员、内部威胁、发现和招聘获得专有的人工智能技术和专有知识。“大多针对加拿大的学术界和脆弱的初创公司，它们是我们人工智能创新的主要贡献者，但也代表着一个宽松的间谍环境。” 第二个威胁涉及当对手获得并使用人工智能能力用于情报或军事目的时，加拿大个人和武装部队面临的安全和安全风险。战略与国际研究中心表示，保护加拿大人工智能及其基础大数据的重要性不仅仅是保护公民隐私，还涉及“保护我们国家的未来不受敌对国家行为体的影响，这些行为体意图利用他们的能力来对付我们。” 简报强调了大数据对人工智能的重要性，称一个国家拥有的数据越多，就越能将其输入该国的人工智能系统，加速其能力，更快地做出更好的决策，并确保在竞争中占据优势。 “这将决定现代世界的胜利者，”简报称：“所有国家都会发现自己处于一个从无知到控制的网格中，这取决于他们拥有多少数据以及他们处理数据的速度。” 战略与国际问题研究中心说，鉴于中国互联网用户数量庞大，而且中国政府专注于全面集中收集和保留数据，西方面临着北京“对互联网日益增长的威权统治的威胁”。此外，中国拥有数英亩的数据中心，存储来自世界各地的数据，这些数据有合法的，也有非法的。这使得中国拥有的数据在数量和种类上都有价值，”简报补充道：“人们可以自信地说，这让中国在铝产业以及随之而来的决策方面拥有优势。”

Sue2023-02-23

百度计划3月正式启用人工智能聊天机器人Ernie，全面瞄准ChatGPT！

应用到其搜索服务中。百度以搜索引擎和自动驾驶技术而闻名，在中国引领创建类似OpenAI的ChatGPT聊天机器人。百度公司本月早些时候表示，将在3月份完成Ernie Bot的内部测试，然后向公众开放这项服务。百度首席执行官李彦宏在一份内部备忘录中表示，Ernie Bot将整合百度的所有业务，包括搜索和云服务。百度还计划将Ernie集成到智能汽车操作系统和智能音箱中。周三百度公司在纽约的股价在盘前交易中上涨了近7%，至每股150美元以上。 “人工智能技术已经达到了一个临界点，所有行业都将不可避免地经历转型，” 李彦宏在备忘录中说：“百度是中国人工智能市场长期增长的最好例子，走在新浪潮的前沿。” 周三，百度公司还宣布回购50亿美元的股票。据报道，在截至2022年12月的季度，百度的收入为331亿元人民币(48亿美元)，与2021年同期持平。百度的大部分收入来自其在线营销服务，上一季度销售额为人民币181亿元(合26.2亿美元)。公司的Apollo Go自动叫车服务在第四季度提供了56.1万次乘坐服务，同比增长162%。外界认为，在科技行业受到打击、中国经济受到新冠疫情的低迷打击后，经过多年的监管审查，中国政府希望科技行业重振经济，百度这样的公司看起来可能会加大投资。 #ChatGPT火爆全网#

白兔捣药秋复春2023-02-22

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