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美国股市周一(12月16日)涨跌不一，制造业PMI指数的疲软表现对美联储利率前景产生了坏数据就是好消息的影响，帮助纳指继续走高，然而对于经济前景的风险担忧依然打压着道指的表现。个股方面，今天想和大家来聊的是自研芯片的事情，看看自研芯片的发展前景给博通股价带来了巨大的推动以外，是否会给英伟达的芯片帝国造成巨大的冲击呢？

陈尉2024-12-17

格力电器出奇招 6年努力出成果董明珠宣布自研芯片成功面市

中国家电制造商格力电气周一（12月16日）援引其董事长董明珠的话报道，中国家电制造商格力电气经过6年的努力，已经开发了自己的芯片。

佳华1682024-12-16

ASIC爆发，博通暴涨，英伟达悬了？

拉的Dojo等。可以说，科技巨头都在自研芯片，其中，谷歌和Meta都找了博通合作，亚马逊是迈威尔 $迈威尔科技(MRVL)$ 的大客户。科技巨头之所以要自研芯片，有以下几方面原因：一是英伟达的GPU太贵了，而且最新款产品还要排队购买；二是ASIC芯片能够降低成本、提高性能；三是科技巨头不想依赖英伟达，希望扶持AMD、博通、迈威尔等公司当二供，掌控自己的命运。因此，ASIC芯片极具发展前景，博通和迈威尔皆从中受益。那么问题来了，ASIC的爆发，会挑战英伟达的霸主地位吗？或者，博通有一天会干翻英伟达吗？ $英伟达(NVDA)$ AI大模型需要先进行大量的训练，而后才能用于推理，比如，自动驾驶大模型的开发人员，需要拿数以千计甚至数以百万计的停车标志图像进行训练，完成后，自动驾驶大模型能够具备自主辨识停车标志的能力，即使是在其从未行驶过的道路上，这就是AI大模型从训练走向推理的过程。在训练阶段，AI大模型并不固定，需要调整参数，因此，需要用到具备通用性质的GPU。而当AI大模型成熟后，ASIC芯片将大有可为。因此，无论是英伟达的CEO Jensen还是AMD的CEO Lisa，都认为ASIC是GPU生态的补充而非竞争者。 Rosenblatt的分析师Hans Mosesmann也曾说，将博通的ASIC和英伟达的GPU进行比较，是一种“苹果vs橘子”式的比较（意指两者存在固有或根本差异，风牛马不相及，无法对比）。不过，他认为，在未来几年，AI ASIC的增速将超过GPU。巴克莱同样看好ASIC，认为AI推理计算需求将快速提升，预计其将占通用人工智能总计算需求的70%以上，推理计算的需求甚至可以超过训练计算需求，达到后者的4.5倍。英伟达GPU目前在推理市场中市占率约80%，但随着大型科技公司定制化ASIC芯片不断涌现，这一比例有望在2028年下降至50%左右。由此来看，博通和英伟达都有美好的未来，但不排除，当英伟达的GPU不再供不应求时，公司也会杀入ASIC领域，毕竟，推理(inferencing)实质上是简化版的训练(training)。换句话说，训练是规模更大，算力要求更高，算法更复杂的推理。

老虎证券2024-12-16

ASIC芯片，AI时代的下一个“C位”？

谷歌、亚马逊、微软和Meta也开始涉足自研芯片领域，进一步加剧了市场竞争。这不仅促使现有厂商加快技术创新步伐，也使得整个行业的技术壁垒不断提高，对我国半导体行业的公司而言，ASIC芯片同样也是值得高度重视的赛道。 3、ASIC的发展，推动产业链上下游协同发展有机构指出，ASIC的发展不仅限于芯片本身，还带动了整个产业链上下游的协同发展。上游供应商如博通与Marvell在光学互联、以太网交换机芯片BSP服务技术、PCIe IP授权等领域展现出的强大实力，为ASIC提供了必要的技术支持；下游应用端则受益于更高性能、更低能耗的计算资源，加速了AI、物联网（IoT）、自动驾驶等多个新兴产业的发展。此外，ASIC的研发过程涉及到材料科学、封装测试等多个环节，促进了相关产业的技术进步和市场扩展，对应业务的企业有望深度受益。行业板块相关基金半导体ETF（159813）中高风险 R4 跟踪指数：国证芯片指数（980017.SZ）科创100ETF基金（588220）中高风险 R4 跟踪指数：科创100指数（000698.SH）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-16

英伟达之后，10倍股集中的科技方向

“灵魂”被别人掌握的命运，其实也是基于自研芯片和操作系统。这是IT特点决定的，因为信息技术，处理的就是信息，芯片作为信息处理的中枢，软件系统则是完成各种操作的指令集，两者共同成为IT技术框架中的核心。做IT投资，就应该抓住这两个核心。那到了量子计算时代，芯片在哪里？软件系统又在哪里？芯片谷歌已经给出了答案，当然后面还可能有别的公司，尤其像英伟达这类公司，要做出类似的芯片，可能性也很大，谷歌想单独垄断这个市场，难度还是比较大的。后面实力稍弱的AMD、英特尔，相信也会推出自己的量子芯片，当然竞争力如何，只能到时再看了。至于软件系统，相信也是各个大型科技公司之间的角逐，像微软、谷歌、苹果这类传统的软件系统大公司，都是极具实力的竞逐者。可以说，这两大领域，都是巨头之间的竞争，小公司，基本只会作为配套商出现。大家可能会有疑问，这类公司市值过大，弹性不足，真的会有很高的收益率吗？如果你这样想，建议你把目光回拨到2007年，当时的苹果公司市值有1700多亿美元，虽然比当时最高市值的能源公司（5000亿美元）低，但放在科技圈，也算很大的市值了。现在，苹果的市值是3.75万亿美元，相当于过去16年，涨了20倍。原因就是苹果推出了智能手机，几乎以一己之力，开启了移动互联网的大时代。所以，并没有什么规定，大公司就不能增长。只要在新的科技增长赛道上，拿得出好的技术和产品，得到市场认可，大象一样可以跳舞。当然，就股票弹性而言，小公司可能会更高一些。比如最近比较火的，基于光子的全栈量子计算和解决方案公司Quantum Computing，今年升幅已经超过700%；全球第一家商业量子计算机供应商D-Wave Quantum，升了428%；全栈量子计算的先驱Rigetti Computing涨超354%；量子计算行业领导者IonQ Inc 升幅达到176%；量子科技公司昆腾升幅超过127%；专注于量子加密技术的Arqit Quantum 股价也接近翻倍。 IonQ就预测，到2030年，量子计算市场规模将成长为650亿美元，到2040年将上升至8500亿美元，年复合增长率30%。(注:上述个股仅作为举例说明，并非推荐）量子计算，已经成为又一股改变世界的力量。实际上，众多的科技巨头早已布局这一领域，包括微软、亚马逊、IBM等等。而随着谷歌的突破，量子计算商业化可能在不久的将来爆发。这股力量也会映射到咱们国内，极有可能成为继新能源、AI之后的又一蓝海科技赛道。至于具体标的，这里就不做评论了，各大券商研报已经足够多。需要特别指出的是，除了像谷歌、微软、亚马逊这类市值的科技公司，目前很多量子计算概念股市值较小，像前文提到的Quantum Computing，股价10月底至今，劲升10倍，市值也才6.3亿美元，国内的概念股也差不多。这类股票不好的地方，在于波动性极大，低位可以布局，追高要谨慎。另外，仓位配置上也需要做好“大+小”，求稳的话，更多仓位比例应该倾向于大型科技股，如谷歌、微软，小比例倾向于小公司，这样就可以进可攻，退可守，既能有效降低波动率，又不失弹性。 03 结语作为科技投资者，总是在追逐下一场科技革命的路上，因为当中蕴藏着巨大的投资机会。无论是去年的AI，还是再早些的电动车，又或者是更早的智能手机、PC互联网，如果单从收益角度看，掐中时点进入，后面就是常常的坡厚厚的雪，躺赢多年是没有问题的，投资回报之高也不用多解释。虽然这种机会不可能天天都有，但投资逻辑是可以简单重复，投资策略也是可以一以贯之的。同样的配方，同样的味道，新的其实就是旧的重复，或者说延续。现在，AI方兴未艾，但新一轮的产业革命似乎已经摆在面前。很多时候，我们经常听到有投资者抱怨，总是错过上车机会。但股票市场好处就在于，“公交线路”并没有改，新的科技革命总会发生。所以，并不需要为错过某一班“车”而感到可惜，因为总会有下一班“车”，只需要看好时间，耐心等待，车子到了，上去就是了。就像错过苹果的朋友，多年后等来了特斯拉，而错过特斯拉的朋友，又等来了英伟达一样。即使身处科技革命中，投资机会也不是一次就完，中间会反复出现很多次机会，但凡抓住一次，都会有不错的投资收益。现在，量子计算正不断显示出它改变世界的力量，这又会是一个不容错过的科技浪潮。（全文完）

格隆汇2024-12-13

博通要丢大单了？苹果据称明年起iPhone和家居产品转用自研Wi-Fi芯片

果接近在iPhone和旗下家居产品中用自研芯片替代博通的产品，因为知情人士透露，苹果已经花了好几年时间开发代号为 Proxima 的自研芯片，并雄心勃勃地计划，该芯片从明年开始投入新产品中使用，替代目前博通供应的WiFi/蓝牙芯片。报道称，苹果将于明年推出上述结合Wi-Fi和蓝牙的自研芯片，用于新发布的家居设备，包括新版的苹果电视机顶盒Apple TV和HomePod mini智能扬声器。苹果还计划，明年晚些时候将该芯片投入新一代iPhone使用，并在2026年、即后年用于iPad和Mac。知情者称，Proxima芯片投入使用标志着，苹果高级副总裁Johny Srouji领导的硬件技术部门取得重大突破，和其他苹果的自研芯片一样，该芯片也由台积电生产，但未透露该芯片的技术指标信息。知情者还称，苹果的目标是开发一种端到端的无线方法，能够让该无线部件与其他部件紧密集成，并且更加节能。苹果公司的代表拒绝就上述报道的消息置评。若消息属实，就意味着，苹果将掌控硬件设备连接到蜂窝网络和Wi-Fi集线器的方式，跻身一个芯片制造商长期以来占据优势的领域。这应该能让苹果更好地控制用户体验，并为更薄的iPhone和可穿戴技术等新设备格式铺平道路。而这对博通来说无疑是坏消息。苹果是博通最大的客户，贡献了博通2022年和2023财年20%的营业收入。博通是苹果WiFi/蓝牙芯片的最大供应商。苹果的自研芯片替代等于让博通丢掉大客户苹果的订单。消息传出后，本周四美股午盘，苹果股价涨幅扩大，刷新日高时日内涨0.9%，博通则跌幅迅速扩大，刷新日低时日内跌逾3.9%，后跌幅收窄到2%以内，仍将跌落周三反弹超6%所创的11月8日以来收盘高位。事实上，去年年初就传出过苹果计划替换掉博通芯片的消息。当时华尔街见闻提到，媒体称，希望到2025年不再使用博通芯片零部件，转向使用自研WiFi/蓝牙芯片，还提到，苹果正设法整合调制解调器、WiFi芯片、以及蓝牙等零部件，希望最快2024年底至2025年初开始替换高通(158.24，-1.59，-0.99%)的调制解调器芯片。今年10月末，苹果“预言帝”、天风国际证券的分析师郭明錤在社交媒体X透露，博通现在一年为苹果供应3亿块Wi-Fi芯片，苹果明年可能会减少对博通芯片的依赖，推出自研芯片，iPhone 17等明年下半年发布的新品将采用苹果的自研芯片，它们将由台积电的7纳米工艺制造，支持最新的Wi-Fi 7规格。上周还有媒体称，苹果将于明年春季发布开发了五年多时间的自研调制解调器系统，将率先用于苹果自2022年来首次更新的新一代入门级智能手机iPhone SE，取代长期合作伙伴高通的蜂窝调制解调器芯片。本周四的报道提到，苹果的蜂窝调制解调器芯片转型和替代博通的WiFi/蓝牙芯片无关，不过，两个部件最终会协同发挥作用。

金融界2024-12-13

隔夜美股全复盘(12.13) | 博通盘后大涨逾14%，Q4利润超预期，全财年AI收入翻倍大涨220%

年将投放到iPad和Mac。与苹果其他自研芯片一样，Proxima将由合作伙伴台积电生产。消息称iPhone 18 Pro进一步采用台积电2nm 芯片涨价高达70% 12.12 消息称，2026年iPhone 18 Pro的A20 Pro处理器将首度采用台积电2纳米制程生产，芯片价格将自目前的50美元扬升至85美元，涨幅高达70%。随着成本高涨，iPhone 18 Pro手机报价可能调涨。（台湾工商时报） 3、美股异动｜索尼涨超2% 再创阶段新高机构看好其独特定位 12.12 索尼(SONY.US)涨超2%，最高触及22.67美元，创2022年2月以来新高。索尼日股今日涨近3%，再度创下股价历史新高。消息上，索尼此前公布，对于即将在明年3月底结束的当前财年，预期营业利润将达到1.31万亿日元，大约是1999财年的6倍。其中娱乐业务预计将贡献整体利润的6成，而电子业务已经不再单独作为一个部门报告。瑞穗的全球技术研究负责人Yasuo Nakane解读称，索尼在电影、音乐、游戏和动漫方面有一个横向轴线，从制作到发行还有一个纵向轴线。这家公司还拥有电子技术，包括图像传感器、相机和软件，使其与苹果、奈飞或三星相比时处于独特的位置。 4、美国得州议员提出建立战略性BTC储备 12.13 据CNBC报道，美国得克萨斯州共和党州议员Giovanni Capriglione于周四提出了一项立法，旨在建立一个战略性BTC储备。该法案将允许该州以BTC形式收取税收、费用和捐款，并持有这些BTC至少五年。Giovanni将其描述为抗通胀的一种对冲手段。这项提案并未详细说明直接购买BTC的计划。得州是美国BTC矿工最集中的地区。该立法旨在鼓励矿工使用数字资产支付税款。Giovanni表示，他的目标是使该法案尽可能广泛。第一步是为了提供灵活性和选择性，但如果有其他立法者的支持，该法案可以变得更加强大。通过这一举措，得州不仅希望吸引更多的BTC相关企业，还希望能够探索数字货币在未来经济中的作用。 5、医保巨头高管枪杀案过后，高盛和美银等大公司的高管们也被“盯上” 12.12 美国纽约警察正调查曼哈顿部分区域张贴的、关于美国商界高管们的海报。除了上周三（12月4日）被枪杀的联合健康（UNH）保险业务CEO Brian Thompson之外，相关海报还提及美国运通、高盛集团、美国银行、摩根大通等公司的高管们，他们的头像都被画上红色的“X”标志。纽约警方一名发言人表示，除了海报之外，美国企业高管们面临的网络威胁也与日俱增。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国11月进口物价指数月率

格隆汇2024-12-13

科思科技：12月5日接受机构调研，投资者参与

处于客户的测试验证和导入阶段，搭载公司自研芯片的模组、终端产品已具备批量交付的能力。公司新一代智能无线通信基带芯片已进入流片阶段，流片完成后公司会尽快进入内部测试阶段。芯片研发的大部分费用已投入。问：请公司“电子信息装备生产基地建设项目”的进展？答：公司与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署《投资意向协议》，在南京江宁经济技术开发区投资建设“电子信息装备生产基地建设项目”，为更好地管理项目建设进度，公司新增全资子公司南京思新为项目的实施主体，今年7月公司使用10,000万元募集资金向南京思新实缴出资以实施项目。公司正在进行前期调研测绘并配合相关单位工作，尽快开启项目建设，后续相关进展公司会持续披露。问：请为什么公司2024年半年报中投资活动现金流出较大？答：主要原因为公司为了提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东谋取较好的报。科思科技（688788）主营业务：专注于从事电子信息装备的研究、开发、制造、销售于一体。科思科技2024年三季报显示，公司主营收入1.87亿元，同比上升19.63%；归母净利润-1.92亿元，同比下降7.02%；扣非净利润-1.92亿元，同比下降5.63%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入7729.76万元，同比上升30.4%；单季度归母净利润-5191.52万元，同比上升13.36%；单季度扣非净利润-5226.1万元，同比上升14.63%；负债率6.36%，财务费用-701.57万元，毛利率49.3%。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入3261.16万，融资余额增加；融券净流入2.32万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-12-09

AI龙头股业绩井喷，股价再创历史新高！

重，包括亚马逊、谷歌在内的云厂商都有意自研芯片，如亚马逊旗下的AWS的Trainium芯片就是出自迈威尔之手，微软的Thunder X系列也是由迈威尔所打造。为谷歌开发的两种Arm伺服器CPU，其中一款代号为Maple，也是基于迈威尔的技术。而且迈威尔也透露，公司已找到另一家大型的客户，预计2026年将贡献大量收入！总的来说，得益于AI的发展，ASIC芯片的市场空间越来越大，在今年4月的AI日上，迈威尔预计在数据中心的潜在市场规模有望从CY23的210亿美元增长到CY28的750亿美元（29%CAGR），其中加速计算定制芯片由66亿美元增长至429亿美元（45%CAGR），交换机芯片由61亿美元增长至120亿美元（15%CAGR），互联领域由43亿美元增长至139亿美元（27%CAGR），存储由42亿美元增长至59亿美元（7%CAGR），Marvell长期目标是从10%的市场份额增长至20%。对于四季度，迈威尔预计总营收在18亿美元左右，同比增长26%！从市销率估值上看，迈威尔仍未达到历史高点，或还有上升空间：

老虎证券2024-12-04

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