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昨夜今晨 | 美股三大指数收涨，耐克盘后涨逾8%；涉嫌从事反竞争行为，英伟达遭法国监管机构突击检查

全球最大的人工智能（AI）和计算机图形芯片制造商。媒体：微软曾在2020年左右讨论将必应业务出售给苹果据知情人士透露，微软曾在2020年前后讨论将必应业务出售给苹果，相关讨论是试探性的、未能继续推进。苹果最终选择谷歌为苹果设备上默认的搜索引擎。报道：孙正义投10亿美元，OpenAI和“iPhone之父”联手做“AI时代的iPhone” 媒体报道称，OpenAI CEO Sam Altman正携手被誉为“iPhone之父”的前苹果首席设计师Jony Ive，与软银CEO孙正义进行深入谈判，计划成立一家合资公司，打造“AI时代的iPhone”。市场高度关注：是手机、智能穿戴设备还是机器人？酝酿“AI硬件”大招的OpenAI能否成为下一个苹果？ iPhone 15 Pro烫成“火龙果”，郭明錤称与台积电3nm制程无关，很可能是为了减重，对散热系统设计妥协郭明錤指出，iPhone 15 Pro系列的过热问题，与台积电的3nm制程无关，主要很可能是为了让重量更轻，因此对散热系统设计作出了妥协，像是散热面积较小、采用钛合金影响散热效果等。预计苹果将会通过更新系统修复此问题，但除非降低处理器性能，否则改善效果可能会有限。中国恒大：许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施；“恒大系”集体停牌，此前均复牌不久中国恒大表示，本公司接到有关部门通知，本公司执行董事及董事会主席许家印先生因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。公司股票将继续停牌。格芯计划投资80亿美元，将德国德累斯顿芯片厂产能翻番半导体代工巨头格芯CEO考菲尔德9月28日表示，公司计划投资80亿美元，到本十年末将德国德累斯顿芯片制造厂的产能提高一倍。联合包裹宣布收购MNX全球物流公司美国联合包裹公司宣布，公司已达成一项协议，收购MNX全球物流（MNX）。该交易预计将在年底前完成，但须经过监管机构的例行审查和批准。交易的价值和条款目前尚未披露。黑石拟为两支直接贷款基金募资逾100亿美元据媒体援引消息人士报道，黑石拟在欧洲和美国为两支私募贷款基金募资逾100亿美元。当前，该公司正力图进一步把握私募信贷领域的增长。知情人士称，这两只直接贷款基金一只以欧元计价，另一只以美元计价，面向机构投资者，期限固定。耐克库存大幅下降，第一财季每股收益高于预期，股价盘后涨逾8% 耐克2024财年Q1营收129.4亿美元，市场预期129.8亿美元，去年同期126.9亿美元；毛利润率44.2%，分析师预期43.7%；第一财季库存87.0亿美元，分析师预期88.4亿美元；第一财季每股收益为0.94美元，分析师预期0.75美元；大中华地区营收17.4亿美元，市场预期18.3亿美元。同时，耐克库存出现了大幅下降，这意味着其正在清理滞销商品，为更新更有利可图的商品腾出空间。受此消息影响，耐克盘后涨逾8%。今日关注美国8月核心PCE物价指数将公布； A股休市；日本公布9月东京CPI；英国公布二季度GDP；欧元区9月CPI将公布；美国公布8月商品贸易帐。

老虎证券2023-09-29

美股收盘：道指纳指涨超百点科技股多走高蔚来汽车涨超5%、小鹏汽车涨超3%

全球最大的人工智能（AI）和计算机图形芯片制造商。微软据称曾讨论将必应业务出售给苹果据媒体援引消息人士报道，微软曾在2020年前后讨论将必应业务出售给苹果，相关讨论是试探性的、未能继续推进。苹果最终选择谷歌为苹果设备上默认的搜索引擎。格芯计划投资80亿美元将德国德累斯顿芯片厂产能翻番半导体代工巨头格芯CEO考菲尔德9月28日表示，公司计划投资80亿美元，到本十年末将德国德累斯顿芯片制造厂的产能提高一倍。联合包裹宣布收购MNX全球物流公司美国联合包裹公司宣布，公司已达成一项协议，收购MNX全球物流（MNX）。该交易预计将在年底前完成，但须经过监管机构的例行审查和批准。交易的价值和条款目前尚未披露。黑石拟为两支直接贷款基金募资逾100亿美元据媒体援引消息人士报道，黑石拟在欧洲和美国为两支私募贷款基金募资逾100亿美元。当前，该公司正力图进一步把握私募信贷领域的增长。知情人士称，这两只直接贷款基金一只以欧元计价，另一只以美元计价，面向机构投资者，期限固定。耐克2024财年Q1营收129.4亿美元市场预期129.8亿美元耐克2024财年Q1营收129.4亿美元，市场预期129.8亿美元，去年同期126.9亿美元；毛利润率44.2%，分析师预期43.7%；第一财季库存87.0亿美元，分析师预期88.4亿美元；EPS为0.94美元，分析师预期0.75美元；大中华地区营收17.4亿美元，市场预期18.3亿美元。

金融界2023-09-29

【美股盘中】美国第二季度GDP预期2.1% 初期失业金人数低预期三大股指试图收复失地

布第一季度亏损预期，引发人们对这家存储芯片制造商复苏缓慢的担忧，股价下跌 3%。

楼喆2023-09-29

中国半导体产业突遭挫折！英媒:中国经济低迷打击筹募410亿美元芯片基金的努力

导体生产设备出口的限制，包括领先的存储芯片制造商长江存储科技有限责任公司(Yangtze Memory Technologies)在内的中国芯片制造商，不得不更多地依赖国产设备。

tqttier 1评论2023-09-28

华为新品发布会如约而至，没有Mate60

商和合作伙伴。这些供应商和合作伙伴包括芯片制造商、屏幕制造商、电池制造商等，它们共同构成了华为的供应链体系。如果华为过早地公布了Mate60手机及芯片的具体信息，可能会导致供应链的紧张和不稳定。供应链上的各个环节需要提前做好准备和调整，以满足市场需求的增长。然而，供应链的调整和准备需要一定的时间，过早公布具体信息可能会给供应链带来压力和风险。华为对于该款手机的“低调”处理在手机内部便可见分毫。根据近期各研究机构公布的拆机结果来看，除了SoC打上“HISILICON（海思）”的丝印外，华为对该型手机机身内大部分功能芯片模组都做了隐藏处理，尽可能保证国内供应链的安全。因此，在秋季新品发布会上没有公布任何有关Mate60手机及芯片的具体信息，很可能是出于保护产业链利益和稳定的考虑。通过维护供应链的稳定，华为可以避免供应链的压力和风险；通过保密措施，华为可以保持市场竞争力；通过发布会的宣传和互动，华为可以提升品牌形象和知名度。这些举措有助于华为在竞争激烈的市场中保持稳定的发展态势。

金融界2023-09-27

中美突传重磅！美国“无限期延长”对韩国芯片制造商的中国豁免权将更新三星、SK海力士白名单

部似乎开始放松管制，将无限期延长对韩国芯片制造商的中国豁免权。三星与SK海力士原本需要许可证才能将美国芯片带入中国，一旦美方更新供应白名单，就无需再单独获得出口许可。据韩联社周三(9月27日)报道，未具名消息人士指出，美国商务部已与韩国芯片制造商讨论了可在中国使用设备的细节，并补充说美国最早将于本周发布相关公告。 2022年，这些芯片制造商获得了美国商务部的授权，可以在一年内供应中国芯片生产所需的设备，而无需寻求额外的许可。美国商务部将更新其“经过验证的最终用户”白名单，指明哪些实体可以接收哪些技术的出口，以允许三星和SK海力士继续接收某些美国芯片制造工具。一旦列入清单，就无需单独获得出口许可。 (来源:Twitter) 韩联社称，美国商务部一直在与三星和SK海力士进行讨论，考虑到这些公司的未来计划，指定可以引入其中国生产线的设备，因为设备升级也需要在未来几年内开展业务。三星电子在中国西安生产NAND闪存，而SK海力士在无锡生产DRAM芯片，在大连生产NAND闪存，两家公司都投资了数十亿美元。 TrendForce数据显示，截至6月底，这两家公司合计控制着全球近70%的DRAM市场，以及50%的NAND闪存市场。但值得关注的是，美国国内对中国科技禁令的收紧呼声仍高。随着华为实锤重返5G市场，美国参议院东亚关系小组委员会主席克里斯·范霍伦(Chris Van Hollen)在周一向韩国和其他伙伴国家喊话，呼吁联合推动对华技术出口和投资限制，以阻止中国技术进步的努力。延伸阅读：华为雄起重返5G市场！美国向韩国喊话：联合推动对华技术出口和投资限制另外，美国在启动中国半导体禁令之际，内部发展正遭遇逆风。台积电(TSMC)远赴美国亚利桑那州设立晶圆厂，结果建厂进度落后，亚利桑那州长上周到台湾展开访问时表示，该厂应该不会再延宕，会持续确保台积电获得所需的技术人力。不过，这样的说法却遭业界抨击，经常往返新竹和硅谷之间的科技业负责人说，当美国工会出来抗争的时候，就不是台面下可以解决的了，这种事情不是政客说了算。 “台积电对美国设厂的评估太乐观，他们当初应该没有想到工会的问题会这么严重，当美国工会出来抗争的时候，就不是台面下可以解决的了，这种事不是政客说了算。亚利桑那州厂未来的产量，可能远低于该厂原先规划的数量，”该负责人继续解释。台积电董事长刘德音表示：“亚利桑那州厂面临专业人才不足的挑战，建厂进度落后，4奈米量产的时间将从2024年延后到2025年。”

秉哥说市2023-09-27

花旗：这波回调后，哪些成长股可买？

一季度末以来，已增长了2.03美元。芯片制造商英伟达Nvidia((NVDA))和KLA((KLAC))也有上榜。英伟达今年至今飙升了逾188%，但相较于8月末的最高点下跌了18%。尽管英伟达今年至今的大幅上涨可能已经让人怀疑此股已超买，但其平均目标价显示此股相较于上周五的收盘价还能上涨47.7%。近95%追踪此股的分析师给予了此股买入评级。与此同时，总部位于荷兰的KLA较其2023年的高点下跌了14%。该股今年涨幅依旧超过了20%。

金融界2023-09-27

【美股盘中】美国8月新屋销售不及预期消费者信心指数再次下滑看跌情绪持续发酵

》报道，由于大型科技公司股价普遍疲软，芯片制造商阿斯麦的股价在盘前下跌了近2%。

楼喆2023-09-27

“木头姐”：相比英伟达更看好这两只AI股

Cathie Wood）周一表示，相比芯片制造商英伟达，有更好的押注可以从人工智能的指数级增长中获利。英伟达的股价今年飙升了180%以上。但伍德的旗舰基金方舟创新ETF（ARKK）今年年初已清仓了这只股票，另外几只基金最近也在不断减持该股。伍德周一在慕尼黑的一个投资者会议上说：“我们真正关注的是那些大多数人现在不谈论的公司。英伟达很简单，但也很贵，而且非常明显。” 伍德指出了另外两家“不太明显”的软件公司——UiPath与Twilio。她说，UiPath拥有“一支出色的管理团队”，并指出，该公司将管理任务和内部工作流程自动化，可能成为所有公司都可以在此基础上发展的平台。“它并不诱人，但却非常有利可图。” 至于以促进企业对消费者的信息传递而闻名的Twilio，伍德表示，该公司正在为优步在打车平台和外卖应用上的信息传递提供支持。伍德说：“去年，他们在消费者和企业之间发送了1万亿条信息。所以他们已经得到了所有的数据，当然，它正在加速。现在他们正在用人工智能来激活它。”

金融界2023-09-26

顶尖科技投资者Paul Meeks：逢低买入这些科技股

vidia英伟达：Meeks表示，这家芯片制造商今年因人工智能的热潮而飙升，“价格不便宜，但实际上是合理的。”他认为，从市盈率而不是绝对市盈率来看，该股可能会有更多的上行空间。 Meeks表示，Meta和Alphabet这两家公司很可能在数字广告领域会看到一个“不错的反弹”，因为它们主导了市场。尤其是Alphabet，它应该会有一个“很好的人工智能助推器”，相对于Meta而言更有潜力。 Amazon:Meeks表示，亚马逊是所有美国大科技股中他最喜欢的，因为其云业务在美国市场的反弹。但他会等待反垄断诉讼的结果出来后再考虑买入该股。

金融界2023-09-26

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