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特朗普突传大消息！彭博独家：特朗普政府拟取消拜登时代的AI芯片限制
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人士不愿透露姓名。彭博社报道此举后，芯片制造商的股价上涨。英伟达股价上涨3.1%，备受关注的基准费城证券交易所半导体指数上涨1.7%。据其中一位知情人士透露，特朗普政府的决定最早可能于周四宣布。该扩散规则于拜登任职期间的最后一周公布，为美国向全球大部分地区出口人工智能芯片设立了新的许可义务。美国商务部工业与安全局在发言人发布的声明中表示：“拜登的人工智能规则过于复杂，官僚主义严重，将阻碍美国的创新。我们将用一个简单得多的规则来取代它，这个规则将释放美国的创新能力，并确保美国在人工智能领域的主导地位。” 知情人士表示，在制定新规则期间，美国商务部将继续严格执行芯片出口限制。
tqttier05-08 08:33
AMD财报超预期，整体销售额飙升36% 美股盘后涨超4%
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后交易中上涨了超过 4%。以下是这家芯片制造商在截至 3 月 29 日的季度中，与市场预期的对比情况：调整后每股收益：96 美分，高于预期的 94 美分；营收：74.4 亿美元，高于预期的 71.3 亿美元。对于本季度，AMD 预计销售额约为 74 亿美元，毛利率为 43%，而华尔街预计调整后每股收益为 86 美分，销售额为 72.5 亿美元。 AMD 的预测还包括 8 亿美元的成本，该公司称这是由于本季度美国限制了该公司部分人工智能芯片的出口而产生的。该公司公布的净利润为 7.09 亿美元，摊薄后每股收益为 44 美分，而去年同期的净利润为 1.23 亿美元，每股收益为 7 美分。营收同比增长了 36%。 AMD 是服务器中央处理器的第二大供应商，仅次于英特尔公司，但近年来其霄龙（Epyc）系列处理器一直在抢占市场份额。该公司也是英伟达公司在 “大型 GPU”（即图形处理器）领域最有力的竞争对手。这些芯片被数千个部署在数据中心，用于构建和部署生成式人工智能。在 AMD 2024 财年，其人工智能 GPU 的销售额达到了 50 亿美元。这两部分业务都归在该公司的数据中心部门，该部门的销售额达到了 37 亿美元，超过了 StreetAccount 的估计。数据中心销售额同比增长了 57%，该公司将其归因于对霄龙处理器以及其 Instinct GPU 的需求。该公司的另一个主要部门，客户端和游戏部门，包括面向笔记本电脑、游戏电脑和游戏机等消费设备的芯片。该部门整体营收同比增长 28%，达到 29 亿美元。AMD 表示，其笔记本电脑和个人电脑芯片（即客户端营收）的销售额同比飙升 68%，这是因为去年夏天该公司推出的 Zen 5 芯片需求强劲。然而，游戏业务的销售额同比下降了 30%，该公司将其归因于游戏机芯片收入的减少。 AMD 的嵌入式部门，主要是来自该公司 2022 年对赛灵思（Xilinx）的收购业务，营收同比下降 3%，至 8.23 亿美元。
金融界05-07 07:37
中国芯片传重大信号！英国金融时报：卫星图像显示华为的先进芯片生产线
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造商新凯来(SiCarrier)和内存芯片制造商昇维旭(SwaySure)运营。尽管华为否认与这两家初创公司有任何关联，但业内人士表示，华为通过帮助这两家公司筹集投资以及共享员工和技术与这两家公司存在联系。据知情人士透露，这些设施还得到深圳市政府的资金支持。 2019年，华盛顿对华为实施制裁，切断该公司获得关键外国技术的渠道后，华为的芯片研发工作加速进行。面对美国旨在阻碍中国科技发展的出口管制，华为的芯片研发工作是中国政府推动关键零部件本地化的一项举措。一位公司高管表示：“我以为一旦美国开始追击，华为就完蛋了。但华为的雄心却越来越大，取得的进展令人瞩目。” 据知情人士透露，华为还在上海、宁波和青岛投资了半导体制造工厂。一些业内人士对华为能否实现其远大抱负表示怀疑，因为与国内外竞争对手相比，华为在半导体制造方面经验相对不足。一位芯片投资者表示：“这是一个大项目，得到了政府的大力支持。但中国有竞争对手几十年来一直在做同样的事情，却未能与阿斯麦和台积电相匹敌。”
tqttier05-05 14:49
这家基金重新增持了英伟达，还看好很多投资者不怎么关注的一家公司
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过大，他们已经连续九个季度减持这家AI芯片制造商。 “我们仍然看好它。但现在不像两年前那样喜欢了，因为过去几年市场的预期已经大幅提升。但AI的主题是更大的，在我们看来，英伟达的价格不止某一个季度或某一年。” 他表示，从市场定位的角度看，英伟达仍然是“领域中规模最大、利润最高的公司”，他们正关注芯片用途的下一轮演变，尤其是最新、最昂贵的Blackwell芯片。 “我们认为，未来会出现一系列应用场景，既包括超大规模云服务商层面，也包括企业层面，”他说。“现在你会开始看到推理使用场景，这对英伟达是好事。” 因为英伟达的芯片处理速度更快，“也比任何竞争对手都更强”。即使美国关税可能会削弱中国的购买力，但全球企业用途可能会吸收掉过剩产能。 “我认为财报公布后，人们看到数据会对其持续增长印象深刻，”他说。他表示，基金去年底和2025年初也减持了苹果，降至低于市场的持仓权重，理由是“需求数据疲弱，以及最新iPhone中AI技术的缺位可说是令人失望”。他预测，苹果的季度财报重点将会放在生产地点的问题上，“如果是在正常时期谈这个话题，我会说，销量数据很重要，AI技术的应用也很重要，软件是否有炫酷功能同样重要，我们也期待他们发布相关公告。” 不过目前投资者更关心的是成本问题，包括消费者成本，以及苹果因迁移产能而带来的成本变化，“苹果现在存在很多变动因素，让这个故事变得有些模糊。” “他们是否会将产能大幅撤出中国，转移至其他国家以避开关税？这会带来什么财务影响？这又会如何反映在股票估值上？”他接着说。在科技板块之外，基金的第九大持股皇家加勒比邮轮公司“并不是每个大盘成长型投资者都愿意持有的股票”，原因是债务和各种负面新闻风险，比如船上的疾病问题，他说。但他表示，疫情后的消费更集中在旅行体验上，而皇家加勒比“作为公司和股票，在推出新船、更加盈利的新船方面表现更好”。 “所以我们并不太担心它们的债务问题，因为公司有足够现金覆盖这些债务，”桑索特拉说。“与此同时，我们认为很难建模这些新船能带来多大收益，而我们认为这对投资者来说是个真正的机会。”（市场观察）来源：加美财经
加美财经05-02 00:00
英特尔代工大会2025：Intel 14A与18A制程突破，生态合作再升级
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3D等先进封装技术，凸显了英特尔从传统芯片制造商向世界级代工厂转型的决心。与此同时，通过与联华电子及EDA供应商的合作，英特尔正在构建一个开放且强大的代工生态系统。尽管面临台积电和三星的激烈竞争，英特尔的战略布局和技术创新为其在高性能计算、人工智能和物联网市场中赢得先机提供了可能。未来，英特尔代工的量产能力和生态整合效果将是其能否持续领跑的关键。内容改写和分析基于英特尔代工大会的官方发布和业内报道。名词解释 Intel 14A：英特尔下一代制程节点，采用PowerDirect直接触点供电技术，预计2026年量产。来源：英特尔代工大会官方资料。 Intel 18A：英特尔当前旗舰制程节点，使用PowerVia背面供电技术，计划2025年量产。来源：英特尔代工大会官方资料。 Foveros Direct 3D：英特尔先进封装技术，支持小于5微米的混合键合互连，适用于高密度芯片集成。来源：英特尔技术白皮书。 PDK：制程工艺设计工具包，供客户基于特定制程节点进行芯片设计。来源：半导体行业通用术语。 EDA：电子设计自动化，半导体设计中用于电路设计和验证的软件工具。来源：半导体行业通用术语。 2025年相关大事件 2025年3月15日：英特尔宣布与微软达成代工协议，微软将基于Intel 18A制程生产下一代AI芯片。此合作标志着英特尔代工业务在高端市场的新突破。来源：微软和英特尔联合声明。 2025年2月10日：英特尔代工大会在加州举行，公布Intel 14A和12纳米节点合作细节，并展示Foveros Direct 3D封装技术。来源：英特尔官方新闻稿。 2025年1月20日：英特尔完成对GlobalFoundries部分资产的收购，增强其在成熟制程领域的生产能力。来源：彭博社报道。专家点评 Patrick Moorhead, Moor Insights & Strategy首席分析师（2025年2月12日）：“英特尔的Intel 14A和18A制程展示了其在先进制程领域的快速追赶。PowerDirect技术的引入可能改变高端芯片的能效格局，而Foveros Direct 3D封装的突破将为AI和数据中心市场带来新的设计灵活性。英特尔与联华电子的12纳米合作也显示出其在多元化市场中的战略眼光。” 来源：Moor Insights & Strategy报告。 Stacy Rasgon, Bernstein Research半导体分析师（2025年2月15日）：“英特尔代工的生态系统扩展令人印象深刻，尤其是与EDA供应商和IP授权商的深度合作，这将显著降低客户采用Intel 18A的门槛。然而，量产稳定性和成本控制仍是英特尔需要证明的关键。” 来源：Bernstein Research分析。 Linley Gwennap, The Linley Group首席分析师（2025年2月20日）：“Intel 18A-PT与Foveros Direct 3D的结合为多芯片模块提供了极高的集成密度，这对高性能计算和AI芯片设计至关重要。英特尔若能按计划实现量产，将在与台积电的竞争中占据有利位置。” 来源：The Linley Group评论。 Ann Kelleher, 英特尔技术开发副总裁（2025年2月10日）：“我们的制程路线图正在加速，Intel 14A和18A的进展表明英特尔有能力为客户提供领先的代工解决方案。生态系统的开放性是我们与客户建立信任的基础。” 来源：英特尔代工大会演讲。 Jim Keller, Tenstorrent首席执行官（2025年3月1日）：“英特尔在先进封装上的投入令人瞩目，Foveros Direct 3D的5微米以下互连间距为行业树立了新标杆。这将推动芯片设计的模块化趋势，尤其是在AI和边缘计算领域。” 来源：半导体行业会议访谈。来源：今日美股网
今日美股网05-01 00:10
经济学人：特朗普希望制造业回归美国的梦想为何难以完成，不只是人力成本高
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了一番，这在一定程度上得益于前任政府向芯片制造商和绿色技术企业提供的补贴。然而，许多新建项目被拖延甚至搁置。欧洲化学品公司索尔维，暂停了在亚利桑那州建设用于半导体生产的电子级过氧化氢工厂的计划。美国芯片部件制造商Pallidus取消了在南卡罗来纳州建厂的计划。这反映了美国建筑行业的困境。芝加哥大学布斯商学院的奥斯坦·古尔斯比和查德·西弗森在2023年的一篇论文中指出，建筑行业的人均产出比1960年代的峰值下降了40%。他们将原因归咎于过度监管、邻避主义以及缺乏按时交付项目的激励等因素。近年来，建筑业也遭遇了劳动力短缺。与此同时，美国现有工厂也在老化。全国大约5万家制造工厂中，有一半以上建于30年前；平均厂龄约为50年。美国建设能力的不足还导致基础设施老化和负荷过重，这是制造业发展的第三大障碍。大部分电网建于20世纪60至70年代，已接近或达到使用寿命终点，这是停电日益频繁的原因之一。同时，工厂若想接入电网，往往要等待数年。交通基础设施状况也不理想。根据美国道路与交通建设者协会去年的一项研究，美国三分之一的桥梁需要更换或修复。这与东亚地区流畅高效的供应链网络形成鲜明对比。制造业重回美国的路上，困难重重。特朗普不仅没有着手解决这些问题，还可能让美国制造业的前景更加艰难。他打击移民并驱逐非法入境者的举措，可能加剧工厂和建筑工地的劳动力短缺。他的关税政策提高了从建造工厂所需的钢铁到工厂设备的一切成本，也增加了进口原材料和零部件的价格。美国制造业使用的中间投入品中，近三分之一依赖进口。此外，特朗普在关税政策上的反复无常也带来了巨大不确定性。许多企业负责人表示，他们仍在等待明确哪些国家会被征收关税，以便决定是否调整生产布局。尽管美国的制造业岗位数量下降，但美国在全球供应链中依然扮演着关键角色，尤其是在半导体和医药等领域开发世界领先的知识产权。每年，美国的研发支出接近1万亿美元，超过任何其他国家。特朗普的贸易政策正将这一切置于风险之中。他不应沉溺于对过去的幻想，而应让美国专注于设计未来。来源：加美财经
加美财经04-30 00:00
中美突传重磅！华尔街日报独家：华为开发新型人工智能芯片力争与英伟达匹敌
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寸的缩小变得越来越困难和成本越来越高，芯片制造商一直在转向能够将多个芯片封装在一起以制造更强大处理器的技术。北京方面还鼓励中国人工智能开发商增加对国产芯片的采购。国家数据中心表示，他们使用的大多数芯片都来自中国供应商。然而，之前的华为芯片一直难以达到宣传的效果。910C向客户宣传可与英伟达的H100相媲美，但使用过这两款芯片的工程师表示，华为芯片的性能不如其竞争对手。《华尔街日报》指出，华为在大规模生产此类芯片方面面临挑战。它已被切断与全球最大芯片代工厂台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing)的合作。中国最接近的替代供应商中芯国际(Semiconductor Manufacturing International)也被禁止购买最先进的芯片制造设备。美国政府还阻止中国直接获取人工智能芯片的一些关键部件，例如最新的高带宽内存单元。鉴于这些限制，华为高管已表示将专注于构建更高效、更快速的系统以充分利用其芯片，而不是提升单个芯片的性能。今年4月，华为推出了CloudMatrix 384，这是一款连接384块昇腾910C芯片的计算系统。一些分析师表示，在某些情况下，该系统的性能甚至比英伟达的旗舰机架系统(包含72块英伟达的Blackwell芯片)还要强大，不过中国系统的功耗更高。
tqttier04-28 14:42
会员
亚马逊、英伟达发声：为AI供能的所有选项都在考虑范围内，包括化石燃料
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排放，并且我们非常专注于这一目标。” 芯片制造商英伟达公司负责企业可持续发展的高级总监乔希・帕克表示，英伟达也关注对环境的影响，但鉴于人工智能面临能源短缺问题，希望 “所有选项都在考虑范围内”。帕克在小组讨论中说：“归根结底，我们需要电力，就是需要电力。我们有些客户非常重视清洁能源，而有些客户则没那么在意。” 人工智能公司 Anthropic 的联合创始人杰克・克拉克呼吁数据中心开发者要对当前可用的能源来源持现实态度。Anthropic 估计，到 2027 年需要新增 50 吉瓦的电力，这相当于约 50 座核反应堆的发电量。他说，从长远来看，人工智能的需求有助于推动开发 “新的和新颖的能源”。然而，使用煤炭的想法却让人感到不安。特朗普最近签署了一项旨在促进煤炭生产的行政命令，理由是人工智能带来的需求。在小组讨论中，当被问及是否认为煤炭在为人工智能供能方面能发挥作用时，亚马逊和英伟达的高管没有直接回答。克拉克说：“除了煤炭，你们还有更广泛的选择。我们当然会考虑（煤炭），但我不认为我会说它是我们的首选。”
金融界04-27 08:06
【美股收评】科技股财报季燃暴华尔街美国股市三连涨美联储降息预期再添火力
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5%。英特尔涨超4%。试图重振旗鼓的芯片制造商英特尔发布低于预期的当前财季业绩展望，并宣布将通过裁员使成本结构与业务规模缩减相匹配。该公司预计第二季度收入将在112亿美元至124亿美元之间。这远低于分析师平均预期的129亿美元，导致该股盘后下跌超过6%。与此同时，英特尔表示，成本削减计划将包括“取消管理层”，以使其能够更快地做出决策。英特尔CEO称公司将于第二季度开始裁员。本周有媒体报道称，英特尔计划裁员20%以上。谷歌母公司Alphabet股价上涨超2%，第一季度营收和利润均超过分析师预期，得益于搜索广告业务持续强劲的表现。今年以来，公司股价已下跌16%。为证明其在人工智能(AI)领域加大投资的合理性，Alphabet需要保持互联网搜索广告和云业务的增长势头。面对日益激烈的竞争，该公司及其竞争对手正在基础设施、研发和人才方面投入巨资。虽然谷歌得益于AI初创公司对云服务和商业工具的支出，但它也在加快推出能够抗衡热门AI聊天机器人的自家产品。消费者已经开始将这些AI工具视为谷歌搜索的替代品。ALPHABET股价盘后大涨6.5%。百事可乐因供应链中断下调年度核心利润预测，股价下挫近5%。
慧宣鑫语04-25 05:02
【美股收评】特朗普“双线救火”引爆华尔街！美国股市上演“过山车” 特斯拉飙升5%
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特尔股价上涨超5%。彭博社报道称，这家芯片制造商本周将宣布裁员逾20%的计划，以精简业务并减少官僚低效。烟草巨头Philip Morris股价上涨近2.5%，因其第一季度财报表现稳健，并上调了2025年全年盈利指引。波音公司股价飙升6%，该飞机制造商公布了自2023年以来首次季度营收增长。能源技术公司Enphase能源股价暴跌超15%，因其第一季度业绩不及预期，且第二季度营收展望的下限也低于市场预期。
慧宣鑫语 1评论04-24 04:48

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