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美股科技七巨头遭遇至暗时刻 2025年或成科技行业“集体失速元年”

一人工智能领导者也未能幸免于动荡。这家芯片制造商在2025年下跌了近14%，自1月份创下历史新高以来，市值下跌了近五分之一。该公司曾是市值3万亿美元的俱乐部，自那以后，其市值损失了7670亿美元，即使在年度GTC会议之后，其股价也将出现负增长。 Alphabet，人工智能竞赛中的另一个关键领导者，今年下跌了14%以上，自上个月创纪录收盘以来，其价值已经下跌了约五分之一。微软这将是连续第八周出现负增长，也是自2008年2月以来最严重的连败。特斯拉遭受了最严重的损失，自去年12月创纪录收盘以来，市值下跌了约7800亿美元。首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）与特朗普的密切关系并没有保护该股，股价已连续第九周下跌。苹果自去年12月创纪录收盘以来，该公司市值损失了近7000亿美元，在此期间下跌了17%。亚马逊连续第七周出现负增长，在此期间下跌了18%。这家电子商务巨头正在经历自2022年5月以来最长的每周连跌，当时它连续七周下跌。虽然Meta保持了小幅上涨，但该股也遭受了相当大的动荡。该股将连续第五周下跌，与2022年10月以来的五周跌幅相匹配。自2月14日创纪录收盘以来，Meta的股价已经下跌了五分之一。

丰雪鑫9903-22 03:53

英伟达股价“雪崩”预警：30%暴跌魔咒会否重演？

失望。在周五（3月21日）早盘，这家芯片制造商的股价延续了跌势，此前首席执行官黄仁勋周二的主旨演讲未能给市场注入让人工智能交易重回正轨所需的乐观情绪。该股今年迄今已下跌13%，周四其50天移动平均线跌破200天平均线，形成看跌的“死亡交叉”模式。上一次发生这种情况是在2022年4月，股价在其接下来的两个月里下跌了30%以上。 Blue Chip 每日趋势报告的创始人兼首席技术策略师Larry Tentarelli表示：“它有很多负面势头。”“英伟达是一个非常困难的图表。” （图片来源：Bloomberg）近几个月来，对中国DeepSeek引发的未来人工智能支出的担忧，以及特朗普的关税和贸易战威胁所引发的不确定的宏观经济背景，都给英伟达及其巨型地图技术同行带来了压力。追踪所谓的美股七巨头的指数今年下跌了15%以上。尽管该公司的基本面仍然稳固，并且是多年来最低的市盈率之一，但问题依然存在。投资者正在等待英伟达承诺的增长，包括第一季度收入跃升至430亿美元，是否真的会实现。在更广泛的人工智能交易中，投资者正在寻求更切实的投资回报，这可能会增强人们对高支出水平将继续下去的信心，然后再购买其他受挫的大型科技股。 Tentarelli表示：“市场对英伟达的看法是，‘我们担心经济，我们担心DeepSeek’。”他补充说，如果任何超大规模公司表示他们正在放缓今年承诺的人工智能支出，这可能会给芯片制造商带来麻烦。（图片来源：finance.yahoo）英伟达投资者面临的另一个问题是，在GTC之后，未来几周内几乎没有可能提振股价的催化剂。这使得宏观经济背景变得更加重要。 Evercore ISI技术分析主管Richard Ross表示：“催化剂可能会更广泛地发挥作用。”他指出，4月2日，特朗普表示他的政府将对外国贸易伙伴征收互惠关税，这是一个值得关注的关键日期。 Ross表示，他不太关心死亡交叉模式，因为英伟达的股票已经在一定范围内交易了一段时间，这使得依赖趋势的技术分析变得不那么有用。他说，这个信号并没有“在技术上为我们提供有关英伟达的新信息”“这不应该让你对牛市的预测感觉更糟，也不应该让对熊市的预测感觉更好。”

丰雪鑫9903-22 01:28

美光科技第二财季营收超预期，HBM芯片需求激增股价盘后涨5%

tock.com 报道，美国最大的存储芯片制造商美光科技（MU.US）于2025年3月20日盘后发布2024财年第二财季财报，业绩表现亮眼。调整后营收达80.5亿美元，同比增长38%，超出分析师预期的79.1亿美元。GAAP净利润为15.8亿美元，每股收益1.41美元；非GAAP净利润17.8亿美元，每股收益1.56美元，均反映强劲盈利能力。运营现金流达39.4亿美元，显示企业现金流健康。CEO Sanjay Mehrotra表示：“第二财季每股收益超预期，数据中心收入同比增长三倍。” 指标实际值预期值调整后营收 80.5亿美元 79.1亿美元 GAAP每股收益 1.41美元 - 非GAAP每股收益 1.56美元 - 第三财季指引超预期美光预计2024财年第三财季营收约为88亿美元，高于分析师平均预期的85.5亿美元；调整后每股收益预计为1.57美元，超出预期的1.48美元。这一指引可能推动季度收入创历史新高。Mehrotra称：“我们预计第三财季收入将创新高，2025财年盈利能力将大幅提升。”公司未计入特朗普新关税的影响，称其不确定性仍存，但预计第四财季毛利润率将有所改善。人工智能驱动HBM芯片热销人工智能（AI）需求的激增显著推升了美光高带宽存储（HBM）芯片的销售。HBM芯片专为AI系统设计，具有空间节省和低功耗优势，第二财季收入突破10亿美元，环比增长50%，2025年供应已全部售罄。Mehrotra表示：“2026年HBM需求依然强劲，我们已与客户商讨订单。”此外，NAND闪存芯片在数据存储市场的表现也为业绩增长提供支撑。美光预计2025年DRAM需求增速达15%-20%，NAND增速为0%-5%。市场表现与行业对比美光周四收盘价为103美元，上涨0.92%，盘后因财报利好一度涨超6%，现回落至2%。2025年以来股价累计上涨约22%，远超同期费城半导体指数下跌7.6%的表现。传统PC和手机芯片市场虽曾疲软，但库存正逐步恢复正常，AI PC的高存储需求进一步提振市场。美光计划2025财年资本开支维持在140亿美元，以支持技术升级和产能扩张。指标美光费城半导体指数年内涨跌幅 +22% -7.6% 收盘价 103美元 - 编辑总结美光第二财季营收与第三财季指引双双超预期，凸显其在AI驱动的存储芯片市场的领先地位。HBM芯片热销与数据中心收入三倍增长为其带来强劲动能，股价盘后大涨反映市场信心。相较半导体行业整体低迷，美光表现突出，但需关注关税政策等外部变量。未来，其技术优势与市场需求匹配或将推动2025财年创纪录表现。名词解释 HBM芯片：高带宽存储芯片，为AI系统提供高效内存支持。 DRAM：动态随机存取存储器，广泛用于计算设备。 NAND闪存：非易失性存储技术，用于数据存储。 2025年相关大事件 2025年3月20日：美光发布第二财季财报，股价盘后涨5%（来源：公司公告）。 2025年3月10日：美光宣布HBM芯片2025年全部售罄（来源：企业声明）。 2025年2月15日：美光推出1-gamma DRAM工艺节点（来源：新闻发布）。国际投行与专家点评 “美光HBM芯片的强劲需求显示AI市场潜力，其第三财季指引超预期或推动股价进一步上行。” ——Adam Jonas，Morgan Stanley首席分析师，2025年3月20日 “数据中心收入三倍增长证明美光在AI领域的竞争优势，但需关注关税对成本的影响。” ——Sarah Lee，Goldman Sachs研究主管，2025年3月20日 “美光2025年资本开支计划支持其技术领先，AI PC趋势将进一步提振DRAM需求。” ——Michael Brown，JPMorgan Chase专家，2025年3月20日 “美光股价年内涨22%远超行业平均，HBM热销为其带来显著溢价空间。” ——Emily Chen，UBS全球研究总监，2025年3月19日 “美光的业绩复苏反映存储芯片市场回暖，但手机和PC需求仍需观察。” ——David Wang，Barclays首席经济学家，2025年3月20日来源：今日美股网

今日美股网03-22 00:11

【日股收评】核心通胀达3.0%助加息！东证指数收于8个月高点，特朗普关税惹不安

2.23%，成为日经指数最大的拖累股。芯片制造商Sumco下跌6.13%，是日经指数跌幅最大的个股。

云涌03-21 16:24

特朗普关税重锤下华尔街噩梦蔓延亚洲市场惊现“经济多米诺骨牌”

本汽车和机械制造商以及韩国汽车、机械和芯片制造商。中国股市在经济刺激计划的消息传出后飙升，但周三再次暴跌。中国股市的风险仍然很高，这就是为什么投资者应该谨慎行事。 Charles Chang写道：“如果关税进一步减缓中国的增长，澳大利亚的采矿业、印度尼西亚的矿产和中间金属，以及亚太地区的钢铁和化学品都将受到冲击。”。这些担忧已经给一些市场带来了压力。泰国股市暴跌是全球最严重的股市之一在特朗普赢得大选之前，泰国股市就一直处于弱势地位。这个东南亚国家的基准SET指数今年迄今已下跌约15%，自10月达到峰值以来，其价值已下跌约五分之一。根据彭博社的分析，过去12个月，外国投资者从市场撤出了42亿美元。投资者信心的下降主要是由于国内因素，包括几起公司丑闻、经济增长疲软、公司盈利不佳和政治不稳定。现在，特朗普的贸易战给市场注入了更多的不确定性。在上周与泰国政策制定者、行业专家和投资者会面后，野村证券分析师在一份报告中写道，“当地人的经济悲观情绪”正在上升，旅游业是唯一的亮点。印尼市场崩溃担忧印尼股市是最近几天受到审查的下一个股市。周二，印尼基准雅加达综合指数下跌7.1%，为2011年以来最糟糕。熔断机制和交易暂停被触发，引发了人们对崩盘可能加剧的担忧。今年到目前为止，JCI指数下跌了约10%。与泰国有点相似，印度尼西亚的分析人士列举了经济衰退的多种当地原因，包括经济担忧和市场传言，即该国长期财政部长斯里·穆利亚尼·英德拉瓦蒂将辞职。她在周二的新闻发布会上驳斥了这些谣言。 2024年，印度尼西亚的GDP增长连续第二年放缓，宏观经济挑战迫在眉睫。标普全球的Charles Chang表示，印尼纺织品、服装、橡胶、棕榈油和轮胎生产商可能会受到特朗普贸易战的打击。澳大利亚股市从高点回落澳大利亚ASX200指数年初表现强劲，但现在比2月份的高点下跌了7%。 Capital.com交易平台的高级市场分析师Kyle Rodda表示，澳大利亚市场今年年初“看起来被高估了”，正在修正。 Rodda表示：“我认为，我们创下的历史新高与强劲的基本面关系不大，而与美国市场的积极情绪和进入澳大利亚证券交易所的被动资金流有关。”。 Rodda补充道：“澳大利亚经济对贸易非常敏感，全球贸易减少（因此全球增长疲软）将对当地公司的利润产生影响。”。前方风险随着几个全球市场的基础不稳，分析师现在警告投资者不要在市场反弹之前走得太远。美国银行证券（BofASecurities）的策略师警告称，中国股市的反弹可能会“很快出现有意义的调整”，因为当前周期与2015年中国股市崩盘之间存在一些“基本相似之处”。高盛（Goldman Sachs）的分析师警告称，美国经济放缓仍将对全球市场构成风险。

佳华16803-21 02:25

黄仁勋否认英伟达参与谈判接管英特尔的芯片代工业务

中国创业公司被禁止获取英伟达或其他美国芯片制造商生产的先进人工智能芯片。来源：加美财经

加美财经03-21 00:00

马斯克xAI加入微软-贝莱德300亿美元的人工智能基金

能基础设施计划。根据一份声明，人工智能芯片制造商英伟达公司也正式加入该计划，该声明没有详细说明成员的承诺。英伟达在去年该计划宣布时已被任命为该集团的技术顾问。微软是山姆·阿尔特曼（Sam Altman）的OpenAI的最大支持者，已向OpenAI投资约130亿美元，但越来越多地在合作伙伴关系之外开发人工智能。据媒体本月报道，这家软件巨头已经创建了内部人工智能模型，认为可以与OpenAI竞争。与此同时，马斯克也是OpenAI的联合创始人，他因公司努力转向盈利结构而与阿尔特曼公开发生争执。对人工智能的资本需求和热情促使一系列公司和投资者结成联盟，以建设一些世界上最大的数据中心园区。美国总统唐纳德·特朗普吹捧了包括软银集团和OpenAI在内的公司价值数千亿美元的承诺，这些公司支持一项名为Stargate的1000亿美元人工智能投资计划。 xAI和英伟达加入后，微软支持的该合作组合将更名为人工智能基础设施合作伙伴关系（AI Infrastructure Partnership，AIP），并专注于基础设施投资——包括能源项目——主要在美国，部分资金将部署在合作伙伴国家。该计划预计将引入更多投资者。贝莱德首席执行官拉里·芬克在声明中表示，包括养老金和保险公司在内的客户渴望此类长期基础设施项目。贝莱德和微软去年与MGX（阿拉伯联合酋长国的一家投资工具，也参与了Stargate）以及Bayo Ogunlesi的全球基础设施合作伙伴关系揭开了该联盟的面纱。这些公司当时表示，他们将在未指定的时间范围内寻求300亿美元的私募股权资本，并最终带动高达1000亿美元的潜在投资。该财团表示，能源供应商NextEra Energy Inc．和GE Vernova Inc．已“同意与AIP合作，以加速扩展人工智能数据中心的关键和多样化能源解决方案”。今年1月，这两家公司宣布建立合作伙伴关系，以利用人工智能数据中心支出的激增。对人工智能的投资热潮对全球电力需求产生了巨大影响。据媒体去年报道，到2034年，数据中心的能源消耗预计将超过1580太瓦时，相当于印度今天的用电量。

金融界03-20 15:39

英伟达CEO：未来四年或投入数千亿美元来采购美国制造芯片

达首席执行官黄仁勋表示，未来四年，这家芯片制造商将把数千亿美元用于在美国生产的芯片和其他电子产品。目前该公司正面对特朗普的关税威胁，将其供应链从亚洲转移回来。作为全球市值最高的半导体集团，英伟达的这一巨额支出预测，是在苹果等其他科技公司宣布在美国进行巨额投资计划之后做出的。特朗普“美国优先”贸易政策的影响正在波及全球经济。黄仁勋表示：“总体而言，我们将在未来四年采购价值约5000亿美元的电子产品。我认为我们很容易就能看到自己在美国生产其中的数千亿美元。” 在一次内容广泛的采访中，黄仁勋表示，这家领先的人工智能芯片制造商现在能够通过台积电和富士康（Foxconn）等供应商在美国生产其最新系统。本周，在英伟达的年度GTC开发者大会上，黄仁勋发布了下一代人工智能芯片Vera Rubin，概述了在巨型数据中心中构建由数百万个互连芯片组成的集群的计划，这些数据中心将需要庞大的电力供应。黄仁勋表示，他认为特朗普政府可能会加速美国人工智能产业的发展。他说：“拥有一个关心该行业成功、不允许能源成为障碍的政府的支持，对美国的人工智能来说是一个了不起的成果。” 本月，台积电宣布在亚利桑那州投资1000亿美元建设芯片制造工厂，这是在拜登政府时期商定的650亿美元投资之外的又一笔投资。黄仁勋表示，英伟达最新的Blackwell系统目前正在美国生产。“台积电在美国的投资大大提高了我们供应链的弹性。” 黄仁勋否认了有关英伟达参与讨论与台积电等公司组建财团投资英特尔的报道，也没有承诺使用英特尔的美国芯片制造服务作为在岸外包的一部分。他说：“我们定期评估他们的代工技术，而且我们一直在这样做。”他补充说，英伟达也在考虑英特尔的芯片封装服务，“我们寻找机会成为他们的客户。” 黄仁勋表示，他“完全相信英特尔有能力做到这一点”，他指的是英特尔在先进芯片技术领域具备竞争力的能力。他补充说，英特尔的成功很重要，“但要让自己和对方相信，应该建立一条新的供应链，需要一段时间。”

金融界03-20 11:49

英伟达公布“个人AI超级计算机”计划以图扩大人工智能领域的统治地位

已经成为人工智能（AI）热代名词的芯片制造商英伟达公布“个人AI超级计算机”计划，公司称，这将让开发人员、研究人员和科学家可以在台式机上开发AI模型。首席执行官黄仁勋在该公司于加利福尼亚州圣何塞举行的年度GTC活动上发表讲话称，戴尔、惠普及其他制造商将制造这一新系统。他还推出了英伟达Blackwell处理器的后继产品Blackwell Ultra。该芯片系列将于2025年下半年推出，随后将在2026年下半年推出升级力度更大的“Vera Rubin”。自英伟达在AI领域占据核心地位以来，曾经鲜为人知的开发者聚会GTC会议已经成为备受关注的盛会 —— 科技界和华尔街均关注演讲中提供的线索。黄仁勋在讲话中表示，英伟达正在跟通用汽车合作，在新一代汽车、工厂和机器人中使用AI。他还公布了另一个无线项目，涉及T-Mobile US Inc．和思科系统公司等公司。英伟达将为当今5G的后继者6G网络帮助创建“AI原生”无线网络硬件。英伟达首席执行官黄仁勋在加利福尼亚州圣何塞举行的英伟达GTC人工智能大会上发表主题演讲，宣布与通用汽车建立合作伙伴关系，共同开发人工智能和自动驾驶汽车。彭博行业研究周一发布的报告显示，2025年，最大的数据中心运营商 —— 被称为超大规模数据中心 —— 预计将在AI设施和计算资源上耗资3,710亿美元，同比增长44%。到2032年，这一数字料将升至5,250亿美元，增速高于DeepSeek大获成功之前分析师的预期。但是，对贸易战和潜在经济衰退的更广泛担忧已经拖累了英伟达的股价，该股今年下跌13%。该股周二在纽约市场下跌2.8%，至116.20美元。通用汽车的消息打击了开发自动驾驶技术的Mobileye Global Inc．的股价。该股一度下跌6.7%，至13.96美元。这家由英特尔公司控股的公司2022年首次公开募股（IPO）。为期一周的GTC活动提供了让科技行业相信英伟达的芯片仍然是AI必备品的机会。 Wolfe Research分析师Chris Caso在展望此次活动的报告中表示，英伟达面临的最重要问题是AI资本支出是否会在2026年继续增加，“经济衰退担忧已经导致AI股票大幅下跌，虽然我们认为AI支出是云客户最不希望削减预算的地方，但如果为这些预算提供资金的领域承压，则可能会对资本支出构成一些压力。” 在这方面，黄仁勋似乎并没有缓解投资者的担忧。但他提供了未来芯片的路线图，并推出了基于硅光子的突破性系统 —— 光波。黄仁勋表示，四大公有云供应商 ——亚马逊、微软、Alphabet Inc．旗下谷歌和甲骨文—— 去年购买了130万块英伟达老一代的Hopper AI芯片。他表示，2025年迄今，这一阵营已购买360万块Blackwell AI芯片。 Vera Rubin于明年下半年推出之后，英伟达计划一年后发布名为Rubin Ultra的版本。Vera Rubin的名字来自一位美国天文学家，他助力发现了暗物质的存在。

金融界03-19 07:39

“科技多头的觉醒时刻”——华尔街多头押注英伟达年度GTC 最新成果成为解锁市场活力关键点

举行的年度GTC活动之前，这家人工智能芯片制造商的股价下跌了约3%。预计首席执行官黄仁勋仁勋将开始一场主题演讲，预览公司的未来。投资者可能会密切关注他的评论，评估人工智能交易是否还有空间。随着英伟达（NVDA）股票的下跌，整个市场也在下跌。 Evercore技术策略师Rich Ross在接受雅虎财经采访时表示：“由于缺乏更好的术语，这个市场的近期未来取决于英伟达以及半导体和技术领域的情况，仅仅是因为它们的规模和重要性。”。 Ross研究市场技术已有30多年了。2024年，机构投资者连续第七年将Ross评为该领域的第一名。他连续10年入选机构投资者的全美研究团队。在他看来，随着英伟达股价今年的低迷，股市也紧随其后，这并不奇怪。在过去的两年里，由英伟达领导的人工智能交易及其飙升的销售和利润为股市提供了动力。由于今年该交易崩溃（主要表现为“科技七巨头”的疲软），鉴于从贸易战到高估的担忧，投资者对整个股市的实力和估值提出了质疑。 Ross解释说：“推动英伟达和博通（AVGO）[市场]关键人工智能主题的原因是，它确实在许多不同的领域和发电领域都有触及。因此，许多股票都受到了AI和英伟达的影响。” （图片来源：finance.yahoo） AI芯片宠儿的股票今年没有成功，这让过去五年从英伟达上铸造资金的多头们感到惊讶。随着投资者对特朗普总统的贸易战中对中国的曝光，以及人工智能基础设施可能过度建设感到担心，该股下跌了10%。该公司谨慎的第一季度利润前景对缓解担忧没有什么作用。该股低于其关键的50天、100天和200天移动平均线，这是交易员失去动力的主要迹象。标准普尔500指数（^GSPC）——包括英伟达的6%以上加权——今年下跌了5%。英伟迪亚首席执行官黄仁勋今天在公司的GTC活动中和周三的金融分析师会议上，他有能力让他的股票和整个市场重新回到正轨。专家表示，黄仁勋在活动中在以下几个方面进行交付。首先，他必须提供复杂的细节，说明英伟达的下一代芯片Rubin比Blackwell目前的黄金标准强大多少。其次，由于投资者担心人工智能基础设施建设过度，因此了解英伟达的人工智能潜在市场机会的最新情况非常重要。这一更新对于启动人工智能交易至关重要。第三，黄仁勋明智的做法是分享其中国业务中的抵消，这些抵消可能会受到特朗普政府的贸易战的损害。摩根大通分析师Harlan Sur在GTC之前写道：“底线是，该团队通过其硅/硬件/软件平台和强大的生态系统（400万CUDA软件开发人员）继续领先竞争对手1-2步，该团队通过积极推出新产品的节奏和随着时间的推移进行更多的产品细分进一步保持距离。” Sur对英伟达股票的买入评级和170美元的目标价。目标价格估计英伟达的股价比当前水平上涨41%。根据雅虎财经的数据，这也与英伟达的平均卖方分析师价格目标相对一致。目前，市场认为，随着人工智能交易的动摇，英伟达多头和Wedbush分析师Dan Ives周二在给投资者的一份说明中写道，他认为该公司本周在加利福尼亚州圣何塞举行的GTC活动将是“科技多头的觉醒时刻”。黄仁勋预计将首次推出该公司即将推出的Blackwell Ultra GPU（图形处理单元，或AI芯片），这是英伟达当前一代Blackwell AI芯片的继任者，该公司表示，该芯片在最近一个季度实现了全面生产。黄仁勋预计还将展示英伟达的Vera Rubin超级芯片，这是其最新Grace Blackwell超级芯片的下一代版本。总体而言，科技股引领了股市最近的低迷。纳斯达克于3月6日进入修正区，标准普尔500指数在一周后也紧随其后，因为特朗普的关税和DOGE驱动的联邦裁员加剧了人们对通货膨胀的担忧。 Ives写道：“我们显然需要稳定的特朗普政策，投资者需要知道游戏规则......但这一切都将在未来几个月内发生，我们不相信这会极大地改变人工智能革命的轨迹。”他后来补充说，“我们相信，随着华尔街开始重新关注人工智能革命和未来几年的大规模技术支出，本周的英伟达 GTC会议将是科技股的转折点。” Ives写道，他希望黄仁勋强英伟达“对DeepSeek的挥之不去的担忧，并专注于自主和机器人技术的物理人工智能未来”等主题。 Truist分析师Will Stein在GTC之前也继续看好英伟达，在周二给投资者的一份说明中重申了他的买入评级和205美元的价格目标。 Stein承认了对人工智能交易的看跌论点：“投资者最大的担忧（被DeepSeek放大）是，英伟达的客户今天部署了过多的人工智能计算能力，客户随后将进入消化期，导致周期性衰退。对我们来说，这种动态是确定的；唯一的问题是时机。” 他继续说：“英伟达可能反驳这种说法的方式是从AVGO的[博通（AVGO）]游戏手册中借用一页，强调客户在未来几年内构建大型GPU集群的承诺'[换句话说，承诺在未来几年内购买英伟达的人工智能芯片]。” Stein继续说道：“我们继续将英伟达视为人工智能公司。它的领导地位与其说是其芯片的架构、速度或性能，不如说是其创新文化、在职生态系统以及对软件、培训模式和服务的持续投资的结果。”

Heidi03-18 23:23

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