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业绩“炸裂”！SK海力士Q3营收、利润均创新高，HBM销额暴涨330%

片高带宽内存 (HBM) 的强劲需求，芯片制造商SK海力士第三季度利润和营收均创历史新高。季度业绩创历史新高财报显示，SK海力士今年第三季度营收为17.5731万亿韩元创历史新高，同比大增94%，比今年第二季度创下的16.4233万亿韩元的纪录高出1万亿韩元以上。营业利润为7.03万亿韩元，超过市场普遍预期的6.8万亿韩元，去年同期亏损1.8万亿韩元。净利润为5.7534万亿韩元，净利润率为33%。营业利润和净利润也远超2018年第三季度半导体超级热潮时期的6.4724万亿韩元和4.6922万亿韩元的纪录。 SK海力士表示：“面向AI的存储器需求以数据中心客户为主持续表现强势，公司顺应这一趋势扩大HBM、eSSD（企业级固态硬盘）等高附加值产品的销售，取得公司成立以来最大规模的季度收入。尤其是HBM销售额大幅增长，实现环比增长70%以上、同比增长330%以上。” 由于利润丰厚的高端产品销量增加，DRAM和NAND的平均销售价格（ASP）较上一季度均上涨10%左右，使公司营业利润创下最高纪录。预计明年HBM需求高于预期今年来HBM、eSSD等面向AI的存储器需求显著增长，公司展望明年也将持续此增长趋势，因为生成性AI以多模态（Multi Modal）的形式继续发展，并全球科技巨头企业持续投资于通用人工智能（AGI）的研发。 SK海力士还预测，随着针对每种设备优化的AI存储器的发布，与AI服务器存储器相比，需求恢复缓慢的个人电脑和移动产品市场明年也将呈现稳定的增长道路。因此，该公司将基于其在AI内存领域的世界领先技术，继续通过增加以高附加值产品为中心的销售来提高盈利能力。在DRAM方面，公司正在从现有的HBM3迅速转换至8层HBM3E产品，而且上个月开始量产的12层HBM3E产品按原定计划将在今年第四季度开始供货。由此，在第三季度DRAM总销售额中占据30%的HBM比重预计在今年第四季度达到40%。在NAND闪存方面，该公司计划扩大市场需求快速增长的大容量eSSD的销售，同时注重投资效率和生产优化。 SK海力士财务担当副社长（CFO）金祐贤表示：“SK海力士在今年第三季度取得公司成立以来最大规模的经营业绩，巩固面向AI的存储器市场领先企业的地位。公司将根据市场需求实行灵活的产品与供应战略，确保稳定收入的同时，实现盈利能力的最大化。” 今年迄今为止，SK海力士股价已累计上涨38.5%，表现优于三星，后者股价同期下跌了24.7%。完整财报请看

格隆汇2024-10-24

英特尔错失关键市场机遇并技术落后，导致股价大幅下跌与大规模重组，AI芯片成未来关键突破口

关键在于，英特尔能否迅速适应并在AI和芯片制造领域重新获得优势。名词解释微处理器：计算机系统的核心组件，负责执行指令和处理数据。无晶圆厂芯片设计公司：专注于芯片设计，而不拥有自己的制造工厂，如高通（Qualcomm）和AMD等公司。台积电（TSMC）：全球领先的半导体制造公司，总部位于台湾，主要为其他公司提供芯片制造服务。 2024年大事件 2024年2月：英特尔计划发布全新AI PC芯片，以期占领快速增长的AI设备市场，并改善其在PC领域的表现。 2024年7月：英特尔将完成晶圆代工业务的剥离，正式进入与台积电的全面竞争阶段。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-24

Arm Holdings取消与Qualcomm许可协议引发技术争端升级，行业未来面临不确定性

争的潜在影响。此外，此举可能会引发其他芯片制造商对知识产权保护的再思考，推动行业规范的发展。编辑观点：Arm取消与高通的许可协议标志着两家公司之间紧张关系的加剧。技术争端的不断升级可能会影响双方在市场上的竞争力，特别是在移动设备和高性能计算领域。未来的法律裁决将对半导体行业的动态产生重要影响。名词解释：建筑许可证：一种法律协议，允许一方使用另一方的知识产权进行产品设计或制造。知识产权：法律保护的创作成果，包括专利、商标和著作权等。 Nuvia：一家由前苹果芯片工程师创立的公司，专注于高性能处理器的设计。重大事件：2024年10月，Arm Holdings取消与Qualcomm的许可协议，双方的法律纠纷预计将在12月开庭，可能对半导体行业产生重大影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-24

美媒：特朗普对中国加征关税只是“虚张声势”？！他的胜选将开启投资A股的黄金机遇

中国市场的关闭已经对英伟达等一些领先的芯片制造商构成了挑战。

Linlin2024-10-23

港股收评：恒指涨1.27%，光伏股强势反弹，半导体表现低迷

终制成半导体的晶圆企业，还包括了芯片和芯片制造设备生产商。教育股跌幅居前，大地教育跌超17%，华南职业教育、创联控股跌超4%。煤炭股走低，中国神华跌超2%，中煤能源、兖矿能源等跟跌。今日，南下资金净买入93.99亿港元，其中港股通（沪）净买入66.03亿港元，港股通（深）净买入27.96亿港元。展望后市，国泰君安称，上周港股三大指数延续回落，估值下行，风险溢价再度升高。分母端海外全球央行开启宽松周期，分子端国内积极释放政策信号、后续增量政策值得期待，港股分子分母端预期均迎改善逻辑不变，后续仍具向上空间。此外，南向资金延续净流入，主要流入银行/商贸零售/电子/通信等板块，其中商贸零售板块连续大幅流入。港股成交额下降且换手率小幅下降，卖空比例来到历史低位，贪婪恐慌指标显示市场情绪回落至中性。

格隆汇2024-10-23

华为突传一则重量级消息！彭博：华为最新的人工智能芯片是由台积电生产的

有美国政府许可的情况下与台积电及其合同芯片制造同行开展业务。过去一年，华为一直依靠国内合作伙伴中芯国际(Semiconductor Manufacturing International Corp.)进行生产，包括去年8月在华为智能手机上推出的7纳米芯片。美国官员一再对中芯国际大规模生产7纳米芯片的能力表示怀疑，并对这些组件的性能提出质疑。华为在其最新的人工智能芯片中使用台积电的产品，可能是一个强化这种说法的迹象。彭博社指出，目前尚不清楚华为是如何以及何时获得台积电芯片的。这家台湾芯片制造商表示，这家台湾芯片制造商表示，在2020年9月15日之后，它停止了向华为的所有发货，当被问及TechInsights的报告时，该公司重申了这一点。在拆解消息传出前，科技媒体《The Information》和英国《金融时报》报道了美国正在查看台积电和华为的消息。台积电周一在一份声明中表示，已就此事主动联系美国商务部。该公司称，自2020年9月中旬以来，就没有向华为供应过芯片。该公司在声明中表示：“台积电是一家守法的公司，我们致力于遵守所有适用的法规，包括适用的出口管制。根据监管要求，台积电自2020年9月中旬以来就没有向华为供货。我们就报告中的问题与美国商务部进行了积极沟通。我们目前不知道台积电是任何调查的对象。” TechInsights拒绝置评。美国商务部一位发言人表示，“知道有报道称台积电可能违反了美国的出口管制”，但无法评论是否有任何调查正在进行。据英国路透社援引知情人士报导称，在技术研究公司TechInsights拆解了华为的一款产品并发现该产品可能违反了对华为的出口限制后，台积电通报美国政府，该公司的一款芯片在华为产品中被发现。知情人士说，拆解的是华为的AI芯片昇腾910B。昇腾910B被视为中国公司最先进的人工智能芯片之一。知情人士说，TechInsights在一份报告中公布其发现前，向台积电通报了相关信息，促使这家台湾公司在几周前通报了美国商务部。

tqttier2024-10-23

德州仪器Q3业绩超预期预计工业和汽车市场需求即将迎来复苏

为1.35美元。德州仪器是全球最大的芯片制造商之一，其芯片在各种电子设备中执行简单但至关重要的功能。虽然这家芯片制造商的高管通常不愿给出整个行业的长期预测，但投资者将其预测作为整个行业需求的指标。德州仪器股价今年迄今累计上涨14%，周二收于193.97美元。在德州仪器公布财报之际，芯片行业发出了相互矛盾的信号。设备制造商阿斯麦(ASML.US)报告称，其设备订单疲软，并表示客户正变得更加谨慎。与此同时，台积电发布了强劲的业绩指引。对于这两家公司来说，对用于人工智能计算的先进芯片的需求是一个亮点。德州仪器公司最大的收入来自工业设备和汽车制造商，这两项业务合计占其销售额的70%以上。虽然与电脑和手机的处理器相比，德州仪器生产的元件不需要那么复杂的制造工艺，但为日常设备添加新的电子功能，使该公司的产品更有价值。该公司正在斥巨资建设新工厂——这是将大部分生产带回内部的努力的一部分——同时也给利润带来了压力。德州仪器表示，这项工作完成后，将使其相对于竞争对手获得成本优势。

金融界2024-10-23

ASML 首席执行官表示，美国要求对中国实施更多限制的压力越来越大

些管制主要针对的是先进的人工智能芯片和芯片制造设备的销售。荷兰政府在美国盟友与其最大公司的最大市场之间，努力寻找平衡点。富凯还说，ASML与中国的大部分业务，都集中在与国家安全无关的成熟技术上。 “今天中国的关注点主要在主流半导体上，”他说，“这与人工智能完全不同。” ASML在制造光刻机领域拥有垄断地位，这些机器帮助全球最大的半导体公司生产最先进的芯片，中国无法能够购买ASML最先进的设备——使用极紫外光（EUV）技术的机器。荷兰政府也限制ASML向中国出售相对先进的浸没式DUV光刻系统的大部分产品，并在上个月发布了新的出口管制规定，要求ASML申请出口许可证。中国依赖ASML的系统来提升芯片制造技术。在过去五个季度中，中国一直是ASML的最大市场，第三季度的销售额达到27.9亿欧元（30亿美元），占ASML总销售额的近一半。富凯表示，中国的需求增加，是由于新冠疫情期间积压的订单所致。ASML预计明年中国的销售额将缩减至总收入的约20%，这个水平被认为更为正常。来源：加美财经

加美财经2024-10-23

“牛气冲天”！英伟达获华尔街力挺，目标价一再上调

190 美元美国银行策略师上周将该芯片制造商的目标价从每股 165 美元上调至 190 美元，意味着该股还有 35% 的上涨空间。分析师在一份报告中表示，推动这一增长的因素包括英伟达相对于其他芯片制造商的竞争优势，以及人工智能市场的“世代机遇”，该市场预计将增长至 4000 亿美元。 “受 NVDA 数据中心计算前景展望提升的推动，我们现在看到 AI 加速器市场规模将从 CY23 年的约 450 亿美元增长到 CY27 的 2800 亿美元（并随着时间的推移增长至 4000 亿美元以上）。AI 模型（需求）将继续发展，”该银行补充道。策略师们指出了 Nvidia 未来芯片需求的积极迹象，包括来自其他科技公司的评论以及首席执行官黄仁勋的评论，黄仁勋将 Nvidia 即将推出的 Blackwell 芯片的需求描述为“疯狂”。与此同时，Nvidia 还与埃森哲和微软等公司建立了一些“被低估”的业务合作伙伴关系，这应该会为其上行潜力做出贡献。该银行表示：“我们还强调，人工智能在企业中的存在感日益增强，NVDA 是其首选合作伙伴。NVDA 的业务涉及多个垂直行业（例如埃森哲、ServiceNow、微软），AI Foundry、AI Hubs、NIM 等产品是其在人工智能领域保持领先地位的关键杠杆，不仅在硬件方面，而且在系统/生态系统方面。” 高盛，目标价 150 美元高盛分析师将目标价从每股 135 美元上调至 150 美元，意味着该股将比当前价格上涨 6%。策略师表示，他们在与黄仁勋会面后改变了目标价。英伟达首席执行官谈到了该公司相对于其他芯片制造商的优势，该银行表示，英伟达的“竞争护城河”建立在该公司的安装基础、创新和“强劲且不断增长”的软件产品之上。 “尽管我们承认，该公司2025年以后的营收走势仍不确定，但考虑到相对估值倍数相对于历史水平仍处于低位，我们预计该股表现至少将与预期修订保持一致……而且在即将到来的 Blackwell 产品周期的推动下，基本面有可能重新加速，”策略师们写道。策略师们估计，Blackwell 还可以帮助 Nvidia 创造数十亿美元的收入。 “通过整合七款芯片，每款芯片都在数据中心层面发挥着更高性能的作用，我们认为 Blackwell 的推出和发展不仅是近期和中期收入增长的推动力，也是扩大 Nvidia 竞争优势的动力。基于 Blackwell 的产品的增长势头仍在继续，预计 1 月份季度的收入将达到数十亿美元，4 月份及以后的收入将进一步增长。” CFRA Research，目标价 160 美元研究公司 CFRA 将目标价从每股 139 美元上调至 160 美元，这意味着比当前价格上涨 13%。CFRA 高级股票分析师 Angelo Zino 表示，这是因为人们更加相信 Nvidia 的增长将好于预期，尤其是当客户争相购买新的 Blackwell 芯片时。 “更高的倍数和目标反映了我们更加坚信，随着 Blackwell 的扩张，NVDA 将在 2025 年发布超出我们/共识预期的业绩。正如我们之前提到的，在云端的 AI 战争中，Blackwell 将从超大规模企业手中夺取更大的钱包份额（例如，更大的 GPU、CPU、网络和软件收入），”Zino 写道。伯恩斯坦，目标价 155 美元在该芯片制造商 8 月份公布第二季度收益后不久，伯恩斯坦将其目标价上调至每股 155 美元。与其他公司的预测类似，伯恩斯坦的上行预测基于 Blackwell GPU 的成功。 “人们又开始对这个故事感到兴奋，尤其是当我们接近盈利时，然后到明年年底，他们的新平台 Blackwell 才真正开始升温。看，从所有迹象来看，他们自己的评论、所有供应检查和其他所有情况来看，对这款产品的需求看起来都超出了预期，”拉斯冈在 10 月初接受CNBC采访时表示。“如果检查有任何迹象的话，这个周期肯定是巨大的，”他补充道。

Linlin2024-10-22

【日股收评】一度暴跌超700点！日本选举恐爆出意外美国选战激烈

销下跌3.18%，对日经指数拖累最大。芯片制造设备商东京电子下跌3.08%，芯片测试设备制造商爱德万测试下跌2.7%。美国道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数在周一收低，回落至上周五创纪录的高点，结束连续六周的涨势。随着美国国债收益率上升，投资者对高估值感到警惕，等待着主要公司的财报发布。由于近期强劲的经济数据推动美国长期国债收益率上升，美元兑日元汇率短暂触及三个月高点，达到区间的低端151水平。全天股票遭到大量抛售，日经指数一度暴跌超过700点。因为最新的媒体民调显示，日本执政党在本周日选举后可能失去在众议院的多数席位。上周的一份报告称，自民党可能无法获得在465个席位中实现简单多数所需的233个席位。首相石破茂于10月9日解散众议院，宣布了此次突发选举。 “市场不喜欢动荡或不确定性。自民党可能需要找到其他政党来维持众议院多数席位，这意味着它可能不得不调整一些政策，”Tachibana证券研究部总经理Shigetoshi Kamada表示，“日经指数往往在全国大选前呈上升趋势，但这次情况相反。因此，投资者需要从头开始制定投资策略。” 此外，由于美国11月初的总统大选竞争激烈，副总统卡马拉·哈里斯和前总统唐纳德·特朗普之间的选战也加剧了不确定性。松井证券公司高级市场分析师Tomoichiro Kubota表示：“日本和美国的政治不确定性使投资者变得更加谨慎。” 与此同时，经纪商称，市场推测特朗普可能赢得总统大选，导致美国长期利率上升，因可能的财政赤字扩大，推动美国股指期货下跌，进一步打击了日本市场的情绪。

云涌2024-10-22

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