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【日股收评】一度暴跌超700点！日本选举恐爆出意外美国选战激烈
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销下跌3.18%，对日经指数拖累最大。芯片制造设备商东京电子下跌3.08%，芯片测试设备制造商爱德万测试下跌2.7%。美国道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数在周一收低，回落至上周五创纪录的高点，结束连续六周的涨势。随着美国国债收益率上升，投资者对高估值感到警惕，等待着主要公司的财报发布。由于近期强劲的经济数据推动美国长期国债收益率上升，美元兑日元汇率短暂触及三个月高点，达到区间的低端151水平。全天股票遭到大量抛售，日经指数一度暴跌超过700点。因为最新的媒体民调显示，日本执政党在本周日选举后可能失去在众议院的多数席位。上周的一份报告称，自民党可能无法获得在465个席位中实现简单多数所需的233个席位。首相石破茂于10月9日解散众议院，宣布了此次突发选举。 “市场不喜欢动荡或不确定性。自民党可能需要找到其他政党来维持众议院多数席位，这意味着它可能不得不调整一些政策，”Tachibana证券研究部总经理Shigetoshi Kamada表示，“日经指数往往在全国大选前呈上升趋势，但这次情况相反。因此，投资者需要从头开始制定投资策略。” 此外，由于美国11月初的总统大选竞争激烈，副总统卡马拉·哈里斯和前总统唐纳德·特朗普之间的选战也加剧了不确定性。松井证券公司高级市场分析师Tomoichiro Kubota表示：“日本和美国的政治不确定性使投资者变得更加谨慎。” 与此同时，经纪商称，市场推测特朗普可能赢得总统大选，导致美国长期利率上升，因可能的财政赤字扩大，推动美国股指期货下跌，进一步打击了日本市场的情绪。
云涌2024-10-22
市值再度飙升，英伟达收涨逾4%股价续创新高，AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)配置机遇备受关注
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析师在一份报告中表示，英伟达相对于其他芯片制造商的竞争优势，以及预计将增长到4000亿美元的人工智能市场的“世代机遇”，将推动其上涨。据天风国际分析师最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。民生证券依旧认为AI是最核心的投资方向，1）云端AI：海外关注英伟达Blackwell产品的强劲需求及拉货节奏。2）端侧AI：关注超声波指纹创新以及荣耀的AI端侧模型，两者均走出了具备本土特色的安卓创新之路。此外，苹果亦会在10月28号推出其iOS18.1，搭载Apple intelligence，重点关注其推出后的体验。相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)及消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比53.34%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、三七互娱(002555)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)，前十大权重股合计占比55.05%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.56%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-22
AI新秀Perplexity开启年内第四轮融资瞄准80亿美元估值
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plexity当前的支持者包括人工智能芯片制造商英伟达、亚马逊创始人杰夫·贝佐斯、以及OpenAI联合创始人Andrej Karpathy、Meta首席人工智能科学家杨立昆等人工智能行业的数位知名人士。该公司曾在今年1月和4月进行过融资。今年夏天，该公司的估值增加了两倍，达到30亿美元。就在几个月前，Perplexity刚刚完成了一轮2.5亿美元的融资，其中还包括软银的愿景基金（Vision Fund 2）。知情人士称，潜在的第四轮融资尚未选定Perplexity的领投方，也没有签署任何协议，不过预计现有投资者将参与这一轮融资。
金融界2024-10-22
美国大选结果“难产”对金融市场影响几何？
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量收入的公司在业务上可能面临干扰。包括芯片制造商英伟达、Broadcom、高通，材料和工业企业。石油、天然气和传统能源公司被视为特朗普胜选的可能受益者，因为这位共和党候选人承诺要放松对国内石油开采的限制。可关注的股票包括贝克休斯、埃克森美孚、康菲石油、雪佛龙。如果特朗普上台，那些从拜登降低通胀法案中受益的清洁能源和电动汽车公司会遭遇挑战，因为特朗普说自己会彻底推翻拜登的电动汽车政策。如果特朗普收回对电动车购买者的税收优惠，特斯拉、Rivian、Lucid以及电池制造商和零部件供应商可能面临风险。加密货币股票一直被视为“特朗普交易”的一个替代指标，因为这位美国前总统在比特币和其他数字资产上的态度比之前来了个180度大转弯，甚至承诺要让美国成为世界的“加密货币之都”。值得关注的股票包括Coinbase Global Inc．、Marathon Digital Holdings Inc．、Cleanspark Inc．等。如果特朗普和他的竞选搭档JD·万斯获胜，两家媒体公司的股价可能会上涨。他们是Truth Social的母公司Trump Media & Technology Group Corp．，以及Rumble Inc．。债券：在债券市场上押注长期债券跑输短期债券的策略在6月拜登糟糕的电视辩论后开始流行，而且至今仍然是一个有吸引力的押注。如果美联储降息，对这个策略将增添更多助力。外汇：华尔街策略师普遍认为特朗普胜选至少在短期内会支撑美元并打击欧元和墨西哥比索等货币，但特朗普本人认为美元这个世界储备货币汇率太高了。关于他如何平衡这两个相互冲突的想法，现在还有待观察。
金融界2024-10-22
特朗普胜选几率领先了！美元反弹欧元重挫，今日小心这一风暴
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到过去一周内，股票市场因美国大型银行和芯片制造商（如阿斯麦）的多份报告而波动不定。预计周一(10月21日)的财报不会披露有关SAP的另一个长期问题的新信息：美国检察官对SAP及其承包商在政府合同中可能存在价格操纵的调查。与此同时，市场正在倒计时等待11月5日的美国总统选举，并且在进行与民意调查结果一致的交易，这些结果显示前总统唐纳德·特朗普的获胜几率超过副总统卡玛拉·哈里斯。自10月10日以来，比特币上涨18%，创下三个月来的新高，原因是特朗普前景改善，因为他的政府被视为在加密货币监管上采取较为宽松的立场。美元也在上涨，原因是人们认为特朗普提出的关税和税收政策可能会使美国利率保持在高位，并削弱其贸易伙伴的货币。分析师表示，美国实际利率上升正在推动美元走强。但更重要的是，其他地方的利率正在快速下降，给美元带来收益优势。欧元在三周内下跌超过3%，并跌破其200日移动均线。目前欧元处于两年半低点附近。随着美国收益率在最近几周攀升，而德国收益率下降，美国和德国10年期国债收益率的差距扩大到约189个基点（bps）。
风起2024-10-21
【日股收评】落袋为安！科技热潮也难救日经225 日本两大风暴迫近
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2.7%，为日经指数提供了最大的支撑，芯片制造设备巨头东京电子上涨0.9%。然而，日经指数在科技股以外的领域缺乏动能，盘中一度跌至自10月4日以来的最低点38,775.59点，原因是投资者关注本周晚些时候即将发布的更多公司财报。由于美元上周走高，周一在东京市场上，美元兑日元短暂跌至149低位，投资者通过获利了结进行抛售。当天股市走势较为平淡，虽然对科技股的买盘限制了部分跌幅，但由于日经指数上周突破了心理上的4万点关口，投资者纷纷获利了结。但由于缺乏新的市场推动因素，加上日本众议院选举将在周日举行，而美国总统大选定于11月初进行，市场情绪趋于观望，这进一步加大了市场的下行压力。由于最近的民意调查和媒体报道显示，自民党在强大的下议院可能失去多数席位，市场对日本大选结果的不确定性有所增加。 “市场中存在大量的谨慎情绪，这可能是日本股市难以获得动力的原因之一，尽管美国股市表现依然坚挺，”东海东京智库公司的高级股票市场分析师Makoto Sengoku表示。目前尚不清楚执政的自民党（LDP）能否赢得下议院所需的233个席位。 “似乎投资者在这些事件前谨慎行事，导致市场上行阻力较大，”住友三井DS资产管理公司首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示。他补充说，如果自民党在选举中未能保持多数席位，可能会“加剧不确定性，并可能导致市场波动性增加”。
云涌2024-10-21
央行降息幅度超预期！中国股市震荡上扬但更期待的还是……
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针对性的财政措施。” 在沪深300中，芯片制造商中芯国际和寒武纪科技是表现最好的个股，延续上周五的涨势。由于行业协会呼吁合理的组件价格，太阳能公司的股票也大幅上涨。然而，许多投资者和经济学家仍在期待进一步的财政刺激。中国房地产股票的指标下跌超过1%。 “中央政府尚未出台明确的政策，以消除购买主要物业的风险，”杰富瑞金融集团的全球股票策略主管Christopher Wood在接受彭博电视采访时表示。
风起2024-10-21
AI芯片巨头英伟达订单量激增，聚焦优质半导体、芯片企业的科创芯片ETF基金(588290)溢价频现成交放量，获资金积极布局
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取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。上证科创板芯片指数精选了50家处于芯片产业链上下游且研发能力强、创新能力突出的头部企业，尤其在AI相关的半导体设备、材料及尖端制造领域有较高占比，具有较强的长期生命力。据最新披露数据，截止2024年6月30日，科创芯片ETF基金的重仓股如下表所示：科创芯片ETF基金(588290)，场外联接(A类：017559；C类：017560)。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-21
华福证券：给予中微公司买入评级
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imoSD-RIE已进入国内领先的逻辑芯片制造客户开展现场验证；公司针对超高深宽比刻蚀自主开发的具有大功率400kHz偏压射频的PrimoUD-RIE已经在生产线验证出具有刻蚀≥60：1深宽比结构的能力；ICP刻蚀设备中的PrimoNanova系列产品在客户端安装腔体数近三年实现>100%的年均复合增长。　　行业格局：半导体设备行业景气度有望回升，国产化替代扬帆起航　　全球半导体设备规模随5G、AI等新兴技术的崛起不断扩大，2023年受下游芯片周期疲软和终端库存过高的影响市场规模有所下降，预计2024年需求回暖，全球半导体设备市场规模达1053亿美元。根据半导体行业观察援引KnometaResearch数据，中国市场晶圆产能不断提升，2026年有望占据榜首带动半导体长期需求。　　公司产品：三维战略稳步推进，产品面向国内外客户群体　　公司稳步推进三维战略，刻蚀设备和MOCVD设备维持竞争优势。CCP刻蚀设备实现多批次销售，大马士革刻蚀工艺进展顺利。公司ICP技术设备类中的8英寸和12英寸深硅刻蚀设备PrimoTSV200E、PrimoTSV300E在晶圆级先进封装、2.5D封装和微机电系统芯片生产线等成熟市场继续获得重复订单的同时，在12英寸的3D芯片的硅通孔刻蚀工艺上得到成功验证，并在欧洲客户12英寸微机电系统芯片产线上获得认证的机会。MOCVD设备布局行业前沿，针对Micro-LED应用的专用MOCVD设备开发顺利。公司新开发出4款薄膜沉积产品。　　盈利预测与投资建议　　我们预计公司将在24-26年实现营业收入82/109/139亿元，对应当前PS估值14/11/8倍，实现归母净利润17/23/29亿元，对应当前PE估值69/50/39倍。我们认为公司作为刻蚀设备行业龙头，而且薄膜沉积多类新设备也开始获得订单，具备平台型设备公司实力。首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　下游客户资本性支出波动较大及行业周期性特点带来的风险，下游客户扩产不及预期的风险，政府补助与税收优惠政策变动的风险，行业竞争加剧的风险，产品研发/推广不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券耿正研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.44%，其预测2024年度归属净利润为盈利20.23亿，根据现价换算的预测PE为56.95。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级20家，增持评级6家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为161.76。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-20
中美突传重磅消息！彭博社：中国大疆起诉美国国防部否认生产军用无人机
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司、石油公司中海油、电信巨头中国移动和芯片制造商长江存储。大疆于2022年首次被列入该名单，截至2024年1月份的更新，该名单上仍保留着大疆。据悉，美国公司被禁止与名单上的中国公司开展业务。美国议员声称，大疆占据了美国民用无人机市场50%的份额。随着华盛顿以国家安全为由加大对中国科技公司的打击，该公司面临着越来越大的压力。大疆这起诉讼反映出，在国会要求禁止大疆无人机在美国领空使用之际，该公司正采取攻势。8月，众议院中国问题特别委员会敦促商务部调查大疆试图通过使用幌子公司规避贸易限制的指控，该公司的困境进一步加深。该公司还因涉嫌支持中国在新疆进行监视而被美国财政部列入黑名单(大疆否认这一指控)，并被禁止使用美国通信基础设施。据称，大疆无人机还曾被俄罗斯用于对乌克兰的战争，但该公司也否认了这一说法。与此同时，美国商务部正在就是否对中国无人机实施限制征求意见。本周早些时候，在众议院中国共产党特别委员会要求白宫扩大实体名单以阻止华为技术有限公司收购美国芯片材料后，中国外交部敦促美国为中国企业提供“公平和非歧视的环境”。中国芯片设备制造商中微半导体设备有限公司是起诉五角大楼与中国军方有联系的其他中国公司之一。
圈内人 1评论2024-10-20

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