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美国议员“揭秘”中美“芯战内幕”：中国一年斥资近400亿美元购先进设备，凸显西方出口管制裂痕
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23年仍能合法采购近400亿美元的先进芯片制造设备，凸显盟友间在管制体系上的不一致。（图源：路透社）美国民主、共和两党政府均视芯片产业为国家安全核心领域，并试图削弱中国在高端制造与人工智能领域的自主能力。然而，据《路透社》获得的美国众议院“中国问题特别委员会”（U.S. House Select Committee on China）报告指出，由于美国、日本及荷兰出台的出口规定存在差异，非美设备制造商得以继续向部分中国企业供货，而美国企业却受限无法销售。报告呼吁盟国采取更广泛的设备出口禁令，而非仅针对个别中企。数据显示，中国去年从五大半导体设备制造商——应用材料公司（Applied Materials）、科林研发（Lam Research）、科磊公司（KLA）、阿斯麦（ASML）及东京电子（Tokyo Electron）——购买设备总额达380亿美元，同比激增66%，约占五家公司总销售额的39%。美国政府以“国家安全”为由，持续限制中国生产尖端芯片的能力，因为这类芯片在人工智能、军事现代化等领域具有关键战略意义。报告指出：“这些设备销售令中国在广泛芯片制造领域的竞争力显著提升，对全球人权与民主价值体系构成深远影响。” 东京电子美国分公司总裁马克·多尔蒂（Mark Dougherty）在接受采访时表示，由于新规生效，行业对华销售已开始下降，并欢迎美日两国加强政策协调。应用材料公司与科林研发未予回应，阿斯麦与科磊则表示将在全面审阅报告后再发表评论。报告还点名三家被视为高风险的中国客户——崇越科技（SwaySure Technology Co.）、深圳鹏鑫旭科技有限公司（Shenzhen Pengxinxu Technology Co.）以及思研集成电路（SiEn (Qingdao) Integrated Circuits Co.）——称其与华为的供应网络存在潜在联系。美国政府去年12月已将这三家公司列入出口管制名单。美国智库“捍卫民主基金会”（Foundation for Defense of Democracies）高级研究员克雷格·辛格尔顿（Craig Singleton）警告称：“中国正在试图重塑整个供应链，以前的细分设备领域如今已成为新的战略战场。” 背景分析：出口管制联盟的制度裂缝与地缘科技竞争升级此次报告凸显出，美国主导的“半导体封锁联盟”正在遭遇协调难题。尽管美、日、荷三方于2023年初达成共识，限制向中国出口极紫外光刻机及先进晶圆制造设备，但在执行层面仍缺乏一致标准。日本与荷兰的企业在非EUV（深紫外）领域仍可合法向中国销售关键设备，使中国晶圆厂得以持续扩产。分析人士指出，这种漏洞不仅削弱了西方出口管制的整体效力，也反映出盟友间的经济利益分歧。荷兰阿斯麦与日本东京电子对中国市场依赖度较高，若全面切断出口，将对本国半导体产业链与就业造成冲击。与此同时，中国正加速“去美化”供应链布局，大举投资自研光刻机、刻蚀机及化学气相沉积设备。尽管技术差距仍大，但通过进口二手设备与非EUV产线升级，中国的成熟制程产能正稳步提升。报告发布之际，正值中美科技博弈延伸至AI、算力与地缘供应链领域。专家预计，美国可能在未来几个月内进一步强化对华出口限制，尤其针对芯片制造设备的零部件与维修服务。而中国方面则将继续推动“自主可控”战略，试图在全球芯片战中缩小差距。
Linlin10-07 22:16
CPT Markets外汇评析：美联邦政府仍持续停摆，美元前景保持看涨！美股当日涨跌不一，道琼指数自历史新高回落！
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型卡车征收25%的关税。企业消息方面，芯片制造商AMD宣布将向OpenAI供应AI芯片，此交易预计每年可为公司带来数百亿美元的营收，作为协议的一部分，OpenAI将可选择收购AMD最多10%的股份。展望后市，周二美国将公布9月纽约联储1年通膨预期，市场也将密切关注博斯蒂克、卡什卡利以及美联储理事米兰等多位美联储官员的谈话。技术面分析：道琼指数在创下47049点的历史新高后回落，以消化RSI指标的超买情形。上涨方面，道琼指数目前的阻力为10月3日高点47049点，再来是47500点水平。下跌方面，道琼指数接下来的支撑为10月6日低点46426点，接着为EMA50所在的46036点。阻力位: 47049 支撑位: 46036 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited10-07 10:22
“高市早苗交易”撼动市场！日本日经225指数连续第二天创下历史新高
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的股票板块之一。该交易被视为迄今为止对芯片制造商巨头英伟达(Nvidia)最直接的挑战之一。 Advantest股价上涨逾4%，东京电子(Tokyo Electron)股价上涨2%。Lasertec股价上涨1.35%，瑞萨电子(Renesas Electronics)股价上涨4.85%。日本执政党自民党上周六选举坚定的保守派人士高市早苗(Sanae Takaichi)为新党魁，使她有望成为日本首位女首相，日经225指数周一创下新高。策略师指出，高市早苗对刺激计划的支持立场有望提振股市，但同时可能会给日元带来压力。金融市场正迅速为“安倍经济学”的可能回归进行定价。花旗全球市场日本公司研究员Ryota Sakagami、Keishi Ueda表示：“市场对这位偏好扩张性财政政策和持续货币宽松的‘安倍经济学’支持者的最初反应，可能是日元和债券走弱，股市上涨。” 与此同时，周二盘中，东证指数上涨0.31%。澳大利亚ASX/S&P200指数下跌0.27%，延续前一交易日的跌势。中国内地、香港和韩国股市因假期休市。周二亚洲早盘，美国股指期货小幅走低，此前周一美国主要股指均创下新高。隔夜，标普500指数上涨0.36%，收盘创下今年第32次新高。与此同时，以科技股为主的纳斯达克指数上涨0.71%，收于22,941.67点，创下2025年以来第31次历史新高。在AMD宣布与OpenAI达成协议后，AMD股价飙升近24%，提振了两大指数。
风枫 1评论10-07 09:32
华虹半导体股价21个交易日翻倍高盛上调目标价至117港元 AI生态带来增长机遇
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呈爆发式增长。华虹半导体作为国内领先的芯片制造企业，将直接受益于AI算力升级需求。从长期趋势看，AI应用覆盖数据中心、智能终端和自动驾驶等多个领域，对半导体产能和技术能力提出更高要求。与主要同行对比公司股价涨幅（21个交易日）最新目标价技术优势华虹半导体 +100% 117港元成熟晶圆制造能力，AI芯片适配中芯国际 +45% 35港元先进制程研发，但产能有限长电科技 +30% 28港元封测服务强，但制程技术稍弱投资者情绪与市场反应市场数据显示，华虹半导体近期成交量激增，投资者信心明显提升。部分机构投资者认为，股价上涨反映了对公司未来盈利能力和AI市场成长性的认可。同时，高盛上调目标价的消息成为推动股价上涨的重要催化剂。编辑总结华虹半导体近期股价的快速上涨，既反映了其在国内半导体产业的领先地位，也体现了投资者对AI产业发展红利的预期。高盛上调目标价及国内AI生态扩张，为公司未来成长提供了有力支撑。从客观角度看，股价虽然高位波动，但基本面支撑明显，投资者仍需关注市场情绪和行业政策变化对股价的影响。常见问题解答 Q1：华虹半导体股价为何在21个交易日内翻倍？ A1：主要原因包括公司在晶圆制造领域的领先技术、高盛上调目标价带来的市场信心提升，以及国内AI生态快速发展对半导体需求的拉动。这些因素共同推动股价快速上涨。 Q2：高盛上调目标价的依据是什么？ A2：高盛认为华虹半导体在晶圆制造技术、产能规模及AI芯片适配能力上具有优势，随着AI市场扩张，公司营收和利润有望显著增长，因此上调目标价至117港元。 Q3：华虹半导体与同行相比有何优势？ A3：相较中芯国际和长电科技，华虹半导体在晶圆制造能力上更为成熟，技术适配AI芯片，产能扩张速度快，同时市场认知度高，投资者信心强。 Q4：投资者应如何看待股价高位波动？ A4：虽然股价处于历史高位，但基本面支撑强劲，包括技术能力、市场需求及政策利好。投资者应关注市场情绪变化和AI产业发展趋势，避免短期过度投机。 Q5：AI生态发展对半导体行业有何长期影响？ A5：AI生态的扩张将持续拉动高性能芯片需求，推动半导体技术升级和产能扩张。公司如华虹半导体凭借技术和产能优势，有望在长期内受益，实现稳健增长。来源：今日美股网
今日美股网10-07 00:10
OpenAI 与 AMD 签署重大 AI 芯片协议，挑战英伟达主导地位
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一起共同打造相关技术，并对 AMD 的芯片制造能力进行重大投资。消息一出，AMD 股价在盘前大涨约 36% ，而英伟达股价则下跌约 2% 。 Wedbush 证券分析师 Dan Ives 指出：“短时间内就获得 10% 的 AMD 股权，这一举动将 Lisa Su（AMD 的 CEO）和 AMD 直接推到 AI 芯片支出周期的核心位置，是 OpenAI 和 Altman 对 AMD 的重大信任投票。” 尽管双方并未披露该协议的具体金额，但他们预计该合作将为 AMD 带来数十亿美元的收入。与此同时，AMD 向 OpenAI 授予 1.6 亿股股票认购权（warrant），当合作达到特定里程碑（包括股价目标、技术突破等）时，这些认购权将逐步生效，市值可观。 Altman 在声明中称：“该合作是实现 AI 全潜力所需算力规模建设的重要一步。AMD 在高性能芯片方面的领先地位将帮助我们加速进步，更快地将先进 AI 的成果惠及大众。”AMD CEO Lisa Su 则称这是一种“双赢”合作。此外，OpenAI 的资本运作也颇为引人注目。除 AMD 之外，OpenAI 上月与甲骨文（Oracle）签署了一项协议，未来五年将在数据中心空间方面支付 3000 亿美元，并与 Broadcom 签署了一笔 100 亿美元的芯片设计协议，以减轻对外部芯片厂商的依赖。正如技术分析师 Ben Barringer 所言，OpenAI 长期在寻求多元化芯片供应商布局，此次与 AMD 的合作虽然引人注目，却并不令人意外。这一合作可能标志着 AI 芯片市场格局的一次重大重塑：英伟达虽仍具强势地位，但 AMD 正被推向更加核心的角色。
琳琳总总10-06 23:50
AMD获“神豪入局”，美股盘前股价飙升25%
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美)讯人工智能巨头 OpenAI 与芯片制造商超微半导体公司（Advanced Micro Devices，简称AMD）达成战略合作协议，这项交易或将使 Sam Altman（萨姆·奥特曼）领导的OpenAI获得多达10%的AMD股权。受此消息推动，AMD股价在周一（10月6日）美股盘前暴涨逾25%。合作细节：OpenAI将部署6吉瓦AMD GPU 双方周一联合宣布，OpenAI将在未来数年内分阶段部署总计6吉瓦（GW）的AMD Instinct系列高性能图形处理器（GPU），覆盖多代硬件产品。首批部署规模为1吉瓦，计划于2026年下半年启动。根据协议，AMD向OpenAI授予了一份最多可认购1.6亿股AMD普通股的认股权证（Warrant），并设定了与GPU部署量及AMD股价表现挂钩的分期解锁条件：首批股份将在OpenAI完成首个1吉瓦GPU全面部署后归属；随着部署规模扩大至6吉瓦并实现技术及商业目标，后续股份将分批解锁。若OpenAI行使全部权证，以AMD当前流通股数计算，OpenAI的持股比例将达到约10%。 OpenAI称该交易价值数十亿美元，但拒绝透露确切金额。 OpenAI首席执行官 Sam Altman（萨姆·奥特曼）表示：“AMD在高性能芯片领域的领先地位，将助力我们加速AI发展步伐，让先进人工智能更快惠及全球。” AI产业史上最大GPU部署协议之一这项合作使AMD成为OpenAI的核心战略合作伙伴，也是AI行业迄今为止规模最大的GPU供应协议之一。该合作有望缓解全球AI芯片供应链的紧张局势，并减少OpenAI对单一供应商的依赖。就在两周前，OpenAI刚刚与英伟达（Nvidia）达成高达1000亿美元的股权与芯片供应协议，巩固后者作为OpenAI主要算力支撑方的地位。当时是Nvidia投资OpenAI，而此次则反向进行——OpenAI入股AMD。受此影响，英伟达股价在周一盘前下跌约1%。 AI基础设施总投资或超1万亿美元据悉，英伟达协议覆盖OpenAI整体23吉瓦基础设施规划中的10吉瓦部分。按每吉瓦约500亿美元建设成本计算，加上AMD合作，OpenAI在过去两周内的基础设施总投资承诺已逼近1万亿美元。与此同时，OpenAI还在与**博通公司（Broadcom）**洽谈定制AI芯片开发，用于其下一代模型训练。 AI生态“闭环”：资本、算力与股权交织此次OpenAI与AMD的合作进一步凸显了AI产业“闭环化”趋势：英伟达（Nvidia）提供资本与GPU；甲骨文（Oracle）参与数据中心建设； AMD与博通（Broadcom）负责芯片供应； OpenAI则成为整个体系的核心算力需求方。这种环环相扣的资本与技术结构，也让分析师担忧——一旦供应链任何环节出现波动，整个AI产业链可能面临系统性压力。 AMD迎来AI时代“转折时刻” 对于AMD而言，这不仅是一笔巨额商业合同，更是其在AI加速芯片领域的重要技术验证与市场转折点。在长期落后于英伟达之后，AMD终于迎来一位处于生成式AI浪潮前沿的旗舰客户。 AMD首席执行官 Lisa Su（苏姿丰）表示：“这是一场双赢合作，既推动了全球最雄心勃勃的AI基础设施建设，也将加速整个AI生态系统的发展。” OpenAI的“星门计划（Stargate Project）”扩张版图通过这一系列合作，OpenAI正在迅速从一家软件创新公司转型为AI基础设施巨头。其在德克萨斯州阿比林（Abilene, Texas）的首个数据中心已投入运行，主要使用英伟达芯片；后续在新墨西哥州、俄亥俄州及中西部地区的新建园区将引入包括AMD在内的多供应商架构，以进一步扩大算力规模。
Linlin10-06 20:59
AI赛道沸腾！AMD飙升33%！OpenAI与其签订高达6GW芯片协议，或有望持股10%，AMD年营收增加数百亿美元，AI芯片竞争格局或被重塑
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合 —— 不过在英伟达的合作案例中，是芯片制造商（英伟达）获得了 OpenAI 的股权。在OpenAI左右摇摆中，AI芯片竞争格局或被重塑。长期以来，AMD在AI加速器市场远远落后于英伟达。如今这项协议的达成，标志着AMD获得了生成式AI浪潮中最前沿的旗舰客户，极大地验证了其下一代Instinct产品路线图的实力。根据数据，AMD今年的AI GPU收入预计为65.5亿美元，而与OpenAI的合作将成为其收入增长的强大跳板。AMD预期此次交易可使公司年营收增加数百亿美元。备受争议的左脚踩右脚、右脚踩左脚模式目前，美国科技巨头之间错综复杂的融资和业务合作渐渐形成左脚踩右脚、右脚踩左脚“闭环经济”模式。 2025年1月，作为“星际之门”计划的一部分，OpenAI、甲骨文、软银共同宣布将投资1000亿美元，在德克萨斯州建立一座占地875英亩（354万平方米）全新的数据中心；2025年4月，英伟达和xAI宣布将加入人工智能投资基金MGX的合作计划，共同投资人工智能基础设施领域的关键项目，整体规模预计高达1000亿美元； 2025年8月，谷歌和Meta签署了一项价值1000亿美元的合作协议，Meta将在未来的6年时间里可以使用谷歌的AI数据中心来训练提升自己的大模型能力。与此同时据路透社爆料，OpenAI也在长达数月的谈判后，将与谷歌签下一份“前所未有的云计算服务合同”；2025年9月初，多家媒体爆料称甲骨文已与OpenAI签署了一份为期五年、价值约3000亿美元的合作合同，刷新了人工智能产业迄今为止的商业合作纪录。根据协议，OpenAI将于2027年开始购买甲骨文的云计算服务，获得4.5至5千兆瓦的容量，而5千兆瓦计算能力至少需要200万台英伟达最先进GPU支持，这部分硬件支出就达到了1000亿美元。在大模型公司OpenAI、Meta、xAI，芯片公司英伟达、AMD、英特尔以及云计算厂商谷歌、甲骨文之间，一个十分封闭的自循环AI模式渐渐浮出水面。不过，这种错综复杂的融资和业务合作形成左脚踩右脚、右脚踩左脚的“闭环经济”模式，备受外界质疑。一些分析师警告认为OpenAI与英伟达的交易模式令人联想到2000年代初互联网泡沫时期盛行的供应商融资，而这种模式加速了泡沫破裂。作为AI浪潮至今的最大赢家，英伟达生产的图形处理器(GPU)是训练AI模型与处理大型工作负载的核心硬件。该公司对OpenAI的分期投资，将帮助后者建设基于英伟达GPU的数据中心。 “即便你不必对AI技术的前景持怀疑态度，也应将这一合作视为一个令人担忧的信号，“Bespoke投资集团在发给客户对报告中指出，“如果英伟达必须提供未来成为自身收入的资本以维持增长，那么整个生态系统可能难以为继。” 但是随着AMD与OpenAI签订芯片供应协议，AI赛道狂热气氛再次沸腾。
金融界10-06 20:40
天风证券：给予立昂微增持评级
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规级FRD芯片、TVS芯片、超结MOS芯片制造技术具有行业先进水平。公司始终坚持高品质标准，在技术上充分满足行业高端客户的要求，与中芯国际、华润微、华虹半导体、比亚迪等众多优质企业建立了长期稳定的供应链关系，在业界形成了较好的品牌效应与强大的市场竞争能力，有助于巩固公司产品的市场头部地位。　　投资建议：立昂微依托行业复苏+自主创新+产业链一体化布局，我们预期将会形成规模效应与品牌效应。但公司2025H1仍盈利承压，我们下调预期，预计公司2025/2026/2027年营收由40.05/50.86/62.05亿元下调至37.72/46.26/55.19亿元，预计2025/2026/2027年归母净利润由0.89/1.8/2.73亿元下调至-0.88/0.37/0.74亿元，维持公司“增持”评级。　　风险提示：存货减值风险、下游产品销量不及预期、行业竞争加剧、国际贸易摩擦波动、财税政策变动最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为31.0。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星10-03 19:50
英特尔获AMD洽谈代工合作股价飙升创半年新高白宫加持凸显芯片战略意义
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新客户，有助扭转市场信心台积电高端芯片制造领先短期受影响有限，但或加剧竞争代工合作潜在意义分析师指出，拥有AMD这样的客户将为英特尔代工部门带来显著信心，进而推动其在制造技术上的投资扩张。长期来看，这不仅能帮助英特尔逐步缩小与台积电的差距，还能向其他芯片公司释放信号，即英特尔具备处理外部订单的能力。一位产业分析师近期表示：“如果合作落地，英特尔将获得关键的市场背书，这对其未来业务和资本开支方向有着战略价值。” 潜在风险与不确定性尽管市场反应积极，但知情人士强调，双方最终不一定会达成协议。英特尔尚未掌握AMD所需的最先进工艺，合作的具体范围与深度仍存在不确定性。此外，若交易涉及资本注入，还需考虑AMD的战略平衡以及台积电可能的回应。整体而言，合作虽具想象空间，但仍伴随较高风险。编辑总结综合来看，英特尔与AMD的代工洽谈为市场带来了新的想象力，股价大涨凸显投资者对公司转机的期待。白宫的政策加持和巨额投资显示了美国政府维护本土芯片产业的决心。然而，合作是否最终落地仍有变数，技术差距与市场竞争是关键挑战。未来英特尔能否借助政策和客户资源实现转型，将是投资者与行业关注的焦点。常见问题解答问1：为什么英特尔要寻求AMD作为代工客户？答：英特尔希望通过引入外部客户改善其代工业务亏损局面。AMD作为重量级芯片设计公司，能为英特尔带来订单与市场认可，帮助其重建行业地位。问2：AMD为何会考虑与英特尔合作？答：虽然AMD目前主要依赖台积电，但为降低风险、增加供应弹性，可能考虑将部分中低端芯片生产交由英特尔代工，从而形成供应链多元化。问3：这项合作对台积电影响大吗？答：短期影响有限，因为AMD的高端芯片仍需依赖台积电。但长期来看，如果英特尔逐步提升技术水平，可能在部分市场与台积电竞争。问4：美国政府在此次合作中扮演什么角色？答：白宫一直推动英特尔发展，投入巨额资金并通过《芯片法案》提供补贴。若英特尔与AMD合作，将进一步验证美国政府的产业扶持政策成效。问5：英特尔未来的关键挑战是什么？答：主要挑战包括技术工艺落后、代工业务持续亏损，以及如何在竞争激烈的芯片制造市场中重建信心。与AMD的合作若能实现，将成为缓解这些问题的重要契机。来源：今日美股网
今日美股网10-03 00:11
半导体疯了！
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姆研究等设备厂的业绩有望迎来高增长。芯片制造、设备公司股价大涨的情况下，AI领头羊的表现略有黯淡，如英伟达虽然创下历史新高，但涨幅远不及台积电和阿斯麦，另外像博通、AMD、甲骨文等公司的股价，近期表现也不太好。不排除一些恐高的资金买入了曾经的AI落后股，也展现股AI对半导体的影响开始扩大范围。港股半导体个股较少，主要是中芯国际和华虹，从市净率估值上看，两家公司正在逼近2021年的最高点： A股半导体概念股较多，覆盖了从芯片设计到制造、封装及半导体设备等，产业链相当齐全，受美股大涨影响，预计节后存在较大的补涨空间。科技股大涨将有力刺激市场活跃做多资金，进而带动A股大盘指数上涨，进而影响到港股的乐观情绪。从南下资金来看，今年流入资金已经超过11675亿，大幅超过2024年全年的8079亿！除半导体外，AI对互联网公司的影响还没有在市场充分定价，目前AI对互联网公司产生积极影响的还主要是巨头，如阿里云、腾讯广告、百度自动驾驶及快手可灵，未来有可能进一步扩容。正如摩根大通分析师刚刚上调了阿里巴巴目标价，理由是阿里叙事已从"国内电商市场份额流失方"转向"中国互联网一线资产"！如果互联网公司加入AI炒作，作为恒指第一大权重板块，预计会带动港股重回3万点上方！一场轰轰烈烈的全球大牛市正展现在世人面前！
老虎证券10-02 15:31

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