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英伟达超越苹果，成为全球最有价值的公司
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，延续了上周的涨势，当时全球最大的合同芯片制造商台积电发布了超出预期的季度利润，增长了54%，这主要是受对AI芯片需求激增的推动。与此同时，苹果在智能手机需求疲软的情况下苦苦挣扎。随着苹果将在周四公布季度业绩，分析师预计其收入将同比增长5.55%，达到945亿美元，LSEG数据表明。与此相比，分析师预计英伟达的收入将增长近82%，达到329亿美元。英伟达、苹果和微软的股票在高估值的科技行业以及更广泛的美国股市中具有重大影响力，这三家公司合计约占标准普尔500指数权重的五分之一。对人工智能前景的乐观预期、市场普遍预计美联储将大幅降低美国利率，以及最近乐观的财报季开局，都帮助标准普尔500指数在上周创下历史新高。英伟达的巨大涨幅提升了其股票在期权交易者中的吸引力，数据显示，该公司的期权在最近几个月内是日均交易量最大的期权之一。今年迄今，该股票已经上涨近190%，因为生成式人工智能的繁荣导致英伟达接连发布了强劲的业绩预期。 Cherry Lane Investments的合伙人里克·梅克勒表示：“关键在于这条收入流是否能够长期维持，并且是由投资者情绪驱动，而不是能够证明或驳斥人工智能是否被高估。” “我认为英伟达知道，在短期内，他们的业绩很可能会相当出色。”
Linlin2024-10-26
美国芯片扩张破局：台积电亚利桑那州首厂生产良率超台本土，助力华盛顿半导体复兴战略
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的良率突破台积电获美国政府支持美国芯片制造的挑战与解决台积电的美国市场战略编辑观点名词解释今年大事件背景概述台积电是全球领先的芯片制造商之一，也是苹果、英伟达等公司的重要合作伙伴。为了应对全球地缘政治的不确定性以及美国重振半导体制造的政策需求，台积电于2021年开始在亚利桑那州建设其首个美国生产基地。然而，由于早期工厂设备安装遇到技术人员短缺和工人安全问题，该项目初期进展并不顺利。亚利桑那州工厂的良率突破台积电近日宣布，位于亚利桑那州的首个工厂已在生产良率方面实现突破，生产芯片的可用性比台湾的同类工厂高出约4%。这一成就是芯片制造业的关键指标，表明工厂能够更有效地承担高额生产成本，为台积电美国扩展计划奠定了基础。台积电获美国政府支持台积电正在获得美国政府的强力支持，包括66亿美元的政府补助、5亿美元贷款，以及高达25%的税收减免，以建设三座先进芯片制造工厂。这些支持来自2022年通过的《芯片与科学法案》，旨在促进美国半导体自给能力。美国芯片制造的挑战与解决尽管在亚利桑那的生产良率取得了进展，台积电在美国的扩展过程充满挑战。初期工厂设备安装遇到技术工人短缺、劳工管理等问题，且工厂全面生产的时间表已被推迟至2025年。这些困难凸显了台积电及美国在提升芯片制造能力中的现实挑战。台积电的美国市场战略根据台积电美国总裁Rick Cassidy的发言，未来台积电有可能进一步扩大在美国的业务规模，计划建设至多六座生产工厂。公司目前已与华盛顿方面展开初步磋商，探索出台第二版《芯片法案》的可能性。编辑观点台积电在亚利桑那州工厂的良率提升不仅是其自身技术能力的展示，也反映了美国推动芯片制造本土化的成果。台积电以此为契机巩固了其在美国市场的地位，显现了进一步扩展的意图。未来，台积电能否继续获得美国政府的更多支持，将是其美国扩展战略成功的关键。名词解释芯片良率：芯片生产过程中制造出可用产品的比率，是衡量制造工艺水平和成本效益的关键指标。芯片与科学法案：2022年美国推出的法律，旨在通过资助和税收优惠吸引芯片制造商在美国本土生产。台积电：全球最大的芯片代工制造商，总部位于台湾，为苹果、英伟达等多家科技公司提供核心芯片。今年大事件 2024年10月：台积电宣布其亚利桑那州首个芯片工厂生产良率超过台湾工厂的同类产线，标志着美国半导体制造本土化的重要进展。这一成就极大提振了美国在全球半导体市场的竞争力，进一步加强了《芯片与科学法案》的战略意义。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-26
最高3万美元！台积电再传涨价，在美工厂良率迎重大突破
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有几乎独占地位，随着AI需求强劲，下流芯片制造商持续抢工抢产，台积电在报价上仍具较大主导权。与此同时，随着苹果、高通、英伟达、AMD、联发科等厂商大举包下台积电3nm系列产能，台积电出现了客户排队潮，订单已排到2026年。台积电最新业绩显示，公司第三季度净利润增长54%，预计今年营收将增长近30％。考虑到台积电在芯片代工领域占据绝对优势位置，投资机构纷纷表示，涨价会让台积电更赚钱也更值钱。麦格理证券在最新报告中指出，随着客户同意上调代工价格，台积电的毛利率有望在2025年攀升至55.1%，并在2026年逼近六成，达到惊人的59.3%。这一预测基于台积电在人工智能发展趋势推动下的强劲需求，以及公司为客户创造价值的能力。另外，值得注意的是，不仅台积电，近期半导体产业链的涨价消息愈发密集。高通、华虹等厂商也纷纷传出涨价消息，覆盖IC设计、芯片代工等环节。同时，受益于AI浪潮的推动，DRAM和SSD的报价也呈现出明显的上涨趋势。在美工厂良率首超台湾本厂在计划涨价的同时，近期，台积电在美工厂扩张项目上也迎来了重大突破。据知情人士透露，台积电在美国亚利桑那州的第一家工厂工厂的试产良率已超出其中国台湾同级厂房约4个百分点。这对最初因延误和工人冲突而受到困扰的美国扩张项目来说是一个重要突破，因为这或许将会抵消其在美国芯片中心的数十亿美元的成本，同时打消市场对台积电美国工厂生产效率的担忧。根据规划，台积电将在美国亚利桑那州凤凰城建设三座晶圆厂，其中晶圆一厂（Fab21）是4nm制程晶圆厂，晶圆二厂则是3nm晶圆厂，三厂则预计在本世纪20年代底（2029-2030年）采用2nm或更先进的制程技术进行生产。台积电原计划在2024年让其首座亚利桑那州工厂全面投产，但由于缺乏熟练工人，将这一目标推迟到了2025年，并将二厂的启动日期从2026年推迟至2027-2028年。两座晶圆厂完工后，合计将年产超过60万片晶圆，换算至终端产品市场价值预估超过400亿美元。此外，台积电还将在亚利桑那州建设第三座晶圆厂，预计将在21世纪20年代底（2029～2030年），采用2nm或更先进的制程技术进行芯片生产。
格隆汇2024-10-25
10月25日财经早餐：中东冲突即将结束？特斯拉股价暴涨22%！
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约11.4亿美元的罚款，结束了这家美国芯片制造商与欧盟监管机构之间长达近20年的法律斗争。周四英特尔（INTC）涨1.64%。今日要闻前瞻日本10月东京CPI。美国10月密歇根大学消费者信心、通胀预期。美国9月耐用品订单。俄罗斯央行公布利率决议。中国10月一年期中期借贷便利（MLF）操作规模、中标利率。原文链接
投资慧眼2024-10-25
韩国经济增长乏力，出口放缓与地缘政治风险加剧导致未来不确定性增加
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，设施投资增长了6.9%，主要得益于对芯片制造设备的支出。BOK指出，尽管国内需求有所上升，但出口增长却低于预期。政策与市场反应韩国总统尹锡悦迄今拒绝支持额外的支出政策，旨在鼓励私营部门引领经济增长，同时限制财政支出的角色。这一政策反映了对在疫情期间增加的国债负担的担忧。BOK本月宣布降息，认为提前降息将助长首尔的房地产市场过热，威胁金融稳定。BOK预计在下个月的会议上将保持利率不变，并将重点关注经济增长预测的变化。未来经济展望预计2025年贸易壁垒可能上升，关税将对全球贸易产生压力，这无论是在特朗普还是哈里斯执政的情况下，都是大多数韩国企业的担忧。韩国贸易部表示，尽管未来几个季度的出口增长仍将保持正增长，但预计在10月至12月期间出口增长将放缓。韩国与中国的经济联系依然紧密，尽管在尹锡悦政府下，韩美安全联盟得到了加强，贸易关系的推回也伴随着来自中国公司的竞争加剧。编辑总结韩国经济在面临出口放缓、地缘政治风险加剧以及国内消费疲软的情况下，增长势头十分乏力。BOK可能在未来的利率决策中采取更加谨慎的态度，以应对潜在的经济放缓。这种情况下，企业对于未来的贸易环境充满不确定性，尤其是在即将到来的美国总统选举背景下。名词解释国内生产总值（GDP）：一个国家在特定时间内生产的所有最终商品和服务的市场价值，是衡量经济活动的主要指标。中央银行（BOK）：负责制定和实施国家货币政策的机构，影响利率和货币供应量。出口：一个国家向外销售商品和服务的过程。进口：一个国家从外部购买商品和服务的过程。今年大事件 2023年10月：韩国经济报告显示第三季度GDP增长0.1%，低于预期。 2023年9月：BOK开始降息，调整货币政策以应对经济放缓。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-25
华尔街全年表现不俗美国大选助推上涨势头延续
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1 日发布的 10 月就业报告和明星芯片制造商英伟达 (NVDA) 的第三季度收益。一些华尔街人士并不等待选举日，他们表示，他们已经在进行交易，因为他们预计共和党人唐纳德·特朗普将获胜。其中包括对冲基金 Third Point 的创始人兼首席执行官 Dan Loeb，他表示他的公司已经购买了可能从特朗普政府中受益的股票和期权。 “我们认为，拟议的‘美国优先’政策的关税将增加国内制造业、基础设施支出以及某些材料和商品的价格，”Loeb 上周在一封信中告诉 Third Point 投资者。 “我们还认为，总体上减少监管，特别是拜登-哈里斯政府的激进反垄断立场，将释放生产力和企业活动的浪潮。” 当然，过多的混乱或不确定性可能会导致交易活动减少，在极端情况下甚至导致更高的损失。但华尔街普遍认为，事件带来的波动对交易部门来说是件好事，因为交易部门通常不会长期主动持仓。 “可以说，我们从事的是搬运业务，而不是仓储业务，”美国银行的 DeMare 说道。
Heidi2024-10-24
华金证券：给予江丰电子买入评级
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芯国际、SK海力士、联华电子等全球知名芯片制造企业的核心供应商，赢得了众多国际知名晶圆制造企业长期、稳定的需求订单，全球市场份额第一。公司已配备包括万吨油压机、电子束焊机、超级双两千热等静压设备、超大规格热等静压设备、冷等静压设备等重大装备，将加速推动公司高端靶材新品的研制进程。此外，公司积极往产业链上游延伸，培育上游原材料供应商，实现铝、钛、钽、铜、钨、钴、锰、镍等全面自主化。　　精密零部件：公司现已研制出超4万款半导体设备零部件，实现85%以上的行业产品覆盖。公司精密零部件业务与靶材业务紧密相关，产品包括设备制造零部件和工艺消耗零部件，主要用于超大规模集成电路芯片领域，主要有两大需求来源：1）晶圆厂现有设备的零部件更换需求；2）晶圆厂新购设备生产中零部件的增量需求。得益于国内芯片制造业蓬勃发展，供应链国产化趋势逐渐加强，公司抢占市场先机，加大自主创新和研发力度，将超高纯靶材领域长期积累的技术能力、品质保障能力、客户理解能力等成功应用到半导体零部件领域，精密零部件领域的产品线迅速拓展，精密零部件产品加速放量，实现多品类精密零部件产品在半导体核心工艺环节的应用。2024年8月，公司控股公司杭州睿昇的年产15万片集成电路核心零部件产业化项目正式开工。项目将专注于石英、硅、陶瓷、碳化硅等集成电路核心零部件的生产。　　第三代半导体材料：公司通过控股子公司宁波江丰同芯适时切入陶瓷覆铜基板领域，搭建完成国内首条具备世界先进水平、自主化设计的第三代半导体功率器件模组核心材料制造生产线，主要产品高端覆铜陶瓷基板已初步获得市场认可，可广泛应用于第三代半导体芯片和新型大功率电力电子器件IGBT等领域。公司控股子公司晶丰芯驰全面布局碳化硅外延领域，碳化硅外延片产品已得到多家客户认可。　　投资建议：鉴于公司靶材产品需求稳步提升，零部件产品持续放量，我们上调对公司的业绩预测。预计2024年至2026年，公司营收分别为36.32/47.54/59.57亿元（前值为33.02/42.92/54.43亿元），增速分别为39.6%/30.9%/25.3%；归母净利润分别为3.84/5.16/6.70亿元(前值为3.46/4.88/6.30亿元)，增速分别为50.1%/34.5%/30.0%；PE分别为47.9/35.7/27.4。公司三大产品体系建设稳步推进，靶材需求显著受益于下游厂商稼动率提升，同时精密零部件产品线迅速拓展，产品加速放量。持续推荐，维持“买入-A”评级。　　风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，产能扩充进度不及预期的风险，系统性风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券葛星甫研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.03%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.37亿，根据现价换算的预测PE为54.57。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为63.17。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-24
看蚂蚁L9 16G大刀阔斧整顿LTC+DOGE+BELLS三挖市场
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芯片技术：蚂蚁L9采用了先进的6nm芯片制造工艺和BM1485芯片，提供了强大的计算能力和高效的能源利用率。芯片分布在四块哈希板上，每块哈希板上有72颗芯片，总计288颗芯片。散热技术：为了应对高算力带来的高热量，蚂蚁L9配备了高效散热系统，包括多风扇设计和先进的散热材料，确保矿机在长时间高负载运行下保持稳定性和性能。电源管理：蚂蚁L9可能集成了智能调度算法，能够根据实时网络状况和电力成本自动调整挖掘策略，最大化挖掘效益。同时，它创新采用了双模式电源设计，支持220V和110V两种电压标准，提高了设备的适应性。三、市场定位与优势市场定位：蚂蚁L9的市场定位是高端挖掘市场，其算力相当于多台其他型号矿机的总和，为用户提供了更高的挖掘效率和更好的投资回报率。竞争优势：蚂蚁L9凭借其高算力、低功耗（相对其算力而言）、高效能以及广泛的算法支持能力（特别是针对Scrypt算法的优化）等优势，在加密货币挖掘市场中具有显著的竞争优势。四、维护与支持维护：蚂蚁L9矿机的维护相对简单，用户可以通过定期清洁和检查来确保设备的长期运行。支持：比特大陆作为知名的挖掘设备制造商，为蚂蚁L9提供了全面的客户支持和保修服务，为用户提供了额外的安心。综上所述，蚂蚁L9 17G 3360W 三挖LTC+DOGE+BEL是一款高性能、高效能的加密货币挖掘设备，适合追求高算力、高效能的矿工使用。在电费较低或有专门矿场的情况下，其强大的算力能够显著提升挖矿收益。
雨溪133194160852024-10-24
中美突传一则重量级消息！台积电“切断”华为AI芯片供应源已通知美国政府调查
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FX168财经报社(亚太)讯全球最大芯片制造商台积电(TSMC)在10月早些时候发现，其为特定客户生产的芯片最终流入了华为技术有限公司(Huawei)手中，这可能违反美国制裁措施。台积电紧急切断与特定客户的合作，并且已通知台当局和美国政府调查。彭博社引述一位知情人士透露，台积电在意识到为该客户生产的半导体已流入华为产品后，于10月中旬左右停止向该客户发货。这位知情人士表示，台积电此后已通知台湾当局和美国政府，并正在对此事进行更彻底的调查。 (来源:Bloomberg) 目前尚不清楚台积电的客户是否代表华为行事，也不清楚其总部设在哪里。但这一事件为过去几天出现的报道提供了新的线索，包括来自The Information消息，这些报道称华盛顿最近联系了台积电，询问该公司是否为这家被列入黑名单的中国公司生产了芯片。消息引发市场对华为如何获得先进芯片的质疑，华为被视为中国半导体行业崛起的最大希望。研究公司TechInsights最近发现，华为最新的AI服务器包含由英伟达(NVIDIA)最重要的制造合作伙伴台积电生产的处理器。自2020年以来，华为一直被列入制裁名单，未经美国政府许可，不得与台积电及其芯片制造同行开展业务。过去一年，华为一直依赖当地合作伙伴中芯国际进行生产，包括2023年8月在华为智能手机中推出的一款7奈米芯片。但美国官员质疑中芯国际大规模生产7奈米芯片的能力。华为在其最新AI芯片中使用台积电的产出，或许是强化这一说法的迹象。这家台湾芯片制造商表示，已于2020年9月15日后停止向华为发货，该公司在被问及TechInsights报告时重申了这一点。美国商务部发言人表示，该机构的工业和安全局“知道有关可能违反美国出口管制的报道”。台积电周二在电子邮件声明中表示：“台积电是一家守法的公司，我们致力于遵守所有适用的规则和法规，包括适用的出口管制。我们已就报告中的事宜主动与美国商务部进行了沟通。我们目前尚不清楚台积电是否成为任何调查的对象。” 华为周二在声明中表示，该公司“在美国商务部针对华为的FDPR修正案实施后，并未通过台积电生产任何芯片”。FDPR指的是外国直接产品规则，即美国的一项贸易限制。美国众议院中国事务特别委员会主席、共和党众议员约翰·莫勒纳尔周三表示，有关华为设备中含有台积电制造芯片的报道“代表着美国出口管制政策的灾难性失败”。他呼吁“美国商务部工业和安全局和台积电立即就此次灾难的范围和规模作出答复”。台湾经济部门负责人郭敬明周三对记者表示，台湾尊重美国的出口管制措施，并将与台积电充分沟通。据另一位知情人士透露，美国商务部工业和安全局官员于10月中旬与台积电高管会面，讨论与台积电的供应链有关的问题，包括第三方分销商是否可以提供中国访问受限技术，该人士称此次会面是一次合作。目前尚不清楚他们是否谈及客户发现一事。目前，AI加速器(用于开发AI模型的芯片)已成为科技行业的珍贵商品。总部位于加州圣克拉拉的英伟达使用台积电生产其市场领先的版本，在过去两年中推动了其销售和估值。美国限制向中国出口尖端的英伟达芯片，而华为正在将其加速器作为国内替代品。华为的910(910B前身)在2019年投入生产，当时美国政府尚未扩大对这家中国电信巨头的制裁。当时华为储备了台积电的零部件，这使得该公司能够在去年年底发布的一款笔记本电脑中使用台积电5奈米芯片，该芯片比7奈米芯片领先一代。
圈内人2024-10-24
光芯片市场规模持续增长，广东行动方案助力产业升级，科创芯片ETF博时(588990)逆市上涨1.46%，长光华芯涨超7%
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取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为海光信息(688041)、中芯国际(688981)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、沪硅产业(688126)、华润微(688396)、晶晨股份(688099)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)，前十大权重股合计占比60.54%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-24

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