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AIPC持续活跃，5G通信ETF(515050)二连阳，中科创达涨超8%
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有市场分析机构预测，领先的PC制造商和芯片制造商将在Computex展示最新的AI电脑技术，强调支持本地AI模型处理的解决方案。 AI持续赋能下游终端，生成式AI应用全面开花，层出不穷的AI应用新品发布背后，各家厂商也在积极布局研发AI大模型。当前，苹果的AIGC项目也在紧锣密鼓地进行中，据了解，苹果全球开发者大会WWDC2024将于太平洋时间6月10日至14日举行，届时将发布iOS18及macOS15新系统，新系统与AI的融合成果将是一大看点。市场分析师预测，AI技术被引入苹果生态系统后，将带来大量的商业化机会，德邦证券认为，目前云端AI算力和大模型技术均取得了较好的发展，为端侧AI应用提供了有力支撑。未来，AI终端将在消费电子领域快速渗透，AI手机、AIPC、AIXR、AI可穿戴和AIoT设备将蓬勃发展，消费电子行业将迎来新一轮创新周期，走出复苏，重回成长。相关ETF： 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。信息技术ETF（562560），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机，把握信息技术红利，且个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-31
AI教父现身台湾！英伟达、台积电与14名科技界大佬齐聚 “TA”未获邀参宴感触深
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问“护台群山”到底在哪里，AI会在先进芯片制造以外，替台湾再创造“护台群山”。私宴结束后，张忠谋夫妇和黄仁勋现身街头，逛起台湾夜市。黄仁勋主动宴请台湾科技界大佬，可能与下周即将登场的COMPUTEX 2024台北国际电脑展相关。台媒指出，届时黄仁勋无论抛出什么议题，都将对全球AI科技发展产生重大影响。#AI热潮# 仁宝在台湾曾被列入“电子五哥”，但渐渐排名跑到比较后面。副董事长陈瑞聪指出，自己认为其实仁宝最大的遗憾，就是在这一波伺服器和AI伺服器确实落后同业很多。他说道：“像今早自己看新闻，发现昨天黄仁勋邀约的四哥都到齐，唯独仁宝没有在里面，心里很有感触，因此许愿，期盼能在三年内要将这部分迎头赶上。” 仁宝董事长许胜雄坦言：“AI基本上已经变成目前最热门的名词，事实上科技技术随时都在进步，展望未来，相信十年内AI必然会改变很多运作的机制，并逐步提升人类的生活品质、对人类生活产生更大的影响，而管理及应用的技术，也将产生更大的效益，这是大家都要努力去做的事。”
圈内人2024-05-31
【直击亚市】特朗普或永远不会入狱！中国最新数据加剧获利了结，今日欧美大风暴来袭
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员放慢向英伟达和超威半导体(AMD)等芯片制造商发放对中东地区大规模出口人工智能加速器许可证的速度。美元保持稳定，而美债延续了周四在亚洲市场的涨幅，美联储最喜欢的价格指标稍晚即将发布，此前一份报告显示，美国经济增长速度放缓，支出和通胀都有所下降。经济降温可能会支持政策放松的理由，但这也可能意味着消费疲软，并最终成为美国企业的担忧。悉尼澳大利亚联邦银行的高级经济学家和策略师Kristina Clifton表示，由于市场预计4月份核心个人消费支出(PCE)指数将比一个月前略有下降，任何低于预期的情况都“可能对美元造成适度压力”。美国历史性时刻：特朗普被判有罪在其他地方，陪审团裁定唐纳德·特朗普(Donald Trump)在封口费审判中伪造商业记录的34项罪名全部成立，使他成为首位被判有罪的美国前总统。由于特朗普将于7月11日面临判决，这一定罪给他带来一条未知的法律和政治道路，因为他将在11月以共和党总统候选人的身份面对乔·拜登(Joe Biden)。《纽约时报》报道，特朗普可能会获得缓刑，而且他肯定会对判决提出上诉，这意味着封口费案可能需要数年时间才能结案。从理论上讲，每项伪造商业记录的罪名都可能使特朗普面临长达四年的监禁，但法律专家表示，作为初犯，他不太可能入狱。上诉可能需要几个月的时间。如果特朗普赢得总统宝座，他将无法赦免自己，因为此案不是由联邦政府提出的，而是由纽约州提出的，只有纽约州州长才能赦免他。特朗普还面临密谋推翻拜登赢得的2020年大选结果的联邦和州指控，以及离开白宫后囤积秘密文件的指控。特朗普事后对记者说：“这是一种耻辱。这是一个腐败的法官操纵的审判”。他补充说，“真正的判决将在11月5日由人民作出，我是一个非常无辜的人”。拜登-哈里斯竞选团队公关主任Michael Tyler在一份声明中说：“今天在纽约，我们看到没有人可以凌驾于法律之上”。该声明补充说：“但今天的判决并不能改变美国人民面临的简单现实。仍然只有一种方法可以阻止唐纳德·特朗普入主白宫：通过投票箱”。 “对有罪判决的预期在一定程度上反映在了市场中，”波士顿Amundi Asset Management固定收益和外汇策略主管Paresh Upadhyaya说，“对市场的更大影响可能是，如果这一有罪判决开始将势头从特朗普转向拜登。” 市场焦点将很快转向欧洲通胀数据，因投资者讨论欧洲央行可能在下周放松政策后会降息多少。尽管欧洲在将通胀带回央行的目标上取得了重大进展，但“未来的通胀之路可能会更加动荡，”Federated Hermes Ltd.固定收益高级投资组合经理Orla Garvey表示，“再加上欧元区经济增长前景改善，市场可能对欧洲央行基准利率的未来走势失去信心，并倾向于排除在2025年进行一些降息——就像最近几周的情况一样。”
云涌2024-05-31
董事抛售、美国商务部限制，英伟达突然大跌，市值蒸发千亿！
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3美元。据悉，美国官员已经开始放缓向芯片制造商如英伟达和AMD等公司出口AI加速器的许可证，并对中东地区的人工智能开发进行国家安全评估。尚不清楚评估需要多长时间，也没有明确定义什么算是大批量出口。 AI加速器对于数据中心处理人工智能聊天机器人等工具所需的大量信息至关重要，已成为公司和政府建立AI基础设施的必备设备。去年10月，美国商务部将原本针对中国等国家的芯片出口限制扩大到中东大部分地区，要求企业获得特殊许可才能向沙特和阿联酋等国家出口尖端半导体和芯片制造工具。实际上，英伟达还有一则利空消息淹没在新高的喜讯中。上周，英伟达披露了一份董事计划减持的文件。公告披露，英伟达董事、知名硅谷投资人马克·史蒂文斯计划出售43.5万股的英伟达股票，对应市值接近5亿美元。原文链接
投资慧眼2024-05-31
消费电子全线领涨，德赛西威涨近4%，消费电子ETF延续强势
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earch分析预测，领先的PC制造商和芯片制造商将在Computex展示最新的AI电脑技术，强调支持本地AI模型处理的解决方案。该机构还表示，预计到2027年，75%的笔记本电脑将配备先进的生成AI功能。德邦证券表示，AI在各类消费电子终端商的快速落地，将加快创新节奏，新功能、新玩法、新应用的将快速涌现，进而刺激消费者换新意愿，产业链软硬件的升级迭代，叠加换机周期，有望驱动消费电子行业从23Q3以来的弱复苏转向新的成长周期。本资料仅为服务信息，不作为个股推荐，不构成对投资人的任何实质性建议或承诺，也不作为任何法律文件，请结合自身风险承受能力决策。芯片ETF风险等级为R4（中高风险），属于指数基金，存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险，其联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险，且市场或相关产品历史表现不代表未来。行情数据来源于Wind，2024.5.31。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-31
再迎AI产业盛会，AIPC渗透率有望快速提升，AI人工智能ETF(512930)拉升上涨1.49%
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earch分析预测，领先的PC制造商和芯片制造商将在Computex展示最新的AI电脑技术，强调支持本地AI模型处理的解决方案。该机构还表示，预计到2027年，75%的笔记本电脑将配备先进的生成AI功能。 AIPC的最大变化为嵌入Agent智能体，这将成为继键鼠及图形化界面之后的新一轮交互方式变革，同时与大模型的打通将允许个人调用经过训练和融会贯通之后的世界知识，进而涌现出大量新功能。浙商证券指出，2024年为AIPC元年，渗透率有望快速提升。根据IDC，2023-2027年国内AIPC渗透率将从8.1%提升至84.6%，出货量将从约0.03亿台提升至约0.42亿台，市场规模则将从2023年的175.3亿提升至2027年的2308亿。天风证券认为，建议关注人工智能在消费者市场的发展，其在聊天机器人、文本、图像、视频和音频等领域持续渗透，流量持续增长。未来，随着AI技术发展，产品功能和用户体验有望显著提升，AI工具或将成为降本增效，提高生产力的重要工具。该机构预计，AI应用有望拓展到更多领域，流量增长的同时加快商业化落地。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、快递物流、影视娱乐、网络游戏、视频直播、在线教育以及远程医疗等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、顺丰控股(002352)、科大讯飞(002230)、昆仑万维(300418)、京东健康(06618)、世纪华通(002602)、圆通速递(600233)、哔哩哔哩-W(09626)，前十大权重股合计占比58.57%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比51.88%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-31
5月31日财经早餐：英伟达突遭利空大跌，高盛继续看涨黄金和铜！
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S)和美国超微公司 (AMD.US)等芯片制造商发放向中东地区大批量出口AI加速器的许可证，与此同时官员们正在对该地区的人工智能开发进行国家安全评估。知情人士称，目前尚不清楚评估需要多长时间，怎样才算大批量出口也没有具体定义。科技巨头成立联盟，制定AI加速器连接标准，挑战英伟达英特尔 (INTC.US)、谷歌-A (GOOGL.US)、微软 (MSFT.US)、Meta Platforms (META.US)以及其他科技巨头周四宣布成立一个新的行业组织——“Ultra Accelerator Link (UALink) 推广组”，意在制定行业标准，领导数据中心中AI加速器芯片之间连接组件的发展，挑战英伟达在AI加速器一家独大的地位。分析认为，英伟达目前已提供互联技术，加上霸主地位稳固，目前英伟达没有动机也没有必要参与该联盟。戴尔一季度AI服务器收入创新高，但盈利承压，盘后跌近18% 戴尔科技 (DELL.US)尽管戴尔总营收和分项业务收入都超预期，总收入为两年来首度同比增长，AI服务器的积压订单高达38亿美元或季环比增长30%，但调整后EPS盈利同比下滑，无法满足投资者对其AI业务寄予的厚望。不过，戴尔在指引中上调了全年收入与AI服务器业务的销售预期。 Gap第一财季业绩好于预期上调全年销售和运营利润展望 Gap (GPS.US) 美股盘后暴涨超23%。Gap第一财季净销售34亿美元，分析师预期32.8亿美元；第一财季每股收益为0.41美元；第一财季总体可比销售增长3%，分析师预期增长0.91%；第一财季毛利润率41.2%，分析师预期38.5%；第一财季Old Navy同店销售增长3%，分析师预期增长2.5%；上调全年销售和运营利润展望。今日要闻前瞻中国5月官方制造业、非制造业、综合PMI 日本5月东京CPI 欧元区5月CPI 美国4月个人收入、支出、核心PCE物价指数（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-05-31
彭博深度：如果美联储将利率长期保持在高位，我们应该投资什么？
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GPT 推出时，这家总部位于圣克拉拉的芯片制造商的市值比苹果低 2 万亿美元以上。现在，仅仅 18 个月后，它几乎已经缩小了这一差距。这两家公司都无法永远不受加息的影响。目前，投资者似乎认为他们可以： Nvidia 缩小了 2 万亿美元的差距自 ChatGPT 发布以来的 18 个月里，Nvidia 的发展速度几乎与苹果相当（图源：彭博社）然而，另一种高利率策略的运作方式与标签上所说的完全一致。房地产股票由于其租金收入而支付定期收益。债券收益率越高，房地产的吸引力就越小，反之亦然。当然，疫情给房地产行业带来了其他问题，但利率是大西洋两岸房地产投资信托基金持续表现不佳的一个关键因素。在欧洲和美国，它们落后于主要市场基准近 50%：房地产业艰难的五年利率长期居高不下导致业绩长期不佳（图源：彭博社）任何认为利率将比当前悲观的共识提前下降的人可能会考虑购买一些房地产。私人问题，公共解决方案私人信贷是全球金融危机中诞生的创新之一，华尔街对此并不缺乏崇拜者。2010 年，国会为应对金融危机而出台的《多德-弗兰克法案》将大量高风险贷款排除在银行业之外，此后这一新资产类别的人气飙升，并一直发展顺利。这些私人贷款机构为每位借款人提供定制贷款，通常不交易债务，而是将资金长期锁定。利率通常高于银行和公共债务市场。此类资产的复杂性让监管机构不得不迎头赶上，人们越来越担心，如果美联储提高利率，最终导致普遍违约，危机可能会蔓延。金融危机的创伤仍未消退，因此很难忽视此类警告。那些敲响警钟的人在华尔街影响巨大。摩根大通的杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 表示，如果该资产类别出现问题，“可能会付出惨痛代价”。摩根大通与阿波罗全球管理公司 (Apollo Global Management Inc.) 等私人信贷巨头竞争。资深投资者路易斯·纳维利尔 (Louis Navellier) 甚至更直接地表示，“随着私人信贷行业的蓬勃发展以及各公司竞相为投资者提供 11% 的年收益率，我担心债务被越来越多地利用来提高收益率。换句话说，一只新的‘黑天鹅’可能正在形成。” 这些担忧是合理的还是偏执的？没有直接的答案——但考虑到市场失灵可能对金融部门造成的影响，冒险可能并不明智。私人信贷从 2000 年仅占银行贷款余额的 1% 增长到去年的 15%。与其他资产类别不同，私人信贷尚未经过关键时刻的考验，很容易让人感到不安。在上次会议上，联邦公开市场委员会淡化了系统性风险。不过，会议纪要指出，“私人信贷与银行业之间的联系日益紧密，某些形式的私人信贷有所增长，而且私人信贷市场尚未经历严重的信贷下滑。”在市场上，美联储愿意发表评论这一事实被视为非常重要。由于联邦基金利率居高不下，私人信贷融资跌至 2020 年以来任何季度的最低水平，压力迹象已经显现。数据提供商Preqin Ltd.的一份报告显示，今年前三个月，管理者筹集了 306 亿美元，比 2017 年以来每个第一季度的平均 358 亿美元低约 14%：一季度私募债募资遭遇挫折（图源：彭博社）无论如何，私人信贷的稳健性至少目前是不可动摇的。债务评级服务晨星 DBRS 的 5 月份报告指出，其评级的私人信贷组合中有 6% 继续面临严峻的经营环境、高昂的借贷成本和日益减少的金融资源。然而，特定行业并没有出现显著的集中，从而表明存在更广泛的行业传染风险。私人信贷评级高级副总裁 Michael Dimler 补充道：“我们观察到，一年多以来，趋势正向变化首次超过负向变化。与此同时，尽管借贷利率持续居高不下，但贷方对私人信贷承销的需求似乎仍然良好，今年迄今，新贷方私人评级请求稳步增长。” 有足够的迹象表明，随着银行削减贷款，私人信贷将继续存在——持续倒挂的收益率曲线直接鼓励银行这样做。北方信托公司表示，这些削减不仅仅是经济周期的作用，经济周期确实有一定作用。该组织指出，这些因素推动了贷款的结构性转变： 1、更为严格的资本要求使得银行的贷款吸引力下降，而财富管理和资产管理等收费型业务则更具吸引力。 2、随着客户转向利率更高的货币市场基金，银行收到的存款减少。这意味着银行可用于发放贷款的资金减少。 3、借款人欣赏私人信贷的更大灵活性，因为它可以提供灵活的条款、更快的贷款和更少的监管。随着该行业人气飙升，越来越多的投资者希望进入该行业。让他们进入该行业将面临风险。到目前为止，监管机构在完全控制私人信贷方面仍落后——任何进一步的拖延都是他们承受不起的。
Dan19772024-05-31
ETF甄选 | 大基金三期持续显威，相关ETF再次领涨市场；消费电子、人工智能类ETF有望受益
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背景，建议关注1）高端半导体设备材料及芯片制造领域的突破；2）受益于数字化建设及AI加速发展的算力、存力产业链。相关ETF：集成电路ETF(562820)、半导体ETF(512480)、芯片ETF基金(159599)、集成电路ETF(159546)、芯片50ETF(516920) 【AIPC接连推出，有望引领换机潮】消息面上，微软发布Copilot+PC，AIPC是重要的端侧AI载体，预计随着应用生态的完善，换机潮有望到来。5月21日，微软推出了全新的SurfacePro和SurfaceLaptop，起售价为8688元，采用了全新NPU，内置GPT-4o模型。此次产品的亮点包括帮助用户回忆内容的“回顾”（Recall）功能、实时字幕翻译等。微软还将联合戴尔、宏碁、华硕、惠普和联想等OEM厂推出一系列全新的Windows11AIPC，这些设备将于6月18日陆续开始上市。天风证券表示，微软发布Copilot+PC，AIPC是重要的端侧AI载体，预计随着应用生态的完善，换机潮有望到来。在AI赋能智能终端的时代，AIPC预计是重要的端侧AI载体，随着应用生态的完善和用户习惯的培养，AI有望催化新一代PC换机潮，产业链公司均有望受益。相关ETF：消费电子龙头ETF(159769)、消费电子ETF(159732)、消费电子ETF(561600)、消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF富国(561100) 【Grab官宣OpenAI，马斯克xAI完成60亿美元融资】消息面上，东南亚科技公司Grab与OpenAI当地时间5月30日宣布，双方将合作构建和部署先进的人工智能解决方案。Grab将探索使用AI技术构建客服聊天机器人，更快地帮助用户解决问题。在地图绘制方面，Grab将利用OpenAI，通过自动化和更高质量视觉图像数据提取来增强应用的地图绘制工作，以更快地更新地图，为消费者和司机合作伙伴提供更好体验。此外，5 月27 日，马斯克旗下的大模型创企xAI 官宣完成60 亿美元（折合约435 亿人民币）B 轮融资，公司总估值将达到约240 亿美元。兴业证券表示，全球AI产业持续高景气。在算力端，英伟达于5月23日发布一季报，收入、净利润增速分别为262%、628%，持续高增长；在算法和应用端，微软发布全面引入Copilot的AIPC，OpenAI、Google、阿里、腾讯、百度等大模型厂商纷纷降价释放产业红利。全球AI产业有望维持快速发展势头。相关ETF：人工智能ETF(159819)、AI人工智能ETF(512930)、人工智能ETF(515980)、人工智能AIETF(515070)、人工智能50ETF(517800) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-30
芯片业重磅频传！“天眸芯”问世，半导体股强势“起舞”
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半导体设备和材料的支持外，还将重点投资芯片制造技术以提高人工智能能力的研发项目上。值得关注点的是，大基金有望延续对“卡脖子”环节支持。从外围市场来看，日本近日宣布严格管控半导体和机床等领域，防止技术外漏；此前，美国已在封锁半导体技术。国产替代也由此展开加速度。周期拐点渐近？ 2024年有望成为全球半导体市场周期拐点之年，国产替代2.0时代开启。华泰证券分析指出，1Q24全球主要设备企业收入同比下滑5%，但2024全年将同比增长7%。国内本土设备企业收入保持同比39%稳健增长，1Q24总收入占中国市场的11.4%。从周期角度看，全球半导体月度销售额同比增速在2021Q4见顶回落，下行周期开启。在经历了持续调整后，2024年以来全球半导体销售额得以好转，这也标志着行业景气度有望触底回升。从成长维度看，开源证券称，生成式AI的发展将成为2030年全球半导体销售总额相比2023年翻倍的核心推动力。 AI升级需要更多的算力以及高带宽存储(HBM)，拉动全球晶圆厂投资额2023-2027年CAGR达到9.3%。据其测算，基于先进存储、逻辑晶圆厂资本开支加大以及产线设备国产化率提升，中国内地半导体设备销售额有望从2023年的366亿美金增长到2027年的657.7亿美金，CAGR达15.8%。在新一轮行情到来之际，那么哪些方向值得关注？光大证券认为，随着国家大基金三期成立，设计工具（EDA）、高端芯片（高端存储芯片）、关键材料（光刻胶、第四代半导体材料）有望受益。瑞银证券中国科技硬件行业分析师俞佳也表示，大基金三期的注册资本规模超前两期总和，显示国家在半导体的投资支持力度或将继续加大。由于半导体制造环节的资本密集属性，芯片制造领域将很可能是该基金投资重点。其中，存储以及与我国优势下游产业（如电车等）相关的半导体供应链端，最有可能获得资金持续支持。
格隆汇2024-05-30

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