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阿斯麦Q2业绩超预期！新增订单激增24%，预计下半年持续复苏

领先于其他细分市场。” 一些全球最大的芯片制造商正在美国建设新的半导体制造厂，例如台积电和三星。这些项目将在2025年至2027年配备设备。 “预计该行业将在2025年进入周期性好转。因此，我们需要为目前在全球范围内正在建设的许多新工厂做准备。这些晶圆厂将分布在各个地区，对我们所有客户都具有战略意义。他们都计划采用我们的系统。”傅恪礼在一段预先录制好的视频中说道。 49%销售额依赖中国该公司还面临着地缘政治方面的阻力。在美国的压力下，荷兰政府去年出台了限制先进半导体设备出口的措施，其中包括阿斯麦的机械设备。阿斯麦此前表示，出口限制将影响其今年在华销售额的10%至15% 。但中国仍然是阿斯麦第二季度业务的关键组成部分，占销售额的49%，与上一季度相同。今年以来，随着半导体类股全线上涨，阿斯麦的股价也已累计上涨逾41%。不过，由于Q3收入及毛利率指引不及预期，阿斯麦夜盘交易时段跳水大跌超4%报1025美元。

格隆汇2024-07-17

中美芯片突传重磅消息！拜登政府警告对半导体出口中国祭出“绝杀技”

业务；这两家公司生产对该行业至关重要的芯片制造设备。上述知情人士表示，美国正在向东京和海牙的官员们提出，如果这些国家不收紧自己的对华措施，这一想法就越来越有可能出现。由于讨论是私下进行的，这些人士要求不具名。东京电子股价周三午后一度重挫8%，带动日本日经225指数下跌。包括Lasertec Corp.和Screen Holdings Co.在内的芯片设备供应商也在市场跌幅最大之列。拜登政府正处于一个脆弱的境地。美国企业认为，对华出口限制对它们造成不公平的惩罚，它们正在推动改变。与此同时，在距离美国总统大选只有几个月的时候，盟国认为没有理由改变自己的政策。阿斯麦的一名代表拒绝就相关讨论置评。美国国家安全委员会(National Security Council)和美国商务部工业和安全局(Bureau of Industry and Security)参与了相关讨论。东京电子发言人说，该公司不适于就“地缘政治问题”发表评论。负责向总统提供安全事务建议的国家安全委员会的一位发言人说，对这些会议的描述“没有反映出我们与合作伙伴和盟友正在进行的讨论”。美国在1959年首次祭出FDPR贸易限制，并在2020年8月用来对付华为。根据这项规范，一项产品无论是在美国境内或是在外国生产，只要其生产与制造过程中使用美国技术，美国政府就有权禁止或干预这项产品的销售。在俄乌战争爆发时，美国政府也动用这项措施切断对俄罗斯和白俄罗斯的芯片供应。

tqttier2024-07-17

“台湾应该付保护费”！特朗普一句话，台积电市值蒸发近160亿美元

它没有给美国任何东西，这一言论导致台湾芯片制造商台积电的股票在周三下跌。 “我非常了解台湾人民，非常尊重他们。他们确实拿走了我们100%的芯片业务。我认为，台湾应该为我们的防御支付费用，”特朗普在6月25日接受《彭博商业周刊》采访时说，该采访于周二发布。 “你知道，我们与保险公司没有什么不同。台湾没有给我们任何东西，”特朗普说。台积电是先进芯片的主要制造商，这些芯片用于从人工智能应用到智能手机和战斗机的各种领域，分析师认为，任何有关台湾的冲突都会对全球经济造成毁灭性打击。美国是台湾最重要的国际支持者和武器供应国，但两国没有正式的防务协议。然而，根据法律，美国有义务向台湾提供自卫手段。中国视台湾为自己的领土，并在过去四年中不断进行军事活动，试图向这个岛屿施压。美国总统乔·拜登的言论曾让中国政府感到不满，这些言论似乎暗示美国会在台湾受到攻击时进行防御，这偏离了美国长期坚持的“战略模糊”立场。自1979年美国转而承认北京以来，华盛顿和台北之间没有正式的外交或军事关系。台湾政府和台积电目前没有立即作出回应，台积电正处于其第二季度财报发布前的静默期。台积电股价大跌作为全球最大的合同芯片制造商及苹果和英伟达的主要供应商，台积电的股票周三早上跌超2%，市值蒸发近160亿美元。更广泛的市场则下跌约0.4%。新台币小幅下滑至两周低点。台积电正在海外建造新工厂，投资数十亿美元，其中包括在美国亚利桑那州的三座工厂，耗资650亿美元，尽管它表示大部分制造仍将留在台湾。台湾还有价值约190亿美元的美国武器交付积压订单，美国官员和政治家们多次承诺将加快交付速度。自2022年以来，台湾一直抱怨美国武器交付延迟，如毒刺防空导弹，因为制造商集中精力供应乌克兰，以帮助其对抗入侵的俄罗斯军队。今年4月，美国国会通过一项全面的对外援助方案，其中包括对台湾的武器支持，此前共和党领导的众议院突然改变立场，允许对这项950亿美元的援助方案进行投票，该方案主要包括对乌克兰、以色列、台湾地区和印太地区美国伙伴的军事援助。中国在台湾地区领导人赖清德5月上任后不久举行为期两天的围岛军事演习，称这是对他就职演说的“惩罚”，北京谴责该演说充满分裂主义内容。但中国也一直对台湾施压，使用非常规战术让对手疲于应对，保持高度警戒，而无需诉诸公开战斗。

风起2024-07-17

市场重磅巨响！英伟达遭遇“突袭式搜查”……

元。法国竞争管理局周初证实，正在对这家芯片制造商涉嫌反竞争行为展开调查。法国竞争管理局主席Benoit Coeure在新闻发布会间隙告诉路透社，如果调查有成果，该公司将受到指控。 (来源:Business Today) 路透社本月早些时候援引消息人士报道称，英伟达将受到法国反垄断监管机构的指控。法国在2023年9月开始搜查显卡的相关企业之后，有消息人士表示，那次突袭搜查的目标就是英伟达，这是对云端运算进行更广泛调查的结果。文章还指出，在6月28日时，法国监管机构发布一份生成式人工智能(AI)竞争的报告，报告中担忧芯片供应商可能滥用市场地位。若此次法国反垄断监管机构的调查结果显示，英伟达真的违反法国反垄断规定，辉达将会面临全球年营业额10%的天价罚款。这意味着法国政府将对英伟达进行立法，而该公司将受到最高处罚，这对这家科技巨头来说是一个不太可能但令人眼花缭乱的前景。但是，英伟达也可以做出让步以避免罚款。英伟达最近一度跃升成为全球市值最大的公司，当前回落排名第三，而该公司之所以能达到如此高的高度，要归功于AI的热潮。受AI聊天机器人ChatGPT和其他面向消费者的生成式AI，以及面向企业应用的机器学习的推动，英伟达已成为AI淘金热的唯一购买渠道，因为它的显卡是高级AI计算的最佳解决方案。#AI热潮# 亿万富翁、特斯拉与SpaceX首席执行官马斯克购买10万块H100 GPU等数十亿美元订单，已成为英伟达的常规头条新闻。法国监管机关对芯片产业依赖英伟达CUDA芯片程式编写软体表达担忧，对于英伟达近期投资CoreWeave等专注于AI的云端服务供应商，监管机关也感到不安。 (来源:Autorite de la Concurrence) 根据知名科技媒体Tom’s Hardware消息，法国监管机构还概述了芯片供应商的潜在风险，包括价格操纵、生产限制和不公平的合同条件/行为。尽管英伟达没有明确被指控犯有这些潜在罪行，但该公司是报告中唯一被点名的芯片供应商。 AI市场对英伟达硬件的过度依赖并不是该机构的主要担忧点，该机构似乎已经找到了像谷歌的TPU AI加速器这样的替代来源，足以与之竞争。英伟达首席执行官黄仁勋建立的家族企业在美国也面临着风波，该公司正在寻求获得出口许可，将其产品运往受到严厉制裁的中东地区。自2022年阻止英伟达以400亿美元收购ARM以来，美国FTC一直在监视英伟达。

秉哥说市2024-07-16

中国银河：给予张江高科买入评级

及预期的风险，宏观经济不及预期的风险，芯片制造行业发展不及预期的风险，生物医药发展不及预期的风险，投资业务收益不及预期的风险，房地产销售不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券竺劲研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.78%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.05亿，根据现价换算的预测PE为26.2。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-07-14

3.5万亿：日元惊天暴涨找到原因！黄金刚刚跌破2400，今日两大风暴来袭

ASML控股公司和ASM国际公司在内的芯片制造商跟随美国同行走低。电信股领涨，瑞典网络设备制造商爱立信AB在报告业绩超出分析师预期后大涨超过6%。美国股指期货周五持稳，此前华尔街的科技股领跌，纳斯达克100指数期货收复早前的跌幅。科技股主导的纳斯达克指数周四收盘下跌近2%，因投资者在CPI发布后转向较小的公司，导致英伟达、苹果和特斯拉等公司的股价下跌。周五苹果公司和微软公司在盘前交易中小幅走高。特斯拉公司在宣布推迟计划中的机器人出租车发布约两个月后下跌。在亚洲，MSCI明晟亚太地区（除日本外）股票指数上涨0.1%，而日本日经指数下跌超过2%，受到科技股拖累。交易员们现在正等待下一批价格数据以及一些最大银行的财报。随着华尔街巨头准备开启财报季，投资者一直在转向包括银行在内的较便宜的周期性股票，而远离大型科技股。摩根大通公司、富国银行公司和花旗集团公司将于稍后报告业绩，随后是高盛集团公司在周一的报告。摩根士丹利和美国银行公司将在周二报告业绩。美国CPI强化9月降息这可能会暂时将市场焦点从美国利率前景转移开，因为前一天较低于预期的通胀数据增加了美联储将在9月降息的押注。市场预计9月份将降息0.25个百分点，一个月前的的可能性仅超过50%，并且年底前至少降息两次。美国劳工部公布的数据显示，今年6月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3%，涨幅较5月收窄0.3个百分点，环比意外下降0.1%，增速比上月放缓0.1个百分点。剔除波动较大的食品和能源价格后，6月核心CPI环比上涨0.1%，较5月环比涨幅收窄0.1个百分点；6月核心CPI同比上涨3.3%，回落至2021年4月以来最低水平。 “CPI数据是个好消息，显然股票在某种程度上对此表示欢迎，但我们看到其他指标表明美国的经济可能在放缓，”道明证券全球宏观策略负责人James Rossiter表示。他说，“尤其是股市，必须考虑到美联储9月份降息可能带来的这种宽松政策，而经济增长前景正在明显转向，对一些股票行业来说，这将令人更加担忧。” “预期是市场的其他行业将与大型科技股缩小差距。这意味着盈利将更加广泛分布，”Wellington Management公司的EMEA多资产策略负责人Supriya Menon在接受彭博电视采访时表示，“展望未来，我们认为大型科技股在未来几个季度的盈利增长将有所缓和。” 尽管最近受挫，但由于美联储放松货币政策的押注提振了整体风险情绪，全球股市有望连续第六周上涨，这是自3月以来最长的连续上涨。芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)称CPI数据“优秀”，表示该报告提供了他一直等待的证据，使他确信美联储正朝着2%目标前进。周五晚些时候公布的生产者价格数据将进一步补充这一情况。日元剧烈波动汇市方面，日元剧烈波动，目前在159关口附近徘徊。周四在美国消费者价格数据公布后，美联储将在9月降息押注升温，日元大涨近3%，创下自2022年底以来的最大单日涨幅。日本顶级货币外交官表示，当局将在外汇市场上采取必要行动。美元兑日元上涨0.2%至159.20，早些时候曾上涨超过0.3%至盘中高点159.45，并在亚洲交易中下跌0.7%至低点157.75。其他日元交叉盘的波动较大，但随着交易日的进行，波动有所缓解，欧元兑日元上涨0.3%，英镑兑日元上涨0.4%，均扭转了早期的跌幅。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“这可能是两种情况之一——市场今天早上在等待第二轮干预时草木皆兵，我认为既然（日本央行）再次承诺，有充分理由他们会回来。”他说，“第二种想法是市场真的很紧张。” 最新数据显示，日本央行账户显示日本隔夜干预了外汇市场，干预金额约为3.5万亿日元。在美元重挫之际，人民币也展开强势反弹，昨日大涨近200点，周五进一步攀升，最高触及7.2516水平。在中国，周五的贸易数据喜忧参半。6月份出口增长速度为15个月来最快，而进口意外萎缩，表明国内需求疲软，需要进一步刺激措施来支撑经济复苏。市场对这些数据几乎没有反应。大宗商品方面，由于需求强劲的迹象以及美联储接近其广受期待的政策转变，油价连续第三天上涨。黄金在周四大幅上涨后下跌，目前失守2400支撑位，但金价仍有望录得连续第三周上涨。 “本周通胀前景和利率情况对黄金有利。随着我们越来越接近低利率环境，黄金在今年年底前再创新高的条件可能已经成熟，”KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说。投资者目前关注的焦点今晚公布的美国PPI数据。“PPI数据可能是决定本周结束时黄金在2400美元水平哪一边的关键，”Waterer说。

欧罗巴2024-07-12

【日股收市】两大坏消息突袭！日股急跌逾2%测试4.1万干预的前兆出现？

跌2.69%。银行业下跌1.79%。芯片制造设备巨头东京电子是指数点数的最大拖累，跌幅6.18%。较小的同行迪斯科是跌幅最大的股票，下跌8.77%。这与费城半导体指数隔夜下跌3.47%有关。此外，专注于AI的初创投资者软银集团宣布收购芯片制造商Graphcore后，下跌4.4%。优衣库店运营商迅销跌4.85%，7-11便利店运营商7&i控股公司因财报公布后下跌6.49%。日元从上周创下的38年低点反弹超过2%。报道称，政府可能进行干预，日本财务省副大臣神田真人指出汇率波动脱离经济基本面的迹象。据彭博社报道，日本央行在外汇市场进行利率检查，这通常被视为干预的前兆。东京在4月底和5月初干预了9.8万亿日元，当时日元兑美元在4月29日触及34年低点160.245。可疑的干预旨在将日元兑美元汇率稳定在160附近，可能会在美国通胀数据弱于预期后支撑日元反弹。预期中的美联储9月降息正削弱长期美元/日元头寸的吸引力。然而，干预的确定性仍有待日本财务省在月底发布更新数据。野村证券股票策略师Kazuo Kamitani表示：“在那波强劲的三天上涨之后，自然回调是今天走势的最大因素。” 包括Kamitani在内的许多分析师认为，隔夜日元升值可能是日本干预汇市的结果，但他表示，日元走强对股价“并没有真正产生影响”。同时，“考虑到长周末期间可能会有新一轮干预，是自然的想法，”Kamitani补充道，这促使交易员平仓。由于公共假期，下周一日本金融市场休市。与此同时，受美国国债收益率大幅下跌影响，日本国内债券收益率下降，令金融机构股承压。

云涌2024-07-12

一夜蒸发近6000亿美元！交易员疯狂抛售七巨头英伟达“AI泡沫”悄然到来？

续投资那些从这种投资中受益的公司，包括芯片制造商、公用事业公司等，即使这些公司看起来很贵。#AI热潮# “只有当AI的赚钱应用在下一次经济放缓时尚未出现时，周期才会结束。在利润下滑的环境下，投资者对昂贵、低回报实验的容忍度将会消失，AI热潮将会结束。许多人将英伟达描述为AI淘金热的卖镐和铲子，这是一个不错的比喻。但如果在下一次经济衰退之前没有人发现黄金，那么这股热潮将突然结束。” 他最后总结道：“我认为Covello的论点很有说服力，部分原因是AI似乎有很多应用的领域是投资，毕竟，投资就是在大量嘈杂的信息中寻找信号。但我与之交谈的少数量化金融人士似乎对此并不十分满意。他们中的一些人表示，AI只是做了他们一直在做的事情，只是计算机能力更强。但英伟达的定价并不是为了将AI视为一项进化技术，它的定价是为了革命。”

秉哥说市2024-07-12

日本股市再创历史新高！乐观情绪能持续吗？

股。例如东京电子有限公司作为日本最大的芯片制造设备供应商，其保证金购买量自去年底以来激增470亿日元(约合2.93亿美元)，在东证500指数成分股公司中增幅最为显著。从贸易顺差来看，经常账户顺差表明日本海外收益的变现。受海外证券投资收益增加及日元贬值影响，5月日本海外投资收益扩大至4.21万亿日元。不过，由于日本制造业出口竞争力下降，货物出口还是保持较大的逆差。5月，日本货物贸易逆差为1.11万亿日元。综上所述，日本股市涨势与日本经济减速的基本面是背离的，同样说明并非企业利润改善驱动，因此可以推断日本股市属于流动性驱动的。而流动性驱动来源于两个方面：一是日本本国居民加杠杆，体现为日本货币政策持续宽松，加息进程相对缓慢；另一方面国际资本并没有因日元贬值而流出，反而利用超低的日元利率进行套息交易，大规模买入日本股市。但这种股市上涨的持续性和风险度加大，存在泡沫破灭风险，投资者可以关注芝商所旗下的东证股价指数期货（TOPIX）进行风险管理。TOPIX期货合约为全球投资者投资基准日本股指的又一工具。TOPIX是反映当前市值的指标，被用作投资日本股市的一个基准。 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2408(GCmain)$ $WTI原油主连 2408(CLmain)$

老虎证券2024-07-12

半导体业绩预喜激增11家，行业复苏势头强劲

120亿元建设一条8英寸SiC功率器件芯片制造生产线。6月，闻泰科技控股的安世半导体计划投资2亿美元在汉堡开发和生产下一代碳化硅和氮化镓半导体，并增加二极管和晶体管的晶圆产能。这些投资计划不仅反映了企业对未来市场的信心，也将进一步提升我国半导体产业的整体实力。同时，国内半导体产业在市场规模、产业链布局、企业创新等方面都取得了明显进展。芯谋研究企业服务部总监王笑龙指出，全球高科技产品需求增长及国家政策扶持为半导体行业注入了新的活力。然而，他也提醒行业需要面对制造成本上升、研发投入高昂等挑战。尽管如此，半导体行业的长期发展前景依然光明。在人工智能、智能汽车等新兴应用场景的推动下，半导体产品的需求将持续增长，为行业的进一步发展提供强劲动力。

金融界2024-07-12

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