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刚刚，台积电，传来好消息！
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走势产生较大影响。台积电是全球最大的芯片制造企业，凭借先进的制造工艺，几乎垄断了AI芯片的生产！由于英伟达的AI GPU抢夺台积电产能，导致芯片短缺，市场屡次传出台积电涨价的消息！虽然公司既不否定，也不承认，但考虑到台积电的技术在全球独一无二，无论怎么涨价，下游客户也只有接受的份！今年一季度，台积电最先进的3纳米工艺，贡献了9%的营收，考虑到之前5纳米、7纳米工艺巅峰贡献了30%左右的收入，3纳米还有很大的上升空间：随着更先进的工艺贡献更大的营收，台积电的盈利能力不断攀升，在7纳米工艺量产之前，台积电的毛利率最高也就50%，而随着5纳米、3纳米逐一量产，台积电的毛利率已经接近60%！根据媒体报道，台积电将于下周开始在其宝山工厂试产 2 纳米半导体，预计2025年量产，或率先应用在苹果的iPhone 17 A19芯片上。先进工艺的量产不仅可以带来更高的盈利能力，也推升了台积电的估值，从市净率上看，7纳米工艺量产之前，台积电的市净率长期在3倍左右，之后不断向上捅破天花板，2021年半导体大牛市时，市净率一度超过9倍：目前，台积电的市净率为7.5倍，仍有向上的空间，预计此轮AI带动的牛市，台积电的估值或将创造新的记录！本周一，台积电的市值（美股）一度超过1万亿美元大关，若下周四的业绩超预期，万亿市值或将坐稳！ $台积电(TSM)$
老虎证券2024-07-10
盛景微(603375.SH)：预计2024年中期实现净利润760万元至920万元，同比下跌 91.47%至89.68%
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投入，通过优化芯片设计与加工工艺、拓展芯片制造平台、关键元器件国产化替代等多种方式，逐步降低生产成本，为客户提供更具竞争力的产品。此外，基于技术优势，公司将加快新产品研发，积极开发地震勘探（地质勘探）、油气井用（石油开采）等技术难度大、附加值高的产品。随着民爆行业下半年进入销售旺季，公司将通过加大新产品的销售推广力度，积极投入高附加值的新品研发，降低产品生产成本等一系列措施，打造公司新的增长曲线。截至2024年7月10日 13:44，盛景微(603375)最新跌幅为3.48%，最新价34.42元，成交额5480.34万元，换手率8.06%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-10
【美股收市】鲍威尔证词后美股再创新高，特斯拉十连涨苹果市值第一
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英伟达涨2.48%，KeyBanc将该芯片制造商的目标价上调至180美元，这意味着其股价较周一收盘价有40%的上涨空间。苹果股价上涨0.38%，市值重回美股第一。从苹果产业链公司人士处获悉，近期该公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。甲骨文股价下跌3%，由于与马斯克xAI的谈判失败。此前该公司结束了与埃隆马斯克的xAI就一项潜在的100亿美元服务器交易进行的谈判。据报道，马斯克的初创公司正在购买芯片来构建自己的数据中心。芯片制造商英特尔继周一上涨6.2%后再次上涨1.17%，因为看涨的分析师表示，该公司的下一代处理器将受到人工智能相关产品的热捧。生产Osprey和OXO产品的消费品公司Helen of Troy公布的第一季度业绩远低于预期，股价下跌了27.23%。
Sissi2024-07-10
2024下半年最佳AI股票揭晓：“AI”教父魅力无限英伟达主导4万亿美元AI竞赛
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入了支持NVIDIA公司的阵营，将这家芯片制造商的目标价从110美元提高到150美元，随后进行了10比1的拆股。由于AI驱动的上涨似乎没有尽头，NVIDIA公司是占据总市场回报很大一部分的股票之一。NVIDIA公司的股价在过去一年中上涨了约206%。最近，巴克莱的Tom O'Malley对该股票发表了看涨评论，目标价为145美元，并给予超重评级。这位分析师指出，随着各国增强其AI能力，NVIDIA公司有潜在的250亿美元机会。O'Malley预计NVIDIA公司在2026财年的每股收益为3.62美元，而华尔街分析师的平均预估为3.55美元。 NVIDIA公司的最新产品发布及其在2024年Computex上透露的计划表明，NVIDIA公司在其增长引擎中还有更多的储备。分析师喜欢NVIDIA公司的新AI架构Rubin（R100）并认为其强大的H100和Blackwell芯片轻松击败竞争对手。 NVIDIA公司将在今年下半年开始出货H200。在其GTC大会上，NVIDIA公揭示了三款加速器——B200、GB200和GB200 NVL72。这些产品都为NVIDIA公司股票提供了增长催化剂，并证明了其71倍的市盈率是合理的，因为NVIDIA公司今年的增长预期超过100%，明年则为32%。根据华尔街的2026年每股收益预估，NVIDIA公司的前瞻市盈率为35.74倍，这使得该股票的估值在考虑其增长催化剂的情况下显得具有吸引力。 Meridian对冲股权基金在其2024年第一季度投资者信中表示： “NVIDIA公司是游戏和专业市场图形处理单元（GPU）的领先设计者，也是移动计算和汽车市场的系统芯片单元设计者。由于其数据中心产品（特别是与人工智能相关的产品）需求旺盛，该公司最近表现强劲。推动NVIDIA最近成功的一个主要因素是其GPU加速器在各个终端市场上被广泛采用用于AI训练和推理。该公司的GPU已成为训练大型语言模型（LLM）的行业标准，其网络解决方案如NVLink和InfiniBand对于最大化AI系统的性能至关重要。NVIDIA最新的Blackwell GPU平台预计将进一步扩大其在AI加速器市场的领先地位，在性能和总拥有成本方面相较于前代产品有显著优势。随着AI市场在企业和主权国家中的广泛应用不断扩大，我们预计NVIDIA将在其数据中心业务中保持主导地位并实现持续增长。除了数据中心，NVIDIA还受益于其游戏业务的强劲需求，在2022年库存消化后有所复苏。该公司的游戏GPU广受欢迎，其对高端市场的关注支持了平均销售价格的增长。展望未来，我们预计游戏市场将保持健康并具有持续增长的潜力。NVIDIA还看到机会来多样化其业务并进入新市场，如汽车和机器人领域。我们继续持有NVIDIA的头寸。” 总体而言，NVIDIA公司在Insider Monkey的《2024年下半年十大最佳AI股票》榜单中排名第二。虽然Insider Monkey认可NVIDIA公司的潜力，但Insider Monkey坚信，未被关注的AI股票在较短时间内具有更高回报的潜力。如果你正在寻找比NVDA更有前景但市盈率不到5倍的AI股票，请查看Insider Monkey关于最便宜AI股票的报告。（图片来源：finance.yahoo ）
Heidi2024-07-10
高盛：89只股票有望在人工智能基础设施建设中成为赢家
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。代工和集成设备制造商：这些是半导体芯片制造商。股票包括台积电（TSM）、英特尔（INTC）和格芯（GFS）。内存：这些公司生产内存单元。股票包括美光科技（MU）和西部数据（WDC）。制造设备：这些公司提供制造半导体的设备。股票包括ASML（ASML-NL）、Applied Materials（AMAT）、Lam Research（LRCX）、KLA（KLAC）、Teradyne（TER）、Onto Innovation（ONTO）、MKS Instruments（MKSI）、Advanced Energy Industries（AEIS）、Axcelis Technologies（ACLS）、FormFactor（FORM）、Kulicke and Soffa Industries（KLIC）、Ultra Clean Holdings（UCTT）和Veeco Instruments（VECO）。数据中心：这些公司是以房地产为基础的公司，拥有并运营数据中心，数据中心内放置着训练和操作人工智能模型的服务器。股票包括美国电信（AMT）、Equinix（EQIX）、数字房地产信托（DLR）和数字桥集团（DBRG）。服务器和网络：这些公司负责建造和运营数据中心内的硬件。股票包括思科系统（CSCO）、Arista Networks（ANET）、Amphenol（APH）、Super Micro Computer（SMCI）、康宁（GLW）、Vertiv（VRT）、Keysight Technologies（KEYS）、惠普企业（HPE）、NetApp（NTAP）、捷普科技（JBL）、Pure 存储（PSTG）、nVent Electric（NVT）、Coherent（COHR）、TD Synnex（SNX）、Fabrinet（FN）、Littelfuse（LFUS）、Sanmina（SANM）、Belden（BDC）、Lumentum（LITE）、Viavi Solutions（VIAV）和ePlus（PLUS）。公用事业：这些电力供应商将为数据中心日益增长的需求提供电力。股票包括NextEra Energy (NEE)、Southern Co (SO)、Duke Energy (DUK)、Constellation Energy (CEG)、Sempra (SRE)、American Electric Power (AEP)、Dominion Energy (D)、Exelon (EXC)、PG&E (PCG)、Public Service Enterprise (PEG)、Xcel Energy (XEL)、WEC Energy Group (WEC)、Entergy (ETR)、First 能源（FE）、Vistra（VST）、PPL（PPL）、Ameren（AEE）、CMS能源（CMS）、Avangrid（AGR）、NRG能源（NRG）、Evergy（EVRG）、AES（AES）、Brookfield Renewable（BEPC）、Pinnacle West Capital（PNW）、OGE能源（OGE）、IDA（IDA）、Portland General Electric（POR）和Black Hills（BKH）。云提供商：这些公司提供运行人工智能模型所需的远程计算和数据存储空间。股票包括微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）、Alphabet（GOOGL）和甲骨文（ORCL）。安全公司：这些公司专注于安全领域的软件提供商。股票包括Palo Alto Networks (PANW)、Crowdstrike (CRWD)、Palantir (PLTR)和SentinelOne (S)。来源：加美财经
加美财经2024-07-10
【日股收市】再创历史新高！日经暴涨冲破4.1万大关今日狠狠期待鲍威尔
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业、纺织和通信行业涨幅居前。在日本，芯片制造设备制造商东京电子上涨3.77%，芯片测试设备制造商Advantest上涨4.14%。Uniqlo品牌的所有者迅销（Fast Retailing）上涨3.22%。美联储降息预期对日本银行造成压力，银行指数下跌0.7%。价值股指数上涨0.52%，而成长股指数跳涨1.46%。日经波动指数（衡量日经225期权的隐含波动率）上涨4.06%，至17.44。日经225指数上周也创下了历史新高，这得益于强劲的买盘热情和华尔街的涨势推动。周一，标普500指数和纳斯达克指数创下历史新高，英伟达上涨2%，英特尔上涨超过6%。费城半导体指数上涨1.9%。在过去几个月里，尽管经济放缓，外国和国内投资者纷纷涌入日本市场。部分吸引力来自于日元的疲软，目前日元兑美元汇率处于34年来的低点。鲍威尔将在国会发表为期两天的证词，当天晚些时候开始在参议院作证，然后于周三在众议院作证。 “市场预期鲍威尔的言论将表明政策放松，这提振了隔夜美国芯片股，日本芯片制造商也追随这一趋势，”Phillip Securities Japan的交易主管Takehiko Masuzawa表示。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，交易员们现在认为到9月至少有75%的可能性会降息25个基点，高于上周的60%。 Masuzawa表示，投资者对周三可能因交易所交易基金（ETF）的卖盘分红产生的影响保持谨慎，市场参与者估计这将涉及约7500亿日元（约合46.6亿美元）。 Chibagin Asset Management研究部门总经理Jun Morita表示，日经指数的上涨超出国内企业前景所能证明的水平。
云涌2024-07-09
“科八条”加持下，科技领域怎么投？
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设备：CMP、PVD、CVD等设备，为芯片制造提供必要的辅助工艺。图：半导体设备举例资料来源：慧博智能投研半导体设备材料的国产升级机遇备受关注在全球半导体产业链中，中国正逐渐成为重要的一环。然而，长期以来，高端半导体设备材料市场主要被国外厂商所垄断。为了减少对外部供应链的依赖，政府出台了一系列政策，鼓励和支持国内企业进行技术研发和产业化，推动国产升级。此外，随着技术的进步和市场的培育，国内企业在某些领域已经具备了与国际巨头竞争的能力。半导体设备材料的发展空间半导体设备材料行业的发展不仅受到技术进步的推动，还受益于全球经济结构的调整和产业升级。随着5G、人工智能、物联网等新技术的快速发展，对高性能半导体的需求不断增加，为半导体设备材料行业提供了广阔的市场空间。据Gartner预测，2024年全球半导体市场规模将达到6328亿美元，同比增长20.20%。这一增长将直接带动半导体设备材料行业的发展。同时，随着国内晶圆厂的建设和扩产，对半导体设备材料的需求将持续增长。根据SEMI数据，预计2025年全球300mm（12英寸）晶圆厂设备支出将首次超过1000亿美元，显示出半导体设备材料行业的巨大市场潜力。综上所述，半导体设备材料行业在国内外市场的巨大需求、政策的大力支持、技术的不断进步以及产业链的完善下，展现出了强劲的发展势头和突出的投资价值。随着国家愈发重视高端科技发展，预计半导体设备材料行业将迎来更广阔的发展前景。鉴于半导体设备所涉众多，为降低投资难度，相关产品跟踪中证半导体材料设备主题指数的半导体材料设备ETF（159558）备受关注，该ETF的标的指数涵盖40只业务涉及制造、测试、辅助等各环节的半导体设备公司，能全面反映市场内半导体材料和设备上市公司的整体表现，提供便捷打包半导体主题的投资工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-09
每日重要事件盘点：7月9日
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半导体性光刻胶，实现特大规模集成度有机芯片制造。复旦大学高分子科学系、聚合物分子工程国家重点实验室魏大程团队设计了一种新型半导体性光刻胶，利用光刻技术在全画幅尺寸芯片上集成了2700万个有机晶体管并实现了互连，在聚合物半导体芯片的集成度上实现新突破，集成度达到特大规模集成度水平。#科创100ETF基金（SH588220）医药：国家药监局已批准277个创新医疗器械，将研究出台更加具体支持鼓励举措。近年来，国家药监局持续推动医疗器械产业创新发展。对于创新医疗器械，在保证产品安全、有效、质量可控的基础上，按照标准不降低、程序不减少的原则，以专人负责、全程指导、优先审批方式，加快产品上市。截至目前，已经批准277个创新医疗器械上市，其中2024年以来批准27个，涉及支气管导航操作控制系统、眼底病变眼底图像辅助诊断软件、体外心室辅助设备、肾动脉射频消融仪等多款高端医疗器械，涵盖手术机器人、人工智能医疗器械、心肺支持辅助系统等多领域。$香港医药ETF513700$ 汽车：北京拟出台自动驾驶汽车条例。北京自动驾驶汽车上路即将迎来立法保障。近日，北京市就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》（下称“意见稿”）对外征求意见。其中，在“创新活动场景”方面，意见稿指出，支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、出租汽车客运（网约车）、汽车租赁等城市出行服务；支持用于除危险货物运输外的道路货物运输；支持用于摆渡接驳、环卫清扫、治安巡逻等城市运行保障。$智能网联汽车ETF（SZ159872）$ 行业与公司宏观： 1.央行：每天下午4点到4点20分，视情况开展临时隔夜正回购和逆回购操作，操作利率为七天逆回购利率（DR007）-20BP和+50BP。 2.余额宝收益率跌破“1.5%”大关。 3.7月9日，美联储主席将发表半年度货币政策证词。人工智能： 1.被视为OpenAI头号竞争对手的AI初创企业Anthropic的CEO预计AI模型的训练成本将在2027年之前提升到100亿美元，甚至是1000亿美元。 2.7月10日，三星有望发布旗下首款AI耳机和人工智能折叠机。电子： 1.复旦大学魏大程团队研发半导体性光刻胶，实现特大规模集成度有机芯片制造。 2.据媒体消息称，微软已要求中国员工不能使用安卓手机，时间是从今年9月份开始。 3.摩根士丹利将台积电目标价上调9.3%，理由是对人工智能（AI）半导体需求可持续性的预期以及晶圆价格上涨的趋势。 4.Wedbush：苹果iPhone呈现企稳迹象三季度有望迎来中国市场拐点。智能驾驶： 1.北京支持自动驾驶汽车跑网约车。“萝卜快跑”在武汉的订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单。 2.7月10日广汽旗下如祺出行(主要是网约车及Robotaxi服务)港股上市。油罐车相关：近日媒体曝光罐车化工油食用油混装，一些油罐车既承接糖浆、大豆油等可食用液体，也运送煤制油等化工类液体，引发舆论哗然。毛毛片：羽毛球的价格显著上涨，下游鸭毛毛片涨超40%。外资：摩根大通：内房违约应很快进入最后阶段。锗：据SMM数据，截至7月5日锗锭价格为1.22万元/KG，为2006年有记录以来的历史新高。海缆： DFDL海外订单如期落地。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年7月9日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-09
巴菲特失之交臂！TA市值突破1万亿美元摩根士丹利、摩根大通上调预测……
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司都应声上涨。相比之下，它们不可或缺的芯片制造商显得物有所值。#AI热潮# 华尔街多家券商仍上调了台积电的目标价，理由是AI相关需求激增，2025年可能提价以提高盈利。台积电ADR表现优于其台湾股票，因为后者更容易被外国投资者购买。此外，它们还具有可互换性，而台湾股票需要获得特别监管部门批准才能转换为美国股票。周一的涨势是在摩根士丹利将该股目标价上调约9%之后出现的，摩根士丹利预计该芯片制造商将在下周的财报中上调全年销售预期。该券商还认为，台积电上调晶圆价格是因为其议价能力强。摩根士丹利分析师Charlie Chan在周日报告中写道：“台积电的饥饿营销策略似乎奏效了，我们最新的供应链检查表明，台积电正在传递一个信息，即2025年尖端代工供应可能会吃紧，客户可能无法获得足够的产能分配，因为他们无法意识到台积电的价值。” 摩根大通分析师也预计，台积电将在财报电话会议上上调其收入预期。分析师在周日报告中写道：“我们预计台积电对AI加速器的需求将更具建设性。” 摩根士丹利、摩根大通、野村控股、瑞穗证券等券商，皆对台积电第二季度业绩表示乐观。据彭博社汇编的数据，台积电预计营收将较上年同期增长36%，这是自2022年最后一季以来的最快增速。盈利乐观情绪推动台积电在台湾股价上周突破1000台币，约合31美元。一年前，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司以50亿美元的价格平仓台积电，突显了地缘局势风险，台积电的股价一度成为人们关注的焦点。延伸阅读：巴菲特最后悔的决定？TA上半年称霸亚洲市场 AI刺激股价狂飙64% 自那以后，台积电在美国和台湾的股价持续上涨。
圈内人2024-07-09
散户投资者的杠杆押注威胁日本芯片制造商的股票
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技公司和成长型股票。（来源：彭博）芯片制造商一直处于人工智能引发的购买热潮的中心，但这种热潮很容易受到一定程度的冲击。东京电子有限公司(Tokyo Electron Ltd.)是日本最大的芯片制造机械制造商，其保证金购买量自去年年底以来增加了470亿日元(2.93亿美元)，是东证500指数成分股公司中增幅最大的。东京电子等多家芯片股在3月和4月创下高点后，便变得萎靡不振，这也导致日经指数自那时起就跑输东证指数。三木证券公司投资信息副总经理北泽淳表示：“芯片相关股票的价格已经受到限制。保证金头寸的解除可能会给这些股票带来压力。” 对于一些电力公司的股票来说，保证金头寸的影响可能更大，这些股票也曾因押注与人工智能相关的芯片制造和数据中心对电力的需求增加而短暂上涨。今年迄今为止，东京电力公司(Tokyo Electric Power Co.)的保证金买入头寸增幅在东证500指数中排名第八。北海道电力公司(Hokkaido Electric Power Co.)的多头保证金头寸在4月份激增后，目前已占其总市值的1.8%。（来源：彭博） Shift Inc.是一只受到部分投资者青睐的IT服务股，但随着其股价持续下跌，保证金买盘大幅增加，这意味着其股价进一步下跌可能迫使投资者进行止损抛售。保证金投资者增加押注的其他公司包括芯片相关股票，例如Lasertec Corp.、Disco Corp.、Screen Holdings Co.、三菱重工有限公司和日立有限公司。
Anna Sui2024-07-09

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