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史无前例的AI盛宴，你总得拥有一支!

%！ AI需求暴增，带火了半导体设备和芯片制造，其中，提供光刻机的阿斯麦年内上涨28.6%、提供刻蚀设备的应用材料、泛林集团年内分别上涨23%和21%，日本的半导体设备供应商东京电子年内更是大涨44.8%，芯片代工龙头台积电的涨幅也达到了18%。向GPU提供HBM内存的韩国SK海力士也上涨了14%！英伟达的Hopper GPU有35000个零件，核心零部件提供商亦是本轮牛市的第二梯队，且从美股扩散至全球股市，英伟达不愧是地表最重要的公司！第三梯队应该是AI应用层。虽然ChatGPT和Sora震惊了世人，但在应用层面，当下依然缺乏重磅产品，应用层面的公司也存在被OpenAI颠覆的风险。比如曾经因AI大涨的Adobe，去年逆势大涨77%，而今年却下跌了10%。股票代码直接为AI的公司C3.AI也曾大涨，2023年的涨幅高达157%，而今年同样熄火，逆势下跌7%，C3 AI是一家基于云的企业AI SaaS 公司，它构建了一组专有应用程序（称为C3 AI 套件），为其客户提供集成数字转换应用程序的能力。最大人工智能 CRM（客户关系管理）和最大企业应用程序公司CRM正在受益AI浪潮，其首席执行官Marc Benioff将稳健的收入归因于其新推出的人工智能产品，其中包括由OpenAI大模型支持的工具，这些工具可帮助客户自动起草销售电子邮件或创建客户服务聊天机器人。 CRM去年大涨98%，今年再度上涨11.6%。随着技术成熟，AI在应用层面可能带来令人惊叹的造富神话。与AI相关的公司还有很多，比如提供AI手机芯片的高通，年内股价上涨7%，英伟达另一竞争对手英特尔，也具备GPU实力，但目前尚未吃到AI红利，股价表现不佳，年内下跌14%。正如英伟达CEO黄仁勋在最新一季的财报中所说，AI将渗透到各行各业，目前已处于爆发临界点! 从OpenAI最新发布的文生视频工具Sora来看，AI的潜力远超我们的想象，带来的财富盛宴将远超历次工业革命！在这场AI盛宴中，有人处于金字塔顶端，有人是腰部玩家，也有人处于落伍状态，甚至有的会被颠覆，投资者一定要看准AI链条上最有价值的公司！史无前例的AI盛宴，你总得拥有一支吧？是追涨英伟达，还是买入半导体设备，抑或是押注应用层？看你的眼光了！ $英伟达(NVDA)$ $ARM Holdings Ltd(ARM)$ $美国超微公司(AMD)$ $超微电脑(SMCI)$ $阿斯麦(ASML)$

老虎证券2024-02-23

台积电将供应ADI长期晶圆产能

据台湾电子时报，美国芯片制造商亚德诺半导体宣布，已与台积电达成特别安排，将由台积电位于日本熊本县的晶圆制造子公司JASM，提供ADI长期晶圆产能供应。

金融界2024-02-23

【直击亚市】英伟达历史性暴涨燃烧全球！中国经济放缓已成定局，鹰派美联储被忽略

克100指数收于新纪录。全球市值最高的芯片制造商英伟达前景乐观，在人工智能热潮中飙升16%，而最新数据显示，全球最大的经济体仍在强劲增长。英伟达周四单日市值飙升2770亿美元，是有史以来最大的单日市值涨幅，超过Meta平台公司1970亿美元的涨幅。 “如果全年不降息，市场的主要催化剂必然是盈利，而英伟达在这方面让投资者和交易员都惊叹不已，”LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，“很明显，从他们的上到下，对人工智能基础设施的需求正呈指数级增长。” 市场对中国经济放缓已成定局的迹象不予理会。苦苦挣扎的房地产市场没有出现好转的迹象，周四公布的数据显示，1月份中国待售的止赎房产数量增长速度加快。在美国，交易员对美联储更为强硬的言论泰然处之。10年期美国国债收益率周四基本持平，为4.32%。由于日本的假期，星期五亚洲的现货美国国债交易休市。 “在某种程度上，随着我们对反通胀持续的信心增强，前景的变化将为政策利率的调整提供依据，”美联储理事库克在普林斯顿大学的一次活动中表示。 AI计算热潮英伟达的市值今年已经增长了7000多亿美元，市值超过1.9万亿美元，投资者押注该公司仍将是人工智能计算热潮的主要受益者。亚马逊、Meta Platforms、微软和Alphabet Inc.旗下的谷歌等公司是英伟达最大的客户，占其收入的近40%，它们纷纷投资于人工智能计算硬件。 “全球各个公司、行业和国家对人工智能的需求都在飙升，”Strategy Asset Managers的Tom Hulick表示，“我们持有NVDA，并将继续持有该公司。这是一个令人兴奋的势头，我们已经推动和参与了几年。科技股上涨推动纳斯达克100指数的估值升至历史高位，标准普尔500指数的情况也类似。过高的估值最终可能会抑制更多的涨幅，因为投资者会权衡他们愿意为基于未来增长的股票支付多少钱。大宗商品方面，油价下跌，因投资者权衡市场趋紧的迹象和对需求的持续担忧。在美国经济数据和美联储会议纪要公布后，金价出现波动。美联储会议纪要表明，如果有必要，政策制定者愿意在更长时间内保持较高利率。

云涌2024-02-23

决策分析：英伟达点燃投资浪潮市值单日增加2770亿美元全球股市普涨

洲和日本，股市创下历史新高，市值最高的芯片制造商英伟达股价上涨16%，市值增加2770亿美元。这是有史以来最大的单日涨幅，超过了Meta 1970亿美元的涨幅。根据目前的数据，看多者正在计算英伟达的新市盈率，或者投资者为未来增长付出的代价。换句话说，该公司利润的增长速度快于其股价的增长速度。 Main Street Research首席投资官James Demmert表示：“英伟达之所以能够取得今天的成就，是因为其盈利和收入极其强劲。当一家公司的收入同比增长265%时——就像英伟达那样——它就应该得到溢价估值。” 发达市场和新兴市场股票的MSCI ACWI指数均升至历史最高水平。纳斯达克100指数上涨3%，而标准普尔500指数则创下2023年1月以来的最大涨幅。价值160亿美元的VanEck Semiconductor ETF上涨6.8%。AMD和Broadcom——另外两家预计将从人工智能增长中受益的芯片制造商——股价上涨至创纪录水平。超微计算机公司已成为希望接触这一革命性技术的投资者的宠儿，该公司股价飙升33%。股市也受到稳健的制造业、房地产和劳动力市场数据的提振，交易员对美联储更强硬的言论反应不大。10年期美股国债收益率变化不大，为4.32%。 Carson Group分析师Ryan Detrick表示：“没有什么比死亡、税收和英伟达的盈利表现更确定的了。门槛设置得相当高，令人难以置信的是，他们再次挺身而出，打出了全垒打。” 英伟达的市值今年已增加超过7000亿美元，其价值现已突破1.9万亿美元，因为投资者押注该公司将仍然是人工智能计算热潮的主要受益者。亚马逊、Meta Platforms、微软和Alphabet旗下的谷歌等公司是英伟达的最大客户，占其收入的近40%，因为它们急于投资人工智能计算硬件。 Strategy Asset Managers分析师Tom Hulick表示：“全球各地的公司、行业和国家对人工智能的需求正在激增。我们拥有英伟达并继续持有该公司。这是一个令人兴奋的势头游戏，我们几年来一直在推广和参与。” Main Street Research分析师的Demmert表示，对于已经持有英伟达的投资者来说，建议是持有该股票并避免出售，以捕捉未来的预期增长，“因为我们仍处于这项变革性人工智能技术的早期阶段。对于没有持有该股票的投资者来说，我们会在任何弱势时买入。对于英伟达的股票来说，一路上将会出现调整和波动，但该股将继续攀上担忧之墙。” 瑞银全球财富管理公司分析师Solita Marcelli表示，英伟达的业绩让人工智能多头松了一口气，因为预期已显着改善。尽管行业激增，但她认为科技股有进一步上涨的潜力，尤其是那些将从人工智能革命中受益的股。 Solita Marcelli指出：“我们认为人工智能相关股票的近期势头可能会持续下去。就定位而言，我们维持对半导体和软件的偏好，并看到人工智能边缘计算、大型科技及其合作伙伴的受益者的机会。” 英伟达的重磅业绩也凸显了科技股对股市其他板块的主导地位，其中“七巨头”的巨型股领涨。 Wolfe Research分析师Chris Senyek认为，美国股市将在未来两到3周内强劲上涨，其中人工智能杠杆股和动能主题将推动上涨。 Miller Tabak + Co分析师Matt Maley表示：“我们仍然认为，如果股市的波动幅度比今年迄今为止的幅度大得多，那么股市的扩张幅度将比今年大得多，这一点非常重要。我们想说的是，尽管科技行业目前是股市最重要的行业，但市场上的其他行业仍然存在大量机会。” 科技股的上涨将纳斯达克100指数的估值推升至历史最高水平，标准普尔500指数的情况也类似。不过，花旗集团策略师Scott Chronert最近表示，指数市盈率读数可能会产生误导，因为标普500指数中有40%的公司会考虑其他指标。他预测，即使美国基准交易价格的预期市盈率为20倍，更多股票也可能会重新评级——这正是接下来的情况。与此同时，在接近英伟达财报发布前几个月的最高水平后，对防止纳斯达克100指数短期回调的期权的需求正在放缓。 Invesco QQQ Trust Series 1 ETF的一个月看跌期权相对于看涨期权的隐含波动率溢价（即所谓的偏差）本周已增至约3.5点，这一水平上次出现在11月份。人们的担忧主要集中在短期期权市场上，1个月期和3个月期偏差之间的差异达到2022年4月以来的最低水平，然后又扩大。下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国2月IFO商业景气指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0822，涨幅0.03%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0873，进一步阻力位于1.0923，关键阻力位于1.0958；汇价下行的初步支撑位于1.0787，进一步支撑位于1.0751，更关键支撑位于1.0701。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2659，涨幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2709，进一步阻力位于1.2758，关键阻力位于1.2807；汇价下行的初步支撑位于1.2611，进一步支撑位于1.2561，更关键支撑位于1.2513。日元：美元/日元上涨，收报150.520，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.809，进一步阻力位151.086，关键阻力位于151.486；汇价下行的初步支撑位于150.132，进一步支撑位于149.732，更关键支撑位于149.455。 #决策分析#

埃尔文2024-02-23

山寨币集体上涨比特币多头坚守51,000美元支撑位

深刻的盈利报告是一个显着的催化剂。这家芯片制造商第四季度的收益超出了预期，推动了人工智能代币的上涨。” Mikkel Morch指出，随着多个代币录得两位数涨幅，“AI代币的总市值飙升至165亿美元以上，超过了CoinDesk 20 (CD20) 等传统加密货币基准，后者下跌了2.7%。” 但他指出，并非所有加密货币交易者都看到绿色，因为波动性飙升导致衍生品市场出现大量清算。 Mikkel Morch表示：“尽管英伟达对市场产生了积极影响，但随机的价格波动引发了超过2亿美元的加密追踪期货清算。虽然一些人预计山寨币季节即将到来，但另一些人则保持谨慎，理由是比特币在市场上继续占据主导地位。分析师表示，要开始真正的山寨币季节，比特币的主导地位需要降至 45% 以下，这标志着投资者情绪向另类代币的重大转变。” 他表示，虽然不可能做出任何确定的预测，但“山寨币季节可能会在未来几个月内开始，并且很可能是由人工智能代币驱动的，因为我们看到区块链、人工智能技术和加密货币的相互关联甚至融合”以不同的组合形成一股不可忽视的增长力量——不仅对加密货币社区而言——而且在更广泛的全球范围内。” AltTab Capital投资者关系主管Michael Silberberg表示，52,500美元是比特币值得关注的关键价格水平。 Silberberg 表示：“12小时蜡烛收盘价高于52500点，市场为多头提供了再次引领波动性扩大的机会。不过，还有一些工作要做，但12小时趋势区间保持的时间越长，并且BTC横向浮动，价格走势就越有可能进一步上涨。” “然而，存在很多看跌压力，例如3D TD9卖出、贪婪领域的恐惧和贪婪、2月至3月过渡的历史性回调、上方阻力位52K以及每周+每日周期低点仍然迫在眉睫，”他警告说。 “本周我们持谨慎态度，因为波动率可能会突破任何一个方向，但在减半期间仍然普遍看涨。” 市场分析师Rekt Capital表示，短期内，“比特币可能会在本周剩余时间围绕51600美元（黑色）这一关键水平上下波动。每周蜡烛收盘价对于确认来说是最重要的。” (来源：TradingView)

埃尔文2024-02-23

【美股收市】英伟达引爆投资情绪标普500再次飙升至新高

达以及其他大型科技公司的惊人涨势。这家芯片制造商的井喷季度可能会进一步增强对该领域的信心，从而使更广泛的市场受益。 MRB Partners分析师Phillip Colmar 指出，股市正受益于盈利增长和经济活动比预期更加强劲。不过他表示，如果经济增长最终被债券收益率上升所消化，股市仍可能下跌。“7巨头充满了泡沫，它们的盈利预期非常高，估值也非常高，不允许有任何失望的空间，考虑到半导体股票的周期性，英伟达推动的市场上涨仍然带来固有风险。” 数据方面，美国抵押贷款利率继续走高。本周抵押贷款利率进一步攀升至7%以上，导致住房市场变得更加复杂，住房负担能力下一步走向的信号不一。周四30年期固定贷款的平均利率达到7.16%，并且在过去7天里每天都保持在7%的门槛以上。最新平均值是两个月来的最高水平，与11月下旬以来的最高水平相当。追踪30年期贷款周平均值的单独指数也显示出类似情况，根据房地美最新发布的数据，周平均值从一周前的6.77%上升12个基点至6.90%。与此同时，Reddit已申请首次公开募股，并计划在纽约证券交易所上市，股票代码为RDDT。这家社交媒体公司在2023年的S-1文件中透露，2023年的净亏损为9080万美元，低于2022年的净亏损1.586亿美元。文件中未列出该公司的估计估值。 Rivian Automotive股价下跌超过26%。 Rivian周三表示，预计2024年汽车产量将达到57,000辆，远低于预期的80,000辆。 Rivian还表示将削减10%的受薪员工。 Moderna公布2023年全年收益意外超出预期后，股价上涨超过15%。该公司的COVID-19疫苗销售额达到68亿美元，超过了之前60亿美元的预期。英伟达最近透露其投资的SoundHound和Arm 股价周四均上涨。另一家人工智能芯片公司AMD上涨近10%，而人工智能驱动的股票Palantir则上涨近3%。今年以来股价飙升 200% 的超微电脑公司(SMCI)仅在周四就飙升了近20%。 #美股收盘#

埃尔文2024-02-23

台湾半导体企业脱钩中国大陆”转投“日本，配合美国对华“攻芯计”！

来自韩国和台湾竞争对手的竞争，其在全球芯片制造市场的份额已从20世纪80年代的50%左右缩减至10%。但近年来，日本认识到半导体对经济安全至关重要，并在疫情期间全球芯片短缺以及华盛顿的鼓励的推动下，投入巨资重建其芯片制造业。本周六，台积电将为其位于南部芯片制造中心九州岛的第一家工厂举行开业仪式。这一按计划进行的计划与台积电亚利桑那州工厂的建设陷入困境形成鲜明对比。该公司还刚刚宣布计划在日本建设第二家芯片厂，使该合资企业的总投资超过200亿美元。据路透社报道，这家芯片制造巨头认为日本在勤奋的工作文化和易于打交道且补贴慷慨的政府方面非常适合。 White Oak Capital投资总监Nori Chiou表示：“半导体强国的核心力量不仅在于领先企业，还在于强大的生态系统。” “日本积极主动的政府支持，以大量补贴和最少的政治干预为标志，使其与众不同，与许多其他国家相比，取得了更优异的进步。” 除了台积电之外，日本政府支持的芯片代工企业Rapidus也计划从2027年开始在北海道北部岛屿大规模生产芯片。台湾力晶还在寻求政府补贴，以在日本建立一家价值54亿美元的代工厂。台积电支持的Global Unichip Corp (GUC) 等台湾企业也正在扩大在日本的业务，另一家ASIC设计公司表示，它被工程人才和商业机会所吸引。此外，材料分析技术（MA-tek）公司负责检查半导体材料，并将台积电视为其最大客户，去年年底在九州开设了一个新实验室。半导体设备和维护公司Finesse Technology （7704.TWO），打开新选项卡台积电另一家主要承包商正在日本建设一家工厂。台积电供应商Markettech也在日本扩张。Marketech拒绝置评。丸红贸易公司中国经济研究主管高本铃木表示：“作为脱钩的一部分，在可预见的未来，这一趋势将持续下去。” 但他警告说，日本可能没有足够的年轻科学产业工人来满足需求。尽管政府和大学加大了鼓励学生进入该领域的力度，但在过去大约二十年里，日本芯片相关行业的工人数量减少了约五分之一。

Linlin2024-02-23

英伟达带动AI相关代币价格激增世界币上涨40%创历史新高

的上涨。人工智能加密货币的价格最初在芯片制造商英伟达（NVDA）超出了第四季度的高收益和第一季度指导预期之后上涨，随后价格继续上行。#AI热潮# 涨幅领先的是世界币WLD，当日上涨40%，过去7天上涨近170%。该代币早些时候触及8.85美元的历史新高，截至发稿时交易价格为8.54美元。世界币由OpenAI创始人Sam Altman共同创建，因此经常与人工智能相关项目联系在一起。 SingularityNET是一个去中心化人工智能市场，其代币上涨了43%。FetchAI上涨18%。周四与AI相关的其他代币包括Graph(GRT)上涨17%和Render(RNDR)上涨23%。 FRNT Financial数据和分析主管Strahinja Savic表示，最近与人工智能相关的代币暴涨背后有多种原因。 Savic在接受CoinDesk采访时表示：“OpenAI的Sora的推出和英伟达令人印象深刻的销售预测正在激发人们对人工智能的更广泛乐观情绪，这种乐观情绪正在蔓延到加密领域。我们过去在加密领域已经看到了这一点，其中当Facebook更名为Meta时，与 Metaverse 相关的代币出现上涨。” Savic提出了这样的问题：通过这些以人工智能为主题的代币对人工智能的接触效果如何，因为大多数代币实际上与OpenAI或谷歌Gemini推动的采用没有直接联系。 Gemini 是谷歌的AI模型系列，类似于OpenAI的ChatGPT。 Savic继续说道：“区块链技术用于人工智能的目的尚不清楚，目前还处于高度实验阶段。话虽如此，购买人工智能主题的加密货币更多的是接触基于区块链的人工智能衍生品，而不是接触最近受到如此多关注的大规模采用。” Savic还指出，对人工智能代币的需求可能来自无法接触美国股票的领域的投资者。 “可以想象，对于无法购买像英伟达这样的股票的投资者来说，人工智能主题的代币可能是下一个最好的选择。”

楼喆2024-02-23

英伟达财报亮眼，英特尔加码人工智能芯片制造，科技巨头竞相布局未来战场

芯片代工厂活动，明确展示了其在人工智能芯片制造领域的雄心壮志。英伟达财报的亮眼表现无疑为人工智能市场注入了强心剂。该公司在股市收盘后公布的财报显示，营收达到221亿美元，较上一季度增长23%，同比增长更是高达265%。其中，负责人工智能产品的数据中心业务部门的收入从上季度的145亿美元增加到184亿美元，增长势头强劲。这些数字不仅证明了人工智能需求的持续增长，也打破了市场上关于人工智能热潮可能放缓的疑虑。与此同时，英特尔在晶圆代工厂活动上的举动也引发了市场的热议。该公司首席执行官帕特·盖尔辛格明确表示，英特尔的意图是制造尽可能多的世界需要的人工智能芯片。这意味着，英特尔将为英伟达、安谋、微软等公司生产芯片并提供封装服务。这一战略转变对于英特尔来说意义重大，如果该公司能够成功确立自己在人工智能芯片制造领域的领先地位，那么即使它在与自己的产品竞争方面遇到困难，也能够从经济上受益并成为人工智能市场的重要参与者。值得注意的是，与英特尔同台的还有微软和Arm这两个重要的合作伙伴。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉表示，该公司已同意使用英特尔18A制程节点制造其即将推出的一款人工智能芯片。而英特尔与Arm的关系也更为紧密，据报道，在台积电生产的芯片中，80%至少有一个Arm CPU核心。因此，英特尔必须具备高效生产Arm芯片的能力，这无疑是其在人工智能芯片制造领域取得成功的关键。英伟达和英特尔的这两大动态不仅展示了人工智能市场的巨大潜力，也揭示了科技巨头们在这个领域的激烈竞争。从英伟达的财报可以看出，人工智能的需求并没有放缓，反而呈现出加速增长的趋势。而英特尔通过明确致力于成为领先的人工智能芯片代工厂，也表明了它在这个领域的决心和野心。这两大科技巨头的举动无疑将引发更多科技公司的关注和参与。无论是AMD、高通还是IBM、Alphabet和Meta Platforms等公司，都将人工智能的全球增长视为巨大的机遇。随着企业和消费者对于具有人工智能支持功能的计算设备和基础设施的需求不断提升，这个市场的规模将继续扩大。而在这场激烈的竞争中，谁能够抓住机遇并确立自己的领先地位，就将成为未来的赢家。

金融界2024-02-23

【欧股收市】欧洲基准股指创历史新高 2月欧元区商业活动有所改善

交易价格较美国有创纪录的折扣。” 包括芯片制造商ASM International、制药公司诺和诺德、奢侈品零售商LVMH、在内的欧洲大盘股均对近几个月的上涨做出了贡献。 #欧股收盘#

阿泰尔2024-02-23

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