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对冲基金经理：科技股迎来第一个大考-财报季，如何操作？

即使前瞻市盈率已经超过29。他预计这家芯片制造商将在未来两个季度继续超越预期。但这位科技投资者对苹果的看法不那么乐观，即使它的前瞻市盈率为28，因为他预计其增长将较低。 Niles表示，在这个财报季节，对冲基金投资者将有机会选择大型科技股。 “好消息是，我认为在接下来的一年里，这将是选股者的天堂，” Niles说。“因为你不会仅仅因为某只股票是苹果，规模庞大，图表看起来不错，就买入它。你实际上需要获得正确的基本面来赚钱。”

金融界2024-01-11

花旗：AI需求增长利好9只存储芯片股，其中一只60%+上涨潜力

，受到人工智能应用需求的不断增长，存储芯片制造商将迎来强劲的增长。这家华尔街银行估计，专为人工智能芯片设计的专业存储产品将占据总市场份额的更大比例，减少该行业的波动性。 2023年第一季度，像通用DRAM等存储芯片的库存水平达到多年来的高点。这种高库存水平通常会降低制造商的定价权。花旗估计，自去年初以来库存水平已经下降了三分之一，现在终于触底。这家投行现在预计，随着市场的复苏和多样化，能生产更高端和复杂的人工智能应用芯片，芯片制造商的收益将上升。花旗以Peter Lee为首的分析师团队在1月1日的一份客户报告中表示：“我们预计存储产品将变得半定制化，因为人工智能存储产品将致使未来产品多样化和复杂性的增加。因此，存储市场可能会朝着更高的产品优化方向发展，以满足客户需求，类似于晶片代工市场。” 花旗告诉投资者，下面列出的股票将受益于这一趋势。花旗表示，由于在人工智能应用中的适用性，高带宽存储（HBM）和多排缓冲DIMM（MRDIMM）这两种专业存储芯片将被广泛采用。HBM提供更大的带宽以加速并行计算，而MRDIMM支持扩展内存容量。花旗预计，这些芯片在2024年将占总DRAM出货量的3.8%，到2027年将增长到8.8%。花旗认为SK Hynix和Micron都有望从这些“半定制”存储芯片的增长中受益。该投行预计，SK Hynix和Micron Technology在未来12个月内分别将上涨63%和11%。人工智能处理也正在从集中式服务器场扩展到个人电脑和手机等个人设备。花旗预测，新的存储芯片将出现，以实现设备上的人工智能，提供低功耗和高带宽。戴尔也是为超薄笔记本电脑开发下一代存储芯片的最“活跃”公司之一，这种芯片被称为“压缩附加内存模块”。花旗预计，在这一趋势的推动下，这家个人电脑制造商的股价未来12个月将上涨9.8%，至84美元。

金融界2024-01-11

外资上月净买入25.2亿美元韩国股票去年净买入81.6亿美元

货币政策收紧带来的担忧有所缓解，以及对芯片制造行业复苏的希望。数据显示，外国投资者上月净买入价值25.2亿美元的韩国股票，此前一个月的净买入额为26.4亿美元韩国央行表示，外国投资者净买入股票之际，主要经济体结束限制性货币政策的担忧有所缓解，芯片制造行业有望反弹。韩国央行数据显示，去年，外国投资者净买入价值81.6亿美元的本地股票，而2022年和2021年分别为净卖出60.9亿美元和174.4亿美元。与此同时，外国投资者上月净卖出了价值7.9亿美元的韩国债券，而此前一个月净买入了18.6亿美元。

金融界2024-01-10

人工智能等技术带动需求反弹，全球芯片销售恢复增长

易，半导体行业陷入困境。全球最大的内存芯片制造商三星电子本周公布了连续第六个季度的营业利润下滑，收入也在下滑。尽管内存只是全球芯片市场的一个细分市场，但这表明各制造商恢复增长的情况可能并不均衡。

金融界2024-01-10

中日市场冰火两重天！美国CPI出炉前的好前兆今日别忘了美联储“三号人物”

还是全球半导体重镇，也是全球最大的代工芯片制造商台积电(TSMC)的所在地。由于红海航道的不稳定，油价保持了最近的涨幅。美国和英国军队星期二击落21架由也门胡塞武装发射的无人机和导弹。

云涌2024-01-10

晚间公告全知道 | 930亿人工智能概念龙头拟分拆子公司至香港联交所上市，7天5板思进智能并无人形机器人相关直接业务订单

的中芯绍兴三期12英寸数模混合集成电路芯片制造项目。为保障“三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目”的顺利实施，公司与绍兴富浙越芯集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“富浙越芯”）拟对芯联先锋进行第一阶段增资38.5亿元，其中公司增资28.88亿元，占本次增资总额的75%。 *ST华仪：公司股票将于2024年1月16日终止上市暨摘牌 *ST华仪公告，公司于2024年1月9日收到上交所《关于华仪电气股份有限公司股票终止上市的决定》，上交所决定终止公司股票上市。公司股票不进入退市整理期交易，将于2024年1月16日终止上市暨摘牌。甘肃能化：拟立项建设两个煤矿洗煤厂甘肃能化公告，公司拟实施魏家地煤矿选煤厂项目、大水头煤矿选煤厂项目，该项目由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（简称“靖煤公司”）作为投资和实施主体进行立项建设，建设项目总资金合计7.04亿元，通过自有资金或银行及其他金融机构借款等方式解决。同日公告，靖煤公司拟对其全资子公司白银热电增资9亿元；对全资子公司煤一公司、华能公司分别增资5000万元。长白山：和平滑雪场托管业务对2023年整体收入贡献不足1% 长白山发布异动公告，公司生产经营情况正常，公司于2023年10月末托管和平滑雪场，此项托管业务对2023年整体收入贡献不足1%，目前公司的冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小，公司主营业务仍是旅游客运业务和酒店业务，公司基本面无其他重大变化。 ST天龙：签订3818.09万元日常经营重大合同 ST天龙公告，公司全资子公司四川中蜀于近日与上海电力建设有限责任公司（简称“上海电建”）签订了《华能山西省昔阳县光伏发电项目支架采购合同》，合同总计金额为3818.09万元（含税）。截至公告日，公司在连续十二个月内累计与上海电建及其子公司签订合同金额累计1.14亿元（含税），占公司2022年度经审计总资产的47.50%。国药股份：副总经理因涉嫌内幕交易收到证监会立案调查告知书国药股份公告，公司副总经理唐磊因涉嫌内幕交易，收到证监会立案调查告知书。大连圣亚：目前生产经营活动未发生重大变化大连圣亚发布股票交易风险提示公告，公司主营业务主要为极地海洋馆景区经营、景区场馆内商业运营及动物经营，公司目前生产经营活动未发生重大变化。九典制药：公司获得PDX-06药物临床试验批准通知书九典制药公告，公司获得PDX-06药物临床试验批准通知书。北新路桥：合计中标28.88亿元高速公路施工合同北新路桥公告，公司近日收到新疆阿阿高速公路项目管理有限公司发来的《中标通知书》。公司被确定为G3036阿克苏至阿拉尔高速公路施工第一合同段、第二合同段中标人，合计中标金额为28.88亿元。三星医疗：子公司中标8.36亿元框架采购风电光伏预装式变电站（华式，油变）项目三星医疗公告，公司于近日收到全资子公司奥克斯智能科技在中国大唐集团有限公司2024—2025年度框架采购风电光伏预装式变电站（华式，油变）项目中中标的通知，奥克斯智能科技为上述项目的中标人，中标总金额约为8.36亿元。占公司2022年度经审计的营业总收入的9.19%。【停复牌】中钨高新：拟购买柿竹园公司100%股权 1月10日复牌中钨高新公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买五矿钨业、沃溪矿业合计持有的柿竹园公司100%股权。柿竹园公司主营业务为钨、钼、铋、萤石等多金属矿的采选、钨精矿冶炼加工和铋系新材料研发。本次交易有助于中钨高新形成集钨矿山、钨冶炼、硬质合金及深加工的完整钨产业链，整合资源，促进产业转型升级，增强上市公司抵御经营风险的能力。公司股票将于2024年1月10日开市起复牌。

金融界2024-01-09

这场海啸突然席卷市场：全球股债都跌了！更可怕的风暴还要等一等……

%，为1990年3月以来的最高水平，因芯片制造商在美国巨头英伟达的带动下走高。英伟达周一公布了利用人工智能技术的新型桌面图形处理器，收于纪录高位。由于周一的反弹被证明是短暂的，投资者重新开始担心从通胀到债券波动等风险，因为企业和政府债务的海啸席卷了市场。贝莱德警告政府支出贝莱德在大选年就债务驱动的政府支出的危险发出了警告。英国、意大利和比利时等国的政府债券在供应不足的情况下大幅下跌。在政府发售22.5亿英镑(29亿美元)20年期公债后，长期公债领跌。投资者对英国国债的需求丝毫没有减弱的迹象，周二招标发行的长期国债获得了创纪录的认购。汇编数据显示，20年期英债获得3.6倍超额认购，为历史最高水平。周一，英国发行的短期债券也获得了3.3倍的超额认购，缓解了关于对英国债券的需求正在减弱的担忧。今年年初，对降息预期的重新评估令政府债券承压。基准的10年期美国国债收益率目前报4.042%，较12月27日触及的5个月低点3.783%大幅上升，当日上涨4个基点。与2023年10月略高于5%的收益率下跌相比，今年收益率的跃升并不那么引人注目。 “新的一年已经在考验2023年圣诞老人升势了，”瑞穗国际策略师Evelyne Gomez-Liechti表示，她提到的压力包括美国出人意料的劳动力强劲、涨势过度以及政府和企业新债供应过剩。与此同时，她表示，在周四美国通胀报告公布之前，美国10年期国债收益率不太可能突破上周的高点。欧洲基准的德国10年期国债收益率同样上涨4个基点，至2.19%，在圣诞节和新年期间曾跌至1.9%以下。美国基准10年期国债收益率保持在4%以上，尽管上周强劲的劳动力市场数据促使交易员减少对美联储快速宽松政策的押注，但前债券之王比尔·格罗斯(Bill Gross)仍将这一水平称为“高估”。盯紧美国CPI 本周更重要的宏观经济新闻要到周四才会公布，即12月份的美国消费者价格指数(CPI)，这将影响到美联储开始降息的速度。今年以来，交易员们一直在略微推迟对2023年底即将降息的预期。芝加哥商品交易所(CME)的Fedwatch工具显示，目前的市场定价反映出美联储在3月份会议上降息的可能性为58%，低于去年年底的80%以上，不过一些人认为这还为时过早。 “通胀尚未回到目标水平，美联储不应过于急于降息，”摩根大通资产管理公司驻香港的全球市场策略师Marcella Chow表示:“CPI可能相当顽固，我们预计他们将从6月开始降息。” 不过，纽约联邦储备银行隔夜公布的最新消费者预期调查显示，美国消费者对12月短期通胀的预期降至近三年来的最低水平，这为那些预计美联储将提前降息的人提供了一些理由。在其他方面，比特币价格在飙升至4.7万美元以上后下跌，投资者押注美国准备批准推出首只直接投资全球最大数字资产的ETF。油价从大约一个月来的最大跌幅中反弹，原因是有迹象表明实物市场走弱，包括欧佩克+领导人沙特阿拉伯大幅削减价格。受最大出口国沙特阿拉伯大幅降价和欧佩克产量增加的影响，布油和美国原油价格分别下跌了3%和4%，欧洲天然气批发价格也跌至去年夏天以来的最低水平。德意志银行策略师Jim Reid在一份早盘给客户的报告中表示：“这是通胀方面的另一个积极推动力。”

厉害啦2024-01-09

芯联集成：拟对子公司芯联先锋进行第一阶段增资

的中芯绍兴三期12英寸数模混合集成电路芯片制造项目。为保障“三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目”的顺利实施，公司与绍兴富浙越芯集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“富浙越芯”）拟对芯联先锋进行第一阶段增资38.5亿元，其中公司增资28.88亿元，占本次增资总额的75%。

金融界2024-01-09

芯联集成：拟对子公司芯联先锋进行第一阶段增资38.50亿元

，为保障“三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目”的顺利实施，公司与绍兴富浙越芯集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“富浙越芯”）拟对芯联先锋进行第一阶段增资38.50亿元，其中公司增资28.875亿元，占本次增资总额的75%。公司本次增资的28.875亿元中27.90亿元来源于公司募集资金，0.975亿元为公司自有资金。

金融界2024-01-09

中芯国际、拓荆科技均跌超2%，半导体设备ETF(561980)收创上市新低！周期底部已至，反弹何时到来？

000万片晶圆，增长6.4%。其中中国芯片制造商2024年产能同比增加13%至每月860万片晶圆。山西证券认为，AI 硬件创新和大模型算力需求带动CoWoS、HBM等产业链景气度增长， 2024年AI手机、PC等端侧设备出货将提升对单机存储容量需求，存储行业供需格局持续改善。中长期来看，国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和相关产业链投资机会。据了解，半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-09

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