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中国的问题就是“大家的问题”？！《华尔街日报》：避开中国股市是不错的投资策略，但这并不容易
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美之间可能发生军事冲突的爆发点，其大型芯片制造商面临着陷入世界两个超级大国之间紧张关系的风险，而且台湾约五分之一的贸易依赖大陆。中国的经济影响力意味着它是世界各国的重要贸易伙伴。对于新兴经济体来说尤其如此，北京方面已稳步与这些经济体建立了经济和政治联系。根据世界银行最新的数据，它是巴西、南非和韩国最大的出口需求来源。这些国家都是MSCI新兴市场（中国除外）指数的重要组成部分。不仅仅是新兴市场，中国也是美国最大的贸易伙伴之一，尽管数量正在下降。专业人士还没准备好对于想要免受中国市场波动影响的投资者来说，还存在技术障碍。除非个人投资者要选择自己的股票，否则他们需要信任其他人来管理他们的资金——无论是主动型基金经理还是被动型基金，包括ETF。绝大多数新兴市场股票基金持有中国公司的股票。对于只想把钱投入不包括中国的基金的新兴市场投资者，目前可供选择的产品相对较少。PineBridge Investments的投资组合经理Michael Kelly表示，他们将削减超过90%的期权。他表示，资产管理公司最终将填补这一空白，但这需要时间。 Kelly说：“我们仍处于最终看到除中国以外的新兴市场被采用的早期阶段，因为听起来客户很感兴趣，但产品供应并不那么多样化。” 在没有中国股票的情况下投资新兴市场是一个相对较新的策略。MSCI新兴市场（中国除外）指数于2017年推出，距离更广泛的基准创建近三十年。你的钱还放在哪里？想要购买中国股票的投资者可以在美国、香港或中国内地购买，包括通过股票交易链接，这使得国际投资者押注中国股票变得相对简单，给了投资者很多选择。根据世界交易所联合会的数据，截至9月底，在上海和深圳证券交易所上市的中国公司价值超过11万亿美元。还有价值数万亿美元的中国大陆股票在香港和美国证券交易所上市。没有其他新兴市场能够提供如此规模。9月份印度国家证券交易所上市股票总价值约为3.6万亿美元。韩国证券交易所总市值约为1.7万亿美元。巴西的价值为8500亿美元。这些市场比中国市场小这一事实意味着投资者最终更有可能集中于同一类股票。基金经理表示，这将使投资者更难战胜大盘。 Federated Hermes 全球新兴市场主管Kunjal Gala表示，这也意味着投资者可能会发现很难在某些大主题上进行多元化投资，即使他们将资金分散在不同国家之间。例如，选择将资金从中国转移到日本、韩国、台湾地区和印度（中国大陆和香港以外亚洲最大的一些股票市场）的投资者将在技术上下大赌注。
Linlin2023-11-18
国家大基金三期：全新征程, 共创芯片产业新纪元
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权投资等多种形式，基金重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业，实施市场化运作、专业化管理。国家集成电路产业投资基金由工信部、财政部牵头发起，财政部与其他投资主体共同出资组建，采用市场化运作、专业化管理的模式，主要投资于芯片制造等重点产业。而国家大基金则承载了改变国家在集成电路领域长期“微弱”局面的重要使命，大基金一期的实践中，国内无数企业在扶持下实现突破，成功提升其行业地位。尽管如此，中国在高端制造、底层研发等方面与国际仍存在一定的差距，而正式该差异的存在，激励着无数国人对科技产业心怀民族冲劲，在国家正确的带领下，每一分资金都将被使用在刀刃上，为中微小行业创造新一轮发展热潮环境。此外，由于国家大基金雄厚的政企背景，其所实施的系列基金计划与国家政策变动存在千丝万缕的关联，当某些利好或者利空的消息出现时，它能带头改变投资目标，引领无数投资者跟随它的步伐，这就导致了国家大基金的动向对股市具备一定程度的引领性。目前，国家大基金三期的战略布局将重心放在芯片半导体板块，目的是扶持中国本土芯片产业发展，减少对海外的依赖。被俗称为“芯片基金”的国家大基金计划已经成功开展两期，一期募资1387亿元，二期募资2041.5亿元，三期将于2023年11月17日启航，再次为我国芯片产业注入新血液，助力我国芯片产业再创辉煌，这不仅是对我国数字经济和人工智能发展的深刻洞察，也是对产业未来趋势的准确预判。来源：金色财经
金色财经2023-11-17
国家大基金三期线上金融正式倒计时,11月17日,共启芯片产业新篇章
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场化运作、专业化管理为模式，主要投资于芯片制造等重点产业，现公司地址位于北京经济技术开发区，由楼宇光担任董事长。国家大基金承载了改变国家在集成电路领域长期“微弱”局面的使命。在一期和二期的实践中，国内企业在扶持下实现了新突破，在行业中的地位也呈现直线上升，甚至一度达到了与国际相匹配的竞争力。在众多业界精英的合力构建下，在国家与各大企业的举力推动下，一期与二期一次又一次地绽放出耀眼的光彩。其中，一期注册资本987.2亿元，投资总规模达1387亿元，主要投资设计和封测，二期注册资本为2041.5亿元，相比于一期的规模扩大了45%，主要投资设备和材料。而11月17日将正式启航的国家大基金三期将在美国实施出口管制措施的背景下，聚焦在算力芯片和存储芯片领域，在半导体设备方面持续投入，在紧跟我国数字经济和人工智能的发展方向的同时，助力我国芯片自主可控的发展。本次国家大基金三期线上金融的正式启航，将迎来无数专业人士不定期分享最新产业趋势、前沿技术与投资机会，让众多投资者在低门槛、低风险、高自由的国家大基金三期中，同赴经济之路。来源：金色财经
金色财经2023-11-17
中美重磅！美国最大芯片设备制造商因涉嫌向中芯国际供货受刑事调查股价大跌逾7%
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terials)因涉嫌逃避针对中国最大芯片制造商中芯国际(SMIC)的出口限制，正在接受美国的刑事调查。 (截图来源：路透社) 消息人士称，这家美国最大的半导体设备制造商正在接受司法部的调查，因为它在没有出口许可证的情况下通过韩国向中芯国际出口设备。其中一名知情人士说，涉及数亿美元的设备。路透社首次报道调查的细节。股价大跌消息传出后，应用材料公司股价周四盘后大跌7.3%，遭到调查的消息盖过乐观的财测和业绩表现。 (图片来源：彭博社) 应用材料公司周四公布上季业绩优于预期。截至10月29日的三个月，应用材料营收为67.2亿美元，与去年同期持平，调整后每股盈余(EPS)为2.12美元，年增4%，市场预期为2美元。展望本季(2024会计年度第一季)，应用材料公司预估营收达约6.47亿美元(上下浮动4亿美元)，优于分析师预期的63.7亿美元，调整后EPS预计在1.72美元至2.08美元区间。谈到调查事宜，应用材料公司首席执行官Gary Dickerson在电话会议上表示：“这些规则很复杂，我们正在和政府合作，以澄清某些细节。我们认为这目前不会对公司造成实质影响。” 中国一直是芯片设备增长最快的市场之一。但美国的限制措施已开始对销售造成影响。分析师和投资者仍在努力评估新规的全面影响，以及它们可能如何执行。应用材料表示，上季中国市场占总营收比重达44%，且本季将继续维持在较高水平，未来将随着时间回到30%左右的历史水平。出于国家安全考虑，美国限制向中国出口先进芯片和芯片制造设备，美国司法部和商务部今年早些时候成立了一个特别工作组，调查和起诉违反出口管制的刑事行为。这些规定旨在阻止可能被用来增强中国军事和情报能力的美国技术的流动。应用材料回应总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的应用材料公司周四表示，公司已在去年10月表示收到麻州检察官办公室的传票，要求提供与向中国客户出货的相关信息。该公司在一份声明中表示：“公司正在与政府合作，并将继续遵守国际法律，包括出口管制和贸易法规。” 应用材料表示，最近收紧的美国芯片出口管制不会对该公司的业绩产生增量影响。波士顿的美国检察官办公室表示：“我们不会证实或否认调查。”两位消息人士称，该办公室国安部门检察官正在处理调查事宜。路透社指出，无法确定应用材料是否违反了法律，也不清楚调查是否会导致指控。知情人士说，应用材料公司在马萨诸塞州生产半导体设备，然后反复将设备从格洛斯特(Gloucester)的工厂运往韩国的一家子公司。知情人士说，这些设备从那里被运往中国中芯国际(SMIC)。其中两名消息人士称，这几次出货发生在2021年和2022年，即商务部在2020年12月将中芯列入实体列表之后。中芯国际因其与中国军方的明显联系而被列入名单。 2020年，中芯国际否认与中国军方有联系，称其制造芯片并提供服务“仅为民用和商业最终用户和最终用途”。针对路透社报道，负责监督出口管制的美国商务部发言人拒绝发表评论。中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇对应用材料公司遭到调查并不知情。但刘鹏宇表示，作为一般原则，“强加的限制不符合市场经济原则和公平竞争”。
tqttier2023-11-17
这一篮子股票有望涨到12月
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价可能会从目前的水平上涨约 26%。芯片制造商Nvidia是2023年的领头羊之一，在人工智能热潮的推动下，2023年股价大涨234%。此前，该公司股价在 2022 年下跌了 50%。在本月晚些时候发布财报之前，这家半导体公司在 11 月份取得了成功。根据 LSEG 的数据，分析师仍然看好该公司，预测其股价还将上涨近 29%。在 53 位分析师中，有 51 位将 Nvidia 评为 "买入 "或 "强力买入"。花旗银行在周三的一份报告中表示，在财报发布前继续看好该股，理由是该公司新的人工智能硬件路线图。在线体育博彩公司 DraftKings (DKNG)也榜上有名。今年以来，该公司股价上涨了 223%。在最近的投资者日活动之后，该公司收到了华尔街几家公司的看涨报告。摩根士丹利在周三重申了 DraftKings 的增持评级，并指出该公司在各州的客户数量和人均消费均有所增长。"分析师Ed Young写道："指导意见和共识的持续上行，以及再投资的灵活性，使我们维持增持评级。
金融界2023-11-17
支付4万美元与习近平同桌！美国诸多商界精英将赴晚宴主办方对细节严格保密
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的五分之一。高通和博通是全球最大的手机芯片制造商之一，它们的组件被用于中国各地销售的数百万部手机。中国将国际企业的投资视为其步履蹒跚的经济升级的关键，并在今年加大了吸引外国投资者的力度。中国加强了国家安全控制，发出外国行为者构成间谍风险的信息，再加上多年来的政策打击，让一些人对这一转变持怀疑态度。 “中国经济显然正在走弱。毫无疑问，”美国企业研究所高级研究员Derek Scissors说，“但如果你需要留在中国，又因为中国政府的行为而担心自己的地位，那么能够与习近平交谈就更加重要了。有关晚宴的细节一直被严格保密。它的东道主——美中关系全国委员会和美中贸易全国委员会最近几天甚至对哪位中国领导人将出席会议以及会议地点都保持沉默。活动在旧金山的一家酒店举行。在活动开始前不久，与会者可以看到官方的活动安排：由Chubb Ltd.首席执行官Evan Greenberg介绍后，习近平将在晚宴上致辞。根据这份文件，美国商务部长吉娜·雷蒙多将在委员会主席、赛默飞世尔科技公司首席执行官Marc Casper的介绍下提前发表讲话。威斯康星州共和党众议员、众议院中共特别委员会主席Mike Gallagher在周六的一次集会上称，如果有人要在晚宴上与习近平同桌，需支付4万美元。预计中国领导人还将在晚宴上发表讲话。据路透社报道，部分美国企业将支付数万美元，以听取“中国国家领导人”的谈话。晚宴中的一张8人桌要价4万美元，这符合过去中国国家主席来访的标准惯例。据彭博社早些时候报道，习近平在爱荷华州（Iowa）的一群“老朋友”也受邀参加晚宴。这群“老朋友”在习近平38年前到访爱荷华州时接待了他。
超启2023-11-16
11月16日涨停复盘：短视频要付费了？午后抖音、短剧概念大涨！算力概念、芯片产业链持续活跃
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I芯片竞争的加剧，全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍。除了韩国双雄以外，全球第三大 DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场。算力：中贝通信算力租赁费用相较9月大涨50%，汇纳科技算力服务费用亦上调100%。六、市场情绪
金融界2023-11-16
三星希望进口更多ASML EUV光刻机 5年内新增50台
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三星作为世界第二大合约芯片制造公司，希望与台积电争夺领先地位，目标是到2030年成为全球最大的半导体芯片制造公司。有消息称，三星将从ASML购买更多先进的芯片制造设备。消息人士称，三星希望2024年从总部位于荷兰的ASML进口更多的EUV光刻机，但具体细节未公布。三星计划未来5年内进口50台这类设备，每台价值约1.53亿美元。
金融界2023-11-16
马斯克、库克等商界领袖传将会见习近平！彭博社：美企留华关键对话一群“领导人老友”获邀出席
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额的25%。高通和博通是全球最大的手机芯片制造商之一，其组件用于在中国销售的数百万部手机。报道提到，中国将国际公司的投资视为其摇摇欲坠的经济升级的关键，并加大了今年吸引外国投资者的力度。中国加强国家安全控制，并发出外国行为者构成间谍风险的信息，再加上多年的政策打压，让一些人对这一信息持怀疑态度。 (来源:Bloomberg) 文章强调，晚餐的细节一直受到严格保密。主办方美中关系全国委员会和美中贸易全国委员会最近几天对哪位中国领导人将出席此次活动以及活动地点，皆保持沉默。据彭博社早些时候报道，习近平的一群来自爱荷华州的“老朋友”也被邀请参加晚宴。大约38年前，习近平在访问美国学习农业实践时，该组织接待了习近平。 “中国经济明显疲软。毫无疑问，”美国企业研究所高级研究员德里克·剪刀(Derek Scissors)说。“但如果你需要留在中国，并且因为中国政府的行为而担心自己的地位，那么能够与习近平交谈就更重要了。” 就在今年，包括与习近平会面的比尔·盖茨(Bill Gates)等一批美国商界领袖访问了中国。马斯克和摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)也曾访问过中国。但几十年来一直向中国注入资金并推动其增长的美国公司，对于扩大国家控制力越来越持怀疑态度。许多人担心地缘局势紧张，尤其是中美之间的经济竞争，可能会使在中国的大规模投资风险太大。今年夏天，中国警方突袭了美国公司凯盛、贝恩公司和明茨集团的上海办事处，其他美国咨询公司也成为目标，这三个公司都为西方公司在中国投资进行市场研究。 8月，拜登总统发布行政命令，限制美国对中国半导体、量子计算和人工智能(AI)领域的投资。政府认为这些产品可能具有军事用途。新的投资限制宣布后不久，中国对半导体生产必需的两种关键矿物，即镓和锗实施了出口限制。现在需要特殊的出口许可证才能获得这些矿物。结果，最近报告期内中国的出口量暴跌至1公斤。本周早些时候，美国国务院负责经济增长、能源和环境的副国务卿何塞·费尔南德斯(Jose Fernandez)会见了硅谷半导体行业的代表。他承认，一些公司对供应不足感到担忧，美国政府正在帮助寻找替代供应。
圈内人2023-11-16
微软推出首款AI自研芯片力求避免供应链瓶颈
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类似举措。亚马逊在2015年收购了一家芯片制造商，并出售基于多种云计算和AI芯片的服务。谷歌在2018年开始让客户使用其AI加速处理器。 Borkar在接受采访时说，对于微软这样规模的公司来说，“重要的是优化和整合”其硬件的每个元素以提供最佳性能，并避免供应链瓶颈。 “实际上，归根结底，是为了给客户提供基础设施方面的选择”
金融界2023-11-16

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