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证券之星2024-01-26

AI芯片需求暴增 “代工之王”能否腾飞？

势，11月芯片销售额出现了增长。这表明芯片制造业正在逐渐复苏。知名市场研究机构IDC的最新预测显示，随着人工智能、高性能计算需求的快速增长，以及智能手机、个人电脑、服务器等传统终端市场需求的回暖，全球半导体产业将迎来新的增长浪潮。根据IDC的预计，2024年全球半导体产业销售额将重回增长轨道，并预计年增长率将达到20%。在全球芯片行业领导者和知名研究机构的预测下，预计2024年全球芯片市场将正式进入复苏阶段。经历了长时间的低迷期后，现在有了明显的复苏迹象。根据最新数据和预测，芯片销售额已经出现增长，并预计未来几年将继续保持增长趋势。这主要得益于人工智能、高性能计算需求的增长以及传统终端市场的回暖。全球半导体产业有望迎来新一轮增长浪潮。 TechInsights，一家知名研究机构最近发布的报告预测，2024年将成为半导体行业整体营收创纪录的一年。预计该行业的市场规模将超过2022年的峰值，并在未来十年内翻番，达到超过1万亿美元的收入。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2024年半导体行业展望显示，全球半导体市场在2023年预计将出现9.4%的下滑。然而，WSTS预计接下来将迎来强劲复苏，并预测2024年的市场规模将增长13.1%。对于2024年，WSTS的预测值为5883.64亿美元，比去年增长了13.1%，这实际上是对春季时预测增长11.8%的向上修正。声明：本文来自潮外音创作者，内容仅代表作者观点和立场，且不构成任何投资建议，请谨慎对待，如文章/素材有侵权，请联系官方客服处理。来源：金色财经

金色财经2024-01-26

传OpenAI首席执行官将参观三星(SSNLF.US)、SK海力士探讨芯片合作

SSNLF.US)和SK海力士，讨论在芯片制造方面的潜在合作。

金融界2024-01-26

英特尔崩了！

虽然IDM模式在21世纪后迎来挑战，如芯片制造工艺被纯代工模式的台积电反超，三星也是IDM模式，英特尔和三星这两个领头羊都被台积电反超，背后凸显商业模式的缺陷。但英特尔IDM2.0战略有所进展，其坚称的4年5节点战略正常推进，先进制造工艺已经收到设计大厂的预订单，如果正如管理层所言，能够顺利实现该计划，则英特尔的代工业务将成为新的增长极，客户端和数据中心业务也有望凭借先进的制造工艺重获竞争力。总的来说，英特尔四季报是优异的，引发股价大跌主要是市场预期过于乐观和英特尔估值处于高位，回调过后，或仍有机会！ $英特尔(INTC)$

老虎证券2024-01-26

中国半导体重磅消息！彭博：荷兰光刻机巨头在中国销量飙升美荷秘密协议失效

出货后，根据数据显示，这并未阻止其敏感芯片制造设备的销售激增。彭博社称，这项秘密协议此前从未被媒体报导过。 (截图来源：彭博社) 报道指出，由于阿斯麦转向北京弥补其他地区需求的疲软，该协议陷入僵局。荷兰政府批准更多的出口，让中国得以在美国斡旋的新出口限制于本月生效之前囤半导体设备。据不愿透露姓名的知情人士透露，该协议最初是作为这些限制生效前的权宜之计，旨在优先向中国以外的市场出口该公司的浸没式深紫外光刻机(Deep Ultraviolet lithography, DUV)。但知情人士表示，全球经济低迷促使阿斯麦成功游说海牙，获得向中国出口关键半导体制造设备许可，打破美国官员有关该交易将限制交货的预期。中国去年成为阿斯麦最大的市场，因为中国企业在即将实施的出口禁令之前争相购买设备。 (截图来源：彭博社) 荷兰光刻机巨头阿斯麦是制造最复杂半导体所需机器的唯一生产商，其设备生产的芯片具有军事用途。美国削弱中国半导体雄心的努力，越来越多地把这家荷兰公司列为目标，引起阿斯麦即将离任的首席执行官温宁克(Peter Wennink)和一些当地议员的愤怒。上述知情人士说，阿斯麦并没有违反协议。半导体行业的长期低迷限制其他地区对阿斯麦机器的需求。荷兰对外贸易部在给彭博社的一份声明中表示：“荷兰正在与我们的合作伙伴就出口管制进行持续对话。”该机构拒绝就具体案件或其所考虑的国家安全因素置评。美国国家安全委员会(National Security Council)发言人拒绝置评。去年12月，从荷兰进口的光刻设备比去年同期增长近1000%，达到11亿美元，因为多家公司赶在本月荷兰的限制措施开始之前抢购。阿斯麦表示，它运往中国的大多数设备都不是最先进的。温宁克周三在接受彭博社采访时说：“我们在中国90%的业务都与成熟的技术有关。” 不过，阿斯麦生产的第二先进的机器——浸没式深紫外线机器——帮助推动中国芯片制造的突破。与规格较高的型号不同，这种机器直到今年才受到出口禁令的限制。根据彭博去年10月报导，中国中芯国际使用该公司的设备替华为的智能型手机生产7纳米芯片。这款芯片显示出的制造能力远远超出美国试图阻止的水平，并引发华盛顿方面的担忧，即现在阻止中国半导体的进步为时已晚。在秘密协议未能遏制阿斯麦的交付后，美国采取了进一步措施来限制这种贸易。去年10月，美国官员对外国公司出口DUV机器单方面推出新的限制。彭博社本月早些时候报道称，去年年底，美国官员要求阿斯麦立即停止向中国客户发运部分设备。彭博社称，华盛顿咄咄逼人的姿态在荷兰引起不同的反应。一些官员指责美国欺凌该国最大的公司。然而，荷兰司法部长Dilan Yesilgoz-Zegerius在去年11月表示，政府应该更快地采取行动限制出口。另一方面，随着阿斯麦在中国的销量增加，一些竞争对手的中国销量份额有所下降。美国最大的芯片设备制造商应用材料公司(Applied Materials Inc.)对中国的销售额连续第二年下降，2023会计年度对中国的营收缩减至27%。此外，去年科林研发(Lam Research Corp.)仅剩约四分之一的收入来自中国，低于先前超过35%的峰值。日本东京威力科创公司(Tokyo Electron Ltd.)上一财年来自中国的营收占比也下滑。与荷兰一样，日本也受到华盛顿的压力，对中国半导体企业设置壁垒。

风枫2024-01-26

盘后跳水！英特尔虽财报喜人，但当季展望蒙阴影

周三，英特尔宣布在新墨西哥州开设最新的芯片制造工厂。英特尔正在进行长达数年的扭亏努力，试图让这家半导体制造商在失去了制造领导地位和市场份额后，重新回到芯片世界的顶端。此前，该公司的竞争对手是台积电(TSMC)和AMD。（英特尔logo，来源：雅虎财经）英特尔公布业绩之际，该公司正寻求推广自己的人工智能产品。去年12月，英特尔推出了酷睿Ultra系列个人电脑芯片，英特尔表示，这款芯片将让消费者直接在笔记本电脑和台式机上运行人工智能应用。基辛格在一份新闻稿中表示，该公司今年仍将“坚持不懈地专注于实现工艺和产品领先地位，继续建立我们的外部代工业务和大规模全球制造，以及执行我们的使命，将人工智能带到各个地方，为利益相关者带来长期价值。” 在周四盘后下跌之前，英特尔股价过去六个月上涨了45%。$英特尔$ （英特尔6个月股价图，来源：谷歌）英特尔希望其酷睿Ultra系列芯片将在未来一年进一步提振个人电脑的销售，因为消费者和企业客户在2020年疫情开始时购买了新的笔记本电脑和台式电脑，现在开始寻找替换设备。酷睿Ultra包括一个神经处理单元(NPU)，它允许个人电脑在本地运行某些人工智能应用程序，而不需要用户依赖基于云的应用程序。他们的想法是，NPU将让用户无需在线就能访问人工智能应用程序。这将确保用户的数据保存在他们自己的设备上，而不是要求他们将数据发送到人工智能公司的服务器上。但目前仍不清楚机载人工智能实际上对消费者有多大用处。即便是英特尔也承认，除了ChatGPT类应用的本地版本和人工智能图像编辑软件等少数早期示例外，他们还不太确定人工智能应用将呈现出什么样的面貌。

Sissi2024-01-26

苹果首次夺得中国智能手机市场榜首华为2023年重返前5

尖端半导体的手机，该半导体由中国最大的芯片制造商中芯国际制造。考虑到美国的制裁旨在阻止这种情况的发生，这是一个很大的意外。这款新手机Mate 60帮助华为在中国取得了巨大进展。IDC表示，华为第一季度出货量同比增长36%，占据13.9%的市场份额。华为将中国电子制造商小米挤出前五名。 IDC高级研究经理Will Wong在一份声明中表示：“这只会加剧竞争，因为没有供应商愿意失去全球最大智能手机市场前五名的位置。” #科技#

阿泰尔2024-01-26

芯片需求复苏 SK海力士第四季度实现一年来首次盈利

全球第二大存储芯片制造商韩国SK海力士公司周四表示，由于高端存储芯片产品的需求不断上升，该公司去年第四季度经营业绩扭亏为盈，是自2022年第四季度盈利的首次季度盈利。该公司表示，第四季度实现营业利润3460亿韩元（约合2.6亿美元），而上年同期营业亏损1.91万亿韩元。净亏损从上年同期的3.7万亿韩元收窄至1.37万亿韩元。营收同比增长47.4%，至11.3万亿韩元。 SK海力士在当天的声明中表示：“在专注于盈利后，时隔1年首次实现了季度盈利，”并补充称：“对人工智能服务器和移动应用程序的需求增加，帮助改善了2023年最后一个季度的整体内存市场状况。” 该公司表示，第四季度其AI存储芯片HBM3和大容量移动DRAM等旗舰产品的销售额分别比上年同期增长了4倍和5倍以上。 2023年全年，SK海力士报告净亏损9.13万亿韩元，而上年同期为盈利2.24万亿韩元。该公司去年的营业亏损总额为7.73万亿韩元，营收为32.76万亿韩元，同比下降了26.6%。

金融界2024-01-25

中国市场又成全球例外！欧美大事马上登场：小心拉加德“透心凉”论调

0指数在周三飙升至23年高点后持平。芯片制造商意法半导体股价下跌6%，此前该公司公布客户订单减少，并预测未来收入疲软。总部位于斯德哥尔摩的SEB AB公布的收入低于预期，而芬兰的诺基亚(Nokia)预计市场环境将面临挑战。此前，全球第二大芯片制造商韩国SK海力士在公布业绩后录得三周以来的最大跌幅，而汽车制造商现代汽车公司也未能达到预期。纳斯达克100指数在连续第五天上涨后，期货交易持平。此前，电动汽车制造商特斯拉的业绩令人失望，该公司周三盘后交易中下跌6%，此前该公司未能实现盈利预期，并表示今年增长放缓。当天早些时候，中国内地和香港股市延续涨势，受中国央行计划下月下调银行存款准备金率的影响。在北京当局采取一系列措施提振经济和股市之后，周四中国蓝筹股强劲上涨，上证综指上涨3%，创下近两年来最大单日涨幅。不过，由于欧洲股市走弱，美国股指期货走势持平，这一涨幅不足以令摩根士丹利资本国际全球指数保持上扬。人民币小幅走软，下跌0.2%，这给中国股市带来了额外提振。 “再加上额外的流动性措施、信贷支持，以及即将出台的稳定房地产金融敞口的计划，我们预计市场将至少在春节前保持‘企稳’论调，”纽约梅隆银行策略师Geoff Yu表示。外界对此类货币刺激措施的有效性仍心存疑虑，分析师指出，降准过去并未提振中国股市。不过，这一承诺为工业金属价格提供了一些支撑，而油价上涨至近一个月高点。市场聚焦欧洲央行决议投资者也急于判断央行何时可能开始降息，此前政策制定者否认迅速和提前放松货币政策的可能性。欧洲央行将在今日晚些时候维持利率不变，但其声明和拉加德的会后新闻发布会将被解读为未来走势的线索。预计拉加德将附和她在欧洲央行的一些同事的言论，这些同事强烈反对市场对一系列激进降息的预期。 “目前的关键是，市场一直在积极地定价降息。自今年年初以来，我们所看到的是这些预期有所降低，”EdenTree固定收益部门负责人David Katimbo-Mugwanya表示。 Katimbo-Mugwanya说：“各国央行一直相当一致地认为，它们需要时间来重新评估变化的部分，尤其是在通胀回归目标的情况下。” 同样，投资者预计美联储将在年底前将美国利率从目前的5.25-5.5%下调至3.75-4.25%。鉴于通胀仍未回到2%，经济增长也在保持，一些人认为这一观点过于乐观。美国GDP来袭此外，美国数据预计将显示第四季度经济年化增长率为2%。其他一系列数据也将公布，包括库存、新屋销售和每周初请失业金人数，这些数据应能在1月底美联储会议前反映经济状况。风险资产的一个关键焦点是美国国债市场，美债长期收益率一直在上升。30年期公债收益率周四回落约2个基点，此前一天曾攀升至今年最高水平。此前，美国国债拍卖表现不佳，市场预期政府将大举举债。 10年期美国国债收益率目前在4.16%左右，接近美联储的鸽派政策引发债券反弹之前的水平。10年期德国国债收益率上升3个基点，至2.365%，接近去年12月初以来的最高水平。在外汇市场，美元兑一篮子货币承压，因投资者在美元近期上涨中获利结，目前距离美联储下次会议还有不到一周的时间。美元指数下跌0.12%，主要受欧元上涨带动，欧元上涨0.12%，至1欧元兑1.0898美元。

厉害啦2024-01-25

决策分析：中国股市久违大爆发！欧洲央行极可能泼冷水今日美国GDP来袭

但韩国综合指数下滑，韩元保持稳定。尽管芯片制造商SK海力士出人意料地实现季度盈利，但交易员还是抛售了该公司的股票。奢侈品巨头路威酩轩(LVMH)、英特尔(Intel)及Visa也将于周四晚些时候公布财报。收益率上涨与此同时，由于交易员降低了对降息的预期，全球债券市场承压。在会后的新闻发布会上，欧洲央行政策制定者可能会试图进一步给市场定价泼冷水。预计欧洲央行将在周四的会议上维持利率不变。欧元兑美元持稳于1.0878美元。在日本暗示加息引发日本政府债券市场抛售后，日元在148附近保持强势。 10年期日本国债收益率周三创下七周以来的最大涨幅，周四进一步上涨3.5个基点至0.74%。周三强劲的经济活动数据推动两年期美债收益率从隔夜低点回升，在亚洲市场稳定在4.37%。利率期货价格显示，美国3月份降息的可能性约为40%，低于去年12月的75%。美国国内生产总值(GDP)数据将于今日晚些时候公布，投资者表示，这些指标需要迅速大幅恶化，才能证明降息的押注是合理的。 “要想在3月份降息，我们需要看到下个月出现糟糕的数据，”施罗德(Schroders)多元资产增长和收益主管Remi Olu-Pitan在新加坡的一个展望简报会上表示，“如果实现了这一点，股市就会出现问题。” 人民币兑美元汇率稳定在7.1590左右，这得益于人民币对其交易区间的强势中间价。在大宗商品市场，布伦特原油期货上涨0.4%，至每桶80.32美元。新加坡铁矿石持稳于每吨135美元，伦敦铜价升至三周高位，因市场预期中国将出台更多刺激措施。

云涌2024-01-25

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