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大摩：市场对英伟达的反应表明美国股市涨势已经结束

的展望过于悲观的Wilson说，市场对芯片制造商英伟达井喷般前景展望的反应，是市场见顶的完美指标。标普500指数周四开盘上涨，但收盘下跌1.4%，创下三周来最大跌幅，因为债券收益率上升盖过了围绕人工智能的热情。 “市场因好消息见顶，因坏消息触底，” Wilson在接受采访时说。“我想不出什么比这家公司更好的消息，”他指的是英伟达。这种失败的提振“是涨势已经耗尽的另一个负面技术信号。现在我们需要一个新的故事来让人们兴奋，我不知道那会是什么。” 美国银行策略师Michael Hartnett赞同Wilson的观点，认为随着长期高利率和央行流动性减弱的影响变得更加明显，人工智能对股市的提振在2023年下半年将消退。

金融界2023-08-26

【美股盘中】三大股指坐上“过上车” 鲍威尔重申美国经济韧性十足分析师：关注美国国债收益率方向

，导致致命的野火，股价下跌了16%。芯片制造商Marvell Technology第二季度业绩略好于预期，周五上午该公司股价下跌7%，但营收仍较去年下降12%。这一下滑也恰逢英伟达季度业绩超预期。 Digital World Acquisition Corp股价上涨了6%，原因是前美国总统特朗普重新回到了X（以前称为推特）平台发布消息。

楼喆2023-08-26

英伟达两度推动股市整体上涨，今年人工智能热潮还将继续吗？

FX168财经报社(北美)讯芯片制造商英伟达(Nvidia)向低迷的股市提出了一个关键问题：今年人工智能推动的反弹是否还有支撑作用？英伟达5月份公布业绩后，美国股市一度飙升。英伟达公布第二季度超过预期的收益后，美国股市似乎有望再次出现这种表现。该股在周三(8月23日)盘后交易中大幅上涨，纳斯达克期货上涨逾2%。但以科技股为主的道琼斯指数周四下跌1.9%，英伟达收盘仅上涨0.1%，延续了今年8月股市不稳定的走势。此前科技股在2023年出现反弹，强劲的势头令许多投资者感到意外。疲软期可能只是市场上涨的短期暂停，但重新激活了去年的观点，即在长期利率上升和估值过高的时期，股市往往会遇到困难。一些投资者说，人工智能题材的股票即使在大涨之后也有上涨空间。英伟达今年增长了两倍多，目前市值达到1.2万亿美元，而纳斯达克指数到目前为止上涨了29%。大型科技公司和主要芯片制造商推动了2023年股市的意外反弹，尽管利率达到了几十年来的最高水平。利率上升打压了企业盈利，并将现金和政府债券的回报率推高至10多年来相对于通胀的最高水平。但市场在8月份表现不佳，纳斯达克指数本月迄今已下跌6%。尽管宏观前景阴云密布，但华尔街分析师在报告发布后还是集体上调了英伟达的目标股价。FactSet的数据显示，该股目前的目标价为625.86美元。 Silvant Capital Management首席投资官Michael Sansoterra表示，英伟达的业绩“让一些人担心夸张的地方更加真实”。“对于那些担心过度炒作的人来说，这些数字至少支持了这一点，”他补充说。随着时间的推移，大举投资人工智能项目的公司需要将这些投资转化为新的收入和利润，才能让投资者保持热情。看多人士指出，有迹象表明，面向消费者的互联网公司正在寻找利用人工智能技术促进自身业务的方法。英伟达首席财务官Colette Kress周三在与分析师的电话会议上表示，基于Reels的人工智能推荐，Facebook母公司Meta平台在Instagram上花费的时间增加了24%以上。不过，一些投资者警告称，英伟达的高估值让投资者没有多少回旋余地。FactSet的数据显示，该股过去12个月的市盈率为36倍。Fleckenstein Capital总裁Bill Fleckenstein表示：“如果想押注，就必须对市场和整体经济相当乐观。” 需求激增使得英伟达能够对其销售的芯片收取更高的价格。该公司第二季度的毛利率为70.1%，高于去年同期的43.5%。一些投资者警告称，一旦新的竞争开始出现，新获得的定价权可能不会持久。

Sue2023-08-26

曾说特斯拉仅值26美元，大空头唱衰英伟达：100美元以下才能买

vid Trainer）认为，尽管这家芯片制造商令人印象深刻，但它不可能达到人们对它过高的期望。在上个月特斯拉发布第二季度财报后，特雷纳曾唱空特斯拉，断言该股仅值26美元。现在，特雷纳又将目标对准了英伟达，称“英伟达是股市的新特斯拉，市场盲目地给它设定了一个高得离谱、不切实际的估值。我们不否认英伟达是一家伟大的公司，但我们要指出的是，它的估值过高，而且不合理。” 他接着说：“投资者不应该追逐英伟达的股票，因为它太贵了。只有当英伟达的股价跌至每股100美元以下时，投资者才应考虑买入该股。” 不过，自2020年年中以来，英伟达的股价就从未低于100美元，尽管去年秋天曾接近这一水平。要达到特雷纳所认为的公允价值，该股必须从历史高点下跌80%左右，这将是灾难性的下跌，但并非史无前例。虽然英伟达现在似乎所向无敌，但Coinbase、Shopify和Snap等热门成长型股票曾经也是如此。特雷纳对这三只股票都持怀疑态度，并最终被证明是正确的，尽管他的悲观观点过了一段时间才得以实现。值得注意的是，特雷纳对AI并不悲观。他认为这项技术值得大肆宣传，不过他警告说，虽然英伟达现在是该领域的领导者，但很快就会有很多公司迎头赶上。特雷纳写道：“虽然我们认识到人工智能是一项令人兴奋的技术，英伟达是一家伟大的公司，但投资者必须关注一家公司的估值，以目前的估值购买英伟达的股票绝对没有意义。” 特雷纳认为，为了达到目前的估值，英伟达必须在未来25年内每年实现20%的营收增长。虽然这家芯片制造商可能会在几年内超过这一增速，但要长期做到这一点将变得越来越困难。特雷纳强烈建议英伟达的股东现在就获利了结，而那些在场外观望的人则应继续观望。特雷纳写道：“英伟达在如此短的时间内实现了荒谬的估值，这提醒我们，‘害怕踏空’仍然存在，对投资者来说，这是一种非常危险的现象，永远不会有好结果。投资者必须对如何配置资金有敏锐的洞察力，因为股票有好有坏。” 特纳认为，利用人工智能热潮的一些更明智的方法包括投资与该技术基础设施相关的三只股票：KLA Corporation （KLAC）、Photronics （PLAB）和Silicon Motion technology （SIMO）。这三家半导体相关公司的市盈率在11.5倍至20倍之间，而英伟达目前的历史市盈率高达254.4倍。

金融界2023-08-25

摩根士丹利：市场对英伟达的反应表明美国股市涨势已经结束

的展望过于悲观的Wilson说，市场对芯片制造商英伟达井喷般前景展望的反应，是市场见顶的完美指标。标普500指数周四开盘上涨，但收盘下跌1.4%，创下三周来最大跌幅，因为债券收益率上升盖过了围绕人工智能的热情。美国银行策略师Michael Hartnett也认为随着长期高利率和央行流动性减弱的影响变得更加明显，人工智能对股市的提振在2023年下半年将消退。

金融界2023-08-25

科创芯片ETF华安(588290)今日震荡回调，成交额达1.17亿元，市场交投活跃

取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。截至2023年8月24日，该指数前十大权重股包括中芯国际、中微公司、澜起科技、寒武纪、华润微等，前十大权重股合计占比57.03%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数公司，截至2023年8月24日国开证券表示，据SIA数据，2023年5月全球半导体行业销售额为407.4亿美元，环比增长1.7%，连续三个月小幅上涨；展望三季度，随着供给端减产力度加大，以及下半年进入电子行业传统旺季，需求继续缓慢复苏，存储行业有望率先走出周期底部，从而带动产业链复苏。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-25

中美供应链“巨响”！苹果、谷歌、微软与亚马逊：停止中国招聘热潮加速产能“脱钩”外移

大部分科技行业带来压力。全球最大的代工芯片制造商、整个行业的晴雨表台积电(TSMC)将全年营收指引从温和增长下调至“10%下降”，理由是中国经济复苏缓慢以及宏观经济不确定性长期存在。由于智能手机、个人电脑和传统服务器的整体需求低迷，富士康将2023年营收预期下调至同比下降。

圈内人2023-08-25

【美股收市】三大股指全线收低纳指暴跌近2% 鲍威尔周五讲话前市场保持谨慎

。周四，科技股板块下跌了2.15%。芯片制造商AMD是该板块中跌幅最大的公司，下跌了7.4%。太阳能公司Enphase Energy和SolarEdge Technologies也拖累了该板块，分别下跌了6.1%和5.3%。 Bath & Body Works下跌了4.4%，化妆品连锁店Ulta Beauty下跌了3.6%，成为消费者自主支出板块中表现最差的股票。邮轮公司Norwegian Cruise Line Holdings和Carnival Corp也在该板块中，下跌幅度超过3%。主要科技公司，包括亚马逊、苹果和Netflix，也对整体指数施加了压力。其中，Netflix是通讯服务板块中跌幅最大的，下跌了4.8%。美国成交量交易所成交量为99.9亿股，而过去20个交易日全交易日平均成交量为108.7亿股。纽约证券交易所下跌股数量与上涨股数量之比为2.95比1；在纳斯达克为2.61:1。有10只标普500指数成份股触及52周新高，13只触及新低；有35只纳斯达克综合指数成分股触及新高，220只触及新低。

阿泰尔2023-08-25

英伟达股价收盘小幅走高距离历史纪录仅差一步之遥

人工智能芯片制造商英伟达的股价周四未能收于创纪录高位，此前这家公司发布了出色的收益报告，最初推动其股价首次突破500美元大关。FactSet的数据显示，该股上涨0.1%，收于471.74美元，盘中一度高达502.66美元，但低于7月18日创下的474.94美元的历史收盘高点。周四公布的业绩报告令芯片制造商受到提振，较报告公布后最初表现出的强劲势头有所回落。今年以来，英伟达股价累计上涨逾222%，而同期费城半导体指数上涨37%，标准普尔500指数上涨14%，科技股云集的纳斯达克综合指数上涨29%。

金融界2023-08-25

【欧股收市】欧洲股市周四回落欧洲芯片制造商集体下跌交易员倾向欧洲央行9月暂停加息

港恒生指数领涨，因投资者对美国人工智能芯片制造商英伟达的重磅收益报告做出反应。投资者还在等待周五美国联邦储备委员会主席杰罗姆·鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔举行的央行研讨会结束时发表的评论，华尔街希望这次会议将提供对利率可能走势的一些见解。欧洲芯片制造商，如英飞凌、Siltronic、瑞士Temenos、AMS Osram、VAT、阿姆斯特丹上市的 ASML Holding和ASM International和BE Semiconductor均下跌1.3%至6.3%之间。巴克莱私人银行市场策略师Henk Potts表示：“我们仍然对人工智能对运营绩效的影响持乐观态度，但这不会由一家公司和一份收益报告推动。市场不仅将英伟达的表现放在显微镜下观察，还将其视为人工智能革命的领头羊，也许今天下午投资界正在接受这一现实。” 与此同时，由于欧洲经济困境的迹象越来越多，交易员倾向于欧洲央行在9月份暂停加息，最新调查显示欧元区商业活动下滑程度超出预期，特别是在其最大经济体德国。此外，瑞典财政部长指出，该国经济今年面临比此前预测更严重的经济衰退，但高通胀意味着政府无法在秋季预算中放松财政政策。其他个股方面，丹麦过敏治疗产品供应商Alk-Abello第二季度营业利润同比几乎翻倍，股价上涨7%，位居斯托克600指数榜首，而挪威养鱼公司SalMar在第二季度业绩公布后上涨了3.6%。与此同时，瑞典游戏开发商Embracer下跌7.2%，在泛欧斯托克600指数中垫底，触及一个多月低点。

阿泰尔2023-08-25

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