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“木头姐”投资英伟达以外其他AI股将比特币长期目标价提高至150万美元
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势，引发了诸多争议。伍德说，现在，这家芯片制造商已经“起飞”，将很多其他将成为人工智能巨大受益者的公司抛在后面。她在周一的一次采访中表示：“我们基本上重新配置到其他不那么明显的AI游戏中。英伟达现在非常明显，”并指出英伟达目前的股价是营收的25倍。尽管伍德在她的几只较小的基金中仍持有英伟达，但今年该股上涨了218%，其旗舰基金ARKK的投资者大多被排除在外。伍德还说，ARKK的最大重仓股特斯拉是“最大的人工智能投资机会”。她说，她最好的新投资想法是在Teradyne公司，这是一家设计半导体测试产品和服务的公司。这位投资经理还大幅上调了她的比特币长期目标价，从原来的100万美元提高至150万美元，并表示她对Coinbase （ARKK的第二大持股）“非常乐观”，此前法官裁定Ripple Labs的XRP代币在交易所出售给散户投资者时不属于证券。过去一个月，伍德的几乎每只ETF都吸引了正资金流入，仅在上周，旗舰基金ARKK就吸引了2.47亿美元的净流入。不过，今年迄今，除了一只ETF外，其余基金都出现了净流出，尽管它们的业绩有所回升。
金融界2023-07-18
抓住英伟达热潮！壁仞科技考虑在香港发行IPO，中国芯片企业加快发展步伐
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获得半导体技术进行了全面限制，使壁仞在芯片制造方面的雄心受到了考验。据彭博新闻社10月份报道，世界领先的为苹果公司等公司定制芯片的制造商台积电有限公司暂停了为壁仞生产先进硅的生产，从而确保符合美国的规定。上述知情人士说，在中国市场，壁仞的产品正受到中国主要企业的青睐，该公司正准备在香港上市。这家初创公司已经获得了商汤集团的订单，商汤集团最近推出了一套新的人工智能服务，包括SenseChat，这是人工智能机器人ChatGPT的挑战者。知情人士还透露，中国移动(China Mobile Ltd.)也对壁仞的芯片进行了测试。
Sue2023-07-18
AMD的下行风险大于上行潜力
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图片来源：台积电最后，作为一家存储芯片制造商，美光科技公司也提供了更多关于半导体行业的数据。在财报电话会议中，公司管理团队承认了两个积极的发展趋势。一是客户库存正在下降，预计将在2023年底或2024年初恢复到正常水平。二是由于需求的复苏，2023年下半年对公司而言将比上半年更好。然而，管理团队还表示，对于2023年的DRAM需求增长预期已被进一步下调至低至中个位数，并且对NAND需求增长预期也下调至高个位数。这是在AI驱动的需求“超出了公司的预期”的情况下，因为“个人电脑、智能手机和传统服务器的需求预测现在更低”。因此，与台积电和ISM制造数据提供的数据相似，美光也预计在不久的将来半导体行业的需求复苏不会强劲。综上所述，从存储芯片行业、制造业和半导体制造业这三个数据点来看，我的结论非常简单：2023年半导体需求不太可能出现实质性增长。为什么会这样呢？ 2023年上半年的经济活动非常强劲，那为什么这种强势没有体现在半导体行业呢？我认为消费者支出情绪的变化起到了关键作用。消费者意识到服务和体验的价值或重要性，这导致旅行和服务行业蓬勃发展。另一方面，在疫情期间，消费者只能在物质商品上花钱，这可能导致消费者对服务和体验的需求远远高于对物质商品的需求。随着旅行需求没有降温的迹象，当前的趋势可能会继续对半导体需求产生负面影响，最终影响到AMD。估值考虑到市场需求环境，我认为AMD目前的价格过高。半导体行业在需求低谷中受到的关注以及对人工智能繁荣的期望已经大幅推高了AMD的估值。如下图所示，该公司目前的前瞻市盈率约为39，与2022年初的估值水平相当，当时该公司的股价从疫情期间创下的历史高位下跌。在半导体需求没有明显复苏的情况下，我认为很难预期AMD的估值会进一步扩张。虽然我同意人工智能的繁荣将是AMD的重大机遇，但我认为在2023年对AMD的底线和顶线产生重大影响的情况下，很难预期这将对公司的股价近期产生实质性影响。因此，在近期风险大于回报潜力的情况下，该公司的估值接近历史高位的水平似乎是不合理的。总结 AMD在近几个月内经历了巨大的估值上涨。然而，我认为尽管半导体市场处于低迷状态，AMD的股价仍然上涨。制造业仍处于收缩区域，而服务业（如旅游业）表现强劲。这表明消费者在疫情之后更看重体验，而不是消费电子产品等实物商品。此外，台积电的月度销售数据支持了这一观点。该公司在今年下半年并未看到同比复苏，而我之前在对AMD的看涨文章中曾预期这种复苏。最后，关键的存储芯片制造商美光科技也强调了对消费电子产品需求的减弱。因此，考虑到围绕AMD的需求担忧，我认为当前的估值过高。投资者可能在预期未来的长期潜力时忽略了近期的风险。 $美国超微公司(AMD)$
老虎证券2023-07-18
伟测科技领涨超8%，科创芯片ETF华安（588290）盘中涨超1%
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取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。截至2023年7月17日，该指数前十大权重股包括中芯国际、中微公司、澜起科技、寒武纪、华润微等，前十大权重股合计占比54.96%。（数据来源：中证指数公司，截至2023年7月17日，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数公司中信证券分析认为，半导体国产替代引领需求放量，新领域渗透率稳中向上。近年来我国半导体产业规模持续扩容。Statista预测，到2027年中国半导体市场规模将达到2935亿美元,对应2023-2027年复合年均增长率达到7.8%。国内半导体自给率提高将更多依靠国产化，以国内头部企业为代表，目前正持续加大投入力度，行业需求景气向上。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-18
中国半导体重磅！最大芯片制造商董事长突然辞职美国“制裁炮火”下3800亿芯片巨头两年内二度换帅
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中芯国际公告) 中芯国际是中国最先进的芯片制造商，是与台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)等公司在硅制造领域竞争的中国芯片龙头企业。中国政府在全国范围内努力通过开发本土替代品来对抗美国的技术出口限制，中芯是少数几家走在前列的国内企业之一。中芯似乎在使用7纳米制造芯片方面取得突破，这是华盛顿试图阻止中国达到的一个关键门槛。中芯在提交的文件中强调，高永岗与董事会没有意见分歧，但没有透露他辞职后是否会留在公司。高永岗是中芯国际的“老人”。此前披露的信息显示，2009 年以来，其历任中芯国际非执行董事、战略规划执行副总裁、执行董事、首席财务官、联席公司秘书。曾任电信科学技术研究院总会计师、大唐电信集团财务有限公司董事长等职务。 2022年3月，高永岗获委任为中芯国际董事长。中芯国际对其评价称，他拥有逾30年企业管理经验，曾担任过多个企业或机构的财务或企业负责人，在财务管理、投融资以及企业管理等领域有较丰富经验及较深入的研究。刘训峰将接任中芯国际董事长，他是中国人民政治协商会议第十四届全国委员会的成员，该委员会是中国议会的最高咨询机构。新任董事长是一位化学家出身的高管，曾在上海石化(Sinopec Shanghai Petrochemical Co.)和华谊集团(Huayi Group)等国有能源公司担任过多个职务。由于美国将中芯国际列入黑名单，使这家中国公司无法获得先进的芯片制造设备，高永岗是近年来离开中芯国际的最新一位高管，也是公司历任董事长中任期最短。著名工程师、英国芯片开发商Arm Ltd.的联合创始人Tudor Brown去年从中芯国际董事会辞职。 2021年9月，中芯国际公告披露，周子学辞任该公司董事长及董事会提名委员会主席职务；时任中芯国际执行董事、首席财务官兼公司秘书的高永岗，获委任为代理董事长，并担任董事会提名委员会主席。半年后，周子学因身体原因辞任中芯国际执行董事，同时高永岗正式成为中芯国际董事长。在辞职之前，周子学担任中芯国际董事长已经6年。 2021年11月11日，中芯国际发布公告称，蒋尚义因希望有更多时间陪伴家人，辞任副董事长、执行董事及董事会战略委员会成员职务，即日生效。根据官网，中芯国际可向客户提供0.35微米到FinFET不同技术节点的晶圆代工与技术服务，在上海、北京、天津、深圳建有三座8英寸晶圆厂和四座12英寸晶圆厂。同时，该公司在上海、北京、天津还各有一座12英寸晶圆厂在建中。 5月上旬披露的一季报显示，中芯国际今年第一季营收约102.09亿元(单位：人民币下同)，同比下降13.9%；归母净利润约人民币15.91亿元，同比下降44%，主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。截至7月17日收市，中芯国际下跌1.40%，收于48.77元/股，总市值3865.5亿元。
tqttier2023-07-18
AI或是“史上最大泡沫”！业内人士：所需投资总额近万亿美元，但尚未成熟被大规模采用
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太多可投资的机会，你会看到人们从最好的芯片制造商转移到这，这将是未来几年最大的投资主题之一。”
Dan19772023-07-17
“有史以来最大的泡沫”！业内专家：人工智能投资价值高达1万亿美元
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很多可投资的机会，你会看到人们从最好的芯片制造商转移到那些利用这一点来适当地影响他们的底线和收入的公司。你会看到市场惩罚那些不使用它的人，”Mostaque说。 “这将是未来几年最大的投资主题之一，”他补充道。
超启2023-07-17
一周大涨27%！白宫国安顾问：中国对芯片金属的限制弄巧成拙
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限制发生在美国领导的限制向中国出口先进芯片制造技术的努力之后，据说拜登政府计划阻止用于运行人工智能程序的一些芯片的销售。中国是全球镓和锗的主要生产国。沙利文再次阐明了美国更广泛的立场，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)在本月访问北京期间向中国高级官员转达了这一立场。 “我们不打算结束与中国的所有贸易，”他说。“我们想做的是，对涉及国家安全的技术设置一个小范围的限制，并在这个范围内设置一个高围栏。” “这是我们将继续做的事情，中国当然必须做出自己的决定，”沙利文说。白宫国家安全委员会(National Security Council)发言人柯比(John Kirby)反驳了共和党议员的批评，后者认为拜登政府最近与中国的接触是软弱的信号。 “外交不是软弱，而是力量，”柯比在福克斯周日新闻节目上说。“这就是我们现在所追求的。” 受中国出口限制措施影响，过去一周内，全球镓价格上涨了27%。接受彭博社记者采访的贸易商表示，镓的市场供应充足，但是下个月即将实施的出口限制促使买家争相购买这种金属。来自网站“Fast Markets”的数据显示，在过去一周内，每公斤镓的价格上涨了43美元并达到326美元。据该网站消息，自今年8月1日起，出口商必须向商务部申请许可证才能将这类矿产运往国外。蒙特利尔资本市场银行大宗商品研究董事总经理科林·汉密尔顿表示，这项出口管制措施将如何影响中国的出口仍有待确定。汉密尔顿上周在一份报告中写道：“这是工业原材料在全球市场上的战略地位，如何增强并成为政治决策过程的关键的又一个案例。” 美国地质勘探局的数据显示，美国在2022年进口了约1.4万公斤锗，而其消耗量约为3万公斤。同年，美国的镓进口量约为1.4万公斤，而其消费量约为1.8万公斤。该网站在这篇报道的最后指出，美国将会储存这些矿物，因为这将使它们的来源多样化并远离亚洲。拜登政府寻求增加国内稀土矿的开采和提炼。法国外贸银行Natixis的分析师伯纳德·达赫达表示，中国在远离其巨大影响力的情况下采取的这项举措是其发出的第一次警告”，他还指出，“中国还控制着其他许多矿产，并且能够通过这些矿产对许多国家造成更为严重的损害。”与此同时，美国国防部则宣布，将会援引《国防生产法》而增强美国国内这两种矿产的开采和加工能力。
市场焦点 1评论2023-07-17
中美最新消息！美参议员提交追踪对华投资法案新措施在两大方面有所软化
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追踪10月份对中国出口的人工智能芯片、芯片制造工具和超级计算机等技术的限制。这一一再被推迟的命令，预计还将要求对大量交易发出通知。参议员们提出的立法是作为年度国防授权法案的修正案提交的。虽然美国众议院周五通过了自己的版本的《国防授权法案》，但在共和党人加入了一系列文化上保守的修正案后，该法案成为法律的可能性变得不确定。参议院将于下周二开始就必须通过的法案进行辩论。最后一项措施必须在交由乔·拜登(Joe Biden)总统批准或否决之前敲定。
忆芳2023-07-15
荷兰针对阿斯麦出台管制规定，或将进一步加剧中美芯片大战
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FX168财经报社(北美)讯领先的芯片制造设备供应商阿斯麦控股有限公司(ASML Holding NV)与中国客户合作的能力正面临更严格的限制，进一步加剧了美国与中国的技术冲突。知情人士说，荷兰的出口管制规定将禁止阿斯麦在未经政府批准的情况下维护、修理和提供受控设备的备件。这些限制与中国政府6月份发布的新规定有关，该规定禁止阿斯麦从9月份开始在没有许可证的情况下向中国出口一些所谓的浸没式深紫外光刻机。深紫外光刻机是阿斯麦第二强大的设备。上述知情人士表示，除了荷兰的管制措施外，预计美国还将禁止阿斯麦在未经华盛顿批准的情况下，向大约六家中国工厂出售更老的DUV光刻设备。由于相关规定尚未公开，上述知情人士要求匿名。在拜登政府瞄准的中国工厂中，有一家由中国领先的芯片公司之一半导体制造国际公司运营。美国总统拜登去年对中国实施了全面的出口限制，随着时间的推移，这两项限制措施可能会削弱中国半导体企业的能力。中国对技术限制做出了激烈反应，向世界贸易组织提出申诉，称美国试图让中国屈从。研究机构SemiAnalysis的创始人Dylan Patel表示：“荷兰的规定是一种官方立场，表明荷兰不希望中国能够生产最先进的半导体。如果无法获得这些机器，中国芯片企业将在全球先进逻辑和存储芯片市场处于明显劣势。” 阿斯麦是最先进的智能手机、电脑和其他科技设备所需的半导体光刻设备的领先生产商。受限制的DUV型号包括TWINSCAN NXT:2000i和更复杂的机器。这种设备能够制造先进到5纳米的芯片，这项技术于2020年首次实现。 “我预计新的限制将对中国芯片公司的未来计划产生重大影响，” Patel说：“他们可能会被迫推迟或取消某些未来领先工艺技术的开发。” 阿斯麦一直无法向中国出售其最先进的芯片制造设备，这些设备使用极紫外线光刻技术。这是因为美国及其盟友担心这些技术可能被用来提升中国的军事能力。知情人士说，拜登政府将援引《外国直接产品规则》(Foreign Direct Product Rule)对阿斯麦施加新的限制，该规则允许美国政府限制外国设备供应商的销售，即使他们的产品中含有少量的美国零部件。路透社此前报道了美国限制阿斯麦在华业务新举措的一些细节。其中一名知情人士表示，美国可能还会禁止阿斯麦为未获许可的6家目标工厂安装的受限制机器提供维护和维修服务，以及备件供应，目前尚不清楚美国何时会采取这些额外的限制措施。去年10月，拜登政府根据最初的出口管制规定，对美国芯片制造的维护和维修实施了类似的管制。这些限制影响了包括应用材料公司(Applied Materials Inc.)在内的阿斯麦美国同行。
Sue2023-07-15

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