FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

马斯克、巴菲特和达里奥齐拉响警报！台海紧张关系或影响2024年美国大选【深度长文】

曾经价值超过40亿美元。这家全球最大的芯片制造商位于台湾新竹，苹果(Apple)、亚马逊(Amazon)、谷歌(Google)等顶级科技公司使用的大部分先进半导体都是由它生产的。巴菲特最近几周表示，台湾的地缘政治冲突“肯定是他在过去两个财政季度决定抛售这些股票的一个考虑因素”。在本月早些时候的一次分析师电话会议上，巴菲特表示，尽管该公司“非常出色”，但他“根据正在发生的某些事情”，“重新评估了”自己的立场。 “比起台湾，我对我们在日本部署的资金感觉更好。我希望不是这样，但我认为这是现实。” 与此同时，对冲基金巨头桥水公司(Bridgewater Associates)创始人达利欧(Ray Dalio)4月底在领英(LinkedIn)上写了一篇长文，警告美国和中国处于“战争边缘”，但他特别指出，这可能意味着一场制裁战争，而不是军事力量战争。 Longview Global高级政策分析师麦克尼尔(Dewardric McNeal)在接受CNBC采访时表示，这三位福布斯全球富豪的明显担忧“来得有点晚”。 “这让我很沮丧，”麦克尼尔说。“多年来我们一直在谈论这个问题，我们也一直在试图警告，不要过度依赖中国作为产品销售(和)制造产品的来源。” 他还指出，伯克希尔哈撒韦公司仍持有总部位于中国深圳的电动汽车制造商比亚迪的股票。麦克尼尔说:“坦率地说，中国大陆把投资者从台湾吓跑，损害或玷污台湾经济，这是有利的，因为这是他们不用武力干预就能让台湾就势的一种情况。” 截至去年，巴菲特的公司已经出售了所持比亚迪股份的一半以上。 “我不认为袭击迫在眉睫，但这并不意味着你不应该利用这段时间来计划，”麦克尼尔说。“我经常看到的是，企业在谈论问题的时候有点离题，希望这种情况不会发生。” 美国对台政策五角大楼在2021年表示，中国“可能正在准备以武力统一台湾与中华人民共和国”。近年来，北京方面在经济和军事方面不断加大对台湾的压力。就在上个月，中国还在台湾附近进行了大规模的作战演习，同时誓言要打击任何台湾独立的迹象。中国不排除使用武力夺取台湾的可能性。台湾最近与美国的互动引发了中国的激烈反应。在时任众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)访问台湾之后，中国向台湾上空发射了导弹，并切断了与美国的一些外交渠道。即便是在美国两大政党都对中国持批评态度，并对中国日益扩大的全球影响力保持警惕的政治氛围下，美国领导人也在台湾这个不稳定的话题上谨慎行事。四十多年来，美国一直正式承认“一个中国”政策，即台湾是大陆的一部分，而中国则誓言要与寻求与台湾建立官方外交关系的国家断绝外交关系。佩洛西在访问台北时谈到了美国对维护台湾民主的兴趣，但她当时在《华盛顿邮报》(Washington Post)的一篇专栏文章中强调，她的访问“绝不会违背长期存在的一个中国政策”。白宫方面也坚称美国对台政策没有改变。 2024年竞选人发表意见达利欧预测，未来18个月，这两个超级大国之间的边缘政策将变得更加激进，部分原因是2024年美国大选周期可能会迎来反华言论的激增。毫无疑问，中国将是竞选活动中的一个主要话题。至少有三名被视为潜在总统候选人的共和党人，即佛罗里达州州长德桑蒂斯(Ron DeSantis)、弗吉尼亚州州长扬金(Glenn Youngkin)和前联合国大使博尔顿(John Bolton)，最近开始访问包括台湾在内的亚洲，与盟国领导人会面。与此同时，美国各级议员已经制定了一系列旨在扭转中国日益增长的影响力的法案，其中一些法案被指责为制造恐慌。一些潜在的总统竞选者已经加入进来，呼吁用实力应对中国的侵略。 “他有一定的时间范围。他可能会大胆地缩短这个范围。但我认为中国最终尊重的是实力，”德桑蒂斯说。德桑蒂斯此前曾因涉足地缘政治而受到批评，当时他将俄罗斯在乌克兰的战争描述为“领土争端”。相比之下，他对美国对台政策的看法则更为模糊。 “我认为，我们的政策应该是塑造环境，真正阻止他们这样做，”德桑蒂斯在谈到中国可能攻击台湾时说。“我认为，如果他们认为成本将超过任何收益，那么我确实认为他们会推迟。这应该是我们的目标。” 德桑蒂斯正准备于下周正式宣布参加总统竞选，他被视为前总统特朗普(Donald Trump)在共和党提名中的头号对手。特朗普去年表示，他预计中国会入侵台湾，因为北京“看到我们的领导人无能”，他指的是拜登政府。前副总统彭斯(Mike Pence)表示，他将在下个月之前自己决定是否竞选总统。他在4月份表示，美国应该增加对台湾的军事装备销售，“这样中国就必须在对台湾采取任何行动之前计算成本。” 彭斯周三在接受美媒采访时，把两岸紧张局势作为反对削减美国军费开支的理由。他说:“中国实际上每个月都有一艘新战舰下水，在亚太地区继续进行军事挑衅，俄罗斯在东欧发动无端战争，在这种情况下，我们最不应该做的就是削减国防开支。” 今年2月开始竞选总统的前联合国大使黑利(Nikki Haley)在接受CNBC采访时表示，“美国的决心对中国很重要。” “他们正在关注我们在乌克兰的行动。如果我们抛弃我们在乌克兰的朋友，就像一些人希望我们做的那样，这只会鼓励中国攻击我们在台湾的朋友。” “就像试图分离连体双胞胎一样” “几乎没有人意识到，中国经济和全球经济就像连体双胞胎。这就像试图分离连体双胞胎一样，”马斯克周二告诉CNBC。“这就是形势的严重性。事实上，对许多其他公司来说，情况比特斯拉更糟。我的意思是，我不确定你能在哪里买到iPhone。” 美国最大银行的一些首席执行官表示，如果在中国入侵台湾后接到命令，他们将从中国撤出业务。但马斯克对纠缠不清的全球经济的描述并不夸张，而且大部分焦点都落在了台积电身上。赛法纳德首席投资策略师拉特利奇(John Rutledge)周三在回应马斯克的言论时说:“如果把台湾拿出来，我们就像被切断了大脑，因为没有台积电和今天台湾生产的芯片，世界经济将无法运转。” 外交关系委员会(Council on Foreign Relations)研究员萨克斯(David Sacks)在CNBC上表示，苹果处于“非常艰难的境地”，因为它所需的最先进芯片是在台积电台湾园区的一栋大楼里制造的。麦克尼尔说，该公司在半导体生产方面的技术优势，导致它成为许多公司潜在的“单点故障”。半导体被用于从汽车到洗衣机的各种产品中。但他也指出，全球对台积电的依赖可能成为抵御入侵的一种堡垒。据报道，中国电子工业所需的约70%的芯片依赖该公司提供。史汀生研究中心(Stimson Center)关于台湾“硅盾”的一篇论文指出:“毫无疑问，如果中国第一枚炸弹或火箭落在台湾，相比之下，新冠疫情对供应链的影响就像是一个小问题。” 尽管如此，该公司仍在努力实现该行业的地域多元化，包括投资400亿美元扩大台积电在亚利桑那州的芯片生产。麦克尼尔表示，问题不应仅仅集中在台积电和可能出现的供应链问题上。 “对我们的台湾朋友来说，这个信息表明你根本不在乎他们，他们的生命和安全。你参与其中只是为了它对你的底线意味着什么，”他说。“就我个人而言，这不是我想传达的信息。”

财经风云2023-05-20

北京：实施大模型底层支撑性技术筑基工程以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差

系统，提升芯片算力水平及集群表现。推进芯片制造工艺突破，加速工艺能力建设进程，以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差，超前布局先进计算芯片新技术、新架构。开展面向不同芯片架构、不同应用场景的软硬件精准适配攻关，加快不同芯片架构的接口适配、共性算子开发，加速推出基于自主算力的软硬一体化解决方案。

金融界2023-05-19

北京：推进芯片制造工艺突破以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差

系统，提升芯片算力水平及集群表现。推进芯片制造工艺突破，加速工艺能力建设进程，以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差，超前布局先进计算芯片新技术、新架构。开展面向不同芯片架构、不同应用场景的软硬件精准适配攻关，加快不同芯片架构的接口适配、共性算子开发，加速推出基于自主算力的软硬一体化解决方案。

金融界2023-05-19

这只EDA美股创历史新高 AI“反哺”半导体逻辑已然成立？

代。而与此同时，AI的发展也已开始反哺芯片制造。　　当地时间周四，新思科技美股跳空高开后收涨8.65％，创下历史新高。　　公司周三美股盘后公布了第二季度业绩及第三季度预期，均高于分析师预期，公司将业务增长归功于人工智能与自动化——公司在4月推出了业内首款全栈式AI驱动型EDA解决方案Synopsys.ai，该方案覆盖了先进数字与模拟芯片的设计、验证、测试和制造环节。　　值得注意的是，本周业内已有多家公司提及AI在芯片制造中的应用。　　英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋日前强调了英伟达加速计算和AI解决方案在芯片制造中的潜力，他认为芯片制造是加速计算和AI计算的“理想应用”。　　另一芯片巨头AMD首席技术官Mark Papermaster也透露，目前AMD在半导体设计、测试与验证阶段均已开始应用AI，未来计划在芯片设计领域更广泛地使用生成式AI。同时，AMD已在试验GitHub Copilot（由GitHub和OpenAI合作开发），并研究如何更好地部署这一AI助手。　　日本半导体企业Rapidus社长小池淳义表示，将引进人工智能和自动化技术，以约500名技术人员确立量产工序。公司已有人才、设备、技术齐备的头绪，预计2027年启动量产。　　先进芯片制造中，必须经历1000多个步骤。每个阶段都需要进行复杂的计算，每一步都必须近乎完美。而即便是在半导体下行周期中，芯片公司通常也倾向于继续投资自家的研发计划。　　这便给了AI“用武之地”。　　在芯片设计环节中，AI“做得很好”，可以无限迭代，直至得出最佳解决方案。不止于此，在迭代的同时，AI还会学习，它会研究通过什么模式能创造最优设计，因此AI实际上加快了芯片设计优化布局的速度，并带来更高性能与更低能耗。　　而在验证与测试环节，AI也能最大限度地提高测试覆盖率、节省时间。　　至于AI会不会夺走芯片研发工程师的“饭碗”？AMD首席技术官Papermaster给出的答案是否定的，他认为AI不会取代芯片设计师，其将作为辅助工具，有着巨大潜力帮助加速设计。

金融界2023-05-19

涨停复盘：“具身智能”带火了边缘计算，机器人概念4股2连板，预演“下个浪潮”？

海力士等国际存储芯片巨头的NAND闪存芯片制造商正在考虑提高报价。另外，存储芯片厂SK海力士寻求筹资3.7亿美元，预估最快第三季就能迎来行业反弹。国金证券认为，存储价格有望逐渐接近下行周期底部，并看好2023年二三季度存储板块迎来止跌。　　涨停梯队：大为股份（首板）、睿能科技（首板）、德明利（首板）　　热点板块——边缘计算　　驱动因素：具身智能或将边缘算力需求提升到了一个新高度。在ITF World 2023半导体大会上，英伟达黄仁勋表示，人工智能的下一个浪潮将是具身智能。按照具身智能的定义，目前具身智能的实例繁多，其中包括人形机器人、自动驾驶汽车等。例如特斯拉推出的人形机器人Optimus、波士顿动力的Atlas和Spot就具备接近具身智能的能力。国盛证券认为，具身智能将成为通信、计算和存储的新载体。具身智能的通信强调低时延、多连接、连续性能力，未来具身智能将会越来越强调边缘通信能力与边缘算力的匹配和耦合，建议关注边缘算力与通信芯片。　　涨停梯队：美格智能（首板）、龙宇股份（首板）、移远通信（首板）　　六、市场情绪

金融界2023-05-19

长光华芯20%涨停，科创芯片ETF华安（588290）今日已涨1.73%

取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。截至2023年5月18日，该指数前十大权重股包括中微公司、中芯国际、澜起科技、寒武纪、华润微等，前十大权重股集中度61.83%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数公司民生证券表示，AI时代浪潮汹涌，海量数据催生庞大的算力需求，将带动服务器产业链需求量持续上涨。作为芯片与外部世界的交互媒介，接口芯片实现量增的同时，也朝向更高速率、更大传输带宽发展。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-19

拜登抵达日本参加G7会议，七国集团寻求统一的对华政策

安全方面，而且在各个领域。岸田对美国芯片制造商美光科技在广岛的投资表示欢迎，并表示日本政府将坚定不移地支持这一投资，作为盟国之间半导体合作的一个良好范例。白宫在会后发布的一份简报说，领导人 "申明他们决心继续支持乌克兰抵御俄罗斯的野蛮和非法入侵"。他们还 "承诺密切合作"，以应对区域安全挑战，包括中国 "违背国际法的胁迫行为"。白宫说："两位领导人强调，他们反对任何以武力改变现状的企图，并重申他们决心维护台湾海峡两岸的和平与稳定。" 早些时候，拜登国家安全顾问沙利文在空军一号上告诉记者，七国集团的议题之一将是协调对华政策。 "与中华人民共和国的政策和做法有关的共同关切和问题将被提出。我认为你会看到，在这次峰会上，我们的方法的基本原则会一致和融合，"沙利文说。"当然，每个国家都有自己独特的关系和独特的方法，但这些关系和方法是建立在一个共同的基础上。我认为你会看到这一点反映在七国集团的成果中"。此前，法国总统马克龙最近的中国之行中引起了人们的关注，他在中国受到欢迎，并在接受采访时表示，欧洲必须减少对美国的依赖，避免被拖入北京和华盛顿在台湾问题上的对立。马克龙的助手表示，这些评论是断章取义，但人们对法国历史上希望从美国获得 "战略自主权 "的愿望，感到担忧。岸田将努力说服其他领导人，同意在公报中声明，他们将 "维护和加强基于法治的自由和开放的国际秩序"，正如上个月七国集团外长声明中所描述的那样。拜登已经取消了在日本之行后访问巴布亚新几内亚和澳大利亚的计划，而将直接返回华盛顿处理债务上限的僵局。白宫副幕僚长布鲁斯·里德出现在拜登行程中引人注目，因为他也负责与国会谈判。在拜登与岸田的会谈中，日本领导人向美国总统介绍了英国加入《跨太平洋伙伴关系全面进步协议》的进展情况，一位日本高级官员告诉记者，"总的来说，岸田首相指出了美国参与亚洲经济的重要性"。关于美日关系，沙利文称赞 "在过去两年中联盟取得了相当大的进展"，并指出在每个方面，包括军事、经济、清洁能源和经济安全的联盟， "不仅从近几年的角度，而且从近几十年的角度来看，都处于真正的高水位。" 记者们向沙利文提问，关于放弃对巴布亚新几内亚访问的负面影响，拜登原计划在那里会见南太平洋地区的领导人。沙利文说，取消访问不会使北京在这个日益重要的地区受益。在机场机库与大约400名美军和日本自卫队员会面后，拜登乘坐直升机前往邻近的广岛市。

加美财经2023-05-19

消息称日本将向美光提供2000亿日元补贴生产下一代存储芯片

在其广岛工厂安装来自阿斯麦的先进EUV芯片制造设备，以生产DRAM芯片。由于协议未公开，知情人士要求不具名。这笔资金可能会在日本首相岸田文雄周四会见包括美光CEO梅罗特拉（Sanjay Mehrotra）在内的一个芯片高管代表团时宣布。　　此前一天有消息称，日本政府可能向韩国三星电子公司提供价值约150亿日元（约合1.1亿美元）的补贴，用于该公司考虑在东京附近设立的一家芯片厂。　　今年3月底有报道称，三星电子将在日本横滨现有的研发中心附近建造一家芯片工厂，其中包括其第一条芯片封装测试线。　　据消息人士周三透露，这座工厂的建设成本约为400亿日元，其中约三分之一将由日本政府补贴。由于信息未公开，该消息人士拒绝透露姓名。

金融界2023-05-18

美股开盘：道指跌近70点科技股及中概股多走高阿里巴巴绩后跌超3%

本广岛的工厂安装荷兰ASML公司的先进芯片制造设备EUV（极紫外光刻机），以制造下一代存储芯片（DRAM）。而其也将获得日本政府提供的约2000亿日元（15亿美元）的补贴。　　沃尔玛Q1业绩超预期，上调全财年利润指引　　沃尔玛第一季度营收1523.0亿美元，同比增长7.6％，预估1,487.2亿美元；调整后每股收益1.47美元，上年同期1.30美元，预估1.31美元。沃尔玛预计2023年全年调整后每股收益6.10美元至6.20美元，此前预计5.90美元至6.05美元，预估6.14美元。　　阿里第四财季经调整净利润同比增38％　　阿里巴巴第四财季（截至3月底止季度）营收2082亿元人民币，同比增长2％；经调整净利润273.75亿元，同比增长38％。　　此外，阿里巴巴董事会批准了云智能部门的分拆，云智能集团将成为独立上市公司；批准探索菜鸟智能物流集团的IPO进程，并执行盒马鲜生的IPO，目标在未来12至18个月内完成菜鸟智能物流的首次公开募股。预计盒马鲜生的首次公开发行计划将在未来6至12个月内完成。　　贝壳一季度营收203亿元，同比增加61.6％　　贝壳一季度营收203亿元，同比增加61.6％。2023年一季度NON-GAAP净利润35.6亿元，2022年同期为人民币2800万元；第一季度经调整经营利润为人民币38.3亿元，而2022年同期为经调整经营亏损4.5亿元。2023年第一季度总交易额由2022年同期的5860亿元增长65.8％至9715亿元。截至发稿，贝壳盘前涨5％。

金融界2023-05-18

芯片板块走强！海光信息等个股涨超6%，科创芯片ETF华安(588290)盘中涨幅近2%

取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。截至2023年5月17日，该指数前十大权重股包括中微公司、中芯国际、澜起科技、寒武纪、华润微等，前十大之和为61.45%。图表来源：中证指数公司中长期来看，国开证券认为，半导体自主可控战略意义凸显，政策端驱动力尤为强劲，关注产业链价值量高、竞争格局较好、同时基本面有望逐步修复的代工龙头，以及受益于当前大陆地区晶圆扩产，增量空间明显的设备、材料环节龙头；6月苹果MR即将于WWDC发布，有望引领新一轮消费电子创新潮，因此新能源、AI等有望成为未来半导体业务增长的新驱动。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-18

24小时热点