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彭博社：日本与荷兰原则上同意联手美国，加强对中国的芯片出口管制
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意加入美国的行列，加强对向中国出口先进芯片制造机械的控制。去年10月美国总统拜登发布了一系列限制措施，旨在阻止向中国出口芯片制造技术和通过美国设备在世界任何地方生产的某些芯片。彭博新闻社在报道中表示，除了一些美国设备供应商外，日本东京电子有限公司(Tokyo Electron Ltd)和荷兰光刻专业公司ASML Holding NV是使制裁生效所需的两家关键公司，在这种情况下，日本和荷兰政府采取限制措施成为了中国芯片禁运政策实施的一个关键里程碑。针对向中国芯片出口的最新限制措施可能会在未来几周内宣布。目前日本经济产业省和荷兰外交部没有立即回应路透社的置评请求。 12月8日彭博社引述消息人士的话说，荷兰与美国有关芯片设备出口管制的协议最快下个月公布。上个月荷兰贸易部长曾表示，正在就美国刚刚通过的芯片和技术出口管制法与美国政府进行磋商。美国商务部长雷蒙多此前表示，日本和荷兰预计会配合美国，落实有关芯片法案的实施。12月9日雷蒙多在与日本经济产业大臣西村康稔举行电话会谈时提出，作为共享对华战略的盟国，希望日本对芯片禁售法案予以响应。荷兰最大的半导体设备生产商ASML是半导体行业中一家重要的企业，去年对中国的出口额高达21亿美元。由于来自美国的压力，荷兰政府自从2018以来就一直没有允许ASML公司向中国出口最先进的芯片制造装备，理由是这类设备属于军民两用。根据ASML公司最新的年度报表，中国占ASML公司去年收入的15%左右。根据荷兰中央统计局的数据，中国也是荷兰仅次于德国的第二大贸易伙伴。
Sue2022-12-13
【美股收盘】美国股市周五收低服务业成本攀升能源指数连续七个交易日下跌
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m Inc股价上涨 2.6%，此前这家芯片制造商预测本季度收入高于华尔街预期。波音公司上涨0.3%，此前路透社报道这家飞机制造商计划宣布下周与美国联合航空公司达成 787 Dreamliner飞机订单协议。
楼喆2022-12-10
突发！郭台铭严正否认《华尔街日报》消息 “未致函中国敦促清零转向”
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他公司今年在中国遭遇生产问题，包括存储芯片制造商三星电子公司、德国汽车制造商大众汽车公司以及一家为耐克公司和阿迪达斯公司供货的纺织公司。《华尔街日报》引述熟悉政策审议的人士表示，中国一直担心新冠病毒政策造成的干扰，以及华盛顿和北京之间不断升级的政治紧张局势，可能会导致中国与世界更广泛地脱钩。报道中更强调：“郭台铭发出这封信后，中国政府对新冠疫情的态度开始发生变化。11月3日，《人民日报》旗下的报纸《健康时报》发表一篇文章，称新冠肺炎的症状通常是短暂且轻微的。该描述与之前强调疾病严重性和潜在的长期健康影响的政府叙述背道而驰。” 11月11日，中国开始推出宽松措施。中国政治局常务委员会成员中满是新任命的习近平的忠实拥护者，制定新规则以“优化和调整”新冠病毒政策，以尽量减少其对经济增长和人民生活的影响。中国也试图强调富士康工厂的重要性，在11月20日发布的一段视频中，中国媒体称赞苹果生产基地，称其直接或间接为当地提供超过100万个就业岗位，并培训超过300万名技术工人。上周，郑州工厂的工人人数达到了满负荷生产期间的40%至50%左右，富士康预计将在12月将其在华中和华南地区的iPhone产能恢复到60%以上。郭台铭办公室今天上午透过声明，严正否认华尔街日报相关报道内容，强调并无报道内容相关情事。#新冠疫情#
小萧2022-12-09
中国CPI、PPI回落！亚太股市坚定上涨人民币遇“美元疲软”护体走高
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，生产者价格指数下降1.3%。计算机芯片制造商台积电预计将在当天晚些时候报告11月的销售情况。隔夜美国股市上涨，标准普尔500指数打破自10月以来最长的连跌趋势，因为华尔街评估了未来经济衰退的可能性。据汇丰银行称，随着中国放宽对新冠疫情的一些限制，一些全球消费科技公司可能获利，部分中国公司的股价可能上涨40%以上。这家专注于亚洲的银行表示，未来几个月消费电子产品的复苏快于预期将使这些公司受益。韩国10月份的经常账户盈余为8.8亿美元，低于9月份的16亿美元。韩国的直接投资资产增加27.5亿美元，而一个月前为47.4亿美元。直接投资负债从4.3亿美元增加到8.1亿美元。除7月和8月外，韩国今年一直保持经常账户盈余。经常账户盈余表明一个国家向世界出口的商品多于从境外购买的商品。观察隔夜美股，股市收高，标准普尔500指数结束自10月以来最长的连跌纪录。标准普尔指数上涨0.75%，收于3963.51点。道琼斯工业平均指数上涨183.56点或0.55%，收于33781.48点，而纳斯达克综合指数上涨1.13%，收于11082.00点。根据CNBC数据，3个月期和10年期美国国债收益率曲线的倒挂现在是2001年1月以来最严重的，接近90个基点。由于交易员消化了更高的利率，短期利率从年初的0.05%飙升至4.30%。 (来源:CNBC) 当短期国债利率高于长期收益率时，收益率曲线就会反转。许多经济学家认为收益率曲线的2年期10年期部分更能预测潜在的衰退。方舟基金创始人Cathie Wood指出收益率曲线的那部分，这是自1980年代初以来倒挂最多的。这位受欢迎的投资者表示，债券市场正在发出信号，表明美联储的大幅加息正在犯下“严重错误”。
小萧2022-12-09
被大基金“抛弃”，三安光电跌完了吗？
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体所涉及的部分核心原材料、外延片生长和芯片制造，有LED和集成电路两大业务，前者贡献了公司的大部分营收。　　LED，就是常说的发光二极管，最开始是用在照明上，后来在手机、电脑、液晶电视、汽车照明等方向逐步普及开来，后面还有植物照明、红外LED等新的市场。　　产业链上，LED芯片上游是衬底。衬底经过外延沉积，形成外延片；外延片再经过多道工序加工(刻蚀、电极生长、减薄、切割)，形成芯片。　　这个行业与面板行业很像，是是典型的靠周期吃饭。当上游盲目扩产+下游需求萎缩，导致供需开始失衡，之后产品价格一路下降，相关上市公司的股价跟随业绩而一路下滑。　　虽然公司已稳坐LED芯片龙头，但也不能避免其受行业周期的影响。　　在经过2018—2019年的去产能、去库存和需求回暖，LED芯片行业的供需格局终于有了好转的迹象，2021年迎来了拐点，需求得到了快速回暖。2021年三安光电实现营收126亿元，同比增长48%；归母净利润13亿元，同比增长29%。　　但行业景气度说没就没。随着手机等下游产品更新迭代，传统的LED芯片已进入红海，行业正向高端转向。三安光电自然也不例外，2021年第四季度营业收入仅增长19%，而归母净利润更是下滑65%。　　今年前三季度，公司实现归母净利润9.87亿元，同比下降23.27%。尤其是三季度，公司实现营业总收入32.5亿元，同比下降4.90%；归母净利润5491.15万元，同比下降86.36%。　　这种背景下，三安光电只剩一条出路，即向高端转型。　　虽然三安光电早已开始布局Mini/Micro LED等新兴领域，但时至2022年上半年，高端领域的销售收入大约只有7个亿左右，占比不到1/4。　　可见，公司的业务受行业调整及疫情影响，下游需求逐渐减少，传统业务下滑明显。高端业务虽有乏力，但动力不足，无法弥补传统业务下滑导致的损失。　　集成电路，依赖补贴　　三安光电的第二大业务板块，即集成电路业务，也是被资本市场寄予厚望的业务。　　在全球汽车电动化热潮下，碳化硅成为市场追逐的热点，作为第三代半导体材料中的重要一员，碳化硅还被称为半导体界的“小红人”。　　公司主要从事碳化硅第三代化合物半导体产品的研发、生产、销售，产业链包括长晶、衬底制作、外延生长、芯片制备、封装，这一概念给予了公司无限空间。　　具体来看，三安光电承接集成电路业务的子公司主要有三家，分别是泉州三安半导体、厦门三安集成、湖南三安半导体。　　不过，需要指出的是，虽然公司已经在发展集成电路业务，但目前我国的集成电路业务尚处于国产替代的研发阶段，盈利能力有待提升。2022年上半年营收占比仅为22%，贡献较小。　　此外，集成电路业务本就是重资产行业，产品的研发需耗费巨额资金。过去几年，三安光电的研发投入，基本都占营收10%左右。新技术的成熟，又必然是一个重金投入的过程。　　今年上半年，公司就投入研发费用约2.31亿，开发支出约7.4亿，在建工程新增约35.48亿，这个业务可谓耗资巨大。　　而目前三家子公司主要依靠政府补贴维持生计，依靠产品销售实现盈利，仍任重道远。今年上半年，政府补助总计6.65亿元，占净利润比重71.3%，可以说是三安光电净利润主要依靠政府“投喂”。　　从目前的情况来看，大基金一期减持国科微并不意味着不看好公司后续的发展前景，但从行业和正常的经济周期来看，三安光电其实是在负重前行。　　目前传统的LED行业正处在下滑和产能过剩的边缘，整体收入正在萎缩。第三代半导体材料性能虽好，但技术上不去，成本下不来，也限制了其盈利能力。
证券之星2022-12-08
中美最新表态！秦刚：美国对华半导体限制措施料使全球半导体产业损失100亿美元
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芯片出口管制措施，对向中国出售半导体和芯片制造设备进一步限制，将禁止企业向中国供应先进的计算芯片制造设备和其他产品，为向中国出口IC半导体制造设施增加新的许可证要求。根据新的要求，中国实体拥有的设施许可证将会面临“拒绝推定”，美国供应商若向中国本土芯片制造商出售尖端生产设备，生产18纳米或以下的DRAM芯片、128层或以上的NAND闪存芯片、14纳米或以下的逻辑芯片，必须申请许可证并将受到严格审查。
tqttier2022-12-08
半导体重磅宣布！台积电在美国投资总额激增至400亿美元将新建3纳米产线
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)于今年夏天获得通过，为总部位于美国的芯片制造商提供520亿美元补贴，以抗衡中国在本国芯片行业的大规模投资。《芯片和科学法案》白宫协调员Ronnie Chatterji表示，一旦台积电在美的两家工厂开始投产，它们将每年生产60万片晶圆，以满足美国本土对先进芯片的需求。美国国家经济委员会主任Brian Deese表示，《芯片和科学法案》为台积电这样的公司提供了长期的确定性，使他们能够在美扩大业务，同时还能令电动汽车、消费电子产品大公司的CEO们获得更多的信心。摩根士丹利(Morgan Stanley)发布报告称，台积电在美设厂形同重申台积电在美国先进半导体制造中的根基地位，也有助于缓解投资人对供应链的顾虑。科技专家许美华12月6日提出4个重大问题，包括台湾会不会是台积电长期最大的生产基地、会不会是台积电长期最先进制程的生产基地、会不会是台积电长期最先进技术的研发基地以及会不会是台积电长期的全球总部，呼吁台积电回应网络传言。
tqttier2022-12-07
美股开盘：道指微跌20点中概股集体走强水滴涨逾8%
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3％。　　英特尔高管：公司将重新夺回芯片制造行业的领先地位　　当地时间周一，英特尔副总裁、技术开发主管Ann Kelleher表示，英特尔正在实现为公司重夺半导体制造业领先地位而制定的所有目标。他称，我们完全走上了正轨，我们每季度都有里程碑，这些里程碑表明，我们处于领先地位或步入正轨。　　此外，Kelleher指出，该公司已经准备好开始生产4纳米芯片，并将在2023年下半年准备生产3纳米芯片。　　消息称英伟达RTX 4080显卡将降价，价格预计接近AMD RX 7900XTX 　　有消息称，英伟达正在为RTX4080显卡的降价做准备，预计降价将在12月中旬宣布，最终价格可能会接近AMD即将上市的RX7900XTX。AMD RX7900XTX的公版官方价格为7999元，而RTX4080公版售价达9499元。　　传游戏驿站已开始裁员，区块链钱包团队受严重波及　　据知情人士透露以及自称受到影响的人在领英上发帖称，游戏驿站已经开始了裁员，该公司是2021年美股meme股票疯涨热潮的引领者。有媒体援引该公司内部消息人士的话报道称，此轮裁员严重影响了该公司区块链钱包的构建团队。据了解，至少有6名游戏驿站的软件工程师在领英上声称被解雇游戏驿站没有回复媒体的多次置评请求，目前未报道裁员的具体规模。　　股价接近取得创纪录涨幅，埃克森美孚高管涨薪10％　　埃克森美孚在监管申报文件中表示，首席执行官Darren Woods将获得188万美元的年薪，高于之前的170万美元；高级副总裁Neil Chapman和Jack Williams涨薪幅度与之类似，达到120万美元左右。数据显示，埃克森美孚股价今年已上涨78％，至少是1990年以来的最大涨幅。年薪在埃克森美孚高管薪酬总额中所占的比例通常不到10％。根据公司的备案文件，Woods在2021年的薪酬总额为2360万美元。　　新冠疫苗专利战升级，辉瑞和BioNTech对莫德纳发起反击　　辉瑞公司及其德国合作伙伴BioNTech周一在COVID-19疫苗的专利诉讼中回击了Moderna公司，要求驳回波士顿联邦法院的诉讼，并指出Moderna的专利无效且未被侵权。Moderna于8月首次起诉辉瑞，指控该公司侵犯了其在COVID-19大流行之前率先开发的三项创新相关专利的权利。　　消息称台积电亚利桑那州晶圆厂面临建设运营挑战　　有消息称，台积电位于美国亚利桑那州的新晶圆代工厂计划2023年12月投产。但该公司表示，遇到了成本高昂、缺乏人才以及意想不到的施工障碍等问题。台积电在上个月给美国商务部的一封信中称，该厂面临一系列建设成本和项目不确定性，相比之下，在台湾地区建造同等级的先进逻辑芯片厂，资本密集度要低得多。另外，台积电表示，在美国建立生产线的真正障碍是建造和运营的比较成本。　　瑞银重申对哔哩哔哩买入评级目标价32美元　　瑞银研报指，引述哔哩哔哩重申2024年达收支平衡，并强调2024年达到30％毛利率的目标。同时，管理层预计非通用会计准则下的营运支出将在今年第四季见顶，并在明年逐步回落。瑞银维持对哔哩哔哩买入评级，美股目标价为32美元。　　陆金所旗下退出零售业务，将聚焦面向金融机构业务　　陆金所控股公司旗下陆金所香港明年1月起无限期暂停零售业务。本次业务调整出于陆香港整体经营战略考量，以更好地整合资源，将聚焦面向金融机构业务。陆金所控股联席CEO计葵生此前表示，为进一步支持小微企业主业务发展，陆金所控股近期尝试推出新的小微企业主服务生态。
金融界2022-12-06
摆脱台湾依赖症？拜登将偕同苹果总裁库克等人参观台积电美国工厂，促进半导体行业发展
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访问台积电在亚利桑那州的工厂。这家台湾芯片制造商计划将亚利桑那工厂的投资增加两倍多，达到400亿美元，这是美国历史上最大的外国投资之一。在拜登担任美国总统初期，供应链问题扰乱了美国经济，这笔投资是他取得的一大胜利。白宫表示，苹果(Apple)首席执行官蒂姆·库克、台积电创始人张忠谋、芯片制造商美光科技负责人Sanjay Mehrotra和英伟达(NVIDIA)创始人兼首席执行官Jensen Huang等人将与拜登一起参观台积电位于菲尼克斯的工厂，推动美国科技制造业发展。他们将参加一个“工具进入”仪式，象征进入这个耗资120亿美元的新设施车间的第一批设备，工厂计划于2024年投入使用。台积电是全球最大的代工芯片制造商，也是苹果和英伟达等美国主要硬件制造商的主要供应商。 “把台积电的投资带到美国是一大进步，足以改变行业游戏规则，”英伟达执行长Huang在为周二发布会准备的讲话中表示。台积电高管将宣布一项计划，准备在附近建造第二家工厂，在2026年前生产先进芯片。台积电将宣布，第二工厂将在2026年之前生产先进的N3芯片，目前的工厂将从N5到N4开发比原计划更多的尖端芯片。台积电在亚利桑那州的两家工厂投资总额将达到400亿美元，这是台积电在台湾以外的最大一笔投资，也是美国历史上最大的外国直接投资之一。疫情引发供应链问题，导致汽车和许多其他产品的芯片短缺之后，拜登希望提高半导体生产。白宫去年一份关于供应链问题的报告称，美国半导体产量目前仅占全球总产量的12%，低于20年前的37%。台湾拥有从手机、汽车到战斗机等技术的芯片制造商的主导地位，引发了美国对台湾过度依赖的担忧，尤其是在中国大陆加大军事压力以维护主权主张的情况下。拜登于今年8月签署了527亿美元的《芯片与科学》法案，旨在防止供应链问题再次出现。白宫国家经济委员会(National Economic Council)主任Brian Deese表示：“总统的访问是一个重要里程碑，标志台积电将最先进的半导体制造业务带回了美国。”
Sue2022-12-06
中美突发！美国成立“新战略资本办公室” 联合美企对抗中国关键矿产、军事技术与供应链
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制重要的基础建设。就在上周，英国最大的芯片制造商Newport Wafer被政府强行介入中止，并购案破局，德国的芯片制造商贩售案也受阻。这两个案子都是政府有国家安全的疑虑，中途插手，害怕国内的重要基本建设会被中资掌管。在英国，一间在上海上市的荷兰半导体制造商Wintech在英国的子公司Nexperia，被政府告知要出售至少86%的股权。员工因而上街抗议，害怕至少有600个人的工作不保。德国经济部也禁止车内用晶片制造商Elmos半导体出售其在Dortmund的工厂给与中资有关的企业。半导体的战争目前已经成为中国与美国之间科技战争的前线，现在战火延烧到欧洲，欧洲许多国家也害怕重要基础建设会沦陷给中国控制。全球最大的政治风险咨询公司-欧亚集团的专家表示：“欧洲各国政府的决定，代表对中国在欧洲关键投资的立场的改变，他们变得更强硬，很有可能是来自全美国的施压。另外各国政府可能也认知科技的主权性越来越重要，全世界的政府都对半导体产业越来越重视，不希望半导体产业被其他国家给掌控。” 芯片已经成为美国与中国政治角力的来源，华盛顿也宣布芯片的短缺是国家安全危机，也强调应该在先进科技上面维持高竞争力。今年，美国强化了对科技业的限制措施，也迫使盟国跟着跟进。今年8月，美国政府限制国内两间最大的芯片制造商英伟达(NVIDIA)以及超微(AMD)，禁制出口高效能芯片到中国。
小萧2022-12-02

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