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午评：三大股冲高回落创业板跌0.73% 电力、电网股集体大涨

江南化工、壶化股份等纷纷跟涨。半导体芯片股走低，劲拓股份跌近10%，华海诚科、江波龙、灿芯股份、易天股份、银河微电等跟跌。农产品加工板块上升，正虹科技封板涨停，播恩集团涨超5%，欧福蛋业、京粮控股、嘉华股份、唐人神、粤海饲料等跟涨。乳业板块异动拉升，西部牧业20cm涨停，麦趣尔涨超8%，新农开发、骑士乳业、熊猫乳品、品渥食品均涨超5%，天润乳业等跟涨。电磁屏蔽概念大涨，隆扬电子封涨停，连续两天20%涨停；万顺新材、飞荣达等涨幅居前。 PEEK材料概念震荡调整，华密新材跌超7%，双一科技、崇德科技跌超6%，南京聚隆、超捷股份等跟跌。供气供热板块走强，大连热电涨停，迪森股份涨近6%，世茂能源、恒盛能源、京能热力等涨幅居前。消费电子板块走高，隆扬电子20cm涨停，鸿富瀚、贝仕达克涨超10%，奕东电子、凯旺科技、飞荣达等跟涨 A股CPO概念股走高，意华股份涨超8%，博创科技、锐捷网络、新易盛、中天科技、天孚通信等跟涨。机构观点光大证券：周四市场普跌，可能是美联储释放鹰派信号，导致大宗商品跳水，拖累A股的资源股全线大跌；二是市场对于地缘局势的担忧情绪有所升温。展望后市，参考3、4月份沪指在3000-3100点之间区间震荡的走势，5月以来，沪指有在3100-3200点区间震荡的迹象，接下来，沪指或在3100点附近触底反弹。方正证券：外在消息面对A股市场的流动性、情绪面扰动持续存在，且有愈演愈烈的态势，预计A股市场震荡调整时间有延长的概率，但内在政策支持的力度也会随外在扰动的增大而上升，3150点上方压力仍存，此时需要保持足够的耐心。操作上，轻指数、重个股，逢低关注券商、半导体、电子、军工、新材料、化工、交运等投资机会，回避高位股继续补跌风险，坚决回避垃圾股及退市风险股。华泰证券：沪指周四呈现显著调整走势，盘中最低下探至3110点，创出近日盘中新低，失守20日均线，尽管美股市场的表现对A股市场情绪面有所拖累，但更多还是沪指在短线上冲之后进一步的上行动能不足和量能徘徊在低位有关。目前看，市场短线料将呈现区间震荡格局，轮动依旧是当前市场的运行特征，行情仍以结构性机会为主，仍需要以时间换取空间。

金融界2024-05-24

受英伟达劲爆财报提振，亚洲芯片指数、台积电、SK海力士全线创新高！

乐观业绩指引预测提振人工智能行业，亚洲芯片股票指数升至三年多来的最高水平，台积电股价创历史新高，韩国SK海力士公司股价达到2000年来最高水平。数据显示，彭博亚太半导体指数上涨 1.7%，达到2021 年 2 月以来的最高水平，抵消了 4 月的回调。此外，英伟达(NVDA.US)的主要供应商，台积电(TSM.US)涨幅高达1.5%，再次创历史新高。此前，因对美国降息预期降低和市场对人工智能驱动的涨势的可持续性的担忧加剧，全球芯片股上个月出现回落。但如今，随着英伟达的稳健业绩，市场投资者正在回归人工智能主题。瑞银全球财富管理的索利塔·马塞利表示，“我们对人工智能趋势保持乐观，并鉴于其有利的市场地位，维持对大型科技公司的偏好，我们预计今年和明年全球科技行业的盈利将分别增长 20% 和16%。” 英伟达昨日公布的Q1业绩和收入前景超过分析师预期，同时还宣布进行10比1的股票分割，英伟达股价在美国尾盘上涨超过 7%，带动纳斯达克 100 指数期货上涨0.9%。对此，彭博资讯分析师Charles Shum分析道，英伟达的指引和各大公司不断上升的资本支出表明对人工智能半导体的需求持续强劲，至少能到2025年”。他补充说，作为Nvidia 一些关键芯片的独家制造商，台积电“尽管智能手机和 PC 芯片复苏缓慢，但仍有望实现20% 左右的销售增长”。美国芯片制造商处理器所用的先进内存供应商SK海力士公司 (SK Hynix Inc.)股价也在首尔上涨了3.2%，达到2000年以来的最高水平。随着韩国政府推出190亿美元的一揽子计划，旨在加强其芯片行业的激励措施，该股也有所上涨。彭博资讯分析师Masahiro Wakasugi写道：“如果英伟达新型图形处理单元的需求在2025年继续超过供应，SK海力士的销售增长势头可能会在明年保持强劲。” 原文链接

投资慧眼2024-05-23

“英伟达效应”又来了！除了全面碾压预期，财报还有这些亮点

技涨超5%，迈威尔科技涨超3%。亚太芯片股也跟随上涨，韩股SK海力士一度涨超3%，日股爱德万测试一度上涨5.2%，Disco涨近7%。有网友戏称，英伟达对市场的作用be like：关于英伟达的一些热点全面碾压预期的业绩公布后，黄仁勋、公司高管在电话财报会议、媒体采访中都对当下市场关注的问题进行了说明。关于拆股，英伟达宣布，将进行10比1的股票拆分，该调整将于6月10日开盘时进行。对于拆股前就持有英伟达的投资者而言，他们将额外获得9股普通股，这些普通股将6月7日（周五）收盘后分配。英伟达还表示，在拆股后，将把一季度股息提高150%，达到每股0.1美元，此前为每股0.04美元。关于客户推迟采购的担忧，黄仁勋在接受采访时表示： “人们现在就想部署数据中心，他们希望现在就让我们的GPU投入工作，并开始赚钱和省钱，因此需求非常强劲。” 黄仁勋表示，到明年，Hopper和Blackwell的需求都将超过供应，芯片的复杂性对英伟达跟上需求的增长提出了挑战。他还强调，Blackwell可以“向下兼容”Hopper的架构系统。这似乎在说，客户不用苦等更高性能的BlackWell，早买Hopper早享受，Blackwell出来后还能丝滑升级。关于客户想要去英伟达化，黄仁勋认为，英伟达的产品对于推理和训练来说同样强大。 “我们在推理方面处于领先地位，因为推理是一个非常复杂的问题。” “软件堆栈很复杂，人们使用的模型类型也很复杂，今天的绝大多数推理都是在英伟达上完成的。因此，我们预计这种情况将继续下去。” 英伟达CFO Colette Kress还表示，云服务商看到了“立即而强劲的投资回报”。如果云提供商在英伟达的硬件上花费1美元，可以在未来四年内以5美元的价格出租。除云服商外，黄仁勋透露，从Meta和特斯拉到制药公司，越来越多的公司和行业正在使用英伟达的产品。各国也在开发自己的系统，这种趋势被称为主权人工智能。这些机会正在创造云服务商以外的多个数十亿美元的市场。事实上，除了云服务，使用英伟达芯片最多的行业是汽车。黄仁勋表示：“特斯拉在自动驾驶汽车方面遥遥领先，但有一天，我们的每辆车都必须具备自动驾驶能力。” 不过，英伟达目前的大部分收入依然来自少数客户，亚马逊、Meta、微软和谷歌是其芯片的最大买家，约占其销售额的40%。关于芯片的供货进程，黄仁勋表示，Blackwell架构GPU将在第二季度出货，第三季度将增产，预计在第四季度可以部署在客户数据中心，预计今年Blackwell就将带来营收的显著增长。这个供货时间表很激进，令分析师非常惊讶。他透露，Blackwell的首批客户包括亚马逊、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI。他还表示，英伟达已经进入了每年都会推出新品的节奏，Blackwell芯片之后会有另一款芯片推出，实现“一年一代”。华尔街怎么看？英伟达强劲的业绩表明，AI的热潮仍在持续，企业的相关投入依然巨大。 Carson Group的首席市场策略师Ryan Detrick表示：“即使面对巨大的期望，英伟达也再次挺身而出并交付成果。始终重要的数据中心收入强劲，而未来收入指引也令人印象深刻。” Edward Jones分析师Logan Purk表示：“对英伟达GPU芯片的需求仍然白热化，这些结果可能足以满足投资者的胃口，并向市场证明人工智能投资尚未放缓。” Running Point Capital的首席投资官Michael Schulman表示：“我相信整个华尔街都松了一口气，因为许多投资者和分析师在宣布这一消息之前都对英伟达和整个数据中心感到紧张。”

格隆汇2024-05-23

【日股收市】连跌两日！时隔11年债市巨震，市场观望英伟达与美联储纪要

别下跌1.67%和0.3%。这些重量级芯片股曾帮助日经指数在3月22日触及41,087.75点的盘中纪录高点。策略师表示，自4月初以来，该指数一直徘徊在4万点以下，部分原因是日本企业温和的盈利预期拖累了市场人气。 Hosoi说：“今天的跌幅大于预期。投资者，尤其是外国投资者，可能会抛售日本股票，转而购买前景更为强劲的海外股票。” 市场正准备迎接央行今年进一步加息。日本政府债券的收益率本月有所上升，因为日本央行试图遏制日元的贬值。就在市场对日本央行将更早升息和削减购债规模的猜测持续之际，日本10年期国债收益率触及1%这一关键心理水准，为2013年5月以来首次。三菱UFJ资产管理公司首席基金经理人Kiyoshi Ishigane则是表示，随着10年期公债殖利率来到高点，投资人开始考虑将资金从股市移往债市。同时，东证指数跌势不如日经指数，因日本央行升息令金融股表现依旧强劲。软银集团上涨1.55%，成为日经指数的最大支撑。空调制造商大金工业上涨1.8%。 Kusuri No Aoki Holdings股价上涨2.94%，此前香港维权基金Oasis Management增持一家连锁药店的股份。日经指数的225只成分股中，61只上涨，162只下跌，2只持平。航运业下跌2%，成为东京证券交易所33个行业分类指数中表现最差的。

云涌2024-05-22

A股半导体芯片股震荡走高

盈方微此前涨停，慧智微冲高涨超15%，晶丰明源、必易微、寒武纪、思特威等涨幅居前。

金融界2024-05-16

日韩股市、汇市双双上涨，芯片股走高

日元兑美元日内累计走高近60点，目前报154.26。韩元涨1.2%，亚市早盘中领涨亚币。日经225指数高开高走，一度涨1%。东京电子涨超4%，基恩士涨超3%，索尼、迅销、软银集团、任天堂涨超1%。韩国首尔综合指数开盘涨1.5%，目前涨1.2%。SK海力士涨近4%，三星电子涨超2%。昨日美国CPI数据重燃降息预期。日本一季度实际GDP年化季环比初值下降2%，预估下降1.2%。

金融界2024-05-16

【美股收市】道指终结八连涨，游戏驿站盘中狂飙近120%

称Arm将生产AI芯片后，Arm等多数芯片股继续上行。

Sissi2024-05-14

乘人工智能浪潮，台积电4月营收同比猛增60%！

熊本县设立另一家日本工厂，生产更先进的芯片。股价表现上，台积电美股盘前涨超3%，今年以来股价累涨超37%。

格隆汇2024-05-10

【美股收市】初请失业金人数利好降息，道指七连涨标普重回5200点上方

希望产生了怀疑，而人工智能的增长曾提振芯片股。这家芯片设计公司的股价下跌，行业同行英伟达和AMD也小幅下跌。与此同时，Roblox股价暴跌22%，该公司表示玩家在其视频游戏平台上的支出减少。 Equinix股价上涨11.51%。该公司最新季度利润强于分析师预期。另外，这家在世界各地运营着数据中心的企业最新澄清，由其董事会领导的一项独立调查没有发现需要进行财务重述的会计不一致或错误。早前，一家投资公司指责其“重大会计操纵”。 Yeti Holdings股价上涨12.78%，其报告称，由于其饮料、冷却器和设备的销售强劲，最新季度的利润好于预期。它还上调了全年每股收益的预测。与其它几家公司一样，该公司正在投入现金回购自己的股票，这提高了现有投资者的每股利润。 Cheesecake Factory盈利超出预期，股价上涨6.15%。大型食品和饮料公司最近就其低收入客户感受到的压力发出了一些警告，结果令人鼓舞。 Airbnb尽管利润和收入也超出预期，但仍下跌6.87%。它给出了当前季度收入的预测范围，其中点低于分析师的预测。该公司表示，复活节提前将其今年的业务从第二季度拉至第一季度。植物性肉类替代品制造商Beyond Meat股价大幅下跌14.37%。随着需求继续下降，其损失比分析师预期更严重。

Sissi2024-05-10

【日股收市】Arm重挫10% 日本芯片股也崩了！当心日央行鹰派冲击...

周四(9日)，日经指数回吐早盘涨幅，收盘走低。日本央行四月份会议纪要显示，央行成员转向了压倒性的鹰派立场，许多人呼吁需要稳步加息，以防止通胀超调的风险。

IreneLim2024-05-09

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