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楼取消了向英特尔公司提供高达25亿美元芯片补贴的计划。丰田汽车跌2.7%，周三同意为工厂工人加薪，且加薪幅度创下了25年之最。特斯拉跌2.2%，富国银行下调特斯拉目标价至125美元，评级下调至“减持”，指其估值溢价可能是一种风险。

金融界2024-03-13

楼取消了向英特尔公司提供高达25亿美元芯片补贴的计划，把弥补缺口的责任推给了另一个联邦机构——商务部。知情人士说，此举可能会限制英特尔一直期望获得的联邦资金总额，从而引发争议。

金融界2024-03-13

于历史低位。美商务部长直言僧多粥少，芯片补贴将大大低于企业预期周一，美国商务部长雷蒙多表示，大多数寻求美国政府补贴的芯片公司，最后得到的补贴将大大低于他们申请的数额，因为美国政府收到了累计600多份意向书，超过700亿美元的补贴，是计划发放补贴规模280亿美元的两倍多。小摩CEO：美国经济软着陆可能性为50%，人工智能并非炒作摩根大通CEO戴蒙接受CNBC访问时称，美国华尔街股市投资情绪及并购活动好转，但他对经济前景仍持审慎看法。戴蒙表示，美股升至纪录新高，投资市场信心好转，也有更多购并活动，高息票据市场也好转。美国经济软着陆的可能性达70%至80%，但其个人看法仍然是一半一半。对于席卷全球的人工智能热潮，戴蒙也是忠实的信徒。他认为人工智能并非炒作，而是真正的革命。对冲基金以七个月来最快速度“撤离”科技股业内机构的数据显示，就在英伟达上周发布财报前的几周，对冲基金还在纷纷涌入科技股。而现在，它们却正开始纷纷平仓离场——以七个月以来最快的速度加紧“撤离”。根据高盛旗下机构经纪部门的数据显示，对冲基金管理人上周连续四个交易日减持了科技股头寸，其中包括了上周四——也就是英伟达公布业绩第二天的大涨之日。英伟达对华“特供”H20芯片今年GTC后全面接受预订，最快四周供货据报道，英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的英伟达GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。截至发稿，英伟达盘前微涨。谷歌发布AI基础世界模型Genie，一张图可生成一个交互式世界谷歌发布了110亿参数的全新AI基础世界模型Genie。仅用一张图片，便可生成一个交互式世界，生成的世界“动作可控”，用户可以其中逐帧行动。谷歌表示，Genie开启了“图/文生成交互世界”的时代，还将成为实现通用AI Agent的催化剂。 Meta首款AR眼镜脚步渐近，有望今年秋季发布 Meta Platforms多年来一直致力于研发AR眼镜，Business Insider最新报道指出，这项工作的成果——一个代号为“Orion”（猎户座）的内部项目可能会在Meta的年度Connect开发者大会上展示，也就是说，其首款AR眼镜预计将于今年秋天发布。 MicroStrategy再度加仓3000枚比特币美国当地时间周二，比特币一度突破57000美元关口，创下两年多以来新高。根据周一披露在SEC官网的8-K文件显示，在今年2月15日至25日期间，MicroStrategy又购买了接近3000枚比特币，耗资1.55亿美元，平均每个币购买均价为51813美元。截至今年2月25日，MicroStrategy及其附属公司总共持有19.3万个比特币。 “国会山股神”佩洛西买入看涨期权最新数据显示，美国众议院议长南希·佩洛西分别于2月12日、2月21日买入共购买了70份Palo Alto Networks看涨期权，行使价为200美元，将于2025年1月17日到期，总价值约60万-125万美金。这是佩洛西今年以来首次出手。 UnityQ4每股收益与下一季度指引均低于市场预期内容开发平台Unity SoftwareQ4营收6.09亿美元，同比增长35%，市场预期值为5.6亿美元；每股亏损0.66美元，华尔街普遍预计每股亏损0.48美元；预计下一季度战略投资组合收入在4.15-4.2亿美元，低于市场普遍预计的5.34亿美元。 ZoomQ4财报超预期，宣布15亿美元股票回购计划 Zoom视频通讯 Q4营收11.5亿美元，同比增长2.6%，高于市场预期值11.01亿美元；经调整每股收益1.42美元，市场普遍预期为1.15美元。此外，公司董事会宣布，已授权一项新的15亿美元股票回购计划。美光科技官宣HBM3E量产，用于英伟达H200 当地时间周一，美光科技称已开始量产HBM3E，该芯片目前的容量为24GB，高于上一代芯片HBM 3的16GB，功耗比竞争对手产品低30%。该公司还表示，HBM3E未来将用于英伟达H200的生产，预计今年二季度开始发货。 SoundHound AI与英伟达建立合作关系媒体分析称，SoundHound AI的股价飙升，得益于英伟达宣布与多家有影响力的硬件和软件厂商建立新的合作伙伴关系，以推进电信行业的人工智能技术。SoundHound AI作为智能语音平台，很有可能受益于这一技术的发展，此外，在上周公开的持股信息中，英伟达透露其拥有SoundHound AI的股份，也促使该股走强。理想Q4财报亮眼，获机构唱多理想汽车Q4营收417.3亿元，2022年同期为176.5亿元，同比大幅增加136.4%；净利润57.5亿元，同比增加2068.2%。中金报告称，尽管面临激烈的市场竞争，理想汽车仍保持了毛利率和各项财务指标的稳健，季度盈利和单车盈利都达到了新高，超出了市场预期。阿里旗下多家公司高管变动 2月23日，阿里巴巴旗下多家公司多家公司发生工商变更，其中，汪海卸任浙江天猫技术有限公司法定代表人、董事长、经理，由蒋芳担任法定代表人、执行董事兼总经理，同时，公司注册资本由约1.14亿美元增至约1.16亿美元；刘鹏卸任浙江天猫网络有限公司法定代表人、董事长、总经理，由刘博担任法定代表人、执行董事兼总经理；王明强卸任浙江淘宝网络有限公司法定代表人、董事长、总经理，由谌伟业担任法定代表人、执行董事兼总经理；汪海卸任杭州阿里巴巴广告有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，由余涌接任。

金融界2024-02-27

西班牙寻求重启120亿欧元的芯片补贴计划

在为其约120亿欧元（130亿美元）的芯片补贴计划探索新的组织结构，这将促进与私营部门的合作，并将参与该项目的人员从目前的六人左右扩大到更多。知情人士表示，该部仍处于确定重组结构的早期阶段，尚未公开。

金融界2024-02-21

格上宏观周报：房地产内部数据分化，一季度GDP超预期

平。新闻二：欧盟批准430亿欧元芯片补贴计划：2030年产量占全球份额翻番当地时间4月18日，欧盟批准涉及430亿欧元（约合470 亿美元）补贴的“欧盟芯片法案（The EU Chips Act）”，以期大幅增加当地的芯片生产并为成员国带来先进的制造工艺。此举旨在建立欧盟的半导体供应链，避免汽车等重要行业的芯片短缺，并与美国和亚洲同行竞争。该法案提出到2030年将欧盟在全球芯片产量中的份额翻一番，达到20%。方案内容包括放宽规则以允许政府为先进芯片设施给予更多补贴，提供微芯片研发预算以及监测潜在供应短缺的工具。“这将使我们能够重新平衡和保护我们的（芯片）供应链，减少我们对亚洲的集体依赖。” 欧盟委员会去年提出“欧盟芯片法案”，希望到2030年将欧盟在全球芯片产量中的份额翻一番，达到20%。方案内容包括放宽规则以允许政府为先进芯片设施给予更多补贴，提供微芯片研发预算以及监测潜在供应短缺的工具。 “这将使我们能够重新平衡和保护我们的（芯片）供应链，减少我们对亚洲的集体依赖。”欧盟委员会内部市场专员蒂埃里·布雷顿（Thierry Breton）在达成协议后的声明中表示。“在去风险（de-risking）的地缘政治背景下，欧洲正在将自己的命运掌握在自己手中。通过掌握最先进的半导体，欧盟将成为未来市场的强大工业集团。”布雷顿发布推文说。如今，全球生产的芯片中只有约10%是在欧盟制造的。与此同时，欧盟汽车、IT和电信行业的大部分芯片都是在欧洲以外制造的，这给爱立信、大众和诺基亚等公司带来了挑战。新闻三：央行回应近期存款利率下调。 4月20日，央行召开新闻发布会，就2023年一季度金融统计数据有关情况答记者问。中国人民银行货币政策司司长邹澜指出，近期部分银行下调存款利率，主要是上次没有调整的中小银行补充下调。 “企业居民投资在定期存款理财产品和债券这些金融工具之间的这个分布，预计不会出现大的变化。”邹澜表示，在市场利率整体已明显下降的情况下，商业银行根据市场供求变化，综合考虑自身的经营情况，灵活调整存款利率，不同的银行的调整幅度、节奏和时机自然就会有所差异。这是存款利率市场化环境下的正常现象。邹澜指出，通过自律机制协调，由大型银行根据市场条件变化，率先调整存款利率。中小银行根据自身的情况，跟进和补充调整，保持与大型银行的存款利率差相对稳定，有利于维护市场竞争秩序，保障银行负债稳定性，保持合理息差，实现持续稳健经营，增强支持实体经济的能力和可持续性。此外，邹澜还认为，下一步人民银行将继续深化利率市场化改革，继续发挥好存款利率市场化调整机制的重要作用，维护好市场竞争秩序，为金融支持高质量发展营造良好的利率环境。新闻四：一季度经济数据出炉，超预期回升！据国家统计局公布的数据，2023年一季度GDP同比增长4.5%，2022年四季度增速为2.9%，3月规模以上工业增加值同比实际增长3.9%，1-2为2.4%；3月社会消费品零售总额同比增长10.6%，1-2月为3.5%；一季度全国固定资产投资同比增长5.1%，1-2月为5.5%。整体上看，伴随疫情影响全面退去，一季度经济如期转入回升轨道，增速超出市场预期。但无论从当季GDP同比增长水平，还是从两年平均增速衡量，一季度经济运行尚未恢复到常态，仍处于经济复苏的初期阶段。从拉动经济增长的“三驾马车”来看，一季度推动经济回升的主要动力有两个：消费反弹，以及投资继续保持较快增长。从生产端来看，一季度内需改善，带动工业生产延续稳步向好态势；但因外需走弱对工业生产有所拖累，当季工业增加值增速低于GDP增长水平。这也意味着当前服务业增速较快，符合疫情后经济修复的一般特征。 5、下周重要事件 1）中国：3月工业企业利润数据； 2）美国：一季度GDP数据； 3）欧盟：一季度GDP数据。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2023-04-23

格上每日收评—2023年04月19日

热点新闻新闻一：欧盟批准430亿欧元芯片补贴计划：2030年产量占全球份额翻番当地时间4月18日，欧盟批准涉及430亿欧元（约合470 亿美元）补贴的“欧盟芯片法案（The EU Chips Act）”，以期大幅增加当地的芯片生产并为成员国带来先进的制造工艺。此举旨在建立欧盟的半导体供应链，避免汽车等重要行业的芯片短缺，并与美国和亚洲同行竞争。该法案提出到2030年将欧盟在全球芯片产量中的份额翻一番，达到20%。方案内容包括放宽规则以允许政府为先进芯片设施给予更多补贴，提供微芯片研发预算以及监测潜在供应短缺的工具。“这将使我们能够重新平衡和保护我们的（芯片）供应链，减少我们对亚洲的集体依赖。” 欧盟委员会去年提出“欧盟芯片法案”，希望到2030年将欧盟在全球芯片产量中的份额翻一番，达到20%。方案内容包括放宽规则以允许政府为先进芯片设施给予更多补贴，提供微芯片研发预算以及监测潜在供应短缺的工具。 “这将使我们能够重新平衡和保护我们的（芯片）供应链，减少我们对亚洲的集体依赖。”欧盟委员会内部市场专员蒂埃里·布雷顿（Thierry Breton）在达成协议后的声明中表示。“在去风险（de-risking）的地缘政治背景下，欧洲正在将自己的命运掌握在自己手中。通过掌握最先进的半导体，欧盟将成为未来市场的强大工业集团。”布雷顿发布推文说。如今，全球生产的芯片中只有约10%是在欧盟制造的。与此同时，欧盟汽车、IT和电信行业的大部分芯片都是在欧洲以外制造的，这给爱立信、大众和诺基亚等公司带来了挑战。新闻二：一季报业绩披露情况如何？随着一季报逐渐披露，业绩大幅增长个股受到资金青睐。一季报行情也正在稳步开启中，目前已披露正式业绩报告和业绩预告有哪些？截至4月19日，目前已有161家上市公司披露完2023年一季报。合计归母净利润为274.01亿元，较2022年一季度266.04亿小幅增长3.0%。可见随着国内经济复苏，一季度上市公司总体盈利增长已有所显露。具体盈亏方面，目前2023年一季报中实现盈利有142家，占比为88.2%。其中万华化学、广汇能源、中国联通等6家归母净利润领先，均超10亿元。紧随其后藏格矿业、长春高新、片仔癀等37家净利润超过1亿元，而其余上市公司净利润在1亿元以下，甚至有所亏损。业绩增长方面，目前披露一季报上市公司中共有111家同比实现增长，占比高达68.9%，接近7成。其中英威腾、众兴菌业和新联电子3家大幅增长超过10倍。紧随其后万兴科技、中科星图等31家归母净利润同比增长超过100%。可见从目前已披露一季报来看，2023年一季度上市公司业绩明显好转，绝大多数实现盈利并且归母净利润同比也实现不错的增长。在剔除少数已经披露正式报告后，目前还有287家上市公司已公布2023年一季报业绩预告，其中业绩预喜共有207家，占比达72.13%。而业绩预减、首亏、续亏等不佳仅有76家，比例不高。可见从一季报业绩预告来看，绝大多数业绩也不错。叠加上述已经披露一季报的上市公司合计超过400家来看，今年一季度上市公司经营较好，盈利和增长占据绝大多数。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2023-04-19

台积电耗资120亿美元在亚利桑那州建设工厂美国总统拜登将于下周二参加庆祝仪式

未就是否继续进行做出最终决定。负责分配芯片补贴的商务部长吉娜雷蒙多也将出席周二的仪式。

楼喆2022-12-01

中美半导体重磅！美国最早下周投票芯片法案雷蒙多：将另授权2000亿促进与中国竞争

项法案的精简版，其中包括520亿美元的芯片补贴，并授权另外2000亿美元用于促进美国的科技创新以与中国竞争。但该法案从未成为法律，众议院从未接受它，而是在2月份通过自己的版本，类似于参议院的措施，但也包括一些贸易提案。总体计划上，这是拜登政府的优先事项，但他最近在参议院面临新的障碍，需要共和党的支持才能继续推进。参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周初表示，如果民主党人推行单独的党派社会支出、税收和气候法案，“肯定会挤掉我们推进两党筹码和中国竞争措施的能力”。美国国防部长奥斯丁(Lloyd Austin)发表声明，敦促国会采取行动。“今天战场上使用的武器系统和明天的新兴技术取决于，我们能否获得稳定、安全的微电子产品供应，”他说。关于这点，实际上与舒默(Chuck Schumer)计划的评论与雷蒙多告诉路透社的一致。雷蒙多说，立法者似乎正在从更大的法案中削减520亿美元的半导体芯片制造补贴。芯片短缺扰乱了汽车和电子行业，迫使一些公司缩减生产规模。许多公司认为，短缺至少会持续到2023年底。韩媒报道提到，美国提议与韩国、日本和台湾组建芯片四方联盟(Chip 4)，并希望韩国政府在8月底前回复是否参与芯片四方联盟。报道指出，美方曾于今年3月向韩国、日本、台湾提议组建该联盟，以加强半导体供应链合作。韩国总统办公室相关人士14日表示，韩美两国正通过多种管道就加强半导体供应链合作的方案进行沟通。韩美官方与业者近月来频频接触，希望促成两国半导体产业进一步合作。例如，今年5月20日，到访韩国的美国总统拜登，下飞机第一站就造访京畿道平泽市三星电子半导体工厂，韩国新总统尹锡悦陪同参观。尹锡悦则表示，希望美韩关係能扩大为植基于尖端科技和供应链合作的安全联盟，他也承诺将全力支持美国强化国内半导体产业的计划。韩国总统办公室同日表示，美韩已同意建立经济安全对话管道，强化科技合作。据台湾经济部门指出，台湾半导体实力在全球供应链中至关重要，而美国确实是台湾的重要伙伴，台湾当局乐见可强化台湾半导体发展及供应链韧性的各种合作，但媒体所报道芯片四方联盟的详细内容尚不清楚，无法多做评论。该部门补充，台湾与美国双方在EPPD及TTIC等机制与平台中，一直都有讨论半导体领域合作，合作重点就是如何加强供应链的韧性。此外，例如美国与欧盟，也有跨大西洋合作委员会的架构(TTC)协议，同样是就强化半导体供应链的韧性进行合作。

小萧2022-07-15

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