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美股盘前要点 | 特斯拉盘前大涨超14% 波音工人拒绝最新加薪提议
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2. 英伟达CEO：Blackwell芯片设计缺陷已修复，预计将在四季度发货。 13. 苹果发布新的人工智能预览版，将生产配备M4芯片的新款MacBook air。 14. 波音工人在工会投票中拒绝新的四年加薪35%的劳动合同，罢工将持续升级。 15. 阿斯麦CEO：美国预计将加大压力，要求进一步限制对华销售半导体制造设备。 16. 英国监管机构对谷歌与人工智能初创公司Anthropic的合作启动正式调查。 17. 晨星：Arm不太可能取消高通使用其芯片设计的许可，此举对双方的打击都是毁灭性的。 18. 美国麦当劳五分之一门店下架“足三两”汉堡，疾控中心料会出现更多感染病例。 19. 由于电动汽车销售放缓，Wolfspeed搁置在德国建半导体工厂的计划。 20. Grizzly Research发布针对好时的沽空报告，指产品包装涉致癌物质。 21. 惠誉评级确认百度的评级为“A”，展望稳定。美股时段值得关注的事件： 21:45 美国10月标普全球制造业/服务业PMI初值 22:00 美国9月新屋销售总数年化
格隆汇2024-10-24
ACY证券：暂停看涨美元！黄金回补价值缺口，日元触发超跌警报，特斯拉盘后意外暴涨！
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延续涨势。可能是受到Blackwell芯片设计缺陷导致良率较低，以及苹果大幅减产Vision Pro的消息面影响。美股的回落也拖累了欧洲、英国、中国、日本与澳洲的股指。特斯拉也收跌2%。美股盘后，特斯拉发布三季度财报。由于汽车市场需求整体下滑以及竞争压力加剧，营收毫不意外地低于市场预期。不过令人惊喜的是，三季度毛利率意外反弹至19.8%（二季度跌到了最低的18%，市场原本预期是17%以下），一体化压铸和解构式组装技术以及原材料降价令每辆车的生产成本创历史新低，带动每股盈利大超预期。而且市场还对未来的廉价车型更有期待。不过，自动驾驶在美国监管下落地困难，马斯克将希望寄托于好基友特朗普上台后能修改自动驾驶安全性监管审批流程。受财报影响，特斯拉股价暴涨12%至240美元缺口。但成本降低并不能改变外部环境走弱的现状，股价虽然短期内仍看涨，但突破260的可能性并不大。关键还是要看中国和美国FSD自动驾驶落地的前景。如果有中国通过审核或者特朗普上台的消息，特斯拉股价才有望向上突破。今日重要事件（澳洲东部时间）： 18:15 法国10月综合PMI初值*：前值48.6 预期48.9 18:30 德国10月综合PMI初值*：前值47.5 预期47.6 19:00 欧元区10月综合PMI初值：前值49.6 预期49.7 19:30 英国10月综合PMI初值：前值52.6 前值52.5 23:30 美国当周初请失业金人数*：前值24.1 预期24.2 次日00:45 美国10月综合PMI初值*：前值54 预期53.8 次日01:00 美国9月新屋销售总数年化：前值-4.7% 预期0.6% *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情暂停对欧元兑美元的看空，静待PMI数据公布。黄金是涨是跌就要看今天的PMI报告了。考虑到特朗普胜率稍有回落，日内黄金暂时缺乏向上的动力。因此一旦欧洲与美国PMI优于预期，尤其是欧市开盘，德法数据良好，那么金价就可能进入短线暴跌的模式。但反过来说，亚盘期间，或欧美PMI如果表现差，黄金将保持短线涨势。和金价同样不合理的是日元汇率。10月份日本长短债利率同涨，但日元却大跌，与价值背离，存在大幅看涨的潜力。今早日本PMI低于预期，但日元却没有下跌。随后日本央行行长植田和男表示，“过于谨慎的加息可能会累计大量日元投机空头头寸”，相较之前的讲话，释放了一些鹰派的信号。日元短线有看涨的潜力，但由于情绪面偏空，因此需要以突破看涨为主。日内的货币配对可以考虑美元。特朗普胜率下滑，将撤出部分美元支撑。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）亚盘突破2722看涨；欧盘跟随PMI方向阻力参考：2722（亚盘突破）；2740；2755 支撑参考：2715（突破做空）；2660（欧美PMI高于预期）技术面：受到欧洲管委讲话影响，金价吐出了之前的超涨部分，不过现价在关键颈线2715关口暂时获得支撑微微反弹。考虑到情绪面的残余动力，金价还有看涨的空间，但动能并不充足。需要以突破跟涨为主。关键还是以看PMI行情，PMI如果报好，那么金价就有机会跌穿2715关口，甚至回到2700下方。消息面：德法PMI最为重要。如果德国综合PMI高于48，法国综合PMI高于49.5，那么金价就有机会一路跌破2715大关。但反过来，如果综合PMI低于预期，金价会再探2760前高位置。美元兑日元 USDJPY Finlogix情绪指标做多做空信号中性看涨交易策略：（均值回归）突破152.5后跟空阻力参考： 152.8（止损）支撑参考：152.5（突破）；152；151.5 技术面：稍稍出现了三角形向下收敛，但反转结构还要静待颈线突破。最有可能的消息面突破是德法PMI好令美元下跌。考虑到市场的看涨情绪，日内交易还是以突破跟随为主。 WTI原油 USWTI Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）顺势看涨，或突破72后跟涨阻力参考： 72（止盈&突破）；73.2-74 支撑参考：71；70.5（止损）技术面：中国股市不断测试前高阻力，多头动能已经开始释放。这对大宗商品市场有好处。相应的，油价也突破了70.5大关再度测试72关口的阻力。日内关注中国股市开盘情况，如果中国股市能够击穿13670大关，那么相对滞后的油价也可能随之突破72关口阻力并继续向上冲刺。 2024-10-24
ACY证券2024-10-24
25天22板！双成药业上演地天板
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现战略转型，重点发展模拟芯片及数模混合芯片设计业务。这一消息无疑为市场带来了巨大的想象空间。除了公司自身的转型消息外，半导体热门概念的加持也是推动双成药业股价暴涨的重要因素之一。 “蛇吞象”跨界半导体资料显示，双成药业是一家成立于2000年，以化学合成多肽药品为特色的高科技企业，专业从事化学合成多肽药品的生产、销售和研发，2012年成功登陆A股市场。 2015年，公司曾筹划现金收购两家德国药企，推进时间长达一年，终因条件没有谈拢而终止。上个月公司发布了收购资产的公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波奥拉半导体股份有限公司（以下简称“奥拉股份”）100%股份。作为一家芯片设计企业，奥拉股份曾在2022年11月冲击科创板IPO，并经历过一轮问询，旗下芯片业务分为时钟、电源管理、传感器三大类，均已经实现量产。通过此次重组，双成药业将实现战略转型，重点发展模拟芯片及数模混合芯片设计业务。公司还表示，将在未来择机剥离医药类相关资产。不过，截至目前，上述交易的具体交易价格尚未确定。在10月23日披露的股价异动公告中，双成药业表示，本次交易的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。 5年亏损1.3亿元财务数据方面，自2020年至2024年上半年，除2022年盈利900万元外，双成药业其他年份基本处于亏损状态，近五年累计亏损约1.3亿元。 2020年至2023年，双成药业实现营收分别为2.69亿元、3.20亿元、2.75亿元、2.36亿元，同期净利润分别为-5333万元、-2033万元、901.2万元、-5074万元；至于扣非净利润，自2016年以来均为亏损，已经连续8年为负值。 2024年上半年，公司实现营收9489万元，同比下降31.74%，净利润为-1695万元，扣非净利润为-1776万元。双成药业近日多次登上龙虎榜，游资的买卖行为增加了股票的换手率和成交量，进一步加剧了股价的波动。在经历了大幅上涨后，大游资也开始落袋为安的趋势，10月22日盘后龙虎榜数据显示，陈小群大卖双成药业1.5亿，10月23日温州帮卖2271.25万元。
格隆汇2024-10-24
台积电立大功！英伟达：Blackwell芯片缺陷已修复，市场热盼三季报
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31亿美元。 Blackwell AI芯片设计缺陷已修复当地时间周三，英伟达CEO黄仁勋透露，在长期制造合作伙伴台积电的帮助下，其最新款Blackwell AI芯片的设计缺陷已得到修复。黄仁勋表示：“设计缺陷是功能性的，但导致良品率很低。这100%是英伟达的错。” 他还提到，为了让基于Blackwell的计算设备正常工作，英伟达从零开始设计了七种不同类型的芯片且必须同时投入生产，而台积电帮助英伟达从产量困境中恢复过来，恢复了Blackwell的生产。这款芯片于今年3月推出，原计划在第二季度出货，但因设计缺陷被推迟。此前虽有传闻称该缺陷引发了英伟达与台积电之间关系紧张，不过黄仁勋对此予以反驳。在最近的高盛会议上，黄仁勋表示修复后的芯片将于今年第四季度发货。天风国际分析师郭明錤预计，Blackwell芯片第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。此外，英伟达昨日宣布，在丹麦推出了一台名为Gefion的AI超级计算机。这台由1528个GPU驱动的超级计算机，是由英伟达与诺和诺德基金会、丹麦出口和投资基金共同合作打造的。据了解，Gefion主要用于药物研发、疾病诊断、治疗以及复杂的生命科学挑战等领域，可供丹麦公共和私营部门的研究人员使用。黄仁勋表示：“Gefion将成为智能工厂，这是一个以前从未存在的新行业，它位于IT行业的顶端。” 市场正翘首以盼随着新一季财报季来开帷幕，市场对英伟达的财报正翘首以盼。该公司财报发布时间相对较晚，预计于11月20日公布。彭博社的追踪数据显示，华尔街分析师预计，英伟达第三季度营收将增长83%，达到331亿美元；每股收益将达到0.74美元，同比增长84%。基于人工智能快速发展拉动芯片需求激增以及英伟达的市场领导者地位，华尔街分析师们普遍表示，在下一季度财报公布前对英伟达保持看涨。上周五，美国银行将英伟达的目标价从165美元上调至190美元。美国银行分析师Vivek Arya表示，除了整个人工智能市场的增长之外，英伟达在企业人工智能领域的实力，即与微软和埃森哲等公司的合作伙伴关系，是促成他的成功的另一个因素。Arya认为，“NVDA是企业人工智能硬件和软件的首选合作伙伴”。 Wedbush分析师Dan Ives也认可这一观点，他指出，随着人工智能用例的爆炸式增长，企业支出出现一波浪潮，而Nvidia引领着市场。此外，Ives预测，科技股将在2025年再上涨20%，而科技牛市刚刚进入人工智能革命引领的下一阶段。市场表现方面，英伟达股价近日突破历史新高。当地时间10月21日，英伟达股价上涨超4%，报143.71美元，市值首超3.5万亿美元，距离市值第一的苹果公司仅一步之遥。
格隆汇2024-10-24
光芯片市场规模持续增长，广东行动方案助力产业升级，科创芯片ETF博时(588990)逆市上涨1.46%，长光华芯涨超7%
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市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为海光信息(688041)、中芯国际(688981)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、沪硅产业(688126)、华润微(688396)、晶晨股份(688099)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)，前十大权重股合计占比60.54%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-24
半导体板块快速反弹，权重股中芯国际拉升翻红，科创芯片ETF基金(588290)有望持续受益半导体芯片产业链高速发展
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市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。上证科创板芯片指数精选了50家处于芯片产业链上下游且研发能力强、创新能力突出的头部企业，尤其在AI相关的半导体设备、材料及尖端制造领域有较高占比，具有较强的长期生命力。科创芯片ETF基金(588290)，场外联接(A类：017559；C类：017560)。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-24
24小时环球政经要闻全览 | 10月24日
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点。英伟达CEO：Blackwell芯片设计缺陷已修复预计将在Q4发货英伟达CEO黄仁勋称，在台积电的帮助下，英伟达最新款Blackwell AI芯片的设计缺陷已得到修复，该缺陷此前曾影响生产。黄仁勋表示：“我们在Blackwell有一个设计缺陷，它是功能性的，但设计缺陷导致良品率很低。这100%是英伟达的错。” 在最近的高盛会议上，黄仁勋透露，这些芯片将在第四季度发货。特斯拉盘后大涨近12% 明年交付量将增长20%-30% 特斯拉盘后大涨近12%。特斯拉三季度调整后EPS为0.72美元，分析师预期0.60美元；营收251.8亿美元，分析师预期254.3亿美元；毛利润率19.8%，分析师预期16.8%；自由现金流27.4亿美元，分析师预期16.1亿美元。特斯拉预计，车辆交付将在2024年略微增长，将在2025年上半年交付更多廉价车型的预期，并预计2025年车辆（交付）将增长20%-30%。 SK海力士三季度利润和收入创历史新高 SK海力士三季度销售17.57万亿韩元，分析师预期18.16万亿韩元。三季度销售增长受到HBM和ESSD的带动。HBM销售季环比增超70%，同比增超330%。运营利润7.03万亿韩元，分析师预期6.91万亿韩元。净收入5.75万亿韩元，分析师预期5.22万亿韩元。HBM在DRAM收入的占比达到30%，预计四季度将达到40%。毛利润率52%。 SK海力士预计，四季度DRAM B/G季环比增速将处于0%-10%区间的中部，NAND B/G季环比增速将处于10%-19%区间的低端。由于M15x建设的缘故，预计2025年INFRA资本开支将较上年增长。苹果发布新版Apple Intelligence预览周三，苹果发布了Apple Intelligence的开发者测试版本，其中一系列功能包括期待已久的ChatGPT集成。苹果表示，Apple Intelligence已经为开发者和部分用户提供了预览版，但正式的公开版本将作为iOS 18.1的一部分在下周发布，届时备受期待的生成式AI工具将会在iPhone 15 Pro机型和全新的iPhone 16系列中亮相。iOS 18.1主要功能有写作工具、图像清理、通知摘要和重新设计的Siri体验的打字输入。知名分析师郭明錤周三援引行业调查称，从2024年第四季度到2025年上半年，iPhone 16的订单减少了大约1000万部，且接下来几个季度苹果iPhone的产量都比去年同期要少，市场看好苹果的Apple Intelligence能很快让iPhone卖得更多，但苹果最近的订单减少暗示这种乐观看法可能不会很快成真。此外，The Information报道称，自今年初夏以来，苹果公司已大幅缩减Vision Pro混合现实头显的产量，并可能在年底前完全停止生产该设备的现有版本。巴菲特辟谣伯克希尔-哈撒韦公司官网发布一份声明，鉴于社交媒体使用的增加，已经有许多虚假声明声称巴菲特先生支持某些投资产品，以及支持和背书某些政治候选人。巴菲特先生目前没有、也不会在可预见的未来背书投资产品，或者支持或背书政治候选人。
格隆汇2024-10-24
隔夜美股全复盘(10.24)| 特斯拉盘后大涨逾12%，Cybertruck首次实现利润率为正，明年交付量将增长20%-30%
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iPad。 3、Arm计划取消对高通的芯片设计许可，高通最新回应 10.23 据外媒报道，Arm拟取消允许长期合作伙伴高通使用Arm知识产权设计芯片的的许可。根据文件，Arm提前60天通知高通要取消架构许可协议。这项许可允许高通基于Arm拥有的标准设计自己的芯片。高通每年销售数亿个处理器，其技术被用于多数安卓智能手机。如果取消许可协议的通知生效，可能不得不停止销售在其约390亿美元收入中占很大一部分的产品，否则将面临巨额损害赔偿。2022年时Arm开始起诉高通违反合同和商标侵权。根据取消许可的通知，Arm给高通八周时间解决争端。高通发言人就上述报道回应称，相信高通与Arm协议下的权利将得到肯定。 4、速卖通已经启动“百亿补贴”品牌出海的双11招商 10.23 从跨境商家群流传消息显示，速卖通已经启动“百亿补贴”品牌出海的双11招商。今年是速卖通百亿补贴首次参与双11，品牌商家将拥有专属场域和确定性的出海解决方案。在速卖通“超级品牌计划”中，小米、添可、Realme、Anker、荣耀等已在列。 5、美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税 10.23 据美国联邦官方网站消息，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）0:30 美国至10月19日当周初请失业金人数（2）21:45 美国10月标普全球制造业PMI初值（3）21:45 美国10月标普全球服务业PMI初值（4）22:00 美国9月新屋销售总数年化
格隆汇2024-10-24
Arm与Qualcomm的法律冲突升级：芯片设计许可取消对智能手机和个人电脑市场的深远影响
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与Qualcomm的法律冲突升级：取消芯片设计许可内容导读 Arm取消Qualcomm的架构许可纠纷的背景与法律争端对智能手机与个人电脑市场的影响 Nuvia设计的争议与核心影响总结名词解释相关大事件 Arm取消Qualcomm的架构许可英国芯片设计公司Arm Holdings Plc宣布取消与长期合作伙伴Qualcomm Inc.的架构许可协议。该许可允许Qualcomm使用Arm的知识产权设计芯片。此次取消行为标志着两家公司之间的法律冲突升级，威胁到智能手机和个人电脑市场，可能扰乱这两家半导体行业巨头的财务与运营。纠纷的背景与法律争端这一法律纠纷始于2022年，当时Arm起诉Qualcomm侵犯合同和商标。争议的核心在于Qualcomm在2021年收购了另一家Arm许可方Nuvia，并未根据Arm的要求重新协商合同条款。Arm认为，Qualcomm的现有协议不适用于Nuvia的活动，而Qualcomm则声称其协议已涵盖Nuvia的工作。对智能手机与个人电脑市场的影响 Qualcomm每年销售数亿处理器，这些处理器被用于大多数安卓智能手机中。若许可取消生效，Qualcomm将不得不停止销售许多产品，可能面临数十亿美元的损失或损害赔偿。这场冲突还可能打击Qualcomm与主要客户如三星和苹果的业务合作，影响其在智能手机与个人电脑市场的地位。 Nuvia设计的争议与核心影响 Qualcomm于2021年收购的芯片设计公司Nuvia的技术成为双方纠纷的核心。Nuvia的微处理器设计被用于Qualcomm的新型人工智能个人电脑芯片，并计划应用于其广泛使用的Snapdragon智能手机芯片。Arm声称这一举动违反了许可协议，要求Qualcomm销毁在收购Nuvia前开发的设计。总结 Arm与Qualcomm之间的法律纠纷不仅影响了两家公司长期的合作关系，也为智能手机和个人电脑市场带来了潜在的动荡。这场冲突显示出两家公司在竞争与合作之间的复杂关系。随着市场对人工智能和高效处理器的需求不断增长，这场法律战的结果将对行业未来发展产生深远影响。名词解释 Arm：英国的一家芯片设计公司，提供大多数移动设备使用的基础技术。 Qualcomm：美国一家全球领先的半导体公司，主要为智能手机和无线通信提供技术和芯片。 Nuvia：一家芯片设计公司，专注于高性能处理器设计，2021年被Qualcomm收购。相关大事件 2024年10月： Arm向Qualcomm发出60天通知，取消其架构许可，标志着两家公司法律纠纷的进一步升级。 2022年8月： Arm起诉Qualcomm违反合同和商标权，争议集中在Qualcomm收购Nuvia后未重新协商合同条款。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-24
英特尔错失关键市场机遇并技术落后，导致股价大幅下跌与大规模重组，AI芯片成未来关键突破口
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还计划剥离其晶圆代工业务，吸引无晶圆厂芯片设计公司合作，以对抗台积电的制造主导地位。英特尔CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）在采访中指出，这是自四十年前公司做出存储器转向微处理器的决策以来最大的一次重组。分析师对英特尔前景持谨慎态度分析师对英特尔的未来保持谨慎态度。高盛（Goldman Sachs）最近将英特尔的目标股价从22美元下调至21美元，并维持了“卖出”评级。高盛分析师指出，英特尔虽然正在采取必要措施精简组织，但目前尚无明确迹象表明其将重夺技术领导地位。此外，德意志银行（Deutsche Bank）也将其目标股价从27美元下调至25美元，维持“持有”评级。编辑总结英特尔的困境源于多年的战略失误和技术创新的落后。错失与苹果的合作机会以及在AI和制造技术上的落后，让这家昔日的行业领袖陷入困境。尽管公司已经采取了大规模重组和削减成本的措施，但面对快速变化的市场竞争，英特尔的前景仍不明朗。未来的关键在于，英特尔能否迅速适应并在AI和芯片制造领域重新获得优势。名词解释微处理器：计算机系统的核心组件，负责执行指令和处理数据。无晶圆厂芯片设计公司：专注于芯片设计，而不拥有自己的制造工厂，如高通（Qualcomm）和AMD等公司。台积电（TSMC）：全球领先的半导体制造公司，总部位于台湾，主要为其他公司提供芯片制造服务。 2024年大事件 2024年2月：英特尔计划发布全新AI PC芯片，以期占领快速增长的AI设备市场，并改善其在PC领域的表现。 2024年7月：英特尔将完成晶圆代工业务的剥离，正式进入与台积电的全面竞争阶段。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-24

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