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Arm与Qualcomm的法律冲突升级：芯片设计许可取消对智能手机和个人电脑市场的深远影响
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与Qualcomm的法律冲突升级：取消芯片设计许可内容导读 Arm取消Qualcomm的架构许可纠纷的背景与法律争端对智能手机与个人电脑市场的影响 Nuvia设计的争议与核心影响总结名词解释相关大事件 Arm取消Qualcomm的架构许可英国芯片设计公司Arm Holdings Plc宣布取消与长期合作伙伴Qualcomm Inc.的架构许可协议。该许可允许Qualcomm使用Arm的知识产权设计芯片。此次取消行为标志着两家公司之间的法律冲突升级，威胁到智能手机和个人电脑市场，可能扰乱这两家半导体行业巨头的财务与运营。纠纷的背景与法律争端这一法律纠纷始于2022年，当时Arm起诉Qualcomm侵犯合同和商标。争议的核心在于Qualcomm在2021年收购了另一家Arm许可方Nuvia，并未根据Arm的要求重新协商合同条款。Arm认为，Qualcomm的现有协议不适用于Nuvia的活动，而Qualcomm则声称其协议已涵盖Nuvia的工作。对智能手机与个人电脑市场的影响 Qualcomm每年销售数亿处理器，这些处理器被用于大多数安卓智能手机中。若许可取消生效，Qualcomm将不得不停止销售许多产品，可能面临数十亿美元的损失或损害赔偿。这场冲突还可能打击Qualcomm与主要客户如三星和苹果的业务合作，影响其在智能手机与个人电脑市场的地位。 Nuvia设计的争议与核心影响 Qualcomm于2021年收购的芯片设计公司Nuvia的技术成为双方纠纷的核心。Nuvia的微处理器设计被用于Qualcomm的新型人工智能个人电脑芯片，并计划应用于其广泛使用的Snapdragon智能手机芯片。Arm声称这一举动违反了许可协议，要求Qualcomm销毁在收购Nuvia前开发的设计。总结 Arm与Qualcomm之间的法律纠纷不仅影响了两家公司长期的合作关系，也为智能手机和个人电脑市场带来了潜在的动荡。这场冲突显示出两家公司在竞争与合作之间的复杂关系。随着市场对人工智能和高效处理器的需求不断增长，这场法律战的结果将对行业未来发展产生深远影响。名词解释 Arm：英国的一家芯片设计公司，提供大多数移动设备使用的基础技术。 Qualcomm：美国一家全球领先的半导体公司，主要为智能手机和无线通信提供技术和芯片。 Nuvia：一家芯片设计公司，专注于高性能处理器设计，2021年被Qualcomm收购。相关大事件 2024年10月： Arm向Qualcomm发出60天通知，取消其架构许可，标志着两家公司法律纠纷的进一步升级。 2022年8月： Arm起诉Qualcomm违反合同和商标权，争议集中在Qualcomm收购Nuvia后未重新协商合同条款。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-24
英特尔错失关键市场机遇并技术落后，导致股价大幅下跌与大规模重组，AI芯片成未来关键突破口
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还计划剥离其晶圆代工业务，吸引无晶圆厂芯片设计公司合作，以对抗台积电的制造主导地位。英特尔CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）在采访中指出，这是自四十年前公司做出存储器转向微处理器的决策以来最大的一次重组。分析师对英特尔前景持谨慎态度分析师对英特尔的未来保持谨慎态度。高盛（Goldman Sachs）最近将英特尔的目标股价从22美元下调至21美元，并维持了“卖出”评级。高盛分析师指出，英特尔虽然正在采取必要措施精简组织，但目前尚无明确迹象表明其将重夺技术领导地位。此外，德意志银行（Deutsche Bank）也将其目标股价从27美元下调至25美元，维持“持有”评级。编辑总结英特尔的困境源于多年的战略失误和技术创新的落后。错失与苹果的合作机会以及在AI和制造技术上的落后，让这家昔日的行业领袖陷入困境。尽管公司已经采取了大规模重组和削减成本的措施，但面对快速变化的市场竞争，英特尔的前景仍不明朗。未来的关键在于，英特尔能否迅速适应并在AI和芯片制造领域重新获得优势。名词解释微处理器：计算机系统的核心组件，负责执行指令和处理数据。无晶圆厂芯片设计公司：专注于芯片设计，而不拥有自己的制造工厂，如高通（Qualcomm）和AMD等公司。台积电（TSMC）：全球领先的半导体制造公司，总部位于台湾，主要为其他公司提供芯片制造服务。 2024年大事件 2024年2月：英特尔计划发布全新AI PC芯片，以期占领快速增长的AI设备市场，并改善其在PC领域的表现。 2024年7月：英特尔将完成晶圆代工业务的剥离，正式进入与台积电的全面竞争阶段。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-24
Arm Holdings取消与Qualcomm许可协议引发技术争端升级，行业未来面临不确定性
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对半导体行业产生深远影响，特别是在移动芯片设计领域。随着法律纠纷的升级，市场将密切关注双方的反应及其对技术创新和竞争的潜在影响。此外，此举可能会引发其他芯片制造商对知识产权保护的再思考，推动行业规范的发展。编辑观点：Arm取消与高通的许可协议标志着两家公司之间紧张关系的加剧。技术争端的不断升级可能会影响双方在市场上的竞争力，特别是在移动设备和高性能计算领域。未来的法律裁决将对半导体行业的动态产生重要影响。名词解释：建筑许可证：一种法律协议，允许一方使用另一方的知识产权进行产品设计或制造。知识产权：法律保护的创作成果，包括专利、商标和著作权等。 Nuvia：一家由前苹果芯片工程师创立的公司，专注于高性能处理器的设计。重大事件：2024年10月，Arm Holdings取消与Qualcomm的许可协议，双方的法律纠纷预计将在12月开庭，可能对半导体行业产生重大影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-24
美股盘前要点 | Arm拟终止高通芯片设计许可美国大肠杆菌疫情或与麦当劳有关
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11. 黄仁勋：英伟达已经将AI应用于芯片设计、软件编写和供应链管理等领域。 12. ARM向高通发出了提前60天的通知，计划取消其架构许可协议。 13. 高通与谷歌合作开发一款能在高通芯片上顺畅运行的安卓汽车操作系统。 14. 美国商务部启动变更情况审查，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税。 15. 我国启动增值电信业务对外开放试点，特斯拉、Unity等10家外资企业首批入列。 16. 美国疾病控制与预防中心称近期大肠杆菌疫情与一款麦当劳汉堡有关。 17. 高盛或因信用卡业务运营问题遭美国消费者金融保护局(CFPB)罚款数千万美元。 18. 汇丰控股警告称，随着该行开展大规模重组，将可能裁减高级管理岗位。 19. 贝莱德修正文件，三季度增持拼多多至3300万股，而非此前披露的约1.32亿股。 20. 消息称美国廉航边疆航空正在考虑重新竞购精神航空。 21. 特朗普身家升至65亿美元，重回全球前500富豪榜。
格隆汇2024-10-23
高通跟ARM闹翻了，咋回事？有啥影响？
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背景之下，ARM计划变更业务模式，由向芯片设计公司授权，转向对设备终端厂家收取专利费。此举有望绕过高通，ARM直接向苹果、三星等厂家收费。除此之外，ARM还计划进行捆绑销售，不允许在芯片中加入非ARM模块，如GPU、NPU和ISP等。于高通而言，如果想要继续使用ARM架构，就必须放弃自己的Adreno GPU，转而采购ARM的Mali，这种做法严重扼杀了芯片设计公司自主设计的能力，使其丧失竞争力，手机终端厂家或绕过高通，直接与ARM合作。这无疑要革高通的命！高通自然不会坐以待毙！因此，在2021年，高通收购了NUVIA公司，具备了独立设计芯片架构的能力。在ARM取消对高通技术授权消息的前一天，高通正式发布了基于NUVIA设计的Oryon架构，搭载在旗舰级移动平台——骁龙8Elite（骁龙8至尊版）上。至此，高通完成了整个SoC（系统芯片）的最后一块拼图，拥有了GPU、NPU、ISP、基带完整的自研能力！看懂高通的意图后，ARM早在2022年8月就起诉高通，要求后者在收购NUVIA后销毁根据NUVIA与ARM的许可协议开发的设计，或重新与ARM签订授权协议。这起诉讼将在今年年底进行审理，因此，高通将ARM取消授权的行为称之为“出于绝望的伎俩”，试图干扰法律程序。虽然从现有的新闻来看，高通和ARM剑拔弩张，但据业内分析，两家公司最终有望就授权费用重新达成协议。不管诉讼结局如何，高通和ARM分道扬镳已是板上钉钉，虽然摆脱ARM会面临一段时间的动荡，但对于长远来说，高通不仅剩下一笔授权费用，还有望通过更加个性化的设计，拉开和其他ARM架构阵营的差距，做出更适合自己的手机soc。而对ARM来说，此次和高通的争端，凸显了自身的霸道，也彰显了急于提高授权费的狰容，对于其他arm阵营的芯片设计公司来说，无疑也是提了个醒。因此，长远来看，ARM受到的影响要比高通大！ $ARM Holdings Ltd(ARM)$ $高通(QCOM)$
老虎证券2024-10-23
华金证券：给予扬杰科技买入评级
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模块市场份额快速提升，已逐步成为一家集芯片设计和模块封装的重要参与者。公司新能源汽车PTC用1200V系列单管大批量交付车企客户。针对光伏领域研制的1200V/160A、650V/400A、650V/450A、950V/600A三电平IGBT模块成功投放市场。针对新能源汽车控制器应用，重点解决低电感封装、多芯片均流、铜线互连、银烧结等关键技术，研制出750V/820AIGBT模块、1200V/2mΩ三相桥SiC模块。　　公司持续增加对第三代半导体芯片行业的投入，打造半导体功率器件全系列产品的一站式供应。公司的650V/1200V/1700V的SiCSBD产品完成了2A-60A的全系列开发，在SiCSBD市场份额持续增加。自主开发的车载碳化硅模块已经研制出样，目前已经获得多家Tier1和终端车企的测试及合作意向，计划于2025年完成全国产主驱碳化硅模块的批量上车。　　公司坚定推进汽车电子战略布局。基于Fabless模式的8/12寸平台，N40V系列产品已完成0.48mR~7mR系列化布局，顺利通过车规级可靠性验证，逐步通过多个大客户测试并进入批量阶段。N60V/N100V/N150V/P100V已完成了车规级芯片系列化开发，多款产品实现量产。　　投资建议：鉴于当前光伏市场需求存在一定不确定性，我们调整对公司原先的业绩预测。预计2024年至2026年，公司营收分别为60.48/72.58/84.19亿元(前值为65.24/80.12/91.17亿元)，增速分别为11.8%/20.0%/16.0%；归母净利润分别为9.46/11.51/13.65亿元(前值为10.46/13.08/15.73亿元)，增速分别为2.3%/21.8%/18.6%；PE分别为27.9/22.9/19.3。公司半导体硅材料、晶圆和功率器件三大板块协同发展，持续深化双品牌运作和海外战略布局，高毛利产品持续放量。持续推荐，维持“买入-A”评级。　　风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，海外业务带来的汇率波动风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券耿琛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.31%，其预测2024年度归属净利润为盈利9.85亿，根据现价换算的预测PE为26.86。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为43.29。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-23
两大巨头正面刚！Arm下达“最后通牒”，高通或被取消芯片设计许可
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资14亿美元收购了同为Arm授权客户的芯片设计初创公司Nuvia。收购完成后，Nuvia对高通的业务发生了关键作用，其开发的Oryon架构被融入到高通的AI PC芯片产品线。本周早些时候，高通还宣布计划将第二代Oryon架构引入其更广泛使用的智能手机骁龙芯片。不过，这也引起Arm、高通、Nuvia三者之间的授权纠纷。 Arm表示，高通公司收购Nuvia后未能就新的许可协议进行重新谈判，而高通则认为，现有协议涵盖了其收购Nuvia的活动。随后2022年8月，Arm公司以违反合同和商标侵权、授权费率、Nuvia的IP归属等理由与高通对簿公堂。 Arm表示，目前为微软Copilot+笔记本电脑计划的设计是Nuvia芯片的直接技术后代，并已取消了这些芯片的许可。对于此次下发的强制通知，高通发言人回应：“ARM 的做法一如既往——更多毫无根据的威胁，旨在胁迫长期合作伙伴，干扰我们性能领先的CPU，并提高专利费率，而不管我们架构许可下的广泛权利。” 竞争关系加剧从根本上来看，Arm和高通产生纠纷的原因在于，Arm和高通的业务重合度有所增加，利益冲突加剧。在首席执行官Rene Haas的领导下，Arm已转向提供更完整的芯片设计，即不需要高通等中间商，可以直接将这些设计交给合同制造商。与此同时，高通正在逐渐放弃使用Arm的设计，而是优先考虑自己的设计，这可能会使它成为Arm利润较低的客户。而且，高通还在向计算等新领域扩张，而Arm也在推动该领域的发展。这就意味着，双方之间的竞争关系加剧，合作关系变弱。
格隆汇2024-10-23
中际旭创：10月22日接受机构调研，易方达基金、浦银安盛基金等多家机构参与
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形式。公司通过投入大量研发资源，在硅光芯片设计研发和技术储备方面已取得显著进展，并已成功应用到 400G、800G 甚至 1.6T 等更高级别的光模块产品上。公司已具备一定的技术基础去研发 CPO 相关产品。Q13汇率波动对 Q3的毛利影响是否有可量化的数据？3汇率波动对毛利影响不大，真正波动主要在 9月下半月，对毛利影响总的约 0.05%左右。Q14海外产能在什么时间点会有增量产能落地？4公司仍在持续投入产能建设，包括海外和国内，根据客户需求主动增加海外和国内的产能，不仅考虑明年需求，也要考虑后年需求。增加的产能包括前道工序和后道工序。Q15公司推出 3.2T 新产品的时间点是什么时候？会选择怎样的技术路线？5目前公司正在预研 3.2T 光模块，但具体的发布时间和推出新产品的时机还需根据客户需求而定。可选的技术路线包括硅光方案和传统的EML方案。Q16看到三季度固定资产和在建工程在提升，这部分是主要国内还是海外？或者是主要哪些产品？6固定资产和在建工程的提升主要是为了扩展现有高端产品的产能，包括为 800G 以及 1.6T 等产品上量做准备，同时在国内和泰国进行产能的扩充。Q17在 1.6T 硅光光模块方面，公司是否主要采用 100 毫瓦的 CW 光源，以及这一块的供应是否会紧张？7关于 CW 光源的具体规格不便具体说明，但公司会提前备料，确保重点客户的供应需求，无论是 CW 光源还是 DSP 芯片等关键部件都能得到供应保障。Q18请对比光连接和铜连接两种方案，客户端来看是否会出现彼此竞争的场景？8从目前的应用场景来看，光模块主要用于数据中心交换机互连场景，而交叉地带，即服务器网卡到交换机之间的短距连接，部分会用OC 光缆、铜缆甚采用 LPO 方案。服务器机柜之间以及机柜内目前主要使用 CC 铜缆方案，未来如果要提高带宽和速率的话，用硅光连接是可能的。三、会议结束。交流过程中，公司参会人员严格遵守有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。以上会议纪要内容不代表公司的盈利预测和业绩指引，请投资者注意投资风险并谨慎投资。中际旭创（300308）主营业务：高端光通信收发模块的研发、生产及销售,销售光通信收发模块、器件以及汽车光电子器件。中际旭创2024年三季报显示，公司主营收入173.13亿元，同比上升146.26%；归母净利润37.53亿元，同比上升189.59%；扣非净利润37.18亿元，同比上升198.77%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入65.14亿元，同比上升115.25%；单季度归母净利润13.94亿元，同比上升104.4%；单季度扣非净利润13.85亿元，同比上升109.43%；负债率31.11%，投资收益1155.87万元，财务费用728.81万元，毛利率33.32%。该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级21家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为155.49。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-23
英伟达即将在泰国投资建厂泰国欲寻求更大增长机会
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，即将公布对泰国的投资计划。这家美国芯片设计公司将在首席执行官任期内宣布投资泰国商务部长 Pichai Naripthaphan 周一表示，英伟达已批准其 12 月访问曼谷的计划。他拒绝透露投资细节，也不愿透露该公司将为泰国带来多少投资。 Pichai 在周一晚间接受彭博社采访时表示，英伟达的投资可能会带来更多资金，“相关产业也将效仿”。英伟达成为泰国的投资者将为东南亚第二大经济体注入一剂强心剂，泰国一直在与邻国争夺科技巨头的投资。近年来，泰国已从亚马逊公司、谷歌和微软获得了数十亿美元的投资，用于建设数据中心和其他云基础设施。英伟达的发言人没有回复通过电子邮件提出的置评请求。这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司已承诺投资在印度尼西亚和马来西亚建设人工智能基础设施，并正在越南探索机会。英伟达的芯片由台湾半导体制造股份有限公司制造，其人工智能服务器主要由台湾组装商制造。泰国长期以来一直是汽车和电子产品制造强国，目前正在追赶马来西亚和新加坡。泰国希望将平均不到 2% 的增长率提高到一个新的高度。 Pichai 表示，来自英伟达、其他科技公司以及供应链中各方的兴趣应该会将投资申请推回到 2014 年政变前的水平，并帮助泰国重获那十年的“失去的机会”。这位资深政治家表示：“泰国经济前景光明，这只是一个开始。”他于 9 月在新总理 Paetongtarn Shinawatra 的政府领导下上任。今年，外国投资承诺已经激增，尤其是在数据中心和印刷电路板制造领域。官方数据显示，2024 年前 9 个月的投资承诺较去年同期增长 42%，达到 7225 亿泰铢（216 亿美元）。 Pichai 表示，包括国内公司在内的新投资计划今年可能达到 1 万亿泰铢。 Pichai 表示，泰国正寻求明年与欧盟和阿联酋达成自由贸易协定。他表示，与欧洲自由贸易联盟的协议将于 1 月的世界经济论坛期间签署，这将有助于加速与欧盟的协议。 2014 年，由于军事政变的影响，谈判被冻结，去年，东南亚国家与欧盟的谈判重新开始。8 月，泰国议会批准了一项推进曼谷与欧盟关系的计划。 Pichai 表示，巴东丹政府正在推动与阿联酋达成一项粮食安全协议，这将使泰国出售更多的冷冻鸡肉、大米和即食产品。他说，该计划还将帮助阿联酋维持大宗商品储备，并正在与卡塔尔、科威特和阿曼探讨类似的协议。 “中东的战争可能会升级，”Pichai 说。“当战争升级时，粮食将变得至关重要。我们提议，我们可以为每个购买粮食的国家保留粮食，并在 24 小时内将其运送给他们。” 泰国是糖、家禽和大米的主要生产国和出口国。该国每年通过出口农产品和食品赚取超过 300 亿美元。 Pichai表示，下周将公布的 9 月份出口数据将连续第三个月上涨，尽管去年基数高且泰铢走强，但泰国全年出口仍有望超过政府 1%-2% 的增长目标。官方数据显示，今年前八个月的出口增长了 4.2%。
丰雪鑫992024-10-22
景嘉微：10月15日接受机构调研，包括知名机构盘京投资，趣时资产的多家机构参与
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发，不断提升产品竞争力。尤其在图形处理芯片设计领域，通过十余年的技术沉淀，成功研发以 JM5400、JM7200、JM9 为代表的系列图形处理芯片，并成功实现产业化。2024 年，公司成功研发面向 AI 计算、AI 推理与科学计算等领域景宏系列高性能智能模块与整机产品，进一步拓宽公司产品应用领域，对公司长期发展战略的实施具有推动意义。目前公司正在持续推进新款图形处理芯片的后续研发工作。近年来，公司持续在 GPU 研发与应用领域进行布局。未来，公司将继续秉承“以客户为中心、以奋斗者为本”的核心价值观，“务实高效、持续改进”的工作作风，着力投入研发，不断推进产品迭代，增强公司核心竞争力，为国产图形处理芯片设计技术的提升贡献一己之力。二、座谈交流环节问：请公司今年 6 月拿到证监会增发批复，目前进展如何？发行对象确定了吗？答：公司在持续推进本次增发的后续工作，公司欢迎有意向的合格投资者与公司及本次增发承销券商进行沟通，最终的发行对象需以实际认购情况为准，请大家关注公司后续公告。问：公司半年报中写新款图形处理芯片已经初步完成后端设计工作，公司预计新产品什么时候可以研发成功？公司预计新产品性能如何？答：公司正在持续推进新款图形处理芯片的后续研发工作，目前进展顺利，但芯片研发存在一定不确定性，具体研发时间需视后续的研发情况而定。产品性能需以流片完成后的测试结果为准。在产品实际应用中，产品的硬件性能是一方面，同样重要的是生态建设。一直以来，我们与众多行业厂商保持持续合作，也积极学习优秀厂商的发展经验，不断提升产品力，满足更多客户的需求。问：根据公司半年度报告，公司小型专用化雷达领域产品收入为3800 万元，同比去年上半年下降 50%，公司如何看待雷达产品全年及未来的业绩表现？答：公司小型专用化雷达领域产品主要应用于专用市场，受行业需求波动影响较大。雷达技术的发展需要持续的数据积累与技术迭代，公司在现有技术基础上将持续深入研发，同时将拓展产品应用领域，丰富产品类型。随着我国武器装备不断智能化、信息化发展，我相信未来雷达领域具有巨大的发展空间。问：公司在完成本次增发之后，是否考虑并购？答：作为研发型企业，公司一直高度重视资产、人才和技术的引进，密切关注国内 GPU 领域的技术发展趋势。公司坚定看好国内GPU 领域的长期发展，一方面成立了产业基金围绕集成电路产业进行战略布局，另一方面公司对于外部合作秉持积极开放的态度，国内出台了多项政策鼓励企业积极开展并购重组，如有合适的、优质的技术团队或企业标的，公司不排除通过并购重组方式实现公司战略发展。问：公司 GPU 产品未来布局如何？答：目前公司 GPU 产品包括 JM5400、JM7200、JM9 系列和景宏系列，覆盖传统领域和新兴领域，应用场景由图形渲染领域扩展至I 领域等，已实现广泛应用。GPU 是集成电路行业核心部件之一，公司坚定看好其未来广阔的发展空间，公司在过去产品的研发和推广过程中积累了丰富的经验，未来将持续研发高性能芯片，提升产品性能，向通用领域进一步迈进，同时，与行业厂商保持紧密合作，推进国内 GPU 应用生态建设。景嘉微（300474）主营业务：高可靠电子产品的研发、生产和销售。景嘉微2024年中报显示，公司主营收入3.5亿元，同比上升1.4%；归母净利润3415.43万元，同比上升545.78%；扣非净利润2133.88万元，同比上升182.51%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入2.42亿元，同比下降13.71%；单季度归母净利润4568.95万元，同比下降27.5%；单季度扣非净利润3862.28万元，同比下降30.67%；负债率13.48%，投资收益-232.11万元，财务费用-512.31万元，毛利率52.96%。该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.69亿，融资余额增加；融券净流出2221.61万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-22

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