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国产算力为什么要布局科创人工智能？
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重要的是，这是针对即将发布的下一代国产芯片设计的，这意味着未来DeepSeek在国产芯片算力条件下，也有望运行强大的AI模型，显著降低了以往对海外高端芯片的依赖。举例来说，以往在某些 AI 应用场景中，因国产芯片算力不足或适配不佳，导致运行效率低下，而如今DeepSeek V3.1与国产芯片的结合，有望让这些应用得以流畅运行，带动了从芯片、服务器生产到软件应用开发的全产业链发展，为国产算力产业注入一剂“强心针”，也让市场看到了国产算力自主可控发展的光明前景。产业拐点2：政策支持为AI产业带来强劲东风。近期国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，该文件为AI产业发展绘制了宏伟蓝图，颇有点当时“互联网+”的味道，而潜在的AI应用需求也为国产算力发展创造了广阔空间。《意见》明确要求，到2027年，率先实现人工智能与六大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%；到2030年，人工智能全面赋能高质量发展，相关应用普及率超90%；到2035年，全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。在这一进程中，AI产业对算力的需求将有望呈指数级增长，比如需要强大的算力来处理海量数据，以及需要大量计算性能强大的芯片来进行模型训练。随着“人工智能+”在各行业的深入推进，国产算力作为底层支撑，将有望迎来爆发式需求增长。政策的引导亦会促使更多资金、人才流入国产算力产业，加速技术研发和基础设施建设，推动产业快速走向成熟。总的来说，当前交易核心往往围绕着确定性高的上游硬件和发展空间大的下游应用展开，且AI产业发展重点其实就在于国产算力和AI应用。一方面像DeepSeek V3.1一样使用国产算力的场景不断涌现，国产算力的需求预期有望持续提升，另一方面《意见》的出台指明了后续AI应用这一重要科技发展方向。从投资角度看，布局这二者在未来的行情中更符合当前的投资逻辑，而在市场上进行投资工具挑选的时候，重点布局国产算力和AI应用的ETF是科创人工智能ETF（588730），从其跟踪指数前十大成份股上看，这两个方向的已占据重要位置。且进一步讲，国产AI算力逻辑下，核心受益的是半导体环节中以寒武纪为代表的AI芯片设计环节，而相关芯片指数往往囊括设备、材料等其他环节，因此科创人工智能反而更聚焦AI芯片设计。因此总结来看，科创人工智能ETF（588730）不仅同时重点布局了国产算力与AI应用两大核心赛道，还重点聚焦国产AI芯片设计公司，非常符合当前行情交易的核心。图：科创人工智能ETF（588730）跟踪指数同时聚焦国产算力与AI应用数据来源：Wind，截至2025/08/31 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-09 18:00
博通大战英伟达，最后的赢家却是它？
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是特斯拉，都在积极推进中，且和多家AI芯片设计企业进行合作：由此来看，GPU是前沿探索和通用计算的主角，而ASIC更适合成熟、稳定的推理和特定任务。从产业格局看，未来很可能是“GPU + ASIC共存”，而不是二选一。如果科技巨头持续加码AI基础设施投入，那无论是英伟达还是博通，都能赚的盆满锅满。从目前的信息来看，科技巨头对算力依然是供不应求，如微软与人工智能基础设施集团Nebius刚刚达成价值高达174亿美元的协议，后者将在五年内为微软的人工智能业务提供算力。微软首席财务官预计到今年年底前，供应都将受限。因此，博通和英伟达之间的竞争，目前还不是此消彼长的关系，在总量没有触顶之前，两家公司都有美好的未来。不同的是，各自业绩和估值的相对位置不同，博通的AI业务还在加速，而英伟达在高基数影响下，放缓是大概率事件。最后，不管是英伟达的GPU更胜一筹，还是博通的ASIC更有未来，AI半导体最确定的赢家还是台积电，因为无论是英伟达还是博通，亦或是未来科技巨头纯自研芯片，最终都需要台积电代工。这或许是博通财报超预期股价大涨后，台积电也创历史新高（收盘价算）的原因。
老虎证券09-09 16:00
长江存储成立三期集成电路公司，半导体产业ETF(159582)回调近3%，科创芯片ETF博时(588990)近10日合计“吸金”近5亿元
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市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为寒武纪、海光信息、中芯国际、澜起科技、中微公司、芯原股份、东芯股份、沪硅产业、晶晨股份、恒玄科技，前十大权重股合计占比62.02%。科创新材料ETF紧密跟踪上证科创板新材料指数，上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板新材料指数前十大权重股分别为沪硅产业、西部超导、安集科技、凯赛生物、天奈科技、容百科技、厦钨新能、天岳先进、嘉元科技、广钢气体，前十大权重股合计占比47.85%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-09 14:00
OpenAI自研芯片将量产，恒生科技指数ETF(159742)拉升涨超1.5%，持续获资金抢筹
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新版本的发布进度。OpenAI高度依赖芯片设计巨头英伟达的现成GPU，但随着各大AI公司对训练复杂模型的需求激增，芯片制造商与数据中心运营商难以满足市场需求。华金证券指出，博通2025财年第三季度AI半导体业务收入达52亿美元，同比增长63%，预计第四财季将进一步增长至62亿美元，显示出定制化AI加速器市场的强劲增长势头。澜起科技2025年上半年营收同比增长58.17%，净利润同比增长95.41%，主要受益于AI产业趋势带来的行业需求旺盛。随着GPT、Gemini等大模型的持续演进，训练与推理计算需求大幅提升，定制化ASIC芯片需求持续增长。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达34.77亿元，创近1年新高。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达44.57亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，恒生科技指数ETF近11天获得连续资金净流入，最高单日获得1.90亿元净流入，合计“吸金”5.23亿元，日均净流入达4754.59万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年9月2日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为腾讯控股、阿里巴巴-W、网易-S、中芯国际、小米集团-W、快手-W、比亚迪股份、京东集团-SW、美团-W、携程集团-S，前十大权重股合计占比68.71%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-09 11:00
禾赛新一代高性能激光雷达IAA Mobility首秀，真800线激光雷达预计明年量产
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；在 2023 年底，禾赛完成了对瑞士芯片设计公司 Fastree 3D 的战略并购，现已成为全球范围内数字激光雷达专利技术储备最早、最深厚的激光雷达企业。禾赛进一步整合全球顶尖 SPAD 专利技术，形成 “自研 + 并购” 的技术护城河，巩固了在数字激光雷达领域的全球领导地位。 2025 年，禾赛第四代数字单光子平台已率先在 ATX 量产、并且明年将在 ETX 上全面量产落地，集成双核 CPU、8 核 APU 及 256-core 波形处理核，实现性能、质量、成本的再次跨越。技术创新的背后，是禾赛专利数量的 “绝对领先” 与研发投入的持续深耕。截至 2025 年 6 月底，禾赛在全球范围内累计拥有超 1900 项授权专利及专利申请，其中全球公开专利总量超 1600 项，位列全球激光雷达行业第一（数据来源：智慧芽专利检索平台），这些专利覆盖数字单光子平台技术、SPAD 芯片、光子抗干扰技术等核心领域，构筑起坚实的技术护城河。这不仅印证了禾赛在芯片研发领域布局更早、投入更深的战略定力，也为其持续突破激光雷达性能瓶颈、实现全栈自研技术落地提供了核心支撑。量产落地引爆市场：ATX 推动智驾平权，FTX 补全感知拼图此次展会上，禾赛科技同步展出了 ATX 与 FTX 两款产品，分别从 “L2 主流场景标配普及” 与 “感知视野补盲突破” 两大维度发力，为全球 ADAS 市场的变革升级注入多元动能。作为 L2 辅助驾驶的 “标配之王”，ATX 凭借最远 300 米、最高 256 线高清部署、99.9% 环境噪点滤除能力，以及极致小巧的设计，已成为国内 ADAS 市场爆款车型的 “安全标配”。截至 2025 年 6 月，ATX 合作车企覆盖比亚迪、奇瑞、长城、长安等 11 家国内头部品牌。其中包括国内科技生态巨头旗下豪华 SUV 的全系标配，该车型发布 1 小时内斩获 28.9 万辆订单。更值得关注的是，ATX 已渗透至 10 万元级车型，在 “智驾平权” 趋势下，让更多消费者享受到高阶辅助驾驶的安全与便捷。而全球最广视野的纯固态补盲雷达 FTX，则为自动驾驶感知系统补全 “盲区监测” 的关键一环。FTX 采用纯固态电子扫描技术，实现最大 180° x 140° 视场角，测距达 30 米 @10% 反射率，点频 49.2 万点 / 秒，分辨率较上一代提升超 2 倍；同时体积大幅优化，重量较上一代减少 66%，外露视窗面积仅 50×30 mm，可灵活嵌入车身，精准检测路桩、宠物等低矮障碍物，助力自动泊车与安全变道。FTX 计划于 2026 年量产，将进一步完善禾赛 “远距 + 近距” 的激光雷达产品矩阵。 FTX 真实点云重塑全球格局：中国激光雷达企业引领全球 ADAS 产业升级此次 IAA Mobility 展会，禾赛不仅展示了 “芯片 - 产品 - 量产” 的全链条能力，更以技术突破与市场落地双重实力，推动全球 ADAS 产业进入 “中国引领” 的新阶段。从打破进口芯片依赖，到定义高性能产品标准，再到推动智驾平权与 L3 落地，禾赛的实践正改写激光雷达行业的全球竞争格局 —— 过去由欧美企业主导的技术壁垒被突破，中国企业凭借全栈自研能力与规模化量产优势，成为全球自动驾驶感知技术创新的核心力量。在自动驾驶技术从 L2 向 L3/L4 级跨越的关键时期，禾赛科技的新一代激光雷达产品家族为这一技术飞跃注入了核心动力。激光雷达是智能汽车的眼睛，而核心芯片则是眼睛的视网膜。禾赛科技作为全球首个实现数字单光子平台技术全栈自研的激光雷达企业，其技术实力和创新能力在行业内独树一帜。通过芯片级的创新突破，禾赛科技再次重新定义了高性能激光雷达的行业标准，更以其扎实的量产落地能力，确保这些顶尖技术能够迅速转化为实际生产力。未来禾赛将持续以芯片级创新为核心，推动激光雷达性能与成本的极致平衡，为全球主机厂与 ADAS 企业提供更优质的感知解决方案，加速自动驾驶从 “技术概念” 走向 “现实生活”，为全球智慧出行贡献中国力量。
金融界09-09 10:31
【日股收评】日本政坛动荡引爆行情！东证指数创历史新高，日经225直逼纪录峰值
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197只上涨，26只下跌。涨幅最大的是芯片设计公司Socionext，上涨8%；马自达汽车上涨7.2%。其他个股方面，三菱重工因潜在国防开支增加而上涨3.3%。受益于人工智能（AI）投资的Advantest和软银集团分别上涨4.4%和2.1%。日经指数在8月19日创下43876.42点的历史纪录，受益于对公司治理改革和人工智能投资的乐观情绪。路透调查的分析师预计，该指数将在年底前回落至42000点。日本国债最初表现坚挺，但下午交易时段转跌，推动收益率走高。20年期国债收益率上升3.5个基点至2.67%，30年期收益率跳升6个基点至3.285%，追平上周创下的历史高点。近期长期国债收益率飙升，原因包括全球对财政赤字的担忧，以及石破在自民党内部面临的压力，而日经指数则从上月创下的历史高点回落。在自民党党魁竞选的主要人选中，有“安倍经济学”坚定支持者高市早苗。安倍晋三是日本长期执政的前首相，以大规模刺激和前所未有的货币宽松政策著称。包括Takeshi Yamaguchi在内的摩根士丹利与三菱日联证券分析师写道：“高市早苗被认为有较强的扩张性财政倾向，这可能被视为对日本股市更为积极的因素。她倾向于过度宽松货币政策的风险似乎比去年更低。” 与此同时，高市早苗在很大程度上被视为对日本已然承压的债市不利。澳洲国民银行市场研究主管Skye Masters在一档播客中表示：“她以支持刺激措施而闻名，被认为希望日本央行在政策上保持谨慎立场，这对债市来说不是好消息。” 货币市场目前显示，日本央行在10月底前加息的概率约为20%，低于一周前的46%。石破相对保守的财政立场被视为对日本国债市场利好，因日本在全球范围内仍保持较低收益率，但该国巨额债务和扩大的财政赤字仍引发担忧。日本未偿债务总额接近其国内生产总值（GDP）的250%，是发达经济体中最高的。财政部上周表示，下一财年的预算申请已连续第三年创下纪录。 7月中旬，日本国债市场遭遇打击，当时石破的联合政府在参议院选举中遭遇惨败。以减税和增加支出为竞选纲领的在野党赢得席位，数周以来一直有石破可能被迫下台的猜测。这一切在周日达到高潮，石破表示必须为选举失利负责，并指示自民党举行紧急党魁选举。
云涌09-08 16:28
机器人板块涨幅居前，42位基金经理发生任职变动
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业，主营业务为国际领先的数据处理及互连芯片设计公司。共被66家基金机构调研，然后被调研数量较多的股票是恺英网络、深南电路和中联重科，分别接受51家、43家和43家基金机构的调研。数据来源巨灵财经
金融界09-08 15:50
寒武纪跌超5%，科创芯片50ETF(588750)缩量回调！融资客坚定出手，ETF融资余额创新高！科技大厂加大本土芯片采购，下半年芯片业绩展望来了
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择在科创板上市,对芯片核心产业链环节（芯片设计、制造和设备等）覆盖度达90%，同类指数领先（申万三级行业口径，截至20250828）。业绩过硬高成长：科创芯片指数2025年Q1净利润增速高达70%，领先同类（数据来源于Wind，截至20250331）。注：成分股仅做展示使用，不构成投资建议 4、涨跌幅限制为20%，更高弹性：在行情爆发时，20%涨跌幅限制的科创芯片指数向上修复弹性更强！924以来，科创芯片指数累计涨幅达144%，领先其他芯片指数。数据来源：Wind 看好算力底层核心硬科技，聚焦科创芯片！$科创芯片50ETF(588750)跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。风险提示:基金有风险，投资需谨慎。本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。科创芯片50ETF（588750）跟踪上证科创板芯片指数，指数2020-2024年近5年的收益率为58.43%、6.87%、-33.69%、7.26%、34.52%。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则。以上基金均属于较高风险等级(R4)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。科创板股票竞价交易的价格涨跌幅限制比例为20%，但在首次公开发行上市后的前五个交易日，进入退市整理期的首日以及上交所认定的其他情形下不实行涨跌幅限制。科创板企业业务模式较新，业绩波动可能性较大，不确定性较高，投资者应当关注可能产生的股价波动风险，审慎开展投资。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-08 15:41
特斯拉自研芯片进展顺利，科创100指数ETF(588030)成交额超1亿，绿的谐波领涨
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在社交媒体发帖称，今天刚和特斯拉AI5芯片设计团队完成一场非常出色的设计评审，称这款芯片将成为“史诗级”产品，且紧随其后的AI6芯片有望成为迄今为止最出色的AI芯片。马斯克补充称，他认为AI5可能是对于参数数量低于2500亿的模型来说最好的推理芯片，“它的硅片成本最低，性能功耗比也最高，AI6会更进一步。” 中信证券研报称，2025年上半年，计算机行业收入明显提速，净利润显著改善。算力板块在CAPEX提速、技术升级、供给改善等因素驱动下收入高增；信创增长持续景气并有望于下半年继续加速，品类亦有望拓展至工业软件等领域；AI应用的AI贡献比重显著提升，同时降本增效下盈利改善显著，预计业绩拐点将至。展望2025年下半年，中信证券认为AI对计算机板块的增长贡献将进一步提升，结合基本面改善、降本增效带动利润增长等因素，看好新一轮行情机遇。规模方面，科创100指数ETF最新规模达58.24亿元，位居可比基金2/12。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板100指数前十大权重股分别为东芯股份、华虹公司、百济神州、博瑞医药、睿创微纳、翱捷科技、云天励飞、中科飞测、安集科技、复旦微电，前十大权重股合计占比23.82%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创100指数ETF(588030)，场外联接(博时上证科创板100ETF联接A：019857；博时上证科创板100ETF联接C：019858；博时上证科创板100ETF联接E：023990)。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-08 10:22
阿里发布通义最强语言模型，科创AIETF(588790)盘中翻红，凌云光领涨
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性高。相关标的国内AI芯片厂商寒武纪，芯片设计厂商芯原股份等将受益。【相关ETF】科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。科创AIETF及联接作为全市场规模最大的科创板人工智能指数产品，寒武纪稳居第一大权重股，同时覆盖海光信息（国产GPU市占率70%）等核心替代力量。当前政策强驱动下，国产芯片渗透率已持续跃升。投资者可借道布局该ETF，可一键布局AI“硬件-模型-应用”全产业链。规模方面，科创AIETF近2周规模增长4.12亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/9。份额方面，科创AIETF近2周份额增长8.73亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/9。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流出3.35亿元。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”10.74亿元。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板人工智能指数前十大权重股分别为寒武纪、澜起科技、芯原股份、金山办公、石头科技、晶晨股份、恒玄科技、云天励飞、复旦微电、乐鑫科技，前十大权重股合计占比71.66%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-08 10:10

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