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探路者收盘上涨2.64%，滚动市盈率97.16倍，总市值82.36亿元
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服装、鞋、背包、帐篷、睡袋、登山装备、芯片类产品。　　2024年度公司自主研发的“HG0181经编防水复合面料”“TH201162R防风防泼水环保面料”和“YB09160提花轻量速干面料”凭借卓越的功能性和舒适性获得了来自世界各地专业评审的青睐，在全球众多国家的创新产品中脱颖而出，分别摘得ISPOTEXTREND全球BESTPRODUCT、TOPFIVE及全球TOPTEN三项大奖；公司自主研发的高科技面料产品荣获“中国流行面料优秀奖”3项、“中国生态环保面料设计大赛优秀奖”1项。彰显了公司在专业户外材料的研发实力。报告期内公司科技研发方面共获奖项15项。公司承接的国家研发重点专项任务“冬季运动训练比赛高性能服装研发关键技术与应用”项目获得中国纺织工业联合会科学技术奖一等奖。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3.56亿元，同比-7.04%；净利润4932.30万元，同比-30.70%，销售毛利率48.81%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 探路者 97.16 77.24 3.90 82.36亿行业平均 31.26 29.83 2.81 56.47亿行业中值 28.78 28.73 1.91 37.58亿 1 新澳股份 10.28 10.40 1.27 44.56亿 2 航民股份 10.47 10.58 1.17 76.15亿 3 健盛集团 11.45 10.61 1.42 34.47亿 4 鲁泰A 11.78 14.08 0.61 57.78亿 5 台华新材 12.06 12.28 1.75 89.12亿 6 孚日股份 12.35 13.66 1.05 47.52亿 7 比音勒芬 12.36 11.87 1.71 92.68亿 8 富安娜 12.84 11.27 1.54 61.11亿 9 联发股份 12.88 16.24 0.78 32.73亿 10 水星家纺 12.95 12.82 1.53 47.01亿 11 雅戈尔 12.96 12.38 0.83 342.60亿 12 锦泓集团 13.53 12.33 1.02 37.77亿
金融界08-12 16:58
和而泰收盘上涨3.78%，滚动市盈率59.18倍，总市值258.67亿元
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智能控制器、微波毫米波模拟相控阵T/R芯片。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入25.85亿元，同比30.44%；净利润1.69亿元，同比75.41%，销售毛利率19.53%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 和而泰 59.18 71.01 5.33 258.67亿行业平均 42.33 45.33 5.05 249.54亿行业中值 52.06 55.31 3.84 64.90亿 1 康冠科技 19.39 20.07 2.11 167.31亿 2 恒铭达 19.72 21.36 2.99 97.56亿 3 立讯精密 19.86 20.71 3.84 2768.09亿 4 传音控股 21.97 17.47 4.67 969.41亿 5 春秋电子 24.29 27.26 2.03 57.61亿 6 奥海科技 24.54 24.65 2.28 114.58亿 7 环旭电子 25.11 22.89 2.08 378.20亿 8 华勤技术 26.72 28.88 3.61 845.01亿 9 拓邦股份 26.82 27.67 2.69 185.78亿 10 振邦智能 26.92 25.60 2.92 52.05亿 11 漫步者 27.17 26.74 4.15 120.12亿 12 智迪科技 27.80 29.64 3.13 34.22亿
金融界08-12 16:48
ETF甄选 | 科创芯片、通信等题材表现亮眼，人工智能ETF(515980)上涨3.54%
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。 ETF方面，或受相关消息刺激，科创芯片、人工智能、通信等相关ETF今日表现亮眼！【机构：半导体行业维持高景气，AI算力投入依旧火热】国信证券表示，半导体行业维持高景气。海外科技大厂持续加大资本开支，上调资本开支计划，表明AI算力投入依旧火热。网信办约谈英伟达H20后门安全风险，凸显国产算力自主可控重要性，地缘政治等因素加速推动国产算力芯片从设计到制造的全面自主可控。当前电子板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下，有望迎来“估值扩张”行情。浙商证券指出，国产大模型密集发布显著推高算力需求，在GPU受限背景下，算力基础设施“国产化、自主化”建设迫在眉睫。贸易摩擦带来的结构性利好也为国产芯片替代提供窗口，公司“国产化”属性正成为打开市场的关键标签。相关ETF：科创芯片ETF富国(588810)、科创芯片ETF国泰(589100)、科创芯片50ETF(588750)、科创芯片设计ETF(588780)、科创芯片ETF基金(588290) 【机构：GPT-5等模型能力突破，助力AI应用商业化加速】天风证券表示，历史单边上涨行情中，启动较早，且较早完成一轮调整的主线，往往能够开启第二波涨幅，成为长期主线。AI经历3-5月的调整与近两个月的缓慢抬头，筹码沉淀到位（拥挤度低位），长期逻辑仍在（资本开支指引下算力大周期持续演绎），满足启动再次成为主线的的两个条件。开源证券表示，GPT-5在降低幻觉、coding能力方面的突破，叠加高性价比，也会助力大模型竞争朝“高推理、多模态性能，低成本、强Agent能力”方向继续推进，助力AI应用商业化加速，基于后续商业化空间及B/C端用户量/收入增长曲线，建议继续布局AI陪伴/AI创作/AI电商/AI营销/AI教育/AI搜索/AI保险等AI应用方向。相关ETF：人工智能ETF(515980)、人工智能ETF(159819)、人工智能ETF基金(159248)、人工智能AIETF(515070)、AI人工智能ETF(512930) 【机构：海外算力产业链高景气度依旧，相关产业链基本面共振更强】天风证券指出，海外算力产业链高景气度依旧，相关产业链基本面共振更强，持续看好海外算力投资机会。AI行业作为年度主线，伴随DeepSeek R2/V4及Agent、多模态进展，AI及AIDC产业链景气度持续。2025年或为国内AI基础设施竞赛元年及应用落地之年，中美AI在推理端同步推进。中信建投证券表示，算力基础设施产业链北美链和国产链都值得关注。前期，受到供应链影响，国内AI算力基础设施投资节奏受到一定影响，但国内的需求依然旺盛，只是短期节奏受到一些干扰，但后续随着算力缺口的出现及扩大，国内的部署节奏有望恢复、甚至提速，建议择机布局IDC、液冷、光模块、交换机等板块。相关ETF：通信ETF(515880)、5G通信ETF(515050)、通信设备ETF(159583)、通信ETF(159695)、通信ETF广发(159507) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 16:38
【日股收评】打破1989年泡沫经济以来纪录！日经225一度暴涨1100点，飙至历史新高
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“日经指数直到今天才创纪录，是因为此前芯片相关和汽车股拖累了指数。随着推动华尔街上涨的科技股涨势放缓，日经可能很快见顶。” 软银集团股价飙升6.9%至14,825日元，创历史新高。在过去五天里，该股累计上涨逾25%，并因路透社报道称软银正在为旗下支付应用运营商PayPay在美国上市选择银行而获得额外提振。半导体行业巨头爱德万测试公司和Lasertec分别大涨6.3%和7.1%。外汇交易员表示，美元兑日元周二在东京保持在148日元低位区间，因市场推测即将公布的美国通胀数据可能显示，由于关税上调，物价上涨压力加大，从而削弱美联储尽早降息的预期。今年4月2日，美国总统唐纳德·特朗普宣布对数十个国家进口到美国的商品实施大规模关税，导致全球股市暴跌。随着贸易担忧缓解以及对人工智能公司的热情高涨，股市已收复并超过当时的跌幅。美国关税水平的不确定性曾令以出口为经济支柱的日本股市承压。美国上周四承诺修改总统行政令，取消对日本商品的重复关税。岩井Cosmo证券投资研究部总经理Shoichi Arisawa表示：“美国关税的影响似乎没有市场预期的那么严重。由于关税影响有限，会有更多公司上调业绩预期。日元依然疲软，这对日本企业也是利好。” 市场上涨势头还受到另一利好消息的推动——美国总统唐纳德·特朗普签署行政令，将与中国的关税休战延长90天至11月10日，从而缓解了市场对美中贸易冲突的担忧。近期外国资金大量涌入日本股市，但东京证券交易所上周数据显示，这种资金流入可能已见顶。截止8月1日的一周内，海外投资者16周以来首次成为日本股票和期货的净卖方，净卖出3,420亿日元（约合23亿美元），与前一周净买入1.26万亿日元形成鲜明反差。
云涌08-12 16:20
全球最大主权财富基金，突然清仓！
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5亿元。今日科技板块彻底大爆发，AI芯片股王寒武纪“20CM”涨停、AI服务器龙头股工业富联大涨9.24%，双双创出历史新高。科技主题ETF今日彻底霸屏涨幅榜，科创芯片ETF富国、科创芯片ETF国泰和汇添富基金科创芯片50ETF分别涨4.37%、3.71%和3.58%。AI硬件股再度发力，华富基金人工智能ETF、国泰基金通信ETF分别涨3.54%和3.33%。消息面上有多个催化剂： ①有传闻称寒武纪增加载板、晶圆采购量，下半年业绩将超预期。对此，寒武纪公司证券部人士表示，“暂不清楚今日市场传闻来源，勿听信外部传闻，供应链采购及今年业绩情况以公开披露为准。” ②市场再度传出‌DeepSeek-R2发布的时间窗口为8月15日-30日之间。 ③华为正式发布AI推理创新技术UCM（推理记忆数据管理器）。 ④工业富联第二季度服务器营收增长超50%，云服务商服务器营收同比增长超150%，AI服务器营收同比增长超60%。本轮AI行情自6月以来的上涨主要由上游北美算力链带动，如今板块属于过热程度了吗？兴业证券从拥挤度、滚动收益差、成交占比等角度测算认为，当前多数AI细分方向拥挤度仍在中等水平，成交尚未升至过热区间。
格隆汇08-12 16:08
核心材料涨价！光刻胶概念集体上涨七大概念股盘点（名单）
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要用于光固化材料的快速固化过程，也用于芯片制造等高端领域，对光刻、刻蚀、3D堆积等步骤至关重要。据百川盈孚数据，8月11日，光引发剂(TPO)价格再度上调，最新报价至95元/公斤，价格上调5.56%。据统计，8月以来，光引发剂累计涨幅近15%，今年以来累计上涨26.67%。东吴证券研报指出，近期，国内光引发剂行业供给端出现收缩，宁夏沃凯珑因安全环保问题停产，扬帆新材子公司火灾事故导致停产整顿，行业产能受限。与此同时，下游新兴领域如PCB、3D打印等需求持续增长，供需格局改善或推动产品价格上行，具备产能优势的龙头企业有望受益。此外，近日，国内光刻胶行业屡迎利好，7月21日，八亿时空消息，公司位于浙江上虞的高端光刻胶树脂项目顺利下线，这是国内首条百吨级半导体KrF光刻胶树脂高自动化柔性/量产双产线正式建成。在业内人士看来，此次公司高柔性研发中试线和高产能量产线的建成及后续的投产，意味着中国高端光刻胶原料一直受制于国外的历史结束了，今后高端光刻胶的国产化将大大加快。据聚亿信息咨询预测，2025年国内本土企业在KrF光刻胶市场占有率将达35%，ArF光刻胶国产化率突破20%，EUV光刻胶进入中试验证阶段。德邦证券表示，2025年消费电子行业有望延续复苏行情，对光引发剂等光刻胶专用电子化学品需求或形成有力支撑，同时消费电子正处于AI带来的上行周期，技术革新将进一步激发市场需求，我国作为全球产值占比近60%的第一大PCB生产基地，有望使国产光引发剂厂商率先受益。这里证券之星为大家整理了部分光刻胶板块概念股，需要注意的是，相关概念股仅供投资者参考，不构成任何投资建议。 1、南大光电：公司是国内唯一实现ArF胶规模量产企业，客户覆盖中芯国际、长江存储等头部晶圆厂 2、彤程新材：公司旗下北京科华占据KrF光刻胶国内40%市场，此外，公司与ASML合作开发5nm EUV胶技术 3、华懋科技：公司通过参股徐州博康掌控全球80%光刻胶单体供应，切入HBM封装胶市场。徐州博康是国内主要的产业化生产中高端光刻股单体的企业，单体产品覆盖全球90%以上客户群 4、晶瑞电材：公司国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一，G线/I线光刻胶市占率国内第一 5、容大感光：公司的光刻胶产品主要包括繁外线正胶、紫外线负胶两大类产品以及释剂、显影液、剥离液等配套化学品，PCB光刻胶市占率25%，12英寸晶圆用胶技术领先 6、飞凯材料：公司光刻配套材料主要为光刻制程专用湿化学品，TFT-LCD光刻胶市占率22%，湿电子化学品进入长江存储供应链 7、强力新材：公司主婴从事电子材料领城各类光刻胶专用电子化学品的研发、生产和销售及相关贸易业务，光刻胶专用化学品全球前三，PSPI市占率国内第一，3D封装电镀液打破日本垄断
证券之星08-12 16:08
沪指7连阳！三大指数均创年内新高，A500ETF龙头(563800)收红，机构：“系统性慢牛”已来
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2025年8月12日，芯片板块强势拉升，A股三大指数集体上涨，沪指录得7连阳，再度刷新年内新高；深证成指、创业板指收涨创年内新高！场内ETF方面，截至收盘，中证A500指数(000510)上涨0.43%，成分股寒武纪(688256)20cm涨停，江特电机(002176)10cm涨停，德赛西威(002920)上涨7.44%，胜宏科技(300476)上涨7.13%，春风动力(603129)上涨6.84%。A500ETF龙头(563800)收涨0.39%。流动性方面，A500ETF龙头换手9.17%，全天成交15.31亿元。拉长时间看，截至8月11日，A500ETF龙头近1年日均成交19.07亿元。规模方面，A500ETF龙头最新规模达166.39亿元。资金流入方面，A500ETF龙头最新资金净流入6461.68万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1.67亿元。截至8月11日，A500ETF龙头近6月净值上涨7.90%。从收益能力看，截至2025年8月11日，A500ETF龙头自成立以来，最高单月回报为4.54%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为10.12%。截至2025年8月11日，A500ETF龙头近3个月超越基准年化收益为8.23%。 A500ETF龙头紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。据了解，中证A500指数行业分布均衡，传统行业和新兴行业各占一半，同时增加医药、新能源、计算机等新兴行业权重，实现了价值与成长均衡，是布局A股市场的优质工具。东莞证券认为，当前A股市场内流动性相对充裕，交投情绪仍处于高位，整体运行状态较为健康，短期震荡或为后续行情积蓄动能。考虑到当前市场呈现一定程度的结构分化，前期热门板块已处于相对高位，板块轮动节奏或进一步加快，把握结构性机会将成为关键。从中长期维度审视，市场仍处于趋势性行情的中段阶段。伴随国内积极因素的持续累积与发酵，股市驱动逻辑不断夯实，预计A股市场中枢有望稳步抬升。浙商证券表示，“系统性慢牛”已来，宏观层面，风险偏好提升和无风险利率下行推动A股走出“系统性牛市”；中国崛起和中国优势，形成“慢”牛格局。预计上证指数中长期目标大概率已经不再局限于挑战2024年10月8日的3674高点附近，有望稳扎稳打、挑战更高。 A500ETF龙头(563800)，均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 15:38
ETF市场日报 | 科创芯片集体走强！稀土板块回调显著
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万亿，较昨日小幅放量。涨幅方面，科创芯片ETF富国(588810)领涨超4% 具体来看，科创芯片ETF富国(588810)涨幅达4.37%，科创芯片ETF国泰(589100)、科创芯片50ETF(588750)、人工智能ETF(515980)、科创芯片设计ETF(588780)、科创芯片ETF基金(588290)、科创芯片ETF(588200)、科创芯片ETF博时(588990)、集成电路ETF(562820)涨超3%。东莞证券指出，把握模拟芯片涨价机遇与半导体中报行情。据国际电子商情，全球模拟芯片龙头企业德州仪器自6月份提价以后，预计将于8月中旬起对旗下产品再度提价，覆盖料号范围和幅度较6月更广，推动模拟IC价格持续反弹。海外厂商持续涨价背景下，本土企业有望凭借成本、供货响应速度等优势提升市占率，且贸易博弈背景下，国产模拟IC板块有望成为反制重点受益方向。近年来国内圣邦、思瑞浦、纳芯微等模拟芯片厂商在电源管理、信号链等领域已取得较大进步，有望逐步拓展市场份额；业绩方面，8月进入半年报业绩披露期，从已披露半年报或业绩预告的企业来看，受益AI驱动需求和国产替代加速，澜起、豪威、海光等公司25H1业绩表现较好，营收、归母净利润实现同比增长。据WSTS，2025年上半年全球半导体市场规模达3,460亿美元，同比增长18.9%，充分彰显行业景气度。建议关注2025年上半年业绩超预期的企业。跌幅方面，稀土相关ETF集体下跌光大证券认为，梳理此前数次出口管制，均引起相对应产品的价格上涨。梳理镓金属、锗金属以及锑金属在出口管制前后的价格以及出口量的变化走势，我们可以大致发现以下共通之处：在出口管制政策颁布后到落地前的短暂时间，由于抢出口逻辑，一般会导致金属出口量以及价格的上涨；在政策落地后的3-6个月，随着金属出口量的逐步恢复，价格也会随之迎来趋势性上涨。因此我们也认为，在出口管制政策刚生效不久后的钨以及中重稀土元素，将在数个月后，随着出口逐步恢复，迎来价格的上行。活跃度方面，科技相关ETF热度上升成交额方面，银华日利ETF(511880)成交额居首，达190亿元。香港证券ETF(513090)、短融ETF(511360)成交额超百亿元。换手率方面，5年地方债ETF(511060)换手率居首，达127%。中韩半导体(513310)、恒生创新药ETF(520500)、创业板人工智能ETF国泰(159388)换手率居前。 ETF发行市场方面，明日1只产品首发，1只产品上市具体来看，明日开始募集的产品为华泰柏瑞通用航空ETF(563320)。该产品紧密跟踪中证通用航空主题指数。中证通用航空主题指数是反映中国通用航空产业相关上市公司整体表现的主题指数，选取了50家业务涉及航空材料及零部件、通航飞行器制造、通航基础设施、通航运营与保障、通航应用等领域的优质企业作为样本。前十大权重股包括海格通信、航天电子、中国卫通等龙头企业。通过聚焦低空经济产业链核心环节，该指数为投资者提供了布局通用航空产业的重要工具。明日上市的为中证A50增强ETF易方达。相较于常规ETF，增强型ETF是一种融合被动指数跟踪与主动管理策略的创新基金产品，在紧密跟踪标的指数的基础上，通过量化模型、行业调整或个股优化等主动策略力争获取超越指数的超额收益（Alpha）。同时，它保留了传统ETF的核心优势：支持二级市场实时交易（像股票一样买卖），持仓高度透明（每日公布组合清单），且费率通常低于普通场外指数增强基金。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 15:38
天岳先进：行业地位无可挑剔，只是季度业绩太差，估值太高！
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源汽车渗透率放缓，下游客户去库存，汽车芯片龙头公司业绩放缓，如天岳先进第一大客户英飞凌，公司业绩连续6个季度下滑，今年二季度营收仅同比增长0.05%。因此，天岳先进的业绩增速也大幅放缓，今年一季度营收同比下滑4.3%，净利润在研发费用增加的情况下，更是大幅下降81.5%：盈利能力也随之出现下降，一季度毛利率从高点时的32.6%下滑至24%：季度业绩恶化的情况下，天岳先进的市销率估值仍然高达15倍：对于毛利率在25%左右的公司来看，15倍的市销率堪称天价，如假设天岳先进未来年营收翻一倍，达到35亿，按照目前的盈利能力算，市盈率估值也将在66倍。超高的估值+萎靡的业绩，天岳先进自去年924牛市至今，涨幅并不高，仅有34%，远低于其他企业。也正如此，天岳先进本次港股IPO没有得到主力机构认可，基石投资者中主要是公司所在地地方政府，且基石投资者认购比例只有36%：不过对于港股打新来说，投资者往往在暗盘或开盘首日卖出，因此，港股折价率成为上市首日是否破发的关键。按照42.8的发行价算，天岳先进港股定价比A股低36%，相比其他A+H半导体公司来说，该定价有一定的上涨空间： $FORTIOR(01304)$ $华虹半导体(01347)$ $天岳先进(02631)$ 由此来看，投资者追捧天岳先进还是有道理的。
老虎证券08-12 15:08
芯原微电子申请硬件仲裁器等相关专利，更公平地分配带宽资源
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项名为“硬件仲裁器、仲裁方法、处理器、芯片以及电子设备”的专利，公开号CN120474879A，申请日期为2025年04月。专利摘要显示，本申请提供一种硬件仲裁器、仲裁方法、处理器、芯片以及电子设备，其中，硬件仲裁器包括：比较器，用于在处理下一数据帧之前，响应于接收到的至少两个仲裁请求，执行仲裁策略，以确定胜出的仲裁请求；仲裁策略包括：基于用户优先级、用户带宽使用信息以及带宽满意度，对至少两个仲裁请求进行仲裁，以确定胜出的仲裁请求；其中，带宽满意度用于表征用户在当前时间窗口内的使用带宽与申请带宽的比值。天眼查资料显示，芯原微电子（上海）股份有限公司，成立于2001年，位于上海市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本49991.1232万人民币。通过天眼查大数据分析，芯原微电子（上海）股份有限公司共对外投资了20家企业，参与招投标项目68次，财产线索方面有商标信息57条，专利信息240条，此外企业还拥有行政许可45个。芯原微电子（成都）有限公司，成立于2013年，位于成都市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本2000万人民币。通过天眼查大数据分析，芯原微电子（成都）有限公司参与招投标项目3次，专利信息149条，此外企业还拥有行政许可4个。芯原科技（上海）有限公司，成立于2021年，位于上海市，是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本50000万人民币。通过天眼查大数据分析，芯原科技（上海）有限公司参与招投标项目2次，专利信息103条，此外企业还拥有行政许可4个。芯原微电子（海南）有限公司，成立于2020年，位于海口市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本5000万人民币。通过天眼查大数据分析，芯原微电子（海南）有限公司参与招投标项目3次，财产线索方面有商标信息3条，专利信息97条，此外企业还拥有行政许可1个。芯原微电子（南京）有限公司，成立于2020年，位于南京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本10000万人民币。通过天眼查大数据分析，芯原微电子（南京）有限公司专利信息145条，此外企业还拥有行政许可3个。
金融界08-12 15:08

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