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科创芯片50ETF(588750)获资金汹涌布局，半导体自主创新逻辑强化！芯原股份涨超2%，纳入权威指数
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5月14日，A股市场窄幅震荡，科创芯片50ETF（588750）走出U字行情，现涨0.78%；芯片自主创新大背景下，资金借道ETF汹涌布局，科创芯片50ETF（588750）已连续4日获净流入达6800万元！科创芯片50ETF（588750）标的指数成分股方面，芯原股份涨超2%，海光信息涨超1%，寒武纪、中芯国际微涨，恒玄科技跌超6%，乐鑫科技等跌幅居前。当地时间5月13日，海外宣布撤销原定5月15日生效的“AI技术扩散管制规则”，分析认为，新规可能进一步加剧全球半导体产业链的分化。当前可关注芯片板块自主创新的长期配置逻辑，顶层设计高度重视、国产替代前景广阔，核心环节持续创新突破！【顶层设计高度重视半导体自主创新】政策持续加码助力半导体行业实现自主创新。自主创新政策是重要国家战略，早在2018年5月，我国就提出“要以关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新为突破口，敢于走前人没走过的路，努力实现关键核心技术自主可控，把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中”。现代化产业体系建设要求固链、补链、延链，顶层设计对自主可控领域重视程度高。 “真金白银”大力支持芯片产业创新突破！2019年、2024年国家大基金二期、三期相继成立，扶持范围相比一期的芯片制造环节拓展至设备、材料及软件领域；各地政策持续加码，推动半导体全产业链强链、补链。【2024年国家大基金投资企业】资料来源：广东省半导体行业协会，截至2025年2月【半导体国产替代空间广阔】半导体自主可控趋势下，国产替代有望加速提升。根据海关总署数据，2024年，我国从美国进口集成电路、半导体设备和半导体材料的金额为118、45和4亿美元，占进口总额的3%、10%和10%，在部分环节（如前道制造设备、设备零件、晶圆衬底等）对美国依存度仍较高，后续国产替代率有望提升。在海外扰动因素下，国产设备再次迎来新的发展机遇。一方面对于成熟制程而言，成熟制程对价格更敏感，考虑到关税成本以及海外进口设备普遍溢价10%+，部门美系主导的半导体产品或涨价，国产设备在价格端优势有望加强；另一方面对于先进制程而言，随着国产设备商技术与服务的不断突破与成熟，设备的国产化率有望加速提升。【国产半导体厂商加速创新，逐渐渗透先进制程领域】 ‌芯片先进制程的国产化率‌在2023年已经从2019年的15%提升至35%，显示出中国芯片产业在先进制程方面的显著进步‌。以半导体设备环节为例，我国部门环节国产化突破明显！当前去胶、清洗刻蚀设备方面国产化率较高，在CMP、热处理、薄膜沉积上近几年国产化突破明显，而在量测、涂胶显影、光刻、离子注入等设备上，仍较为薄弱，也成为市场投资的热点。【半导体设备环节国产化情况】资料来源：广东省半导体行业协会看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-14 14:17
半午后拉起来了！火力重回科技，半导体迎来补涨
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板块。近日BIS宣布将进一步强化AI芯片出口限制，明确禁止全球使用昇腾芯片，并对英伟达等企业施加供应链限制。科技、贸易对抗交织升级，不断倒逼中国半导体产业链加速自主可控进程。上游半导体设备与材料作为芯片制造的基石与血液，无疑是国产替代的主战场。标的方面，最近设备、材料含量比较高的$半导体设备ETF(SH561980)$已经横盘了很久，就算这两天贸易缓和也没有大的跌幅，每天在水面附近震荡，似乎一旦出现启动信号就能立马突破向上。这不，下午开盘后，半导体设备ETF（561980）盘中直线爆拉，重仓股全线飘红。这个ETF跟踪中证半导，半导体设备与材料权重高达69%，标准的卖水人角色，终于迎来补涨。半导体设备跌不下去，归根结底还是因为自主可控是重中之重。不管外部如何改变规则都无法影响我们国产替代的决心，因此近期资金也是在持续买入该板块等待后市启动。像半导体设备ETF（561980）近5个交易日一直保持净流入，五天5400万，横盘期间吸引了大量资金。不过说实在的，这次BIS新规对国内实际影响实在有限。昇腾的核心客户本来就集中在国内，因为针对其的限制一直都没有打开过，自主化倾向100%一点儿都不夸张。反倒是外部限制漏洞百出，一边禁华为、警告英伟达，一边又允许阿联酋进口百万片英伟达芯片，对行业有了解的朋友都知道阿联酋就是个“中转站”，这些芯片最终流向哪儿不言而喻。英伟达CEO这两天还在沙美投资论坛上宣布，将向沙特公司Humain销售超1.8万枚人工智能（AI）芯片。这种做法让国内芯片企业明白：无论用不用其芯片，肯定迟早都要做到全面国产替代，不如趁着现在还有缓冲的时候加速加速再加速。落实到具体业绩上，2024年及2025年一季度数据显示，国内主要14家设备企业营收分别同比增长33%、37%，利润增速分别达15%、37%。有了支撑，后续设备厂商的估值提升可期。所以与其纠结短期波动，不如看清自主可控长期逻辑。抓住半导体设备ETF（561980）这种弹性好、铲子含量高的自主可控核心受益标的，反复做波段积累超额。作者：ETF金铲子
金融界05-14 14:16
【直击亚市】特朗普准备放新招！市场等中国大型科技股财报，高盛跟风上调GDP预测
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周几家中国大型科技公司的财报。受美股芯片制造商上涨的带动，区域科技股指数连续第四天上涨。此前，英伟达和超微宣布将为沙特一家人工智能公司提供半导体，用于一个价值100亿美元的数据中心项目。台币在亚洲货币中涨幅居前；美元和美国国债则波动不大。#亚市直击# 中国市值最高的公司腾讯将于周三公布财报，阿里巴巴则将在次日公布。这两家科技巨头的财报可能揭示它们如何应对当前地缘政治的不确定性，并为市场判断中国科技股是否会重启上涨行情提供参考。汇丰银行亚太区首席经济学家Frederic Neumann表示：“如果中国科技公司的财报表现良好，将成为进一步上涨的催化剂。随着宏观风险减弱，投资者将重新关注企业盈利和科技板块的回暖前景。” 腾讯在香港上涨2.4%，阿里巴巴上涨1.7%。台积电在台北上涨超过2%，是MSCI亚太指数上涨的最大推动力。马来亚银行机构股票销售主管Kok Hoong Wong表示：“这一季度对于大型科技股将是非常关键的。尤其是在DeepSeek在2月爆红之后，大家都在关注这些发展是否已经反映到财报中，特别是阿里巴巴的前景指引。” 索尼股价在发布股票回购计划后转涨。公司宣布将在未来一年回购最多2500亿日元（约合17亿美元）的股票，尽管其全年营业利润低于市场预期。受中美贸易战缓和的乐观情绪提振，中国航运与港口类股票上涨，市场预期这将带动航运需求和运价回升。宁波海运、南京港和宁波远洋均涨停（涨幅达10%）。高盛与其他主要投行上调对中国2025年经济增长的预测，理由是中美达成暂时关税休战后出口前景好转。在贸易紧张局势缓解以及一份报告显示美国通胀低于经济学家预期的背景下，美国股市周二收复了2025年以来的全部跌幅。标普500指数上涨0.7%，纳斯达克100上涨1.6%，彭博“七大科技巨头”指数上涨2.2%。特朗普政府计划对用于人工智能的半导体出口管制进行改革，推翻拜登时代的相关政策——后者曾遭到美国盟友的反对。据知情人士透露，美国还在考虑与阿联酋达成协议，允许其进口超过一百万颗英伟达高端芯片。中美贸易紧张降温以及意外强劲的美股财报季带来了市场乐观情绪，此前投资者对美国企业能否实现高盈利预期曾产生怀疑。特朗普总统表示，美国股市“将大幅上涨”，并称沙特将承诺在美国投资1万亿美元，这将带来“投资与就业的爆炸式增长”。油价在连续四日大涨后小幅回落，此轮上涨受贸易战缓和及特朗普对伊朗供应的强硬言论推动。金价小幅上涨，美国通胀数据弱于预期，促使交易员加大对美联储降息的押注。
云涌05-14 14:05
特朗普政府发重大警告：在“世界任何地方”使用华为AI芯片都违法！
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ologies Co.)的昇腾人工智能芯片都会违反出口管制规定。这加大了美国遏制中国技术进步的力度。 (截图来源：彭博社) 美国商务部工业与安全局周二在一份声明中表示，它还计划警告公众“允许美国人工智能芯片用于中国人工智能模型的训练和推理的潜在后果”。人工智能模型在训练中需要大量数据，从而学会识别规律，而推理则是模型运用所受训练来执行任务的阶段。彭博社指出，美国商务部的指导意见将使总部位于深圳的华为更难实现其开发更强大的人工智能和智能手机芯片的雄心，而由于美国的制裁，这一努力已经遭遇重大障碍。据彭博社去年11月报道，华为正在设计其下一代昇腾处理器，这是中国针对英伟达公司(Nvidia Corp.)主导的加速器所推出的方案，其核心架构与多年来一直占据主流的7纳米架构相同。美国主导的限制措施已经阻止华为的芯片制造合作伙伴采购最先进的系统。美国商务部周二还宣布，撤销前总统拜登临下台时推出、原定于5月15日生效的防AI扩散三级出口管制。知情人士称，特朗普政府正在起草自己的方案，可能转而与各国单独磋商协议。美国商务部在周二的声明中表示，拜登的规定“将使数十个国家的外交关系降至二等地位，从而损害美国与这些国家的外交关系”。声明还表示，将发布正式撤销该规定的通知，并“在未来”发布替代规定。据知情人士透露，特朗普政府正在起草自己的方案，并可能转向与各国单独谈判协议。美国商务部在声明中表示，无论结果如何，都将与值得信赖的国家合作，对美国的人工智能技术采取大胆、包容的战略，同时防止该技术落入对手手中。
tqttier05-14 13:56
经贸会谈联合声明，关税互降，科创AIETF(588790)成交额超1亿元
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子产品、机械设备等关键领域。尽管半导体芯片等部分产品获得临时豁免，但 AI 产业链核心环节——从服务器硬件到数据中心建设——仍面临显著冲击。本次和谈后，预计中国AI产业链将选择“双轨突围”，即国内企业进口芯片冲短期项目交付，国产芯片搞场景适配。国产芯片已经崛起。若2026年突破5nm制程，可能彻底改变全球算力格局。由于年初DeepSeek 的火爆，中国消费者对AI接受度达83%成为全球之最，催生大量AI本土化的创新，形成“需求反哺技术”的正向循环，国产AI市场空间较大。同时，科创AI指数中企业绝大多数业务聚焦国内，例如澜起科技、寒武纪、金山办公、芯原科技等，本次关税和谈后，人工智能上游硬件端企业进口美国半导体材料成本将进一步降低，叠加三大互联网龙头、三大通信运营商2025年对人工智能产业链投入超千亿，预计二季度净利润还会持续上升。三、如何布局科创板人工智能？中美和谈取得实质性进展，双方关税互降，短期内科技板块胜率将提高。国内人工智能方面，科创板人工智能指数覆盖人工智能全产业链，包括上游硬件、中游模型以及下游应用。本次和谈后，对上游制造端企业进口美国核心原材料成本将会降低，成本端得到改善，同时国内互联网龙头公司、通信运营商2025年人工智能资本开支超千亿，需求端得到持续放量，预计2、3季度净利润仍保持较高增速，带动科创板人工智能企业高速增长。 AI未来的产业逻辑趋势已明朗，如果择股把握不佳怎么办？或可借道ETF布局核心资产，相关产品：科创AIETF（588790）。该ETF紧密跟踪科创板人工智能指数，覆盖AI芯片、算法框架、智能终端等核心赛道：（1）选取科创板中市值较大、业务涉及人工智能基础资源、技术及应用支持的 30 家企业，覆盖 AI 芯片（如寒武纪、澜起科技）、算法框架（如云从科技、虹软科技）、智能终端（如中科星图、奥普特）、数据服务（如格灵深瞳）等全产业链环节。前十大权重股合计占比70.57%，包括寒武纪（6.8%）、石头科技（5.2%）、金山办公（4.7%）等细分领域龙头，分散度较高；（2）成分股平均研发投入占比超23.6%，显著高于A股全市场（约5%）；2025年Q1营收增速中位数61%，净利润增速中位数45%，远超沪深300的5%和3%；（3）成分股平均市值约280亿元，60%的权重集中在100-500亿市值企业，与科创50（平均市值463亿元）形成差异化。文中提及ETF产品风险等级均为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-14 13:46
跨境ETF霸屏涨幅榜，沙特ETF涨超5%，纳指科技ETF、标普消费ETF涨超3%
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布，将向沙特提供逾1.8万块最先进AI芯片，助其建成全球最先进AI数据中心。原油方面，受中美临时削减关税和好于预期的通胀报告提振。布兰特原油结算价报每桶66.63美元，上涨1.67美元，涨幅2.57%。美国原油收于63.67美元，上涨1.72美元，涨幅2.78%。自跨境ETF昨日下午飙涨，标普消费ETF、标普500ETF尾盘异动涨停以来，跨境ETF很久没有这么热闹上涨了。从最新溢折率角度来看，目前溢折率超20%的有两只ETF，分别是景顺长城基金标普消费ETF和国泰基金标普500ETF，最新溢折率分别是29.09%、20.45%。南方基金沙特ETF经过今日上午上涨，最新溢折率扩大至8.99%。跨境ETF是普通投资者参与全球资产配置的高效工具，其核心价值在于分散风险、捕捉境外稀缺机遇，但需结合宏观周期、市场估值、政策环境等动态调整。尤其是近期美股反弹，而美债收益率却在通胀数放缓的情况下反常走高，美元进一步走软。数据显示，美国4月消费者价格指数同比增长2.3%，低于经济学家预期的2.4%，为自2021年2月以来最低水平。这本应是债券市场的利好消息，但10年期美债收益率反而上升2.4个基点至4.481%。美国公债收益率上涨，因为低于预期的4月通胀数据盖过了未来几个月关税将推高物价的预期，弱化了人们对美联储将慢慢恢复宽松周期的押注。致富证券认为，五月是美股传统淡季，但短期内企业回购与贸易协议将支撑市场情绪。预计指数将在5500-5800点震荡。VIX波动率指数持续回落至22附近，反映市场风险偏好回升。
格隆汇05-14 13:16
比亚迪、长安、埃安、汇川、博世、采埃孚、舍弗勒....100+企业共聚泰国！
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有限公司副总经理 Ross 某oem芯片负责人付志标上海电驱动（泰国）有限公司厂长 Tongkarn Kaewchalermtong 运输与物流工作组主席东盟工程组织联合会（AFEO） Suphot Sukphisarn 泰国工业联合会的汽车零部件行业协会主席泰国汽车零部件制造商协会副秘书长 14：35-14：55 新能源电机用硅钢发言嘉宾：詹卢刚常务副总经理湖南宏旺新材料科技有限公司 14：55-15：20 茶歇 15：20-16：05 圆桌论坛：充电桩基建：解锁东南亚新能源革命的最后一公里发言嘉宾：赵立铭特来电国际海外销售总监 Soravis Sithicharoe Gentrai 风险投资主管（充电桩业务）拟邀企业：万浦未来有限公司泰国国家石油公司 16：05-16：25 待定发言发言嘉宾：广州期货交易所 16：25-16：45 待定发言 16：45-17：30 圆桌论坛：东南亚投资建厂模式选择：合资与独资的利弊分析拟邀企业：泰隆联合汽车公司 Charoen Pokphand Group 丰田汽车泰国有限公司本田汽车（泰国）有限公司上汽正大汽车有限公司福田汽车（泰国）有限公司中资独资建厂企业 19：00-21：00 鸡尾酒晚宴第二天 6月17日 9：00-9：20 待定发言 9：20-10：05 圆桌论坛：东南亚本土供应链如何服务欧美市场发言嘉宾： Tuan Vi 亚太区供应链与物流副总裁舍弗勒越南公司 Dr. Mustafa Saed 网络安全执行总监安波福美国公司拟邀企业：采埃孚（泰国）有限公司宝马集团泰国有限公司佛吉亚（泰国）汽车座椅与内饰系统有限公司梅赛德斯-奔驰泰国有限公司 10：05-10：30 茶歇 10：30-11：15 圆桌论坛：电池材料供应链-电芯化学材料东南亚联动可能性发言嘉宾： Tony 欣旺达动力科技(泰国)股份有限公司总经理刘瑞英诺威（马来西亚）新材料科技有限公司董事长金昌锡天赐材料电解液事业部日韩东南亚区销售总监杨书展贝特瑞新材料集团股份有限公司贝特瑞集团副总经理、印尼贝特瑞董事长拟邀企业：正极材料电池厂 11：15-11：35 待定发言 11：35-13：00 午餐+交流会 13：30-17：30 车企零部件需求对接会参加企业： 1、埃安汽车制造（泰国）有限公司 2、长安汽车东南亚事业部 3、比亚迪汽车泰国有限公司 4、待定 5、欧萌达与捷途（泰国）有限公司 6、均胜汽车安全系统（泰国）需求信息：电池电芯、地毯、保险杠、顶棚、轮胎/轮毂、汽车玻璃、电池箱体、空调系统（HVAC、冷凝器、散热器等）、冲压件电池壳体（钢板辊压和铝合金型材）安全系统类、车身结构及覆盖件类、冲压/辊压件类、底盘与悬挂系统类、电气与电子系统类、空调与热管理系统类、内饰及功能件类、其他辅助系统类、制动系统类、冲压件、注塑件、压铸件、线束扫码登记报名信息会议详情可咨询：于女士：18853532558（微信同号）
FX168活动资讯05-14 13:02
国内大厂All in AI！科创板人工智能ETF(588930)今日小幅回调，实时成交额突破4000万元
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板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，聚焦电子、计算机、机械设备、家电、通信五大行业，前五大成份股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。东海证券表示，AI板块的投资价值在于其作为当前全球科技创新的核心驱动力之一，展现出强劲的增长潜力和结构性机会。2024年第四季度以及2025年第一季度，国内AI芯片企业的业绩普遍表现出色，尤其是AI云端和端侧芯片领域，部分企业实现了营收和归母净利润的显著增长，同时存货和预付款项的增加也为未来的业绩兑现提供了动能。与此同时，海外科技巨头如亚马逊、谷歌、微软和Meta在2025年第一季度的资本开支同比分别增长67.63%、43.17%、52.94%和102.20%，表明AI领域的投资热度持续高涨，进一步验证了该板块的长期增长前景。相关产品：科创板人工智能ETF（588930）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-14 11:57
深圳华强：5月13日召开业绩说明会，投资者参与
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上海慕尼黑电子展上，公司展示了基于海思芯片设计的星闪低时延键盘、星闪高回报率鼠标，以及使用了海思芯片的智能手表、GPON网关等解决方案。通过“代理原厂芯片-设计解决方案-协助客户落地”的闭环模式，公司深度链接了电子元器件产业链的上下游，强化了公司与产品线和客户的合作粘性，也是公司的一大竞争力。问：面对现在科技高速发展，电子行业也会面对巨大的变化，未来深圳华强在这方面会有什么样的布局？答：当前，电子行业正经历双重变革，一是科技创新周期的交替，由智能手机主导的创新周期渐入尾声，以 AI为代表的新一轮创新周期已经拉开序幕，例如 AI算力的基建已经如火如荼的展开、AI终端产品的应用场景也在进一步地探索中；二是产业链和供应链的重构，逆全球化浪潮、贸易摩擦等推动半导体产业链加速重构，本土化、区域化供应链格局逐步发展。作为电子元器件交易及交易服务领域的领军者，深圳华强持续紧盯行业的重大变革与发展走向，凭借对行业的深度理解和前瞻性的视野，持续优化发展战略、完善业务布局。面对 AI的发展，公司积极发挥丰富的产品线资源优势，向 AI服务器、数据中心电源、光模块、智能终端等领域的客户供应各类电子元器件，助力数据中心的建设和各类电子产品的智能升级。同时，公司正在重点推进 AI大模型的本地化部署和 Agent（智能体）开发，探索利用大模型的能力盘活公司在电子元器件垂直领域积淀的海量数据资源，提升公司内外部平台的搜索、匹配效率，赋能公司数字化系统和互联网产品的创新。未来，随着人工智能技术持续发展，公司将继续拓展 AI相关芯片的代理权、深挖支撑 AI技术发展的细分领域的合作机会、积极开发 AI相关的应用解决方案、探索利用 AI技术优化公司组织效率的方式等。面对产业链和供应链的重构，公司将继续积极把握国产替代等确定性机遇，并在巩固本土分销龙头地位的基础上，持续探索布局海外市场，择机采取设立分支机构或并购海外同行等方式推进业务国际化发展，促进业务的区域结构优化。同时，在供应链重构的过程中，电子元器件分销商产业地位的重要性在逐步提升，公司将加强与上下游的紧密沟通，协助上游供应商持续优化供应链布局和效率，协助下游客户搭建或完善多元化的供应链结构，不断增强公司的产业价值和在产业链中的影响力。面对电子行业的变局，公司将始终保持战略定力，深耕电子元器件产业。电子元器件是现代社会科技创新、经济建设、社会发展的基石和核心驱动，其重要地位不可撼动。可以预见，随着人工智能发展，电子元器件产业的市场规模将继续扩大。公司将继续做大做强电子元器件交易及服务平台，并围绕打造虚拟或实体 IDM集团的远期发展规划，持续探索向电子产业链的上下游延伸，促进公司产业进一步升级。深圳华强（000062）主营业务：面向电子信息产业链的现代高端服务业,为产业链上的各环节提供销售、采购、产品、技术、信息、仓储、物流和数智赋能等综合服务。深圳华强2025年一季报显示，公司主营收入52.29亿元，同比上升17.24%；归母净利润1.06亿元，同比上升83.91%；扣非净利润9307.36万元，同比上升68.76%；负债率52.17%，投资收益1046.86万元，财务费用7207.28万元，毛利率8.4%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.89亿，融资余额增加；融券净流入69.73万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星05-14 11:46
午评：市场走势分化，沪指半日涨0.19%，航运及大金融股走高，农业银行等创新高
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许阿联酋进口超过100万枚英伟达的先进芯片，受此刺激英伟达美股昨晚大涨超5%，股价创2月底以来收盘新高。机构观点申万宏源：二季度是中枢偏高的震荡市申万宏源指出，二季度是中枢偏高的震荡市。市场消化基本面预期“时间不足”，短期市场难以全面突破。结构上，短期和长期，结构方向都是科技。长期，A股重启结构牛，需要科技重磅产业催化，强化市场共识，短期机器人微观结构占优，主题弹性好于国内AI，继续看好港股好于A股。“补齐低配方向”只是短期主题性机会。东兴证券：中美谈判超预期，市场重回活跃东兴证券指出，在中美谈判超预期的情况下，压制市场的重要因素短期缓解，市场将会重回活跃状态。从中期来看，如果2季度业绩持续改善得到验证，指数有望开启新的上涨周期，关键验证时点在7到8月，半年报和关税博弈的双重窗口，将会决定市场的方向。在此之前，市场有望维持区间盘升的走势，有冲击前期震荡区间上轨的可能，但完全开启二波牛市的时点仍需等待在7到8月的方向选择是否成立。投资策略，随着关税谈判超预期，市场风险偏好显著提升，可关注受关税冲击较大的出口链，存在较大的修复预期。从景气角度，仍然重点关注大科技板块。光大证券：预计市场短期或以震荡休整为主光大证券指出，中美发布日内瓦经贸会谈联合声明，周二利好推动市场全线高开，部分获利盘趁高了结离场，导致市场高开低走。展望后市，关税的问题暂时得到解决，为市场提供了支撑和底气；但目前沪指已经逼近了3月份的高点，若想向上突破，还需要更多的利好刺激，预计市场短期或以震荡休整为主，等待更多的利好政策出炉。方向：AI教育概念。2025世界数字教育大会将于5月14日至16日在武汉举办，AI+教育受到关注，或将刺激相关概念的炒作。
金融界05-14 11:46

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