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美股盘前要点 | 特朗普政府考虑入股英特尔！传英伟达为中国研发新AI芯片
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于其最新Blackwell架构的新AI芯片，性能超越H20。 6. 特朗普政府考虑入股英特尔10%，或成最大股东；软银同意向英特尔投资20亿美元。 7. 特斯拉中国官网上线新款六座纯电SUV Model Y L车型，33.9万元起售，预计交付时间2025年9月。 8. 古尔曼：在印度首次实现包括Pro在内的iPhone17全系列机型本地化生产。 9. 星巴克宣布，北美地区所有月薪员工今年将获加薪2%。 10. Arm聘请亚马逊AI芯片总监Rami Sinno，以推进其自主开发完整晶片的计划。 11. 京东：已为15万外卖全职骑手缴纳五险一金，呼吁各平台一道“履行义务”。 12. 据报爱奇艺已聘请投行安排其在香港二次上市事宜，计划第三季度提交上市申请。 13. 新东方发布声明，辟谣CEO周成刚涉关联交易被监管部门立案调查。 14. 家得宝Q2销售净额452.8亿美元，调整后每股收益4.68美元，同店销售额增长1%。 15. 必和必拓2025财年基础盈利同比下降超25%至101.6亿美元，略低于预期；董事会宣布每股派息60美分，超预期。 16. Palo Alto Networks第四财季收入按年增长16%至25.4亿美元，调整后每股盈利95美仙，超预期；第一财季指引乐观。 17. 小鹏汽车Q2总收入同比增长125.3%至182.7亿元，净亏损收窄至4.8亿元，毛利率17.3%。美股时段值得关注的事件： 20:30 美国7月新屋开工总数年化/美国7月营建许可总数
格隆汇08-19 20:35
小鹏汽车预计Q3营收翻倍，自研“图灵芯片”成智能驾驶关键筹码
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ie Chan)指出：“小鹏的自研图灵芯片(Turing chip)，一旦实现量产，将成为推动其智能驾驶愿景的关键一步。该芯片完全针对小鹏的需求进行设计，能够提供区别于行业通用方案的定向优化。” 中国如今已成为全球最大的汽车市场，原因在于本土企业能够以低于西方车企的成本进行制造与销售。但这也导致竞争加剧，行业陷入价格战，同时在技术上展开激烈角逐。小鹏预计第三季度营收将在196亿元至210亿元人民币（约合27.3亿美元至28.9亿美元）之间，同比增长94%至107.9%。根据LSEG汇编的数据，分析师平均预期营收为208.1亿元人民币。公司还预计季度交付量在11.3万辆至11.8万辆之间，同比大增142.8%至153.6%。第二季度，小鹏报告营收为182.7亿元人民币，略低于市场预估的185.2亿元人民币。（汇率参考：1美元 = 7.1804人民币）
Peng08-19 20:22
钜泉科技收盘上涨1.90%，滚动市盈率46.05倍，总市值38.38亿元
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份有限公司的主营业务是智能电网终端设备芯片的研发、设计和销售。公司的主要产品是智能电表芯片、物联网及其他芯片。公司是工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业、并荣获由工业和信息化部电子信息产业发展研究院下属的咨询机构评选的“中国集成电路市场影响力企业奖”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.21亿元，同比-3.86%；净利润893.76万元，同比-53.45%，销售毛利率41.00%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 钜泉科技 46.05 41.00 2.04 38.38亿行业平均 109.48 125.49 12.10 319.73亿行业中值 72.51 76.12 4.88 133.18亿 1 扬杰科技 28.38 31.00 3.44 310.74亿 2 新洁能 32.27 32.88 3.52 142.87亿 3 天德钰 33.17 39.37 4.80 108.23亿 4 盛剑科技 34.08 34.54 2.45 41.41亿 5 晶晨股份 35.03 40.76 4.80 335.03亿 6 盛美上海 36.09 44.00 6.16 507.40亿 7 聚辰股份 36.21 42.25 5.30 122.63亿 8 华海清科 36.96 38.09 5.79 389.84亿 9 长电科技 38.75 40.39 2.34 650.09亿 10 北方华创 40.46 43.64 7.51 2453.16亿 11 江丰电子 40.94 50.91 4.35 203.93亿 12 普冉股份 41.01 36.60 4.76 107.02亿
金融界08-19 19:55
澜起科技收盘下跌2.32%，滚动市盈率59.87倍，总市值1026.06亿元
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计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案。公司的主要产品是互连类芯片、津逮服务器平台。凭借在投资者关系方面的优良表现，公司荣获第十五届“投资者关系天马奖”、“2023年报业绩说明会优秀实践”等荣誉。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入12.22亿元，同比65.78%；净利润5.25亿元，同比135.14%，销售毛利率60.45%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 澜起科技 59.87 72.68 8.57 1026.06亿行业平均 109.48 125.49 12.10 319.73亿行业中值 72.51 76.12 4.88 133.18亿 1 扬杰科技 28.38 31.00 3.44 310.74亿 2 新洁能 32.27 32.88 3.52 142.87亿 3 天德钰 33.17 39.37 4.80 108.23亿 4 盛剑科技 34.08 34.54 2.45 41.41亿 5 晶晨股份 35.03 40.76 4.80 335.03亿 6 盛美上海 36.09 44.00 6.16 507.40亿 7 聚辰股份 36.21 42.25 5.30 122.63亿 8 华海清科 36.96 38.09 5.79 389.84亿 9 长电科技 38.75 40.39 2.34 650.09亿 10 北方华创 40.46 43.64 7.51 2453.16亿 11 江丰电子 40.94 50.91 4.35 203.93亿 12 普冉股份 41.01 36.60 4.76 107.02亿
金融界08-19 19:35
又涨停！服务器巨头冲击万亿
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助推销售。iPhone17有望在SoC芯片AI能力提升、散热、FPC软板、电池及后盖等方面迎来升级及价值量提升。 03、尾声总的来说，从增量资金结构来看，增配空间确实非常大，科技+金融逐步推动指数震荡向上，我们要习惯慢牛的味道。但热度总会消退，融资盘不会一直加速流入。现阶段，市场并不缺信息和催化，尤其是这些大产业，长趋势板块，如AI算力、创新药、军工等，短期快速上涨且估值过高的板块还是可以再等等。
格隆汇08-19 18:48
太牛了！疯狂吸金的赛道
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8000亿人民币），其中50%用于AI芯片采购。原因很简单，没有充足的算力资源，在激烈的AI竞争中就容易落后。 OpenAI发布的GPT-5，参数规模预计将达到GPT-4的10倍（最大值），单单训练的算力消耗，就相当4-8倍于GPT-4，推理算力也3-5倍于GPT-4。难怪OpenAI首席执行官山姆・奥尔特曼一直吐槽算力不够，他最近公开表示，未来公司将投入数万亿美元夯实AI基建，以支撑人工智能服务持续增长的算力需求。他坦言，这将是一项前所未有的巨额投资，涉及的资金体量将达到数万亿美元级别。海内外AI云服务厂商庞大资本开支之下，整个AI算力产业链都会获益，光模块企业自然也不例外。如AI训练集群（如千卡GPU互联）对800G光模块的需求激增，2025年全球需求量预计突破1800万只，较2024年增长近一倍；而紧跟英伟达GPU的产品升级（B200等）而推出的1.6T光模块，已经开始小规模商用，预计2026年放量，更重要的是，1.6T光模块的ASP更高，预计比800G光模块高50-100%。有机构预计，光模块行业未来3年的整体业绩（EPS）有望保持高增长，其中2025年翻倍、2026年增长50%以上。 03、靠什么推动PE？关于宏观、货币、股市走牛等因素，也有不少利好，如地缘紧张局势降温，贸易战等不确定因素消散，美联储预计9月份再次启动降息，等等。当然，最重要的是股市牛气渐浓，美股科技股节节攀升，英伟达、微软等算力股不断创新高，对A股的芯片、云计算，尤其是光模块形成映射；A股则重返10年高位，总市值突破100万亿，能够吸引更多增量资金，包括全球资金的流入。特别值得一提的是，A股总市值的突破，意味着中国资本市场的影响力不断迈上新台阶，正吸引越来越多的国际投资者正将目光投向“中国资产”。据摩根士丹利统计，7月全球多头基金向中国股票市场注入27亿美元，较6月的12亿美元进一步加速。国际资本积极配置中国资产，不仅带来增量资金，也将持续提升A股的国际化水平，深化中国优质企业与全球市场的联动，有助于中国经济复苏和产业转型升级，反过来更好地回报全球投资者。正如前文所述，A股目前整体估值水平横向和纵向对比来看仍处于合理区间，对全球资金仍然具备吸引力。在这种环境下，资金的风险偏好有望继续上升，市场的估值中枢也会有机会继续上升。不仅光模块，也包括其他AI细分板块，如芯片、云计算、AI应用等，甚至整个科技创新方向，都受惠于此，成为资金热门地。就像以寒武纪、澜起科技、金山办公、芯原股份等权重成分股的科创人工智能ETF(588730)，聚焦了AI产业链最核心的算力芯片和智能硬件环节，最近20日吸金1.37亿元，年内资金净流入6.61亿元，最新规模10.03亿元。 04、结语 AI正引领新一轮科技革命，加速渗透千行百业，成为推动全球经济增长的核心驱动力。而作为支撑人工智能发展的核心基础设施，AI算力也正迎来重大的发展机遇。在需求端，当前AI大模型训练所需的算力每3-4个月就翻倍，GPT-5等先进模型的训练需要数万张高端GPU协同工作，直接推动了全球AI芯片市场规模快速扩张。在供应端，不断升级的GPU，台积电3nm/2nm先进制程的量产大幅提升了芯片算力密度，Chiplet技术的突破有效缓解了内存带宽瓶颈，液冷方案的普及则显著改善了能效表现，高速率的光模块则为数据中心内部之间提供互联通道。说到光模块产品，不管是800G，还是1.6T，中国厂商在这一领域优势明显，已占据全球60%以上的市场份额，中际旭创、新易盛等龙头企业持续领跑。虽然经过连续上涨，不管是光模块、算力股，还是其他AI细分方向，估值上未必像4月份底部时有吸引力，但后续只要维持高速增长，加上市场牛气浓烈，估值消化起来也会快速。中长期而言，AI芯片也好、光模块也好，包括AI中下游的云服务、软件应用、硬件应用，仍将持续不断，受益于AI产业的发展，投资价值有望持续释放。
格隆汇08-19 18:47
这次不一样：特朗普力推俄乌领袖会晤！今日小心这一风暴
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宣布将斥资20亿美元入股陷入困境的美国芯片制造商英特尔。美国消费巨头财报来袭标普500指数期货下跌0.1%，此前该指数几乎持平收盘。英特尔公司盘前上涨逾5%，有消息称特朗普政府正商讨入股约10%的股份。投资者关注美国消费巨头的业绩表现。家得宝（Home Depot）将于周二公布财报，随后几天将轮到塔吉特（Target）和沃尔玛（Walmart），市场将从中寻找关税影响的线索。盯紧杰克逊霍尔央行会议在关注地缘政治发展的同时，本周市场的另一个关键焦点是8月21日至23日的杰克逊霍尔研讨会，届时主席鲍威尔将在杰克逊霍尔会议上公布新的政策框架，阐述央行如何实现通胀与就业目标。货币市场目前预计，美联储将在9月实施年内首次降息，因劳动力市场疲软被认为重于通胀风险，并预计年内还会有一次降息。 Capital.com 分析师Kyle Rodda在客户报告中写道：“杰克逊霍尔研讨会可能成为潜在的波动源，在会议召开前市场仍保持谨慎。市场已经在押注鸽派转向，股市上涨和美元走弱取决于美联储是否满足这些预期。” Swissquote Bank 高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示：“由于市场已提前消化大部分预期，股市可能需要新的催化剂。8月至10月通常表现疲软，而长期国债收益率上升可能促使投资者兑现近期获利。” 美元变动不大。美国国债走势平稳，标普全球确认美国长期信用评级为AA+后，10年期国债收益率维持在4.34%。澳大利亚国民银行市场经济主管Tapas Strickland在播客节目中表示："尽管多国通胀正小幅攀升，但各国央行似乎仍在放宽货币政策。"债券投资者可能"因潜在的通胀风险而要求获得稍多的久期补偿"。油价下跌，因交易员权衡乌克兰战争结束的前景及未来俄罗斯原油供应增加的可能性。美国WTI原油跌破63美元，布伦特原油跌至每桶66美元附近，本月累计跌幅接近9%。 SEB AB 分析师Ole Hvalbye警告称：“即使美国放松限制，莫斯科仍将严重依赖印度和中国等买家来消化其大部分原油出口。任何解除制裁的过程都可能是渐进且不均衡的。”
欧罗巴08-19 18:27
聚灿光电收盘下跌2.37%，滚动市盈率44.17倍，总市值88.11亿元
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发、生产和销售业务，为国内领先的LED芯片头部企业。主要产品为GaN基蓝绿光、GaAs基红黄光LED外延片、芯片。公司产品位于LED产业链上游，技术门槛和附加值均较高，所生产的产品主要应用于显示背光、通用照明、植物照明、医疗美容等中高端应用领域。公司高端LED芯片已处于国内一线水平。公司荣获“国家高新技术企业”、“国家级绿色工厂”、“省重大科技成果转化专项项目承担单位”、“江苏省智能制造示范工厂”、“江苏省五一劳动奖状”、“江苏省水效领跑者”、“江苏省绿色工厂”、“江苏省五星级上云企业”、“江苏省质量信用AAA级企业”、“江苏省优秀劳动和谐企业”、“LED显示芯片十大供应链之星”、“宿迁市工业互联网标杆工厂”、“宿迁市安全生产工作示范企业”、“宿迁市突出贡献企业家”、“宿迁市引才用才先进企业”等荣誉。最新一期业绩显示，2025年半年报，公司实现营业收入15.94亿元，同比19.51%；净利润1.17亿元，同比3.43%，销售毛利率13.76%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 聚灿光电 44.17 45.05 3.20 88.11亿行业平均 83.38 94.93 5.01 115.45亿行业中值 65.19 71.15 3.54 61.61亿 1 合力泰 8.32 12.90 10.49 195.96亿 2 彩虹股份 17.79 18.44 1.05 228.58亿 3 莱宝高科 23.81 21.11 1.44 79.05亿 4 京东方A 24.70 27.62 1.11 1470.37亿 5 激智科技 26.71 28.06 2.60 53.35亿 6 聚飞光电 27.87 27.68 2.48 94.00亿 7 联得装备 28.19 27.85 3.46 67.67亿 8 水晶光电 30.39 31.64 3.52 325.83亿 9 鸿合科技 30.41 27.78 1.91 61.64亿 10 天山电子 32.78 35.10 3.80 52.79亿 11 骏成科技 33.75 34.92 2.66 33.33亿 12 联域股份 36.29 26.14 2.14 26.48亿
金融界08-19 17:56
长芯博创收盘上涨1.11%，滚动市盈率180.45倍，总市值291.86亿元
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端接跳线、消费及工业有源光缆、高速模拟芯片、高速光电模组组件。团队骨干成员深耕高速低功耗光电转换及serdes领域10年以上，研发出的芯片产品荣获工信部制造业单项冠军、“中国芯”芯火新锐产品、“中国好技术”等多项重磅大奖。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入5.39亿元，同比72.13%；净利润8970.20万元，同比322652.08%，销售毛利率43.97%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 长芯博创 180.45 404.97 17.48 291.86亿行业平均 79.91 97.27 10.59 215.06亿行业中值 94.95 90.18 4.60 102.22亿 1 辉煌科技 15.86 17.13 1.98 47.02亿 2 亨通光电 16.37 16.62 1.57 460.29亿 3 亿联网络 16.83 16.79 4.67 444.53亿 4 中天科技 18.58 18.52 1.47 525.59亿 5 中兴通讯 22.22 21.46 2.50 1808.18亿 6 威胜信息 26.03 27.40 5.21 172.83亿 7 映翰通 27.76 29.04 3.54 37.72亿 8 移远通信 28.57 41.28 5.52 242.82亿 9 通鼎互联 29.26 89.39 2.58 69.13亿 10 汉朔科技 36.37 35.39 6.46 251.33亿 11 广和通 38.10 34.10 6.11 227.80亿 12 星网锐捷 41.93 45.10 2.71 182.47亿
金融界08-19 17:45
联得装备收盘上涨2.67%，滚动市盈率28.19倍，总市值67.67亿元
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统组装设备、Mini/MicroLED芯片分选设备、扩晶设备、真空贴膜设备、巨量转移设备、高精度拼接设备、半导体倒装设备、固晶设备、AOI检测设备、引线框架贴膜设备、锂电池模切叠片设备、电芯装配段及pack段整线自动化设备。截至2024年12月31日，公司已获得授权专利272项，其中有69项发明专利，187项实用新型专利，16项外观设计专利，并已获得软件著作权150项。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3.67亿元，同比5.08%；净利润4279.88万元，同比-6.42%，销售毛利率29.69%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 7 联得装备 28.19 27.85 3.46 67.67亿行业平均 83.38 94.93 5.01 115.45亿行业中值 65.19 71.15 3.54 61.61亿 1 合力泰 8.32 12.90 10.49 195.96亿 2 彩虹股份 17.79 18.44 1.05 228.58亿 3 莱宝高科 23.81 21.11 1.44 79.05亿 4 京东方A 24.70 27.62 1.11 1470.37亿 5 激智科技 26.71 28.06 2.60 53.35亿 6 聚飞光电 27.87 27.68 2.48 94.00亿 8 水晶光电 30.39 31.64 3.52 325.83亿 9 鸿合科技 30.41 27.78 1.91 61.64亿 10 天山电子 32.78 35.10 3.80 52.79亿 11 骏成科技 33.75 34.92 2.66 33.33亿 12 联域股份 36.29 26.14 2.14 26.48亿
金融界08-19 17:45

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