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日本7月出口增速放缓，经济复苏前景蒙上阴影

对中国的出口增长了7.2%，主要由于对芯片制造设备的强劲需求；对美国的出口则增长了7.3%。进口方面，7月份同比增长了16.6%，高于经济学家的预期。日本央行挑战日本央行面临着从十年的超宽松货币政策中转型的挑战，尤其是生活成本上升对家庭造成的压力。尽管出口引擎的表现不佳，央行希望国内消费的复苏能够支撑经济增长。然而，经济复苏的脆弱性和日元疲软对消费的打击增加了政策正常化的不确定性。诺仁仓研究所首席经济学家中村武志预测，如果金融市场保持相对平静且消费保持强劲，预计日本央行将在年底前再次加息。但他也警告说，日元升值可能会减缓通胀，从而迫使央行在明年某个时候暂停加息。（$1 = 145.2700日元）编辑总结日本7月出口增速低于预期，同时整体货运量的持续下降显示出全球需求的疲软。尽管对中国和美国的出口有所增长，但整体经济复苏的前景仍然不明朗。日本央行面临的挑战在于如何在全球经济不确定性和国内消费疲软的背景下推进货币政策正常化。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-22

民生证券：给予东山精密买入评级

创新，软板增量可期。伴随AI能力提高，芯片算力的需求日益增强，导致能耗增加，同时电池容量扩大也带来了空间限制和技术难题，对于FPC形状复杂度和工艺难度提升，从而有望带来价格和盈利的提升。公司FPC业务主要服务于消费电子领域，深度绑定A客户，公司在技术、产能方面积极投入，未来随着AI功能落地，公司有望深度受益。　　新能源业务快速成长，发展韧性增强。公司积极拓展新能源汽车赛道，供应FPC以及硬板、车载显示屏、功能性结构件产品（散热、电池结构件、车身件、壳体）。24H1公司新能源业务实现营收38.10亿元，同比+29.3%，占公司营收比重进一步提升，逐步成为公司长期增长强劲引擎。过去两年公司CAPEX主要围绕该赛道，正逐步推进海内外生产基地的建设与投产，已完成对苏州晶端、美国Aranda工厂的收购，新基地投入、新产品量产等工作进展顺利。　　投资建议：我们预计公司24-26年归母净利润为23.2/32.9/40.0亿元，对应现价PE为16/11/10倍，公司盈利水平逐步修复，且下游AI创新在即，维持“推荐”评级。　　风险提示：下游手机需求不及预期、端侧AI创新不及预期、客户验证不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券鄢凡研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.62%，其预测2024年度归属净利润为盈利22.7亿，根据现价换算的预测PE为17.21。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级17家；过去90天内机构目标均价为27.52。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-08-21

美股盘前要点 | 高盛预计美联储年内降息三次关注7月货币政策会议纪要

10. 德州仪器：预计2026年模拟芯片市场需求将反弹，带动自由现金流大增。 11. 优步已聘请特斯拉前高管Rebecca Tinucci，以推动向电动汽车的转型。 12. 京东公告，于8月21日耗资约3.9亿美元回购股票，充分使用3月批准的30亿美元股票回购计划的回购限额。 13. 塔吉特Q2销售额250.2亿美元，市场预估248.8亿美元；调整后每股收益2.57美元，市场预估2.1美元。 14. 梅西百货Q2营收至51亿美元，同比下降3.5%；调整后每股收益为0.53美元，市场预期0.3美元。 15. 科蒂集团Q4收入13.6亿美元，市场预期13.8亿美元；经调整亏损2390万美元，去年同期则盈利520万美元。 16. 极氪Q2营收超200亿元，创单季历史新高，同比增长58%；毛利率达17.2%。 17. 中通快递Q2营收107.3亿元，市场预期107.1亿元；调整后每份ADS收益3.38元，市场预期3.3元。美股时段值得关注的事件：次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要

格隆汇2024-08-21

雅葆轩：8月19日接受机构调研，包括知名机构正圆投资的多家机构参与

片式电阻电容、±30um/3sigma芯片、0.3mm最小元件脚间距、0.4mm*0.2mm-56mm*56mm四方扁平封装尺寸贴片焊接精度。因此，在智能制造能力上，公司与光弘科技、易德龙差异不明显。从规模上，公司这些年一直处于发展期，目前还未达到光弘科技、易德龙的规模水平雅葆轩（870357）主营业务：电子产品研发、生产和销售。雅葆轩2024年中报显示，公司主营收入1.78亿元，同比上升6.95%；归母净利润2438.83万元，同比下降3.48%；扣非净利润2055.4万元，同比上升54.4%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入9258.83万元，同比下降0.47%；单季度归母净利润1877.49万元，同比上升129.97%；单季度扣非净利润1560.84万元，同比上升113.01%；负债率24.11%，投资收益55.92万元，财务费用20.29万元，毛利率19.5%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出68.25万，融资余额减少；融券净流入0.0，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-08-21

A股量价磨底，金价再飙新高，有色龙头ETF(159876)逆市涨近1%！“果链”异动，主力资金狂买电子！

00）早盘场内价格冲高上涨1%，午后受芯片弱势下挫影响有所回落，但仍顽强收平，终结此前两日跌势。值得注意的是，科技ETF（515000）午后溢价走阔，表明买盘资金活跃，或有资金继续进场扫货。图片来源：Wind 梳理来看，今日泛科技板块迎多重利好催化，相关题材股表现活跃。此外，资金近期连续买入科技龙头，近20日超7601万元资金逆行加仓科技ETF（515000），表明对科技板块的积极态度。叠加科技龙头当前估值低位，后续板块有望修复上行。 1、车路云迎重磅利好，加速智能网联车产业化消息面上，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已发布招标计划。项目位于北京市12个行政区和北京经济技术开发区，建设面积约2324平方公里，涉及道路路口6050个，投资估算为40.31亿元。国海证券指出，车路云行业是新兴产业，近年来各类指南方案、试点政策频繁出台，且国内已经培养出一批智能网联车示范区车联网行业进入高速发展期。20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市审批通过以及各地车路云招标项目密集推出，有望进一步扩大车联网应用范围，加速智能网联车产业化，建议关注路端、车端核心标的。 2、新品发布在即，消费电子高成长周期有望开启消息面上，iPhone 16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市。进入8月，消费电子市场迎来新品发布季，多家产业链公司加快“招兵买马”的节奏。富士康郑州科技园正以日均招募超2000人的速度，开启新一轮的“招工潮”。与之类似，立讯精密、蓝思科技等公司自7月以来纷纷加大招聘力度。华福证券近期指出，短期消费电子终端需求回暖，中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。消费电子高成长周期有望开启，核心看好果链和终端创新受益标的。AI终端有出货总量+创新驱动+份额变化三重成长机遇，有望改变消费电子成长阶段和估值逻辑，再次回到高成长行业估值。 3、泛TMT迎行情催化，科技龙头配置性价比凸显华安证券认为临近8月下旬，随着决策层逐步休整完毕，政策有望进入一轮集中出台和发力期。行业配置上，泛TMT板块即将迎来手机等电子消费品发布旺季，而搭载AI可能成为其重要亮点，AI应用落地也广受关注，因此有望继续为本轮泛TMT的阶段性行情提供催化。根据TMT投资框架和复盘经验，重要催化剂下的阶段性行情持续时间一般在1-1.5个月。从估值层面上看，当前科技龙头板块估值性价比尤为凸显。Wind数据显示，截至8月21日，中证科技龙头指数动态PE为30.2X，位于指数近五年8%分位点，历史低位特征明显。叠加板块多重催化因素有望发力，当前科技龙头配置性价比或较高！图片来源：Wind 一键布局科技领域龙头赛道，相关产品科技ETF（交易代码：515000，联接A：007873，联接C：007874）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：智能电动车ETF被动跟踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2021.6.4；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，银行ETF、电子ETF、智能电动车ETF、有色龙头ETF、科技ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-21

ETF日报复盘 |A股量价磨底，金价再飙新高，有色龙头ETF（159876）逆市涨近1%！“果链”异动，主力资金狂买电子！

00）早盘场内价格冲高上涨1%，午后受芯片弱势下挫影响有所回落，但仍顽强收平，终结此前两日跌势。值得注意的是，科技ETF（515000）午后溢价走阔，表明买盘资金活跃，或有资金继续进场扫货。　　梳理来看，今日泛科技板块迎多重利好催化，相关题材股表现活跃。此外，资金近期连续买入科技龙头，近20日超7601万元资金逆行加仓科技ETF（515000），表明对科技板块的积极态度。叠加科技龙头当前估值低位，后续板块有望修复上行。　　消息面上，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已发布招标计划。项目位于北京市12个行政区和北京经济技术开发区，建设面积约2324平方公里，涉及道路路口6050个，投资估算为40.31亿元。　　国海证券指出，车路云行业是新兴产业，近年来各类指南方案、试点政策频繁出台，且国内已经培养出一批智能网联车示范区车联网行业进入高速发展期。20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市审批通过以及各地车路云招标项目密集推出，有望进一步扩大车联网应用范围，加速智能网联车产业化，建议关注路端、车端核心标的。　　消息面上，iPhone 16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市。进入8月，消费电子市场迎来新品发布季，多家产业链公司加快“招兵买马”的节奏。富士康郑州科技园正以日均招募超2000人的速度，开启新一轮的“招工潮”。与之类似，立讯精密、蓝思科技等公司自7月以来纷纷加大招聘力度。　　华福证券近期指出，短期消费电子终端需求回暖，中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。消费电子高成长周期有望开启，核心看好果链和终端创新受益标的。AI终端有出货总量+创新驱动+份额变化三重成长机遇，有望改变消费电子成长阶段和估值逻辑，再次回到高成长行业估值。　　华安证券认为临近8月下旬，随着决策层逐步休整完毕，政策有望进入一轮集中出台和发力期。行业配置上，泛TMT板块即将迎来手机等电子消费品发布旺季，而搭载AI可能成为其重要亮点，AI应用落地也广受关注，因此有望继续为本轮泛TMT的阶段性行情提供催化。根据TMT投资框架和复盘经验，重要催化剂下的阶段性行情持续时间一般在1-1.5个月。　　从估值层面上看，当前科技龙头板块估值性价比尤为凸显。Wind数据显示，截至8月21日，中证科技龙头指数动态PE为30.2X，位于指数近五年8%分位点，历史低位特征明显。叠加板块多重催化因素有望发力，当前科技龙头配置性价比或较高！　　资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。

金融界2024-08-21

韦尔股份：8月20日召开业绩说明会，包括知名机构淡水泉的多家机构参与

公司目前代工环节管理策略？作为半导体芯片设计企业，公司仅从事芯片研发设计，晶圆制造和封装测试均采用外协加工的形式。可靠、稳定和高效的供应链对公司的技术创新和长期成功至关重要。公司深化与代工厂伙伴的合作，通过与它们密切合作开发先进工艺，从而巩固和加强现有的战略伙伴关系。公司多样化的图像传感器产品组合对供应链的制造能力有着不同维度的要求，公司长期以来与全球头部供应链的合作关系为公司在供应链的差异化选择和全球化布局提供了灵活性，满足了公司对成熟的制造技术、稳定的生产效率和质量保证的要求。这是公司能够保持稳定及弹性的供应链的关键因素。问：公司在研发上的投入力度如何？答：公司一直将研发作为发展的核心驱动力，2019年-2023年的五年间，公司半导体设计业务研发投入合计超 125亿元。2024上半年，公司半导体设计业务研发投入金额约为 15.82亿元，占半导体设计销售业务收入的 15.18%。同时，公司高度注重技术保护和人才培养，研发团队的建设及团队稳定，为后续发展进行战略及人才布局。韦尔股份（603501）主营业务：从事芯片设计业务,半导体产品设计,集成电路的研发设计和销售。韦尔股份2024年中报显示，公司主营收入120.91亿元，同比上升36.5%；归母净利润13.67亿元，同比上升792.79%；扣非净利润13.72亿元，同比上升1837.73%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入64.48亿元，同比上升42.55%；单季度归母净利润8.09亿元，同比上升1869.21%；单季度扣非净利润8.06亿元，同比上升898.76%；负债率41.44%，投资收益7233.66万元，财务费用614.37万元，毛利率29.14%。该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级13家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为128.76。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入6.1亿，融资余额增加；融券净流出1323.07万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-08-21

剥离layer2消极影响：如何Make Ethereum Great Again？

yz 通过FPGA、GPU及ASIC等芯片级的硬件加速方案来致力ZK技术的大规模采用。作为ZK新锐和硬件加速赛道的标杆项目，Cysic目标所指正是未来以太坊的全面ZK底层化。当以太坊Fully SNARKed之后，以太坊相应节点也会强化硬件性能，硬件加速则是逃不开的选择。以上。总而言之，无论是侧重发力推进L2中心策略还是进一步优化L1性能，都不是此消彼长的对立关系，更是一种长期并存的竞合关系。短期看，layer2依然是以太坊扩展的主旋律，而长期视角看，以太坊基于ZK底层和硬件加速，作为安全共识结算层，能承载和实现的扩展能力也同样充满想象空间。以太坊不需要Great Again，以太坊一直保持Great。来源：金色财经

金色财经2024-08-21

【日股收评】日元是元凶！日经225一度重挫1%，今日小心美国这一数据

属板块领跌。许多股票承压，其中主要的芯片相关股票追随其美国同行的下跌也对日经指数构成了压力。分析师表示，由于美联储在9月份降息的预期增强，导致美元兑日元一度在东京市场中走软至144区间，随后在仓位调整后美元兑日元回升至145高位区间。与美国同行的下跌相呼应，半导体相关公司东京电子和信越化学成为最大的输家之一。东京电子下跌1.4%，而Advantest和信越化学分别下跌约2%。其他股票中，Seven & I Holdings在周二下跌后上涨5.8%，投资者继续权衡加拿大Alimentation Couche-Tard的收购提案。化妆品公司资生堂下跌约6%，成为跌幅最大的股票。日经指数的重要权重股、优衣库母公司迅销集团下跌0.5%。本周以来，随着日元波动，日本股市在涨跌之间徘徊。通常情况下，日元走强会对出口商的股票产生拖累，因为当企业将海外利润汇回日本时，日元升值会减少这些利润的价值。市场收盘时，日元兑美元的交易价约为145.74，曾触及144.945的高点。在此前一天跌至147.34水平后，日元重新回升至145水平附近。但下午由于日元升值速度放缓，出口商的抛售压力减轻，日经指数跌幅收窄。出口商在将利润汇回时，通常会从较弱的日元中受益。盛宝银行的全球市场策略师兼外汇策略负责人Charu Chanana表示：“虽然日本股市仍有结构性主题支持，但日元风险让我们在战术上保持中立。” 市场现在关注的是将于周三晚些时候发布的美国就业数据的初步基准修订。分析师表示，由于市场预期美国2024年3月前的一年中就业数据可能会有较大的下行修正，投资者在数据发布前不愿积极买入。这种修正可能导致美联储比预期更激进地降息，从而引发日元走强。盛宝银行的Chanana表示，如果修订后的数据显示实际新增就业岗位比之前估计的少近100万个，可能会重新引发对美国劳动力市场的担忧，并导致市场波动加剧。 IwaiCosmo证券公司的股票策略师Toshikazu Horiuchi表示：“尽管部分下调修正已经反映在价格中，投资者今天仍然强烈希望在做出重大决定前看到这些数据。”

云涌2024-08-21

台积电欧洲工厂隆重动工，欧盟委员会主席盛赞其为真正的双赢项目！

。据悉，该工厂主要负责生产汽车和工业芯片，造价高达100亿欧元，而德国政府将补助50亿欧元。德国大力支援台积电建造工厂，其目标是2030年产出全球1/5的半导体。对此，国总理朔尔茨指出，「德国依赖半导体来发展未来的可持续技术，但德国不能依赖世界其他地区的半导体生产。」此外，欧盟委员会主席冯德莱恩认为该计划是真正的双赢，他表示，「欧洲芯片公司将获得新技术和生产能力，从而惠及整个欧洲工业；而台积电将受益于欧洲市场的地理多元化，更好地利用欧洲的汽车工业并开拓新的市场。」今年以来，台积电股价表现比较不错，持续攀升，累计上涨68%。截止发稿，报价172美元。【台积电股价走势图，来源：TradingView】原文链接

投资慧眼2024-08-21

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