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收购传闻！英特尔的投机机会
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季度财报，但公司前景不明。一方面，这家芯片巨头需要更换首席执行官，另一方面，又需要在人工智能芯片领域努力追赶，而其代工业务仍然落后于市场领导者。但有外国分析师认为，最近的潜在收购却提供了一个投机机会。作者：Stone Fox Capital 收购传闻上周五，英特尔股价上涨，原因是市场猜测可能有一项收购要约正在酝酿。SemiAnalysis 分析师迪伦·帕特尔似乎暗示，GlobalFoundries、高通和马斯克在海湖庄园与唐纳德·特朗普总统会面，商讨某种交易。来源：Twitter/X 英特尔最近与首席执行官帕特·基辛格分道扬镳，这表明公司可能愿意接受合并或收购。英特尔最大的问题是，该公司规模非常庞大，年销售额超过500亿美元，但是在任何领域都没有领先。高通曾被传闻为潜在买家，但该公司更可能对芯片设计业务感兴趣，因为这家无线芯片公司正在进入人工智能PC芯片领域。一直以来的问题是代工业务，以及英特尔是否能够有效与台积电竞争，尤其是考虑到所有潜在大客户（如高通）都被视为英特尔的竞争对手。据报道，庞大的代工业务在第三季度结束时已亏损110亿美元，这使得该部门对新公司缺乏吸引力。GlobalFoundries 肯定可以为愿意收购代工厂并将其与芯片设计业务分离的公司提供一种选择，从而将高通以及英伟达定位为未来的客户。有趣的是，首席执行官基辛格被赶下台，正值英特尔计划推出名为英特尔18A的生产工艺，以在明年芯片开始出货时赶上台积电。该高管实施了“四年五节点”计划，以使英特尔重新具备竞争力。英特尔面临的主要问题是，公司因追逐市场而陷入混乱。英特尔拥有竞争力的代工业务并不能解决问题，因为如果没有客户，或者没有具有竞争力的人工智能GPU，公司就无法在芯片设计上取得领先。在第三季度财报电话会议上，基辛格概述了人工智能业务的令人失望的结果： Gaudi的整体采用速度低于我们的预期，因为从Gaudi 2到Gaudi 3的产品过渡以及软件易用性影响了采用率。因此，我们无法实现2024年Gaudi收入达到5亿美元的目标。不幸的是，英特尔现在处于“要么赢，要么输”的境地。公司需要在芯片设计和制造技术上都处于行业领先地位才能获胜。否则，这家芯片巨头只能沦为二线。最终结果是，对于任何一家需要支付超过1000亿美元收购该公司，并额外投资以使代工业务在技术上具有竞争力的公司来说，这是一笔棘手的合并交易，而英特尔的资产负债表已经状况不佳。埃隆·马斯克可能会参与其中，提供必要的资金，因为GlobalFoundries或许能够提供支持外部客户的代工业务的技术可行性，但该公司没有财务能力收购英特尔。 GlobalFoundries的市值低于250亿美元，净现金余额仅为约20亿美元。此外，该公司并未积极投资现代代工厂，第三季度仅在资本支出上花费了1.62亿美元。英特尔计划每年投入200亿至230亿美元的总资本支出，而台积电计划每年投入约400亿美元，并计划增加支出。任何合并都将使英特尔的问题变成GlobalFoundries的问题，因为两者的业务规模相当。来源：英特尔埃隆·马斯克肯定是这笔交易的未知因素。埃隆正在大量采购英伟达的人工智能GPU，计划让特斯拉和xAI今年在芯片上花费数十亿美元，xAI还筹集了60亿美元，以在孟菲斯数据中心现有的10万个英伟达GPU基础上再增加10万个GPU。获得更便宜的供应和生产能力可能成为巨大的竞争优势。马斯克肯定希望英特尔能够设计或生产出与台积电具有竞争力的GPU，以增加供应并降低价格，但问题是投入大量资金却无法保证回报。此外，马斯克可能从推特交易中吸取了教训，不要为需要重大重组的业务支付溢价估值。弱势地位英特尔目前市值为930亿美元。任何溢价估值对所有相关方来说都可能非常昂贵，即使是净资产超过4000亿美元的埃隆·马斯克，其大部分资产都锁定在其他公司的股票中，现金有限。此外，这家芯片巨头背负着500亿美元的巨额债务，现金为220亿美元。英特尔拥有一个风险投资部门，资产为50亿美元，但公司计划将英特尔资本拆分为一个独立的风险投资公司，因此这些资产无法用于资助运营。分析师一致预计，英特尔未来的增长将非常有限。过去几年，该公司一直在下调预期，第三季度的业绩也大幅低于预期，销售额下降了6%。对于英特尔股东来说，收购可能是一个二元结果。投资者可能会因溢价出价而获得短期收益，但美国顶级代工资产的监管审批复杂性可能面临重大风险，尤其是考虑到根据《芯片法案》的80亿美元资金，英特尔似乎需要保留50%的所有权。如果没有达成交易，英特尔的估值已经过高，目前的交易价格是2025年每股收益预期0.97美元的22倍以上。该公司在人工智能GPU和数据中心CPU市场的表现不佳，无法让人对这些目标抱有信心。投资者要么获得短期上涨，这可能值得交易，要么股票在未来几年内徘徊不前。记住，与马斯克达成交易只会为股东提供交易估值的溢价。股东不太可能从马斯克未来几年修复业务中获得任何上行收益，尤其是考虑到18A即将推出。总结短期内唯一可能的上行空间是英特尔被收购的可能性，但这不太可能实现。除非埃隆·马斯克和GlobalFoundries在代工业务上达成某种合作，否则英特尔将因资产负债表疲软和在新芯片产能上投入不足台积电而跌至新低。 $英特尔(INTC)$
老虎证券01-22 18:27
“星际之门” 面世，5000 亿能砸开 AI 新格局？新东方绩后一度暴跌 30% ｜今日重要消息回顾
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美元，其中为 2025 年购买 AI 芯片准备了 400 亿人民币，是 2024 年支出的两倍。另计划在海外投资约 68 亿美元。之后字节跳动官方回应称消息并不准确。 2、核心关注财报解读及电话会奈飞：《爱奇艺追不到的梦？奈飞玩到 “狂飞”》、《奈飞：高效投资，娱乐前景还很广阔（4Q24 电话会纪要）》新东方：《又叒暴雷！新东方还能被家长们 “鸡” 上来吗？》、《新东方：非学科增速强劲但继续放缓，留学压力将拖累盈利（2Q25FY 电话会）》 🐬 领涨板块沪深：云与数据中心、燃气公用事业、摩托车制造商；港股：工业气体、分销商、白银；美股：海运港口 - 运营商、重型电气设备、独立电力和可再生能源电力生产商。 🐬 明日关注 1、暂无。本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露
海豚投研01-22 16:38
ETF甄选 | 三大指数集体收跌，通信、人工智能、黄金等ETF逆势上涨
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万宏源表示，2025年将是国产初创AI芯片规模出货的元年。在外部环境复杂多变的情况下，AI算力国产化的需求持续提升，这为众多国产AI芯片企业提供了发展的窗口期，预计这些企业将向多行业渗透，带来新的市场机会。公司在SaaS、信创、AI等领域的布局有望进一步提升估值。特别是在经济乐观预期和自主可控支持政策的推动下，这些公司的B端及G端业务有望实现快速增长。相关ETF：创业板人工智能ETF华宝(159363)、人工智能AIETF(515070)、AI人工智能ETF(512930)、人工智能AIETF(515980)、人工智能AIETF(159819) 【多家黄金行业上市公司业绩预增，央行增持对金价支撑】消息面上，近期黄金行业多家上市公司发布了2024年度业绩预增公告。其中紫金矿业预计净利润增幅约为51.5%；赤峰黄金的净利润预计将同比增长115.19%至123.90%；山金国际预测净利润将达到21.4亿至22.4亿元，同比增幅为50.25%到57.27%；湖南黄金的净利润变动幅度则预计在60.0%至90.0%之间。华源证券分析认为，2024年11月金价的回调主要是由于美国大选结果公布后市场的反应及短期经济数据的影响，而当前的金价可能已经反映了相应的边际变化，形成了底部区间。随着“降息交易”和“特朗普2.0”双重主线的催化作用，加上保护主义抬头和大国之间的竞争加剧，央行增持黄金储备将对金价构成强有力的支撑。短期内，美联储降息预期的变化以及特朗普新政可能会主导金价走势。长远来看，在美国货币政策和财政政策双宽松、美元信用收缩以及去美元化的背景下，预计黄金仍有中长期上涨的空间。相关ETF：黄金股票ETF(159321)、黄金股票ETF(517400)、黄金股ETF(159562)、黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-22 16:18
巨亏！美芯晟(688458.SH)2024年业绩由盈转亏，第四季度亏损或超前三季度亏损总和
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出现了爆雷情况。其中一家上市不到2年的芯片公司，公司IPO存在的风险，正在一步步的兑现。 2025年1月21日晚间，美芯晟(688458.SH)发布了2024年业绩预告，预计2024年净利润为-7300万元到-6300万元，同比下跌超过308.93%。预计2024年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-9800万元到-8800万元。业绩持续下跌，由盈转亏公开资料显示，美芯晟成立于2008年，专注于高性能模拟及数模混合芯片的研发和销售，通过委外方式进行芯片生产和加工。主要产品包括无线充电芯片、照明驱动芯片、有线快充芯片、信号链光学传感器以及汽车电子产品。去年同期，美芯晟2023年实现营业收入47230.60万元，利润总额1948.25万元，归属于母公司所有者的净利润3015.35万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润616.83万元。据了解，美芯晟2023年的业绩虽然处于盈利，但是公司业绩的净利润同样处于下滑状态。数据显示，美芯晟2023年净利润下降42.67%，按照2024年的业绩预告，公司业绩已经连续两年下滑。持续下跌下，2024年，美芯晟业绩也走向了由盈转亏。对于此次业绩变化的主要原因，美芯晟在公告指出，报告期内公司积极拓展新的业务增长曲线,在光学传感器领域新品布局迅速，客户端推广顺利，该领域营收大幅增长。但公司所处的 LED 行业部分产品需求下滑，导致产品售价下降及销售规模下降；无线充电部分终端客户交货节奏有所调整，导致该领域的营业收入在报告期内有所下降。综合上述原因，公司整体营业收入和毛利有所下降。公司加大光学传感器、车规级产品、有线快充、无线充电研发技术投入及人才梯队建设，保持了较高强度的研发投入，报告期内研发费用较去年同期增长约 60%。市场竞争激励，IPO中风险开始兑现早在上市之初，美芯晟的风险就已有显现。 2023年5月，美芯晟上市。当时美芯晟的无线充电系列产品还成长性较好，在2021年、2022年相关收入增速分别为1486.81%、56.36%。不过公司的风险，曾在IPO中提及。美芯晟在招股书中提到，2021年及2022年，美芯晟对品牌A及其代工厂的无线充电系列产品销售收入占公司同期无线充电系列产品销售收入的比例分别为56.60%以及60.87%。而如果未来品牌A的出货规模受限，那美芯晟下一步的市场拓展也将面临考验。美芯晟对已有终端品牌客户小米、荣耀、传音、鼎桥等的销售规模相对较低，而这些厂商的无线充电芯片供应仍主要来自意法半导体、瑞萨电子等国际知名芯片厂商，短期让他们更换主供应商很难。另外，无线充电芯片在终端产品上的迭代适配一般需要1年以上的时间，如无特殊原因，更换供应商具有较大难度。同时，国产无线充电芯片厂商如英集芯、南芯科技同样具有较强实力。可想而知，现在无线充电市场的竞争只会越来越激烈。在激励的竞争环境中，美芯晟的业绩掉队，非常明显。早在2024年前三季度的业绩数据中，就表现明显。数据显示，美芯晟2021-2023年及2024年前三季度公司营收规模分别为3.72亿元、4.41亿元、4.72亿元、2.88亿元，同比增速已经由2021年的149.57%快速降至2023年的7.06%，2024年前三季度同比下滑8.08%。与此同时，美芯晟2021-2023年及2024年前三季度毛利率分别为40.98%、32.75%、28.79%、23.25%，公司的盈利能力持续下滑。在盈利能力下滑状态下，美芯晟2024年前三季度净利润为-3224.93万元，同比下滑637.48%。并且其中单第三季度亏损达到了1622.86万元，超过了上半年总和，亏损态势俨然在加剧。按照2024年全年业绩预告亏损6300万元到7300万元之间来看，第四季度美芯晟的亏损总额或许超过了前三季度的亏损。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-22 15:38
别被误导了！特朗普重提10%关税威胁中国股市、人民币都跌了
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2.4%，抹去了前一天的部分涨幅。中国芯片行业也放弃早先的涨幅，下跌0.6%，此后特朗普宣布了一项高达5000亿美元的私人部门投资计划，用于支持人工智能基础设施建设，以赶超其他国家。
风起01-22 15:34
收评：A股三大指数震荡下跌沪指跌0.89％、北证50指数跌4.08% 市场超4200股下跌
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力租赁、机房空调、HDI、AI服务器、芯片封测、AMD概念、数据采集、服务器等涨幅居前。婴童玩具、小红书概念、赛事运营、华为机器人、热水器、AI电商、投流代理、日用陶瓷、不动产投资信托、物业管理等跌幅居前。热门板块 CPO、铜连接概念股表现活跃 CPO、铜连接概念股活跃，德科立20CM涨停，胜蓝股份涨超10%，新亚电子、华脉科技涨停。点评：消息面上，特朗普21日宣布，软银集团、美国开放人工智能研究中心和甲骨文公司三家企业将投资5000亿美元，用于在美国建设支持AI发展的基础设施。华鑫证券预计从2023年到2027年高速铜缆的年复合增长率为25%，到2027年，高速铜缆的出货量预计将达到2000万条。小红书概念股持续调整小红书概念延续调整，狮头股份连续3日跌停，汇洲智能跌停，福石控股、佳云科技、遥望科技等跟跌。机构观点华安证券：市场处于变局时刻，关注高股息、消费、通信等华安证券认为，市场处于转换变局时刻。内部经济基本面延续弱势，对政策发力依赖度依然较高，关注一季度“开门红”进展情况。外部特朗普就职后关税相关的举措力度可能弱于其竞选口号、美债利率从高位回落等外部风险逐步缓释，对A股形成一定支撑。但同时需关注特朗普就职后“黑天鹅”举措以及国际地缘政治等方面可能引发超预期风险。关注三条主线：1、春节前具备良好配置契机和性价比的高股息，主要包括银行（保险）以及煤炭、石油石化的部分个股。2、景气有望改善的部分消费品，主要包括农牧。而我们此前一直推荐的汽车、家电、电子的政策支持预期落地，可能迎来阶段性收益兑现。3、科技板块中估值仍有提升空间及存在景气改善的通信，成长板块中性价比最高。兴业证券：准备迎接新一轮上行，关注新能源、军工等去年底以来，市场已经历了一轮调整。兴业证券认为，当前应当抛下悲观情绪整装待发，在春节前后迎接新一轮上行：去年底以来的这波调整，也是行情震荡消化的过程。经历岁末年初的调整，市场又一次来到高性价比区间，多数行业拥挤度均在低位。此外，2024年经济超预期收官，基本面预期继续修复。最后，参考历史经验，春节前后至两会期间，本身也是珍贵的靠预期驱动、风险偏好提升的传统躁动窗口。统计近十年春节前后主要宽基指数走势，往往春节前几个交易日市场就逐步开启躁动，春节过后躁动持续演绎。直到两会前后，随着经济目标确认、年初数据发布，市场才逐步迎来决断。东方证券：春节前继续关注泛科技的结构性机会东方证券表示，总体来看，2024年全年经济数据收官，四季度基本面边际回暖进一步得到验证，将对不少行业提升估值形成支撑，从而使后市股指震荡攀升成为可能。配置上，春节前继续关注泛科技的结构性机会。
金融界01-22 15:08
1月22日证券之星午间消息汇总：巨头并购，最新消息！
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过本次交易，公司将整合标的公司在嵌入式芯片设计开发领域的技术能力与研发团队，有助于加强公司嵌入式芯片的硬件、IP、算法、软件等的技术优势。同时，本次交易将扩充公司在端侧处理器领域的产品品类，扩大公司与客户的合作范围。在供应链方面，通过与标的公司供应链资源整合，发挥规模效应，进一步提升公司及标的公司原材料采购成本优势。 5、东峰集团(601515)公告，公司控股股东香港东风投资已与相关方签署《股份转让协议》，拟将其持有的公司3.75亿股股份(约占公司总股本的20.00%)转让给衢州智尚，另将其持有的公司1.86亿股股份(约占公司总股本的9.90%)转让给衢州智威。本次交易完成后，衢州智尚将直接持有公司20.00%的股份并成为公司控股股东，衢州市国资委将成为公司实际控制人。公司股票及可转换公司债券自2025年1月22日开市起复牌。 03. 产业观点 1、中信证券研报指出，AI强劲增长，算力需求持续提升。海外头部企业算力产品进入放量期，且算力产品持续迭代，带动硬件出货量及等级要求提升。PCB作为核心环节，材料性能要求提升，高频高速树脂PPO、双马BMI树脂加速放量。展望技术迭代方向，更优介电性能的电子树脂如碳氢树脂、聚四氟乙烯树脂有望成为新的发展方向。 2、银河证券研报称，当前时点化工行业估值处在2014年以来偏低水平，具有中长期配置价值。供给端，近几年化工行业资本开支及在建产能增速趋于放缓，但预计存量产能及在建产能仍需时间消化。需求端，2025年随政策刺激效果逐渐显现、终端产业回暖动能逐步转强，内需潜力有望充分释放。看好2025年化工品的结构性机会及行业估值修复空间。 3、山西证券研报称，展望2025年，考虑到备案电影作为电影市场的内容储备且新片备案数量充沛，预计2025年电影市场的内容供给端有望得到明显改善。同时，春节档高质量影片的上线有望带动影视票房复苏提振市场信心。AI文生视频技术不断提升，有望实现更加精准、高效、多样化的视频内容。
证券之星01-22 11:49
场内ETF资金动态：昨日亚太精选上涨
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2.1069 1.10 588780 芯片设计 3.91 0.98 0.9995 0.98 588930 科创板AI 3.75 1.09 1.0133 1.08 159786 VRETF 3.04 1.38 1.5670 0.88 159329 沙特ETF 2.87 4.84 3.8519 1.26 159551 机器人业 2.87 1.65 1.5292 1.08 515250 智能汽车 2.82 5.91 6.2294 0.95 562500 机器人 2.72 54.62 65.7269 0.83 159795 智能车辆 2.63 0.51 0.5717 0.90 159770 机器人AI 2.63 16.13 18.7509 0.86 159526 机器人 2.62 2.27 1.8696 1.22 159889 智车ETF 2.59 0.55 0.6040 0.91 下跌方面，2025年01月21日跌幅最大的是油气ETF （513350），跌幅达到2.54%。排名靠前的科创新能（588830）、能源ETF（159930）、钢铁ETF （515210），跌幅分别为1.99%、1.79%、1.65%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 513350 油气ETF -2.54 3.24 2.7275 1.19 588830 科创新能 -1.99 3.67 3.3785 1.09 159930 能源ETF -1.79 2.30 1.7390 1.32 515210 钢铁ETF -1.65 9.49 8.3723 1.13 516180 光伏产业 -1.63 0.63 1.0499 0.60 516090 新能源E -1.60 6.35 17.2584 0.37 159618 光伏华安 -1.53 0.61 1.0513 0.58 516580 新能源BS -1.53 1.04 2.3112 0.45 516290 光伏基金 -1.53 2.06 4.5520 0.45 159864 光伏50 -1.47 3.83 8.1853 0.47 159616 农牧ETF -1.45 0.71 1.0456 0.68 516880 光伏50 -1.45 7.48 12.2194 0.61 159857 光伏ETF -1.44 17.84 28.9652 0.62 159863 光伏产业 -1.43 2.31 4.7773 0.48 516850 新能源80 -1.42 1.02 1.4724 0.69 从成交量上来看，2025年01月21日成交量最大的是恒指科技（513180），成交量为6424.45万份。排名靠前的恒生科技（513130）、沙特ETF（159329）、恒生互联（513330），成交量分别为6247.74万份、5629.03万份、5589.82万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513180 恒指科技 6424.45 -3.79 1.74 0.64 513130 恒生科技 6247.74 -1.22 2.11 0.63 159329 沙特ETF 5629.03 0.13 2.87 1.26 513330 恒生互联 5589.82 -0.76 0.47 0.43 512050 A500E 4617.63 -0.89 0.22 0.93 159338 中证A500 3732.61 -2.12 0.11 0.93 159866 日经ETF 3416.69 0.01 1.31 1.16 588000 科创50 3405.44 -10.58 0.88 1.03 159361 A500E 3088.30 -1.11 0.21 0.95 159687 亚太精选 3007.08 0.01 6.03 1.65 563360 A500基金 2983.57 2.11 0.30 0.99 159352 A500基金 2838.84 -0.74 0.10 0.98 563800 A500龙头 2762.84 -0.84 0.32 0.93 513090 香港证券 2309.74 -0.64 0.62 1.45 159529 标普消费 2273.89 0.02 4.67 1.91 从成交金额上来看，2025年01月21日成交额最大的是沙特ETF（159329），交易金额71.43亿元。排名靠前的亚太精选（159687）、标普消费（159529）、A500E （512050），成交额分别为49.45亿元、42.94亿元、42.82亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 159329 沙特ETF 71.43 0.13 2.87 1.26 159687 亚太精选 49.45 0.01 6.03 1.65 159529 标普消费 42.94 0.02 4.67 1.91 512050 A500E 42.82 -0.89 0.22 0.93 513180 恒指科技 41.10 -3.79 1.74 0.64 159866 日经ETF 39.98 0.01 1.31 1.16 513130 恒生科技 39.02 -1.22 2.11 0.63 513080 法国ETF 36.61 0.09 4.88 1.72 588000 科创50 34.99 -10.58 0.88 1.03 159338 中证A500 34.77 -2.12 0.11 0.93 513090 香港证券 33.57 -0.64 0.62 1.45 563360 A500基金 29.44 2.11 0.30 0.99 159361 A500E 29.24 -1.11 0.21 0.95 510300 300ETF 29.16 -2.36 0.13 3.92 159352 A500基金 27.80 -0.74 0.10 0.98 细分到资金流动情况上来看，2025年01月21日净申购金额最大的为A500富国（563220），当日净申购金额为3.61亿元。排名靠前的XD红利（510880）、A500基金（563360）、机器人（562500），申购金额为3.45亿元、2.11亿元、1.77亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 563220 A500富国 3.61 0.21 0.97 180.71 510880 XD红利 3.45 -0.53 3.03 73.50 563360 A500基金 2.11 0.30 0.99 174.32 562500 机器人 1.77 2.72 0.83 65.73 159353 景顺A500 1.66 0.32 0.95 162.86 560530 A500ETF 1.53 0.31 0.96 114.23 159732 消费电子 1.03 2.55 0.84 22.02 513870 纳指指数 0.92 -0.19 1.54 10.98 563500 A500华宝 0.80 0.10 0.99 22.49 515180 100红利 0.80 -0.61 1.31 68.14 159300 300ETF 0.74 0.15 3.93 8.93 512980 传媒ETF 0.70 0.40 0.76 43.86 513920 央企40 0.62 -0.76 1.31 14.01 510210 综指ETF 0.61 -0.25 0.79 84.92 515080 中证红利 0.55 -0.54 1.49 46.99 资金流出方面，2025年01月21日净赎回金额最多的是科创50 （588000），赎回金额10.58亿元。排名靠前的500ETF （510500）、1000ETF （512100）、科创芯片（588200），赎回金额分别为8.04亿元、7.47亿元、6.39亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 588000 科创50 10.58 0.88 1.03 880.05 510500 500ETF 8.04 0.36 5.63 176.25 512100 1000ETF 7.47 0.64 2.36 221.21 588200 科创芯片 6.39 1.79 1.48 148.21 513050 中概互联 5.82 0.17 1.18 303.71 159915 创业板 4.49 0.39 2.07 426.73 513180 恒指科技 3.79 1.74 0.64 351.58 512480 半导体 3.58 1.39 1.02 234.05 588080 科创板50 3.15 0.91 1.00 587.84 510300 300ETF 2.36 0.13 3.92 907.94 159338 中证A500 2.12 0.11 0.93 313.70 159845 中证1000 1.88 0.63 2.41 118.98 510050 50ETF 1.76 -0.11 2.64 551.58 510310 HS300ETF 1.59 0.08 3.77 644.96 159742 恒指科技 1.55 1.73 0.65 19.49 数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。
金融界01-22 11:39
午评：沪指跌0.84%，创业板指勉强守住2200点，算力概念股集体大涨
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力租赁、机房空调、HDI、AI服务器、芯片封测、AMD概念、数据采集、服务器等涨幅居前。婴童玩具、小红书概念、赛事运营、华为机器人、热水器、AI电商、投流代理、日用陶瓷、不动产投资信托、物业管理等跌幅居前。热门板块 CPO、铜连接概念股表现活跃 CPO、铜连接概念股活跃，德科立20CM涨停，胜蓝股份涨超10%，新亚电子、华脉科技涨停，长光华芯、新易盛、天孚通信、太辰光、中际旭创、剑桥科技、博创科技等跟涨。点评：消息面上，特朗普21日宣布，软银集团、美国开放人工智能研究中心和甲骨文公司三家企业将投资5000亿美元，用于在美国建设支持AI发展的基础设施。华鑫证券预计从2023年到2027年高速铜缆的年复合增长率为25%，到2027年，高速铜缆的出货量预计将达到2000万条。小红书概念股持续调整小红书概念延续调整，狮头股份连续3日跌停，汇洲智能跌停，福石控股、佳云科技跌超5%，遥望科技、光云科技、青木科技、线上线下、引力传媒等跟跌。机构观点华安证券：市场处于变局时刻，关注高股息、消费、通信等华安证券认为，市场处于转换变局时刻。内部经济基本面延续弱势，对政策发力依赖度依然较高，关注一季度“开门红”进展情况。外部特朗普就职后关税相关的举措力度可能弱于其竞选口号、美债利率从高位回落等外部风险逐步缓释，对A股形成一定支撑。但同时需关注特朗普就职后“黑天鹅”举措以及国际地缘政治等方面可能引发超预期风险。关注三条主线：1、春节前具备良好配置契机和性价比的高股息，主要包括银行（保险）以及煤炭、石油石化的部分个股。2、景气有望改善的部分消费品，主要包括农牧。而我们此前一直推荐的汽车、家电、电子的政策支持预期落地，可能迎来阶段性收益兑现。3、科技板块中估值仍有提升空间及存在景气改善的通信，成长板块中性价比最高。兴业证券：准备迎接新一轮上行，关注新能源、军工等去年底以来，市场已经历了一轮调整。兴业证券认为，当前应当抛下悲观情绪整装待发，在春节前后迎接新一轮上行：去年底以来的这波调整，也是行情震荡消化的过程。经历岁末年初的调整，市场又一次来到高性价比区间，多数行业拥挤度均在低位。此外，2024年经济超预期收官，基本面预期继续修复。最后，参考历史经验，春节前后至两会期间，本身也是珍贵的靠预期驱动、风险偏好提升的传统躁动窗口。统计近十年春节前后主要宽基指数走势，往往春节前几个交易日市场就逐步开启躁动，春节过后躁动持续演绎。直到两会前后，随着经济目标确认、年初数据发布，市场才逐步迎来决断。东方证券：春节前继续关注泛科技的结构性机会东方证券表示，总体来看，2024年全年经济数据收官，四季度基本面边际回暖进一步得到验证，将对不少行业提升估值形成支撑，从而使后市股指震荡攀升成为可能。配置上，春节前继续关注泛科技的结构性机会。
金融界01-22 11:39
苹果AI布局不足，英伟达AI芯片助力其夺全球市值桂冠
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科技巨头之间的市值争霸战再度掀起波澜，芯片巨头英伟达以惊人的市场表现，一举超越苹果，重新夺回全球市值榜首的宝座。当日，英伟达股价强势上涨2.27%，最终收于140.83美元，总市值攀升至前所未有的3.45万亿美元。而苹果则遭遇滑铁卢，股价下滑超过3%，收盘价为222.64美元，市值一夜之间蒸发1103亿美元，最终定格在3.35万亿美元，无奈将全球市值第一的宝座拱手相让。这一市场变动并非空穴来风，背后有着深刻的市场逻辑和行业动态支撑。华尔街投行杰富瑞的一纸研报，如同一颗石子投入平静的湖面，激起了层层涟漪。杰富瑞预测苹果即将发布的业绩和指引或将低于市场预期，因此将该股评级从中性下调至减持。这一消息如同一剂猛药，瞬间引发了投资者对苹果未来前景的担忧，导致股价大幅下跌。而苹果在中国市场的表现，更是成为了其全球销量下滑的罪魁祸首。据市场调研机构Counterpoint的数据，2024年第四季度，iPhone在中国的销量同比大幅下滑了18.2%。这一数据不仅反映了苹果在中国市场的低迷，也直接拖累了其在全球市场的销量，使其全球销量下滑了5%。作为苹果最重要的市场之一，中国市场的疲软表现无疑对苹果的整体业绩产生了重大影响。相较于苹果的困境，英伟达则呈现出截然不同的市场态势。作为全球AI芯片的龙头企业，英伟达在GPU和专门用于AI计算的A100、H100等高端芯片领域，拥有着绝对的话语权。随着ChatGPT等大语言模型的出现，AI对算力需求呈现出井喷式增长，而英伟达的芯片凭借其卓越的性能和稳定性，成为了AI训练和推理的首选。无论是在大型语言模型、自动驾驶还是医疗分析等领域，英伟达的芯片都得到了广泛的应用，出货量和订单量不断攀升。英伟达在AI领域的领先地位，不仅体现在其产品的市场占有率上，更体现在其对AI产业未来发展的深刻洞察和前瞻布局上。多数投资者对AI产业的前景抱有坚定信心，认为随着AI技术的不断发展和普及，AI芯片的市场需求将会长期增长。而英伟达作为这一领域的领军企业，无疑将受益于这一趋势，继续保持其市场领先地位。反观苹果，其主要业务集中在消费电子领域，而智能手机市场已经趋于饱和，增长空间有限。近年来，苹果的产品迭代缺乏突破性亮点，难以激发消费者的购买欲望。尽管苹果在AI领域也有一定的布局，但在AI芯片、深度学习等核心技术方面的投入和积累与英伟达相比，仍有较大差距。这使得苹果在AI时代的竞争中，处于相对劣势的地位。此外，苹果还面临着来自中国手机品牌的激烈竞争。华为、小米等中国手机品牌凭借其在技术创新、产品性价比等方面的优势，不断侵蚀苹果的市场份额。特别是在中国市场，这些品牌已经成为了消费者的首选，对苹果构成了巨大的威胁。英伟达与苹果之间的市值争霸战，不仅仅是两家公司之间的较量，更是AI时代与消费电子时代之间的碰撞。英伟达凭借其在AI领域的领先地位，成功抓住了时代发展的机遇，实现了市值的快速增长。而苹果则因为其在消费电子领域的固步自封和缺乏创新，逐渐失去了市场的领先地位。展望未来，英伟达有望继续保持其在AI领域的领先地位，并进一步扩大市场份额。而苹果则需要加大在AI领域的投入和研发力度，提升其在核心技术方面的竞争力。同时，苹果还需要关注市场动态和消费者需求的变化，及时调整产品策略和市场布局，以应对来自竞争对手的挑战。总之，英伟达与苹果之间的市值争霸战，不仅反映了两家公司的市场表现和竞争力差异，更揭示了AI时代与消费电子时代之间的深刻变革。在这个充满机遇和挑战的时代里，只有不断创新和进取，才能赢得市场的认可和消费者的青睐。而英伟达和苹果的未来走向，也将成为业界关注的焦点和话题。
金融界01-22 11:19

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