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华金证券：给予通富微电买入评级
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边际成本愈发高昂，采用先进封装技术提升芯片整体性能成为集成电路行业技术发展的重要趋势。受益于物联网、5G通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟，倒装焊、圆片级、系统级、扇出型、2.5D/3D等先进封装技术成为延续摩尔定律的最佳选择之一，先进封装市场有望快速成长。据Yole数据，2022年全球先进封装市场规模为367亿美元，预测2026年将达到522亿美元，占整体封装市场比重由22年的45%提高至54%。　　投资建议：我们维持对公司原有业绩预期，2024年至2026年营业收入为252.80/292.31/345.60亿元，增速分别为13.5%/15.6%/18.2%；归母净利润为8.50/11.33/15.78亿元，增速分别为401.7%/33.2%/39.3%；对应PE分别为41.8/31.4/22.5倍。考虑到通富微电在xPU领域产品技术积累，且公司持续推进5nm、4nm、3nm新品研发，凭借FCBGA、Chiplet等先进封装技术优势，不断强化与AMD等客户深度合作，叠加AI/大模型在手机/PC/汽车等多领域渗透有望带动先进封装需求提升，维持买入-A建议。　　风险提示：行业与市场波动风险；国际贸易摩擦风险；人工智能发展不及预期；新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险；主要原材料供应及价格变动风险；资产折旧预期偏差风险；依赖大客户风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，平安证券付强研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.32%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.35亿，根据现价换算的预测PE为31.2。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级13家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为27.01。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-12
开源证券：给予瑞芯微买入评级
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破，AIoT产品线持续渗透，其中，旗舰芯片RK3588量产客户、项目持续增长，已进入快速增长期，以RK356X、RV1106/1103为代表的次新产品也加速放量，公司在2024Q1发布了新一代中高端AIoT处理器RK3576、AI音频处理器RK2118等新产品，进一步完善了公司AIoT芯片矩阵。　　公司AIoT产品矩阵持续扩展叠加端侧AI持续渗透，成长性充足　　随着下游需求持续复苏、端侧AI持续渗透，公司营收有望持续增长，同时，公司作为AIoT SoC芯片龙头厂商，AIoT产品矩阵已形成布局优势。我们认为，随着公司AIoT芯片矩阵的进一步完善，公司成长性充足。　　风险提示：下游需求不及预期；新产品推广不及预期；行业竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券张晓飞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.29%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.07亿，根据现价换算的预测PE为91.39。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为71.3。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-12
3.5万亿：日元惊天暴涨找到原因！黄金刚刚跌破2400，今日两大风暴来袭
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ASML控股公司和ASM国际公司在内的芯片制造商跟随美国同行走低。电信股领涨，瑞典网络设备制造商爱立信AB在报告业绩超出分析师预期后大涨超过6%。美国股指期货周五持稳，此前华尔街的科技股领跌，纳斯达克100指数期货收复早前的跌幅。科技股主导的纳斯达克指数周四收盘下跌近2%，因投资者在CPI发布后转向较小的公司，导致英伟达、苹果和特斯拉等公司的股价下跌。周五苹果公司和微软公司在盘前交易中小幅走高。特斯拉公司在宣布推迟计划中的机器人出租车发布约两个月后下跌。在亚洲，MSCI明晟亚太地区（除日本外）股票指数上涨0.1%，而日本日经指数下跌超过2%，受到科技股拖累。交易员们现在正等待下一批价格数据以及一些最大银行的财报。随着华尔街巨头准备开启财报季，投资者一直在转向包括银行在内的较便宜的周期性股票，而远离大型科技股。摩根大通公司、富国银行公司和花旗集团公司将于稍后报告业绩，随后是高盛集团公司在周一的报告。摩根士丹利和美国银行公司将在周二报告业绩。美国CPI强化9月降息这可能会暂时将市场焦点从美国利率前景转移开，因为前一天较低于预期的通胀数据增加了美联储将在9月降息的押注。市场预计9月份将降息0.25个百分点，一个月前的的可能性仅超过50%，并且年底前至少降息两次。美国劳工部公布的数据显示，今年6月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3%，涨幅较5月收窄0.3个百分点，环比意外下降0.1%，增速比上月放缓0.1个百分点。剔除波动较大的食品和能源价格后，6月核心CPI环比上涨0.1%，较5月环比涨幅收窄0.1个百分点；6月核心CPI同比上涨3.3%，回落至2021年4月以来最低水平。 “CPI数据是个好消息，显然股票在某种程度上对此表示欢迎，但我们看到其他指标表明美国的经济可能在放缓，”道明证券全球宏观策略负责人James Rossiter表示。他说，“尤其是股市，必须考虑到美联储9月份降息可能带来的这种宽松政策，而经济增长前景正在明显转向，对一些股票行业来说，这将令人更加担忧。” “预期是市场的其他行业将与大型科技股缩小差距。这意味着盈利将更加广泛分布，”Wellington Management公司的EMEA多资产策略负责人Supriya Menon在接受彭博电视采访时表示，“展望未来，我们认为大型科技股在未来几个季度的盈利增长将有所缓和。” 尽管最近受挫，但由于美联储放松货币政策的押注提振了整体风险情绪，全球股市有望连续第六周上涨，这是自3月以来最长的连续上涨。芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)称CPI数据“优秀”，表示该报告提供了他一直等待的证据，使他确信美联储正朝着2%目标前进。周五晚些时候公布的生产者价格数据将进一步补充这一情况。日元剧烈波动汇市方面，日元剧烈波动，目前在159关口附近徘徊。周四在美国消费者价格数据公布后，美联储将在9月降息押注升温，日元大涨近3%，创下自2022年底以来的最大单日涨幅。日本顶级货币外交官表示，当局将在外汇市场上采取必要行动。美元兑日元上涨0.2%至159.20，早些时候曾上涨超过0.3%至盘中高点159.45，并在亚洲交易中下跌0.7%至低点157.75。其他日元交叉盘的波动较大，但随着交易日的进行，波动有所缓解，欧元兑日元上涨0.3%，英镑兑日元上涨0.4%，均扭转了早期的跌幅。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“这可能是两种情况之一——市场今天早上在等待第二轮干预时草木皆兵，我认为既然（日本央行）再次承诺，有充分理由他们会回来。”他说，“第二种想法是市场真的很紧张。” 最新数据显示，日本央行账户显示日本隔夜干预了外汇市场，干预金额约为3.5万亿日元。在美元重挫之际，人民币也展开强势反弹，昨日大涨近200点，周五进一步攀升，最高触及7.2516水平。在中国，周五的贸易数据喜忧参半。6月份出口增长速度为15个月来最快，而进口意外萎缩，表明国内需求疲软，需要进一步刺激措施来支撑经济复苏。市场对这些数据几乎没有反应。大宗商品方面，由于需求强劲的迹象以及美联储接近其广受期待的政策转变，油价连续第三天上涨。黄金在周四大幅上涨后下跌，目前失守2400支撑位，但金价仍有望录得连续第三周上涨。 “本周通胀前景和利率情况对黄金有利。随着我们越来越接近低利率环境，黄金在今年年底前再创新高的条件可能已经成熟，”KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说。投资者目前关注的焦点今晚公布的美国PPI数据。“PPI数据可能是决定本周结束时黄金在2400美元水平哪一边的关键，”Waterer说。
欧罗巴2024-07-12
手握ARM，孙正义再加码AI，“英国英伟达”卖身软银！
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地时间7月11日，软银正式收购英国AI芯片独角兽Graphcore。这是继ARM之后，孙正义将第二家英国AI半导体公司收入囊中。看的出，软银“AI梦“，是雄心勃勃的。 “英国英伟达”？据Graphcore官网介绍，公司将成为软银的全资子公司，并将继续以 Graphcore 的名义运营。对于此次的收购，Graphcore 联合创始人兼首席执行官 Nigel Toon 表示，这是对团队及其大规模构建真正变革性 AI 技术能力的巨大认可，软银可以帮助 Graphcore 团队重新定义 AI 技术的格局。 “AI 计算的需求巨大且还在不断增长，要提高效率、弹性和计算能力以充分发挥 AI 的潜力，还有很多工作要做。” 值得一提的是， Graphcore 曾被视为英伟达最强有力的的潜在竞争对手。成立于2016年的Graphcore，主要研发一种名为智能处理单元（IPU）的 AI 加速芯片和软件系统，即专为 AI 打造的通用计算芯片。在AI计算机芯片的爆炸式需求下，Graphcore的估值一度飙升，此前累计融资约7亿美元资金。截至 2020 年底，公司的估值达到 27.7 亿美元（约合人民币201.15亿元），曾获微软、红杉等知名企业与投资机构支持。英国半导体之父、Arm联合创始人Hermann Hauser曾夸赞Graphcore产品称： “在计算机历史上只发生过三次革命，一次是70年代的CPU，第二次是90年代的GPU，而Graphcore就是第三次革命。” 但自去年来，这家英国AI独角兽被曝面临着生存危机。此前的财报显示，公司在2022年总营收仅为270万美元，较前一年下降了46%，亏损则扩大至2亿美元之多。在经历了大幅裁员，关闭挪威、日本和韩国的业务后，Graphcore 在今年还传出了考虑“卖身”的消息。而在收购之前，此前媒体曾爆料软银和Graphcore已经接触了数月，但直到今日才“靴子落地”。爱迪生集团技术主管Dan Ridsdale认为，这对英国科技和Graphcore来说是个好消息。 “英伟达已经在生成式人工智能领域占据了主导地位……但人工智能领域还存在其他机会，该行业需要有实力的竞争对手。” 软银的“AI梦” 错过了英伟达，软银不愿再错过下一个“英伟达时刻”。在6月的股东大会上，孙正义曾称：软银的使命是实现ASI （Artificial Superintelligence，人工超级智能）。他表示，现在已经找到了软银的使命，就是“人类的进化”。未来10年，人工智能将比人类聪明1万倍，他说自己生来就是为了实现ASI的。作为软银创始人，孙正义早期因对阿里的投资而声名鹊起。他将软银定位为科技领域的远见卓识者，并于2017年推出了愿景基金（Vision Fund）。这些年，软银有不少成功的押注，但也不乏损失惨痛的失败案例，比如共享办公公司 WeWork。当然，也包括早早卖出了英伟达。孙正义称，这是自己投资生涯中的一项重大失误。他后悔过早清仓了英伟达股票，错失了高达1500亿美元的潜在收益，也让他错失了 AI 行业最大的技术风口。 2022年，软银创下创纪录的财务亏损后，孙正义表示，软银将进入“防御”模式，在投资方面更加保守。 2023 年，愿景基金再度创下新的亏损纪录，软银又开始转向“进攻”。现在，孙正义正全力押注AI。软银早前就曾宣称准备每年投入90亿美元用于人工智能投资。而Graphcore也并不是软银收购的第一家英国半导体公司。早在2016年，软银就以310亿美元收购英国芯片设计公司Arm，这也成为软银投身AI浪潮的起点。去年，Arm成功分拆上市，今年来累计涨幅超151%，目前市值已快接近2000亿美元。而对于软银，杰富瑞最新报告称，由于子公司 Arm 股价上涨，软银集团（TYO: 9984）的股价相对于资产净值（NAV）有“深度”折让。因此，杰富瑞认为，软银集团的股价有“很大”上涨空间，涨幅可能高达 45%。
格隆汇2024-07-12
格隆汇ETF日报 | 降息预期升温，标普生物科技ETF涨超4%！
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入额1.81亿元。嘉实基金上证科创板芯片ETF，基金份额增加2.46亿份，净流入额为2.35亿元。南方基金中证1000ETF，基金份额增加1.56亿份，净流入额为3.08亿元。份额减少最明显的三只ETF为：易方达基金沪深300医药卫生ETF，基金份额减少3.30亿份，净流出额为1.08亿元。国泰基金中证全指证券公司ETF，基金份额减少2.83亿份，净流出额为2.19亿元。华宝基金中证医疗ETF，基金份额减少2.49亿份，净流出额为0.73亿元。值得注意的是，规模较大的4只沪深300ETF产品昨日均出现资金净流出。三、今日ETF新闻速览多家基金公司旗下ETF新增一级交易商 7月11日，易方达基金、广发基金等多家公募发布旗下部分ETF新增一级交易商的公告，其中有基金公司近一个月内新增4家一级交易商（申购赎回代办券商）。四、今日行情点评今日A股大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.18%，创业板指跌0.09%。全市场超3100只个股下跌。量能显著回落，两市今日成交额6870亿，较上个交易日缩量1001亿。盘面上，地产股开盘拉升，中洲控股、海印股份涨停。光伏概念股延续涨势，时创能源20CM涨停，固德威、锦浪科技涨超10%。换电概念股午后大涨，英可瑞、豪尔赛、雅运股份、动力新科涨停。汽车股午后走高，金龙汽车、江铃汽车涨停，比亚迪创年内新高。消息面上，工业和信息化部副部长辛国斌今日表示，加快推动高级别自动驾驶智能网联汽车商业化应用。土地流转概念股表现活跃，永安林业涨停。银行股集体上涨，招商银行、宁波银行涨超3%。下跌方面，消费电子概念股陷入调整，苹果概念方向领跌，朝阳科技跌停，工业富联跌超5%。今日市场弱势走势震荡，沪指收红，深成指和创业板指小幅下跌，量能未能延续放大趋势，今天再度萎缩超千亿，降至7000亿元以下，部分资金仍呈现观望态度。中信证券认为，活跃资金退潮等待三中全会落地，市场流动性持续低迷，在此环境下，A股更容易受情绪面因素影响。预计三中全会后市场流动性将现拐点，月末政治局会议有望明确下半年稳经济的政策信号。五、基金产品最新动态
格隆汇2024-07-12
开源证券：给予华阳集团买入评级
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于骁龙8155/8255/8775不同芯片的域控产品形成了不同的组合方案，能够为客户提供多样化选择，订单方面新获得长安福特、长安、奇瑞等客户诸多项目，后续平台型新量产项目逐步增多，将支撑公司座舱域控产品量产规模的快速提升。　　风险提示：汇率波动、行业竞争激烈、公司产品研发进度不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券任浪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.39%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.91亿，根据现价换算的预测PE为26.33。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级12家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为37.81。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-12
【日股收市】两大坏消息突袭！日股急跌逾2%测试4.1万干预的前兆出现？
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跌2.69%。银行业下跌1.79%。芯片制造设备巨头东京电子是指数点数的最大拖累，跌幅6.18%。较小的同行迪斯科是跌幅最大的股票，下跌8.77%。这与费城半导体指数隔夜下跌3.47%有关。此外，专注于AI的初创投资者软银集团宣布收购芯片制造商Graphcore后，下跌4.4%。优衣库店运营商迅销跌4.85%，7-11便利店运营商7&i控股公司因财报公布后下跌6.49%。日元从上周创下的38年低点反弹超过2%。报道称，政府可能进行干预，日本财务省副大臣神田真人指出汇率波动脱离经济基本面的迹象。据彭博社报道，日本央行在外汇市场进行利率检查，这通常被视为干预的前兆。东京在4月底和5月初干预了9.8万亿日元，当时日元兑美元在4月29日触及34年低点160.245。可疑的干预旨在将日元兑美元汇率稳定在160附近，可能会在美国通胀数据弱于预期后支撑日元反弹。预期中的美联储9月降息正削弱长期美元/日元头寸的吸引力。然而，干预的确定性仍有待日本财务省在月底发布更新数据。野村证券股票策略师Kazuo Kamitani表示：“在那波强劲的三天上涨之后，自然回调是今天走势的最大因素。” 包括Kamitani在内的许多分析师认为，隔夜日元升值可能是日本干预汇市的结果，但他表示，日元走强对股价“并没有真正产生影响”。同时，“考虑到长周末期间可能会有新一轮干预，是自然的想法，”Kamitani补充道，这促使交易员平仓。由于公共假期，下周一日本金融市场休市。与此同时，受美国国债收益率大幅下跌影响，日本国内债券收益率下降，令金融机构股承压。
云涌2024-07-12
台积电Q2财报前瞻：受人工智能需求强劲提振，二季度利润将大增近30%？
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全球AI芯片代工巨头台积电(TSM.US)将于7月18日公布二季度业绩，分析师预计台积电二季度利润将增长29%，并上调公司全年销售预期。根据彭博社调查的分析师预期，台积电第二季度净利润将增长29%。摩根大通和摩根士丹利等分析师预计台积电将上调全年销售额。此前，台积电曾预计全年收入将增长20%左右。市场认为该预期过于谨慎，尤其是公司6月当季销售额超出预期的情况之下。数据显示，台积电二季度销售额增长40%，超过市场预期的36%。今年年初，台积电股票市盈率为2025年预测市盈率的13倍。半年后，该数字已跃升至21 倍。分析师指出，台积电利润率的提高将进一步提升该数据。瑞穗证券亚洲有限公司分析师Kevin Wang表示：“盈利增长加速将会推动估值重新评估。利润率的提高将会推动盈利增长25%甚至30%，估值将至少扩大到25倍。” 美国银行驻台北分析师罗伯特·郑 (Robert Cheng)表示：“目前，人工智能供应链上所有东西都短缺。台湾半导体股票的估值不高。股价上涨了很多，但它们有盈利支撑。” 无独有偶，Gam Investment Management 投资组合经理Jian Shi Cortesi也认为，“人工智能需求至少可以持续未来几个季度，因为目前对人工智能芯片的需求没有放缓的迹象。” 原文链接
投资慧眼2024-07-12
Web3律师：建议政府适时调整虚拟货币挖矿禁止政策
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硬件的发展密不可分，特别是在高性能计算芯片、散热技术和大规模计算系统等方面的创新，这些技术不仅在虚拟货币挖矿中应用广泛，对其他高科技产业也有积极的推动作用。政府可以提供专项资金和政策支持，推动相关技术的研发和应用。例如，设立专项科技基金，资助企业和研究机构开发高效能、低能耗的挖矿设备和技术。另外，探索国企控股或参股挖矿企业的模式，确保挖矿活动在政府监管下进行。挖矿产业曾为地方经济提供了大量的就业机会和税收收入，尤其是在一些经济欠发达地区，挖矿活动成为地方经济发展的重要推动力。通过当地国企的参与，不仅能有效控制风险，还能保证税收和经济收益的稳步增长。国企的参与可以帮助挖矿企业获得稳定的电力供应和政策支持，同时也能增加政府对挖矿活动的监管力度。此外，积极参与全球数字货币监管框架的制定，与其他国家和地区合作，共同应对虚拟货币市场带来的挑战。通过国际合作，中国可以在全球数字货币市场中保持竞争力和话语权。政府可以主动参与国际组织的相关讨论和决策，与其他国家分享经验和技术，共同制定全球范围内的监管标准和政策。最后，加强公众对虚拟货币和区块链技术的认知，通过透明的信息披露，提升公众对行业的信任度。政府可以开展教育宣传活动，帮助公众了解虚拟货币的价值和风险。例如，通过各种媒体渠道发布虚拟货币和区块链技术的相关信息，组织科普讲座和培训课程，提高公众的认知水平。总结虚拟货币挖矿在推动技术创新、优化能源利用、促进经济发展和提高国际影响力方面具有重要作用。中国政府对虚拟货币挖矿的全面禁止政策虽然是出于控制金融风险和环保的考虑，但也带来了技术人才流失、地方经济受损以及全球市场影响力下降等负面影响。我们建议，通过制定合理的政策和监管框架，引导挖矿产业向绿色、节能方向发展，同时加强对非法活动的监管，可以在保证金融和环保安全的同时，发挥虚拟货币挖矿的积极作用。我们呼吁更多的业内专业人士和研究机构，就虚拟货币挖矿的监管政策展开深入研究和讨论，提出科学、合理的政策建议，以促进中国数字经济和区块链技术的健康发展。来源：金色财经
金色财经2024-07-12
500亿险资私募入市！耐心资金偏爱哪些方向？
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包括海油发展、科大讯飞、国盾量子、电科芯片、中控技术、海创药业、艾迪药业、万东医疗、中国黄金、厦门钨业等等。
格隆汇2024-07-12

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