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2024年博通拆股来了！接力英伟达领跑AI科技股？

继AI芯片霸主英伟达（NVDA.US）拆股后，通讯芯片博通（AVGO.US）将在本周五（7月12日）盘后进行10比1拆股，拆股后股票将于7月15日盘前开始交易。市场预计，博通的AI进展和拆股计划将极大提振博通股价。在六月公布2024年第二财季业绩时，博通宣布了这项1股拆10股的股票拆分计划。博通首席财务官Kristen Spears表示，拆股将使得投资人和员工更容易获得博通股票。 AI热潮推动美国科技巨领巨头领跑市场，股价不断创新高也推动了美股「拆股风潮」。公司拆股计划在1990年代的互联网泡沫时期十分盛行，90年代末期每年约有15%的罗素1000指数成分股拆股，而在本世纪初开始下滑，至2008年金融风暴几乎停滞。有分析指出，股票拆分有三大好处：提高交易量、改善流动性和扩大股东基础，这些变化均有可能对股价有微妙影响。截至周二收盘（9日），自英伟达6月10日拆股正式生效以来，英伟达股价已上涨近8.7%，期间经历了一定幅度的回档。自博通6月12日宣布拆股以来，博通股价已经上涨16%，多数涨幅是在Q2财报发布后积累的。 Creative Strategies分析师Ben Bajarin表示，「随着资料中心市场转向人工智能服务器，博通的优势非常大。从很多方面来看，博通将成为这一转变的第二大受惠者，仅次于英伟达。」摩根大通分析师Joseph Moore此前报告称，博通是半导体行业中「最强劲的人工智能公司之一」，并给与「增持」评级。受到AI业务乐观增长的前景，博通调升了截至今年10月的2024财年营收预估，从此前预测的近500亿美元升至510亿美元，高于市场预期的505.8亿美元。华尔街分析师纷纷看好博通AI货币化能力和拆股后给股价带来的提振作用。6月中下旬，BNP Paribas Exane将博通目标价从1725美元调升至2000美元；大和也将博通目标价从1336.10美元上调至2000美元，保持「跑赢大盘」评级。美银重申博通股票的「买入」评级，认为在人工智能和旗下云运算公司VMWare贡献增长的推动下，博通将从「价值股」转型为「成长股」，博通明年有进一步并购潜力。美银分析师Vivek Arya表示，博通的多样化增长动力、优秀的管理团队、强劲的资本增值记录和优异的股息殖利率的组合保证了溢价估值。另外，有记录显示，「国会山股神」、美国前众议长佩洛西于6月24日购买了20份博通公司行权价为800美元、到期日为明年6月20日的看涨期权，预估总价值在1000001美元至5000000美元之间。原文链接

投资慧眼2024-07-10

AI需求强劲！台积电6月营收2079亿新台币，Q2同比大增40%超预期

行业观察，台积电在微细制程领域一直处于芯片制造领域的领先地位，苹果是其最重要的客户。该公司早在去年12月就首次向苹果展示了其2nm芯片工艺，试产是在量产之前对计划使用的生产线工艺进行测试的阶段。早前消息显示，台积电最新芯片技术的试生产预计最早要到10月才会开始。但现在，台积电把2nm的试产提前到7月份举行。据wccftech消息，台积电将于下周开始试产2nm节点制程的晶片，试产工作将于新竹宝山的新建晶圆厂内实施，同时将测试所需设备和零组件，这些设备与零组件已在第二季度开始入厂安装。据了解，苹果计划2025年在其产品中采用2nm节点制程所生产的晶片，这使得接下来的iPhone 17系列可能是第一批采用该先进制程所生产出来晶片的装置。

格隆汇2024-07-10

三星工人无限期罢工！会影响AI产业链吗？

入罢工行动。三星电子是全球最大的内存芯片、智能手机和电视制造商。它也是韩国企业集团三星集团的旗舰部门，主导亚洲第四大经济体的家族企业中最大的企业。在NSEU宣布这一消息后，该公司股票（005930）在韩国证券交易所的交易价格略有下跌。上周三星电子表示，预计2024年第二季度利润将较去年同期增长15倍。股价也因此大涨。人工智能（AI）技术的蓬勃发展推高了先进芯片的价格，从而推高了该公司对第二季度的预测。【图源：TradingView；2024年三星电子（005930）股价走势】这次无限期罢工会影响AI产业链吗？分析师表示，影响是有但并不大。因为三星电子的大部分芯片生产都是自动化的。原文链接

投资慧眼2024-07-10

【擒牛记】半导体行业回暖，解析市场机遇与挑战

为3C产品的销售提供了支持。此外，存储芯片市场的需求持续增长，维持了高价格和高增长趋势。汽车行业的智能化和电动化发展，也为车用逻辑芯片提供了广阔的市场前景。在半导体行业复苏的背景下，如何把握这一机遇成为投资者关注的焦点。海南三花私募基金管理合伙企业(有限合伙)的基金经理杨文帆对此有深入的见解和分析。让我们听听他的想法。 1.业绩增长近期多家半导体公司发布了业绩预增公告，净利润同比增长超过100%。对于这些公司取得如此高增长的主要驱动因素，杨文帆认为，IC设计公司的复苏是半导体行业回暖的早期信号，它们作为轻资产且紧密跟随市场的角色，对市场变化有着敏锐的感知。利润主要来源于晶圆厂成本的降低和客户端需求的增长。虽然对整体利润的保守观点建议持续观察，但行业回暖的趋势已经得到了市场的广泛认可。杨文帆指出，关于回暖周期的持续时间，市场上有多种观点，而中国的二级市场特别关注苹果和华为两大品牌在AI个人电脑和AI手机领域的动向，这些领域在下半年将呈现出许多引人注目的发展。杨文帆对这一趋势持谨慎乐观的态度，并认为随着技术发展和新兴应用的推动，本土IC设计公司有望抓住更多的市场机遇。 2.需求回暖对于过去两年半导体行业经历的下行周期，现在出现的需求回暖迹象，杨文帆认为，这种需求回暖主要由多个具体因素驱动。首先，3C产品销售预测与宏观经济紧密相关，中美两国的政策变动，如降息和经济预期的改善，可能对3C销售产生正面影响。杨文帆指出，存储芯片市场将继续保持高增长并维持高价格，受益于数据存储需求的持续增长。逻辑芯片市场虽然存在不确定性，但随着汽车行业的智能化和电动化，车用逻辑芯片的增速前景看好。此外，5G、物联网、人工智能等新技术的发展也将为半导体行业带来新的增长动力。 3.技术创新对于北京大学科研团队首创的一种全新的晶体制备方法，极大提高了晶体结构的可控性，杨文帆认为，这种技术创新对半导体材料的发展具有重要影响。杨文帆指出，科研成果转化到量产是一个长期且复杂的过程，特别是在技术密集型的半导体制造业中。他认为，半导体制造业的核心竞争力在于制造工艺的创新和生产设备的自主可控。在推动国产替代和填补国内产能缺口的过程中，杨文帆关注那些在制造工艺和设备研发上取得突破的企业，认为这些企业是实现国产替代战略的关键力量，对它们的融资支持至关重要。 4.市场规模增长对于全球半导体市场规模的加速增长，杨文帆认为，逻辑芯片和存储芯片在这次复苏中扮演了重要角色。杨文帆引用IC Insights的报告指出，全球逻辑芯片市场预计在2023至2028年间将以4.5%的复合年增长率（CAGR）增长，这一增长主要受到汽车、工业和数据中心等行业需求的推动。杨文帆认为，从高性能的高带宽存储器（HBM）到特定用途的NORFLASH，逻辑芯片在各个层面都预示着更广泛的应用场景和更大的市场需求。此外，杨文帆指出，中国的存算比远低于其他国家，这表明在数据存储和处理能力方面还有很大的提升空间。 5.产能利用率提升对于近期内存市场复苏，半导体制造厂的产能利用率大幅提升，杨文帆认为，这种产能利用率的提升会对整体行业带来积极变化。杨文帆指出，台积电5纳米及以下先进制程的产能利用率接近饱和，NAND闪存制造商也即将结束减产措施。他认为，半导体行业的价格波动具有独特性，通常表现为价格"易涨难跌"，这主要是由于其生产周期长、技术更新迅速、投资规模庞大以及市场需求和供应链的复杂性所导致。杨文帆指出，晶圆厂的价格会随着市场供需紧张而上涨，但一旦价格上升，往往要等到整个周期结束才可能看到降价，因为需要时间来适应供需变化并调整生产和库存。因此，杨文帆认为国产先进制程的迫切性和重要性尤为突出。 6.整体行业复苏对于半导体行业的复苏是否具备可持续性，杨文帆认为，随着半导体行业需求的增长，我们正面临一个前所未有的时代机遇，特别是在国内需求潜力巨大且供应尚未完全跟上的领域。杨文帆强调，加强国产替代，覆盖从原材料到设计、制造、封装测试的全产业链，是实现这一机遇的关键。同时，技术创新和产品升级对于适应市场需求的快速变化至关重要。杨文帆指出，政策支持、资本投入和人才培养是推动国产替代和确保半导体行业长期发展的基础。作为国家战略和科技领域的核心目标，国产替代需要我们在确保大批量产品自主可控的同时，在技术前沿领域实现突破，以增强国家科技实力和提升产业竞争力。杨文帆建议投资者和企业深入分析产业链的上游和下游，包括原材料供应、核心设备技术研发、产品应用和市场拓展，以发现并把握国产替代带来的全方位投资机会。本文所载信息不构成任何投资建议，请根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。

金融界2024-07-10

半导体突发！三星28000名员工“无限期罢工” 彭博社：谈判破裂恐冲击全球科技业

彭博社报道，此举威胁到这家全球最大存储芯片制造商的生产，若谈判最终破裂，全球科技业将面临风险。周初，韩国大雨倾盆，不满的员工和工会支持者聚集在首尔南部三星最大的芯片制造厂外。他们头戴“全面罢工”的红色头巾，身穿黑色雨衣，在一条宽阔的街道上排成整齐的队伍，高呼口号，举起拳头齐声歌唱。三星工会呼吁总罢工，这加剧了与韩国最大公司的争端。周一，数千名工人在首尔南部的三星芯片制造厂外集会，发起了原本为期三天的罢工，要求提高工资。 (来源:Bloomberg) 要知道，这是三星半个世纪历史上规模最大具组织性的劳工行动。工会在其网站上发表声明称：“管理层无意进行对话。” “我们已明确发现生产线中断，公司将对这一决定感到后悔。管理层最终会做出让步，坐到谈判桌上。” 值得关注的是，尽管三星的大部分生产都是自动化的，但该公司在未来几周内无法承受任何制造障碍。目前，三星正试图说服英伟达(NVIDIA)使用其高带宽内存，这是它在蓬勃发展的人工智能(AI)领域赶上规模较小竞争对手SK海力士的先决条件。三星最大的工会花了数周时间准备罢工，此前有关工资和休假时间的谈判于上个月破裂。此次罢工是6月初单日罢工的升级，这是三星55年来首次罢工。工会领导人表示，此次行动旨在通过中断该公司最先进的芯片工厂之一的生产来满足他们的要求。这也恰逢三星今年在巴黎举行的最大规模产品发布会，预计三星将推出新款可折叠手机和具有AI和新颖健康追踪功能的手表。三星周二宣布，日本AI公司Preferred Networks(PFN)已委托三星电子生产AI应用芯片，将采用三星电子2奈米晶圆制程和先进芯片封装服务。 (来源:AAStocks) 这是三星电子所公开的第一份2奈米制程的晶圆代工订单，三星电子并未说明订单的规模。据此前消息，PFN自2016年以来一直与台积电合作，台积电已经为PFN生产两代处理器，而三星采用2奈米为PFN生产的是第三代芯片。三星在发布新闻稿说，这些芯片将采用所谓环绕式闸极(GAA)的架构，多个芯片将整合在一个封装中，以提高互网速度并缩小尺寸。三星表示，芯片是由韩国Gaonchips所设计。 PFN副总裁兼运算架构科技长Junichiro Makino发布新闻稿说，这些芯片将用于Preferred Networks的高效能运算(HPC)硬件，用于大型语言模型等AI生成技术。

圈内人 1评论2024-07-10

刚刚，台积电，传来好消息！

走势产生较大影响。台积电是全球最大的芯片制造企业，凭借先进的制造工艺，几乎垄断了AI芯片的生产！由于英伟达的AI GPU抢夺台积电产能，导致芯片短缺，市场屡次传出台积电涨价的消息！虽然公司既不否定，也不承认，但考虑到台积电的技术在全球独一无二，无论怎么涨价，下游客户也只有接受的份！今年一季度，台积电最先进的3纳米工艺，贡献了9%的营收，考虑到之前5纳米、7纳米工艺巅峰贡献了30%左右的收入，3纳米还有很大的上升空间：随着更先进的工艺贡献更大的营收，台积电的盈利能力不断攀升，在7纳米工艺量产之前，台积电的毛利率最高也就50%，而随着5纳米、3纳米逐一量产，台积电的毛利率已经接近60%！根据媒体报道，台积电将于下周开始在其宝山工厂试产 2 纳米半导体，预计2025年量产，或率先应用在苹果的iPhone 17 A19芯片上。先进工艺的量产不仅可以带来更高的盈利能力，也推升了台积电的估值，从市净率上看，7纳米工艺量产之前，台积电的市净率长期在3倍左右，之后不断向上捅破天花板，2021年半导体大牛市时，市净率一度超过9倍：目前，台积电的市净率为7.5倍，仍有向上的空间，预计此轮AI带动的牛市，台积电的估值或将创造新的记录！本周一，台积电的市值（美股）一度超过1万亿美元大关，若下周四的业绩超预期，万亿市值或将坐稳！ $台积电(TSM)$

老虎证券2024-07-10

盛景微(603375.SH)：预计2024年中期实现净利润760万元至920万元，同比下跌 91.47%至89.68%

半导体行业处于下行周期，2023年以来芯片设计企业纷纷涌入，竞争厂商增加至40多家，导致市场竞争进一步加剧，市场价格进一步下行。同时，由于客户电子雷管的产能逐步释放，电子雷管价格下降，价格压力向上游传导，导致公司产品均价下降，产品结构变化，公司盈利水平较去年同期回落。为保持公司在现有客户中的市场份额以及拓展新客户，公司加大了与客户需求相适配的产品推广力度以及在销售服务端的投入，目前新系列产品的销售取得初步成效，后期将提高其市场销售份额。同时，公司加大研发投入，通过优化芯片设计与加工工艺、拓展芯片制造平台、关键元器件国产化替代等多种方式，逐步降低生产成本，为客户提供更具竞争力的产品。此外，基于技术优势，公司将加快新产品研发，积极开发地震勘探（地质勘探）、油气井用（石油开采）等技术难度大、附加值高的产品。随着民爆行业下半年进入销售旺季，公司将通过加大新产品的销售推广力度，积极投入高附加值的新品研发，降低产品生产成本等一系列措施，打造公司新的增长曲线。截至2024年7月10日 13:44，盛景微(603375)最新跌幅为3.48%，最新价34.42元，成交额5480.34万元，换手率8.06%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-10

巴菲特押注AI领域的金额占投资组合45% 分别是哪些企业？

AWS）云计算部门设计了自己的数据中心芯片，与采用英伟达（Nvidia）芯片的其他基础设施相比，AI开发人员使用这些芯片的成本最多可降低50%。此外，亚马逊的Bedrock平台还为开发者提供了一个现成的LLM库，这些LLM来自一些业界领先的初创公司，此外亚马逊还自主开发了一个名为Titan的LLM系列。从本质上讲，AWS希望成为那些打算创建自己的人工智能应用的开发人员的首选目的地。华尔街的各种预测表明，人工智能将在未来十年内为全球经济增加7万亿到200万亿美元的收入，这有可能成为亚马逊有史以来最大的机遇。 Berkshire Hathaway公司持有亚马逊20亿美元的股份，仅占该企业集团股票投资组合的0.5%。从长远来看，人工智能可能会推动亚马逊实现大幅增长。因此，如果巴菲特之前只是希望这一持仓位更大，那么在AI的新篇章开启之后，他可能会为自己没有尽早增持而自责。 03.Apple：占Berkshire Hathaway公司投资组合的44.5% 苹果公司（AAPL2.16%）是Berkshire Hathaway公司迄今为止最大的持仓。这家企业集团从2016年开始斥资约380亿美元积累股票，其持仓目前价值1776亿美元。苹果致力于生产全球最受欢迎的电子设备，包括iPhone、iPad、AppleWatch、AirPods和Mac系列电脑。该公司正在通过其新的Apple Intelligence软件进军人工智能领域，该软件将于9月份与iOS18操作系统一起发布。该软件是与OpenAI合作开发的，它将改变苹果设备的用户体验。Siri语音助手将借助ChatGPT的功能，类似地，其笔记、邮件和iMessage等写作工具也将借助ChatGPT的功能，帮助用户快速制作内容。全球有超过22亿台活跃的苹果设备，这意味着苹果可能很快成为向消费者分发AI技术的最大公司。即将推出的iPhone 16预计将配备能够在设备上处理AI工作负载的强大新芯片，可能会引发一次显著的升级周期。苹果符合巴菲特的所有选股标准。自2016年Berkshire首次投资以来，该公司一直稳步增长，持续盈利，拥有CEO库克这样一位坚定的领导者，并通过分红和股票回购向股东返还了大量资金。事实上，苹果刚刚宣布了一项价值1100亿美元的新回购计划，这是美国企业史上最大的回购计划。原文来源于： https://www.fool.com/investing/2024/07/07/45-warren-buffetts-398-billion-is-in-3-ai-stocks/ 中文内容由元宇宙之心（MetaverseHub）团队编译，如需转载请联系我们。来源：金色财经

金色财经2024-07-10

皇氏集团(002329.SZ)：预计2024年中期实现净利润100万元至150万元，同比下跌 99.53%至99.3%

比增长较快。报告期内，公司“奶水牛种源芯片”战略获得重大进展，在公司主导下，全国首批5000枚进口巴基斯坦优质奶水牛胚胎在南宁入境，这是我国奶水牛产业67年育种历史上首次引进的境外优质奶水牛胚胎。截至2024年7月10日 10:16，皇氏集团(002329)最新跌幅为1.12%，最新价2.64元，成交额1266.86万元，换手率0.72% 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-10

ETF资金榜 | 华夏日经ETF(513520)连续45日“吸金”，黄金板块遭集体净流出

净值）。净流出金额超1亿元的有5只，芯片ETF(159995.SZ)、国债ETF(511010.SH)、黄金ETF(159934.SZ)、科创芯片ETF(588200.SH)、黄金ETF(518880.SH)资金显著流出，分别净流出1.67亿元、1.37亿元、1.32亿元、1.31亿元、1.29亿元（净赎回份额*单位净值）。近期连续净流入的ETF基金有138只，居前的为日经ETF(45天)、日经ETF(45天)、理财金货币ETF(16天)、科创板50ETF(15天)、证券指数ETF(11天)，分别净流入3083.67万元、2290.86万元、77.00万元、21.30亿元、2009.37万元。其中，日经ETF近45天加速流入，近45天累计流入3083.67万元，基金规模快速增长至9.38亿元。连续净流出的ETF基金有84只，居前的为基建50ETF(17天)、央企改革ETF(10天)、中国A50ETF(10天)、央企创新驱动ETF(10天)、央企创新ETF(8天)，分别净流出1.93亿元、5070.64万元、6262.58万元、2.49亿元、3230.83万元。其中，基建50ETF近17天加速流出，近17天累计流出1.93亿元，基金规模快速下降至29.96亿元。拉长时间看，近5天累计净流入超过1亿元的有51只，金额居前的为沪深300ETF、沪深300ETF易方达、银华日利ETF、华宝添益ETF、沪深300ETF华夏等，分别净流入84.57亿元、62.23亿元、59.61亿元、51.87亿元、36.51亿元。其中，沪深300ETF近5天资金大幅净流入，基金规模快速增长至2186.28亿元。近5天累计净流出超过1亿元的有15只，金额居前的为黄金ETF、黄金ETF基金、黄金ETF、中证A50ETF基金、芯片ETF等，分别净流出7.31亿元、4.95亿元、4.15亿元、3.09亿元、2.65亿元。其中，黄金ETF近5天资金大幅净流出，基金规模快速下降至224.26亿元。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-10

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