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宏微科技：6月13日组织现场参观活动，华福电子科技、长江证券等多家机构参与
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况答：公司的产品主要包括模块、单管、芯片及其他业务，其中模块占比最大，模块收入占比约60%-70%，单管占比约25%-30%。2024年公司光伏模块产品将向大功率方向发展，目前已有多款产品面向市场。问：公司毛利率变化情况答：2024年Q1因为行业调整及公司研发投入和资本开支持续增大，毛利短期承压。后续公司会发挥规模效应、加强精细化管理、提升产品质量及良率，产能达产后进一步稳定毛利率。问：公司的研发投入占比情况答：近年来，公司持续加大对核心技术的研发投入，并致力于技术产品创新和升级。2023年公司研发投入占营业收入的比例为7.18%，2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为10.47%，年内依旧会持续加大研发投入。问：芯片代工厂涨价情况答：目前IGBT芯片没有涨价，下半年暂时无法判断。问：库存情况及未来的变化趋势答：总体来看，光伏库存占比相对较高，Q2开始恢复，正在去库存进程中；新能源汽车23年年底有一定库存，Q1基本消耗完，Q2开始提货；工控库存健康。2024年公司会做好库存管控，加大库存周转率，提升资金效率及运营效率，争取毛利率保持相对稳定。问：公司车规产品降价情况答：新能源汽车的降价幅度主要与整车厂的价格战策略有关，部分客户对价格更敏感，有些客户更注重产品力，相应传导的降价幅度不同，整体而言价格压力还在；另外，上游芯片代工厂的价格从去年到今年上半年一直稳中有降，上游传导还有一定空间。公司2024年将着重优化市场策略，争取更多的市场份额。问：公司新能源汽车领域的客户有哪些答：在新能源汽车领域，公司产品主要用于电控系统，主要客户有比亚迪、汇川联合动力、臻驱科技等企业，2024年新增了多家整车客户，已有订单在交付中。问：公司产品是否涉足AI领域答：I的发展利好功率半导体行业，如算力、数据中心会使用UPS电源，随着算力规模的增长，电力来源需要靠新能源发电来支撑，将公司业绩增长带来动力。公司目前已经有产品应用到数据中心电源产品中，国内有3-4家客户，包括客户。未来公司也将在大型GPU高性能电源管理等领域积极探索布局。问：塑封模块产量及对业绩的贡献答：控股子公司芯动能聚焦研发、生产塑封模块，规划产能是720万块/年，现有1条产线，实际产量6-8万块/月，预计24年新增2条产线。短期内，塑封产线依旧在产能爬坡阶段，在产能稳定后相应的毛利贡献会逐步释放；目前塑封产线还是以IGBT芯片封装为主，未来将为Sic芯片的封装做储备。问：公司的FRD现在做的怎么样答：公司专注于IGBT、FRD芯片的研发和设计，拥有多项具有一定先进性的相关知识产权。公司在快恢复二极管的反向恢复速度和恢复软度的协调及可靠性方面取得了技术突破，目前推出最新七代FRD已经通过HV-H3TRB测试。产品已广泛应用于工控、新能源发电、电动汽车等各个领域。问：公司是否考虑进军新赛道来冲抵半导体行业周期性的暴涨暴跌答：首先，公司将长期专注主营业务，深耕功率半导体行业，充分发挥公司在芯片设计、模块封装和碳化硅方面的先发优势；其次，公司将通过注入更多的人财物力在更先进的技术迭代与制程工艺、更精益的产品质量、更多元的产品矩阵、更丰富的市场渠道等方面平滑每一次产业周期的冲击；再次，在以销定产的逻辑下，公司达到一定规模后，或考虑稳步进行垂直整合，打通上下游，打造更完整的供应链生态系统。问：近期公司存在频繁的大宗交易，具体情况是什么答：近期的大宗交易，并非是公司的控股股东、实际控制人、董监高的减持。经公司与有关原始股东沟通了解，近期公司的大宗交易系个别原始股东基于个人的财务安排，将持有的股份通过大宗交易转入其个人的资产管理计划，并非出于减持目的，属于资产管理行为。问：公司高层对9月解禁的看法？答：目前，公司控股股东、实际控制人暂无9月解禁后减持计划，公司管理团队对公司秉持长期快速发展的信心。宏微科技（688711）主营业务：从事IGBT、FRED为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售。宏微科技2024年一季报显示，公司主营收入2.46亿元，同比下降25.59%；归母净利润-171.62万元，同比下降105.56%；扣非净利润-504.59万元，同比下降118.47%；负债率51.93%，投资收益15.89万元，财务费用538.42万元，毛利率15.88%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出7110.23万，融资余额减少；融券净流入336.23万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-06-19
山西证券：给予中国汽研买入评级
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检测能力，目标拓展应用软件、工业软件、芯片等研发测试能力，有望成为公司新的业务增长点。　　2）股权激励实现员工与公司发展深度绑定，“资产+人力”成为发展要素，推动公司经营质量提升。公司技术人员从19年846人增加至23年2230人，CAGR为27.42%；23年技术人员占比70.73%，相比19年+8.48pct，更多技术型人才将支持公司技术服务业务向深层次发展，也推动公司23年ROE达到12.63%，比19年+2.99pct。　　3）公司并入中国中检，迎来协同发展。依托母公司，23年实现海外分支机构突破，在欧洲、日韩、东南亚和港澳台4个区域设立了境外服务机构，国际影响力稳步提升。　　盈利预测、估值分析和投资建议：　　公司作为汽车技术服务行业龙头，充分受益于汽车行业产品开发与研发费用投入增长趋势。中短期，随着新能源智能网联汽车逐步发展与成熟，公司在相关领域布局的技术检测与服务业务有望受益。中长期，公司积极布局新能源汽车在用车检测、后市场等新兴业务，面向汽车保有量的检测业务市场空间巨大，有望打开公司成长空间。　　预计公司2024-26年归母公司净利润9.51/10.98/12.91亿元，同比增长15.2%/15.5%/17.6%，对应EPS为0.95/1.09/1.29元，PE为19/17/14倍。首次覆盖，给予“买入-A”评级。　　风险提示：　　汽车行业研发投入不及预期；人才团队不及预期；检测基地建设不及预期；在用车检测与后市场业务拓展不及预期；法规出台进度不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券黄细里研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.08%，其预测2024年度归属净利润为盈利9.53亿，根据现价换算的预测PE为18.78。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为25.86。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-06-19
中欧突发：对欧洲大排量车征收25%关税？！市场害怕法国极右翼当政，美元停滞不前
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及纪录高位，受科技股大涨推动，人工智能芯片制造商英伟达成为全球市值最高的公司，而美元则因美国零售销售数据疲弱暗示利率今年可能下滑而陷入停滞。欧股仍关注法国政治局势，中欧贸易又传来一则紧张消息。摩根士丹利资本国际全球指数上涨0.2%，至805.13点，此前触及805.43点的历史高点。欧洲股市难以延续两天的涨势，交易员在最新的美国科技股涨势之后寻找新的推动因素。 Stoxx 600指数下跌0.1%，尽管基础资源和旅行板块有所上涨。英伟达市值第一由于美国假期，周三华尔街休市，但标普500和纳斯达克100期货在基准指数创下新高后小幅走强。这一涨势是由人工智能领军企业英伟达的再次飙升推动的，英伟达取代微软，成为全球最有价值的公司，市值超过3万亿美元。亚洲股市开盘后，该地区科技股上涨2%，创下历史新高。全球股市基本无视法国的政治紧张局势和美联储可能推迟到12月才降息的迹象。相反，他们关注于经济增长的韧性，这应继续支持企业盈利，尤其是科技行业。英国通胀回到2% 分析师指出，发达国家的通胀正在放缓，数据显示英国通胀近三年来首次回落至英国央行的2%目标。英国首相苏纳克(Rishi Sunak)和英国央行都将欢迎通胀回落，但可能来得太晚，既无法在下个月的大选中扭转苏纳克的命运，也无法促使英国央行周四降息。英国国家统计局数据显示，年度总体通胀率近三年来首次达到英国央行2%的目标，但潜在价格压力的组成部分却更加强劲。在通胀数据公布后，英国10年期债券收益率上升约3个基点，投资者关注于尽管整体数据下降，但服务业通胀依然顽固。英镑兑美元上涨0.2%。英国股市周三早盘走低，富时100指数下跌0.2%，服务业通胀数据高于预期，投资者推迟了对英国央行降息的预期。英国央行几乎肯定会在周四的会议上维持利率不变，但德意志银行经济学家Sanjay Raja在报告中说，由于服务业通胀率仅从4月份的5.9%小幅降至5月份的5.7%，8月降息的门槛有所提高。 “英国的通胀率为2%，而美国的通胀率——如果考虑个人消费支出指数(PCE)——为2.7%，这几乎不会造成破坏性影响。”Lombard Odier的经济学家Samy Chaar说，他指的是美联储偏爱的通胀指标。他表示：“这让人们相信，英国央行最迟将在8月采取行动，随后美联储将在9月采取行动。” “我们正处于软着陆的情景中，各国央行已开始放松政策或即将开始放松，我们可能正面临由于技术带来的正生产力冲击，”MFS投资管理公司的投资解决方案负责人Benoit Anne表示，“将这些因素结合起来，你就会发现这是一个非常支持全球股市的环境。” 美国9月降息再添“助攻” 周二公布的数据显示，美国5月零售销售几乎没有增长，上月数据被大幅下修，暗示第二季经济活动依然低迷。芝加哥商品交易所FedWatch工具显示，该数据导致9月份降息预期小幅上升，交易员预计降息的可能性为67%，而前一天的预期为61%。市场预计今年将降息48个基点。华侨银行(OCBC)投资策略董事总经理Vasu Menon表示：“美联储将需要更多数据来支持其降息的理由，投资者不应对一两个数据做出过度反应。” 上周，温和的美国通胀数据与美联储官员的整体鹰派立场形成鲜明对比，美联储官员将今年降息三次25个基点的预估中值下调至一次。 Menon说：“2025年降息的可能性更大，但这没关系，因为即使2024年仍然不确定，未来两年降息的幅度也会更大，这将支撑市场。” 美联储官员正在寻找有关通胀正在降温的进一步确认，以及来自依然强劲的劳动力市场的任何警告信号，他们谨慎地转向多数人预计今年年底前将降息一两次的政策。汇市方面，衡量美元兑其他六种货币表现的美元指数报105.30，处于上涨区间。在过去的四年半里，日元兑美元贬值三分之一，主要原因是日本和美国的利率差距太大。日本央行4月政策会议纪要显示，政策制定者就日元疲软可能对物价造成的影响展开了辩论，部分决策者暗示，如果通胀超调，可能会提前升息。英镑兑美元本月迄今已下跌约0.2%，目前交投在1.2722美元；欧元基本稳定在1.073美元，但6月份迄今仍下跌1%。市场警惕法国选举在法国总统马克龙领导的执政中间派政党在欧洲议会选举中被极右翼击败后，马克龙呼吁提前举行大选，欧元一直面临压力。虽然美国国债周三没有交易，但由于投资者关注法国的事态发展，欧洲各国政府债券收益率略有上升。法国将在6月30日举行首轮突发议会选举。由于担心新的极右翼政府将试图实施高支出政策，10年期法国债券收益率与德国债券收益率的差距刚刚低于80个基点。预计法国也将在当天晚些时候因违反欧盟的赤字和债务规则而受到欧盟的批评，这一过程可能会引发罚款，但可能会限制任何新政府的额外支出。 La Francaise资产管理公司的策略师Francois Rimeu预计，在选举之前市场不会有太大动作，大多数波动率指标保持在最近的高点附近。 “当你看到银行信贷违约掉期、法国债务的实际收益率以及欧洲股市的整体反应时，你就不会觉得恐慌，”他说。中欧贸易传新消息另外，中欧贸易又传来新消息。据周三的一份报告，中国车企呼吁北京采取“最严厉措施”，包括对大排量的欧盟制造汽车征收25%的关税，以回应布鲁塞尔对中国制造的电动汽车征收的关税。据国家广播电视台央视附属的一个社交媒体账号发布的文章称，这些企业在周二与中国商务部的闭门会议上提出了这一要求。会议有四家中国和六家欧洲汽车制造商以及行业和研究机构参加。欧盟上周宣布，计划在调查后将中国制造的电动汽车关税提高至最高48%，其中国有汽车制造商上汽集团受到的打击最大。一名中国贸易代表在周二的会议上指责欧盟利用这次调查作为借口，从中国电动汽车制造商那里窃取商业机密。这一建议最早在五月由《环球时报》在欧盟调查前夕的一篇文章中提出，建议北京提高对排量大于2.5升的车辆的临时进口税。欧盟委员会表示，其目标是恢复公平竞争的环境。据环保组织Transport & Environment称，2023年在欧盟销售的电动汽车中几乎有五分之一是中国制造的，预计今年这一比例将上升至25%。然而，对于一些电动汽车制造商如比亚迪公司来说，可能有空间吸收欧盟关税。比亚迪公司被征收的额外关税为17.4%，是委员会调查的三家中国制造商中最低的，比行业平均21%低。
欧罗巴 1评论2024-06-19
龙虎榜 | PEEK概念爆发！上塘路、消闲派上榜同益股份，1亿资金出逃铭普光磁
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华源系公司全资子公司，主营包括集成电路芯片封装测试(包含系统级封装(SiP)、芯片级封装(CSP)、圆片级封装(WLP)、覆晶封装(FlipChip)、扇出晶圆级封装(Fan-Out)、三维封装(3D)等)。 3、公司的汽车电子用PCB应用终端包括汽车中控及多媒体系统、充电桩、汽车电池管理系统等，客户包括掌讯通讯等制造商。铭普光磁（F5G概念+铜缆高速连接+ 数据中心+ 5G+车联网(车路协同)）日前，公司在投资者互动平台上表示，硅光800G DR8光模块已通过行业检测标准，目前在PVT阶段，主要的工作事项是按照量产的工装设备、生产流程、操作方法进行小批量生产；验证生产工艺；验证产品的稳定性及可靠性，一般需要3~6个月完成，尚未形成量产。机构重点交易个股：美信科技：下跌2.29%，全天换手率55.71%，成交额3.96亿元，振幅12.63%。龙虎榜数据显示，机构净买入1385.69万元，营业部席位合计净卖出1634.72万元，炒股养家等知名游资榜上有名。会稽山：首板涨停，换手率3.57%，成交额1.97亿元，总市值56.19亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入1002.72万元，北向资金合计净卖出37.48万元。小鳄鱼等知名游资榜上有名。双乐股份：下跌9.42%，全天换手率53.85%，成交额7.96亿元，振幅8.74%。龙虎榜数据显示，机构净买入689.87万元，营业部席位合计净买入175.24万元。铭普光磁：上涨0.78%，换手率32.24%，成交额12.27亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出2811.76万元，北向资金合计净卖出6363.49万元。北京中关村、量化打板等知名游资榜上有名。艾森股份：上涨14.37%，换手率55.14%，成交额4.55亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出2056.92万元。宁波桑田路等知名游资榜上有名。英力股份：下跌2.13%，换手率51.06%，成交额9.55亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出999.55万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有4只，盛屯矿业的沪股通专用席位净买入额最大，净买入987.72万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有7只，万祥科技的深股通专用席位净买入额最大，净买入1491.89万元。游资操作动向：上塘路：净买入冠石科技、同益股份，分别为1922万元、1719万元余哥：净买入金溢科技2389万元北京中关村：净买入铭普光磁、万祥科技，分别为1287万元、1053万元消闲派：净买入苏交科、同益股份，分别为1751万元、1482万元湖里大道：净买入苏交科2269万元成都系：净买入科翔股份2163万元东北猛男：净买入艾森股份564万元，净卖出会稽山283万元温州帮：净卖出东方集团1732万元思明南路：净卖出东晶电子1370万元
格隆汇2024-06-19
传奇诞生！英伟达超越苹果、微软登“全球最具价值公司” 黄仁勋昔日200美元拿下20%股份
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FX168财经报社(欧洲)讯受芯片需求和投资者对人工智能(AI)狂热推动，英伟达股价连续数月呈爆炸式增长，已超越微软和苹果，成为全球最有价值的上市公司。英伟达首席执行官黄仁勋昔日以200美元拿下英伟达20%股份，为美国股市谱写新一轮传奇故事。周二(6月18日)美股收盘，英伟达股价上涨3.5%，报在135.58美元，市值达到3.335万亿美元，超过了长期争夺美国股市头把交椅的苹果和微软。 (来源:Trading View) 英伟达是芯片需求激增的主要受益者，这些芯片可以训练和运行强大的生成式AI模型，例如OpenAI旗下AI聊天机器人ChatGPT。在不到两年的时间里，它从一家因泡沫破裂而加剧芯片过剩的3000亿美元公司，转变为世界上最强大的科技公司之一，其他硅谷巨头都在排队购买其最新产品。#AI热潮# (来源:Financial Times) 该公司股价大幅上涨，推动了标准普尔500指数今年迄今14%的涨幅，这一涨势甚至让看涨的观察人士都感到震惊。 “现在的市场是动物精神在作祟，是人类情感在作祟，”贝尔德科技策略师泰德·莫顿森(Ted Mortonson)表示。“不要误会我的意思，英伟达是一家很棒的公司。推动该股上涨的因素有很多，但一个月内上涨40%，这并不正常。” 英伟达总部位于硅谷，主要为视频游戏玩家制造计算机显卡。过去一年，该公司连续几个季度的收入大幅增长，2月份宣布同比增长265%，5月份同比增长262%。自今年年初以来，其股价已上涨约170%。黄仁勋宣称，公司正处于一场新“工业革命”的中心，释放生成式人工智能的力量，以智能计算改变全球经济的各个领域。谷歌、微软和亚马逊都购买了其Hopper系列图形处理器，用于其云服务。英伟达软件生态系统Cuda为使用其芯片的开发人员提供工具，巩固了其主导地位。与此同时，英伟达正在推出新一代性能更强大的Blackwell芯片，黄仁勋承诺将以“一年为周期”推出新产品。超微(AMD)和英特尔(Intel)等竞争对手也推出了竞争性AI芯片，但尚未真正蚕食英伟达的主导市场份额。 “总得有人成为第一，英伟达的股价并不是自己涨起来的，财务指标涨得更快，”伯恩斯坦芯片分析师斯泰西·拉斯冈(Stacy Rasgon)表示。“从实际经济因素来看，我从未见过这样的情况，这真是太神奇了。” 争夺生成式AI机遇的竞赛席卷了整个科技行业，在上周的年度开发者大会上，苹果也加入了进来，宣布将在其新操作系统中嵌入自己的一套生成式模型，并与OpenAI签署了一项重要的合作协议。英伟达对大盘指数的影响力日渐增强，引发了人们对市场反弹长期可持续性的担忧，但很少有分析师或投资者预测短期内会出现逆转。在彭博社追踪的72位英伟达股价分析师中，只有一人将该股评级为“卖出”。 “市场这种头重脚轻的局面确实令人担忧，我们正处于自1999年以来从未有过的集中度，这是有问题的，”资产规模230亿美元的财富管理公司Fiduciary Trust的首席投资官Hans Olsen表示。“但如果你回想一下从1997年到2000年3月的科技泡沫，你会发现它还有很长的路要走，这一次也还有路要走。” 自1926年成立以来，英伟达是第12家领跑标准普尔500指数的公司。十多年来，苹果和微软一直在争夺美国乃至全球最有价值公司的地位。上一次，一家美国公司的市值超过这两家公司是在2011年，当时埃克森美孚是美国最有价值的公司。近期市面上释出一则视频，黄仁勋分享了他创立英伟达初期的故事。他表示，当初他前往律师事务所注册公司时，当时律师问他现在有多少钱，需要为公司股份定价，黄仁勋回答我口袋里有200美元，于是他就以200美元获得英伟达20%的股份，让他笑称这是一笔好交易。 (来源:Youtube) 他指出，另外两位联合创始人Chris Malachowsky和Curtis Priem也以同样的价格获得相同的股份，事情就是这么简单。目前，黄仁勋拥有约3.6%的股份，价值约360亿美元。
秉哥说市2024-06-19
全球新股王诞生！
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可以大致分为上游为半导体设备、材料，为芯片制造提供工具和原材料；中游为半导体制造，包括设计、制造和封测三个环节；下游为半导体应用。以半导体设备ETF(561980)为例，该ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，行业分布上更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备+半导体材料”占比近64%，是目前半导体设备占比最高的主流半导体指数。中证半导体产业指数聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，权重股包括北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份等，前十大成份股占比约74%，指数集中度相对较高。作为半导体链里弹性较高的方向，半导体设备ETF(561980)反弹锐度高，近期表现比较抢眼，6月涨幅9.29%，领涨同类ETF。截至6月14日，在2019年3季度之前的一轮半导体上行周期区间，聚焦上游设备材料的中证半导指数区间最大涨幅超494%，高于主流半导体全产业链指数，呈现更高弹性特征。此外，政策也在加大力度支持半导体产业。大基金三期成立，规模为前两期的总和。从过往经验看，大基金一期、二期成立后，半导体板块信心有所提振。大基金三期的成立，有望充分带动国内半导体产业链的发展，机构预计半导体卡脖子的环节，设备材料依然会是投资重点方向，利好上游国产替代。综上，相比其他产业，半导体设备行业不仅享有持续的国家支持，还具备较高的业绩兑现能力，成为投资者关注的焦点。 04 结语从估值上看，国内的半导体行业依然处在底部，很多公司的股价尚未回到2021年的高点，表现相比国外滞后。不过，国内的优势在于硬件制造和应用软件。跟移动互联网时代一样，在应用大规模出来的时候，国内才会开启新的景气期。而随着微软发布AI PC、苹果发布AI手机，这个景气期的大门正在打开。最近半导体上游的动向，也充分证明其景气度。国内的晶圆厂12寸开始满载，成熟制程开始预期涨价，封测厂整体稼动率8成左右，半导体国产替代相关订单稳健推进中，二季度表观ASP有望触底，业绩会逐季度改善。换言之，估值和业绩的双修复，已经开启。向下的空间已经很有限，而向上的空间则很充足。这一波叠加了传统周期反转，以及新的AI产业革命下的半导体周期，值得所有半导体投资者关注。而想简单易行地参与半导体领域的投资，半导体设备ETF(561980)，不妨多看看。场外投资者也可以通过半导体设备ETF联接(A类：020464，C类：020465)一键配置半导体设备相关公司。
格隆汇2024-06-19
全球新股王诞生！
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可以大致分为上游为半导体设备、材料，为芯片制造提供工具和原材料；中游为半导体制造，包括设计、制造和封测三个环节；下游为半导体应用。以半导体设备ETF(561980)为例，该ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，行业分布上更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备+半导体材料”占比近64%，是目前半导体设备占比最高的主流半导体指数。中证半导体产业指数聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，权重股包括北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份等，前十大成份股占比约74%，指数集中度相对较高。作为半导体链里弹性较高的方向，半导体设备ETF(561980)反弹锐度高，近期表现比较抢眼，6月涨幅9.29%，领涨同类ETF。截至6月14日，在2019年3季度之前的一轮半导体上行周期区间，聚焦上游设备材料的中证半导指数区间最大涨幅超494%，高于主流半导体全产业链指数，呈现更高弹性特征。此外，政策也在加大力度支持半导体产业。大基金三期成立，规模为前两期的总和。从过往经验看，大基金一期、二期成立后，半导体板块信心有所提振。大基金三期的成立，有望充分带动国内半导体产业链的发展，机构预计半导体卡脖子的环节，设备材料依然会是投资重点方向，利好上游国产替代。综上，相比其他产业，半导体设备行业不仅享有持续的国家支持，还具备较高的业绩兑现能力，成为投资者关注的焦点。 04 结语从估值上看，国内的半导体行业依然处在底部，很多公司的股价尚未回到2021年的高点，表现相比国外滞后。不过，国内的优势在于硬件制造和应用软件。跟移动互联网时代一样，在应用大规模出来的时候，国内才会开启新的景气期。而随着微软发布AI PC、苹果发布AI手机，这个景气期的大门正在打开。最近半导体上游的动向，也充分证明其景气度。国内的晶圆厂12寸开始满载，成熟制程开始预期涨价，封测厂整体稼动率8成左右，半导体国产替代相关订单稳健推进中，二季度表观ASP有望触底，业绩会逐季度改善。换言之，估值和业绩的双修复，已经开启。向下的空间已经很有限，而向上的空间则很充足。这一波叠加了传统周期反转，以及新的AI产业革命下的半导体周期，值得所有半导体投资者关注。而想简单易行地参与半导体领域的投资，半导体设备ETF(561980)，不妨多看看。场外投资者也可以通过半导体设备ETF联接(A类：020464，C类：020465)一键配置半导体设备相关公司。
格隆汇2024-06-19
磨人这头比特币BTC“水牛”没格局行情暴跌有哪些价值币到了价值洼地
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盘；何至于此？目前市场的水都流向了芯片、AI；币圈不再受宠，只能辛苦的等待美联储降息、放水，才能牛气起来；什么在驱动币圈市场？就是收割！就是多空双杀！就是情绪和资金费率极点的反向交易；项目方、做市商、交易所的猎物是你那三瓜两枣，让你FOMO追高上套，让你在恐惧中割肉离场，让你多空来回爆仓，来榨出他们的利润；所以，美联储放水前，不会有大的山寨季，不会有普涨；如何应对？ 1、保持谨慎，按照我的仓位配比建议做配置； 2、不要放弃，不要追高，不要割肉现货，耗死主力； 3、保持耐心，若7月公布的CPI利好，一切就回来了；即使利空，第四季度也会涨回来； 4、多总结教训，多复盘，梳理和优化自己的交易体系； 5、若市场下探到6万左右，我会再分享如何做多。这轮行情暴跌有哪些价值币到了价值洼地？ 1.FET 之前我们讲过的AI概念项目，uPoW机制，明星团队，目前从最高点3.4跌到了1.2，跌幅也是达到了70%，因为我们之后3巨头，FET,Ocean，AGIX要合并成新的代币ASI，所以强强联合后续肯定还会涨 2.RNDR 也是之前的百倍币，老美那边特别喜欢的depin的选手龙头，表现强势的一塌糊涂，最高13.4美金，目前7.2美金，跌幅超过50% 3.AR 存储赛道的龙二，这轮表现已经超过了龙一FILE，最高点48，现在24，跌幅50% 4.NEAR 分片公链龙头，也是主打高速的公链，最高点9美金，目前4.7美金，跌幅超过50% 5.AKT 同理也是Depin赛道的，今年表现很强势的一个，这轮最高6.4，目前2.7美金，跌幅超过了60% 6.ordi&sats 铭文项目龙头，这轮跌的还是挺厉害，ordi最高峰有89美金，目前38美金，跌幅超过了60%；但是sats跌的比较猛，sats最高的时候0.0009，目前0.00017，跌幅超过了80%，你要说它们还能不能起来，我觉得应该是差不多的水调歌头最后，这都不是什么事，多沟通，经历了就会构成你新的认知，这片天还塌不下来，要从容，要乐观，曹操赤壁之战失败了仍然三声大笑，这又算得了什么呢？未来继续看好，都在预期之内，2022-2023都在为现有的行情做准备，咱们见招拆招就行了。来源：金色财经
金色财经2024-06-19
年内暴涨74%，市值逼近万亿美元！台积电的狂飙之路，华尔街呼声高亢
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英伟达一夜登顶，台积电连连新高。芯片股的“热风”从美洲吹到亚洲，在这场狂欢盛宴里，大家推杯换盏，满面春风。今日，台股台积电再创新高，收涨3.71%报978元新台币；鸿海、联发科等半导体股也纷纷收在了历史最高位。在AI芯片热潮助力之下，台股今天也成功创下历史新高。今年来，台湾加权指数已经累涨30%，成为整个亚太区表现最好的市场。万亿美元门槛近在咫尺上周，美股台积电已经超过了“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦，跃升为全球市值第八大的公司。截至周二收盘，台积电市值达到9320亿美元，距离1万亿美元的门槛已是近在咫尺。今年以来，台积电股价“遥遥直上”，目前已经累计上涨了74%。和英伟达一样，作为人工智能广泛应用的主要受益者，台积电也收获颇丰。单看今年5月，台积电销售额同比飙升30%，较去年同期增加30.1%。 6月的股东大会上，新“掌门人”魏哲家表示，公司对AI需求的增长持乐观态度。他预计，AI的发展将推动2024的芯片行业复苏。台积电今年将逐季增长，以美元计算的全年营收可以实现20%到25%的增长。但值得关注的是，随着AI的疯狂大趋势下，芯片逐渐成为了紧缺。作为科技巨头们的主要芯片代工厂商，台积电现在产能供不应求。其中，公司3纳米产能已被台积电的七大客户（英伟达、AMD、英特尔、高通、联发科、苹果及谷歌）包揽了全部产能，预期订单满至2026年。因此，台积电计划针对3nm、5nm涨价。其中，3nm晶圆的价格提高5%以上，而2025年度先进封装报价也将上涨10~20%。花旗分析师预测，若台积电在2025年度涨价5%-10%，将带来约3%-6%的营收成长。华尔街呼声高亢全球半导体市场正热火朝天。 SEMI最新报告指出，为了跟上芯片需求持续增长的步伐，全球半导体晶圆厂产能预计2024年增长6%，2025年增长7%，达到每月晶圆产能3370万片的历史新高（以8英寸当量计算）。 5纳米及以下节点的产能预计在2024年将增长13%，这主要受数据中心训练、推理和前沿设备的生成式人工智能的驱动。为了提高处理效率，包括英特尔、三星和台积电在内的芯片制造商准备开始生产2nm GAA芯片，在2025年将总的先进产能增长率提高17%。眼下，华尔街投行对台积电的看涨情绪高涨。理由是，随着人工智能需求的激增，2025年可能出现的价格上涨将推高台积电的盈利。本周，多个投行纷纷上调了台积电的目标价。摩根大通将其人工智能收入预期上调至2028年总销售额的35%；花旗集团则将其目标股价上调了12%，理由是盈利前景更为强劲。高盛则预计，台积电的3纳米和5纳米芯片制造价格将以“低个位数百分比”上涨，并将其12个月目标价上调19%，至1160元新台币。分析师表示： “我们现在看到，在围绕人工智能的积极情绪日益高涨的情况下，台积电的风险回报更具吸引力。随着人工智能的不断扩散，我们认为台积电是主要受益者之一。” 与此同时，“木头姐”凯茜·伍德连续在买入台积电美国存托凭证（ADR）。周二，其旗下基金（ARKW）购买了3316股台积电股票，价值595852美元；此前一天，该基金购买了价值530万美元的台积电股票。
格隆汇2024-06-19
蚂蚁L9 17.6核心参数来袭
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效益。蚂蚁L9可能采用了先进的ASIC芯片设计，提供了强大的计算能力和的能源利用率。市场定位：蚂蚁L9的算力相当于2台L7的算力总和，这使其在市场上具有明显的竞争优势。作为一款新型挖掘机，蚂蚁L9的推出被视为对当前挖掘硬件性能瓶颈的一次重要突破。发布时间：据消息，蚂蚁L9预计将于2024年5月正式发布。维护与支持：蚂蚁L9挖掘机的维护相对简单，用户可以通过定期清洁和检查来确保设备的长期运行。此外，比特大陆作为知名的挖掘设备制造商，提供了全面的客户支持和保修服务，这为用户提供了额外的安心。 1. **准备工作**：在开始使用蚂蚁L9之前，确保你已经准备好了所需的硬件设备，包括电源、网络连接等。 2. **连接设备**：将蚂蚁L9设备连接到电源，并通过网络连接设备到你的挖矿池（如BTC.com、AntPool等）。 3. **配置设置**：通过蚂蚁L9设备上的用户界面或者Web管理界面，输入挖矿池的相关信息，包括矿池地址、用户名和密码等。 4. **开始配置**：完成配置后，启动蚂蚁L9设备开始工作。设备将根据配置自动连接到指定的挖矿池，并开始计算哈希值。 5. **监控与管理**：定期监控蚂蚁L9设备的运行状态，包括哈希率、功耗等指标。可以通过管理界面进行设备的调整和管理，确保其稳定运行。 6. **收益管理**：随着挖矿的进行，定期查看挖矿收益，并根据需要调整挖矿策略和配置，最大化挖矿收益。
雨溪133194160852024-06-19

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