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“人工智能+”赋能千行百业，AI人工智能ETF(512930)盘中活跃上行
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千行百业的若干措施，其中提到，建设适配芯片的开发生态，面向家电家居、安防监控、医疗设备等，加大高性能、低功耗的端侧芯片开发生产。到2027年，人工智能芯片生态体系初步建成。《若干措施》明确总体目标，到2025年，广东算力规模超过40EFLOPS，人工智能核心产业规模超过3000亿元。到2027年，全省人工智能产业底座进一步夯实，人工智能核心产业规模超过4400亿元。交银国际认为，今年上半年市场表现符合预期，展望人工智能基础设施的旺盛需求或在下半年继续，而半导体或持续分化。继续重点看好对人工智能敞口较大的涉及算力和通信的海外半导体设计公司，以及对人工智能数据中心服务器及PC、PCB以及衬底等板块。鉴于国产升级逻辑，看好A/H股的智能手机及其产业链以及国产半导体设备头龙板块。鉴于人工智能落地在望的机会，看好海外大型软件公司，关注微软等公司人工智能应用变现的进展。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、快递物流、影视娱乐、网络游戏、视频直播、在线教育以及远程医疗等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、顺丰控股(002352)、科大讯飞(002230)、京东健康(06618)、昆仑万维(300418)、哔哩哔哩-W(09626)、圆通速递(600233)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比59.67%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、新易盛(300502)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比51.54%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-07
大基金三期落地以来，半导体哪一环节表现最强？有望成为下半年市场主线？
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“卡脖子”难题，比如先进存储、AI逻辑芯片等。华西证券认为，不管是发展先进存储还是逻辑芯片，都将持续撬动半导体设备的需求。因为，就半导体产业而言，晶圆制造是投资占比最高的环节，需要大量设备开支；而且工艺越先进，对应设备投资额会越大。以28纳米技术节点为例，每万片的晶圆对应的产能设备投资额为7.9亿美元，而当技术节点达到14nm/7nm，每万片的晶圆对应的投资额高达12.54/22.84亿美元。可见，随着晶圆厂技术节点不断升级，晶圆扩产带来的设备资本开支要大幅提升。显然，这个过程需要大量资本的支持。不同工艺节点对应半导体设备投资额变化资料来源:BIS、中芯国际招股说明书，华西证券研究所因此，随着国家大基金三期的成立，A股半导体板块表现有望更加乐观，而重点受益的半导体设备环节或许值得重点关注。中证半导指数重点布局半导体设备领域优质资产，同时适度配置数字芯片设计、半导体材料以及集成电路制造等领域；自大基金三期成立以来累计回报8.58%，在6大半导体指数中表现中最好。数据来源：Wind，数据区间：2024.05.27-2024.06.06；指数过往表现不代表未来半导体设备ETF（561980）成立于2023年8月21日，是全市场中首只跟踪中证半导指数的ETF基金；年内份额从0.63亿份增长至1.66亿份，增幅超1.5倍；未来或将持续受益于大基金三期带来的利好（数据来源：Wind，截至2024.06.05）。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。对于以上引自 HYPERLINK "https://xueqiu.com/S/SZ399975?from=status_stock_match" 证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。中证半导体产业指数近五年表现分别为85.59%(2019)、83.00%(2020)、30.00%(2021)、-29.65%(2022)、-3.90%（2023）。中证半导体产业指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。
金融界2024-06-07
华安证券：给予圣邦股份买入评级
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77%，所有下游均负增长，可见国内模拟芯片行业已走出独立景气。展望Q2及全年下游，预计手机回暖将延续到2-3季度，泛工业领域库存去化接近尾声。　　从工业领域我们看到高端产品突破对毛利率的提升　　从22Q4开始，模拟行业周期下行，下游客户降价去库存，公司毛利率承压。24Q1开始，得益于高端产品增加和新产品推广，公司毛利率环比提升5pct至52%。在TI猛烈的降价策略下，公司毛利率在Q1止跌回升（并且收入没有大幅下滑），可见由国内模拟龙头开始，本土产品竞争力提升得到验证。　　公司正不断拓宽自身产品线，加强自身竞争优势　　模拟公司的成长来自于品类扩张，能提供全套方案的模拟厂商提供的芯片，可以为客户缩短设计时间，降低设计失败/延后的风险，使得产品覆盖广度成为模拟芯片公司的重中之重。根据公司年报披露，公司产品全面覆盖信号链及电源管理两大领域，有32大类5200余款可供销售产品，2023年共推出900余款拥有完全自主知识产权的新产品，其综合性能指标均达到国际同类产品的先进水平，可广泛应用于工业控制、汽车电子、通讯设备、消费类电子和医疗仪器等应用领域。我们看到公司新品推出在加速，不断加强自身竞争优势。　　投资建议　　我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.15、7.77、10.95亿元，对应的EPS分别为0.88、1.65、2.33元，最新收盘价对应PE分别为90x、48x、34x，首次覆盖给予公司“买入”评级。　　风险提示　　行业复苏不及预期，新品研发不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券吕兰兰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.15%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.59亿，根据现价换算的预测PE为81.08。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级10家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为94.3。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-06-07
环球政经要闻全览 | 6月7日
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的关系，而司法部将调查英伟达在人工智能芯片领域的主导地位并继续监督Alphabet旗下的谷歌。知情人士说，相关机构经过六个多月的谈判最终在过去几天达成共识。该协议赋予了各个机构对相关公司的行为以及最近交易启动反垄断调查的权力。美国联邦贸易委员会还对微软是否未能就其与InflectionAI的交易向反垄断机构进行适当通报展开了调查。苹果将推出密码应用程序，挑战1Password和LastPass 据彭博，古尔曼北京时间今日凌晨撰文称，知情人士透露苹果下周将推出一款第一方新应用——“密码”（Passwords），用户可以更轻松地在网站、App 上登录账号。古尔曼援引知情人士消息称，苹果公司正计划让这款新应用成为iOS/iPad OS 18和macOS 15的一部分。这款应用可以生成并追踪密码，将于北京时间6月11日在苹果全球开发者大会上官宣。沙特阿美拟折扣3.71%增发股票据华尔街日报，沙特阿美计划将增发股票的价格定在每股27.25沙特里亚尔。此前6月6日，沙特阿美收报28.30里亚尔，沙特股市将于周日（6月9日）开始新一周的交易。在上个周日，沙特政府出售对沙特阿美持股时，开始交易短短数小时就脱销。
格隆汇2024-06-07
隔夜美股全复盘(6.7)| 英伟达跌逾1%，多空博弈激烈，日成交额达786亿美元；游戏驿站暴涨逾47%，“咆哮小猫”称将在youtube进行直播
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新的行业标准，连接数据中心的AI加速器芯片，以此来对抗英伟达NVLink。对此，英伟达CEO黄仁勋表示不会太在意，并强调目前NVLink已推出到第五代，而UALink还只是个提案，至少数年内都不会威胁到NVLink。当UALink第一代推出时，NVLink可能已到第七、八代了；甚至针对未来NVIDIA网络技术改进，内部也有许多不错的想法，不排除将有更进一步创新。 2、黄仁勳说台积电晶圆价格“太低了” 6.6 继昨日创出历史新高后，台积电(TSM.US)今日盘前再度涨1.5%至165.44美元，开盘势将再创历史新高。消息面上，在台北电脑展5日的投资人午餐会上，摩根士丹利询问黄仁勋怎麽看台积电希望涨价的事。黄仁勋回答：“我认为台积电价格太低了，台积电对全世界和科技业的贡献，从财报来看是委屈了。”英伟达如今已跃居台积电的第二大客户，占台积电2024年营收的10%。摩根士丹利同日随即将台积电目标价从928元新台币调高至980元新台币，维持“加码”评级，看好台积电能将增加的成本转嫁给客户。巴克莱将台积电ADR目标股价由150美元调高至170元，维持“加码”评级。据彭博数据，不过短短一周，分析师对台积电目标价便由951元新台币升至968元新台币，台积电ADR由163.4美元调升至164.6美元。 3、苹果App Store下载量创四年来最佳季度表现 6.6 多年来，在消费者应用支出方面，苹果一直领先于谷歌。在Sensor Tower的2024年第一季度数字市场指数报告中，情况仍然如此。报告指出，从平台的角度来看，iOS仍然是收入最高的平台，本季度的交易总额为246亿美元，同比增长11.5%。相比之下，Google Play Store的总收入增长了5.3%，达到112亿美元。在数字商店的下载量方面，苹果的下载量同比增长2.1%，达到84亿次。这是自2020年第二季度以来的最佳总数。然而，与Google Play相比，苹果App Store的下载量相形见绌，Google Play在本季度的下载量为256亿次。这实际上减少了5.2%，但它仍然是App Store总下载量的三倍多。总的来说，Google Play仍然是下载量最大的应用商店。在实际消费者收入方面，苹果仍处于领先地位。瑞银：苹果App Store上月收入增长约12% 本季首两月增幅略低于11% 6.6 瑞银发表研究报告指，苹果(AAPL.O)App Store5月收入按年升12%，较4月录得9%的按年增幅有稳健增长，本季至今仍然偏软。瑞银表示，在最近的业绩电话会议上，公司管理层预计其服务业务在2024财年上半年将以类近的双位数速度增长，暗示增幅或达12.7%。该行估计，App Store本季前两个月的增长率略低于11%，而估计次季服务业务的增长率约为12.3%。而基于该行估计App Store约占服务业务收入25%，服务业务中的其他类别需要有低双位数的增长才能达到指引目标。瑞银对苹果目标价为190美元，维持中性评级。苹果App Store收入劲增11% 美银看涨至230美元 6.6 美国银行分析师瓦姆西·莫汉给予苹果“买入”评级，目标价230美元。据美国银行的最新分析显示，苹果在第三财季的前半段实现了应用商店收入的低两位数增长。根据SensorTower的数据，苹果的App Store在66天内的收入同比增长了11%，达到了54亿美元。 4、星舰成功了！第四次试飞完成了所有的既定任务和目标 6.6 马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX的超级火箭“星舰”在得克萨斯州博卡奇卡发射场发射升空，进行第四次试飞。此次试飞非常成功，除了后期的直播画面出现问题，各关键环节的表现堪称完美。新增加的热分离环弹射任务顺利完成，超重型助推器在发射约10分钟后也成功在墨西哥湾溅落。经过66分钟的飞行，星舰最终成功地溅落在印度洋，完成了所有的既定任务和目标！ 5、高盛预计Q3将有一股“巨大的资金流”涌入美股 6.6 高盛全球市场部董事总经理斯科特·鲁伯纳预测，今年第三季度将有一股“巨大的资金流”涌入美国股市，来自被动型股票配置的资金将在7月初进入股市，推动目前的涨势持续到夏初。鲁伯纳还提到来自散户投资者的强劲季节性趋势，从历史上看，7月的前15天是一年中股市交易表现最好的两周，7月17日之后反弹便会趋于消退。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区第一季度GDP年率终值（2）17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率（3）20:30 美国5月失业率（4）20:30 美国5月季调后非农就业人口（5）22:00 美国4月批发销售月率（6）22:15 欧洲央行行长拉加德参加一个研讨会
格隆汇2024-06-07
东吴证券：给予长城汽车买入评级
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统全场景NOA即将全面搭载上车，英伟达芯片赋能；并搭载Coffee OS3智能座舱系统，产品智能化水平持续进阶，智能化布局全面提速；3）出海维度加速布局，目前长城汽车已拥有1400万+全球用户；在5月31日召开的“赢战海外”国际组织暨机制变革大会上长城汽车重组裂变十大“战区”，各区域业务单元直接对接市场和用户，以区域为单位，统一调配研、产、供、销、服系列资源保障国际市场健康发展、运营，计划到2030年实现海外销售超百万辆，高端车型销售占比超1/3，海外市场重要性凸显。　　盈利预测与投资评级：我们维持公司2024-2026年盈利预测，营业收入为2244/2549/2834亿元，分别同比+30%/+14%/+11%，归母净利润为89/117/151亿元，分别同比+27%/+31%/+29%，对应EPS分别为1.04/1.37/1.76元，对应PE分别为24/19/14倍，维持长城汽车“买入”评级。　　风险提示：全球地缘政治风险；国内乘用车市场竞争激烈。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券刘一鸣研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.16%，其预测2024年度归属净利润为盈利92.21亿，根据现价换算的预测PE为23.59。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级20家，增持评级8家；过去90天内机构目标均价为33.38。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-06-07
美国银行：英伟达股价有望再上涨24%，未来十年仍将主导芯片市场
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近创下历史新高，但仍有上涨空间，因为该芯片制造商似乎有望在未来几年主导计算市场。该银行在周三（6月5日）的一份报告中重申了对该股的“买入”评级，并补充说，由黄仁勋领导的公司仍然是 IT 行业的首选。美国银行策略师给出的 12 个月目标价为每股 1,500 美元，这意味着该股较周四上午晚些时候的交易价格还有 24% 的上涨空间。#AI热潮# “英伟达最有能力推动价值 3 万亿美元的 IT 行业提供 AI 服务。尽管竞争对手（AMD、英特尔、定制芯片或 ASIC）声称有能力提供 AI 服务，但我们认为英伟达在性能、渠道、在职率、规模和开发人员支持方面仍领先多年，”策略师在报告中表示。该银行高级半导体分析师维韦克·阿亚 (Vivek Arya) 补充说，他相信英伟达将在未来十年主导计算机市场。阿亚拉表示，这是因为 IT 行业经历了“数十年的基础设施升级周期”，而市场正在见证下一个十年周期的开始。他本周对雅虎财经表示：“我们认为每年的支出可能在 2500 亿至 5000 亿美元之间，而英伟达将处于领先地位。” 自从 OpenAI 发布 ChatGPT 并引发人工智能军备竞赛以来，英伟达的股价在过去 18 个月中一直势不可挡。在为吸引消费者和华尔街投资者关注的人工智能模型提供支持方面，英伟达芯片实际上是唯一的选择。周三，该公司股价创下新高，公司总市值超越苹果，成为全球第二大最有价值的公司。周五，英伟达股票进行了 10 拆 1 的拆分，此举可能成为进一步上涨的催化剂，因为较低的股价有助于吸引更多散户投资者的关注。看跌英伟达的预测很少见，尽管一些预测者怀疑该公司能否保持其疯狂的增长势头。分析师警告称，由于面临GPU 市场需求减弱和竞争加剧，该公司股价最终可能会大幅下跌。
Dan19772024-06-07
英伟达加入3万亿俱乐部后或遇大麻烦！美国反垄断浪潮再起！
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姓名的人士向美联社透露，美国司法部将对芯片制造商英伟达展开调查，而联邦贸易委员会将审查其密切商业合作伙伴微软和ChatGPT制造商OpenAI。英伟达和OpenAI周四(6月6日)拒绝发表评论。微软也没有立即回应置评请求。《纽约时报》周四率先报道了美国司法部和联邦贸易委员会之间达成的有关反垄断执法的协议。在总统乔·拜登推动对大型科技公司商业行为进行更严格审查的鼓舞下，联邦官员一年多来一直表示，他们一直在关注聊天机器人和其它可产生类似人类的文本、图像和声音的生成式人工智能产品等快速发展的行业中的垄断行为。美国联邦贸易委员会主席Lina Khan今年1月表示，该机构将仔细审查“使占主导地位的公司能够以可能破坏公平竞争的方式施加不当影响或获得特权准入”的交易。美国联邦贸易委员会当时表示，正在对OpenAI和Anthropic等领先的人工智能初创公司与向它们投资了数十亿美元的亚马逊、谷歌和微软等云计算提供商之间的关系展开调查。微软与OpenAI的关系尤为密切，为这家旧金山小型企业提供了训练ChatGPT 等生成式AI系统所需的大量计算资源。整个人工智能行业也严重依赖英伟达的专业半导体来支持人工智能应用。人工智能芯片的需求推动英伟达股价飙升，周三市值突破3万亿美元，成为标准普尔500指数中最有价值的公司之一。截止发稿，英伟达结束连日创新高的态势，股价从高位回落约1.8%。（来源：谷歌）
Sissi2024-06-07
美股“三强”总市值已超越整个中国股市！
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亿美元，成为第一家达到这一水平的计算机芯片公司。这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司凭借其备受追捧的产品占领了市场，这些产品可帮助数据中心运行复杂的 AI 计算任务。与此同时，微软已投资 OpenAI，并在其产品和服务中注入 AI 功能。今年，苹果的表现并不强劲，因为这家科技巨头的股价受到中国 iPhone 需求降温的担忧以及欧盟20 亿美元罚款的压力。不过，随着投资者对这家 iPhone 制造商的信心逐渐改善，该公司股价在 2024 年刚刚转为正值。 AJ Bell 投资总监Russ Mould表示：“寻求动力和增长的投资者会乐于信任微软、苹果和 Nvidia，因为它们拥有强大的竞争地位、丰厚的利润率和强劲的资产负债表。” Mould表示：“这里的危险在于将可靠性误认为是安全性，因为如果预期很高并且发生意外情况，非常高的估值可能导致股价下跌。”
Linlin2024-06-07
英伟达力压苹果！跃升美国第二！市值超3万亿
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一款高性能版本的 Blackwell 芯片，称为 Blackwell Ultra；随后在 2026 年推出一款新的 AI 芯片平台 Rubin。预计到2027 年，Rubin 的 Ultra 版本也将推出。英伟达是科技行业的 AI 芯片和集成软件首选供应商。包括亚马逊 ( AMZN )、谷歌 ( GOOG )、Meta ( META )、微软、特斯拉 ( TSLA ) 在内的科技巨头，无论是为客户提供基于云的 AI 产品，还是自身的 AI 模型和服务，都需要英伟达的硬件支持。第一季度，英伟达公布调整后每股收益为 6.12 美元，营收为 260 亿美元，分别较去年同期增长 461% 和 262%。英伟达数据中心业务最近一个季度的营收同比增长 427%，达到 226 亿美元，占该公司当季总营收的 86%。此前，该公司最重要的业务是游戏业务，营收为 26 亿美元。英伟达宣布其股票将于 6 月 7 日进行 10 拆 1 的拆分，每股股息将从0.04 美元提高至 0.10 美元。但是，英伟达正面临来自市场的激烈竞争。AMD ( AMD ) 和英特尔 ( INTC ) 正在推出自产的AI 芯片，目标是超越英伟达。 AMD 最近宣布，MI325X 和 MI350 将分别于 2024 年和 2025 年上市，并表示下一代 MI400 AI 加速器平台将于 2026 年上市。与此同时，INTC表示， Gaudi 2 和 Gaudi 3 AI 加速器的价格将低于竞争对手。由于各大公司在 AI 芯片上投入了数十亿美元，因此任何降价行为都会受到欢迎。此外，英伟达也面临着其客户的挑战。亚马逊、谷歌和微软都在试图摆脱对英伟达芯片的依赖，以此降低成本。不过，在可预见的相当长的时间里，英伟达会继续保持在 AI 领域的主导地位。
Lisa2024-06-07

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