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半导体突传巨响！英伟达、超微与英特尔齐聚台湾定调AI PC为“第四波工业革命”
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ws 11 AI PC功能的节能系统单芯片。这些Windows 11 AI PC将在Copilot+ PC体验推出时获得免费更新。超微苏姿丰：AI PC定调为今年关键趋势超微过去曾专注于工业、游戏、通讯、医疗等解决方案，近年则将发展重点放在AI上，苏姿丰也曾在先前访谈中表示，超微现在定位就是一家AI公司。今天演讲中，她强调AI芯片现在是超微首要发展项目，更请来了微软、华硕、惠普、联想首席执行官或高管站台，将AI PC定调为今年电脑展的关键趋势，而超微更是其中不可或缺的要角。演讲中，苏姿丰宣布推出全新Zen 5核心架构，超微芯片都是基于Zen架构设计而成，此次不但拥有2倍效能的提升，更可以全面应用于超级电脑、数据中心、PC上。在此框架底下开发的处理器Ryzen 9 9950X也预计在7月上市，苏姿丰表示：“这是世界上最快的消费性桌上型电脑用CPU。” 同时，她推介了应用于笔电的Ryzen AI 300系列，也揭示了最新AI PC的芯片阵容。另一看点则是，AI加速器MI325X预计第四季上市，将以3奈米芯片制程生产。苏姿丰指出，这比英伟达旗舰产品H200运算速度还快30%。而先前的MI300X打响了AI芯片的名号，已获得众多客户轻辣，苏姿丰更说未来每年都会推出AI芯片，挑明了要挑战英伟达的霸主地位。苏姿丰表示：“在COMPUTEX活动上，我们很自豪能与微软、惠普、联想、华硕和其他战略合作伙伴一起推出下一代Ryzen桌机和笔电处理器，打造下一代EPYC处理器的效能。” 超微同时找来了Stability.ai首席执行官Christian Laforte说明，有了超微的硬件，可以建立更好的模型，现在也已经导入影像生成模型Stable Diffusion 3，预计6月12日推出。英特尔基辛格：2028年AI PC市占率达80% 基辛格坦言，AI就像是25年前的网路一样，将对每个产业都带来转变，每家公司都将成为AI企业，这会为每一家科技公司带来机会，英特尔与台湾的合作伙伴都看到众多商机，这次电脑展来台，很期待能与其他家首席执行官进行交流。基辛格预估在2028年时，AI PC将占总体市场80%水平，而英特尔拥有300多个AI加速功能、500多个AI模型，当AI PC进入市场，英特尔拥有整个生态系统。他表示，过去六个月内，英特尔取得一系列重大突破，从公布第5代Xeon处理器上市到推出Xeon 6系列首款产品、预告Gaudi AI加速器到提供企业客户高效且具成本效益的生成式AI训练及推理系统。英特尔也宣布目前已有超过800万台装置搭载Intel Core Ultra处理器，显示AI PC时代已然来临。英特尔也在2024年COMPUTEX大会中公布Lunar Lake处理器架构细节。该公司表示，Lunar Lake作为新世代AI PC的旗舰处理器，不只在绘图与AI处理方面都有显著提升，在轻薄型产品的高效能运算方面也有卓越表现，此款处理器可降低系统单芯片功耗高达40%，并提供3倍以上AI运算能力。据悉，Lunar Lake处理器预计将于2024年第三季开始出货。英特尔表示，在其他公司正准备进军AI个人电脑市场之际，英特尔已经抢得先机大量出货。英特尔2024年第一季度交付的AI PC处理器数量，已超过所有竞争对手的总出货量。而即将推出的Lunar Lake处理器，将为来自20家OEM厂商、超过80款不同型号的AI个人电脑提供强大运算效能。英特尔也预计在今年出货超过4000万个Core Ultra处理器，进一步巩固其在AI PC领域的领先地位。
圈内人2024-06-04
午评：创业板指半日涨0.87%，地产股及有色板块反弹
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、服务器、云计算等基础设施领域以及AI芯片、半导体设备等国产替代方向；“人工智能+”赋能下，行业应用、消费电子、智能驾驶、机器人板块的应用及产品预计将加速落地。中银证券：2024年，伴随存储原厂复苏态势及以AI手机、AIPC等为代表的终端创新推出，存储行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振，同时大基金三期或进一步发力国产存储。建议关注：利基存储，内存接口芯片，HBM产业链，国产存储原厂配套设备、材料。
金融界2024-06-04
场内ETF资金动态：昨日港科技ETF上涨
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%，排名靠前的半导体（159582）、芯片设备（561980）、半导设备（159516），涨幅分别为3.11%、2.94%、2.51%。基金代码基金简称涨幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 159751 港科技 3.33 0.83 1.2763 0.65 159582 半导体 3.11 0.37 0.3612 1.03 561980 芯片设备 2.94 1.44 1.5811 0.91 159516 半导设备 2.51 8.77 10.7359 0.82 560780 半导设备 2.33 0.93 1.0550 0.88 159735 港股消费 2.29 1.07 1.8456 0.58 159518 标普油气 2.20 1.36 1.2733 1.07 159801 芯片基金 2.20 22.72 54.2312 0.42 515050 5GETF 2.16 72.11 76.2307 0.95 159811 5G50ETF 2.13 1.94 1.9234 1.01 513350 油气ETF 2.10 0.70 0.6275 1.12 159813 芯片 2.08 35.35 65.3386 0.54 562590 半导材料 2.02 0.49 0.5666 0.86 159994 5GETF 1.97 16.53 21.2700 0.78 588200 科创芯片 1.96 50.36 53.8589 0.94 下跌方面，2024年06月03日跌幅最大的是兴业500 （510570），跌幅达到4.98%。排名靠前的黄金股（159562）、钢铁ETF （515210）、稀土基金（516150），跌幅分别为2.48%、2.41%、2.41%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 510570 兴业500 -4.98 0.25 0.3056 0.82 159562 黄金股 -2.48 3.96 2.9613 1.34 515210 钢铁ETF -2.41 10.44 8.9073 1.17 516150 稀土基金 -2.41 15.38 17.2808 0.89 159652 有色基金 -2.38 5.07 5.6132 0.90 159321 黄金产业 -2.33 1.35 1.4040 0.96 512200 地产ETF -2.25 42.54 88.9888 0.48 159690 矿业ETF -2.24 0.11 0.1116 1.00 159715 稀土 -2.24 1.85 3.2603 0.57 515190 BOCI500 -2.20 0.61 0.5747 1.07 562530 1000价值 -2.19 0.61 0.5914 1.03 516780 稀土ETF -2.18 6.48 7.6155 0.85 159713 稀土ETF -2.18 2.19 3.4776 0.63 159876 有色 -2.14 0.73 0.6659 1.10 560860 工业有色 -2.14 2.62 3.1723 0.83 从成交量上来看，2024年06月03日成交量最大的是恒生互联（513330），成交量为7650.98万份。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、科创50（588000），成交量分别为4754.71万份、4402.25万份、2806.20万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 7650.98 0.08 1.07 0.38 513180 恒指科技 4754.71 -3.05 1.78 0.52 513130 恒生科技 4402.25 0.50 1.20 0.50 588000 科创50 2806.20 1.91 0.90 0.79 512480 半导体 2251.56 1.14 1.73 0.71 513060 恒生医疗 1650.58 0.00 -0.28 0.36 513050 中概互联 1245.34 -5.34 1.81 1.07 513120 HK创新药 1176.04 0.01 -0.64 0.62 512880 证券ETF 1147.68 4.50 -1.31 0.83 512010 医药ETF 1047.90 0.66 -0.57 0.35 512170 医疗ETF 1017.53 0.38 -0.93 0.32 159605 互联中概 930.93 -0.12 1.71 0.83 513010 港股科技 906.06 0.00 1.53 0.53 159792 互联网 872.67 0.00 1.18 0.60 159740 恒生科技 797.77 0.00 1.41 0.50 从成交金额上来看，2024年06月03日成交额最大的是恒生互联（513330），交易金额28.83亿元。排名靠前的300ETF（510300）、恒指科技（513180）、恒生科技（513130），成交额分别为25.33亿元、24.49亿元、22.22亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 28.83 0.08 1.07 0.38 510300 300ETF 25.33 -3.87 0.14 3.59 513180 恒指科技 24.49 -3.05 1.78 0.52 513130 恒生科技 22.22 0.50 1.20 0.50 588000 科创50 22.01 1.91 0.90 0.79 512480 半导体 15.85 1.14 1.73 0.71 510500 500ETF 15.73 -5.91 -0.77 5.29 510050 50ETF 15.25 6.73 0.12 2.50 513050 中概互联 13.26 -5.34 1.81 1.07 159915 创业板 9.83 -1.78 0.56 1.78 512880 证券ETF 9.52 4.50 -1.31 0.83 159919 沪深300 9.28 -2.35 0.05 3.73 159605 互联中概 7.73 -0.12 1.71 0.83 513100 纳指ETF 7.53 0.03 0.44 1.36 159941 纳指ETF 7.45 0.00 0.59 1.03 细分到资金流动情况上来看，2024年06月03日净申购金额最大的为50ETF（510050），当日净申购金额为6.73亿元。排名靠前的证券ETF （512880）、券商ETF （512000）、科创50（588000），申购金额为4.50亿元、2.31亿元、1.91亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510050 50ETF 6.73 0.12 2.50 455.51 512880 证券ETF 4.50 -1.31 0.83 361.11 512000 券商ETF 2.31 -1.24 0.79 253.18 588000 科创50 1.91 0.90 0.79 921.49 510210 综指ETF 1.82 -0.53 0.75 81.80 159887 银行ETF 1.38 -1.27 1.01 5.13 159596 A50华宝 1.37 0.20 1.00 17.68 512480 半导体 1.14 1.73 0.71 301.83 512890 红利低波 0.95 -1.29 1.07 80.20 515790 光伏ETF 0.90 -0.76 0.79 126.97 512760 芯片ETF 0.86 1.80 0.79 157.98 512010 医药ETF 0.66 -0.57 0.35 495.70 513090 香港证券 0.66 -0.82 0.97 33.81 159841 证券ETF 0.65 -1.30 0.76 54.72 510760 上证ETF 0.62 -0.48 1.03 18.30 资金流出方面，2024年06月03日净赎回金额最多的是500ETF （510500），赎回金额5.91亿元。排名靠前的中概互联（513050）、300ETF（510300）、恒指科技（513180），赎回金额分别为5.34亿元、3.87亿元、3.05亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510500 500ETF 5.91 -0.77 5.29 134.78 513050 中概互联 5.34 1.81 1.07 346.54 510300 300ETF 3.87 0.14 3.59 559.10 513180 恒指科技 3.05 1.78 0.52 418.54 510310 HS300ETF 2.56 0.11 1.75 774.34 159845 中证1000 2.47 -1.25 2.13 62.98 159919 沪深300 2.35 0.05 3.73 271.78 510330 华夏300 2.25 0.11 3.67 265.59 512100 1000ETF 2.21 -1.34 2.13 112.13 159915 创业板 1.78 0.56 1.78 305.23 159995 芯片ETF 1.45 1.82 0.84 272.66 159922 500ETF 1.32 -0.83 5.49 23.00 159819 AI智能 1.14 1.69 0.72 85.26 560010 1000基金 1.08 -1.39 2.13 55.27 512500 中证500 1.00 -0.77 2.85 45.26
金融界2024-06-04
TMT投资信息晨报
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omputerX大会相关信息影响，国证芯片上涨1.84%，中证传媒则继续调整，收跌0.51%。 2.周五美股走出深V行情，美国通胀指标PCE增速放缓，美联储降息预期重燃，美元持续走弱，股票市场快速反弹。道琼斯为代表的蓝筹板块表现大幅优于纳斯达克为代表的科技成长。道琼斯反弹1.51%，而纳斯达克100走平-0.01%，市场对科技方向有恐高情绪，短期有利于蓝筹指数。（数据来源：Wind，2024-06-03）二、重要科技资讯： 1.美股散户带头大哥晒出超亿美元交割单。AMC院线盘前涨超30%。美股散户带头大哥KEITH GILL晒出1.16亿美元交割单。AMC院线美股盘前涨超30%。 2.相关主管部门支持5G发展政策即将发布。今年6月6日，我国5G迎来发牌五周年重要时间节点。工信部将联合业界举办“移动通信高质量发展论坛”，系统总结我国移动通信，特别是5G产业引领数字经济高质量发展的成果和经验，激励全行业持续巩固提升领先地位和竞争优势。论坛期间将发布主管部门支持5G发展政策并进行权威解读。同时，将举办启动仪式：携手开启5G-A新时代。 3.苹果可能不会在 WWDC 24 全球开发者大会上发布任何新硬件知名苹果爆料人马克・古尔曼（Mark Gurman）在最新的《Power On》实时通讯中透露，苹果不会在 WWDC 24 全球开发者大会上发布任何新硬件。作为参考，苹果在去年 WWDC23 上推出头显 Apple Vision Pro 以及 15 英寸 MacBook Air、新款 Mac Studio、新款 Mac Pro 等硬件产品。古尔曼称，除非苹果意外透露了稍后将推出的新设备，否则在 WWDC24 主题演讲中不会有硬件发布。这意味着 iOS 18、iPadOS 18、macOS 15 等操作系统将是今年 WWDC24 的主角。 4.黄仁勋在台湾举行的 Computex发表主题演讲。 Nvidia首席执行官黄仁勋周日在台湾举行的 Computex 展会上表示，Nvidia 的下一代人工智能芯片平台将被命名为 Rubin，并于 2026 年推出。Rubin 系列芯片将包括新的 GPU、CPU 以及网络芯片。三、宏观与重要数据： 1.美国4月核心PCE物价指数环比增长0.2%，为今年内最低增速，同比增速放缓至2.8%，创三年新低。 2.5月财新中国制造业PMI 51.7，为2022年7月来最高。 2024年5月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.7，较4月上升0.3个百分点，为2022年7月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。从财新中国制造业PMI分项数据来看，5月制造业供需持续扩张，生产指数升至2022年7月来新高，其中消费品类生产增长强劲；新订单指数在扩张区间小幅下行，外需扩张幅度明显放缓，当月新出口订单指数明显放缓，不过仍位于临界点上方。四、好研报一起读：中金公司：新游活跃，关注流水与利润转化。近期，游戏工委发布的数据显示，国内游戏市场在1-4月保持平稳增长，YoY增长6%。随着年内第五批国产游戏版号的发放，5月游戏行业迎来新游周期，行业景气度呈现上行趋势。新游表现方面，头部畅销榜新品占比增加，如《地下城与勇士手游》和《出发吧麦芬》等新上线产品流水表现亮眼。小游戏市场新品迭代活跃，如《小小英雄》和头部厂商产品如《灵剑仙师》等进入畅销榜前列。买量市场方面，投放素材数和游戏数显著增长，预示着市场竞争加剧，但厂商根据产品特性调整投放策略。抖音小游戏IAA流量预计在6月中下旬将迎来暑期高峰。出海市场逐渐恢复，中国自研游戏海外收入连续增长，轻度和中重度融合品类产品表现抢眼。尽管如此，估值方面，A股游戏板块当前估值低于2022年以来的平均水平，头部公司P/E低于15倍，显示出市场对行业前景的谨慎态度。建议关注新品周期带来的基本面弹性以及买量竞争对利润率的影响。五、接下来关注什么： 1.苹果将在下个月召开的第35届全球开发者大会（WWDC24）上推出一套全新的AI工具方案，项目名为Project Greymatter，主要面向Safari、Photos和Notes等核心应用和部分操作系统功能。 2.周二披露的美国5月ISM制造业指数。 3.周三将披露中国5月财新服务业PMI和中国5月财新综合PMI。 4.周三将披露美国5月ISM非制造业指数 5.周四欧元区央行将公布利率决议，是否降息成为市场关注的焦点。 6.周五将披露中国进出口数据。六、机构观点： 1.国家大基金关注度很高，但是要注意本轮基金投资的思路和方向，并对产业推进的节奏进行把握，从产业本身而言，该事件的中长期意义巨大，将有力推进中国半导体产业高质量发展，构建完整可控的产业生态体系。但短期对行业影响更偏向于预期层面，对股价的影响要以更全局更长期的视角来看待。 2.美联储降息预期折返跑，前期全球资本市场的降息交易有所回调。人工智能虽然一枝独秀，但对金融环境敏感的科技成长方向均出现了一定调整。美国科技股表现较为强劲，更多聚集于龙头公司，并非纯粹的估值推动，而是业绩起到了主导性作用。国内A股市场在港股带动下上行，以房地产为核心驱动大盘行情，后期上行空间要观察政府开支和社会融资数据等宏观变量的变化。 3.半导体板块行业库存正在回到健康状态，行业周期向上。当前正处于季节性淡季，下游终端厂商正等待消费需求回升的进一步证据，预计相关产业需求将在6月份变得明晰。重点关注国产大基金的投资方向，以及对产业格局的影响。 4.信息技术板块仍然更多受到AI事件所驱动，国内外大模型进一步取得新进展，大模型调用成本急剧下降，能力不断提升，产业生态加速构建，AI的应用要开始起来了，应用场景在不断拓宽拓深，今年或许是AI应用开启的一年，关注人工智能应用场景如移动互联、大数据、工业互联、智能网联汽车、信息、传媒等应用领域的发展。七、行业相关产品：传媒ETF（159805）大数据ETF（159739）半导体ETF（159813）基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-04
英伟达宣布Blackwell投产，北向资金加仓半导体板块，半导体材料设备有望迎来需求上升期？
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O黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。此外，在2024年中国台北国际电脑展上的主题演讲中，黄仁勋预告称，英伟达将在2025年推出BlackwellUltraAI芯片，并将其下一代AI平台命名为Rubin，该平台将采用HBM4内存。 AI芯片它的作用是作为驱动，让搭载的大模型系统进行飞速的运算，从而实现各种各样的功能，因此，它需要强大的算力和存储力。在ChatGPT快速发展的浪潮之下，算力和存储力都有发展，但是发展的速度有明显的差异。资料显示，算力的发展速度远超存储的发展速度，在过去二十年中，处理器性能以每年大约55%的速度提升，内存性能的提升速度每年只有10%左右。因此，目前的存储速度严重滞后于处理器的计算速度。所以说，提高存储力的技术迫在眉睫。但是，现实情况又不尽如人意。目前，存储技术可以简单认为有GDDR和HBM两种，这个区别就在于HBM是更为先进的，HBM重新调整了内存的功耗效率，使单位带宽能耗更低，制作工艺更高。所以，AI芯片大多数会采用HBM技术，那我们也能看到近期频繁出现的新闻，HBM大厂售罄，订单爆满。这中间也有一个更为重要的因素，那就是掌握HBM技术的，现在全球也就只有三家，SK海力士、三星、美光，所以说产能非常紧张。因此，英伟达宣布Blackwell投产，一个是表明产能的问题或许可以得到一个比较好的解决，降低了市场的担忧情绪，另一个是AI芯片现在作为一个重要的增量市场，能有力地去带动芯片去库存的问题，从去年开始，库存问题一直是压制芯片板块上行的主要因素，所以说在库存问题边际改善的时候，板块立即就迎来了估值修复的行情。一个更有力的说明去库存效果明显的，就是存储芯片的价格，当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。机构认为，存储芯片在二季度仍会延续涨价趋势。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。对于A股的利好体现在哪里呢？一个是通信板块，英伟达的利好或者上涨，往往会有一些个股跟涨，所谓的映射；另一个在芯片半导体板块。因此，可以看到北向资金也对半导体板块进行了加仓，从净买入金额来看，北向资金增持了38个行业，其中半导体居首，净买入金额达20.24亿元，其次是电力行业，净买入11.12亿元，体现了机构对行业的信心。华西证券认为，AI驱动下全球存储扩产势头迅猛，DRAM设备支出预计2027年达到252亿美元，23-27年CAGR为17.4%。SEMI预计3D NAND设备投资2027年达到168亿美元，23-27年CAGR为29%，而同期晶圆代工的CAGR为7.6%，显著低于存储扩产增速，可见AI驱动下，全球存储进入新的扩产上升周期。根据中商产业研究院，2019年我国AI芯片市场规模约为116亿元，2024年有望达到1412亿元，期间CAGR约65%。中国大陆晶圆厂扩产还有自主可控的重要使命，仅用景气度框架看待国内晶圆厂扩产，会显著低估行业的扩产势头，国内存储扩产的空间还有很大，先进逻辑也是同样的道理，且具备持续扩产能力。对于普通投资者而言，需要一个一个筛选个股的基本面、踩准投资时机等等可能难度相对较大，可以考虑借助指数投资工具，一指布局核心受益标的。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357）跟踪中证半导体材料设备指数，指数十大权重股中包括了中微公司、雅克科技、拓荆科技、华海清科等多只股。目前，AI催化HBM高景气，需求快速增长，投资者不妨借道ETF，通过半导体体材料ETF（562590）捕获行业性机会。资料来源：中证公司官网。以上个股仅作为举例，不作为推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-04
英伟达涨近5%创收盘新高，AI人工智能ETF(512930)冲击4连涨
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，英伟达CEO黄仁勋在演讲中公布了新的芯片产品升级计划，新一代AI芯片与超级计算平台Blackwell芯片已开始投产，预计将在2025年推出BlackwellUltraAI芯片。此外，黄仁勋表示，英伟达将以每年一款新芯片的速度推出新产品。他强调，生成式AI将重塑各行各业，推动整个价值3万亿美元的IT产业转型为AI工厂，为每个行业制作AI产品。中信证券认为，展望2024年下半年，科技产业投资主线将依然围绕AI产业链创新展开，同时兼顾出海等细分板块结构性机会。AI方面，模型迭代升级加速及应用落地料将持续驱动科技产业投资，建议关注算力产业链，包括光模块、服务器、云计算等基础设施领域以及AI芯片、半导体设备等国产升级方向；“人工智能+”赋能下，行业应用、消费电子、智能驾驶、机器人板块的应用及产品预计将加速落地。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、快递物流、影视娱乐、网络游戏、视频直播、在线教育以及远程医疗等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、顺丰控股(002352)、科大讯飞(002230)、京东健康(06618)、昆仑万维(300418)、哔哩哔哩-W(09626)、圆通速递(600233)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比59.67%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、新易盛(300502)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比51.54%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-04
6月4日财经早餐：黄金强弹！ OPEC+会后，原油大跌3%！
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H200快1.3倍，还有全新AI PC芯片 6月3日，美国超微公司 (AMD.US)董事长兼CEO苏姿丰在Computex 2024展会的开幕主题演讲中，公布了全新云端AI加速芯片路线图，今年将会推出全新Instinct MI325X。MI325X的AI性能提升幅度为AMD史上最大，将于今年第四季度开始供货。同时AMD还发布了代号为“Strix Point”的第三代AI PC芯片“锐龙AI 300系列”，以及AMD Ryzen 9000系列桌面处理器。英伟达和高盛的共识：AI交易的下一个焦点是PC大升级。高盛在研报中表示，科技硬件行业在疫情升级周期已经完全结束，随着AI大潮来临，即将推出的PC和移动设备型号中将具有明显的新功能，如AI增强、安全性提升和更强的计算能力，新一波升级换代潮即将来临。而英伟达CEO黄仁勋也表示，已经与两家PC制造商达成协议，未来新产品中将配置集成AI芯片。 Arm CEO：五年内夺得Windows PC市场50%份额英国芯片设计公司Arm Holdings的首席执行官雷内·哈斯（Rene Hass）表示，公司的目标是在五年内占据Windows PC（个人电脑）市场 50% 以上的份额。今日要闻前瞻美国4月JOLTS职位空缺美国4月工厂订单和耐用品订单德国公布5月季调后失业人数和失业率（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-06-04
英伟达GB200投产，存储芯片掀起涨价潮！AI算力迎来强势复苏
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创业板指收涨0.79%。 ETF方面，芯片、5G通信相关ETF领涨A股市场，截至收盘，5G通信ETF(515050)、半导体材料ETF(562590)、芯片ETF(159995)涨幅分别为2.16%、2.02%、1.82%。其中，受光模块、AI算力、消费电子、半导体几大权重板块提振，5G通信ETF(515050)实现3连阳，收盘成交额达1.10亿元。持仓股新易盛涨近10%，中际旭创、沪电股份涨超7%，深南电路、工业富联等纷纷跟涨。近期，半导体行业迎来一系列利好因素，此前，国家大基金三期的成立或将带来强大资金支持，进一步提振了市场预期。当前强劲的产能预期和涨价趋势的开启，使得半导体板块有望持续活跃：英伟达再度带来重磅催化：Blackwell芯片已投产 6月2日，英伟达发布重磅消息：创始人兼CEO黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。此外，在2024年中国台北国际电脑展上的主题演讲中，黄仁勋预告称，英伟达将在2025年推出BlackwellUltraAI芯片，并将其下一代AI平台命名为Rubin，该平台将采用HBM4内存。随着芯片去库存化进程加速，加之算力需求的持续强劲，全球正在加速购买AI芯片，AI芯片正在以供不应求的趋势快速增长，而英伟达的消息无疑为行业的产能供给打了一针强心剂。存储芯片涨价已成趋势，芯片景气度持续上行受AI热度持续旺盛影响，主流存储芯片厂商纷纷开启了涨价模式。此前，三星和SK海力士等厂商已经上调了DRAM或NANDFlash芯片的价格。市场分析机构最新预估也显示，第二季度DRAM合约价格的季度涨幅将上修至13%至18%；NANDFlash合约价格的季度涨幅则上修至15%至20%。山西证券表示，价格上涨趋势明确，存储进入新一轮上行周期，把握行业周期反转机会。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-04
6月4日证券之星早间消息汇总：纽交所宣布所有错误交易将被视为无效
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动机器人(AMR)中的应用。 4.英国芯片设计公司Arm Holdings的首席执行官雷内·哈斯(Rene Hass)表示，公司的目标是在五年内占据Windows PC(个人电脑)市场 50% 以上的份额。
证券之星2024-06-04
FX168日报:金价飙升的原因找到了！以色列与伊朗传大消息美国关键数据爆雷
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0.79%。盘面上，铜缆高速连接、存储芯片、养鸡板块涨幅居前，DRG/DIP、ST板块、家庭医生板块跌幅居前。汇市欧元：欧元/美元周一上涨，收报1.0900，涨幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0931，进一步阻力位于1.0956，关键阻力位于1.1008；汇价下行的初步支撑位于1.0854，进一步支撑位于1.0802，更关键支撑位于1.0777。英镑：英镑/美元周一上涨，收报1.2805，涨幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2847，进一步阻力位于1.2885，关键阻力位于1.2962；汇价下行的初步支撑位于1.2732，进一步支撑位于1.2655，更关键支撑位于1.2617。日元：美元/日元周一下跌，收报156.02，跌幅0.78%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于157.06，进一步阻力位于158.03，关键阻力位于158.59；汇价下行的初步支撑位于155.53，进一步支撑位于154.97，更关键支撑位于154.00。商品市场周一，美国制造业失去更多动力，进一步陷入收缩区间。这一数据导致美联储降息预期增加，美元及美国国债收益率下降，黄金市场重新获得动力。此外，避险买盘也推动金价走强。现货黄金周一收盘大涨23.22美元，涨幅1%，收报2350.27美元/盎司。数据显示，5月美国制造业活动连续第二个月放缓，4月美国建筑支出因非住宅活动下降而连续第二个月意外下降。美元兑其他货币跌至三周低点，使得黄金对其他货币使用者更具吸引力，同时在制造业数据疲软后，基准美国国债收益率降至两周低点。美国10年期国债收益率周一暴跌11个基点，至4.392%。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，美国供应管理学会(ISM)制造业采购经理人指数(PMI)疲弱，导致美国国债收益率下降，黄金涨势强劲。金价在触及日内低点2314美元/盎司后大幅反弹。 High Ridge Futures另类投资和交易总监David Meger表示：“我们此前经历了一些回调，或更该称之为盘整。但支撑金价上涨的观点确实来自于今年稍晚将降息的强烈预期。” 由于黄金不生息，所以降息有利降低持有黄金的机会成本，提高对投资者的吸引力。地缘政治局势方面，哈马斯接受了美国总统拜登(Joe Biden)提出的加沙停火建议。然而，以色列总统内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)拒绝了这一想法，并强调了以色列结束战争的条件。当地时间6月3日，以色列对叙利亚北部城市阿勒颇(Aleppo)发动大规模空袭，炸死了一名伊朗军事顾问，可能还有更多的伊朗民兵成员和平民。白银方面，现货白银周一收盘大涨1.02%，报30.701美元/盎司。原油方面，国际原油价格周一下跌超过3%，因为石油输出国组织及其盟友(OPEC+)宣布计划逐步取消总计每天220万桶的自愿减产行动。纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周一下跌2.77美元，跌幅约3.6%，收于74.22美元/桶。布伦特原油期货下跌2.75美元，跌幅为3.39%，收于78.36美元/桶。由沙特阿拉伯和俄罗斯领导的八个OPEC+成员国组成的联盟周日宣布，他们将从10月开始，在12个月内逐步取消上述减产。但这些产油国同时表示，减产计划的逐步退出，将取决于市场条件，并可能逆转。OPEC+在2025年底之前将分别减产360万桶/日。 Third Bridge全球产业分析师主管Peter McNally表示，OPEC+会议为市场制定了明确的路线图，并澄清了该组织的生产策略。然而，世界需要 OPEC提供更多石油的日子已经过了近两年，OPEC可能需要再等一段时间才能将石油重新投入市场。周二(6月4日)关注重点（北京时间）： ① 14:30 瑞士5月CPI月率 ② 15:55 德国5月季调后失业人数 ③ 15:55 德国5月季调后失业率 ④ 22:00 美国4月JOLTs职位空缺 ⑤ 22:00 美国4月工厂订单月率 ⑥ 次日04:30 美国至5月31日当周API原油库存更多重要事件请点击此处
tqttier2024-06-04
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