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ks0ultra全新上线：400G超强算力，100W超低功耗

是具体分析：技术突破先进的ASIC芯片技术：KS0 Ultra采用了最新的ASIC芯片技术，这种技术能够提供更高效的运算能力，同时降低能耗。支持kHeavyHash算法：该设备专为KAS币设计，支持kHeavyHash算法，确保了在挖矿过程中的高效率和稳定性。性能提升算力大幅提升：KS0 Ultra的算力高达400G，相比前代产品有了显著的提升，这意味着它能够在更短的时间内完成更多的计算任务，从而提高挖矿效率。稳定的算力输出：采用了最新的NVIDIA GPU技术，可确保在挖矿过程中保持稳定的算力输出，避免因算力波动而影响收益。节能环保低功耗设计：KS0 Ultra的功耗仅为100W，这一设计大大降低了能源成本，对环保事业做出了贡献。静音运行：该设备的噪音＜30dB，是目前市面上超静音的KAS挖掘设备，适合家庭和办公环境使用，减少了对周围环境和人员的影响。用户体验静音设计：KS0 Ultra采用了独特的静音设计，使其成为家庭环境的好伙伴，无需担心噪音问题。小巧体积：其小巧的体积方便用户轻松部署，节省空间，让生活更加便捷。市场定位高性价比：据目前的KAS价格和难度，KS0 Ultra相比于其他服务器，有着较高的性价比和节能效果，适合小型场地或个人挖掘者使用。优质售后服务：ICERIVER团队提供了优质的售后服务，包括一年的保修期，确保用户的购买和使用过程愉快和顺利。行业影响推动竞争：KS0 Ultra的推出将刺激市场上的其他挖矿设备制造商加大技术研发力度，推动整个行业的技术进步。生态贡献：随着挖矿效率的提高和能耗的降低，KS0 Ultra将为数字货币挖矿生态系统的可持续发展做出贡献。未来展望技术升级：期待KS0 Ultra在未来能够带来更多技术上的突破，继续为挖矿行业注入新的活力和创意。市场表现：随着数字货币市场的不断扩大，KS0 Ultra矿机的市场需求预计将进一步增长，其在挖矿设备市场中的地位将更加稳固。综上所述，KS0 Ultra矿机凭借其卓越的算力和合理的功耗，为数字货币挖矿领域带来了新的活力。对于追求高效率和高性能的矿工来说，KS0 Ultra无疑是一个值得考虑的选择。

佩佩191682995102024-06-03

【日股收市】39000点！日股松一口气直线拉升一切都要感谢美国PCE？

团上涨5.6%，野村控股上涨约4%。芯片制造设备巨头东京电子上涨1.7%，同样重量级的迅销上涨1.8%。日本国土交通省表示，在五家主要汽车公司的模型申请中发现违规行为后，少数汽车制造商股价下跌。马自达汽车和丰田汽车跌幅最大，分别下跌3.3%和1.8%。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率指数(Nikkei Volatility)下跌4.43%，至16.84。基本面来看，上周五公布的美国个人消费支出(PCE)价格指数环比上涨0.3%，与预期相符，令市场对美联储今年降息的预期继续存在，市场对此做出反应，从而提振了风险情绪。道琼斯指数和标准普尔500指数上周五晚间收高，为东京交易时段的交易带来松了一口气的感觉，并支撑日本股市的普遍上涨。大和证券股票分析师Kenji Abe表示，在日本政府债券收益率上周触及十多年来的最高水平，引发了对股价负面影响的担忧后，市场也在调整。 Abe说：“投资者感到震惊，但现在他们看到了收益率水平……实际利率仍为负，因此我们拥有宽松的市场环境，未来可能会看到盈利增长。” 基准的10年期日本国债收益率最新徘徊在1.06%，上周四由于市场押注日本央行将进一步收紧政策，收益率一度升至1.1%的高位。

云涌2024-06-03

新希望（000876.SZ）：公司5月的断奶成本已经低于300元/公斤，后备转固成本低于2400元/头

方面做了很多工作，例如在母猪上做了基因芯片项目，长期可以带来猪群遗传性能的提升。还有过去一年进步最大的公猪管理，过去养 1 万头公猪，与母猪的配比大约是 1:100，造成公猪管理整体难度大，而且遗传性状参差不齐，现在公猪数量降到 1000 多头，在遗传性状上的改良表现反而很好，对断奶仔猪和育肥效率也能带来更快速的改良。目前优良性状的后备母猪已经基本满足需求，公猪的改良也已经基本到位。 4）区域成本差异缩小，目前西部纵队正逐步赶上中南纵队，华北也在快速追赶，区域间的成本效率差异正在缩小。 5）持续提高人效，过去人效差距比较大，行业常见的“产非比”大约是6:4，我们现在基本达到了。虽然养猪总人数稍微有点下降，但生产员工基本是稳定的。长远来说，人效还要持续提升。但整体思路上会维持一线员工稳定，保证持续提升生产效率。 Q2：年报里员工人数显示 2023 年人员有明显减少，主要原因是什么？ A：1）首先要对年报里的公司员工人数变化做一下说明。这里主要是去年年底有白羽肉禽和食品深加工板块出表的影响，这两个板块的员工人数就不计算在内了。而猪产业人员很稳定，每月的人员流失率不到 1%。 2）基于对猪产业发展的理解和规划，公司也做了充分调研和梳理，对组织做了一些调试。组织是为业务服务的，我们要更多思考业务，组织只是辅助，提供服务。例如过去每一个经营单元，对母猪、育肥和放养都要进行管理，在过去看是合理的，但仔细分析以后发现不尽然，因为育肥猪和母猪管理还是有一定差距。过去一段时间育肥成本偏高，就是一些生产人员的细分没做对。其实公司也没有做多大的变革，只是更工作细化了。一线员工是很重要的，很多生产动作需要他们去执行，生产员工的流失率目标要保持月均低于 1%，以前不稳定的时候，月均人员流失率都是 6%左右。公司要留住会养猪、懂养猪的员工，因为这奠定了转固成本，断奶成本，育肥成本都大幅下降的基础。目前整体育肥成本相比一年前下降了大约 2 元/公斤，后备母猪转固下降 1000-2000 元/头。组织调整后，公司在生产成绩上有明显改进。公司未来要打造一支成熟稳定的员工队伍。在工作导向上，对各层级的管理，要求管理干部“少说教，多带教”，实现整体队伍工作方法和氛围的转变。 Q3：公司对未来的行业周期，以及猪价怎么判断？ A：1）像过去大起大落的周期不会再有，近年来行业整体规模化程度在提升，在疫情和行情的共同压力下，对养猪的投资和生产要求也越来越高，那种几十头几百头的散户，没有一定的资金实力自我升级，很难再回到行业成为主流。中间商这个群体这些年也没怎么挣到钱，现在手头也没有钱，不太会看到行情好转就大举进入。而且大部分的散养户，过去多年从事养猪的，现在年龄结构大多在 50 多岁以上，借贷难度也比较大。以前随着行情波动，散养户快进快出，导致猪价周期性比较明显，但现在年出栏 1 万头以上养殖主体的已经占比达到 60%左右，这部分人是不会轻易退出的。 2）关于短期的猪价，肯定会有波动，像今年猪价涨得比较早，跟去年北方疫情有关系，也跟二次育肥的操作有关系。但对于 20 元/公斤猪价能不能维持一年，我个人是持谨慎乐观态度的，原因是行业还是具有一定的恢复产能的能力，如果猪价长期在这个位置，产能还是会有所恢复。 Q4：公司饲料的毛利率与同行比相对较低，公司对这个问题怎么看？ A：公司对饲料业务的定位，是做养殖产业链的全链服务商。饲料今年确实也遇到了一定的困难，而且与优秀的同行相比，在盈利能力上有差距，特别像头部友商占据了水产料的盈利优势。公司是很早在做饲料的，目前来说总体规模仍然是公司的重要优势，要改变这个格局也不是一朝一夕的事情，现在也没必要一下子就放弃规模单纯去追求毛利率，在保持规模的基础上，未来会在品种结构角度提升盈利能力。对海外的饲料业务，公司也有清楚的规划，海外是新希望的增长第三极，公司会聚焦有潜力的市场，比如印尼，也是全球很大的市场，现阶段肉食消费还处于较低的水平。海外市场是我们关注重点，在我们把国内饲料做强，规模和盈利做起来的同时，海外会是未来的发展重点，我们自己也期待在海外有更好的发展。 Q5：公司今年养猪业务改善比较明显，能否实现盈利？ A：今年公司在生产管理上仍然有多方面的动作转变，整体进步是非常明显的，也会带动我们实际成本下降。今年的二季度由于后备母猪转固成本、断奶成本、育肥成本的下降，带来整体成本的下降，在区域、人效、育种方面的改善也会持续帮助改善我们的成本。现在公司更关心构建自身的核心竞争力，具体能实现多少利润和行情有很强的关系，但如果公司有更强的竞争力，就可以获得更多的超额收益。 Q6：和优秀同行之间成本水平的差距，什么时候能赶上？ A：公司在很多环节的生产指标，包括断奶成本、育肥成本等，已经非常接近优秀的同行，在财务指标上仍有一些差距，主要是因为一些闲置场线的历史问题影响，但后续也会逐步减少。 Q7：当前的育肥成本和未来的成本下降目标是怎样的？ A：4 月育肥全成本 14.7 元/公斤，下一步还会面临几个好转： 1）当前育肥成活率接近 92%，预计夏、秋季成活率会更好；2）料肉比目前在 2.65 左右，因为育肥成活率提升和一系列管理动作改善，未来可以降至 2.6 以下； 3）饲料原料价格下行也带来助力，肥猪在育肥周期里要吃 6 个月的饲料，近半年饲料原料价格整体下行，未来几个月，出栏肥猪使用低价饲料的时期会越来越多，也会使饲料成本继续下降。整体来看，预计到年底还有 0.5 元/公斤育肥成本的下降空间。 Q8：公司近期披露了多项担保议案，能否介绍一下公司内部是否有机制防范财务风险？ A：公司近期披露的担保议案都是较为常规的议案，主要是对下面的控股子公司提供担保，而担保议案整体目的都是实现公司的业务发展，服务于自身产业链和业务，没有对外部不相干的第三方提供担保。财务风险管控方面，首先，公司和其他猪企在产业结构上是有所不同的。公司营业收入的 70%是由饲料的销售收入形成的，而饲料的经营性现金流在 100 亿左右，足以覆盖公司的日常资本和利息开支。其次，公司目前跟各大银行都保持着稳健的合作。公司在一季度也完成了所有银行新一年的授信评估，所有银行对公司的授信都是非常稳定的，一些银行还在给公司扩大授信。最后，经营的改善是财务风险管控的重要基础。公司通过 3 年的追赶，一些环节的成本已经接近优秀同行，比如我们 5 月的断奶成本已经低于 300元/公斤，后备转固成本低于 2400 元/头，一些优秀片区的转固成本已经降到2200 元/头，基本达到最优秀同行的水平。今年到年底全公司的转固成本也有可能到 2200 元/头。公司的育肥成本也在持续下降，经营持续改善。随着行情好转，公司 4 月已经在猪价 15 元/公斤左右的情况下，实现了整体盈利，这其中公司内部经营改善带来的影响是比较大。 Q9：公司对现金分红的规划和想法，未来是偏向采用股份回购还是现金分红？ A：近期监管机构在加强对现金分红的政策指引。公司一直也是高度重视股东利益、重视现金分红。公司上市以来一直都是为股东创造价值，累计的现金分红有 60 多亿，同时 2019、2020、2021 这几年都有持续的现金回购，金额合计有 70-80 亿。在最新的章程修订中，也对自身现金分红的政策有一些调整和修订。即使在周期下行阶段，公司也是以适当的形式给股东最大的利益。如果未来实现了稳定盈利，公司自身角度也愿意为股东创造更大价值，未来会根据盈利情况、资产负债率和现金情况，实施相应的分红计划。 Q10：如果下半年行情进一步好转，今年是否会调整出栏目标，年内的出栏目标和仔猪出栏节奏如何？ A：未来的肥猪出栏，很大程度上都取决于前期的配种和断奶计划，所以出栏量也不是那么快就会调整的，至少今年上半年的出栏量，目前已经是基本锁定的。公司今年对整体出栏规模还是以稳定为主，更多聚焦于把养猪的经营能力提升起来，少亏损、多赚钱，近几个月也不会有很大的产能调整。当前市场上还存在做二次育肥来投机的群体，会影响一些短期的肥猪供给，所以今年 3 季度猪价不会很低，但能高到多少，也不好说。但如果大家都去博弈某个时点的行情时，那个机会也就不存在了。所以公司在当前阶段还是要保持理性。在出栏节奏和出栏种类上，可以根据市场价格的短期判断有一些小的调整，但短期不会大幅度地上产能上规模。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-03

朱少醒新进一家公司，张坤加仓这家消费股

，大多都重仓持有全球AI龙头股英伟达和芯片相关科技公司。数据显示，今年以来英伟达涨幅高达121%，其他相关芯片科技公司涨幅大多超过30%以上。 3 超2000亿美元！再现回购狂潮标普500指数4月表现疲软，5月逆势创下历史新高，有一个不容忽视的推手——上市公司回购计划。据Birinyi Associates统计数据，今年5月，美国企业所披露的总计回购计划高达2010亿美元。这一回购规模同比上年同期，罕见猛增超41%。 5月份美国企业官方宣布的股票回购价值超过以往的5月，打破该月有统计数记录以来纪录。 5月初，段永平、巴菲特重仓股苹果公司宣布1100亿美元的股票回购计划，创下该公司股票回购的历史纪录，为美股史上最大回购。今年以来，越来越多美国企业披露远超市场预期的股票回购计划。今年一季度，标普500指数成分公司已完成的回购规模高达2020亿美元。谷歌母公司Alphabet宣布高达700亿美元的回购计划，Facebook母公司Meta Platforms也宣布高达500亿美元的回购计划。云软件巨头赛富时将其股票回购计划增加约100亿美元，总额达到300亿美元。强劲的回购使美股逆转疲软态势，助推标普500指数在5月创下历史新高。段永平曾统计，苹果过去10年的股数已经减少了40%左右了。他认为股票最大的买家就是公司本身。 2009年以来美股一路长牛，股票回购规模也一路高歌猛进，回购成为美股最大的买家之一。数据显示，美股过去10年牛市，股票回购贡献了标普500指数高达40%的涨幅。华尔街大行高盛预计，美国股票市场的股票回购规模将在2025年首次超过1万亿美元大关，主要受到美国经济韧性，加上苹果、英伟达、微软以及谷歌等大型科技公司利润强劲增长趋势，以及美联储寻求降息的背景下全球金融环境的宽松预期相比于前两年明显呈乐观态势。另一方面，对于回购也有不同的声音。一些投资者警告，回购本身并不是买入股票的理由，回购可能是业务放缓的信号，因为快速增长的公司通常会将现金投资于扩大业务。企业回购的本质，段永平还曾补充道：其实是不是回购没那么重要，但有没有回购的能力非常重要。回购能力的唯一的来源就是企业健康持续的盈利能力。很多公司市值很低也无法回购的原因实际上就是缺乏回购的能力，不是不想回购。对于A股股王贵州茅台的回购，段永平则坦言，能理解茅台不回购的原因，大概率是因为决策机制太复杂，但是茅台大股东其实当时还有一个非常智慧的决定，就是坚决不卖(当然，卖的决策可能比回购还复杂)！茅台虽然不回购，但用比较高的比例的分红实现了相近的功能。数据显示，截至5月29日，A股今年以来已有1491家上市公司实施回购，回购金额达858.68亿元，创历史同期新高。天风证券认为，上市公司回购股份后进行注销，意味着这些股份将不再参与二级市场流通，股本减少，在当期利润与分红比率不变的情况下，每股收益、每股净资产回报率、每股分红等财务指标有望提升，从而提高上市公司股票的内在价值。

格隆汇2024-06-03

阿瓦隆1326 103T 高效性价比之王

了性能又兼顾了能效比。二、技术特点芯片：采用三星5nm芯片，这种先进的芯片技术为设备提供了更好的稳定性和性能保障。散热设计：采用双风扇设计，有效提升了散热性能，确保设备在长时间高负荷运行下能够保持稳定的运行状态。三、性价比与质保性价比：阿瓦隆1326 103T以其亲民的价格和出色的性能，成为目前市场上性价比最高的挖掘设备之一。质保期：官方提供1年的质保期，相较于其他品牌的半年质保期，为用户提供了更多的保障和安全感。四、总结：阿瓦隆1326 103T作为一款优质的服务器，以其强劲的算力、适中的功耗、先进的技术特点、高性价比以及长质保期，成为了一款备受矿工喜爱的挖掘设备。无论是从性能、稳定性还是性价比方面来看，它都是一款性价比高且优质的服务器。 #显卡#服务器#BTC#KAS#CKB

用户1715666634227NuO2024-06-03

A股收评：两市超4400股下跌，ST板块重挫，AI相关板块走强

20cm涨停；英伟达Blackwell芯片开始投产，半导体板块活跃，存储芯片方向领涨，西测测试涨停；CPO概念、PCB板块等涨幅居前。另外，5月15家公司被终止上市或锁定退市，ST板块、低价股重挫，*ST嘉寓等数十股跌停；房地产板块持续回落，中天服务跌超8%；工业大麻板块走低，郎源股份20cm跌停；贵金属、有机硅及微盘股等跌幅居前。具体来看：铜缆高速连接板块领涨，神宇股份20CM涨停，胜蓝股份涨超12%，中富电路涨超11%，得润电子涨停，鼎通科技、创益通涨超6%，通宇通讯、兆龙互连涨超5%，沃尔核材涨超4%。消息面上，英伟达创始人兼CEO黄仁勋透露，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片。Rubin下一代平台正在开发之中，将于2026年发布，将采用HBM4内存。芯片相关板块大涨，西测测试、太龙股份、逸豪新材20CM涨停，佰维存储涨超14%，万润科技、协和电子、好上好、敏芯股份涨停，沪电股份涨超7%，普冉股份涨超6%，中微公司涨超5%，协创数据、深南电路、江波龙、复旦微电涨超4%。猪肉、养鸡板块大涨，正虹科技涨停，晓鸣股份涨超6%，巨星农牧、神农集团涨超4%，牧原股份涨超2%。消息面上，受去年生猪产能去化影响，6月份起生猪出栏或逐渐减少，因此月初多数养殖企业缩量挺价，惜售情绪浓厚，生猪价格持续上行。截至6月2日，卓创资讯监测全国生猪均价为17.98元/公斤，环比上涨0.49元/公斤。进入6月，生猪供应减少叠加盼涨情绪加持，供应端挺价情绪短时难以消退，预计短时偏强行情延续，局部区域或可冲破“10元/斤”关口。 ST板块重挫，*ST中程、*ST嘉寓、ST聆达、ST峡创、*ST银江、*ST巴安等多股跌停，*ST开元、ST先锋跌超16%。有色、小金属板块走弱，华钰矿业、盛屯矿业、翔鹭钨业跌停，盛达资源跌超7%，西藏珠峰跌超6%，锡业股份跌超5%，云南锗业、华锡有色、湖南白银、鹏欣资源、罗平锌电、银泰黄金跌超4%。工业大麻板块下跌，朗源股份20CM跌停，翰宇药业跌超15%，渤海化学跌超6%，雅本化学跌超5%。物业股大跌，中天服务跌超8%，我爱我家跌超5%，世联行、新大正跌超3%。污水处理板块走低，金河生物、梆电国际、启迪环境、中锐股份跌停，岳阳林纸、金通灵、严牌股份跌超7%，国统股份、华骐环保、卓锦股份、润邦股份跌超6%。个股层面，CPO龙头新易盛大涨9%，盘中一度创历史新高96.99元/股，总市值674.5亿元。比亚迪5月共售出331,817辆汽车，乘用车销量达到330,488辆，同比增长38.2%。比亚迪涨超3%，盘中创阶段新高240.48元/股，总市值6898亿元。展望未来，中金公司认为，在短期可能缺乏明显事件催化环境下，A股市场震荡整理、成交低位徘徊的特征可能仍将延续一段时间，但考虑稳增长政策逐步落实有望继续改善投资者对经济增长及上市公司盈利预期，7月三中全会召开在即，A股市场自2月以来的修复行情虽有波折但仍将延续，对后市表现不必悲观。沪深300指数当前前向市盈率为10.5倍，与历史均值（过去十年均值在12.6倍左右）及全球主要指数对比来看仍具备较明显的投资吸引力，一季度过后上市公司盈利增长的边际改善也有助于后市指数表现。配置方面，外需较好背景下出口链行业和全球定价资源品仍有配置机会，部分涨价板块如公用事业等市场关注度较高，新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化，有助于逐步扭转投资者悲观预期。

格隆汇2024-06-03

一季度收益率较高的主动权益基金重仓股中集中在电力、资源、家电行业

，大多都重仓持有全球AI龙头股英伟达和芯片相关科技公司。数据显示，今年以来英伟达涨幅高达121%，其他相关芯片科技公司涨幅大多超过30%以上。

格隆汇2024-06-03

A股收评：两市超4400股下跌，ST板块重挫，AI相关板块走强

20cm涨停；英伟达Blackwell芯片开始投产，半导体板块活跃，存储芯片方向领涨，西测测试涨停；CPO概念、PCB板块等涨幅居前。另外，5月15家公司被终止上市或锁定退市，ST板块、低价股重挫，*ST嘉寓等数十股跌停；房地产板块持续回落，中天服务跌超8%；工业大麻板块走低，郎源股份20cm跌停；贵金属、有机硅及微盘股等跌幅居前。具体来看：铜缆高速连接板块领涨，神宇股份20CM涨停，胜蓝股份涨超12%，中富电路涨超11%，得润电子涨停，鼎通科技、创益通涨超6%，通宇通讯、兆龙互连涨超5%，沃尔核材涨超4%。消息面上，英伟达创始人兼CEO黄仁勋透露，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片。Rubin下一代平台正在开发之中，将于2026年发布，将采用HBM4内存。芯片相关板块大涨，西测测试、太龙股份、逸豪新材20CM涨停，佰维存储涨超14%，万润科技、协和电子、好上好、敏芯股份涨停，沪电股份涨超7%，普冉股份涨超6%，中微公司涨超5%，协创数据、深南电路、江波龙、复旦微电涨超4%。猪肉、养鸡板块大涨，正虹科技涨停，晓鸣股份涨超6%，巨星农牧、神农集团涨超4%，牧原股份涨超2%。消息面上，受去年生猪产能去化影响，6月份起生猪出栏或逐渐减少，因此月初多数养殖企业缩量挺价，惜售情绪浓厚，生猪价格持续上行。截至6月2日，卓创资讯监测全国生猪均价为17.98元/公斤，环比上涨0.49元/公斤。进入6月，生猪供应减少叠加盼涨情绪加持，供应端挺价情绪短时难以消退，预计短时偏强行情延续，局部区域或可冲破“10元/斤”关口。 ST板块重挫，*ST中程、*ST嘉寓、ST聆达、ST峡创、*ST银江、*ST巴安等多股跌停，*ST开元、ST先锋跌超16%。有色、小金属板块走弱，华钰矿业、盛屯矿业、翔鹭钨业跌停，盛达资源跌超7%，西藏珠峰跌超6%，锡业股份跌超5%，云南锗业、华锡有色、湖南白银、鹏欣资源、罗平锌电、银泰黄金跌超4%。工业大麻板块下跌，朗源股份20CM跌停，翰宇药业跌超15%，渤海化学跌超6%，雅本化学跌超5%。物业股大跌，中天服务跌超8%，我爱我家跌超5%，世联行、新大正跌超3%。污水处理板块走低，金河生物、梆电国际、启迪环境、中锐股份跌停，岳阳林纸、金通灵、严牌股份跌超7%，国统股份、华骐环保、卓锦股份、润邦股份跌超6%。个股层面，CPO龙头新易盛大涨9%，盘中一度创历史新高96.99元/股，总市值674.5亿元。比亚迪5月共售出331,817辆汽车，乘用车销量达到330,488辆，同比增长38.2%。比亚迪涨超3%，盘中创阶段新高240.48元/股，总市值6898亿元。展望未来，中金公司认为，在短期可能缺乏明显事件催化环境下，A股市场震荡整理、成交低位徘徊的特征可能仍将延续一段时间，但考虑稳增长政策逐步落实有望继续改善投资者对经济增长及上市公司盈利预期，7月三中全会召开在即，A股市场自2月以来的修复行情虽有波折但仍将延续，对后市表现不必悲观。沪深300指数当前前向市盈率为10.5倍，与历史均值（过去十年均值在12.6倍左右）及全球主要指数对比来看仍具备较明显的投资吸引力，一季度过后上市公司盈利增长的边际改善也有助于后市指数表现。配置方面，外需较好背景下出口链行业和全球定价资源品仍有配置机会，部分涨价板块如公用事业等市场关注度较高，新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化，有助于逐步扭转投资者悲观预期。

格隆汇2024-06-03

锐明技术（002970.SZ）：今年一季度海外业务收入占比提高至 68.5%，成为公司的基石业务

分离，保证了公司可以低成本、快速切换主芯片平台和各类硬件，使公司从单一芯片方案向多芯片方案转变，有效应对了美国NDAA 法案的制约。研发效率和交付能力的提升，加强了公司与客户的粘性，对销售水平的提升起到了积极的推动作用。其次，加强供应链安全及稳定性。公司在越南北宁投资新建的海外首家制造中心于 2023 年 5 月投产经营，越南工厂是公司集智能化、信息化、现代化程度很高的生产基地，在有效应对美国加征高额关税的同时，满足了公司产品在全球范围内的稳定供应。第三，持续加大海外本地化投入。目前海外员工占比约是海外总人员的 40%，持续的本地化投入，有效提高了海外业务增速，一定程度上助力海外业务持续发展，提高了海外市场占有率。综上所述，以上这些战略调整不仅巩固了公司的发展基础，还使我们能够更好、更从容地应对国内外大环境的变化，为公司未来实现高质量发展打下了坚实的基础。 3、公司业绩恢复的较快，简单介绍下快速恢复的原因和持续性？一是市场需求增加：随着全球相关不利因素的消退，全球经济开始复苏，商用车行业基于驾驶安全、运营安全的需求开始回暧，国内外市场需求开始回升，特别是海外业务增长趋势较为明显，今年一季度海外收入同比增长超过 37%。公司基于市场需求调研情况发现，无论是国内还是海外，需求趋势没有改变，特别是海外市场，如欧洲将在欧标、英国将在 PSS 等政策要求下，业务增长会进入快车道。二是研发创新的支持：公司在研发上一直坚持长期主义战略，研发高投入带来的产品及解决方案创新促使海外收入快速增长。如公司推出的 AEBS 已在国内的出租车和公交车上批量销售，今年将随欧标产品走入欧洲市场，这对公司今年及未来收入的增长带来了强大支撑。未来，公司仍会在研发上持续投入，继续进行产品创新，国内业务将在矿山、机场等新的应用领域带动下重回快速增长轨道；海外业务将在日本、西欧及亚太等新兴的增量市场推动下继续增长。三是海外本地化投入效果明显：目前海外员工占比约是海外总人员的 40%，持续的本地化投入有效提高了海外业务增速。去年的主营业务，国内收入占 40%、海外占 60%，而今年一季度国内收入占比下滑至 31.5%、而海外收入占比提高至 68.5%，海外业务已成为公司的基石业务。大力加快海外的本地化投入，加快白区业务突破，持续扩大市场占有率，将为海外市场带来更大的增长空间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-03

大客户英伟达宣布推出下一代AI平台Rubin，台积电一度强弹30元！

I未来。英伟达计划每年推出新版旗舰AI芯片，目标释放100万亿美元的机会。他强调人工智能浪潮是新工业革命，提及公司后续产品计划。黄仁勋介绍公司客户群扩至各行业，如造船和制药等。公司计划推出Blackwell GPU系统，RuBin GPU预计2026年上市。本次台湾演讲之行，他还会见了合作伙伴如台积电张忠谋、富士康等。受本次演讲影响，周一台积电(2330.TW)台股开盘扭转上周大跌5%的颓势，一度上涨30元（新台币，下同），最终收涨在846元，大涨25元，涨幅达3.05%。原文链接

投资慧眼2024-06-03

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