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菲利华（300395.SZ）：高纯石英砂项目一期1万吨全部达产，主要应用于光伏和光通讯领域

答:石英玻璃材料及制品广泛应用于半导体芯片制程中，是半导体蚀刻、扩散、氧化等工序所需的承载器件与腔体耗材。公司是国内率先通过集成电路芯片准入资格认证的石英材料商，公司现已具备气熔石英玻璃、合成石英玻璃与电熔石英玻璃全品类及石英玻璃材料与制品的全产业链服务能力。公司近年来不断开拓市场，石英玻璃材料市场占有率逐年提升。在半导体领域，公司研发成功了高纯电熔不透明石英、黑石英、低羟基和少羟基合成石英玻璃，成为先进半导体制程中的关键材料。 2023年全球半导体行业尽管受到宏观经济环境和市场周期性的影响出现了短期波动，但由于芯片在使世界“更智能、更高效、更互联”方面的作用越来越大，半导体市场的景气度趋势长期来看仍然非常确定。 3、石创半导体高纯石英制品项目建设情况和制品认证进度如何？答:石创高纯石英制品项目已建成投产，根据市场需求情况和经营发展合理安排产能。认证方面，上海石创已经通过国内主流半导体设备厂商认证，如中微半导体设备（上海）股份有限公司与北方华创科技集团股份有限公司等。 4、公司高纯石英砂第一期是否已经顺利达产？主要应用于哪些领域？第二期目前是否有明确规划？答:高纯石英砂项目一期1万吨目前已全部建成达产，主要应用于光伏和光通讯领域。第二期将通过后续实际情况确定建设计划。 5、公司合肥光微的面板用光掩膜基版精加工项目目前的研发情况？济南光微的项目进度情况？答:合肥光微目前已通过联调联试，部分产品规格已经通过客户验证。济南光微目前已经开工建设。 6、公司近几年研发投入增加，请问公司在研发上取得了哪些进展和突破？答:公司始终紧跟市场需求导向，稳步推进技术研发和工艺改进，为石英玻璃材料及制品的国产化替代作出重要贡献。在石英玻璃材料及制品板块，公司研发成功了高纯电熔不透明石英、黑石英、低羟基和少羟基合成石英玻璃，成为先进半导体制程中的关键材料；开发了环保型无氯合成石英玻璃，成为深紫外光学应用的优选材料；开发出了超低膨胀系数石英玻璃，并实现了零膨点温度区域可控，为空间探测、极紫外光刻光学系统提供了材料支撑；推出国内首创10.5代TFT-LCD光掩膜基板，公司子公司合肥光微光电科技有限公司光掩模基板精密加工项目建成投产，填补光掩模版精加工领域的国内空白，有效完善国内光掩模版行业的产业链；子公司济南光微半导体科技有限公司投资建设高端电子专用材料精密加工项目，推动我国高端电子行业关键材料的自主可控，对逐步实现进口替代具有重要意义。在石英玻璃纤维和复合材料板块，公司成功研制出了高精石英布、掺杂改性耐高温石英纤维，耐温性和强度大幅提升；推出超细石英纤维、超薄石英布、高空心度空心石英纤维织物，为轻量化迈出重要一步；持续研发2.5D/3D立体编织物等多个高性能纤维产品，为国家多项重点项目提供配套材料。截至2023年末，公司已有12个高性能复合材料产品项目研发成功，各项指标均满足要求，通过了相关试验的考核，得到了用户的认可和高度评价。 7、注意到公司近几年中高端人才增长迅速，请简要介绍下公司的人才战略。答:公司持续创新人才发展策略，加大关键人才引进力度，持续完善培训体系建设，不断充实公司优秀人才库。截至2023年底公司共引进中高端人才223人，其中硕士90人，博士3人。公司除在人才引进与培养方面持续发力外，加强人效指标监测与人工成本管理，不断夯实人力资源体系基础，逐步向科学化、系统化发展迈进。 8、介绍下公司在石英玻璃材料领域新增产能情况？答:截至2023年底，在石英玻璃材料板块，公司电熔石英材料新车间顺利投产，新增电熔石英玻璃材料年产能1,200吨；合成材料扩产项目建成投产，新增合成石英玻璃材料年产能100吨；天然材料气熔制锭项目一期建设完成，新增气熔石英玻璃材料年产能600吨。 9、简要介绍公司在航空航天领域的情况及服务优势。答:在航空航天领域，公司是全球少数具有石英玻璃纤维量产能力的制造商之一，是国内航空航天领域石英玻璃纤维主导供应商。公司除生产石英玻璃棉、石英玻璃纤维纱、石英玻璃纤维布、石英玻璃纤维套管等石英玻璃纤维材料系列产品外，还具备了2.5D和3D机织、编织、缝合、针刺预制件的生产能力，并成功研发了防隔热功能复合材料结构件、特种绝缘功能复合材料制品等复合材料产品。公司拥有石英玻璃纤维材料、石英玻璃纤维立体编织预制体、以石英玻璃纤维为基材的复合材料结构件的完整产业链。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-20

事关美国、欧盟和日本！中国重磅消息：对“聚甲醛共聚物”启动反倾销立案调查

上周宣布大幅提高对中国电动汽车、计算机芯片、医疗产品和其他进口产品的关税。知名金融博客ZeroHedge周初对比了新旧中美关税，除了电动车行业上调100%影响最大，其他12个行业领域也深受冲击。文章强调，301条款关税依然强劲。延伸阅读：一张图看中美新旧关税：电动车上调100%影响最大 12个行业领域受冲击！在中国宣布调查之前，欧盟也对中国给予其工业的补贴进行了类似调查。周五，欧盟对中国马口铁发起贸易调查，这是欧盟对中国出口进行的一系列贸易和补贴调查中的最新一起。今年4月，欧盟还对中国政府采购医疗器械展开调查，怀疑中国对欧洲公司采取“歧视性”做法。中国立即做出反应，指责欧盟发出“保护主义信号”，并且“针对中国公司”。最值得注意的是，欧盟委员会去年9月启动了一项调查，以决定是否对怀疑受益于国家补贴的更便宜的中国电动汽车征收惩罚性关税。中国方面认为，美国和欧洲最近关注中国产能过剩给其他经济体带来的风险是错误的。中国官员表示，这些批评低估了中国企业在关键行业的创新，夸大了国家支持推动其增长的重要性。

圈内人2024-05-20

资金强押“巴菲特宠儿”！全球最大对冲基金：大举增持美国科技“七巨头”股票

月早些时候报道称，苹果一直在研发自己的芯片，用于在数据中心服务器中运行人工智能(AI)软件。这种芯片可以让该公司在AI军备竞赛中占据优势。截至3月30日的第二财季表现强劲，苹果公司还扩大了股票回购计划。截至第一季末，桥水基金将其持有的苹果股份从2023年底的1100股大幅增至180万股。截至第一季末，该基金又购买了436100股英伟达股票，将总持仓增至704600股。 (来源:Barron's) 英伟达股价在5月22日发布下一份收益报告之前，持续由多头领航上涨。人们对英伟达第一季业绩的预期很高，上一份收益报告中的数字创下了纪录。英伟达首席执行官兼联合创始人黄仁勋(Jensen Huang)在公司上一财年的薪酬增长了60%。英伟达股价第一季飙升82%，第二季迄今已上涨2.3%。微软股价第一季上涨了12%，自3月底以来股价持平。据《华尔街日报》报道，微软最近要求其在中国的云计算和AI员工转移到美国、爱尔兰、澳大利亚和新西兰等国家。面对中美紧张局势升级，该公司正在采取行动。微软承认该公司已分享了可选的内部调动机会，但拒绝就该提议背后的原因发表评论。截至3月31日的第三财季，微软盈利强劲。桥水积极能基金第一季出售了130万份蔚来美国存托凭证，将其持股比例削减至140万份美国存托凭证。蔚来汽车4月份的电动汽车交付量较3月份以及去年同期大幅增长，这些收益是在中国电动汽车制造商之间的价格战中出现的。竞争变得更加激烈，另一家中国电动汽车制造商“智客智能科技控股有限公司”本月早些时候在美国上市。蔚来汽车的美国存托凭证(ADR)在第一季损失一半的价值，而第二季到目前为止，其价值上涨了17%。

秉哥说市2024-05-20

锐明技术（002970.SZ）：以AEBS为代表的自动驾驶业务未来会成为公司的主要业务增长点

计、自主测试和自主生产的，部分零配件如芯片、模块等为外采。在产品研发的初期，我们确实面临过一些挑战，特别是当产品集成了AI智能功能后，对摄像头的精度和性能要求极高。然而，通过不断的技术积累和创新，我们逐渐培养了自己的研发团队和生产能力，成功解决了这些问题。在硬件方面，我们拥有完整的生产线和先进的生产设备，能够确保产品的质量和性能。同时，我们还拥有一支专业的测试团队，对每一款产品都进行严格的测试，确保其在各种环境下都能稳定运行。在软件方面，我们同样拥有较强的研发实力。我们的软件算法团队能够根据市场需求和客户需求，快速开发出高效、稳定的软件产品。这些软件产品不仅具有高度的可定制性，还能够与我们的硬件产品无缝对接，为用户提供更好的使用体验。为了进一步提升生产效率和降低成本，我们在东莞建立了五万多平米的智能智造中心，去年在越南提资兴建的全流程、全自动的越南制造中心已投产经营。这两个制造中心不仅提升了公司的产能，还使我们能够更好地满足全球市场的需求。去年底，越南工厂已经开始向海外市场发货，我们计划在今年底之前，将发往日本、美国等地的产品都通过越南工厂生产制造和发货。 7、请公司介绍下在研发上投入的领域和范围？公司研发投入主要分三部分:基础研发投入、新产品和解决方案研发和行业及客户需求定制化开发。基础研发主要保障公司对前沿技术、产品创新等领域的持续投入，为未来作技术等储备；新产品和解决方案的研发投入，主要是保障公司现有业务的持续创新及产品迭代升级，向客户持续提供更有价值的产品和解决方案；在客户需求定制化开发方面，我们持续优化迭代三级研发和行业软件分层，以持续提升客户需求定制化开发效率，从而可以将研发资源更多的投入到功能安全、自动驾驶、SafeGPT、AIISP等基础研发领域，更好的构建公司的技术优势。公司坚持长期主义策略，每年的研发高投入，有效的保障了公司的核心竞争力不下降，使公司产品的科技含量始终处于行业领先水平。未来，持续的研发高投入策略公司仍不会改变，但随着销售收入的提升，随着公司三级研发架构的持续进行，研发投入占比会有所收敛。 8、公司今年的现金流良好，是什么原因造成的？这主要是公司产品的销售结构变化导致的，在主营业务中，海外销售占比持续提升至今年一季度近70%的水平，而海外的货款回笼速度明显好于国内很多，从而现金流较好。海外市场的信用体系普遍较为健全，客户在合同履约方面表现出更高的诚信度，虽然前期谈判可能较为艰难，但一旦合同达成，海外客户的支付速度通常会比国内客户更准时，坏账风险也相对较低。从公司成立至今，暂未发现海外有大额坏账产生。相比之下，国内市场的销售占比在过去较高，但应收货款回笼速度较慢，甚至存在一些客户拖欠款项、导致诉讼案件的情况，国内市场在信用体系建设等方面还需要一些时间完善和提升。从公司2019年前后销售结构的变化来看，海外销售占比的提高显著改善了公司的现金流状况。这种变化使得公司的货款回笼速度更快，坏账风险更低，从而为公司的发展提供了更为稳定的资金支持。 9、公司的芯片目前用的是哪家的？公司经过较长时间三级研发架构的持续投入及改造，目前可快速切换多家芯片方案。现使用的有安霸、联咏、瑞芯微、地平线、海思等多家芯片。目前，国内业务在顺应国产化要求前提下，主要使用海思、地平线等芯片方案，而出口业务基本全部采用的是安霸、联咏等非国产芯片。 10、请介绍下公司的竞争情况？竞争无处不在，需直面对待。竞争，既可加快行业健康发展，为行业发展助力，又可优化行业玩家，优胜劣汰。既然竞争不可避免也无法阻止，我们能做的就是不断提高、加强自身的核心竞争优势。面对竞争，锐明始终保持领先市场一步到半步的策略，筑牢核心壁垒并不断研发新产品以保持自身的市场地位。公司坚持长期主义策略，在研发上一直多年坚持研发高投入，通过持续不断的研发，深度挖掘公交、出租等行业的需求应用场景，不断发现新的应用需求，通过产品创新等方式，助力公司可持续发展；通过持续推动管理变革，不断提升公司管理效率；通过持续推进智能制造，不断提升生产效率，不断提高交付效率。 11、公司未来在欧标产品的预期情况，该业务模式是否能扩展到海外其他区域？自2024年7月起，欧盟二十多个国家的所有新车都将强制搭载欧洲安全解决方案才能上路，即新车下线需要符合欧盟标准（即欧标）。目前，公司已与国内多家主流车厂达成基于欧标的定点合作，已经接到部分欧标产品的订单。目前，虽然合同数量不是很大，但已经开始量产销售。相信随着欧标业务的推进，会给公司带来一定的业务增量。未来，公司将继续携手国内主流车企及境外相关车企，将欧标产品继续在欧盟等地宣传并实现落地销售，该业务将会给公司带来一定的业务增长空间及良好利润。关于该业务的扩展情况，基于欧标可显著提高安全驾驶水平，现越来越多的非欧盟国家，如日本、澳大利亚和墨西哥等地，也开始将欧标作为重要的参考并逐步纳入其车辆安全法规体系。这一趋势将为公司带来新的发展机遇与挑战，鉴于公司是国内为数不多的完全符合欧标的生产厂家之一，我们相信，未来，欧标业务会给公司带好一定的业务增量及良好的利润。持续创新，积极关注海内外市场变化及动态，提前谋划，适时制定合适的发展战略，未来锐明会更好。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-20

场内ETF资金动态：上周五地产龙头ETF上涨

3650 1.02 513310 中韩芯片 -0.94 3.96 3.1443 1.26 159866 日经ETF -0.93 5.62 5.2898 1.06 510570 兴业500 -0.83 0.23 0.2806 0.84 513800 东证ETF -0.72 11.46 8.2904 1.38 513520 日经ETF -0.70 9.07 6.3539 1.43 159730 家电龙头 -0.68 0.41 0.4057 1.02 159996 家电ETF -0.56 19.35 15.4455 1.25 513350 油气ETF -0.54 0.79 0.7175 1.10 560880 家电基金 -0.54 6.43 4.9823 1.29 159838 医药50 -0.52 2.01 3.5076 0.57 从成交量上来看，2024年05月17日成交量最大的是恒生互联（513330），成交量为10478.71万份。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、恒生医疗（513060），成交量分别为4800.49万份、4666.05万份、2416.38万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 10478.71 -4.48 1.47 0.42 513180 恒指科技 4800.49 -6.56 1.09 0.56 513130 恒生科技 4666.05 -1.64 1.11 0.55 513060 恒生医疗 2416.38 -0.12 0.00 0.39 588000 科创50 2246.02 -1.35 1.15 0.79 512200 地产ETF 1934.66 2.92 8.53 0.55 513050 中概互联 1565.44 -0.52 2.23 1.15 513120 HK创新药 1396.95 -0.26 0.00 0.69 159792 互联网 1389.32 0.00 0.31 0.66 512010 医药ETF 1361.32 -0.32 0.00 0.37 513010 港股科技 1099.64 -0.34 0.71 0.57 512880 证券ETF 1087.10 -0.54 1.52 0.87 159605 互联中概 1060.62 -0.76 1.93 0.90 513090 香港证券 1006.59 0.00 2.69 1.07 512480 半导体 1004.38 0.19 1.47 0.69 从成交金额上来看，2024年05月17日成交额最大的是恒生互联（513330），交易金额43.74亿元。排名靠前的300ETF（510300）、XD500ETF（510500）、恒指科技（513180），成交额分别为34.02亿元、28.14亿元、26.79亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 43.74 -4.48 1.47 0.42 510300 300ETF 34.02 10.59 1.13 3.68 510500 XD500ETF 28.14 16.89 1.44 5.50 513180 恒指科技 26.79 -6.56 1.09 0.56 513130 恒生科技 25.50 -1.64 1.11 0.55 510050 50ETF 23.93 8.07 1.51 2.56 513050 中概互联 18.01 -0.52 2.23 1.15 588000 科创50 17.61 -1.35 1.15 0.79 159915 创业板 12.83 3.98 1.28 1.82 513090 香港证券 10.69 0.00 2.69 1.07 512100 1000ETF 10.67 6.76 1.63 2.24 512200 地产ETF 10.11 2.92 8.53 0.55 159920 恒生ETF 9.77 -2.57 0.95 1.17 513120 HK创新药 9.66 -0.26 0.00 0.69 159605 互联中概 9.51 -0.76 1.93 0.90 细分到资金流动情况上来看，2024年05月17日净申购金额最大的为XD500ETF（510500），当日净申购金额为16.89亿元。排名靠前的300ETF（510300）、50ETF（510050）、1000ETF （512100），申购金额为10.59亿元、8.07亿元、6.76亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510500 XD500ETF 16.89 1.44 5.50 141.73 510300 300ETF 10.59 1.13 3.68 558.94 510050 50ETF 8.07 1.51 2.56 442.62 512100 1000ETF 6.76 1.63 2.24 118.53 159845 中证1000 4.76 1.49 2.24 67.88 159915 创业板 3.98 1.28 1.82 308.90 512200 地产ETF 2.92 8.53 0.55 85.19 159673 PH300ETF 2.72 0.84 0.96 15.56 159957 创业板HX 2.41 1.01 1.20 12.22 159595 A50基金 2.27 1.26 1.05 29.23 159949 创业板50 2.26 0.89 0.79 216.41 512500 中证500 2.13 1.16 2.96 46.30 563350 中证A50 1.96 1.45 1.05 15.90 512690 酒ETF 1.94 1.55 0.72 135.25 560050 MSCIA50 1.74 1.71 0.78 81.42 资金流出方面，2024年05月17日净赎回金额最多的是恒指科技（513180），赎回金额6.56亿元。排名靠前的恒生互联（513330）、恒生ETF（159920）、恒生科技（513130），赎回金额分别为4.48亿元、2.57亿元、1.64亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 513180 恒指科技 6.56 1.09 0.56 429.83 513330 恒生互联 4.48 1.47 0.42 785.15 159920 恒生ETF 2.57 0.95 1.17 153.22 513130 恒生科技 1.64 1.11 0.55 305.21 588000 科创50 1.35 1.15 0.79 924.37 510880 红利ETF 1.10 0.65 3.23 57.17 159605 互联中概 0.76 1.93 0.90 86.78 512800 银行ETF 0.72 1.20 1.27 45.20 510210 综指ETF 0.69 0.92 0.77 80.57 512400 有色ETF 0.66 1.38 1.10 40.07 512880 证券ETF 0.54 1.52 0.87 357.56 159607 中概互联 0.53 1.83 0.89 27.50 513050 中概互联 0.52 2.23 1.15 357.20 510950 上证广发 0.50 1.30 1.02 2.02 515180 100红利 0.45 0.86 1.40 43.83

金融界2024-05-20

商务部：出口多意味着“产能过剩”的论调完全站不住脚

长期向世界大量出口一些产品，美国生产的芯片约80%用于出口，德国、日本生产的汽车分别有近80%、约50%用于出口，波音、空客生产的大量客机也是用于出口。就中国而言，2023年中国新能源汽车出口量占总产量的比例仅约12.7%。

金融界2024-05-20

全球半导体进入上行周期，科创芯片ETF(588200)冲击3连阳

4年5月20日，A股三大指数集体高开，芯片板块拉升走强，科创芯片ETF（588200）盘中上涨1.7%，冲击3连涨，盘中成交额已达1.10亿元。热门个股寒武纪涨超6%，海光信息、中微公司、佰维存储、源杰科技、中芯国际等跟涨。资金流入方面，拉长时间看，近10个交易日内，科创芯片ETF(588200)合计“吸金”2.13亿元。消息面上，5月15日，多家半导体厂商在2023年度科创板半导体设备专场集体业绩说明会透露，目前，公司在手订单充足。而这反映出在国产化浪潮持续推动下，半导体设备市场复苏态势逐渐凸显。 SEMI与TechInsights合作编制的最新报告显示，随着电子板块销售额的上升、库存的稳定和晶圆厂产能的增加，2024年第一季度全球半导体制造业出现改善迹象，预计下半年行业增长将更加强劲。国盛证券也指出，复苏趋势明显，AI驱动全球半导体行业逐步进入上行周期。数据显示，截至2024年4月30日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为中微公司、海光信息、中芯国际、澜起科技、寒武纪、沪硅产业、晶晨股份、华润微、拓荆科技、华海清科，前十大权重股合计占比61.07%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-20

格林达上涨5.01%，报22.84元/股

术企业，主要服务于平板显示、光伏面板、芯片制作等领域。其主要产品包括正胶显影液、负胶显影液、各种蚀刻液、剥离液、稀释/清洗液等。截至3月31日，格林达股东户数1.31万，人均流通股1.52万股。 2024年1月-3月，格林达实现营业收入1.71亿元，同比增长5.80%；归属净利润3409.41万元，同比增长22.30%。

金融界2024-05-20

贝莱德正与各国政府就投资推动人工智能进行谈判

估计，建设数据中心和支持人工智能技术的芯片工厂以及为其提供电力的投资高达数万亿美元，需要私人投资者的参与，这对养老基金和保险公司来说可能是一个巨大的机遇。

金融界2024-05-20

玻璃基板概念强势延续沃格光电2连板

果等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。

金融界2024-05-20

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