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早报 (05.15）| OpenAI突发！重要人物离职；美国加征关税；谷歌发布最强AI模型；今日复牌，"国联+民生"来了

手”，名为“Astra”的项目。 AI芯片：发布第六代TPU芯片Trillium，较上一代芯片的算力表现翻4.7倍，云用户从今年下半年开始可以用上新芯片。 2. 高瓴旗下HHLR第一重仓股仍为拼多多建仓AMD 高瓴旗下HHLR Advisors一季度第一大重仓股为拼多多，对其的持仓增加16.62%；建仓AMD 91.24万股，为其第六大重仓股，减持了贝壳、微软、Salesforce、DoorDash，DoorDash退出前十大重仓股，减持了百度、阿里巴巴和京东。 3. 桥水一季度增持科技股桥水一季度加仓谷歌、英伟达、苹果、Meta、亚马逊，减仓拼多多、可口可乐、好市多、麦当劳。第一大持仓iShares Core标普 500ETF，在披露资产占比5.6%。 4. xAI与甲骨文接近达成100亿美元服务器租用协议马斯克旗下的AI初创公司xAI一直在与甲骨文谈判，打算在未来几年内斥资100亿美元从甲骨文租用云服务器。这笔交易将使xAI成为甲骨文最大的客户之一。 5. 腾讯Q1营收、净利润均超市场预期腾讯Q1营收1595.01亿元，同比增长6%，环比增长3%，市场预期1588.1亿元；调整后净利润502.65亿元，同比增长54%，环比增长18%，市场预估430亿元。腾讯Q1回购了148亿港元，日均8.24亿元，腾讯再次强调了年内超千亿的回购计划，后面要加大力度买才能实现，同时表示要提升股息，并且加大对Ai技术的投入。 6. 阿里巴巴Q1营收超预期调整后净利同比降11% 阿里巴巴一季度营收2218.7亿元，市场预期2198亿元，上年同期2082亿元；调整后每ADS收益10.14元，上年同期10.71元；调整后EBITDA 308.1亿元，同比下降4.1%；调整后净利润244.2亿元，同比下降11%；云智能集团营收256亿元，环比下降8.8%；阿里巴巴董事会已批准2024财年派发股息40亿美元。 7. 名创优品Q1经调整净利润同比增长27.7% 名创优品Q1收入为37.24亿元，同比增长26%；经调整净利润为6.17亿元，同比增长27.7%。中国内地的门店数量截至2024年3月31日首次超过4000家。 8. 国联证券拟购买民生证券100%股份股票今日复牌国联证券今日复牌，拟通过发行A股股份的方式购买民生证券100%股份，并募集不超过20亿元的配套资金，用于发展民生证券业务。目前，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定。 9. 曝三星和SK海力士将超过20%的DRAM产线转换为HBM产线三星和SK海力士预计，由于AI相关芯片需求不断增长，今年DRAM和HBM价格将保持坚挺。为了满足需求，他们将超过20%的DRAM产线转换为HBM产线。SK海力士HBM芯片今年已售罄，2025年也几乎售罄。三星的HBM产品也已售罄。 10. 涉新三板私募产品备案被退回瑞丰达“跑路”事件之后，私募新产品备案愈发趋严。近日，有私募接到监管要求，涉及投资方向为新三板的产品备案被退回。另有量化私募表示，量化私募涉及新三板标的新产品备案同样无法通过。 11. OpenAI：GPT store现在对所有人免费开放 OpenAI首席技术官Mira Murati表示，OpenAI正在向ChatGPT的免费用户提供其以前仅限订阅的一些功能，其中包括浏览其GPT store和使用聊天机器人的功能。 12. 多位百亿富豪个人信息遭泄露据报道，钟睒睒等知名企业家个人信息遭泄露，被一家名为“探客查”的获客平台在网上售卖，该平台号称“2亿+企业数据库”“10亿+线索联系方式”，980元包年，每月可查企业信息5000条。经确认，平台销售的企业家手机号均为其本人所有并正在使用。 13. 鸿海Q1业绩不及预期鸿海一季度营收1.32万亿元新台币，同比跌9.47%，市场预估1.37万亿元新台币；净利润220亿元新台币，同比升71.61%，市场预估291亿元新台币；毛利率6.32%，同比增28个百分点。展望二季度，鸿海预期整体表现有望季增与年增。 1. 俄罗斯总统普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。 2. 美国4月核心PPI超预期美国4月PPI同比2.2%，预期2.2%，前值2.1%，为2023年4月以来的最大涨幅；美国4月PPI环比0.5%，预期0.3%，3月数值下调为-0.1%。美国4月核心PPI同比2.4%，预期2.3%，前值2.4%；美国4月核心PPI环比0.5%，预期0.2%，前值0.2%。阿根廷过去12个月累计通胀率达289.4% 阿根廷4月消费者价格指数环比3月上涨8.8%，今年前4个月累计上涨65%，过去12个月累计上涨289.4%。阿根廷央行降息1000个基点，下调基准利率至40%。 1. OPEC月报：维持2024年全球石油需求预测不变欧佩克月报维持2024年全球石油需求增长预测225万桶/日，维持2025年全球石油需求增长预测185万桶/日。尽管存在一些下行风险，今年全球经济增长仍有进一步上行潜力，将2024年美国经济增长预期从2.1%上调至2.2%，维持2024年、2025年全球经济增长预测为2.8%、2.9%不变。 2. 中国至美国海运价一周涨近40% 5月以来，中国至北美海运突现“一舱难求”、运价飞涨，大量中小外贸企业面临出运难、出运贵问题。5月13日，上海出口集装箱结算运价指数(美西航线)达到2508点，较5月6日涨37%，较4月底涨38.5%。5月10日发布的上海出口集装箱运价指数较4月底上涨18.82%，创2022年9月以来新高。其中，美西航线上涨至4393美元/40英尺箱，美东航线上涨至5562美元/40英尺箱，已涨至2021年苏伊士运河拥堵后的水平。 3. 深圳楼市放大招从深圳市规划和自然资源局获悉，2024版《深圳市建筑设计规则》将于近日正式发布，修订内容包括备受市民关注的：减少住宅公摊面积，有效提高得房率，住宅和宿舍实行150米限高等。 4. 全国统一电力市场顶层设计来了昨日，国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，自2024年7月1日起施行，这是18余年来中国首次对该规则进行修订。相比2005年的原文件，最显著的变化是电力市场交易类型中新增了“容量交易”。这意味着全国统一电力市场的顶层设计确认将进行容量市场等建设，为新型储能和发电企业提供一定成本回收空间。中国铁建：近期公司中标多个重大项目，项目合计金额611.54亿元金刚光伏：中标大唐集团异质结光伏组件采购项目，中标金额9.2亿元三连板南京化纤：公司生产经营情况正常，未发生重大变化东鹏控股：SCC Holdco B和上海喆德拟减持不超过3% 星湖科技：伊品集团及铁小荣拟减持合计不超1%股份昨日，A股方面，沪指跌0.07%报3145点，深证成指跌0.05%，创业板指跌0.26%。近3500股上涨，全天成交8246亿元较昨日缩量852亿元。民爆、游戏、汽车整车、教育、两轮车等板块表现活跃，公用事业、合成生物、煤炭、人造肉、航运港口及光伏等板块走弱。港股方面，恒指、国指跌0.22%、0.3%，恒生科技指数涨0.57%，三大指数盘中均刷新阶段新高后回落。内险股、内银股、中资券商股、石油股、煤炭股等权重纷纷走低，濠赌股、建材水泥股、光伏股、家电股、高铁基建股、内房股齐跌。教育股全线上涨，连续下跌的汽车股迎来反弹。主力动向，昨日，北上资金净卖出A股66.7亿元，为连续第三日净卖出，净卖出美的集团4.42亿元、洛阳钼业2.75亿元、药明康德2.4亿元，净买入立讯精密4.01亿元、三一重工2.72亿元、歌尔股份2.42亿元。南下资金净卖出港股1.15亿港元，净买入中国银行7亿、小米4.46亿、建设银行1.01亿，净卖出中海油8.86亿、腾讯7.54亿、药明生物3.34亿、中国移动3.15亿、美团1.37亿、中国神华1.23亿。龙虎榜中，龙虎榜净买入额前三为汤姆猫、北方铜业、鲁抗医药，净卖出额前三为星湖科技、播恩集团、中通客车。机构专用席位净买入额前三为鸿博股份、北方铜业、通化金马。两市融资余额：截至5月13日，上交所融资余额报7923.63亿元，深交所融资余额报7030.41亿元，两市合计14954.04亿元，较前一交易日增加18.92亿元。

格隆汇2024-05-15

Google I/O 2024：开启新一代的 I/O

，与上一代 TPU v5e 相比，每个芯片的计算性能提高了 4.7 倍。我们将在 2024 年底向 Cloud 客户提供 Trillium。除了我们的 TPU，我们还推出 CPU 和 GPU 来支持任何工作负载。这包括我们上个月宣布的新型 Axion 处理器，我们的首款基于 Arm 定制的 CPU，可提供业界领先的性能和能效。我们也很自豪成为首批提供Nvidia(913.56，9.57，1.06%)尖端 Blackwell GPU 的 Cloud 提供商之一，该 GPU 将于 2025 年初上市。我们很幸运能与 NVIDIA 建立长期合作伙伴关系，并很高兴能将 Blackwell 的突破性功能带给我们的客户。芯片是我们集成端到端系统的基础部分，从性能优化的硬件和开放软件到灵活的消费模式。所有这些都汇集在我们的 AI 超级计算机（ AI Hypercomputer）中，这是一种开创性的超级计算机架构。企业和开发者正在使用它来应对更复杂的挑战，其效率是仅购买原始硬件和芯片的两倍多。我们的 AI 超级计算机的进步之所以成为可能，是因为我们在数据中心采用了液体冷却的方法。我们已经这样做近10年了，远早于它成为行业的先进技术。如今，我们部署的液体冷却系统总容量已接近 1 吉瓦，并且还在不断增长——这几乎是任何其他团队的 70 倍。这背后的基础是我们庞大的网络规模，它连接了我们全球的基础设施。我们的网络覆盖了超过 200 万英里的陆地和海底光纤：是紧随之后的云服务提供商的 10 倍（！）以上。我们将继续进行必要的投资，以推进 AI 创新并提供最先进的功能。搜索最激动人心的篇章我们最大的投资和创新领域之一是我们的创始产品——搜索。25 年前，我们创建了搜索，以帮助人们理解互联网上汹涌的信息浪潮。随着每一次平台的转变，我们都在帮助更好地回答你的问题上取得了突破。在移动设备上，我们利用更好的上下文、位置感知和实时信息，解锁了新型的问题和答案。随着自然语言理解和计算机视觉技术的进步，我们实现了新的搜索方式，可以用语音或哼唱来找到你最喜欢的新歌；或者用你在散步时看到的那朵花的图像来进行搜索。现在，你甚至可以使用 Circle to Search 来搜索你可能想要购买的那些很酷的新鞋。去试试吧，反正你总能退货！当然，Gemini 时代的搜索将把这一切提升到一个全新的水平，它将把我们的基础设施优势、最新的 AI 功能、对信息质量的高标准以及数十年来把你与丰富的网络连接起来的经验相结合。其结果将是一款为你工作的产品。 Google 搜索是生成式 AI，其规模足以满足人类好奇心。这是我们迄今为止最激动人心的搜索篇章。更智能的 Gemini 体验 Gemini 不仅仅是一个聊天机器人；它旨在成为你得力的私人助手，可以帮助你处理复杂的任务并代表你采取行动。与 Gemini 的互动应该是对话式的、直观的。因此，我们宣布推出称为 Live 的全新 Gemini 体验，让你可以使用语音与 Gemini 进行深入对话。我们还会在今年晚些时候将 Gemini Advanced 提升为 200 万个令牌，以便能够上传和分析视频和长代码等超密集文件。 Android 上的 Gemini 全球有数十亿 Android 用户，因此我们很高兴能将 Gemini 更深入地融入用户体验。作为你的全新 AI 助手，Gemini 可随时随地为你提供帮助。我们已将 Gemini 模型整合到 Android 中，包括我们最新的设备端模型：Gemini Nano 多模态模型（Gemini Nano with Multimodality），它可以处理文本、图像、音频和语音，在保证存储在设备上的信息私密性的同时解锁新的体验。我们负责任的 AI 方法我们继续大胆而振奋地把握住 AI 所带来的机遇。同时，我们也在确保以负责任的方法行事。我们正在开发一种叫做 AI 辅助红队测试（AI-assisted red teaming）的尖端技术，该技术利用了 Google DeepMind 在 AlphaGo 等游戏方面的突破以改进我们的模型。此外，我们也已将 SynthID 水印工具扩展到文本和视频两种新的模态，因此更容易识别 AI 生成的内容。共同创造未来所有这些都表明了我们在以大胆而负责任的方法，让 AI 助力每个人方面取得的重要进展。很长一段时间以来，我们一直采用 AI 为先的方法。我们数十年的研究领导者地位开创了许多现代突破，为我们和整个行业的 AI 进步提供了动力。最重要的是，我们拥有：专为 AI 时代打造的世界领先基础设施现在由 Gemini 提供支持的搜索领域的尖端创新在极大规模上提供帮助的产品——包括 15 款拥有 5 亿用户的产品让每个人——合作伙伴、客户、创作者以及所有人——都能创造未来的平台。这一进步之所以能够实现，是因为我们卓越的开发者社区。通过每天创建的体验和应用程序，你们将这一切变为现实。在此，我要向在 Shoreline 现场的各位以及全球数百万在线观看的朋友们致意：让我们共同迎接未来的无限可能，携手共创美好未来。

金融界2024-05-15

华阳集团(002906.SZ)：基于地平线征程5的行泊一体域控产品预计年内量产

动平台表示，公司结合市场需求，基于多种芯片方案研发行泊一体域控产品。基于地平线征程5的行泊一体域控产品预计年内量产。

格隆汇2024-05-15

谷歌DeepMind推出Gemini 1.5闪电模型，对标OpenAI的文生视频模型Sora

模型Sora。谷歌还发布了第六代TPU芯片Trillium。

金融界2024-05-15

贸易战再升级！拜登提高对中国电动汽车、太阳能电池、钢铁、铝的关税

Anna Sui2024-05-15

谷歌：将在2025年推出与英伟达合作芯片

年推出与英伟达合作的Blackwell芯片。

金融界2024-05-15

华阳集团：基于地平线征程5的行泊一体域控产品预计年内量产

动平台表示，公司结合市场需求，基于多种芯片方案研发行泊一体域控产品。基于地平线征程5的行泊一体域控产品预计年内量产。

金融界2024-05-14

华福证券：给予海光信息买入评级

4年，主要从事高端处理器、加速器等计算芯片产品和系统的研究与开发。目前，公司在通用处理器（CPU）和协处理器（DCU）方向已经具备海光系列、深算系列两大成熟产品线并持续迭代升级。公司经营状况持续向好，公司已于2021年净利润扭亏为盈，2018-2023年公司营收与归母净利润持续保持增长势头。　　CPU性能领先，信创需求扩大市场空间　　海光信息消化吸收AMD授权技术，目前已具备产品自主迭代能力。截至2023年底，公司根据不同应用场景陆续推出海光7000、海光5000、海光3000三大系列产品，并在产品代际上成功迭代至海光三号。海光CPU采取x86架构，软硬件环境成熟度高，是服务器领域的主流选择。随着信息技术应用创新产业政策的推动，海光处理器在国产处理器市场上崭露头角。凭借其优异性能和生态优势，在国产服务器和工作站市场，尤其是在金融和电信等关键行业中，海光CPU的集采订单占比显著，体现了公司在我国信创行业国产替代进程中的领先地位。　　海光DCU持续迭代，AI领域商业应用前景广阔　　海光信息DCU采用国际主流的GPGPU路线和类CUDA架构，能够适配国际主流软件，从而服务于大数据、人工智能等领域。海光DCU产品为深算系列，目前深算一号、二号均已得到商用，深算三号正在研发中。其中深算一号性能预计能达到英伟达A100的40%以上，深算二号于2023年三季度正式发布，预期性能较深算一号提升100%。海光DCU产品在商业应用方面取得了显著进展，展现了AIGC发展背景之下的应用前景。深算系列支持全精度模型训练，与国内包括文心一言等大模型全面适配，并和深度学习框架如百度飞桨完成互证。　　盈利预测与投资建议　　公司为国内算力芯片龙头，同时也作为国产CPU+DCU稀缺标的，在产品端和生态上均有较强竞争优势。随着国内信创市场自主可控浪潮兴起，以及AI大模型驱动的算力芯片需求迸发，行业发展机遇良好，公司作为国产算力龙头有望持续拓展国产替代份额。我们预计公司将在24-26年实现营业收入87.0/118.4/151.0亿元，对应当前PS估值19/14/11倍，实现归母净利润18.2/25.9/36.0亿元，对应当前PE估值92/65/47倍。首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　AI需求不及预期风险、研发工作不及预期的风险、供应商集中度较高且部分供应商替代困难、客户集中度较高的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券杨泽原研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.58%，其预测2024年度归属净利润为盈利16.04亿，根据现价换算的预测PE为103.91。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级18家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为94.45。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-05-14

拜登出重锤：对华电动车征100%关税！全球市场准备CPI预热，别忘了鲍威尔

进口产品的关税，受影响的包括电动汽车、芯片和医疗产品。白宫称，新措施将影响价值180亿美元的中国进口商品，包括钢铁和铝、半导体、电池、关键矿物、太阳能电池和起重机。其中，由2025年起，中国进口电动车的关税将增至100%，半导体产品由25%增至50%。拜登政府也宣布，向原本不征税的一些中国商品征收关税，包括向特定关键矿物征税25%；船岸起重机征税25%；注射器和针头征税50%；医疗所需的个人防护设备征税25%。白宫在一份声明中表示，拜登将保留前总统特朗普实施的关税，同时提高其他关税，理由是中国采取不公平做法让全球市场充斥着低价商品，对美国经济安全构成不可接受的风险。拜登强调，他希望赢得与中国在电动汽车领域的竞争，但不会发动可能导致两败俱伤的贸易战。白宫称，拜登此前宣布的提高部分钢铝产品关税的举措将于今年生效。汇市本周表现平静，在近期美国就业市场数据弱于预期，且央行官员发表鹰派言论后，投资者寻求判断美联储今年将采取何种路径。由于通胀居高不下，美联储不得不调低对今年降息的预期，根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，美联储目前预计今年将降息42个基点，9月份降息的可能性为60%。 10年期美债几乎没有变化，基准的10年期美国国债收益率交投在4.473%，较4月中旬触及的五个月高点4.729%有所回落，但仍远高于年初的3.899%。在英国，在英国央行首席经济学家Huw Pill表示将在夏季降息后，英镑下跌。早些时候，英国劳动力市场数据显示，失业率上升，而私营部门工资增长放缓，表明就业市场普遍降温。英国10年期国债收益率下降2个基点，至4.154%，德国10年期国债收益率持平，为2.488%。在亚洲，日本20年期政府债券收益率升至2013年以来的最高水平，原因是市场猜测日本央行将在常规操作中减少债券购买量，以缓解疲软的日元面临的压力。日元兑美元汇率跌至两周低点。石油输出国组织(OPEC)发布市场展望前，油价保持上涨势头。包括镍和铜在内的工业金属价格攀升，而金价在周一下跌逾1%后保持稳定。

欧罗巴2024-05-14

白宫宣称将对电动汽车等中国商品加征关税中方今日已作出回应

白宫14日宣称将对包括电动汽车、电脑芯片、医疗用品在内的一系列中国商品加征关税。在14日早些时候中国外交部记者会上，发言人汪文斌就“拜登将宣布对电动汽车等中国商品加征关税”应询表示，中方将采取一切必要措施维护自身正当权益。白宫宣称，新措施将影响价值180亿美元自中国进口的商品，包括钢铁和铝材、半导体、电池、关键矿物、太阳能电池和起重机等。根据白宫官网，针对中国电动汽车的关税将从目前的25%提升至100%。

金融界2024-05-14

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